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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-08-03 16:51:15

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352）

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352） §38§1. 四川红光7月底停产，预计至少整顿3个月。 7月中旬，四川省应急厅检查组对红光公司开展安全环保检查，发现大量隐患，要求四川红光在7月底之前有序停产，并且在10月9日前完成整改。整改完成后，必须经验收并按程序上报、审批同意后再恢复生产。由此推算，复产最快也要到10月底之前完成。目前浙江龙盛间苯二胺产能6万吨，其中3万吨外卖，四川红光产能1万吨。 §38§2.间苯二胺价格近期已经上涨15%, 四

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2020-08-03 16:47:40

镜头材料缺货，比CIS还严重

镜头材料缺货，比CIS还严重媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力，但今后数年有可能持续供给短缺的现象。智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右，5～6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机，镜头大多采用合成树脂材质。疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。原因是很多消费者为了在社交网站上发照片，追求手机高性能的拍照功能

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中欣氟材

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2020-08-03 16:44:39

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性短期看，受益重卡高景气商用车业务高速增长，乘用车业务显著回暖，公司二季度利润有望实现高增长。2020Q2重卡行业产量52.2万辆，同比增长63.5%。公司商用车内饰市占率在30%左右，显著受益行业高景气。商业车业务在公司收入占比约20%，但盈利能力较高，对公司整体业绩将有明显正贡献；公司乘用车主要客户为吉利、奇瑞、上汽乘用车，二季度产量表现分别为+12.6%、-22.4%和+12.8%。公司在吉利、奇瑞均有新

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新泉股份

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2020-08-03 16:44:10

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐 1、公司上周五发布中报，我们认为两点超预期之处：1）单Q2营收增长48%，好于此前40%的市场预期，其中5G、新能源、地产全面向上，高增长能力凸显；2）Q2毛利率42%，在毛利率相对较低的通信、新能源营收占比提升背景下依旧实现同比持平，进一步突出公司较强的盈利能力。此外，公司保持较高经营质量，经营现金净流入2.7亿元，同比增长30%。 2、对于下半年，我们认为增长提速确定性较高，7月出货同比增长50%左右也可印证：1）地产竣工增速5-10%，公司

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2020-08-03 16:43:43

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上 1、全球锂电检测设备龙头，后道占整线50%利润。深度绑定全球电池龙头LG、SK、三星、松下，份额达80%以上。欧美电动化加速渗透，未来几年欧美电池供需缺口较大，电池将进入扩产高峰，杭可是这个环节最受益、弹性最大的品种。 2、宁德时代即将获得突破。公司已在软包和圆柱领域确定领先地位，2020年开始在方形领域与CATL合作，有希望成为其定点供应商。 3、产能快速扩张中：公司2020年底产能30亿元，未来可能会扩张到50-

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杭可科技

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2020-08-02 08:28:35

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司 [玫瑰]收购香江科技转型IDC产业。子公司香江科技深耕IDC领域数十年，具备IDC设备产销、IDC设计&集成总包、IDC运维全产业链能力，近三年业务符合增长率超过30%，受益未来IDC需求爆发订单增速形成向上拐点。 [玫瑰]通过收购切入IDC运维领域，1.9万优质点位机柜整装待发。公司在环上海区域拥有三个IDC项目，建成后共计约1.9万个标准机柜，另有土地作为远期储备。“太仓”、“临港”项目稳步推进，周浦项目（香

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【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强

【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强朱玥/王吉颖事件：宏发股份发布了2020年半年报，实现营收34.4亿元，同比+1%，扣除海拉汽车电子并表1亿元后同比-2%；上半年实现扣非归母净利润3.5亿元，同比+5.1%，超出市场预期。 1、中国、欧洲、亚太多国疫情逐渐趋于稳定或下降状态，公司Q2单季度营收同比+15%，出货量增速逐月好转，公司4-6月单月出货金额分别为6.5/6.67/6.95亿元，同比增速分别为6%/16%/21%

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苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻）

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻） 1，最超预期的是大家最没信心的iphone产品，高出一致预期40亿美金（大约相当于比预期多卖了大几百万部手机），在疫情冲击下，Q2仍然实现了销量和销售额的正增长 2，MAC增长 22%/IPAD增长31%，受制于产能，产品供不应求；配件业务增长15% 3，在所有主要地区均实现了正增长 4，官方实锤5G新机晚发布数周，利空落地，我们认为Q3iphone销量仍然是正增长（SE拉动和11持续热卖），Q4存在一定上修概率 5，高送转，10送30 结论：苹果产业链是

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【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上事件：公司发布2020年半年度业绩预告，报告期公司归属于上市公司股东的净利润3,000万-3,600万元，去年同期148.17万元，同比增长1924.70%－2329.64%。点评：积极拓展营销渠道，综合毛利率大幅提升。公司2020年上半年归母净利润为3,000万-3,600万元，相比于2019年上半年归母净利润148.17万元，大幅上升1924.70%－2329.64%。公司上半年业绩大幅增长原因系公司积极拓展营销渠道，海外市场取得

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2020-07-30 22:03:59

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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2020-07-30 22:03:30

【威派格】深度推荐

【威派格】深度推荐 🚀威派格是全国性智慧水务服务商，主要产品为二次供水设备，其中楼宇二次供水设备为业务主体。 🚀2018年二次供水设备规模200亿元，近9年复合增速12.6%。受益于地产竣工向上和旧改推进，预计到2025年市场空间达650亿元，复合增速19.75%。 🚀行业区域性特征明显，市场集中度不高。2015年国家鼓励“统建统管”，该模式有利于行业提升产品质量；另外智慧化升级趋势将抬高行业技术门槛，利好中高端设备需求增长。未来行业的整体竞争格局向好，行业集中程度有望提升。 🚀2019

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威派格

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【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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飞亚达

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2020-07-30 22:01:34

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。核心技术发布，公司走在行业前沿公司于7月28日召开科技发布会，其中全新氢燃料电池、硅碳负极材料电池、石墨烯技术等是核心亮点，显示出公司在行业内技术实力地位的提升。日系带来业绩稳健性，广乘已在底部回升区间，业绩有望继续改善 1）今年看：核心看点仍在两田，主要受益于本田皓影、丰田威兰达的销量与盈利推动。广乘方面全新GS4上市修复销量与单车盈利，在去年低基数下盈利有望做到跟去年

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满仓搞的随手单受害者

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【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿公司是全球加工助剂龙头，防焦剂CTP打败富莱克斯坐上全球头把交椅，连续法不溶性硫磺2020年1月投产，特种橡胶助剂持续布局，逐步形成加工助剂、硫化助剂、特种助剂三驾马车。公司产品销量由2011年的约1.7万吨增长至2019年的15万吨，年均增速高达30%以上。2019年公司2万吨不溶性硫磺及1.05万吨特种橡胶助剂投产，此外公司另规划9万吨高性能橡胶助剂项目，总投资约5.06亿元

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2020-07-30 21:59:57

【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

关注

【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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山东高速

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【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352）

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352） §38§1. 四川红光7月底停产，预计至少整顿3个月。 7月中旬，四川省应急厅检查组对红光公司开展安全环保检查，发现大量隐患，要求四川红光在7月底之前有序停产，并且在10月9日前完成整改。整改完成后，必须经验收并按程序上报、审批同意后再恢复生产。由此推算，复产最快也要到10月底之前完成。目前浙江龙盛间苯二胺产能6万吨，其中3万吨外卖，四川红光产能1万吨。 §38§2.间苯二胺价格近期已经上涨15%, 四

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镜头材料缺货，比CIS还严重

镜头材料缺货，比CIS还严重媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力，但今后数年有可能持续供给短缺的现象。智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右，5～6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机，镜头大多采用合成树脂材质。疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。原因是很多消费者为了在社交网站上发照片，追求手机高性能的拍照功能

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【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性短期看，受益重卡高景气商用车业务高速增长，乘用车业务显著回暖，公司二季度利润有望实现高增长。2020Q2重卡行业产量52.2万辆，同比增长63.5%。公司商用车内饰市占率在30%左右，显著受益行业高景气。商业车业务在公司收入占比约20%，但盈利能力较高，对公司整体业绩将有明显正贡献；公司乘用车主要客户为吉利、奇瑞、上汽乘用车，二季度产量表现分别为+12.6%、-22.4%和+12.8%。公司在吉利、奇瑞均有新

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【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐 1、公司上周五发布中报，我们认为两点超预期之处：1）单Q2营收增长48%，好于此前40%的市场预期，其中5G、新能源、地产全面向上，高增长能力凸显；2）Q2毛利率42%，在毛利率相对较低的通信、新能源营收占比提升背景下依旧实现同比持平，进一步突出公司较强的盈利能力。此外，公司保持较高经营质量，经营现金净流入2.7亿元，同比增长30%。 2、对于下半年，我们认为增长提速确定性较高，7月出货同比增长50%左右也可印证：1）地产竣工增速5-10%，公司

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东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上 1、全球锂电检测设备龙头，后道占整线50%利润。深度绑定全球电池龙头LG、SK、三星、松下，份额达80%以上。欧美电动化加速渗透，未来几年欧美电池供需缺口较大，电池将进入扩产高峰，杭可是这个环节最受益、弹性最大的品种。 2、宁德时代即将获得突破。公司已在软包和圆柱领域确定领先地位，2020年开始在方形领域与CATL合作，有希望成为其定点供应商。 3、产能快速扩张中：公司2020年底产能30亿元，未来可能会扩张到50-

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【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司 [玫瑰]收购香江科技转型IDC产业。子公司香江科技深耕IDC领域数十年，具备IDC设备产销、IDC设计&集成总包、IDC运维全产业链能力，近三年业务符合增长率超过30%，受益未来IDC需求爆发订单增速形成向上拐点。 [玫瑰]通过收购切入IDC运维领域，1.9万优质点位机柜整装待发。公司在环上海区域拥有三个IDC项目，建成后共计约1.9万个标准机柜，另有土地作为远期储备。“太仓”、“临港”项目稳步推进，周浦项目（香

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【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强

【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强朱玥/王吉颖事件：宏发股份发布了2020年半年报，实现营收34.4亿元，同比+1%，扣除海拉汽车电子并表1亿元后同比-2%；上半年实现扣非归母净利润3.5亿元，同比+5.1%，超出市场预期。 1、中国、欧洲、亚太多国疫情逐渐趋于稳定或下降状态，公司Q2单季度营收同比+15%，出货量增速逐月好转，公司4-6月单月出货金额分别为6.5/6.67/6.95亿元，同比增速分别为6%/16%/21%

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苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻）

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻） 1，最超预期的是大家最没信心的iphone产品，高出一致预期40亿美金（大约相当于比预期多卖了大几百万部手机），在疫情冲击下，Q2仍然实现了销量和销售额的正增长 2，MAC增长 22%/IPAD增长31%，受制于产能，产品供不应求；配件业务增长15% 3，在所有主要地区均实现了正增长 4，官方实锤5G新机晚发布数周，利空落地，我们认为Q3iphone销量仍然是正增长（SE拉动和11持续热卖），Q4存在一定上修概率 5，高送转，10送30 结论：苹果产业链是

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【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上事件：公司发布2020年半年度业绩预告，报告期公司归属于上市公司股东的净利润3,000万-3,600万元，去年同期148.17万元，同比增长1924.70%－2329.64%。点评：积极拓展营销渠道，综合毛利率大幅提升。公司2020年上半年归母净利润为3,000万-3,600万元，相比于2019年上半年归母净利润148.17万元，大幅上升1924.70%－2329.64%。公司上半年业绩大幅增长原因系公司积极拓展营销渠道，海外市场取得

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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【威派格】深度推荐

【威派格】深度推荐 🚀威派格是全国性智慧水务服务商，主要产品为二次供水设备，其中楼宇二次供水设备为业务主体。 🚀2018年二次供水设备规模200亿元，近9年复合增速12.6%。受益于地产竣工向上和旧改推进，预计到2025年市场空间达650亿元，复合增速19.75%。 🚀行业区域性特征明显，市场集中度不高。2015年国家鼓励“统建统管”，该模式有利于行业提升产品质量；另外智慧化升级趋势将抬高行业技术门槛，利好中高端设备需求增长。未来行业的整体竞争格局向好，行业集中程度有望提升。 🚀2019

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威派格

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【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。核心技术发布，公司走在行业前沿公司于7月28日召开科技发布会，其中全新氢燃料电池、硅碳负极材料电池、石墨烯技术等是核心亮点，显示出公司在行业内技术实力地位的提升。日系带来业绩稳健性，广乘已在底部回升区间，业绩有望继续改善 1）今年看：核心看点仍在两田，主要受益于本田皓影、丰田威兰达的销量与盈利推动。广乘方面全新GS4上市修复销量与单车盈利，在去年低基数下盈利有望做到跟去年

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【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿公司是全球加工助剂龙头，防焦剂CTP打败富莱克斯坐上全球头把交椅，连续法不溶性硫磺2020年1月投产，特种橡胶助剂持续布局，逐步形成加工助剂、硫化助剂、特种助剂三驾马车。公司产品销量由2011年的约1.7万吨增长至2019年的15万吨，年均增速高达30%以上。2019年公司2万吨不溶性硫磺及1.05万吨特种橡胶助剂投产，此外公司另规划9万吨高性能橡胶助剂项目，总投资约5.06亿元

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【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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王富贵008

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2020-08-03 16:51:15

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352）

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352） §38§1. 四川红光7月底停产，预计至少整顿3个月。 7月中旬，四川省应急厅检查组对红光公司开展安全环保检查，发现大量隐患，要求四川红光在7月底之前有序停产，并且在10月9日前完成整改。整改完成后，必须经验收并按程序上报、审批同意后再恢复生产。由此推算，复产最快也要到10月底之前完成。目前浙江龙盛间苯二胺产能6万吨，其中3万吨外卖，四川红光产能1万吨。 §38§2.间苯二胺价格近期已经上涨15%, 四

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2020-08-03 16:47:40

镜头材料缺货，比CIS还严重

镜头材料缺货，比CIS还严重媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力，但今后数年有可能持续供给短缺的现象。智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右，5～6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机，镜头大多采用合成树脂材质。疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。原因是很多消费者为了在社交网站上发照片，追求手机高性能的拍照功能

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中欣氟材

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2020-08-03 16:44:39

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性短期看，受益重卡高景气商用车业务高速增长，乘用车业务显著回暖，公司二季度利润有望实现高增长。2020Q2重卡行业产量52.2万辆，同比增长63.5%。公司商用车内饰市占率在30%左右，显著受益行业高景气。商业车业务在公司收入占比约20%，但盈利能力较高，对公司整体业绩将有明显正贡献；公司乘用车主要客户为吉利、奇瑞、上汽乘用车，二季度产量表现分别为+12.6%、-22.4%和+12.8%。公司在吉利、奇瑞均有新

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2020-08-03 16:44:10

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐 1、公司上周五发布中报，我们认为两点超预期之处：1）单Q2营收增长48%，好于此前40%的市场预期，其中5G、新能源、地产全面向上，高增长能力凸显；2）Q2毛利率42%，在毛利率相对较低的通信、新能源营收占比提升背景下依旧实现同比持平，进一步突出公司较强的盈利能力。此外，公司保持较高经营质量，经营现金净流入2.7亿元，同比增长30%。 2、对于下半年，我们认为增长提速确定性较高，7月出货同比增长50%左右也可印证：1）地产竣工增速5-10%，公司

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东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上 1、全球锂电检测设备龙头，后道占整线50%利润。深度绑定全球电池龙头LG、SK、三星、松下，份额达80%以上。欧美电动化加速渗透，未来几年欧美电池供需缺口较大，电池将进入扩产高峰，杭可是这个环节最受益、弹性最大的品种。 2、宁德时代即将获得突破。公司已在软包和圆柱领域确定领先地位，2020年开始在方形领域与CATL合作，有希望成为其定点供应商。 3、产能快速扩张中：公司2020年底产能30亿元，未来可能会扩张到50-

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【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司 [玫瑰]收购香江科技转型IDC产业。子公司香江科技深耕IDC领域数十年，具备IDC设备产销、IDC设计&集成总包、IDC运维全产业链能力，近三年业务符合增长率超过30%，受益未来IDC需求爆发订单增速形成向上拐点。 [玫瑰]通过收购切入IDC运维领域，1.9万优质点位机柜整装待发。公司在环上海区域拥有三个IDC项目，建成后共计约1.9万个标准机柜，另有土地作为远期储备。“太仓”、“临港”项目稳步推进，周浦项目（香

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【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强

【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强朱玥/王吉颖事件：宏发股份发布了2020年半年报，实现营收34.4亿元，同比+1%，扣除海拉汽车电子并表1亿元后同比-2%；上半年实现扣非归母净利润3.5亿元，同比+5.1%，超出市场预期。 1、中国、欧洲、亚太多国疫情逐渐趋于稳定或下降状态，公司Q2单季度营收同比+15%，出货量增速逐月好转，公司4-6月单月出货金额分别为6.5/6.67/6.95亿元，同比增速分别为6%/16%/21%

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苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻）

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻） 1，最超预期的是大家最没信心的iphone产品，高出一致预期40亿美金（大约相当于比预期多卖了大几百万部手机），在疫情冲击下，Q2仍然实现了销量和销售额的正增长 2，MAC增长 22%/IPAD增长31%，受制于产能，产品供不应求；配件业务增长15% 3，在所有主要地区均实现了正增长 4，官方实锤5G新机晚发布数周，利空落地，我们认为Q3iphone销量仍然是正增长（SE拉动和11持续热卖），Q4存在一定上修概率 5，高送转，10送30 结论：苹果产业链是

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【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上事件：公司发布2020年半年度业绩预告，报告期公司归属于上市公司股东的净利润3,000万-3,600万元，去年同期148.17万元，同比增长1924.70%－2329.64%。点评：积极拓展营销渠道，综合毛利率大幅提升。公司2020年上半年归母净利润为3,000万-3,600万元，相比于2019年上半年归母净利润148.17万元，大幅上升1924.70%－2329.64%。公司上半年业绩大幅增长原因系公司积极拓展营销渠道，海外市场取得

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2020-07-30 22:03:59

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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2020-07-30 22:03:30

【威派格】深度推荐

【威派格】深度推荐 🚀威派格是全国性智慧水务服务商，主要产品为二次供水设备，其中楼宇二次供水设备为业务主体。 🚀2018年二次供水设备规模200亿元，近9年复合增速12.6%。受益于地产竣工向上和旧改推进，预计到2025年市场空间达650亿元，复合增速19.75%。 🚀行业区域性特征明显，市场集中度不高。2015年国家鼓励“统建统管”，该模式有利于行业提升产品质量；另外智慧化升级趋势将抬高行业技术门槛，利好中高端设备需求增长。未来行业的整体竞争格局向好，行业集中程度有望提升。 🚀2019

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2020-07-30 22:02:50

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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飞亚达

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2020-07-30 22:01:34

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。核心技术发布，公司走在行业前沿公司于7月28日召开科技发布会，其中全新氢燃料电池、硅碳负极材料电池、石墨烯技术等是核心亮点，显示出公司在行业内技术实力地位的提升。日系带来业绩稳健性，广乘已在底部回升区间，业绩有望继续改善 1）今年看：核心看点仍在两田，主要受益于本田皓影、丰田威兰达的销量与盈利推动。广乘方面全新GS4上市修复销量与单车盈利，在去年低基数下盈利有望做到跟去年

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2020-07-30 22:01:03

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿公司是全球加工助剂龙头，防焦剂CTP打败富莱克斯坐上全球头把交椅，连续法不溶性硫磺2020年1月投产，特种橡胶助剂持续布局，逐步形成加工助剂、硫化助剂、特种助剂三驾马车。公司产品销量由2011年的约1.7万吨增长至2019年的15万吨，年均增速高达30%以上。2019年公司2万吨不溶性硫磺及1.05万吨特种橡胶助剂投产，此外公司另规划9万吨高性能橡胶助剂项目，总投资约5.06亿元

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【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352）

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352） §38§1. 四川红光7月底停产，预计至少整顿3个月。 7月中旬，四川省应急厅检查组对红光公司开展安全环保检查，发现大量隐患，要求四川红光在7月底之前有序停产，并且在10月9日前完成整改。整改完成后，必须经验收并按程序上报、审批同意后再恢复生产。由此推算，复产最快也要到10月底之前完成。目前浙江龙盛间苯二胺产能6万吨，其中3万吨外卖，四川红光产能1万吨。 §38§2.间苯二胺价格近期已经上涨15%, 四

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镜头材料缺货，比CIS还严重

镜头材料缺货，比CIS还严重媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力，但今后数年有可能持续供给短缺的现象。智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右，5～6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机，镜头大多采用合成树脂材质。疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。原因是很多消费者为了在社交网站上发照片，追求手机高性能的拍照功能

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【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性短期看，受益重卡高景气商用车业务高速增长，乘用车业务显著回暖，公司二季度利润有望实现高增长。2020Q2重卡行业产量52.2万辆，同比增长63.5%。公司商用车内饰市占率在30%左右，显著受益行业高景气。商业车业务在公司收入占比约20%，但盈利能力较高，对公司整体业绩将有明显正贡献；公司乘用车主要客户为吉利、奇瑞、上汽乘用车，二季度产量表现分别为+12.6%、-22.4%和+12.8%。公司在吉利、奇瑞均有新

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【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐 1、公司上周五发布中报，我们认为两点超预期之处：1）单Q2营收增长48%，好于此前40%的市场预期，其中5G、新能源、地产全面向上，高增长能力凸显；2）Q2毛利率42%，在毛利率相对较低的通信、新能源营收占比提升背景下依旧实现同比持平，进一步突出公司较强的盈利能力。此外，公司保持较高经营质量，经营现金净流入2.7亿元，同比增长30%。 2、对于下半年，我们认为增长提速确定性较高，7月出货同比增长50%左右也可印证：1）地产竣工增速5-10%，公司

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东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上 1、全球锂电检测设备龙头，后道占整线50%利润。深度绑定全球电池龙头LG、SK、三星、松下，份额达80%以上。欧美电动化加速渗透，未来几年欧美电池供需缺口较大，电池将进入扩产高峰，杭可是这个环节最受益、弹性最大的品种。 2、宁德时代即将获得突破。公司已在软包和圆柱领域确定领先地位，2020年开始在方形领域与CATL合作，有希望成为其定点供应商。 3、产能快速扩张中：公司2020年底产能30亿元，未来可能会扩张到50-

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【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司 [玫瑰]收购香江科技转型IDC产业。子公司香江科技深耕IDC领域数十年，具备IDC设备产销、IDC设计&集成总包、IDC运维全产业链能力，近三年业务符合增长率超过30%，受益未来IDC需求爆发订单增速形成向上拐点。 [玫瑰]通过收购切入IDC运维领域，1.9万优质点位机柜整装待发。公司在环上海区域拥有三个IDC项目，建成后共计约1.9万个标准机柜，另有土地作为远期储备。“太仓”、“临港”项目稳步推进，周浦项目（香

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【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强

【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强朱玥/王吉颖事件：宏发股份发布了2020年半年报，实现营收34.4亿元，同比+1%，扣除海拉汽车电子并表1亿元后同比-2%；上半年实现扣非归母净利润3.5亿元，同比+5.1%，超出市场预期。 1、中国、欧洲、亚太多国疫情逐渐趋于稳定或下降状态，公司Q2单季度营收同比+15%，出货量增速逐月好转，公司4-6月单月出货金额分别为6.5/6.67/6.95亿元，同比增速分别为6%/16%/21%

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苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻）

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻） 1，最超预期的是大家最没信心的iphone产品，高出一致预期40亿美金（大约相当于比预期多卖了大几百万部手机），在疫情冲击下，Q2仍然实现了销量和销售额的正增长 2，MAC增长 22%/IPAD增长31%，受制于产能，产品供不应求；配件业务增长15% 3，在所有主要地区均实现了正增长 4，官方实锤5G新机晚发布数周，利空落地，我们认为Q3iphone销量仍然是正增长（SE拉动和11持续热卖），Q4存在一定上修概率 5，高送转，10送30 结论：苹果产业链是

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【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上事件：公司发布2020年半年度业绩预告，报告期公司归属于上市公司股东的净利润3,000万-3,600万元，去年同期148.17万元，同比增长1924.70%－2329.64%。点评：积极拓展营销渠道，综合毛利率大幅提升。公司2020年上半年归母净利润为3,000万-3,600万元，相比于2019年上半年归母净利润148.17万元，大幅上升1924.70%－2329.64%。公司上半年业绩大幅增长原因系公司积极拓展营销渠道，海外市场取得

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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【威派格】深度推荐

【威派格】深度推荐 🚀威派格是全国性智慧水务服务商，主要产品为二次供水设备，其中楼宇二次供水设备为业务主体。 🚀2018年二次供水设备规模200亿元，近9年复合增速12.6%。受益于地产竣工向上和旧改推进，预计到2025年市场空间达650亿元，复合增速19.75%。 🚀行业区域性特征明显，市场集中度不高。2015年国家鼓励“统建统管”，该模式有利于行业提升产品质量；另外智慧化升级趋势将抬高行业技术门槛，利好中高端设备需求增长。未来行业的整体竞争格局向好，行业集中程度有望提升。 🚀2019

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【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。核心技术发布，公司走在行业前沿公司于7月28日召开科技发布会，其中全新氢燃料电池、硅碳负极材料电池、石墨烯技术等是核心亮点，显示出公司在行业内技术实力地位的提升。日系带来业绩稳健性，广乘已在底部回升区间，业绩有望继续改善 1）今年看：核心看点仍在两田，主要受益于本田皓影、丰田威兰达的销量与盈利推动。广乘方面全新GS4上市修复销量与单车盈利，在去年低基数下盈利有望做到跟去年

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【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿公司是全球加工助剂龙头，防焦剂CTP打败富莱克斯坐上全球头把交椅，连续法不溶性硫磺2020年1月投产，特种橡胶助剂持续布局，逐步形成加工助剂、硫化助剂、特种助剂三驾马车。公司产品销量由2011年的约1.7万吨增长至2019年的15万吨，年均增速高达30%以上。2019年公司2万吨不溶性硫磺及1.05万吨特种橡胶助剂投产，此外公司另规划9万吨高性能橡胶助剂项目，总投资约5.06亿元

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满仓搞的随手单受害者

2020-07-30 21:59:57

【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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山东高速

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2020-08-03 16:51:15

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352）

【国海化工新材料】国内唯一竞争对手四川红光停产，间苯二胺提价，推荐浙江龙盛（600352） §38§1. 四川红光7月底停产，预计至少整顿3个月。 7月中旬，四川省应急厅检查组对红光公司开展安全环保检查，发现大量隐患，要求四川红光在7月底之前有序停产，并且在10月9日前完成整改。整改完成后，必须经验收并按程序上报、审批同意后再恢复生产。由此推算，复产最快也要到10月底之前完成。目前浙江龙盛间苯二胺产能6万吨，其中3万吨外卖，四川红光产能1万吨。 §38§2.间苯二胺价格近期已经上涨15%, 四

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浙江龙盛

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2020-08-03 16:47:40

镜头材料缺货，比CIS还严重

镜头材料缺货，比CIS还严重媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力，但今后数年有可能持续供给短缺的现象。智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右，5～6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机，镜头大多采用合成树脂材质。疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。原因是很多消费者为了在社交网站上发照片，追求手机高性能的拍照功能

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中欣氟材

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2020-08-03 16:44:39

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性

【长江汽车】新泉股份：入选消费8月金股，重卡驱动短期业绩高增长，合资客户打开长期成长性短期看，受益重卡高景气商用车业务高速增长，乘用车业务显著回暖，公司二季度利润有望实现高增长。2020Q2重卡行业产量52.2万辆，同比增长63.5%。公司商用车内饰市占率在30%左右，显著受益行业高景气。商业车业务在公司收入占比约20%，但盈利能力较高，对公司整体业绩将有明显正贡献；公司乘用车主要客户为吉利、奇瑞、上汽乘用车，二季度产量表现分别为+12.6%、-22.4%和+12.8%。公司在吉利、奇瑞均有新

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新泉股份

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2020-08-03 16:44:10

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐

【长江电新】良信电器：高成长属性再印证，继续推荐 1、公司上周五发布中报，我们认为两点超预期之处：1）单Q2营收增长48%，好于此前40%的市场预期，其中5G、新能源、地产全面向上，高增长能力凸显；2）Q2毛利率42%，在毛利率相对较低的通信、新能源营收占比提升背景下依旧实现同比持平，进一步突出公司较强的盈利能力。此外，公司保持较高经营质量，经营现金净流入2.7亿元，同比增长30%。 2、对于下半年，我们认为增长提速确定性较高，7月出货同比增长50%左右也可印证：1）地产竣工增速5-10%，公司

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良信股份

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2020-08-03 16:43:43

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上

东吴机械:【8月金股】重点推荐全球锂电龙头：杭可科技，3-6月空间50%以上 1、全球锂电检测设备龙头，后道占整线50%利润。深度绑定全球电池龙头LG、SK、三星、松下，份额达80%以上。欧美电动化加速渗透，未来几年欧美电池供需缺口较大，电池将进入扩产高峰，杭可是这个环节最受益、弹性最大的品种。 2、宁德时代即将获得突破。公司已在软包和圆柱领域确定领先地位，2020年开始在方形领域与CATL合作，有希望成为其定点供应商。 3、产能快速扩张中：公司2020年底产能30亿元，未来可能会扩张到50-

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杭可科技

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【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司

【华创通信】城地股份今天午盘大涨+8.97%，继续推荐优质低估值IDC全产业链公司 [玫瑰]收购香江科技转型IDC产业。子公司香江科技深耕IDC领域数十年，具备IDC设备产销、IDC设计&集成总包、IDC运维全产业链能力，近三年业务符合增长率超过30%，受益未来IDC需求爆发订单增速形成向上拐点。 [玫瑰]通过收购切入IDC运维领域，1.9万优质点位机柜整装待发。公司在环上海区域拥有三个IDC项目，建成后共计约1.9万个标准机柜，另有土地作为远期储备。“太仓”、“临港”项目稳步推进，周浦项目（香

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【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强

【兴证电新】宏发股份2020年半年报点评：业绩超预期，传统业务全面好转，高压直流继电器下半年放量确定性强朱玥/王吉颖事件：宏发股份发布了2020年半年报，实现营收34.4亿元，同比+1%，扣除海拉汽车电子并表1亿元后同比-2%；上半年实现扣非归母净利润3.5亿元，同比+5.1%，超出市场预期。 1、中国、欧洲、亚太多国疫情逐渐趋于稳定或下降状态，公司Q2单季度营收同比+15%，出货量增速逐月好转，公司4-6月单月出货金额分别为6.5/6.67/6.95亿元，同比增速分别为6%/16%/21%

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宏发股份

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2020-08-02 08:27:27

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻）

苹果季报亮点速递：（具体数据请看新闻） 1，最超预期的是大家最没信心的iphone产品，高出一致预期40亿美金（大约相当于比预期多卖了大几百万部手机），在疫情冲击下，Q2仍然实现了销量和销售额的正增长 2，MAC增长 22%/IPAD增长31%，受制于产能，产品供不应求；配件业务增长15% 3，在所有主要地区均实现了正增长 4，官方实锤5G新机晚发布数周，利空落地，我们认为Q3iphone销量仍然是正增长（SE拉动和11持续热卖），Q4存在一定上修概率 5，高送转，10送30 结论：苹果产业链是

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2020-08-02 08:26:42

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上

【天风机械】星云股份：中报预告大超预期，储能业务乘风而上事件：公司发布2020年半年度业绩预告，报告期公司归属于上市公司股东的净利润3,000万-3,600万元，去年同期148.17万元，同比增长1924.70%－2329.64%。点评：积极拓展营销渠道，综合毛利率大幅提升。公司2020年上半年归母净利润为3,000万-3,600万元，相比于2019年上半年归母净利润148.17万元，大幅上升1924.70%－2329.64%。公司上半年业绩大幅增长原因系公司积极拓展营销渠道，海外市场取得

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2020-07-30 22:03:59

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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2020-07-30 22:03:30

【威派格】深度推荐

【威派格】深度推荐 🚀威派格是全国性智慧水务服务商，主要产品为二次供水设备，其中楼宇二次供水设备为业务主体。 🚀2018年二次供水设备规模200亿元，近9年复合增速12.6%。受益于地产竣工向上和旧改推进，预计到2025年市场空间达650亿元，复合增速19.75%。 🚀行业区域性特征明显，市场集中度不高。2015年国家鼓励“统建统管”，该模式有利于行业提升产品质量；另外智慧化升级趋势将抬高行业技术门槛，利好中高端设备需求增长。未来行业的整体竞争格局向好，行业集中程度有望提升。 🚀2019

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2020-07-30 22:02:50

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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飞亚达

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2020-07-30 22:01:34

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。

[玫瑰]【长江汽车】广汽集团最新情况解析：今日股价大涨，科技发布会上前沿技术是催化剂，业绩底部向上、低估值是核心驱动力。核心技术发布，公司走在行业前沿公司于7月28日召开科技发布会，其中全新氢燃料电池、硅碳负极材料电池、石墨烯技术等是核心亮点，显示出公司在行业内技术实力地位的提升。日系带来业绩稳健性，广乘已在底部回升区间，业绩有望继续改善 1）今年看：核心看点仍在两田，主要受益于本田皓影、丰田威兰达的销量与盈利推动。广乘方面全新GS4上市修复销量与单车盈利，在去年低基数下盈利有望做到跟去年

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广汇汽车

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2020-07-30 22:01:03

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿

【中信建投化工】阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿阳谷华泰：全球加工助剂龙头，巨大成长动能持续酝酿公司是全球加工助剂龙头，防焦剂CTP打败富莱克斯坐上全球头把交椅，连续法不溶性硫磺2020年1月投产，特种橡胶助剂持续布局，逐步形成加工助剂、硫化助剂、特种助剂三驾马车。公司产品销量由2011年的约1.7万吨增长至2019年的15万吨，年均增速高达30%以上。2019年公司2万吨不溶性硫磺及1.05万吨特种橡胶助剂投产，此外公司另规划9万吨高性能橡胶助剂项目，总投资约5.06亿元

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2020-07-30 21:59:57

【兴证交运】山东高速（600350.SH）：发布五年股东回报计划，6月运营数据超预期

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