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🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注

🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注公司7月21日科创板首发上市，属于赛道好、空间大、技术实力强的稀缺标的。在电源管理IC领域有15年技术积累，部分产品性能比肩国际龙头；在产品超过500个型号覆盖智能家电、标准电源、移动数码、工业驱动四大领域；主攻行业标杆客户，包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。 2018年全球电源管理芯片市场有250亿美元，预计到2026年达到565亿美元（根据Semiconductor）；国内市场约占全球50%

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【中泰机械】异质结专家联席电话会议纪要20200728

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[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰]

[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰] [太阳]雪龙集团是国内商用车热管理细分市场发动机冷却风扇的细分龙头，2019年出货接近200万套，在轻卡和中重卡均占有40%左右的份额。公司2019年收入为3.65亿，净利润为1.0亿。风扇随着排放升级将进入一轮产品升级，公司未来业绩将进入爆发期。 [太阳]受益国五升级国六，行业空间翻三倍。排放从国五升级国六，发动机风扇作为温控，对前端排放有至关重要的影响，风扇将从“普通→硅油离合器→电控”实现更精准更效率的控制

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🔥【中泰电新】特斯拉跟踪系列：开放授权许可，供应链逻辑得到质的提升

🔥【中泰电新】特斯拉跟踪系列：开放授权许可，供应链逻辑得到质的提升 ⚡️事件：据马斯克推特表示，特斯拉将开放对软件的授权许可，并提供动力总成和电池。 📖点评：特斯拉供应体系有望进一步受益。更开放的合作模式为特斯拉的零部件、电池及材料等优质供应商带来了新合作契机，使其具备全球竞争力。我们始终认为特斯拉供应链为全球最优质的电动汽车供应链，而今后该供应链的重要性进一步增强，特斯拉零部件国产化提升将成为产业链中长期最强投资主线： 1⃣️电池供应链选择竞争格局清晰的赛道：首推一超多强格局的宁德时代、恩

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爱博医疗（688050）新股报告：国内眼科行业新锐

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《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】

《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】 1、最近更新：公司首款买量型产品《真红之刃》定于8月5日上线。《真红之刃》是公司自主研发的魔幻MMORPG，由国民演员沈腾代言，公司对此游戏前期做了充分的买量准备，建议关注游戏上线对于公司业绩和股价催化。 2、后续产品：《街霸》，腾讯发行，已进行测试，预计三季度（8月或9月）上线。《全民奇迹2》，腾讯发行，版号已获得，预计四季度（10月-11月）上线。《黑暗之潮》，预计12月或明年上线；可能由腾讯发行，目前尚未确定，在年初通

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【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速

【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速我们跟踪空调行业近期零售和出货表现。评论 5月以来零售改善：1）5月、6月空调零售恢复好于市场预期。2）近期长江下游地区降雨、洪涝灾害偏多，气温偏凉爽。这导致AVC监测的7月3周累计6.29-7.19期间，空调线上、线下零售量分别同比-13%、-24%。但短期数据不影响空调行业改善趋势。3）渠道库存已不再是问题。5月、6月零售超预期，空调渠道库存已经明显降低。我们估计库存偏高的格力目前渠道库存不足3个月。 7月、8月空调排产量增长明显：1）产业在线监

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🚀【国海机械】信捷电气（603416.SH）坚定强烈推荐！

🚀【国海机械】信捷电气（603416.SH）坚定强烈推荐！ [拳头]公司一季度收入增20%+，利润增50%+，考虑到3月疫情物资生产设备电控解决方案订单大增以及4，5月的集中发货，预计二季度业绩增速远高于一季度。 [拳头]公司借特殊时期拥有成熟的电控解决方案切入中大型自动化设备供应商体系，迅速扩大客户数量，提升客户质量，客户将在回归通用自动化设备生产得到沉淀，进口替代进程得到加快。 [拳头]PMI在二季度逐月转强，预计公司5/6月通用自动化订单增速环比改善，三四季度订单增速可转乐观。叠加基于x

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乳制品行业跟踪报告：乳业新拐点，行业迎双击

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【国盛化工王席鑫团队】艾可蓝：尾气后处理行业龙头抢滩千亿蓝海

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【中信计算机】泛微网络重大事项点评：腾讯拟入股，合力云办公

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【国君电子王聪团队】【华润微】中报深度解析：超预期，特色工艺平台龙头，盈利进入加速释放期

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【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。

【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。 ------- 1、公司上半年营收30.6亿元，YOY+16.03%；实现归母净利润4.03亿元，YOY+145.27%，超预期。净利润大幅增长主要是毛利率同比增加6.63个百分点，费用率下降3.32个百分点。 ------- - 2、产品与方案实现销售收入为13.69亿元，增长20%。其中功率半导体收入12.57亿元，同比增长22%；集成电路事业群收入0.7亿元，同比增长13.35%。功率事业群MOFET及I

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《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】

《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】 1、最近更新：公司首款买量型产品《真红之刃》定于8月5日上线。《真红之刃》是公司自主研发的魔幻MMORPG，由国民演员沈腾代言，公司对此游戏前期做了充分的买量准备，建议关注游戏上线对于公司业绩和股价催化。 2、后续产品：《街霸》，腾讯发行，已进行测试，预计三季度（8月或9月）上线。《全民奇迹2》，腾讯发行，版号已获得，预计四季度（10月-11月）上线。《黑暗之潮》，预计12月或明年上线；可能由腾讯发行，目前尚未确定，在年初通

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【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。 ------- 1、公司上半年营收30.6亿元，YOY+16.03%；实现归母净利润4.03亿元，YOY+145.27%，超预期。净利润大幅增长主要是毛利率同比增加6.63个百分点，费用率下降3.32个百分点。 ------- - 2、产品与方案实现销售收入为13.69亿元，增长20%。其中功率半导体收入12.57亿元，同比增长22%；集成电路事业群收入0.7亿元，同比增长13.35%。功率事业群MOFET及I

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[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰] [太阳]雪龙集团是国内商用车热管理细分市场发动机冷却风扇的细分龙头，2019年出货接近200万套，在轻卡和中重卡均占有40%左右的份额。公司2019年收入为3.65亿，净利润为1.0亿。风扇随着排放升级将进入一轮产品升级，公司未来业绩将进入爆发期。 [太阳]受益国五升级国六，行业空间翻三倍。排放从国五升级国六，发动机风扇作为温控，对前端排放有至关重要的影响，风扇将从“普通→硅油离合器→电控”实现更精准更效率的控制

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《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】 1、最近更新：公司首款买量型产品《真红之刃》定于8月5日上线。《真红之刃》是公司自主研发的魔幻MMORPG，由国民演员沈腾代言，公司对此游戏前期做了充分的买量准备，建议关注游戏上线对于公司业绩和股价催化。 2、后续产品：《街霸》，腾讯发行，已进行测试，预计三季度（8月或9月）上线。《全民奇迹2》，腾讯发行，版号已获得，预计四季度（10月-11月）上线。《黑暗之潮》，预计12月或明年上线；可能由腾讯发行，目前尚未确定，在年初通

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【国君电子王聪团队】【华润微】中报深度解析：超预期，特色工艺平台龙头，盈利进入加速释放期

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【国君电子王聪团队】【华润微】中报深度解析：超预期，特色工艺平台龙头，盈利进入加速释放期

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【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。

【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。 ------- 1、公司上半年营收30.6亿元，YOY+16.03%；实现归母净利润4.03亿元，YOY+145.27%，超预期。净利润大幅增长主要是毛利率同比增加6.63个百分点，费用率下降3.32个百分点。 ------- - 2、产品与方案实现销售收入为13.69亿元，增长20%。其中功率半导体收入12.57亿元，同比增长22%；集成电路事业群收入0.7亿元，同比增长13.35%。功率事业群MOFET及I

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🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注

🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注公司7月21日科创板首发上市，属于赛道好、空间大、技术实力强的稀缺标的。在电源管理IC领域有15年技术积累，部分产品性能比肩国际龙头；在产品超过500个型号覆盖智能家电、标准电源、移动数码、工业驱动四大领域；主攻行业标杆客户，包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。 2018年全球电源管理芯片市场有250亿美元，预计到2026年达到565亿美元（根据Semiconductor）；国内市场约占全球50%

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【中泰机械】异质结专家联席电话会议纪要20200728

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【中泰机械】异质结专家联席电话会议纪要20200728

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[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰]

[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰] [太阳]雪龙集团是国内商用车热管理细分市场发动机冷却风扇的细分龙头，2019年出货接近200万套，在轻卡和中重卡均占有40%左右的份额。公司2019年收入为3.65亿，净利润为1.0亿。风扇随着排放升级将进入一轮产品升级，公司未来业绩将进入爆发期。 [太阳]受益国五升级国六，行业空间翻三倍。排放从国五升级国六，发动机风扇作为温控，对前端排放有至关重要的影响，风扇将从“普通→硅油离合器→电控”实现更精准更效率的控制

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🔥【中泰电新】特斯拉跟踪系列：开放授权许可，供应链逻辑得到质的提升

🔥【中泰电新】特斯拉跟踪系列：开放授权许可，供应链逻辑得到质的提升 ⚡️事件：据马斯克推特表示，特斯拉将开放对软件的授权许可，并提供动力总成和电池。 📖点评：特斯拉供应体系有望进一步受益。更开放的合作模式为特斯拉的零部件、电池及材料等优质供应商带来了新合作契机，使其具备全球竞争力。我们始终认为特斯拉供应链为全球最优质的电动汽车供应链，而今后该供应链的重要性进一步增强，特斯拉零部件国产化提升将成为产业链中长期最强投资主线： 1⃣️电池供应链选择竞争格局清晰的赛道：首推一超多强格局的宁德时代、恩

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爱博医疗（688050）新股报告：国内眼科行业新锐

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爱博医疗（688050）新股报告：国内眼科行业新锐

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【中金科技】歌尔股份深度：五年后歌尔会成为什么样的公司？

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《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】

《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】 1、最近更新：公司首款买量型产品《真红之刃》定于8月5日上线。《真红之刃》是公司自主研发的魔幻MMORPG，由国民演员沈腾代言，公司对此游戏前期做了充分的买量准备，建议关注游戏上线对于公司业绩和股价催化。 2、后续产品：《街霸》，腾讯发行，已进行测试，预计三季度（8月或9月）上线。《全民奇迹2》，腾讯发行，版号已获得，预计四季度（10月-11月）上线。《黑暗之潮》，预计12月或明年上线；可能由腾讯发行，目前尚未确定，在年初通

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【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速

【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速我们跟踪空调行业近期零售和出货表现。评论 5月以来零售改善：1）5月、6月空调零售恢复好于市场预期。2）近期长江下游地区降雨、洪涝灾害偏多，气温偏凉爽。这导致AVC监测的7月3周累计6.29-7.19期间，空调线上、线下零售量分别同比-13%、-24%。但短期数据不影响空调行业改善趋势。3）渠道库存已不再是问题。5月、6月零售超预期，空调渠道库存已经明显降低。我们估计库存偏高的格力目前渠道库存不足3个月。 7月、8月空调排产量增长明显：1）产业在线监

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🚀【国海机械】信捷电气（603416.SH）坚定强烈推荐！

🚀【国海机械】信捷电气（603416.SH）坚定强烈推荐！ [拳头]公司一季度收入增20%+，利润增50%+，考虑到3月疫情物资生产设备电控解决方案订单大增以及4，5月的集中发货，预计二季度业绩增速远高于一季度。 [拳头]公司借特殊时期拥有成熟的电控解决方案切入中大型自动化设备供应商体系，迅速扩大客户数量，提升客户质量，客户将在回归通用自动化设备生产得到沉淀，进口替代进程得到加快。 [拳头]PMI在二季度逐月转强，预计公司5/6月通用自动化订单增速环比改善，三四季度订单增速可转乐观。叠加基于x

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乳制品行业跟踪报告：乳业新拐点，行业迎双击

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乳制品行业跟踪报告：乳业新拐点，行业迎双击

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【国盛化工王席鑫团队】艾可蓝：尾气后处理行业龙头抢滩千亿蓝海

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【国盛化工王席鑫团队】艾可蓝：尾气后处理行业龙头抢滩千亿蓝海

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【中信计算机】泛微网络重大事项点评：腾讯拟入股，合力云办公

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【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。

【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。 ------- 1、公司上半年营收30.6亿元，YOY+16.03%；实现归母净利润4.03亿元，YOY+145.27%，超预期。净利润大幅增长主要是毛利率同比增加6.63个百分点，费用率下降3.32个百分点。 ------- - 2、产品与方案实现销售收入为13.69亿元，增长20%。其中功率半导体收入12.57亿元，同比增长22%；集成电路事业群收入0.7亿元，同比增长13.35%。功率事业群MOFET及I

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🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注

🔥【安信电子】芯朋微大涨！电源管理芯片国产化供应商，持续重点关注公司7月21日科创板首发上市，属于赛道好、空间大、技术实力强的稀缺标的。在电源管理IC领域有15年技术积累，部分产品性能比肩国际龙头；在产品超过500个型号覆盖智能家电、标准电源、移动数码、工业驱动四大领域；主攻行业标杆客户，包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。 2018年全球电源管理芯片市场有250亿美元，预计到2026年达到565亿美元（根据Semiconductor）；国内市场约占全球50%

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[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰]

[玫瑰]雪龙集团：国五升级国六有望带来未来业绩翻番，处于底部，建议重点关注[玫瑰] [太阳]雪龙集团是国内商用车热管理细分市场发动机冷却风扇的细分龙头，2019年出货接近200万套，在轻卡和中重卡均占有40%左右的份额。公司2019年收入为3.65亿，净利润为1.0亿。风扇随着排放升级将进入一轮产品升级，公司未来业绩将进入爆发期。 [太阳]受益国五升级国六，行业空间翻三倍。排放从国五升级国六，发动机风扇作为温控，对前端排放有至关重要的影响，风扇将从“普通→硅油离合器→电控”实现更精准更效率的控制

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🔥【中泰电新】特斯拉跟踪系列：开放授权许可，供应链逻辑得到质的提升 ⚡️事件：据马斯克推特表示，特斯拉将开放对软件的授权许可，并提供动力总成和电池。 📖点评：特斯拉供应体系有望进一步受益。更开放的合作模式为特斯拉的零部件、电池及材料等优质供应商带来了新合作契机，使其具备全球竞争力。我们始终认为特斯拉供应链为全球最优质的电动汽车供应链，而今后该供应链的重要性进一步增强，特斯拉零部件国产化提升将成为产业链中长期最强投资主线： 1⃣️电池供应链选择竞争格局清晰的赛道：首推一超多强格局的宁德时代、恩

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《真红之刃》定档8月5日，持续重点推荐掌趣科技【建投传媒互联网】 1、最近更新：公司首款买量型产品《真红之刃》定于8月5日上线。《真红之刃》是公司自主研发的魔幻MMORPG，由国民演员沈腾代言，公司对此游戏前期做了充分的买量准备，建议关注游戏上线对于公司业绩和股价催化。 2、后续产品：《街霸》，腾讯发行，已进行测试，预计三季度（8月或9月）上线。《全民奇迹2》，腾讯发行，版号已获得，预计四季度（10月-11月）上线。《黑暗之潮》，预计12月或明年上线；可能由腾讯发行，目前尚未确定，在年初通

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【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速

【中金家电】行业继续改善，空调8月排产提速我们跟踪空调行业近期零售和出货表现。评论 5月以来零售改善：1）5月、6月空调零售恢复好于市场预期。2）近期长江下游地区降雨、洪涝灾害偏多，气温偏凉爽。这导致AVC监测的7月3周累计6.29-7.19期间，空调线上、线下零售量分别同比-13%、-24%。但短期数据不影响空调行业改善趋势。3）渠道库存已不再是问题。5月、6月零售超预期，空调渠道库存已经明显降低。我们估计库存偏高的格力目前渠道库存不足3个月。 7月、8月空调排产量增长明显：1）产业在线监

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🚀【国海机械】信捷电气（603416.SH）坚定强烈推荐！ [拳头]公司一季度收入增20%+，利润增50%+，考虑到3月疫情物资生产设备电控解决方案订单大增以及4，5月的集中发货，预计二季度业绩增速远高于一季度。 [拳头]公司借特殊时期拥有成熟的电控解决方案切入中大型自动化设备供应商体系，迅速扩大客户数量，提升客户质量，客户将在回归通用自动化设备生产得到沉淀，进口替代进程得到加快。 [拳头]PMI在二季度逐月转强，预计公司5/6月通用自动化订单增速环比改善，三四季度订单增速可转乐观。叠加基于x

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【国信电子】华润微2020年中报点评：多业务齐头并进，业绩超预期，维持“买入”评级。 ------- 1、公司上半年营收30.6亿元，YOY+16.03%；实现归母净利润4.03亿元，YOY+145.27%，超预期。净利润大幅增长主要是毛利率同比增加6.63个百分点，费用率下降3.32个百分点。 ------- - 2、产品与方案实现销售收入为13.69亿元，增长20%。其中功率半导体收入12.57亿元，同比增长22%；集成电路事业群收入0.7亿元，同比增长13.35%。功率事业群MOFET及I

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