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【浙商宏观李超】两个大循环的另类观点

【浙商宏观李超】两个大循环的另类观 🌟 核心观点：从供给侧理解两个大循环的互促关系，是理解出口超预期提振经济增长的根基。 🌟 主要内容：两个大循环指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一般观点会认为外需尤其是出口受到大冲击，应该促进出口转内销，重点通过国内大循环拉动内需替代外需，保持经济的持续增长。我们认为，这种观点忽略了疫情既冲击需求也冲击供给，海外生产供给大幅冲击下，中国通过促进国内产业链的替代，充分利用好国内大循环提高供给能力，进而更加促进出口，贸易顺差可

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【天风电新】宁德时代定增落地点评

【天风电新】宁德时代定增落地点评 ——————————— 本次发行价161元/股，是申购报价日（7.6）前20个交易日的98.28%，是最新价195.7元/股的82%。本次定价基准日为发行期首日（7.2），发行期首日前20个交易日为129.67元/股，本次实际发行价远超均价（规定不低于80%即可）。本次最终发行197亿元，限售期均为6个月，最终认购对象为高瓴（6211万股、100亿元），本田（2300万股、37亿元），太平洋资管（745万股、12亿元），UBS（680万股，10.9亿元），北信

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信隆健康——预期差极大的电动滑板车新贵

信隆健康——预期差极大的电动滑板车新贵 🔥 行业爆发式增长，同类型受益疫情改变出行方式的八方股份，小牛电动已经上涨2-3倍。公司是国内的自行车零配件行业龙头。自行车零配件业务营收占比在60%，利润占比在40%；20年受益于海外疫情订单饱满，欧美自行车需求大增，订单比去年翻2倍以上；目前7月份订单仍然比较旺盛。考虑欧美疫情情况，及对于自行车出行补贴，预计下半年需求仍保持较高景气度。欧美国家有着悠久的自行车文化，重视骑行体验，疫情过后人们出行方式改变，利好自行车行业长期发展。 🔥 电动滑板车新贵

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中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】

中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】公司为国内机械密封龙头，产品广泛应用于石化、天然气管线、电力、冶金等领域。作为一种防止介质泄露或外界杂质入侵的装置，密封件具备价值量低（价格不敏感）、作用关键、用户粘性强的特点，同时由于所处工作环境较为恶劣，因而通常每隔1-3年更新一次，具备一定的耗材属性。公司采取“通过主机占据存量”的战略提升市占率，当前石化领域是最重要的下游（占比60%），天然气管线、核电等领域有望成为新的增长点。2020年国内机械

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转自兴业张忆东：7/16晚针对上海客户的电话会议，交流内容简要记录如下：

转自兴业张忆东：7/16晚针对上海客户的电话会议，交流内容简要记录如下：一、行情调整的性质：逼空行情后的调整。历史经验的重演，历史上每次“散户跑步入场的全民牛市”第一阶段的逼空行情，比如，2007年1月，2014年10月，之后，基本上都出现了5%～8%的跌幅，短期会让那些前期追高的投资者产生行情结束的担忧。历史证明，这个阶段的调整往往是长线机构资金趁机布局优质股票的“黄金坑”，是短期获利盘回吐，“调调更健康”，然后继续涨。见多不怪，此次的调整很正常，也很必要，符合监管层倡导的“慢牛”。

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【中金固收】你问我答-0716 利空出尽的利好出尽了么？

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【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】

【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】今日市场下跌剧烈,我们认为，除了一些市场担忧因素催化外，调整也开始触发杠杆资金主动减仓，进一步放大市场波动。我们在上周末周报《短期从积极转向中性》已指出两融在交易占比达到16年以来最高值。市场何时何位置企稳，其供求平衡的一个重要因素是融资盘的平仓操作。7月以来融资余额上升了2000亿，但更关键是场外配资，今天场外配资盘可能已有一定程度的主动减仓。我们认为在杠杆资金没有上升到极端高水

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院线行业观点更新【广发传媒】

我们在中期策略报告中对电影院线板块上半年复盘：由于国内外疫情反复，影院复工“一波三折”，原预期6月开业的影院未能如期复工，板块走势低迷，上半年院线版块指数跑输中信传媒指数25pct。7月初以来，多重因素催化院线复工升温，板块迎来补涨行情，院线板块涨幅达到20%，部分个股如横店、金逸涨幅超过30%。从投资机会来看，短期继续关注影院复工时间和票房恢复情况。海外方面，香港、日本、韩国、加拿大、美国、德国、英国、俄罗斯等地的影院在5~7月份陆续复工。国内方面，随着北京疫情得到有效控制，上海国际电影节（

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⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远

⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远今天A股市场出现大幅调整，上证指数回调4.5%，创业板指回调5.93%，同时香港恒生指数也回调2%。我们在周一的报告《行稳方能致远》中提示市场成交高涨，情绪已经有过热迹象，短期波动可能加大。综合最新市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣快涨后的急跌，行稳方能致远。进入七月月份以来，A股蓝筹及创业板等指数出现了加速上涨的态势，从此前的结构性行情迅速演变成普涨。同时，日成交量也快速过万亿，并在最近几周连续维持在1.5万亿之上；机构资金募集较为活跃，市场估

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【浙商宏观李超】两个大循环的另类观 🌟 核心观点：从供给侧理解两个大循环的互促关系，是理解出口超预期提振经济增长的根基。 🌟 主要内容：两个大循环指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一般观点会认为外需尤其是出口受到大冲击，应该促进出口转内销，重点通过国内大循环拉动内需替代外需，保持经济的持续增长。我们认为，这种观点忽略了疫情既冲击需求也冲击供给，海外生产供给大幅冲击下，中国通过促进国内产业链的替代，充分利用好国内大循环提高供给能力，进而更加促进出口，贸易顺差可

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中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】公司为国内机械密封龙头，产品广泛应用于石化、天然气管线、电力、冶金等领域。作为一种防止介质泄露或外界杂质入侵的装置，密封件具备价值量低（价格不敏感）、作用关键、用户粘性强的特点，同时由于所处工作环境较为恶劣，因而通常每隔1-3年更新一次，具备一定的耗材属性。公司采取“通过主机占据存量”的战略提升市占率，当前石化领域是最重要的下游（占比60%），天然气管线、核电等领域有望成为新的增长点。2020年国内机械

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【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】今日市场下跌剧烈,我们认为，除了一些市场担忧因素催化外，调整也开始触发杠杆资金主动减仓，进一步放大市场波动。我们在上周末周报《短期从积极转向中性》已指出两融在交易占比达到16年以来最高值。市场何时何位置企稳，其供求平衡的一个重要因素是融资盘的平仓操作。7月以来融资余额上升了2000亿，但更关键是场外配资，今天场外配资盘可能已有一定程度的主动减仓。我们认为在杠杆资金没有上升到极端高水

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⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远今天A股市场出现大幅调整，上证指数回调4.5%，创业板指回调5.93%，同时香港恒生指数也回调2%。我们在周一的报告《行稳方能致远》中提示市场成交高涨，情绪已经有过热迹象，短期波动可能加大。综合最新市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣快涨后的急跌，行稳方能致远。进入七月月份以来，A股蓝筹及创业板等指数出现了加速上涨的态势，从此前的结构性行情迅速演变成普涨。同时，日成交量也快速过万亿，并在最近几周连续维持在1.5万亿之上；机构资金募集较为活跃，市场估

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【浙商宏观李超】两个大循环的另类观 🌟 核心观点：从供给侧理解两个大循环的互促关系，是理解出口超预期提振经济增长的根基。 🌟 主要内容：两个大循环指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一般观点会认为外需尤其是出口受到大冲击，应该促进出口转内销，重点通过国内大循环拉动内需替代外需，保持经济的持续增长。我们认为，这种观点忽略了疫情既冲击需求也冲击供给，海外生产供给大幅冲击下，中国通过促进国内产业链的替代，充分利用好国内大循环提高供给能力，进而更加促进出口，贸易顺差可

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信隆健康——预期差极大的电动滑板车新贵 🔥 行业爆发式增长，同类型受益疫情改变出行方式的八方股份，小牛电动已经上涨2-3倍。公司是国内的自行车零配件行业龙头。自行车零配件业务营收占比在60%，利润占比在40%；20年受益于海外疫情订单饱满，欧美自行车需求大增，订单比去年翻2倍以上；目前7月份订单仍然比较旺盛。考虑欧美疫情情况，及对于自行车出行补贴，预计下半年需求仍保持较高景气度。欧美国家有着悠久的自行车文化，重视骑行体验，疫情过后人们出行方式改变，利好自行车行业长期发展。 🔥 电动滑板车新贵

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中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】

中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】公司为国内机械密封龙头，产品广泛应用于石化、天然气管线、电力、冶金等领域。作为一种防止介质泄露或外界杂质入侵的装置，密封件具备价值量低（价格不敏感）、作用关键、用户粘性强的特点，同时由于所处工作环境较为恶劣，因而通常每隔1-3年更新一次，具备一定的耗材属性。公司采取“通过主机占据存量”的战略提升市占率，当前石化领域是最重要的下游（占比60%），天然气管线、核电等领域有望成为新的增长点。2020年国内机械

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转自兴业张忆东：7/16晚针对上海客户的电话会议，交流内容简要记录如下：

转自兴业张忆东：7/16晚针对上海客户的电话会议，交流内容简要记录如下：一、行情调整的性质：逼空行情后的调整。历史经验的重演，历史上每次“散户跑步入场的全民牛市”第一阶段的逼空行情，比如，2007年1月，2014年10月，之后，基本上都出现了5%～8%的跌幅，短期会让那些前期追高的投资者产生行情结束的担忧。历史证明，这个阶段的调整往往是长线机构资金趁机布局优质股票的“黄金坑”，是短期获利盘回吐，“调调更健康”，然后继续涨。见多不怪，此次的调整很正常，也很必要，符合监管层倡导的“慢牛”。

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【中金固收】你问我答-0716 利空出尽的利好出尽了么？

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【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】

【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】今日市场下跌剧烈,我们认为，除了一些市场担忧因素催化外，调整也开始触发杠杆资金主动减仓，进一步放大市场波动。我们在上周末周报《短期从积极转向中性》已指出两融在交易占比达到16年以来最高值。市场何时何位置企稳，其供求平衡的一个重要因素是融资盘的平仓操作。7月以来融资余额上升了2000亿，但更关键是场外配资，今天场外配资盘可能已有一定程度的主动减仓。我们认为在杠杆资金没有上升到极端高水

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院线行业观点更新【广发传媒】

我们在中期策略报告中对电影院线板块上半年复盘：由于国内外疫情反复，影院复工“一波三折”，原预期6月开业的影院未能如期复工，板块走势低迷，上半年院线版块指数跑输中信传媒指数25pct。7月初以来，多重因素催化院线复工升温，板块迎来补涨行情，院线板块涨幅达到20%，部分个股如横店、金逸涨幅超过30%。从投资机会来看，短期继续关注影院复工时间和票房恢复情况。海外方面，香港、日本、韩国、加拿大、美国、德国、英国、俄罗斯等地的影院在5~7月份陆续复工。国内方面，随着北京疫情得到有效控制，上海国际电影节（

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⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远

⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远今天A股市场出现大幅调整，上证指数回调4.5%，创业板指回调5.93%，同时香港恒生指数也回调2%。我们在周一的报告《行稳方能致远》中提示市场成交高涨，情绪已经有过热迹象，短期波动可能加大。综合最新市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣快涨后的急跌，行稳方能致远。进入七月月份以来，A股蓝筹及创业板等指数出现了加速上涨的态势，从此前的结构性行情迅速演变成普涨。同时，日成交量也快速过万亿，并在最近几周连续维持在1.5万亿之上；机构资金募集较为活跃，市场估

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东吴计算机：芯片级安全专场“信创行业发展高端研讨会（第二期）” 会议纪要20200716

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【老骆电子】观点分享：产业链整合收购，苹果链开始启动，二季报择优布局

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【东吴电新】理想汽车招股书梳理20200715

理想招股书关注下

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【浙商宏观李超】两个大循环的另类观点

【浙商宏观李超】两个大循环的另类观 🌟 核心观点：从供给侧理解两个大循环的互促关系，是理解出口超预期提振经济增长的根基。 🌟 主要内容：两个大循环指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一般观点会认为外需尤其是出口受到大冲击，应该促进出口转内销，重点通过国内大循环拉动内需替代外需，保持经济的持续增长。我们认为，这种观点忽略了疫情既冲击需求也冲击供给，海外生产供给大幅冲击下，中国通过促进国内产业链的替代，充分利用好国内大循环提高供给能力，进而更加促进出口，贸易顺差可

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【天风电新】宁德时代定增落地点评

【天风电新】宁德时代定增落地点评 ——————————— 本次发行价161元/股，是申购报价日（7.6）前20个交易日的98.28%，是最新价195.7元/股的82%。本次定价基准日为发行期首日（7.2），发行期首日前20个交易日为129.67元/股，本次实际发行价远超均价（规定不低于80%即可）。本次最终发行197亿元，限售期均为6个月，最终认购对象为高瓴（6211万股、100亿元），本田（2300万股、37亿元），太平洋资管（745万股、12亿元），UBS（680万股，10.9亿元），北信

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【招商社服】中国中免：离岛免税和日上直邮表现靓丽，中免Q2扣非业绩持平

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信隆健康——预期差极大的电动滑板车新贵

信隆健康——预期差极大的电动滑板车新贵 🔥 行业爆发式增长，同类型受益疫情改变出行方式的八方股份，小牛电动已经上涨2-3倍。公司是国内的自行车零配件行业龙头。自行车零配件业务营收占比在60%，利润占比在40%；20年受益于海外疫情订单饱满，欧美自行车需求大增，订单比去年翻2倍以上；目前7月份订单仍然比较旺盛。考虑欧美疫情情况，及对于自行车出行补贴，预计下半年需求仍保持较高景气度。欧美国家有着悠久的自行车文化，重视骑行体验，疫情过后人们出行方式改变，利好自行车行业长期发展。 🔥 电动滑板车新贵

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中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】

中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】公司为国内机械密封龙头，产品广泛应用于石化、天然气管线、电力、冶金等领域。作为一种防止介质泄露或外界杂质入侵的装置，密封件具备价值量低（价格不敏感）、作用关键、用户粘性强的特点，同时由于所处工作环境较为恶劣，因而通常每隔1-3年更新一次，具备一定的耗材属性。公司采取“通过主机占据存量”的战略提升市占率，当前石化领域是最重要的下游（占比60%），天然气管线、核电等领域有望成为新的增长点。2020年国内机械

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【上周末唯一“积极转中性”卖方策略——安信策略陈果市场下跌点评：融资盘平仓后，市场将稳住阵脚，展开结构性行情】今日市场下跌剧烈,我们认为，除了一些市场担忧因素催化外，调整也开始触发杠杆资金主动减仓，进一步放大市场波动。我们在上周末周报《短期从积极转向中性》已指出两融在交易占比达到16年以来最高值。市场何时何位置企稳，其供求平衡的一个重要因素是融资盘的平仓操作。7月以来融资余额上升了2000亿，但更关键是场外配资，今天场外配资盘可能已有一定程度的主动减仓。我们认为在杠杆资金没有上升到极端高水

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⏰⏰【中金快评】快涨后的急跌，行稳方能致远今天A股市场出现大幅调整，上证指数回调4.5%，创业板指回调5.93%，同时香港恒生指数也回调2%。我们在周一的报告《行稳方能致远》中提示市场成交高涨，情绪已经有过热迹象，短期波动可能加大。综合最新市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣快涨后的急跌，行稳方能致远。进入七月月份以来，A股蓝筹及创业板等指数出现了加速上涨的态势，从此前的结构性行情迅速演变成普涨。同时，日成交量也快速过万亿，并在最近几周连续维持在1.5万亿之上；机构资金募集较为活跃，市场估

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【浙商宏观李超】两个大循环的另类观 🌟 核心观点：从供给侧理解两个大循环的互促关系，是理解出口超预期提振经济增长的根基。 🌟 主要内容：两个大循环指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一般观点会认为外需尤其是出口受到大冲击，应该促进出口转内销，重点通过国内大循环拉动内需替代外需，保持经济的持续增长。我们认为，这种观点忽略了疫情既冲击需求也冲击供给，海外生产供给大幅冲击下，中国通过促进国内产业链的替代，充分利用好国内大循环提高供给能力，进而更加促进出口，贸易顺差可

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中密控股：国产机械密封龙头，国产替代+外延整合双轮驱动，充分受益炼化、管线建设【天风机械】公司为国内机械密封龙头，产品广泛应用于石化、天然气管线、电力、冶金等领域。作为一种防止介质泄露或外界杂质入侵的装置，密封件具备价值量低（价格不敏感）、作用关键、用户粘性强的特点，同时由于所处工作环境较为恶劣，因而通常每隔1-3年更新一次，具备一定的耗材属性。公司采取“通过主机占据存量”的战略提升市占率，当前石化领域是最重要的下游（占比60%），天然气管线、核电等领域有望成为新的增长点。2020年国内机械

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