异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
天玑逻辑挖掘
逻辑思考在前,购买在后
IP属地:440000,440300
个人资料
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-24 22:19:07
7月政治局会议要点解读
2023-07-24政治局会议要点解读: (1)全文不断强调"高质量发展”。 (2)经济定调"回升向好",特别提到了"疫情防控平稳转向后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程",这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 (3)强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调"政策储备",意味着政策工具会留有余地,不会一次性把子弹打完,主要是考虑到汇率和海外压力的传导,货币政策基调依然是稳健。 (4)对股市的态度,从"健全"资本市场,换成了"活跃
S
鸿博股份
2
0
1
2.12
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-23 20:30:37
7月23日:周末热点事件关注
行情回顾: 周五两市成交额7110亿,较前一日缩量747亿,北向资金净流入58亿。市场上涨家数2081家,下跌家数2712家,实际涨停33家,实际跌停10家。 板块热度方面 一、地产基建链(地产链、基建、环保) 首板:天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展、浙江建投、金房能源、联合水务、棕榈股份等 2板:大龙地产(房地产+签约增长+北京国资) 3板:东方园林(与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林+汽车拆解) 荣盛发展(房地产+半年报预计扭亏+拟定增+拟购买新能源公司) 消息面上:国务院
S
荣盛发展
7
2
8
8.88
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-19 18:56:17
深度复盘:弱势行情下,如何寻找避风港?
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.03%),深证成指(-0.37%),创业板指(-1.06%)。两市成交额总计7024亿,较前一交易日-747亿元;北向资金卖出49.32亿元。 点评:继续砸盘,继续缩量,量能接近去年最低迷的时候了。 二、领涨板块 今日热点板块:AI、地产链、汽车、消费等板块。 AI传媒与办公等领域率先反弹,在微软的刺激下,Ai办公与to B应用分支出现反弹。福昕软件20cm涨停。地产链,家居、基建、环保等领域领涨。 三、投
S
甬矽电子
0
0
1
1.20
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 21:13:36
7月18日深度复盘
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.37%),深证成指(-0.34%),创业板指(-0.31%)。两市成交额总计7771亿,较前一交易日-255亿元;北向资金卖出87.65亿元。 点评:昨天内资砸盘,今天北向也开始砸盘。 二、领涨板块 主要热点板块:汽车产业链、chiplet先进封装、消费等板块。 三、投资感想 昨日观点:仓位上猥琐一点,坚守有前景有逻辑的板块,许多板块都是在不经意启动的,比如面板、存储芯片、HBM等;面板周期发酵了快2个月,
S
甬矽电子
S
康强电子
0
0
1
0.60
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
S
同兴达
2
1
9
2.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
S
金橙子
0
0
0
0.63
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
S
金太阳
S
银邦股份
S
华曙高科
21
3
17
29.83
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
S
华曙高科
0
0
2
0.62
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
S
香农芯创
S
中富电路
24
4
5
8.34
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
S
赛伍技术
S
海源复材
S
芯碁微装
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
迈为股份
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
S
浙江世宝
0
0
2
0.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
S
香农芯创
S
雅克科技
S
深科技
0
0
2
2.44
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深科技
2
1
4
8.27
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
S
双良节能
0
0
0
2.22
上一页
1
9
10
11
12
13
17
下一页
前往
页
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-24 22:19:07
7月政治局会议要点解读
2023-07-24政治局会议要点解读: (1)全文不断强调"高质量发展”。 (2)经济定调"回升向好",特别提到了"疫情防控平稳转向后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程",这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 (3)强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调"政策储备",意味着政策工具会留有余地,不会一次性把子弹打完,主要是考虑到汇率和海外压力的传导,货币政策基调依然是稳健。 (4)对股市的态度,从"健全"资本市场,换成了"活跃
S
鸿博股份
2
0
1
2.12
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-23 20:30:37
7月23日:周末热点事件关注
行情回顾: 周五两市成交额7110亿,较前一日缩量747亿,北向资金净流入58亿。市场上涨家数2081家,下跌家数2712家,实际涨停33家,实际跌停10家。 板块热度方面 一、地产基建链(地产链、基建、环保) 首板:天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展、浙江建投、金房能源、联合水务、棕榈股份等 2板:大龙地产(房地产+签约增长+北京国资) 3板:东方园林(与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林+汽车拆解) 荣盛发展(房地产+半年报预计扭亏+拟定增+拟购买新能源公司) 消息面上:国务院
S
荣盛发展
7
2
8
8.88
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-19 18:56:17
深度复盘:弱势行情下,如何寻找避风港?
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.03%),深证成指(-0.37%),创业板指(-1.06%)。两市成交额总计7024亿,较前一交易日-747亿元;北向资金卖出49.32亿元。 点评:继续砸盘,继续缩量,量能接近去年最低迷的时候了。 二、领涨板块 今日热点板块:AI、地产链、汽车、消费等板块。 AI传媒与办公等领域率先反弹,在微软的刺激下,Ai办公与to B应用分支出现反弹。福昕软件20cm涨停。地产链,家居、基建、环保等领域领涨。 三、投
S
甬矽电子
0
0
1
1.20
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 21:13:36
7月18日深度复盘
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.37%),深证成指(-0.34%),创业板指(-0.31%)。两市成交额总计7771亿,较前一交易日-255亿元;北向资金卖出87.65亿元。 点评:昨天内资砸盘,今天北向也开始砸盘。 二、领涨板块 主要热点板块:汽车产业链、chiplet先进封装、消费等板块。 三、投资感想 昨日观点:仓位上猥琐一点,坚守有前景有逻辑的板块,许多板块都是在不经意启动的,比如面板、存储芯片、HBM等;面板周期发酵了快2个月,
S
甬矽电子
S
康强电子
0
0
1
0.60
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
S
同兴达
2
1
9
2.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
S
金橙子
0
0
0
0.63
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
S
金太阳
S
银邦股份
S
华曙高科
21
3
17
29.83
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
S
华曙高科
0
0
2
0.62
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
S
香农芯创
S
中富电路
24
4
5
8.34
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
S
赛伍技术
S
海源复材
S
芯碁微装
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
迈为股份
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
S
浙江世宝
0
0
2
0.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
S
香农芯创
S
雅克科技
S
深科技
0
0
2
2.44
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深科技
2
1
4
8.27
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
S
双良节能
0
0
0
2.22
上一页
1
9
10
11
12
13
17
下一页
前往
页
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-24 22:19:07
7月政治局会议要点解读
2023-07-24政治局会议要点解读: (1)全文不断强调"高质量发展”。 (2)经济定调"回升向好",特别提到了"疫情防控平稳转向后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程",这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 (3)强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调"政策储备",意味着政策工具会留有余地,不会一次性把子弹打完,主要是考虑到汇率和海外压力的传导,货币政策基调依然是稳健。 (4)对股市的态度,从"健全"资本市场,换成了"活跃
S
鸿博股份
2
0
1
2.12
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-23 20:30:37
7月23日:周末热点事件关注
行情回顾: 周五两市成交额7110亿,较前一日缩量747亿,北向资金净流入58亿。市场上涨家数2081家,下跌家数2712家,实际涨停33家,实际跌停10家。 板块热度方面 一、地产基建链(地产链、基建、环保) 首板:天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展、浙江建投、金房能源、联合水务、棕榈股份等 2板:大龙地产(房地产+签约增长+北京国资) 3板:东方园林(与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林+汽车拆解) 荣盛发展(房地产+半年报预计扭亏+拟定增+拟购买新能源公司) 消息面上:国务院
S
荣盛发展
7
2
8
8.88
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-19 18:56:17
深度复盘:弱势行情下,如何寻找避风港?
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.03%),深证成指(-0.37%),创业板指(-1.06%)。两市成交额总计7024亿,较前一交易日-747亿元;北向资金卖出49.32亿元。 点评:继续砸盘,继续缩量,量能接近去年最低迷的时候了。 二、领涨板块 今日热点板块:AI、地产链、汽车、消费等板块。 AI传媒与办公等领域率先反弹,在微软的刺激下,Ai办公与to B应用分支出现反弹。福昕软件20cm涨停。地产链,家居、基建、环保等领域领涨。 三、投
S
甬矽电子
0
0
1
1.20
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 21:13:36
7月18日深度复盘
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.37%),深证成指(-0.34%),创业板指(-0.31%)。两市成交额总计7771亿,较前一交易日-255亿元;北向资金卖出87.65亿元。 点评:昨天内资砸盘,今天北向也开始砸盘。 二、领涨板块 主要热点板块:汽车产业链、chiplet先进封装、消费等板块。 三、投资感想 昨日观点:仓位上猥琐一点,坚守有前景有逻辑的板块,许多板块都是在不经意启动的,比如面板、存储芯片、HBM等;面板周期发酵了快2个月,
S
甬矽电子
S
康强电子
0
0
1
0.60
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
S
同兴达
2
1
9
2.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
S
金橙子
0
0
0
0.63
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
S
金太阳
S
银邦股份
S
华曙高科
21
3
17
29.83
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
S
华曙高科
0
0
2
0.62
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
S
香农芯创
S
中富电路
24
4
5
8.34
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
S
赛伍技术
S
海源复材
S
芯碁微装
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
迈为股份
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
S
浙江世宝
0
0
2
0.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
S
香农芯创
S
雅克科技
S
深科技
0
0
2
2.44
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深科技
2
1
4
8.27
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
S
双良节能
0
0
0
2.22
上一页
1
9
10
11
12
13
17
下一页
前往
页
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-24 22:19:07
7月政治局会议要点解读
2023-07-24政治局会议要点解读: (1)全文不断强调"高质量发展”。 (2)经济定调"回升向好",特别提到了"疫情防控平稳转向后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程",这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 (3)强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调"政策储备",意味着政策工具会留有余地,不会一次性把子弹打完,主要是考虑到汇率和海外压力的传导,货币政策基调依然是稳健。 (4)对股市的态度,从"健全"资本市场,换成了"活跃
S
鸿博股份
2
0
1
2.12
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-23 20:30:37
7月23日:周末热点事件关注
行情回顾: 周五两市成交额7110亿,较前一日缩量747亿,北向资金净流入58亿。市场上涨家数2081家,下跌家数2712家,实际涨停33家,实际跌停10家。 板块热度方面 一、地产基建链(地产链、基建、环保) 首板:天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展、浙江建投、金房能源、联合水务、棕榈股份等 2板:大龙地产(房地产+签约增长+北京国资) 3板:东方园林(与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林+汽车拆解) 荣盛发展(房地产+半年报预计扭亏+拟定增+拟购买新能源公司) 消息面上:国务院
S
荣盛发展
7
2
8
8.88
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-19 18:56:17
深度复盘:弱势行情下,如何寻找避风港?
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.03%),深证成指(-0.37%),创业板指(-1.06%)。两市成交额总计7024亿,较前一交易日-747亿元;北向资金卖出49.32亿元。 点评:继续砸盘,继续缩量,量能接近去年最低迷的时候了。 二、领涨板块 今日热点板块:AI、地产链、汽车、消费等板块。 AI传媒与办公等领域率先反弹,在微软的刺激下,Ai办公与to B应用分支出现反弹。福昕软件20cm涨停。地产链,家居、基建、环保等领域领涨。 三、投
S
甬矽电子
0
0
1
1.20
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 21:13:36
7月18日深度复盘
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.37%),深证成指(-0.34%),创业板指(-0.31%)。两市成交额总计7771亿,较前一交易日-255亿元;北向资金卖出87.65亿元。 点评:昨天内资砸盘,今天北向也开始砸盘。 二、领涨板块 主要热点板块:汽车产业链、chiplet先进封装、消费等板块。 三、投资感想 昨日观点:仓位上猥琐一点,坚守有前景有逻辑的板块,许多板块都是在不经意启动的,比如面板、存储芯片、HBM等;面板周期发酵了快2个月,
S
甬矽电子
S
康强电子
0
0
1
0.60
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
S
同兴达
2
1
9
2.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
S
金橙子
0
0
0
0.63
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
S
金太阳
S
银邦股份
S
华曙高科
21
3
17
29.83
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
S
华曙高科
0
0
2
0.62
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
S
香农芯创
S
中富电路
24
4
5
8.34
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
S
赛伍技术
S
海源复材
S
芯碁微装
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
迈为股份
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
S
浙江世宝
0
0
2
0.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
S
香农芯创
S
雅克科技
S
深科技
0
0
2
2.44
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深科技
2
1
4
8.27
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
S
双良节能
0
0
0
2.22
上一页
1
9
10
11
12
13
17
下一页
前往
页
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-24 22:19:07
7月政治局会议要点解读
2023-07-24政治局会议要点解读: (1)全文不断强调"高质量发展”。 (2)经济定调"回升向好",特别提到了"疫情防控平稳转向后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程",这个措辞是下半年政策保持观望和定力的逻辑支撑。 (3)强调政策精准发力,没有大规模刺激,重提逆周期调节,下半年降息降准依然有空间。但同时也强调"政策储备",意味着政策工具会留有余地,不会一次性把子弹打完,主要是考虑到汇率和海外压力的传导,货币政策基调依然是稳健。 (4)对股市的态度,从"健全"资本市场,换成了"活跃
S
鸿博股份
2
0
1
2.12
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-23 20:30:37
7月23日:周末热点事件关注
行情回顾: 周五两市成交额7110亿,较前一日缩量747亿,北向资金净流入58亿。市场上涨家数2081家,下跌家数2712家,实际涨停33家,实际跌停10家。 板块热度方面 一、地产基建链(地产链、基建、环保) 首板:天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展、浙江建投、金房能源、联合水务、棕榈股份等 2板:大龙地产(房地产+签约增长+北京国资) 3板:东方园林(与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林+汽车拆解) 荣盛发展(房地产+半年报预计扭亏+拟定增+拟购买新能源公司) 消息面上:国务院
S
荣盛发展
7
2
8
8.88
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-19 18:56:17
深度复盘:弱势行情下,如何寻找避风港?
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.03%),深证成指(-0.37%),创业板指(-1.06%)。两市成交额总计7024亿,较前一交易日-747亿元;北向资金卖出49.32亿元。 点评:继续砸盘,继续缩量,量能接近去年最低迷的时候了。 二、领涨板块 今日热点板块:AI、地产链、汽车、消费等板块。 AI传媒与办公等领域率先反弹,在微软的刺激下,Ai办公与to B应用分支出现反弹。福昕软件20cm涨停。地产链,家居、基建、环保等领域领涨。 三、投
S
甬矽电子
0
0
1
1.20
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 21:13:36
7月18日深度复盘
每日复盘内容:市场表现、领涨板块、投资感想。 一、今日市场表现 指数方面:上证指数(-0.37%),深证成指(-0.34%),创业板指(-0.31%)。两市成交额总计7771亿,较前一交易日-255亿元;北向资金卖出87.65亿元。 点评:昨天内资砸盘,今天北向也开始砸盘。 二、领涨板块 主要热点板块:汽车产业链、chiplet先进封装、消费等板块。 三、投资感想 昨日观点:仓位上猥琐一点,坚守有前景有逻辑的板块,许多板块都是在不经意启动的,比如面板、存储芯片、HBM等;面板周期发酵了快2个月,
S
甬矽电子
S
康强电子
0
0
1
0.60
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
S
同兴达
2
1
9
2.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
S
金橙子
0
0
0
0.63
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
S
金太阳
S
银邦股份
S
华曙高科
21
3
17
29.83
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
S
华曙高科
0
0
2
0.62
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
S
香农芯创
S
中富电路
24
4
5
8.34
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
S
赛伍技术
S
海源复材
S
芯碁微装
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
迈为股份
0
0
0
0.54
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
S
浙江世宝
0
0
2
0.57
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
S
香农芯创
S
雅克科技
S
深科技
0
0
2
2.44
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深科技
2
1
4
8.27
天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
S
双良节能
0
0
0
2.22
上一页
1
9
10
11
12
13
17
下一页
前往
页
23
关注
2885
粉丝
1628.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19