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天玑逻辑挖掘
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 21:05:24
7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-06 23:14:26
坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-06 22:16:32
7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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自学成才的老司机
2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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自学成才的老司机
2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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拓荆科技
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自学成才的老司机
2023-07-04 17:29:50
逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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自学成才的老司机
2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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自学成才的老司机
2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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自学成才的老司机
2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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自学成才的老司机
2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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自学成才的老司机
2023-06-25 23:34:31
机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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自学成才的老司机
2023-06-25 18:57:35
端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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自学成才的老司机
2023-06-21 07:45:01
6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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自学成才的老司机
2023-06-20 08:33:41
6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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自学成才的老司机
2023-06-18 16:33:16
2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-10 21:05:24
7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-07-06 23:14:26
坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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掌趣科技
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三七互娱
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2023-07-06 22:16:32
7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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拓荆科技
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2023-07-04 17:29:50
逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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光庭信息
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2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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北方华创
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2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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自学成才的老司机
2023-06-25 23:34:31
机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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自学成才的老司机
2023-06-25 18:57:35
端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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2023-06-21 07:45:01
6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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省广集团
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自学成才的老司机
2023-06-20 08:33:41
6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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2023-06-18 16:33:16
2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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2023-07-06 23:14:26
坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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2023-07-06 22:16:32
7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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2023-07-04 17:29:50
逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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2023-06-25 23:34:31
机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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2023-06-21 07:45:01
6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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2023-07-10 21:05:24
7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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铖昌科技
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自学成才的老司机
2023-07-06 23:14:26
坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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掌趣科技
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三七互娱
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自学成才的老司机
2023-07-06 22:16:32
7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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香农芯创
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万润科技
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自学成才的老司机
2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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南方精工
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中马传动
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2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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拓荆科技
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2023-07-04 17:29:50
逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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光庭信息
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经纬恒润
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2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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北方华创
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2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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深南电A
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2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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亿华通
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2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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2023-06-25 23:34:31
机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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麦格米特
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自学成才的老司机
2023-06-25 18:57:35
端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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2023-06-21 07:45:01
6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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省广集团
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2023-06-20 08:33:41
6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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威龙股份
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2023-06-18 16:33:16
2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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