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天玑逻辑挖掘
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自学成才的老司机
2023-06-16 08:43:42
6月16日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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自学成才的老司机
2023-06-15 14:58:54
光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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自学成才的老司机
2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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自学成才的老司机
2023-06-14 22:51:59
大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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自学成才的老司机
2023-06-14 08:47:43
6月14日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股小作文精选。 一、盘面分析 三大指数均上涨,上证指数(+0.15%),深证成指(+0.76%),创业板指(+0.68%),算力板块再创新高,意华股份二次涨停。 (AI算力板块) (6月9日公众号对意华股份的挖掘) 消息面上:央行宣布进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%,降息10BP; 按照当前的情况,周四的MLF也会跟随下调。本次降息主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、扩内需、稳预期,也有助于缓解银行负债压力。 二、
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自学成才的老司机
2023-06-12 07:52:49
6月12日盘前机会前瞻
周末事件 1、华为5G手机 据相关产业链人士:华为上调2023年手机出货量目标至4000万部6 月 11 日消息,据中证金牛座报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部,而华为年初将这一目标设为 3000 万部级别。 关于华为5G手机的信息,近期断断续续不断有传言流出。 本次突然上调1000w台手机,华为下半年可能将获得5G芯片,可能会推出5G版本的Mate 60。 关于华为5G的消息,6月4日我们在星球上有发过华为5G五虎以及产业链的相关公司。 (6
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2023-06-11 22:54:42
AI教育
AI赋能教育,"因材施教"重塑教育行业格局 事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称"《意见》"),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月
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2023-06-08 09:17:10
AIGC数据板块与数据要素
国金计算机李忠宇【数据要素最新观点】0608 #我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 #政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 #管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建
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2023-06-08 08:24:11
6月8日盘前机会前瞻
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.08%),深证成指(-0.6%),创业板指(-1.61%)。两市成交额总计8145亿,较前一交易日减少1230亿元;北向资金净流入+25亿元。 二、热点事件关注 1、出口数据 数据表现不是很好,汽车还可以,但是今年二级市场跌幅最大的板块就是它。 2、华为交换机 华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X; 盘中金禄电子涨停;菲菱科思大涨; 3、SiC碳化硅 全球排名前列的半导体公司意法半导体和三安光电今
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2023-06-07 08:16:47
6月7日盘前机会前瞻
一、昨日行情回顾 三大指数加速杀跌,盘面惨烈,上涨家数560家,下跌家数4363家,中位数-2.2%。国内首家全资外资公募——贝莱德,资产规模近10万亿美元!成立不到3年,截至目前旗下12只产品全告负,首只产品亏超30%,据说贝莱德中国区主管汤晓东将离职。 不知道巴菲特来了A股会怎么样??? 二、盘前机会前瞻 ①先进封装:据报道,英伟达等HPC客户订单旺盛,客户要求台积电扩充CoWoS产能,导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧,缺口高达一至二成。在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加
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自学成才的老司机
2023-06-06 08:46:55
盘前机会前瞻:液冷应用超预期
一、苹果MR发布会 1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。 产品亮点前瞻: ①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 ②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕; ③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦; ④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便
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自学成才的老司机
2023-06-05 20:40:17
AI液冷深度逻辑(附产业链公司)
6月5日盘后,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 AI加速发展下,GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革,液冷成为确定性发展趋势,关注
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2023-06-05 09:03:12
6月5日盘前机会前瞻
一、周末热议 ①新能源汽车-郭长会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策; 券商解读-东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期 相关标的:北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等 ②华为-盘古:6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测 华为概念:常山北明、拓维信息、软通动力、东方通、证通电子等 ③AI数据收费:爆海外Reddit社区收费细则,AI数
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自学成才的老司机
2023-06-02 08:09:13
鸿利智汇调研纪要
鸿利智汇调研纪要20220701 1.公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其
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鸿利智汇
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自学成才的老司机
2023-06-02 07:40:58
6月2日盘前机会前瞻
AI方面 ①小冰/虚拟人-小冰公司宣布目前首批网红明星"克隆人"已提前上线 小冰公司背景:小冰公司前身为微软小冰人工智能团队,2020年独立分拆。目前,小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括微软Bing 搜索引擎及Edge浏览器中。 小冰产业链相关公司: 奥飞娱乐:2023年5月31日盘后消息,公司与小冰公司战略合作,共同推进“IP+AI”产业化落地。 博彦科技:为小冰提供相关技术支持。 遥望科技:2023年5月15日与小冰公司宣布达成战略合作,公司的
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6月16日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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6月14日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股小作文精选。 一、盘面分析 三大指数均上涨,上证指数(+0.15%),深证成指(+0.76%),创业板指(+0.68%),算力板块再创新高,意华股份二次涨停。 (AI算力板块) (6月9日公众号对意华股份的挖掘) 消息面上:央行宣布进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%,降息10BP; 按照当前的情况,周四的MLF也会跟随下调。本次降息主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、扩内需、稳预期,也有助于缓解银行负债压力。 二、
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6月12日盘前机会前瞻
周末事件 1、华为5G手机 据相关产业链人士:华为上调2023年手机出货量目标至4000万部6 月 11 日消息,据中证金牛座报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部,而华为年初将这一目标设为 3000 万部级别。 关于华为5G手机的信息,近期断断续续不断有传言流出。 本次突然上调1000w台手机,华为下半年可能将获得5G芯片,可能会推出5G版本的Mate 60。 关于华为5G的消息,6月4日我们在星球上有发过华为5G五虎以及产业链的相关公司。 (6
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2023-06-11 22:54:42
AI教育
AI赋能教育,"因材施教"重塑教育行业格局 事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称"《意见》"),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月
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AIGC数据板块与数据要素
国金计算机李忠宇【数据要素最新观点】0608 #我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 #政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 #管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建
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6月8日盘前机会前瞻
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.08%),深证成指(-0.6%),创业板指(-1.61%)。两市成交额总计8145亿,较前一交易日减少1230亿元;北向资金净流入+25亿元。 二、热点事件关注 1、出口数据 数据表现不是很好,汽车还可以,但是今年二级市场跌幅最大的板块就是它。 2、华为交换机 华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X; 盘中金禄电子涨停;菲菱科思大涨; 3、SiC碳化硅 全球排名前列的半导体公司意法半导体和三安光电今
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6月7日盘前机会前瞻
一、昨日行情回顾 三大指数加速杀跌,盘面惨烈,上涨家数560家,下跌家数4363家,中位数-2.2%。国内首家全资外资公募——贝莱德,资产规模近10万亿美元!成立不到3年,截至目前旗下12只产品全告负,首只产品亏超30%,据说贝莱德中国区主管汤晓东将离职。 不知道巴菲特来了A股会怎么样??? 二、盘前机会前瞻 ①先进封装:据报道,英伟达等HPC客户订单旺盛,客户要求台积电扩充CoWoS产能,导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧,缺口高达一至二成。在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加
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盘前机会前瞻:液冷应用超预期
一、苹果MR发布会 1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。 产品亮点前瞻: ①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 ②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕; ③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦; ④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便
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AI液冷深度逻辑(附产业链公司)
6月5日盘后,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 AI加速发展下,GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革,液冷成为确定性发展趋势,关注
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6月5日盘前机会前瞻
一、周末热议 ①新能源汽车-郭长会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策; 券商解读-东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期 相关标的:北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等 ②华为-盘古:6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测 华为概念:常山北明、拓维信息、软通动力、东方通、证通电子等 ③AI数据收费:爆海外Reddit社区收费细则,AI数
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鸿利智汇调研纪要
鸿利智汇调研纪要20220701 1.公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其
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6月2日盘前机会前瞻
AI方面 ①小冰/虚拟人-小冰公司宣布目前首批网红明星"克隆人"已提前上线 小冰公司背景:小冰公司前身为微软小冰人工智能团队,2020年独立分拆。目前,小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括微软Bing 搜索引擎及Edge浏览器中。 小冰产业链相关公司: 奥飞娱乐:2023年5月31日盘后消息,公司与小冰公司战略合作,共同推进“IP+AI”产业化落地。 博彦科技:为小冰提供相关技术支持。 遥望科技:2023年5月15日与小冰公司宣布达成战略合作,公司的
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2023-06-16 08:43:42
6月16日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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自学成才的老司机
2023-06-15 14:58:54
光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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自学成才的老司机
2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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2023-06-14 22:51:59
大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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2023-06-14 08:47:43
6月14日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股小作文精选。 一、盘面分析 三大指数均上涨,上证指数(+0.15%),深证成指(+0.76%),创业板指(+0.68%),算力板块再创新高,意华股份二次涨停。 (AI算力板块) (6月9日公众号对意华股份的挖掘) 消息面上:央行宣布进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%,降息10BP; 按照当前的情况,周四的MLF也会跟随下调。本次降息主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、扩内需、稳预期,也有助于缓解银行负债压力。 二、
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2023-06-12 07:52:49
6月12日盘前机会前瞻
周末事件 1、华为5G手机 据相关产业链人士:华为上调2023年手机出货量目标至4000万部6 月 11 日消息,据中证金牛座报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部,而华为年初将这一目标设为 3000 万部级别。 关于华为5G手机的信息,近期断断续续不断有传言流出。 本次突然上调1000w台手机,华为下半年可能将获得5G芯片,可能会推出5G版本的Mate 60。 关于华为5G的消息,6月4日我们在星球上有发过华为5G五虎以及产业链的相关公司。 (6
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2023-06-11 22:54:42
AI教育
AI赋能教育,"因材施教"重塑教育行业格局 事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称"《意见》"),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月
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2023-06-08 09:17:10
AIGC数据板块与数据要素
国金计算机李忠宇【数据要素最新观点】0608 #我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 #政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 #管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建
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2023-06-08 08:24:11
6月8日盘前机会前瞻
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.08%),深证成指(-0.6%),创业板指(-1.61%)。两市成交额总计8145亿,较前一交易日减少1230亿元;北向资金净流入+25亿元。 二、热点事件关注 1、出口数据 数据表现不是很好,汽车还可以,但是今年二级市场跌幅最大的板块就是它。 2、华为交换机 华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X; 盘中金禄电子涨停;菲菱科思大涨; 3、SiC碳化硅 全球排名前列的半导体公司意法半导体和三安光电今
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2023-06-07 08:16:47
6月7日盘前机会前瞻
一、昨日行情回顾 三大指数加速杀跌,盘面惨烈,上涨家数560家,下跌家数4363家,中位数-2.2%。国内首家全资外资公募——贝莱德,资产规模近10万亿美元!成立不到3年,截至目前旗下12只产品全告负,首只产品亏超30%,据说贝莱德中国区主管汤晓东将离职。 不知道巴菲特来了A股会怎么样??? 二、盘前机会前瞻 ①先进封装:据报道,英伟达等HPC客户订单旺盛,客户要求台积电扩充CoWoS产能,导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧,缺口高达一至二成。在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加
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2023-06-06 08:46:55
盘前机会前瞻:液冷应用超预期
一、苹果MR发布会 1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。 产品亮点前瞻: ①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 ②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕; ③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦; ④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便
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2023-06-05 20:40:17
AI液冷深度逻辑(附产业链公司)
6月5日盘后,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 AI加速发展下,GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革,液冷成为确定性发展趋势,关注
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2023-06-05 09:03:12
6月5日盘前机会前瞻
一、周末热议 ①新能源汽车-郭长会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策; 券商解读-东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期 相关标的:北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等 ②华为-盘古:6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测 华为概念:常山北明、拓维信息、软通动力、东方通、证通电子等 ③AI数据收费:爆海外Reddit社区收费细则,AI数
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2023-06-02 08:09:13
鸿利智汇调研纪要
鸿利智汇调研纪要20220701 1.公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其
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2023-06-02 07:40:58
6月2日盘前机会前瞻
AI方面 ①小冰/虚拟人-小冰公司宣布目前首批网红明星"克隆人"已提前上线 小冰公司背景:小冰公司前身为微软小冰人工智能团队,2020年独立分拆。目前,小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括微软Bing 搜索引擎及Edge浏览器中。 小冰产业链相关公司: 奥飞娱乐:2023年5月31日盘后消息,公司与小冰公司战略合作,共同推进“IP+AI”产业化落地。 博彦科技:为小冰提供相关技术支持。 遥望科技:2023年5月15日与小冰公司宣布达成战略合作,公司的
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每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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2023-06-15 14:58:54
光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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6月14日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股小作文精选。 一、盘面分析 三大指数均上涨,上证指数(+0.15%),深证成指(+0.76%),创业板指(+0.68%),算力板块再创新高,意华股份二次涨停。 (AI算力板块) (6月9日公众号对意华股份的挖掘) 消息面上:央行宣布进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%,降息10BP; 按照当前的情况,周四的MLF也会跟随下调。本次降息主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、扩内需、稳预期,也有助于缓解银行负债压力。 二、
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6月12日盘前机会前瞻
周末事件 1、华为5G手机 据相关产业链人士:华为上调2023年手机出货量目标至4000万部6 月 11 日消息,据中证金牛座报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部,而华为年初将这一目标设为 3000 万部级别。 关于华为5G手机的信息,近期断断续续不断有传言流出。 本次突然上调1000w台手机,华为下半年可能将获得5G芯片,可能会推出5G版本的Mate 60。 关于华为5G的消息,6月4日我们在星球上有发过华为5G五虎以及产业链的相关公司。 (6
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AI教育
AI赋能教育,"因材施教"重塑教育行业格局 事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称"《意见》"),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月
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AIGC数据板块与数据要素
国金计算机李忠宇【数据要素最新观点】0608 #我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 #政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 #管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建
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6月8日盘前机会前瞻
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.08%),深证成指(-0.6%),创业板指(-1.61%)。两市成交额总计8145亿,较前一交易日减少1230亿元;北向资金净流入+25亿元。 二、热点事件关注 1、出口数据 数据表现不是很好,汽车还可以,但是今年二级市场跌幅最大的板块就是它。 2、华为交换机 华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X; 盘中金禄电子涨停;菲菱科思大涨; 3、SiC碳化硅 全球排名前列的半导体公司意法半导体和三安光电今
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6月7日盘前机会前瞻
一、昨日行情回顾 三大指数加速杀跌,盘面惨烈,上涨家数560家,下跌家数4363家,中位数-2.2%。国内首家全资外资公募——贝莱德,资产规模近10万亿美元!成立不到3年,截至目前旗下12只产品全告负,首只产品亏超30%,据说贝莱德中国区主管汤晓东将离职。 不知道巴菲特来了A股会怎么样??? 二、盘前机会前瞻 ①先进封装:据报道,英伟达等HPC客户订单旺盛,客户要求台积电扩充CoWoS产能,导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧,缺口高达一至二成。在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加
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盘前机会前瞻:液冷应用超预期
一、苹果MR发布会 1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。 产品亮点前瞻: ①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 ②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕; ③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦; ④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便
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AI液冷深度逻辑(附产业链公司)
6月5日盘后,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 AI加速发展下,GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革,液冷成为确定性发展趋势,关注
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6月5日盘前机会前瞻
一、周末热议 ①新能源汽车-郭长会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策; 券商解读-东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期 相关标的:北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等 ②华为-盘古:6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测 华为概念:常山北明、拓维信息、软通动力、东方通、证通电子等 ③AI数据收费:爆海外Reddit社区收费细则,AI数
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鸿利智汇调研纪要20220701 1.公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其
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6月2日盘前机会前瞻
AI方面 ①小冰/虚拟人-小冰公司宣布目前首批网红明星"克隆人"已提前上线 小冰公司背景:小冰公司前身为微软小冰人工智能团队,2020年独立分拆。目前,小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括微软Bing 搜索引擎及Edge浏览器中。 小冰产业链相关公司: 奥飞娱乐:2023年5月31日盘后消息,公司与小冰公司战略合作,共同推进“IP+AI”产业化落地。 博彦科技:为小冰提供相关技术支持。 遥望科技:2023年5月15日与小冰公司宣布达成战略合作,公司的
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6月16日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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武汉凡谷
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亿纬锂能
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2023-06-15 14:58:54
光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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武汉凡谷
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2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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2023-06-14 22:51:59
大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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2023-06-14 08:47:43
6月14日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股小作文精选。 一、盘面分析 三大指数均上涨,上证指数(+0.15%),深证成指(+0.76%),创业板指(+0.68%),算力板块再创新高,意华股份二次涨停。 (AI算力板块) (6月9日公众号对意华股份的挖掘) 消息面上:央行宣布进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%,降息10BP; 按照当前的情况,周四的MLF也会跟随下调。本次降息主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、扩内需、稳预期,也有助于缓解银行负债压力。 二、
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沃尔核材
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2023-06-12 07:52:49
6月12日盘前机会前瞻
周末事件 1、华为5G手机 据相关产业链人士:华为上调2023年手机出货量目标至4000万部6 月 11 日消息,据中证金牛座报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部,而华为年初将这一目标设为 3000 万部级别。 关于华为5G手机的信息,近期断断续续不断有传言流出。 本次突然上调1000w台手机,华为下半年可能将获得5G芯片,可能会推出5G版本的Mate 60。 关于华为5G的消息,6月4日我们在星球上有发过华为5G五虎以及产业链的相关公司。 (6
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通富微电
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2023-06-11 22:54:42
AI教育
AI赋能教育,"因材施教"重塑教育行业格局 事件:韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。 近日,我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称"《意见》"),提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。在贵州、云南等一些贫困乡村,受益于AI在线教育,越来越多的孩子接触到了优质的教育资源。 早在在去年8月
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2023-06-08 09:17:10
AIGC数据板块与数据要素
国金计算机李忠宇【数据要素最新观点】0608 #我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 #政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 #管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建
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2023-06-08 08:24:11
6月8日盘前机会前瞻
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.08%),深证成指(-0.6%),创业板指(-1.61%)。两市成交额总计8145亿,较前一交易日减少1230亿元;北向资金净流入+25亿元。 二、热点事件关注 1、出口数据 数据表现不是很好,汽车还可以,但是今年二级市场跌幅最大的板块就是它。 2、华为交换机 华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X; 盘中金禄电子涨停;菲菱科思大涨; 3、SiC碳化硅 全球排名前列的半导体公司意法半导体和三安光电今
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2023-06-07 08:16:47
6月7日盘前机会前瞻
一、昨日行情回顾 三大指数加速杀跌,盘面惨烈,上涨家数560家,下跌家数4363家,中位数-2.2%。国内首家全资外资公募——贝莱德,资产规模近10万亿美元!成立不到3年,截至目前旗下12只产品全告负,首只产品亏超30%,据说贝莱德中国区主管汤晓东将离职。 不知道巴菲特来了A股会怎么样??? 二、盘前机会前瞻 ①先进封装:据报道,英伟达等HPC客户订单旺盛,客户要求台积电扩充CoWoS产能,导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧,缺口高达一至二成。在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加
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通富微电
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2023-06-06 08:46:55
盘前机会前瞻:液冷应用超预期
一、苹果MR发布会 1、苹果预计在北京时间2023年6月6日凌晨1点举办发布会,有可能推出其首款头显产品,定价3499美元(约2.4w元,贵),出货量预计年内在20-30万台水平,同时二代、三代产品亦会继续推进。 产品亮点前瞻: ①光学,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pancake中最大的120°视场角,有效提升用户的沉浸感。 ②显示,搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕; ③增加了VR眼镜没有的视觉传导,能自动调整瞳距和调焦; ④交互:预计可脱离手柄支持手势识别,使得交互更加便
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高澜股份
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2023-06-05 20:40:17
AI液冷深度逻辑(附产业链公司)
6月5日盘后,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 结合此前浪潮提出All in液冷战略,液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 AI加速发展下,GPU/服务器功率的提升带来冷却方案的变革,液冷成为确定性发展趋势,关注
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2023-06-05 09:03:12
6月5日盘前机会前瞻
一、周末热议 ①新能源汽车-郭长会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策; 券商解读-东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期 相关标的:北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等 ②华为-盘古:6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测 华为概念:常山北明、拓维信息、软通动力、东方通、证通电子等 ③AI数据收费:爆海外Reddit社区收费细则,AI数
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鸿利智汇调研纪要
鸿利智汇调研纪要20220701 1.公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响,有所下降。展望二季度环比增速预计转正,具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好,目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通,之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口,因俄乌冲突压制和递延的需求,预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目:一期项目已经完全投产,产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定,公司正向其
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鸿利智汇
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6月2日盘前机会前瞻
AI方面 ①小冰/虚拟人-小冰公司宣布目前首批网红明星"克隆人"已提前上线 小冰公司背景:小冰公司前身为微软小冰人工智能团队,2020年独立分拆。目前,小冰 AI Being 产品广泛分布在全球各智能设备、社交网络及企业客户产品,包括微软Bing 搜索引擎及Edge浏览器中。 小冰产业链相关公司: 奥飞娱乐:2023年5月31日盘后消息,公司与小冰公司战略合作,共同推进“IP+AI”产业化落地。 博彦科技:为小冰提供相关技术支持。 遥望科技:2023年5月15日与小冰公司宣布达成战略合作,公司的
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