天玑逻辑挖掘用户主页-韭研公社

异动

登录注册

天玑逻辑挖掘

逻辑思考在前，购买在后

IP属地：440000,440300

个人资料

天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-18 10:11:40

今天机器人反馈不错，市值越小的走的最强，北郊所的那个拉了28cm，太强了。

#查看图片#

@天玑逻辑挖掘：马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

7 赞同-4 评论

0

0

0
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 20:13:33

马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。 1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。 2、马斯克透露特斯拉后续还会有2款全新产品面世，设计和制造都远超当下的任何产品和技术，两台新车年产量将超过500万辆。 3、人形机器人人形机器人是本次大会最大的增量信息。在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus需求

S
鼎智科技
S
鸣志电器
S
绿的谐波

8

4

7

4.67
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:48:27

5月17日复盘：缩量，主线迷失

一、今日市场总结指数方面：上证指数（-0.21%)，深证成指(-0.07%)，创业板指（-0.02%)。两市成交额总计7814亿，较前一交易日减少848亿元；北向资金净流入17亿元。市场上涨家数3477家，下跌家数1340家。市场还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①军工上午盘中，军工板块发力，中天火箭、昆船智能、长城军工、中船防务、新余国科等涨停。板块中最强的还是“中船系”。大涨原因：机构称“中特估"或重塑军工行业估值体系。由于今年军工板块位置也比较低，在消息刺激下，板块大涨。

S
腾讯控股

0

0

1

0.35
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:45:19

锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块

【华福有色】锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块核心内容: 1、锂价有望反弹至35万 1.1低价货出光价格见底，二线正极厂拿货带动价格反弹。12-20万:中枢价格下跌至16万时，来自于回收厂和贸易商等低价货基本出尽，12万价格成交较少，个别正极厂认为价格触底低价扫货。20-30万:可能得到下游电池订单利好的消息，二线厂商拿货意愿更强，叠加大厂刚需采购，目前电碳成交价格30万以上。 1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大厂还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库

S
天齐锂业
S
中矿资源
S
江特电机

1

0

4

1.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:44:57

存储芯片周期拐点与产业链

【存储板块大涨点评:周期拐点逐渐清晰，重视左侧布局机会】事件:存储芯片板块今日大涨，主要因为:①西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌，当前赔率合适。我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认，渠道商价格已经有单日反弹，判断仍在下跌通道中，反弹、磨底均有可能。周期位置：存储周期大致4年，本轮周期起始于20Q1，21Q3存储器价格见顶，至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度，目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。Trend

S
深科技
S
北京君正
S
江波龙
S
东芯股份

1

1

0

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:15:11

5月16日深度复盘：存储芯片回来了

一、今日市场总结指数方面：上证指数（+0.6%)，深证成指(+0.71%)，创业板指（-0.25%)。两市成交额总计8663亿，较前一交易日减少720亿元;北向资金净流入-34亿元。 5月11日两市成交额总计8959亿，今日只有8663亿了，还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①存储芯片上午盘中，半导体存储芯片盘中发力，深科技涨停，带动江波龙、佰维存储、东芯股份走强。大涨原因：存储芯片的周期拐点+美股映射。关于半导体存储芯片的周期拐点，之前在公众号也讲过很多次，在《这个板块爆发在

S
深科技
S
兆易创新

0

0

0

0.91
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 23:33:47

5月16日投资机会前瞻

①中特估-上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提开/船舶制造进入中期景气上升期订单进入上行周期(大金融-中国人寿、光大证券、中油资本等，造船-中国船舶、中船科技等); ②新能源-锂价半个月涨近40%/国常会适度超前建设充电基础设施/First Solar收购瑞典钙钛矿公司布局钙钛矿叠层电池当天收涨26%(充电桩-英可瑞、万马股份等，光伏-钧达股份、晶澳科技等，锂矿-天齐锂业、中矿资源等); ③电力-国家能源局4月份全社会用电量6901亿千瓦时同比增长8.3%/广东用电负荷快速增长

S
天齐锂业

1

0

0

0.97
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

S
天润乳业
S
燕塘乳业
S
光明乳业

1

0

0

4.01
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 08:53:31

5月14日盘前机会前瞻

1、人工智能 ①OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件 ②周鸿祎宣布上线"360AI商店”将集成全球AI工具 ③发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展 ④卫宁健康医疗大模型即将发布朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会。 ⑤AI应用-AI助力服装电商行业降本增效 ⑥第一届全国体育人工智能大会暨，中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；相关标的：AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息等，AI+服装-红蜻蜓、七匹狼等，AI+体育-力盛体育、中体产业等，AI+

S
科大讯飞
S
寒武纪
S
兆威机电

1

0

2

2.20
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-09 23:41:57

5月10日投资机会前瞻

5月10日机会前瞻 ①苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办，预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、华兴源创、杰普特等); ②半导体-欧盟制裁7家半导体行业的中国企业/韩国发布半导体未来技术路线图提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距/亚马逊、微软等大厂或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片 ③AI大模型-传言网信办放松大模型公测，多家公司获批，大模型相关公司:科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技等)； ④一带一路-海关统计显

S
北方国际
S
艾可蓝

0

1

1

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-06 21:34:39

中特估-细分领域，被人遗忘的遗珠

近期“中特估”板块走势非常强势，各个细分领域大显神通，公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。何为“中特估”？简而言之是：“中国特色估值体系”，也是经常被人所诟病的公司，买了万年不涨，也没什么人关注。为什么今年中特估开始走强？首先，上头发话，说这些领域存在低估，需要重新估值。其次，今年的投资机会，各位也看到了，都是主题性投资。什么是主题性投资？主题投资，江湖人称炒作。举例： 2012年，主题投资，主要是TMT。 2013年，主题投资，主要是TMT。 2014年，低估值高分

S
中国重汽
S
达仁堂
S
太极集团

6

0

3

3.03
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-28 20:53:50

四月政z局会议：这两个领域被重点提到！

中央zz局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面经济增长好于预期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。 PS：本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面要加快

S
掌趣科技

5

2

6

5.92
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-26 21:01:20

液冷大涨的逻辑

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨？ ①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液

S
高澜股份
S
佳力图
S
曙光数创

12

7

4

3.24
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-12 21:25:06

数据要素：AI时代的"锂矿"

【天风证券研究所所长赵晓光】表示，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿"，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】我们整理目前数据资源龙头如下电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

S
上海钢联
S
慈文传媒
S
捷成股份
S
华数传媒

10

4

8

7.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-09 22:23:12

4月9日：本周AI大事件

①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了！ 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前需要大量数

S
海康威视
S
大华股份
S
奥普特

5

0

10

11.85

前往

页

天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-18 10:11:40

今天机器人反馈不错，市值越小的走的最强，北郊所的那个拉了28cm，太强了。

#查看图片#

@天玑逻辑挖掘：马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

7 赞同-4 评论

0

0

0
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 20:13:33

马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。 1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。 2、马斯克透露特斯拉后续还会有2款全新产品面世，设计和制造都远超当下的任何产品和技术，两台新车年产量将超过500万辆。 3、人形机器人人形机器人是本次大会最大的增量信息。在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus需求

S
鼎智科技
S
鸣志电器
S
绿的谐波

8

4

7

4.67
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:48:27

5月17日复盘：缩量，主线迷失

一、今日市场总结指数方面：上证指数（-0.21%)，深证成指(-0.07%)，创业板指（-0.02%)。两市成交额总计7814亿，较前一交易日减少848亿元；北向资金净流入17亿元。市场上涨家数3477家，下跌家数1340家。市场还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①军工上午盘中，军工板块发力，中天火箭、昆船智能、长城军工、中船防务、新余国科等涨停。板块中最强的还是“中船系”。大涨原因：机构称“中特估"或重塑军工行业估值体系。由于今年军工板块位置也比较低，在消息刺激下，板块大涨。

S
腾讯控股

0

0

1

0.35
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:45:19

锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块

【华福有色】锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块核心内容: 1、锂价有望反弹至35万 1.1低价货出光价格见底，二线正极厂拿货带动价格反弹。12-20万:中枢价格下跌至16万时，来自于回收厂和贸易商等低价货基本出尽，12万价格成交较少，个别正极厂认为价格触底低价扫货。20-30万:可能得到下游电池订单利好的消息，二线厂商拿货意愿更强，叠加大厂刚需采购，目前电碳成交价格30万以上。 1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大厂还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库

S
天齐锂业
S
中矿资源
S
江特电机

1

0

4

1.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:44:57

存储芯片周期拐点与产业链

【存储板块大涨点评:周期拐点逐渐清晰，重视左侧布局机会】事件:存储芯片板块今日大涨，主要因为:①西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌，当前赔率合适。我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认，渠道商价格已经有单日反弹，判断仍在下跌通道中，反弹、磨底均有可能。周期位置：存储周期大致4年，本轮周期起始于20Q1，21Q3存储器价格见顶，至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度，目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。Trend

S
深科技
S
北京君正
S
江波龙
S
东芯股份

1

1

0

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:15:11

5月16日深度复盘：存储芯片回来了

一、今日市场总结指数方面：上证指数（+0.6%)，深证成指(+0.71%)，创业板指（-0.25%)。两市成交额总计8663亿，较前一交易日减少720亿元;北向资金净流入-34亿元。 5月11日两市成交额总计8959亿，今日只有8663亿了，还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①存储芯片上午盘中，半导体存储芯片盘中发力，深科技涨停，带动江波龙、佰维存储、东芯股份走强。大涨原因：存储芯片的周期拐点+美股映射。关于半导体存储芯片的周期拐点，之前在公众号也讲过很多次，在《这个板块爆发在

S
深科技
S
兆易创新

0

0

0

0.91
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 23:33:47

5月16日投资机会前瞻

①中特估-上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提开/船舶制造进入中期景气上升期订单进入上行周期(大金融-中国人寿、光大证券、中油资本等，造船-中国船舶、中船科技等); ②新能源-锂价半个月涨近40%/国常会适度超前建设充电基础设施/First Solar收购瑞典钙钛矿公司布局钙钛矿叠层电池当天收涨26%(充电桩-英可瑞、万马股份等，光伏-钧达股份、晶澳科技等，锂矿-天齐锂业、中矿资源等); ③电力-国家能源局4月份全社会用电量6901亿千瓦时同比增长8.3%/广东用电负荷快速增长

S
天齐锂业

1

0

0

0.97
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

S
天润乳业
S
燕塘乳业
S
光明乳业

1

0

0

4.01
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 08:53:31

5月14日盘前机会前瞻

1、人工智能 ①OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件 ②周鸿祎宣布上线"360AI商店”将集成全球AI工具 ③发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展 ④卫宁健康医疗大模型即将发布朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会。 ⑤AI应用-AI助力服装电商行业降本增效 ⑥第一届全国体育人工智能大会暨，中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；相关标的：AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息等，AI+服装-红蜻蜓、七匹狼等，AI+体育-力盛体育、中体产业等，AI+

S
科大讯飞
S
寒武纪
S
兆威机电

1

0

2

2.20
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-09 23:41:57

5月10日投资机会前瞻

5月10日机会前瞻 ①苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办，预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、华兴源创、杰普特等); ②半导体-欧盟制裁7家半导体行业的中国企业/韩国发布半导体未来技术路线图提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距/亚马逊、微软等大厂或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片 ③AI大模型-传言网信办放松大模型公测，多家公司获批，大模型相关公司:科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技等)； ④一带一路-海关统计显

S
北方国际
S
艾可蓝

0

1

1

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-06 21:34:39

中特估-细分领域，被人遗忘的遗珠

近期“中特估”板块走势非常强势，各个细分领域大显神通，公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。何为“中特估”？简而言之是：“中国特色估值体系”，也是经常被人所诟病的公司，买了万年不涨，也没什么人关注。为什么今年中特估开始走强？首先，上头发话，说这些领域存在低估，需要重新估值。其次，今年的投资机会，各位也看到了，都是主题性投资。什么是主题性投资？主题投资，江湖人称炒作。举例： 2012年，主题投资，主要是TMT。 2013年，主题投资，主要是TMT。 2014年，低估值高分

S
中国重汽
S
达仁堂
S
太极集团

6

0

3

3.03
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-28 20:53:50

四月政z局会议：这两个领域被重点提到！

中央zz局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面经济增长好于预期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。 PS：本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面要加快

S
掌趣科技

5

2

6

5.92
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-26 21:01:20

液冷大涨的逻辑

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨？ ①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液

S
高澜股份
S
佳力图
S
曙光数创

12

7

4

3.24
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-12 21:25:06

数据要素：AI时代的"锂矿"

【天风证券研究所所长赵晓光】表示，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿"，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】我们整理目前数据资源龙头如下电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

S
上海钢联
S
慈文传媒
S
捷成股份
S
华数传媒

10

4

8

7.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-09 22:23:12

4月9日：本周AI大事件

①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了！ 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前需要大量数

S
海康威视
S
大华股份
S
奥普特

5

0

10

11.85

前往

页

天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-18 10:11:40

今天机器人反馈不错，市值越小的走的最强，北郊所的那个拉了28cm，太强了。

#查看图片#

@天玑逻辑挖掘：马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

7 赞同-4 评论

0

0

0
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 20:13:33

马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。 1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。 2、马斯克透露特斯拉后续还会有2款全新产品面世，设计和制造都远超当下的任何产品和技术，两台新车年产量将超过500万辆。 3、人形机器人人形机器人是本次大会最大的增量信息。在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus需求

S
鼎智科技
S
鸣志电器
S
绿的谐波

8

4

7

4.67
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:48:27

5月17日复盘：缩量，主线迷失

一、今日市场总结指数方面：上证指数（-0.21%)，深证成指(-0.07%)，创业板指（-0.02%)。两市成交额总计7814亿，较前一交易日减少848亿元；北向资金净流入17亿元。市场上涨家数3477家，下跌家数1340家。市场还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①军工上午盘中，军工板块发力，中天火箭、昆船智能、长城军工、中船防务、新余国科等涨停。板块中最强的还是“中船系”。大涨原因：机构称“中特估"或重塑军工行业估值体系。由于今年军工板块位置也比较低，在消息刺激下，板块大涨。

S
腾讯控股

0

0

1

0.35
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:45:19

锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块

【华福有色】锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块核心内容: 1、锂价有望反弹至35万 1.1低价货出光价格见底，二线正极厂拿货带动价格反弹。12-20万:中枢价格下跌至16万时，来自于回收厂和贸易商等低价货基本出尽，12万价格成交较少，个别正极厂认为价格触底低价扫货。20-30万:可能得到下游电池订单利好的消息，二线厂商拿货意愿更强，叠加大厂刚需采购，目前电碳成交价格30万以上。 1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大厂还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库

S
天齐锂业
S
中矿资源
S
江特电机

1

0

4

1.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:44:57

存储芯片周期拐点与产业链

【存储板块大涨点评:周期拐点逐渐清晰，重视左侧布局机会】事件:存储芯片板块今日大涨，主要因为:①西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌，当前赔率合适。我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认，渠道商价格已经有单日反弹，判断仍在下跌通道中，反弹、磨底均有可能。周期位置：存储周期大致4年，本轮周期起始于20Q1，21Q3存储器价格见顶，至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度，目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。Trend

S
深科技
S
北京君正
S
江波龙
S
东芯股份

1

1

0

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:15:11

5月16日深度复盘：存储芯片回来了

一、今日市场总结指数方面：上证指数（+0.6%)，深证成指(+0.71%)，创业板指（-0.25%)。两市成交额总计8663亿，较前一交易日减少720亿元;北向资金净流入-34亿元。 5月11日两市成交额总计8959亿，今日只有8663亿了，还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①存储芯片上午盘中，半导体存储芯片盘中发力，深科技涨停，带动江波龙、佰维存储、东芯股份走强。大涨原因：存储芯片的周期拐点+美股映射。关于半导体存储芯片的周期拐点，之前在公众号也讲过很多次，在《这个板块爆发在

S
深科技
S
兆易创新

0

0

0

0.91
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 23:33:47

5月16日投资机会前瞻

①中特估-上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提开/船舶制造进入中期景气上升期订单进入上行周期(大金融-中国人寿、光大证券、中油资本等，造船-中国船舶、中船科技等); ②新能源-锂价半个月涨近40%/国常会适度超前建设充电基础设施/First Solar收购瑞典钙钛矿公司布局钙钛矿叠层电池当天收涨26%(充电桩-英可瑞、万马股份等，光伏-钧达股份、晶澳科技等，锂矿-天齐锂业、中矿资源等); ③电力-国家能源局4月份全社会用电量6901亿千瓦时同比增长8.3%/广东用电负荷快速增长

S
天齐锂业

1

0

0

0.97
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

S
天润乳业
S
燕塘乳业
S
光明乳业

1

0

0

4.01
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 08:53:31

5月14日盘前机会前瞻

1、人工智能 ①OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件 ②周鸿祎宣布上线"360AI商店”将集成全球AI工具 ③发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展 ④卫宁健康医疗大模型即将发布朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会。 ⑤AI应用-AI助力服装电商行业降本增效 ⑥第一届全国体育人工智能大会暨，中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；相关标的：AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息等，AI+服装-红蜻蜓、七匹狼等，AI+体育-力盛体育、中体产业等，AI+

S
科大讯飞
S
寒武纪
S
兆威机电

1

0

2

2.20
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-09 23:41:57

5月10日投资机会前瞻

5月10日机会前瞻 ①苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办，预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、华兴源创、杰普特等); ②半导体-欧盟制裁7家半导体行业的中国企业/韩国发布半导体未来技术路线图提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距/亚马逊、微软等大厂或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片 ③AI大模型-传言网信办放松大模型公测，多家公司获批，大模型相关公司:科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技等)； ④一带一路-海关统计显

S
北方国际
S
艾可蓝

0

1

1

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-06 21:34:39

中特估-细分领域，被人遗忘的遗珠

近期“中特估”板块走势非常强势，各个细分领域大显神通，公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。何为“中特估”？简而言之是：“中国特色估值体系”，也是经常被人所诟病的公司，买了万年不涨，也没什么人关注。为什么今年中特估开始走强？首先，上头发话，说这些领域存在低估，需要重新估值。其次，今年的投资机会，各位也看到了，都是主题性投资。什么是主题性投资？主题投资，江湖人称炒作。举例： 2012年，主题投资，主要是TMT。 2013年，主题投资，主要是TMT。 2014年，低估值高分

S
中国重汽
S
达仁堂
S
太极集团

6

0

3

3.03
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-28 20:53:50

四月政z局会议：这两个领域被重点提到！

中央zz局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面经济增长好于预期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。 PS：本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面要加快

S
掌趣科技

5

2

6

5.92
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-26 21:01:20

液冷大涨的逻辑

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨？ ①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液

S
高澜股份
S
佳力图
S
曙光数创

12

7

4

3.24
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-12 21:25:06

数据要素：AI时代的"锂矿"

【天风证券研究所所长赵晓光】表示，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿"，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】我们整理目前数据资源龙头如下电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

S
上海钢联
S
慈文传媒
S
捷成股份
S
华数传媒

10

4

8

7.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-09 22:23:12

4月9日：本周AI大事件

①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了！ 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前需要大量数

S
海康威视
S
大华股份
S
奥普特

5

0

10

11.85

前往

页

天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-18 10:11:40

今天机器人反馈不错，市值越小的走的最强，北郊所的那个拉了28cm，太强了。

#查看图片#

@天玑逻辑挖掘：马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

7 赞同-4 评论

0

0

0
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 20:13:33

马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。 1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。 2、马斯克透露特斯拉后续还会有2款全新产品面世，设计和制造都远超当下的任何产品和技术，两台新车年产量将超过500万辆。 3、人形机器人人形机器人是本次大会最大的增量信息。在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus需求

S
鼎智科技
S
鸣志电器
S
绿的谐波

8

4

7

4.67
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:48:27

5月17日复盘：缩量，主线迷失

一、今日市场总结指数方面：上证指数（-0.21%)，深证成指(-0.07%)，创业板指（-0.02%)。两市成交额总计7814亿，较前一交易日减少848亿元；北向资金净流入17亿元。市场上涨家数3477家，下跌家数1340家。市场还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①军工上午盘中，军工板块发力，中天火箭、昆船智能、长城军工、中船防务、新余国科等涨停。板块中最强的还是“中船系”。大涨原因：机构称“中特估"或重塑军工行业估值体系。由于今年军工板块位置也比较低，在消息刺激下，板块大涨。

S
腾讯控股

0

0

1

0.35
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:45:19

锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块

【华福有色】锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块核心内容: 1、锂价有望反弹至35万 1.1低价货出光价格见底，二线正极厂拿货带动价格反弹。12-20万:中枢价格下跌至16万时，来自于回收厂和贸易商等低价货基本出尽，12万价格成交较少，个别正极厂认为价格触底低价扫货。20-30万:可能得到下游电池订单利好的消息，二线厂商拿货意愿更强，叠加大厂刚需采购，目前电碳成交价格30万以上。 1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大厂还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库

S
天齐锂业
S
中矿资源
S
江特电机

1

0

4

1.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:44:57

存储芯片周期拐点与产业链

【存储板块大涨点评:周期拐点逐渐清晰，重视左侧布局机会】事件:存储芯片板块今日大涨，主要因为:①西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌，当前赔率合适。我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认，渠道商价格已经有单日反弹，判断仍在下跌通道中，反弹、磨底均有可能。周期位置：存储周期大致4年，本轮周期起始于20Q1，21Q3存储器价格见顶，至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度，目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。Trend

S
深科技
S
北京君正
S
江波龙
S
东芯股份

1

1

0

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:15:11

5月16日深度复盘：存储芯片回来了

一、今日市场总结指数方面：上证指数（+0.6%)，深证成指(+0.71%)，创业板指（-0.25%)。两市成交额总计8663亿，较前一交易日减少720亿元;北向资金净流入-34亿元。 5月11日两市成交额总计8959亿，今日只有8663亿了，还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①存储芯片上午盘中，半导体存储芯片盘中发力，深科技涨停，带动江波龙、佰维存储、东芯股份走强。大涨原因：存储芯片的周期拐点+美股映射。关于半导体存储芯片的周期拐点，之前在公众号也讲过很多次，在《这个板块爆发在

S
深科技
S
兆易创新

0

0

0

0.91
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 23:33:47

5月16日投资机会前瞻

①中特估-上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提开/船舶制造进入中期景气上升期订单进入上行周期(大金融-中国人寿、光大证券、中油资本等，造船-中国船舶、中船科技等); ②新能源-锂价半个月涨近40%/国常会适度超前建设充电基础设施/First Solar收购瑞典钙钛矿公司布局钙钛矿叠层电池当天收涨26%(充电桩-英可瑞、万马股份等，光伏-钧达股份、晶澳科技等，锂矿-天齐锂业、中矿资源等); ③电力-国家能源局4月份全社会用电量6901亿千瓦时同比增长8.3%/广东用电负荷快速增长

S
天齐锂业

1

0

0

0.97
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

S
天润乳业
S
燕塘乳业
S
光明乳业

1

0

0

4.01
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 08:53:31

5月14日盘前机会前瞻

1、人工智能 ①OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件 ②周鸿祎宣布上线"360AI商店”将集成全球AI工具 ③发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展 ④卫宁健康医疗大模型即将发布朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会。 ⑤AI应用-AI助力服装电商行业降本增效 ⑥第一届全国体育人工智能大会暨，中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；相关标的：AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息等，AI+服装-红蜻蜓、七匹狼等，AI+体育-力盛体育、中体产业等，AI+

S
科大讯飞
S
寒武纪
S
兆威机电

1

0

2

2.20
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-09 23:41:57

5月10日投资机会前瞻

5月10日机会前瞻 ①苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办，预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、华兴源创、杰普特等); ②半导体-欧盟制裁7家半导体行业的中国企业/韩国发布半导体未来技术路线图提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距/亚马逊、微软等大厂或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片 ③AI大模型-传言网信办放松大模型公测，多家公司获批，大模型相关公司:科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技等)； ④一带一路-海关统计显

S
北方国际
S
艾可蓝

0

1

1

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-06 21:34:39

中特估-细分领域，被人遗忘的遗珠

近期“中特估”板块走势非常强势，各个细分领域大显神通，公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。何为“中特估”？简而言之是：“中国特色估值体系”，也是经常被人所诟病的公司，买了万年不涨，也没什么人关注。为什么今年中特估开始走强？首先，上头发话，说这些领域存在低估，需要重新估值。其次，今年的投资机会，各位也看到了，都是主题性投资。什么是主题性投资？主题投资，江湖人称炒作。举例： 2012年，主题投资，主要是TMT。 2013年，主题投资，主要是TMT。 2014年，低估值高分

S
中国重汽
S
达仁堂
S
太极集团

6

0

3

3.03
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-28 20:53:50

四月政z局会议：这两个领域被重点提到！

中央zz局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面经济增长好于预期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。 PS：本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面要加快

S
掌趣科技

5

2

6

5.92
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-26 21:01:20

液冷大涨的逻辑

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨？ ①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液

S
高澜股份
S
佳力图
S
曙光数创

12

7

4

3.24
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-12 21:25:06

数据要素：AI时代的"锂矿"

【天风证券研究所所长赵晓光】表示，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿"，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】我们整理目前数据资源龙头如下电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

S
上海钢联
S
慈文传媒
S
捷成股份
S
华数传媒

10

4

8

7.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-09 22:23:12

4月9日：本周AI大事件

①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了！ 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前需要大量数

S
海康威视
S
大华股份
S
奥普特

5

0

10

11.85

前往

页

天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-18 10:11:40

今天机器人反馈不错，市值越小的走的最强，北郊所的那个拉了28cm，太强了。

#查看图片#

@天玑逻辑挖掘：马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。2、马斯克透露特斯拉后续还

7 赞同-4 评论

0

0

0
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 20:13:33

马斯克人形机器人产业链

事件：5月17日凌晨4点，特斯拉2023年股东大会在美国得州超级工厂举行，释放出包括电动皮卡交付时间、人形机器人进展、FSD测试版成果、新产品以及电池和储能等方面规划在内的大量信息。 1、今年下半年，特斯拉即将交付屡次跳票的Cybertruck电动皮卡，预计年产25万辆以上。 2、马斯克透露特斯拉后续还会有2款全新产品面世，设计和制造都远超当下的任何产品和技术，两台新车年产量将超过500万辆。 3、人形机器人人形机器人是本次大会最大的增量信息。在特斯拉股东大会上，马斯克推测Optimus需求

S
鼎智科技
S
鸣志电器
S
绿的谐波

8

4

7

4.67
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:48:27

5月17日复盘：缩量，主线迷失

一、今日市场总结指数方面：上证指数（-0.21%)，深证成指(-0.07%)，创业板指（-0.02%)。两市成交额总计7814亿，较前一交易日减少848亿元；北向资金净流入17亿元。市场上涨家数3477家，下跌家数1340家。市场还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①军工上午盘中，军工板块发力，中天火箭、昆船智能、长城军工、中船防务、新余国科等涨停。板块中最强的还是“中船系”。大涨原因：机构称“中特估"或重塑军工行业估值体系。由于今年军工板块位置也比较低，在消息刺激下，板块大涨。

S
腾讯控股

0

0

1

0.35
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-17 19:45:19

锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块

【华福有色】锂价有望反弹至35万，坚定看多锂矿板块核心内容: 1、锂价有望反弹至35万 1.1低价货出光价格见底，二线正极厂拿货带动价格反弹。12-20万:中枢价格下跌至16万时，来自于回收厂和贸易商等低价货基本出尽，12万价格成交较少，个别正极厂认为价格触底低价扫货。20-30万:可能得到下游电池订单利好的消息，二线厂商拿货意愿更强，叠加大厂刚需采购，目前电碳成交价格30万以上。 1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大厂还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库

S
天齐锂业
S
中矿资源
S
江特电机

1

0

4

1.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:44:57

存储芯片周期拐点与产业链

【存储板块大涨点评:周期拐点逐渐清晰，重视左侧布局机会】事件:存储芯片板块今日大涨，主要因为:①西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌，当前赔率合适。我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认，渠道商价格已经有单日反弹，判断仍在下跌通道中，反弹、磨底均有可能。周期位置：存储周期大致4年，本轮周期起始于20Q1，21Q3存储器价格见顶，至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度，目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。Trend

S
深科技
S
北京君正
S
江波龙
S
东芯股份

1

1

0

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-16 21:15:11

5月16日深度复盘：存储芯片回来了

一、今日市场总结指数方面：上证指数（+0.6%)，深证成指(+0.71%)，创业板指（-0.25%)。两市成交额总计8663亿，较前一交易日减少720亿元;北向资金净流入-34亿元。 5月11日两市成交额总计8959亿，今日只有8663亿了，还在缩量。二、市场热点板块 1、大涨板块 ①存储芯片上午盘中，半导体存储芯片盘中发力，深科技涨停，带动江波龙、佰维存储、东芯股份走强。大涨原因：存储芯片的周期拐点+美股映射。关于半导体存储芯片的周期拐点，之前在公众号也讲过很多次，在《这个板块爆发在

S
深科技
S
兆易创新

0

0

0

0.91
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 23:33:47

5月16日投资机会前瞻

①中特估-上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提开/船舶制造进入中期景气上升期订单进入上行周期(大金融-中国人寿、光大证券、中油资本等，造船-中国船舶、中船科技等); ②新能源-锂价半个月涨近40%/国常会适度超前建设充电基础设施/First Solar收购瑞典钙钛矿公司布局钙钛矿叠层电池当天收涨26%(充电桩-英可瑞、万马股份等，光伏-钧达股份、晶澳科技等，锂矿-天齐锂业、中矿资源等); ③电力-国家能源局4月份全社会用电量6901亿千瓦时同比增长8.3%/广东用电负荷快速增长

S
天齐锂业

1

0

0

0.97
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 22:12:11

乳制品交流纪要

【乳制品经销商】小范围交流0514 1、4月受五一备货、消费逐渐恢复影响，液奶实现增长。具体来看:伊利金典、白奶中个位数增长;有机中高个位数增长;安慕希微增;蒙牛特仑苏中个位数增长。五一期间伊利积极铺市，礼品市场逐渐恢复，高端占比提升。 2、目前乳制品需求仍呈现向好态势。伊利库存约21到22天，同比有2-3天的降低;蒙牛库存约24-25天，均处于良性水平。 3、4月伊利线下费率整体略降。伊利在五一期间做了试饮、买赠等阶段性活动，但整体活动力度不大，且更多以音乐节、大篷车等方式投放。蒙牛费用投放没

S
天润乳业
S
燕塘乳业
S
光明乳业

1

0

0

4.01
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-15 08:53:31

5月14日盘前机会前瞻

1、人工智能 ①OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件 ②周鸿祎宣布上线"360AI商店”将集成全球AI工具 ③发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展 ④卫宁健康医疗大模型即将发布朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会。 ⑤AI应用-AI助力服装电商行业降本增效 ⑥第一届全国体育人工智能大会暨，中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；相关标的：AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息等，AI+服装-红蜻蜓、七匹狼等，AI+体育-力盛体育、中体产业等，AI+

S
科大讯飞
S
寒武纪
S
兆威机电

1

0

2

2.20
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-09 23:41:57

5月10日投资机会前瞻

5月10日机会前瞻 ①苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办，预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、华兴源创、杰普特等); ②半导体-欧盟制裁7家半导体行业的中国企业/韩国发布半导体未来技术路线图提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距/亚马逊、微软等大厂或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片 ③AI大模型-传言网信办放松大模型公测，多家公司获批，大模型相关公司:科大讯飞、三六零、昆仑万维、云从科技等)； ④一带一路-海关统计显

S
北方国际
S
艾可蓝

0

1

1

1.99
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-05-06 21:34:39

中特估-细分领域，被人遗忘的遗珠

近期“中特估”板块走势非常强势，各个细分领域大显神通，公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。何为“中特估”？简而言之是：“中国特色估值体系”，也是经常被人所诟病的公司，买了万年不涨，也没什么人关注。为什么今年中特估开始走强？首先，上头发话，说这些领域存在低估，需要重新估值。其次，今年的投资机会，各位也看到了，都是主题性投资。什么是主题性投资？主题投资，江湖人称炒作。举例： 2012年，主题投资，主要是TMT。 2013年，主题投资，主要是TMT。 2014年，低估值高分

S
中国重汽
S
达仁堂
S
太极集团

6

0

3

3.03
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-28 20:53:50

四月政z局会议：这两个领域被重点提到！

中央zz局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面经济增长好于预期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。 PS：本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面要加快

S
掌趣科技

5

2

6

5.92
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-26 21:01:20

液冷大涨的逻辑

今天聊一聊液冷，当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨？ ①算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，AI服务器的需求将会快速提升，其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜，自然风冷技术一般只支持8-10kW，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液

S
高澜股份
S
佳力图
S
曙光数创

12

7

4

3.24
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-12 21:25:06

数据要素：AI时代的"锂矿"

【天风证券研究所所长赵晓光】表示，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分，To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿"，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】我们整理目前数据资源龙头如下电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；

S
上海钢联
S
慈文传媒
S
捷成股份
S
华数传媒

10

4

8

7.78
天玑逻辑挖掘

自学成才的老司机

2023-04-09 22:23:12

4月9日：本周AI大事件

①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了！ 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力，从而不像过去需要大量专门数据训练，就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛，一是不再需要此前需要大量数

S
海康威视
S
大华股份
S
奥普特

5

0

10

11.85

前往

页

24

关注

2885

粉丝

1628.08

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19