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一年十倍咔咔咔

2024-10-29 12:28:00

有友食品：爆款大单品+高势能渠道扩张，最纯正的消费品成长逻辑

核心推荐逻辑： 1、公司携手山姆，推出爆款大单品脱骨鸭掌，Q3报表贡献5000w+增量（估计终端月销2000w+），属于现象级大单品，在山姆零食肉干肉脯热销榜单中排第一！前期受产能限制，供给端有些压力，未来随着产能解决+山姆持续扩店，月销仍将继续爬坡。后续预计这款爆品仅在山姆渠道年化收入有望达到2.5亿-3亿体量。后续该款爆品将会在其他会员超市系统（如盒马等）推广看（不排除进流通渠道），单品有望做到5亿以上体量。 2、公司找到了新的增长模式，符合老板思路，大力支持。公司之前问题在于产品单一，营

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有友食品

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一年十倍咔咔咔

2023-10-16 15:39:09

亚香股份：底部刚启动的减肥药标的，空间巨大。

亚香股份：两市唯一没有启动的纯正GLP-1标的，公司联营企业闻泰医药（亚香直接持股5.7%，远高于凯因科技持股先为达0.95%）。闻泰专注代谢类药物研发，现有研发品种3个，口服GLP-1产品VCT220片，是国内进展领先的口服减肥GLP-1在研产品，目前I期临床已完成，糖尿病与减肥适应症即将进入2期临床，NASH适应症24年开展临床；此外，公司正积极布局其他双靶点、三靶点GLP-1类产品，24年申请IND。 --------------------------------------------

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亚香股份
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博瑞医药
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常山药业

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一年十倍咔咔咔

2023-08-28 14:20:31

豆粕涨疯了，路德环境的大机会

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算

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路德环境

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一年十倍咔咔咔

2023-08-17 11:22:01

豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情

核心逻辑： 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算的过来。2022年7月豆粕现货价格从4000元涨到了5600元，公司酒糟蛋白需求暴增，供不应求，带动营收和股价同步上涨，股价翻了2倍多。现在豆粕还在继续上涨，路德有望复制22年下半年行情！ 2、基本面已经迎来改善。

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路德环境
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2023-03-06 10:37:53

益客食品：鸭鸡共振，业绩爆发，看翻倍空间

1、苗业务：1）公司鸭苗产能2亿羽（和华英合作仍在扩张），现价鸭苗7元，供不应求，公司成本3元不到，考虑到鸭产业过去几年严重亏损，产能大幅收缩，高鸭价下下游养殖热情高，预计全年鸭苗价格保持高位，按6元价格算，鸭苗利润6亿元。2）鸡苗产能1亿羽，当前受禽流感影响，鸡苗价格突破6元，公司每羽盈利3元，预计利润3亿元。 2、屠宰业务：受益下游需求恢复，鸭肉和鸡肉需求紧俏，价格上涨，鸭肉价格上涨20%，鸡肉价格也大幅上涨。公司5-6亿羽屠宰产能，按照3-5毛钱每羽的屠宰利润，该业务2亿净利润。 3、调理

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益客食品
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圣农发展
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益生股份

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一年十倍咔咔咔

2023-02-22 19:58:34

湖南海利，对标钒钛股份，十倍空间

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖南海利，就是2020年的锂云母矿之江特电机。觉得5年后的钙钛矿，香。 10年后固态电池，香。即使上市公司坐庄炒股诈骗的，都觉得香。 5-10年，虚无缥缈，无锡尚德、汉能薄膜，前进路上没等到

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湖南海利
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钒钛股份

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一年十倍咔咔咔

2022-12-07 23:22:49

金马游乐：游乐设备，疫后最确定复苏方向

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2022-12-07 23:17:31

“疫后复苏+未来高成长性”标的推荐：东方时尚

公司为北京驾培龙头，北京市场存量占有率达1/4，新增占有率达1/3，通过异地扩张、外延并购等方式已布局云南、石家庄、重庆、武汉等区域。看点1：供需变化助推驾培行业强复苏 1、驾考需求不会消失，只会延迟，20-22年受疫情影响的驾考需求有望在疫后激增 2、驾校在疫情期间供给侧出清显著，以北京为例，驾校数量从疫情前100家减少至现在60家 3、新拓区域重庆、武汉由于疫情一直未开业，疫后开业有望带来较大增量看点2：VR+AI模拟教学有望颠覆行业生态公司与北京千种幻影联合研发推出VR驾驶模拟器，和

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ST东时
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安奈儿
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金马游乐
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2022-12-02 13:39:45

金马游乐：管控放开确定受益股，23年交付大年，业绩爆发在即。看翻倍空间

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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分众传媒

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一年十倍咔咔咔

2022-11-21 10:37:17

仙乐健康，后疫情受益标的，严重低估，看50%以上涨幅

1、后疫情时代受益股。疫情放开后普通人感染新冠概率增长，除了囤药之外，唯一能做的就是增强自身抵抗力。因此，维矿类保健品的需求增加（国内20年初需求保障以及海外保健品需求一直较好验证这一点）。因此，看好保健品在后疫情时代需求增长，而仙乐作为国内国际头部的保健品CDMO企业也将享受到需求增长的红利。 2、前期问题逐步好转，业绩将迎来反转。过去一年，公司面临多重压力：1）国内需求疲软；2）欧洲疫情导致开工困难；3）疫情导致国际运费价格高企。目前来看：1）国内需求逐步恢复，公司通过客户转产等竞争手段，提

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仙乐健康
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汤臣倍健
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以岭药业
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华润三九

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一年十倍咔咔咔

2022-10-27 14:55:53

路德环境：转型生物科技公司，全面价值重估，看4倍空间

核心逻辑：酒糟蛋白饲料业务进入产能扩张期+业绩高速释放，环保公司转型生物科技公司，价值重估，看4倍空间。 1、限抗及豆粕价格暴涨下，酒糟蛋白需求迎来爆发。政策上：2020年后饲料限制抗生素添加、近期农业部政策推进豆粕在饲料中的减量替代行动。酒糟蛋白是最优质的替代品：1）豆粕价格为5500元，70%蛋白含量的酒糟蛋白价格仅为2300元；2）酒糟蛋白含有丰富的微生物，能够替代酶制剂、益生菌等添加剂。综合来看，按5%的添加比例算，单吨饲料节约100元左右的成本。下游饲料企业和养殖厂乐于替代。2020年

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贵州茅台
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路德环境
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山西汾酒
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古井贡酒

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一年十倍咔咔咔

2022-10-26 23:31:31

路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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路德环境
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贵州茅台
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古井贡酒

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一年十倍咔咔咔

2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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均瑶健康
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贵州茅台
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五粮液

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一年十倍咔咔咔

2022-07-21 11:44:33

错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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三花智控
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东方电热
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盾安环境
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德昌股份

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一年十倍咔咔咔

2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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日辰股份

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2024-10-29 12:28:00

有友食品：爆款大单品+高势能渠道扩张，最纯正的消费品成长逻辑

核心推荐逻辑： 1、公司携手山姆，推出爆款大单品脱骨鸭掌，Q3报表贡献5000w+增量（估计终端月销2000w+），属于现象级大单品，在山姆零食肉干肉脯热销榜单中排第一！前期受产能限制，供给端有些压力，未来随着产能解决+山姆持续扩店，月销仍将继续爬坡。后续预计这款爆品仅在山姆渠道年化收入有望达到2.5亿-3亿体量。后续该款爆品将会在其他会员超市系统（如盒马等）推广看（不排除进流通渠道），单品有望做到5亿以上体量。 2、公司找到了新的增长模式，符合老板思路，大力支持。公司之前问题在于产品单一，营

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有友食品

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2023-10-16 15:39:09

亚香股份：底部刚启动的减肥药标的，空间巨大。

亚香股份：两市唯一没有启动的纯正GLP-1标的，公司联营企业闻泰医药（亚香直接持股5.7%，远高于凯因科技持股先为达0.95%）。闻泰专注代谢类药物研发，现有研发品种3个，口服GLP-1产品VCT220片，是国内进展领先的口服减肥GLP-1在研产品，目前I期临床已完成，糖尿病与减肥适应症即将进入2期临床，NASH适应症24年开展临床；此外，公司正积极布局其他双靶点、三靶点GLP-1类产品，24年申请IND。 --------------------------------------------

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豆粕涨疯了，路德环境的大机会

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算

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豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情

核心逻辑： 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算的过来。2022年7月豆粕现货价格从4000元涨到了5600元，公司酒糟蛋白需求暴增，供不应求，带动营收和股价同步上涨，股价翻了2倍多。现在豆粕还在继续上涨，路德有望复制22年下半年行情！ 2、基本面已经迎来改善。

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益客食品：鸭鸡共振，业绩爆发，看翻倍空间

1、苗业务：1）公司鸭苗产能2亿羽（和华英合作仍在扩张），现价鸭苗7元，供不应求，公司成本3元不到，考虑到鸭产业过去几年严重亏损，产能大幅收缩，高鸭价下下游养殖热情高，预计全年鸭苗价格保持高位，按6元价格算，鸭苗利润6亿元。2）鸡苗产能1亿羽，当前受禽流感影响，鸡苗价格突破6元，公司每羽盈利3元，预计利润3亿元。 2、屠宰业务：受益下游需求恢复，鸭肉和鸡肉需求紧俏，价格上涨，鸭肉价格上涨20%，鸡肉价格也大幅上涨。公司5-6亿羽屠宰产能，按照3-5毛钱每羽的屠宰利润，该业务2亿净利润。 3、调理

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湖南海利，对标钒钛股份，十倍空间

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖南海利，就是2020年的锂云母矿之江特电机。觉得5年后的钙钛矿，香。 10年后固态电池，香。即使上市公司坐庄炒股诈骗的，都觉得香。 5-10年，虚无缥缈，无锡尚德、汉能薄膜，前进路上没等到

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金马游乐：游乐设备，疫后最确定复苏方向

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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“疫后复苏+未来高成长性”标的推荐：东方时尚

公司为北京驾培龙头，北京市场存量占有率达1/4，新增占有率达1/3，通过异地扩张、外延并购等方式已布局云南、石家庄、重庆、武汉等区域。看点1：供需变化助推驾培行业强复苏 1、驾考需求不会消失，只会延迟，20-22年受疫情影响的驾考需求有望在疫后激增 2、驾校在疫情期间供给侧出清显著，以北京为例，驾校数量从疫情前100家减少至现在60家 3、新拓区域重庆、武汉由于疫情一直未开业，疫后开业有望带来较大增量看点2：VR+AI模拟教学有望颠覆行业生态公司与北京千种幻影联合研发推出VR驾驶模拟器，和

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金马游乐：管控放开确定受益股，23年交付大年，业绩爆发在即。看翻倍空间

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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仙乐健康，后疫情受益标的，严重低估，看50%以上涨幅

1、后疫情时代受益股。疫情放开后普通人感染新冠概率增长，除了囤药之外，唯一能做的就是增强自身抵抗力。因此，维矿类保健品的需求增加（国内20年初需求保障以及海外保健品需求一直较好验证这一点）。因此，看好保健品在后疫情时代需求增长，而仙乐作为国内国际头部的保健品CDMO企业也将享受到需求增长的红利。 2、前期问题逐步好转，业绩将迎来反转。过去一年，公司面临多重压力：1）国内需求疲软；2）欧洲疫情导致开工困难；3）疫情导致国际运费价格高企。目前来看：1）国内需求逐步恢复，公司通过客户转产等竞争手段，提

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路德环境：转型生物科技公司，全面价值重估，看4倍空间

核心逻辑：酒糟蛋白饲料业务进入产能扩张期+业绩高速释放，环保公司转型生物科技公司，价值重估，看4倍空间。 1、限抗及豆粕价格暴涨下，酒糟蛋白需求迎来爆发。政策上：2020年后饲料限制抗生素添加、近期农业部政策推进豆粕在饲料中的减量替代行动。酒糟蛋白是最优质的替代品：1）豆粕价格为5500元，70%蛋白含量的酒糟蛋白价格仅为2300元；2）酒糟蛋白含有丰富的微生物，能够替代酶制剂、益生菌等添加剂。综合来看，按5%的添加比例算，单吨饲料节约100元左右的成本。下游饲料企业和养殖厂乐于替代。2020年

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路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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日辰股份

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一年十倍咔咔咔

2024-10-29 12:28:00

有友食品：爆款大单品+高势能渠道扩张，最纯正的消费品成长逻辑

核心推荐逻辑： 1、公司携手山姆，推出爆款大单品脱骨鸭掌，Q3报表贡献5000w+增量（估计终端月销2000w+），属于现象级大单品，在山姆零食肉干肉脯热销榜单中排第一！前期受产能限制，供给端有些压力，未来随着产能解决+山姆持续扩店，月销仍将继续爬坡。后续预计这款爆品仅在山姆渠道年化收入有望达到2.5亿-3亿体量。后续该款爆品将会在其他会员超市系统（如盒马等）推广看（不排除进流通渠道），单品有望做到5亿以上体量。 2、公司找到了新的增长模式，符合老板思路，大力支持。公司之前问题在于产品单一，营

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有友食品

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一年十倍咔咔咔

2023-10-16 15:39:09

亚香股份：底部刚启动的减肥药标的，空间巨大。

亚香股份：两市唯一没有启动的纯正GLP-1标的，公司联营企业闻泰医药（亚香直接持股5.7%，远高于凯因科技持股先为达0.95%）。闻泰专注代谢类药物研发，现有研发品种3个，口服GLP-1产品VCT220片，是国内进展领先的口服减肥GLP-1在研产品，目前I期临床已完成，糖尿病与减肥适应症即将进入2期临床，NASH适应症24年开展临床；此外，公司正积极布局其他双靶点、三靶点GLP-1类产品，24年申请IND。 --------------------------------------------

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博瑞医药
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常山药业

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一年十倍咔咔咔

2023-08-28 14:20:31

豆粕涨疯了，路德环境的大机会

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算

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路德环境

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一年十倍咔咔咔

2023-08-17 11:22:01

豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情

核心逻辑： 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算的过来。2022年7月豆粕现货价格从4000元涨到了5600元，公司酒糟蛋白需求暴增，供不应求，带动营收和股价同步上涨，股价翻了2倍多。现在豆粕还在继续上涨，路德有望复制22年下半年行情！ 2、基本面已经迎来改善。

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路德环境
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2023-03-06 10:37:53

益客食品：鸭鸡共振，业绩爆发，看翻倍空间

1、苗业务：1）公司鸭苗产能2亿羽（和华英合作仍在扩张），现价鸭苗7元，供不应求，公司成本3元不到，考虑到鸭产业过去几年严重亏损，产能大幅收缩，高鸭价下下游养殖热情高，预计全年鸭苗价格保持高位，按6元价格算，鸭苗利润6亿元。2）鸡苗产能1亿羽，当前受禽流感影响，鸡苗价格突破6元，公司每羽盈利3元，预计利润3亿元。 2、屠宰业务：受益下游需求恢复，鸭肉和鸡肉需求紧俏，价格上涨，鸭肉价格上涨20%，鸡肉价格也大幅上涨。公司5-6亿羽屠宰产能，按照3-5毛钱每羽的屠宰利润，该业务2亿净利润。 3、调理

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益客食品
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圣农发展
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益生股份

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一年十倍咔咔咔

2023-02-22 19:58:34

湖南海利，对标钒钛股份，十倍空间

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖南海利，就是2020年的锂云母矿之江特电机。觉得5年后的钙钛矿，香。 10年后固态电池，香。即使上市公司坐庄炒股诈骗的，都觉得香。 5-10年，虚无缥缈，无锡尚德、汉能薄膜，前进路上没等到

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湖南海利
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钒钛股份

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一年十倍咔咔咔

2022-12-07 23:22:49

金马游乐：游乐设备，疫后最确定复苏方向

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2022-12-07 23:17:31

“疫后复苏+未来高成长性”标的推荐：东方时尚

公司为北京驾培龙头，北京市场存量占有率达1/4，新增占有率达1/3，通过异地扩张、外延并购等方式已布局云南、石家庄、重庆、武汉等区域。看点1：供需变化助推驾培行业强复苏 1、驾考需求不会消失，只会延迟，20-22年受疫情影响的驾考需求有望在疫后激增 2、驾校在疫情期间供给侧出清显著，以北京为例，驾校数量从疫情前100家减少至现在60家 3、新拓区域重庆、武汉由于疫情一直未开业，疫后开业有望带来较大增量看点2：VR+AI模拟教学有望颠覆行业生态公司与北京千种幻影联合研发推出VR驾驶模拟器，和

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ST东时
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安奈儿
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金马游乐
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贵州茅台

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一年十倍咔咔咔

2022-12-02 13:39:45

金马游乐：管控放开确定受益股，23年交付大年，业绩爆发在即。看翻倍空间

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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分众传媒

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一年十倍咔咔咔

2022-11-21 10:37:17

仙乐健康，后疫情受益标的，严重低估，看50%以上涨幅

1、后疫情时代受益股。疫情放开后普通人感染新冠概率增长，除了囤药之外，唯一能做的就是增强自身抵抗力。因此，维矿类保健品的需求增加（国内20年初需求保障以及海外保健品需求一直较好验证这一点）。因此，看好保健品在后疫情时代需求增长，而仙乐作为国内国际头部的保健品CDMO企业也将享受到需求增长的红利。 2、前期问题逐步好转，业绩将迎来反转。过去一年，公司面临多重压力：1）国内需求疲软；2）欧洲疫情导致开工困难；3）疫情导致国际运费价格高企。目前来看：1）国内需求逐步恢复，公司通过客户转产等竞争手段，提

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仙乐健康
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汤臣倍健
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以岭药业
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华润三九

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一年十倍咔咔咔

2022-10-27 14:55:53

路德环境：转型生物科技公司，全面价值重估，看4倍空间

核心逻辑：酒糟蛋白饲料业务进入产能扩张期+业绩高速释放，环保公司转型生物科技公司，价值重估，看4倍空间。 1、限抗及豆粕价格暴涨下，酒糟蛋白需求迎来爆发。政策上：2020年后饲料限制抗生素添加、近期农业部政策推进豆粕在饲料中的减量替代行动。酒糟蛋白是最优质的替代品：1）豆粕价格为5500元，70%蛋白含量的酒糟蛋白价格仅为2300元；2）酒糟蛋白含有丰富的微生物，能够替代酶制剂、益生菌等添加剂。综合来看，按5%的添加比例算，单吨饲料节约100元左右的成本。下游饲料企业和养殖厂乐于替代。2020年

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贵州茅台
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路德环境
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山西汾酒
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古井贡酒

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一年十倍咔咔咔

2022-10-26 23:31:31

路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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路德环境
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贵州茅台
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古井贡酒

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一年十倍咔咔咔

2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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均瑶健康
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贵州茅台
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五粮液

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一年十倍咔咔咔

2022-07-21 11:44:33

错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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三花智控
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东方电热
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盾安环境
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德昌股份

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2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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2024-10-29 12:28:00

有友食品：爆款大单品+高势能渠道扩张，最纯正的消费品成长逻辑

核心推荐逻辑： 1、公司携手山姆，推出爆款大单品脱骨鸭掌，Q3报表贡献5000w+增量（估计终端月销2000w+），属于现象级大单品，在山姆零食肉干肉脯热销榜单中排第一！前期受产能限制，供给端有些压力，未来随着产能解决+山姆持续扩店，月销仍将继续爬坡。后续预计这款爆品仅在山姆渠道年化收入有望达到2.5亿-3亿体量。后续该款爆品将会在其他会员超市系统（如盒马等）推广看（不排除进流通渠道），单品有望做到5亿以上体量。 2、公司找到了新的增长模式，符合老板思路，大力支持。公司之前问题在于产品单一，营

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2023-10-16 15:39:09

亚香股份：底部刚启动的减肥药标的，空间巨大。

亚香股份：两市唯一没有启动的纯正GLP-1标的，公司联营企业闻泰医药（亚香直接持股5.7%，远高于凯因科技持股先为达0.95%）。闻泰专注代谢类药物研发，现有研发品种3个，口服GLP-1产品VCT220片，是国内进展领先的口服减肥GLP-1在研产品，目前I期临床已完成，糖尿病与减肥适应症即将进入2期临床，NASH适应症24年开展临床；此外，公司正积极布局其他双靶点、三靶点GLP-1类产品，24年申请IND。 --------------------------------------------

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2023-08-28 14:20:31

豆粕涨疯了，路德环境的大机会

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算

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豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情

核心逻辑： 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算的过来。2022年7月豆粕现货价格从4000元涨到了5600元，公司酒糟蛋白需求暴增，供不应求，带动营收和股价同步上涨，股价翻了2倍多。现在豆粕还在继续上涨，路德有望复制22年下半年行情！ 2、基本面已经迎来改善。

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益客食品：鸭鸡共振，业绩爆发，看翻倍空间

1、苗业务：1）公司鸭苗产能2亿羽（和华英合作仍在扩张），现价鸭苗7元，供不应求，公司成本3元不到，考虑到鸭产业过去几年严重亏损，产能大幅收缩，高鸭价下下游养殖热情高，预计全年鸭苗价格保持高位，按6元价格算，鸭苗利润6亿元。2）鸡苗产能1亿羽，当前受禽流感影响，鸡苗价格突破6元，公司每羽盈利3元，预计利润3亿元。 2、屠宰业务：受益下游需求恢复，鸭肉和鸡肉需求紧俏，价格上涨，鸭肉价格上涨20%，鸡肉价格也大幅上涨。公司5-6亿羽屠宰产能，按照3-5毛钱每羽的屠宰利润，该业务2亿净利润。 3、调理

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2023-02-22 19:58:34

湖南海利，对标钒钛股份，十倍空间

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖南海利，就是2020年的锂云母矿之江特电机。觉得5年后的钙钛矿，香。 10年后固态电池，香。即使上市公司坐庄炒股诈骗的，都觉得香。 5-10年，虚无缥缈，无锡尚德、汉能薄膜，前进路上没等到

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金马游乐：游乐设备，疫后最确定复苏方向

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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“疫后复苏+未来高成长性”标的推荐：东方时尚

公司为北京驾培龙头，北京市场存量占有率达1/4，新增占有率达1/3，通过异地扩张、外延并购等方式已布局云南、石家庄、重庆、武汉等区域。看点1：供需变化助推驾培行业强复苏 1、驾考需求不会消失，只会延迟，20-22年受疫情影响的驾考需求有望在疫后激增 2、驾校在疫情期间供给侧出清显著，以北京为例，驾校数量从疫情前100家减少至现在60家 3、新拓区域重庆、武汉由于疫情一直未开业，疫后开业有望带来较大增量看点2：VR+AI模拟教学有望颠覆行业生态公司与北京千种幻影联合研发推出VR驾驶模拟器，和

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金马游乐：管控放开确定受益股，23年交付大年，业绩爆发在即。看翻倍空间

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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仙乐健康，后疫情受益标的，严重低估，看50%以上涨幅

1、后疫情时代受益股。疫情放开后普通人感染新冠概率增长，除了囤药之外，唯一能做的就是增强自身抵抗力。因此，维矿类保健品的需求增加（国内20年初需求保障以及海外保健品需求一直较好验证这一点）。因此，看好保健品在后疫情时代需求增长，而仙乐作为国内国际头部的保健品CDMO企业也将享受到需求增长的红利。 2、前期问题逐步好转，业绩将迎来反转。过去一年，公司面临多重压力：1）国内需求疲软；2）欧洲疫情导致开工困难；3）疫情导致国际运费价格高企。目前来看：1）国内需求逐步恢复，公司通过客户转产等竞争手段，提

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路德环境：转型生物科技公司，全面价值重估，看4倍空间

核心逻辑：酒糟蛋白饲料业务进入产能扩张期+业绩高速释放，环保公司转型生物科技公司，价值重估，看4倍空间。 1、限抗及豆粕价格暴涨下，酒糟蛋白需求迎来爆发。政策上：2020年后饲料限制抗生素添加、近期农业部政策推进豆粕在饲料中的减量替代行动。酒糟蛋白是最优质的替代品：1）豆粕价格为5500元，70%蛋白含量的酒糟蛋白价格仅为2300元；2）酒糟蛋白含有丰富的微生物，能够替代酶制剂、益生菌等添加剂。综合来看，按5%的添加比例算，单吨饲料节约100元左右的成本。下游饲料企业和养殖厂乐于替代。2020年

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路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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2022-07-21 11:44:33

错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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三花智控
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东方电热
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德昌股份

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2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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日辰股份

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2024-10-29 12:28:00

有友食品：爆款大单品+高势能渠道扩张，最纯正的消费品成长逻辑

核心推荐逻辑： 1、公司携手山姆，推出爆款大单品脱骨鸭掌，Q3报表贡献5000w+增量（估计终端月销2000w+），属于现象级大单品，在山姆零食肉干肉脯热销榜单中排第一！前期受产能限制，供给端有些压力，未来随着产能解决+山姆持续扩店，月销仍将继续爬坡。后续预计这款爆品仅在山姆渠道年化收入有望达到2.5亿-3亿体量。后续该款爆品将会在其他会员超市系统（如盒马等）推广看（不排除进流通渠道），单品有望做到5亿以上体量。 2、公司找到了新的增长模式，符合老板思路，大力支持。公司之前问题在于产品单一，营

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有友食品

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2023-10-16 15:39:09

亚香股份：底部刚启动的减肥药标的，空间巨大。

亚香股份：两市唯一没有启动的纯正GLP-1标的，公司联营企业闻泰医药（亚香直接持股5.7%，远高于凯因科技持股先为达0.95%）。闻泰专注代谢类药物研发，现有研发品种3个，口服GLP-1产品VCT220片，是国内进展领先的口服减肥GLP-1在研产品，目前I期临床已完成，糖尿病与减肥适应症即将进入2期临床，NASH适应症24年开展临床；此外，公司正积极布局其他双靶点、三靶点GLP-1类产品，24年申请IND。 --------------------------------------------

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亚香股份
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博瑞医药
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常山药业

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2023-08-28 14:20:31

豆粕涨疯了，路德环境的大机会

中国饲料行业信息网最新消息，福建泉州地区油厂今日豆粕价格：43%蛋白：5140元/吨，涨80元/吨。贸易商分销报价5120元/吨，涨80元/吨。豆粕价格涨疯了！核心逻辑：豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算

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路德环境

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2023-08-17 11:22:01

豆粕上涨最大受益股，路德有望复制22年下半年翻倍行情

核心逻辑： 1、豆粕期货从6月初见底后单边上行，目前涨幅接近40%，现货价到了4700元（不含运费）。豆粕价格大幅上涨后，酒糟蛋白的性价比开始凸显。就算仅按蛋白折算（不考虑功能属性），酒糟蛋白目前的价值也值2400元左右，目前价格仅2200不到。使用酒糟能够降低养殖成本，这笔账养殖场算的过来。2022年7月豆粕现货价格从4000元涨到了5600元，公司酒糟蛋白需求暴增，供不应求，带动营收和股价同步上涨，股价翻了2倍多。现在豆粕还在继续上涨，路德有望复制22年下半年行情！ 2、基本面已经迎来改善。

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路德环境
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贵州茅台

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2023-03-06 10:37:53

益客食品：鸭鸡共振，业绩爆发，看翻倍空间

1、苗业务：1）公司鸭苗产能2亿羽（和华英合作仍在扩张），现价鸭苗7元，供不应求，公司成本3元不到，考虑到鸭产业过去几年严重亏损，产能大幅收缩，高鸭价下下游养殖热情高，预计全年鸭苗价格保持高位，按6元价格算，鸭苗利润6亿元。2）鸡苗产能1亿羽，当前受禽流感影响，鸡苗价格突破6元，公司每羽盈利3元，预计利润3亿元。 2、屠宰业务：受益下游需求恢复，鸭肉和鸡肉需求紧俏，价格上涨，鸭肉价格上涨20%，鸡肉价格也大幅上涨。公司5-6亿羽屠宰产能，按照3-5毛钱每羽的屠宰利润，该业务2亿净利润。 3、调理

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益客食品
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圣农发展
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益生股份

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2023-02-22 19:58:34

湖南海利，对标钒钛股份，十倍空间

储能真正预期差大的就是全钒液流电池之湖南海利了。手握300万吨钒，占国内用储量的1/7，只要投产5-6万吨/年的项目，就可以对标钒钛股份。（从当前掌握矿的情况看，只有海利有这个条件，其他公司没有）当前，湖南海利才55亿，钒钛股份500亿。十倍预期。炒预期，海利2-3年完成十倍，不炒预期，5年完成。湖南海利，就是2020年的锂云母矿之江特电机。觉得5年后的钙钛矿，香。 10年后固态电池，香。即使上市公司坐庄炒股诈骗的，都觉得香。 5-10年，虚无缥缈，无锡尚德、汉能薄膜，前进路上没等到

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湖南海利
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钒钛股份

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2022-12-07 23:22:49

金马游乐：游乐设备，疫后最确定复苏方向

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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贵州茅台

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2022-12-07 23:17:31

“疫后复苏+未来高成长性”标的推荐：东方时尚

公司为北京驾培龙头，北京市场存量占有率达1/4，新增占有率达1/3，通过异地扩张、外延并购等方式已布局云南、石家庄、重庆、武汉等区域。看点1：供需变化助推驾培行业强复苏 1、驾考需求不会消失，只会延迟，20-22年受疫情影响的驾考需求有望在疫后激增 2、驾校在疫情期间供给侧出清显著，以北京为例，驾校数量从疫情前100家减少至现在60家 3、新拓区域重庆、武汉由于疫情一直未开业，疫后开业有望带来较大增量看点2：VR+AI模拟教学有望颠覆行业生态公司与北京千种幻影联合研发推出VR驾驶模拟器，和

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ST东时
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安奈儿
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金马游乐
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2022-12-02 13:39:45

金马游乐：管控放开确定受益股，23年交付大年，业绩爆发在即。看翻倍空间

核心逻辑：3年疫情影响了下游游乐园、各地文旅项目正常运营，导致公司积累大量设备订单未交付，23年将集中交付，公司业绩大爆发。运营、SASS类业务开始贡献收入拔估值。公司股价在三年底部位置，看翻倍以上空间。 1、游乐设备业务：疫情导致已签游乐设备订单难以交付，公司积累了小20亿订单待交付。生产端影响不大，产品生产好后堆积仓库导致库存大幅增加。由于Q4各地封控严重，预计今年仍有超2亿订单要延迟到23年交付。目前放开是必然趋势，下游游乐场、文旅项目都会加快建设，23年一定是设备交付大年。明年正常交付6

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金马游乐
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分众传媒

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2022-11-21 10:37:17

仙乐健康，后疫情受益标的，严重低估，看50%以上涨幅

1、后疫情时代受益股。疫情放开后普通人感染新冠概率增长，除了囤药之外，唯一能做的就是增强自身抵抗力。因此，维矿类保健品的需求增加（国内20年初需求保障以及海外保健品需求一直较好验证这一点）。因此，看好保健品在后疫情时代需求增长，而仙乐作为国内国际头部的保健品CDMO企业也将享受到需求增长的红利。 2、前期问题逐步好转，业绩将迎来反转。过去一年，公司面临多重压力：1）国内需求疲软；2）欧洲疫情导致开工困难；3）疫情导致国际运费价格高企。目前来看：1）国内需求逐步恢复，公司通过客户转产等竞争手段，提

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仙乐健康
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汤臣倍健
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以岭药业
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华润三九

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2022-10-27 14:55:53

路德环境：转型生物科技公司，全面价值重估，看4倍空间

核心逻辑：酒糟蛋白饲料业务进入产能扩张期+业绩高速释放，环保公司转型生物科技公司，价值重估，看4倍空间。 1、限抗及豆粕价格暴涨下，酒糟蛋白需求迎来爆发。政策上：2020年后饲料限制抗生素添加、近期农业部政策推进豆粕在饲料中的减量替代行动。酒糟蛋白是最优质的替代品：1）豆粕价格为5500元，70%蛋白含量的酒糟蛋白价格仅为2300元；2）酒糟蛋白含有丰富的微生物，能够替代酶制剂、益生菌等添加剂。综合来看，按5%的添加比例算，单吨饲料节约100元左右的成本。下游饲料企业和养殖厂乐于替代。2020年

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路德环境
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山西汾酒
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古井贡酒

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2022-10-26 23:31:31

路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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路德环境
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贵州茅台
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古井贡酒

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2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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均瑶健康
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贵州茅台
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五粮液

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2022-07-21 11:44:33

错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

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