Lenny用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Lenny

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：330000,330100

个人资料

Lenny

2022-01-24 10:21:21

华宝倒台，爱普股份烟用香精的翻倍逻辑

华宝国际港股跌超70%，董事、控股股东朱林瑶因涉嫌违法接受立案调查。此前已有文件披露华宝国际被拉黑，一切新产品禁入，且老产品将被同行其他公司逐步替代。爱普股份，食用香精龙头，目前烟用香精体量为1.5亿，受华宝此次事件影响，规模翻几倍的机会很大（近期中标结果），关于烟用香精的利润就不用多说了吧！补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数

S
爱普股份

2

0

11

7.36
Lenny

2022-01-20 08:30:43

【西部医药李梦园团队】新冠特效药梳理更新

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。核心原料药供应商：合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%，FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床核心原料药供应商：凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺（口服AR拮抗剂）2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市，降低重症住院患者死亡率78%，

S
精华制药

69

30

26

53.55
Lenny

2021-12-27 14:20:28

【长江电新】户用&分布式推进更新

【长江电新】户用&分布式推进更新 1、市场有关于整县推进政策波动的传闻，我们未了解到相关说法，全国户用和分布式推广仍在快速进行。 2、更重要的在于，户用和分布式已经进入到市场化推进阶段，更多由收益率驱动，趋势明确不会变化： 1）户用市场，整县政策已经成功将发电集团大范围引入，本质在于户用IRR高，也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成；相关企业在户用市场的开发是市场化的开发，商业模式非常成熟且可持续。 2）工商业市场，随着能耗双控的加严和工商业电价的上升，工商业分布式发展必要性也在不断提升。因此

S
国电南瑞
S
三峡能源

0

0

0

1.83
Lenny

2021-12-24 13:03:40

nft不要忘了新媒股份，附上一份之前东北传媒的纪要，补涨空间还是挺大的
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股，调整正是加仓时。

1、基本面，连续5年ROE大于20%；帐上现金26多亿，0负债；年底现金达30亿元
2、毛利率大于56%，净利率53%，跟茅台的净利率一样，业务模式清晰；
3、业务区域龚断，扎根广东，布局全国，和腾讯等各大互联网厂商合作。
4、近6年扣非净利润平均增速大于80%；
5、一年扣非净利润接近7亿多，市值才143亿。
6、元宇宙：公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司，专注数字版权管理，牢牢把握元宇宙数字资产认证入口，是元宇宙最正宗的数字资产认证国家队，是元宇宙板块的核心资产。低估值+高利润率+元宇宙国家队=机构抱团核心资产持续看好，第一目标300亿市值。
欢迎联系对口销售或东北绝对收益组交流！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意

@调研纪要：新媒股份借道寰宇技术，切入元宇宙数字资产认证

1，NFT将衍生更多数字资产形态，将是元宇宙数字资产的确权解决方案。 NFT 全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，NFT具有唯一性，不可互换，能够实现元宇宙中虚拟物品的资产化，使虚拟物品成为交易实体。尽管当前市场交易主要以

6 赞同-4 评论

0

0

0
Lenny

2021-09-14 16:30:19

【国君有色】PLS拍卖点评20210914：

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
盐湖股份

2

2

1

6.43
Lenny

2021-09-14 16:28:41

Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨

【长江金属|王鹤涛团队】Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨相关事件：据我们了解，Pilbara的第二次锂精矿拍卖今天落下帷幕，本次拍卖了8000吨锂精矿，品位为5.2%-5.5%，成交价格为2240美元/吨（FOB）。我们的观点：本次Pilbara拍卖成交价格2240美元/吨。此前市场预期P矿第二次拍卖结果为2000美元/吨（折算至6%品位，CIF价格）。 Pilbara于7月29日进行了锂精矿的首次拍卖，当时6%品位锂精矿CIF价格仅为730美元/吨，5.5%品位

S
天齐锂业

0

0

0

0.87
Lenny

2021-09-08 07:02:15

兴业电新朱玥绿电交易点评

1、本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合，因此定价也比较市场

S
三峡能源

7

3

6

21.26
Lenny

2021-09-08 07:01:03

【中泰电新&汽车苏晨团队】开展绿色电力交易试点

【中泰电新&汽车苏晨团队】新型电力系统：开展绿色电力交易试点，新型电力系统建设加速事件：近期，发改委、能源局正式复函国家电网、南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。根据发改委信息，绿色电力交易试点工作将由国家电网、南方电网组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。我们观点如下：（1）什么是绿色电力交易：在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开

S
阳光电源

1

1

2

15.64
Lenny

2021-08-29 19:37:53

【华创宏观·张瑜团队】杰克逊霍尔年会偏鸽，静待经济进一步修复

【美联储不急于Taper，会议表态相较7月FOMC会议并无更多增量的收紧信号，因此市场即期反应偏鸽】鲍威尔指出他和大多数FOMC委员在7月会议上都认为，如果经济如美联储预期的广泛修复，今年开始放缓资产购买速度可能是合适的；不过美联储不急于迅速采取行动。在后续的演讲中鲍威尔还表示，如果政策收紧时点错误，可能反而对经济有害；会议整体立场显示出对Taper谨慎的态度。会后半小时标普500上涨0.36%至4500点，10Y美债收益率下降0.8bps至1.33%，美元指数下跌0.22%至92.76。【

S
东方证券

1

1

0

2.14
Lenny

2021-08-26 08:15:12

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

S
宁德时代

1

2

0

2.34
Lenny

2021-08-24 08:08:25

军工集采怎么看？

近期陆军装备部发出倡议书，加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展，要求“强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整我们分析如下： 1、通过“集采”来控制成本的背景在于，十四五期间我国新型武器装备采购的量较大，时点较为集中，而且采购的方向集中于航空、航天特种装备等方向，对陆军装备的倾斜力度会相对会少些。 2、去年11月份以来，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，在

S
中航沈飞

3

2

3

12.12
Lenny

2021-08-19 08:07:49

用友网络半年报快评

用友网络半年报快评：云转型初现拐点，大型客户市场持续高增营业收入：公司上半年营收31.77亿，同比增长7.7%；主要系金融服务剥离，相关营收同比下降63.2% 净利润：公司上半年实现归母净利润2.15亿，同比增长740%；归母净利率为6.77%，较去年同期提升5.9pct，主要系处置畅捷通支付确认投资收益所致。同期实现-0.81亿扣非归母净利润，亏损同比扩大387%；扣非归母净利率为-2.56%，较去年同期下降2.0pct，主要系加大研发及市场销售投入。云转型初现拐点 21年H1云服务收入

S
用友网络

1

4

4

10.01
Lenny

2021-08-11 08:05:59

小米MIX4 屏下摄像头供应链分析【信达电子】

各位领导，今天小米发布了mix4手机，我们在昨天的前瞻点评中，已经对MIX4的各项性能参数做了预热。今天MIX4发布后，屏下摄像头作为本次的核心创新点，咨询的朋友很多。在此，我们将基于供应链及技术难点，对小米MIX4屏下摄像头方案做进一步的拆分及讨论。 OLED屏：本次OLED屏供应商为华星光电，屏下摄像头要想清晰拍摄，对OLED屏的光线透过率有要求。所以华星光电将OLED屏的Array层走线改为ITO透明引线。同时尽量规避摄像头区域（即CUP区域）。此外，OLED屏幕的发光材料也需要特殊定

S
TCL科技

1

2

0

2.90
Lenny

2021-08-04 08:20:26

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划》，关注体育板块投资机会

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，关注体育板块投资机会 8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，政策重点包括：1）到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2）推动体育产业高质量发展。推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。3）加大全民健身场地设施供给。新建

S
金陵体育

1

3

2

10.39
Lenny

2021-07-20 23:05:43

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地，预期反转第一弹！根据捷佳伟创官微，7月20日，捷佳伟创常州HJT中试线高效电池首片下线。自6月1日首台设备入场到首片下线，历时50天。设备选型：该条HJT中试线设备均为捷佳自制，采用制绒+PECVD+PVD+丝网印刷热风固化。其中PECVD为板式PECVD，单腔大小为10*10，性能业内领先，且中试线后续将导入管式PECVD。PVD为捷佳自制，主要系RPD已完成量产验证（目前捷佳生产的RPD均已发往客户）。板式PECVD首片下线标志着捷佳伟创

S
捷佳伟创

1

2

4

5.43

前往

页

Lenny

2022-01-24 10:21:21

华宝倒台，爱普股份烟用香精的翻倍逻辑

华宝国际港股跌超70%，董事、控股股东朱林瑶因涉嫌违法接受立案调查。此前已有文件披露华宝国际被拉黑，一切新产品禁入，且老产品将被同行其他公司逐步替代。爱普股份，食用香精龙头，目前烟用香精体量为1.5亿，受华宝此次事件影响，规模翻几倍的机会很大（近期中标结果），关于烟用香精的利润就不用多说了吧！补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数

S
爱普股份

2

0

11

7.36
Lenny

2022-01-20 08:30:43

【西部医药李梦园团队】新冠特效药梳理更新

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。核心原料药供应商：合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%，FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床核心原料药供应商：凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺（口服AR拮抗剂）2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市，降低重症住院患者死亡率78%，

S
精华制药

69

30

26

53.55
Lenny

2021-12-27 14:20:28

【长江电新】户用&分布式推进更新

【长江电新】户用&分布式推进更新 1、市场有关于整县推进政策波动的传闻，我们未了解到相关说法，全国户用和分布式推广仍在快速进行。 2、更重要的在于，户用和分布式已经进入到市场化推进阶段，更多由收益率驱动，趋势明确不会变化： 1）户用市场，整县政策已经成功将发电集团大范围引入，本质在于户用IRR高，也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成；相关企业在户用市场的开发是市场化的开发，商业模式非常成熟且可持续。 2）工商业市场，随着能耗双控的加严和工商业电价的上升，工商业分布式发展必要性也在不断提升。因此

S
国电南瑞
S
三峡能源

0

0

0

1.83
Lenny

2021-12-24 13:03:40

nft不要忘了新媒股份，附上一份之前东北传媒的纪要，补涨空间还是挺大的
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股，调整正是加仓时。

1、基本面，连续5年ROE大于20%；帐上现金26多亿，0负债；年底现金达30亿元
2、毛利率大于56%，净利率53%，跟茅台的净利率一样，业务模式清晰；
3、业务区域龚断，扎根广东，布局全国，和腾讯等各大互联网厂商合作。
4、近6年扣非净利润平均增速大于80%；
5、一年扣非净利润接近7亿多，市值才143亿。
6、元宇宙：公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司，专注数字版权管理，牢牢把握元宇宙数字资产认证入口，是元宇宙最正宗的数字资产认证国家队，是元宇宙板块的核心资产。低估值+高利润率+元宇宙国家队=机构抱团核心资产持续看好，第一目标300亿市值。
欢迎联系对口销售或东北绝对收益组交流！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意

@调研纪要：新媒股份借道寰宇技术，切入元宇宙数字资产认证

1，NFT将衍生更多数字资产形态，将是元宇宙数字资产的确权解决方案。 NFT 全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，NFT具有唯一性，不可互换，能够实现元宇宙中虚拟物品的资产化，使虚拟物品成为交易实体。尽管当前市场交易主要以

6 赞同-4 评论

0

0

0
Lenny

2021-09-14 16:30:19

【国君有色】PLS拍卖点评20210914：

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
盐湖股份

2

2

1

6.43
Lenny

2021-09-14 16:28:41

Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨

【长江金属|王鹤涛团队】Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨相关事件：据我们了解，Pilbara的第二次锂精矿拍卖今天落下帷幕，本次拍卖了8000吨锂精矿，品位为5.2%-5.5%，成交价格为2240美元/吨（FOB）。我们的观点：本次Pilbara拍卖成交价格2240美元/吨。此前市场预期P矿第二次拍卖结果为2000美元/吨（折算至6%品位，CIF价格）。 Pilbara于7月29日进行了锂精矿的首次拍卖，当时6%品位锂精矿CIF价格仅为730美元/吨，5.5%品位

S
天齐锂业

0

0

0

0.87
Lenny

2021-09-08 07:02:15

兴业电新朱玥绿电交易点评

1、本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合，因此定价也比较市场

S
三峡能源

7

3

6

21.26
Lenny

2021-09-08 07:01:03

【中泰电新&汽车苏晨团队】开展绿色电力交易试点

【中泰电新&汽车苏晨团队】新型电力系统：开展绿色电力交易试点，新型电力系统建设加速事件：近期，发改委、能源局正式复函国家电网、南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。根据发改委信息，绿色电力交易试点工作将由国家电网、南方电网组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。我们观点如下：（1）什么是绿色电力交易：在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开

S
阳光电源

1

1

2

15.64
Lenny

2021-08-29 19:37:53

【华创宏观·张瑜团队】杰克逊霍尔年会偏鸽，静待经济进一步修复

【美联储不急于Taper，会议表态相较7月FOMC会议并无更多增量的收紧信号，因此市场即期反应偏鸽】鲍威尔指出他和大多数FOMC委员在7月会议上都认为，如果经济如美联储预期的广泛修复，今年开始放缓资产购买速度可能是合适的；不过美联储不急于迅速采取行动。在后续的演讲中鲍威尔还表示，如果政策收紧时点错误，可能反而对经济有害；会议整体立场显示出对Taper谨慎的态度。会后半小时标普500上涨0.36%至4500点，10Y美债收益率下降0.8bps至1.33%，美元指数下跌0.22%至92.76。【

S
东方证券

1

1

0

2.14
Lenny

2021-08-26 08:15:12

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

S
宁德时代

1

2

0

2.34
Lenny

2021-08-24 08:08:25

军工集采怎么看？

近期陆军装备部发出倡议书，加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展，要求“强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整我们分析如下： 1、通过“集采”来控制成本的背景在于，十四五期间我国新型武器装备采购的量较大，时点较为集中，而且采购的方向集中于航空、航天特种装备等方向，对陆军装备的倾斜力度会相对会少些。 2、去年11月份以来，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，在

S
中航沈飞

3

2

3

12.12
Lenny

2021-08-19 08:07:49

用友网络半年报快评

用友网络半年报快评：云转型初现拐点，大型客户市场持续高增营业收入：公司上半年营收31.77亿，同比增长7.7%；主要系金融服务剥离，相关营收同比下降63.2% 净利润：公司上半年实现归母净利润2.15亿，同比增长740%；归母净利率为6.77%，较去年同期提升5.9pct，主要系处置畅捷通支付确认投资收益所致。同期实现-0.81亿扣非归母净利润，亏损同比扩大387%；扣非归母净利率为-2.56%，较去年同期下降2.0pct，主要系加大研发及市场销售投入。云转型初现拐点 21年H1云服务收入

S
用友网络

1

4

4

10.01
Lenny

2021-08-11 08:05:59

小米MIX4 屏下摄像头供应链分析【信达电子】

各位领导，今天小米发布了mix4手机，我们在昨天的前瞻点评中，已经对MIX4的各项性能参数做了预热。今天MIX4发布后，屏下摄像头作为本次的核心创新点，咨询的朋友很多。在此，我们将基于供应链及技术难点，对小米MIX4屏下摄像头方案做进一步的拆分及讨论。 OLED屏：本次OLED屏供应商为华星光电，屏下摄像头要想清晰拍摄，对OLED屏的光线透过率有要求。所以华星光电将OLED屏的Array层走线改为ITO透明引线。同时尽量规避摄像头区域（即CUP区域）。此外，OLED屏幕的发光材料也需要特殊定

S
TCL科技

1

2

0

2.90
Lenny

2021-08-04 08:20:26

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划》，关注体育板块投资机会

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，关注体育板块投资机会 8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，政策重点包括：1）到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2）推动体育产业高质量发展。推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。3）加大全民健身场地设施供给。新建

S
金陵体育

1

3

2

10.39
Lenny

2021-07-20 23:05:43

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地，预期反转第一弹！根据捷佳伟创官微，7月20日，捷佳伟创常州HJT中试线高效电池首片下线。自6月1日首台设备入场到首片下线，历时50天。设备选型：该条HJT中试线设备均为捷佳自制，采用制绒+PECVD+PVD+丝网印刷热风固化。其中PECVD为板式PECVD，单腔大小为10*10，性能业内领先，且中试线后续将导入管式PECVD。PVD为捷佳自制，主要系RPD已完成量产验证（目前捷佳生产的RPD均已发往客户）。板式PECVD首片下线标志着捷佳伟创

S
捷佳伟创

1

2

4

5.43

前往

页

Lenny

2022-01-24 10:21:21

华宝倒台，爱普股份烟用香精的翻倍逻辑

华宝国际港股跌超70%，董事、控股股东朱林瑶因涉嫌违法接受立案调查。此前已有文件披露华宝国际被拉黑，一切新产品禁入，且老产品将被同行其他公司逐步替代。爱普股份，食用香精龙头，目前烟用香精体量为1.5亿，受华宝此次事件影响，规模翻几倍的机会很大（近期中标结果），关于烟用香精的利润就不用多说了吧！补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数

S
爱普股份

2

0

11

7.36
Lenny

2022-01-20 08:30:43

【西部医药李梦园团队】新冠特效药梳理更新

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。核心原料药供应商：合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%，FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床核心原料药供应商：凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺（口服AR拮抗剂）2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市，降低重症住院患者死亡率78%，

S
精华制药

69

30

26

53.55
Lenny

2021-12-27 14:20:28

【长江电新】户用&分布式推进更新

【长江电新】户用&分布式推进更新 1、市场有关于整县推进政策波动的传闻，我们未了解到相关说法，全国户用和分布式推广仍在快速进行。 2、更重要的在于，户用和分布式已经进入到市场化推进阶段，更多由收益率驱动，趋势明确不会变化： 1）户用市场，整县政策已经成功将发电集团大范围引入，本质在于户用IRR高，也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成；相关企业在户用市场的开发是市场化的开发，商业模式非常成熟且可持续。 2）工商业市场，随着能耗双控的加严和工商业电价的上升，工商业分布式发展必要性也在不断提升。因此

S
国电南瑞
S
三峡能源

0

0

0

1.83
Lenny

2021-12-24 13:03:40

nft不要忘了新媒股份，附上一份之前东北传媒的纪要，补涨空间还是挺大的
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股，调整正是加仓时。

1、基本面，连续5年ROE大于20%；帐上现金26多亿，0负债；年底现金达30亿元
2、毛利率大于56%，净利率53%，跟茅台的净利率一样，业务模式清晰；
3、业务区域龚断，扎根广东，布局全国，和腾讯等各大互联网厂商合作。
4、近6年扣非净利润平均增速大于80%；
5、一年扣非净利润接近7亿多，市值才143亿。
6、元宇宙：公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司，专注数字版权管理，牢牢把握元宇宙数字资产认证入口，是元宇宙最正宗的数字资产认证国家队，是元宇宙板块的核心资产。低估值+高利润率+元宇宙国家队=机构抱团核心资产持续看好，第一目标300亿市值。
欢迎联系对口销售或东北绝对收益组交流！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意

@调研纪要：新媒股份借道寰宇技术，切入元宇宙数字资产认证

1，NFT将衍生更多数字资产形态，将是元宇宙数字资产的确权解决方案。 NFT 全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，NFT具有唯一性，不可互换，能够实现元宇宙中虚拟物品的资产化，使虚拟物品成为交易实体。尽管当前市场交易主要以

6 赞同-4 评论

0

0

0
Lenny

2021-09-14 16:30:19

【国君有色】PLS拍卖点评20210914：

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
盐湖股份

2

2

1

6.43
Lenny

2021-09-14 16:28:41

Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨

【长江金属|王鹤涛团队】Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨相关事件：据我们了解，Pilbara的第二次锂精矿拍卖今天落下帷幕，本次拍卖了8000吨锂精矿，品位为5.2%-5.5%，成交价格为2240美元/吨（FOB）。我们的观点：本次Pilbara拍卖成交价格2240美元/吨。此前市场预期P矿第二次拍卖结果为2000美元/吨（折算至6%品位，CIF价格）。 Pilbara于7月29日进行了锂精矿的首次拍卖，当时6%品位锂精矿CIF价格仅为730美元/吨，5.5%品位

S
天齐锂业

0

0

0

0.87
Lenny

2021-09-08 07:02:15

兴业电新朱玥绿电交易点评

1、本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合，因此定价也比较市场

S
三峡能源

7

3

6

21.26
Lenny

2021-09-08 07:01:03

【中泰电新&汽车苏晨团队】开展绿色电力交易试点

【中泰电新&汽车苏晨团队】新型电力系统：开展绿色电力交易试点，新型电力系统建设加速事件：近期，发改委、能源局正式复函国家电网、南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。根据发改委信息，绿色电力交易试点工作将由国家电网、南方电网组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。我们观点如下：（1）什么是绿色电力交易：在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开

S
阳光电源

1

1

2

15.64
Lenny

2021-08-29 19:37:53

【华创宏观·张瑜团队】杰克逊霍尔年会偏鸽，静待经济进一步修复

【美联储不急于Taper，会议表态相较7月FOMC会议并无更多增量的收紧信号，因此市场即期反应偏鸽】鲍威尔指出他和大多数FOMC委员在7月会议上都认为，如果经济如美联储预期的广泛修复，今年开始放缓资产购买速度可能是合适的；不过美联储不急于迅速采取行动。在后续的演讲中鲍威尔还表示，如果政策收紧时点错误，可能反而对经济有害；会议整体立场显示出对Taper谨慎的态度。会后半小时标普500上涨0.36%至4500点，10Y美债收益率下降0.8bps至1.33%，美元指数下跌0.22%至92.76。【

S
东方证券

1

1

0

2.14
Lenny

2021-08-26 08:15:12

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

S
宁德时代

1

2

0

2.34
Lenny

2021-08-24 08:08:25

军工集采怎么看？

近期陆军装备部发出倡议书，加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展，要求“强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整我们分析如下： 1、通过“集采”来控制成本的背景在于，十四五期间我国新型武器装备采购的量较大，时点较为集中，而且采购的方向集中于航空、航天特种装备等方向，对陆军装备的倾斜力度会相对会少些。 2、去年11月份以来，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，在

S
中航沈飞

3

2

3

12.12
Lenny

2021-08-19 08:07:49

用友网络半年报快评

用友网络半年报快评：云转型初现拐点，大型客户市场持续高增营业收入：公司上半年营收31.77亿，同比增长7.7%；主要系金融服务剥离，相关营收同比下降63.2% 净利润：公司上半年实现归母净利润2.15亿，同比增长740%；归母净利率为6.77%，较去年同期提升5.9pct，主要系处置畅捷通支付确认投资收益所致。同期实现-0.81亿扣非归母净利润，亏损同比扩大387%；扣非归母净利率为-2.56%，较去年同期下降2.0pct，主要系加大研发及市场销售投入。云转型初现拐点 21年H1云服务收入

S
用友网络

1

4

4

10.01
Lenny

2021-08-11 08:05:59

小米MIX4 屏下摄像头供应链分析【信达电子】

各位领导，今天小米发布了mix4手机，我们在昨天的前瞻点评中，已经对MIX4的各项性能参数做了预热。今天MIX4发布后，屏下摄像头作为本次的核心创新点，咨询的朋友很多。在此，我们将基于供应链及技术难点，对小米MIX4屏下摄像头方案做进一步的拆分及讨论。 OLED屏：本次OLED屏供应商为华星光电，屏下摄像头要想清晰拍摄，对OLED屏的光线透过率有要求。所以华星光电将OLED屏的Array层走线改为ITO透明引线。同时尽量规避摄像头区域（即CUP区域）。此外，OLED屏幕的发光材料也需要特殊定

S
TCL科技

1

2

0

2.90
Lenny

2021-08-04 08:20:26

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划》，关注体育板块投资机会

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，关注体育板块投资机会 8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，政策重点包括：1）到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2）推动体育产业高质量发展。推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。3）加大全民健身场地设施供给。新建

S
金陵体育

1

3

2

10.39
Lenny

2021-07-20 23:05:43

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地，预期反转第一弹！根据捷佳伟创官微，7月20日，捷佳伟创常州HJT中试线高效电池首片下线。自6月1日首台设备入场到首片下线，历时50天。设备选型：该条HJT中试线设备均为捷佳自制，采用制绒+PECVD+PVD+丝网印刷热风固化。其中PECVD为板式PECVD，单腔大小为10*10，性能业内领先，且中试线后续将导入管式PECVD。PVD为捷佳自制，主要系RPD已完成量产验证（目前捷佳生产的RPD均已发往客户）。板式PECVD首片下线标志着捷佳伟创

S
捷佳伟创

1

2

4

5.43

前往

页

Lenny

2022-01-24 10:21:21

华宝倒台，爱普股份烟用香精的翻倍逻辑

华宝国际港股跌超70%，董事、控股股东朱林瑶因涉嫌违法接受立案调查。此前已有文件披露华宝国际被拉黑，一切新产品禁入，且老产品将被同行其他公司逐步替代。爱普股份，食用香精龙头，目前烟用香精体量为1.5亿，受华宝此次事件影响，规模翻几倍的机会很大（近期中标结果），关于烟用香精的利润就不用多说了吧！补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数

S
爱普股份

2

0

11

7.36
Lenny

2022-01-20 08:30:43

【西部医药李梦园团队】新冠特效药梳理更新

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。核心原料药供应商：合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%，FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床核心原料药供应商：凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺（口服AR拮抗剂）2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市，降低重症住院患者死亡率78%，

S
精华制药

69

30

26

53.55
Lenny

2021-12-27 14:20:28

【长江电新】户用&分布式推进更新

【长江电新】户用&分布式推进更新 1、市场有关于整县推进政策波动的传闻，我们未了解到相关说法，全国户用和分布式推广仍在快速进行。 2、更重要的在于，户用和分布式已经进入到市场化推进阶段，更多由收益率驱动，趋势明确不会变化： 1）户用市场，整县政策已经成功将发电集团大范围引入，本质在于户用IRR高，也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成；相关企业在户用市场的开发是市场化的开发，商业模式非常成熟且可持续。 2）工商业市场，随着能耗双控的加严和工商业电价的上升，工商业分布式发展必要性也在不断提升。因此

S
国电南瑞
S
三峡能源

0

0

0

1.83
Lenny

2021-12-24 13:03:40

nft不要忘了新媒股份，附上一份之前东北传媒的纪要，补涨空间还是挺大的
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股，调整正是加仓时。

1、基本面，连续5年ROE大于20%；帐上现金26多亿，0负债；年底现金达30亿元
2、毛利率大于56%，净利率53%，跟茅台的净利率一样，业务模式清晰；
3、业务区域龚断，扎根广东，布局全国，和腾讯等各大互联网厂商合作。
4、近6年扣非净利润平均增速大于80%；
5、一年扣非净利润接近7亿多，市值才143亿。
6、元宇宙：公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司，专注数字版权管理，牢牢把握元宇宙数字资产认证入口，是元宇宙最正宗的数字资产认证国家队，是元宇宙板块的核心资产。低估值+高利润率+元宇宙国家队=机构抱团核心资产持续看好，第一目标300亿市值。
欢迎联系对口销售或东北绝对收益组交流！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意

@调研纪要：新媒股份借道寰宇技术，切入元宇宙数字资产认证

1，NFT将衍生更多数字资产形态，将是元宇宙数字资产的确权解决方案。 NFT 全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，NFT具有唯一性，不可互换，能够实现元宇宙中虚拟物品的资产化，使虚拟物品成为交易实体。尽管当前市场交易主要以

6 赞同-4 评论

0

0

0
Lenny

2021-09-14 16:30:19

【国君有色】PLS拍卖点评20210914：

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
盐湖股份

2

2

1

6.43
Lenny

2021-09-14 16:28:41

Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨

【长江金属|王鹤涛团队】Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨相关事件：据我们了解，Pilbara的第二次锂精矿拍卖今天落下帷幕，本次拍卖了8000吨锂精矿，品位为5.2%-5.5%，成交价格为2240美元/吨（FOB）。我们的观点：本次Pilbara拍卖成交价格2240美元/吨。此前市场预期P矿第二次拍卖结果为2000美元/吨（折算至6%品位，CIF价格）。 Pilbara于7月29日进行了锂精矿的首次拍卖，当时6%品位锂精矿CIF价格仅为730美元/吨，5.5%品位

S
天齐锂业

0

0

0

0.87
Lenny

2021-09-08 07:02:15

兴业电新朱玥绿电交易点评

1、本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合，因此定价也比较市场

S
三峡能源

7

3

6

21.26
Lenny

2021-09-08 07:01:03

【中泰电新&汽车苏晨团队】开展绿色电力交易试点

【中泰电新&汽车苏晨团队】新型电力系统：开展绿色电力交易试点，新型电力系统建设加速事件：近期，发改委、能源局正式复函国家电网、南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。根据发改委信息，绿色电力交易试点工作将由国家电网、南方电网组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。我们观点如下：（1）什么是绿色电力交易：在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开

S
阳光电源

1

1

2

15.64
Lenny

2021-08-29 19:37:53

【华创宏观·张瑜团队】杰克逊霍尔年会偏鸽，静待经济进一步修复

【美联储不急于Taper，会议表态相较7月FOMC会议并无更多增量的收紧信号，因此市场即期反应偏鸽】鲍威尔指出他和大多数FOMC委员在7月会议上都认为，如果经济如美联储预期的广泛修复，今年开始放缓资产购买速度可能是合适的；不过美联储不急于迅速采取行动。在后续的演讲中鲍威尔还表示，如果政策收紧时点错误，可能反而对经济有害；会议整体立场显示出对Taper谨慎的态度。会后半小时标普500上涨0.36%至4500点，10Y美债收益率下降0.8bps至1.33%，美元指数下跌0.22%至92.76。【

S
东方证券

1

1

0

2.14
Lenny

2021-08-26 08:15:12

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

S
宁德时代

1

2

0

2.34
Lenny

2021-08-24 08:08:25

军工集采怎么看？

近期陆军装备部发出倡议书，加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展，要求“强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整我们分析如下： 1、通过“集采”来控制成本的背景在于，十四五期间我国新型武器装备采购的量较大，时点较为集中，而且采购的方向集中于航空、航天特种装备等方向，对陆军装备的倾斜力度会相对会少些。 2、去年11月份以来，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，在

S
中航沈飞

3

2

3

12.12
Lenny

2021-08-19 08:07:49

用友网络半年报快评

用友网络半年报快评：云转型初现拐点，大型客户市场持续高增营业收入：公司上半年营收31.77亿，同比增长7.7%；主要系金融服务剥离，相关营收同比下降63.2% 净利润：公司上半年实现归母净利润2.15亿，同比增长740%；归母净利率为6.77%，较去年同期提升5.9pct，主要系处置畅捷通支付确认投资收益所致。同期实现-0.81亿扣非归母净利润，亏损同比扩大387%；扣非归母净利率为-2.56%，较去年同期下降2.0pct，主要系加大研发及市场销售投入。云转型初现拐点 21年H1云服务收入

S
用友网络

1

4

4

10.01
Lenny

2021-08-11 08:05:59

小米MIX4 屏下摄像头供应链分析【信达电子】

各位领导，今天小米发布了mix4手机，我们在昨天的前瞻点评中，已经对MIX4的各项性能参数做了预热。今天MIX4发布后，屏下摄像头作为本次的核心创新点，咨询的朋友很多。在此，我们将基于供应链及技术难点，对小米MIX4屏下摄像头方案做进一步的拆分及讨论。 OLED屏：本次OLED屏供应商为华星光电，屏下摄像头要想清晰拍摄，对OLED屏的光线透过率有要求。所以华星光电将OLED屏的Array层走线改为ITO透明引线。同时尽量规避摄像头区域（即CUP区域）。此外，OLED屏幕的发光材料也需要特殊定

S
TCL科技

1

2

0

2.90
Lenny

2021-08-04 08:20:26

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划》，关注体育板块投资机会

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，关注体育板块投资机会 8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，政策重点包括：1）到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2）推动体育产业高质量发展。推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。3）加大全民健身场地设施供给。新建

S
金陵体育

1

3

2

10.39
Lenny

2021-07-20 23:05:43

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地，预期反转第一弹！根据捷佳伟创官微，7月20日，捷佳伟创常州HJT中试线高效电池首片下线。自6月1日首台设备入场到首片下线，历时50天。设备选型：该条HJT中试线设备均为捷佳自制，采用制绒+PECVD+PVD+丝网印刷热风固化。其中PECVD为板式PECVD，单腔大小为10*10，性能业内领先，且中试线后续将导入管式PECVD。PVD为捷佳自制，主要系RPD已完成量产验证（目前捷佳生产的RPD均已发往客户）。板式PECVD首片下线标志着捷佳伟创

S
捷佳伟创

1

2

4

5.43

前往

页

Lenny

2022-01-24 10:21:21

华宝倒台，爱普股份烟用香精的翻倍逻辑

华宝国际港股跌超70%，董事、控股股东朱林瑶因涉嫌违法接受立案调查。此前已有文件披露华宝国际被拉黑，一切新产品禁入，且老产品将被同行其他公司逐步替代。爱普股份，食用香精龙头，目前烟用香精体量为1.5亿，受华宝此次事件影响，规模翻几倍的机会很大（近期中标结果），关于烟用香精的利润就不用多说了吧！补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数

S
爱普股份

2

0

11

7.36
Lenny

2022-01-20 08:30:43

【西部医药李梦园团队】新冠特效药梳理更新

1、默沙东Molnupiravir（RNA聚合酶抑制剂）：2021年11月4日英国上市，FDA EUA。轻症3期完整数据降低住院或死亡风险30%。核心原料药供应商：合全药业、天宇股份。 2、辉瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制剂）：降低轻中度新冠患者住院或死亡率89%，FDA EUA。暴露后预防适应症于2021年9月29日开展2/3期临床核心原料药供应商：凯莱英、博腾、合全药业。 3、开拓药业普克鲁胺（口服AR拮抗剂）2021年7月16日巴拉圭紧急申请上市，降低重症住院患者死亡率78%，

S
精华制药

69

30

26

53.55
Lenny

2021-12-27 14:20:28

【长江电新】户用&分布式推进更新

【长江电新】户用&分布式推进更新 1、市场有关于整县推进政策波动的传闻，我们未了解到相关说法，全国户用和分布式推广仍在快速进行。 2、更重要的在于，户用和分布式已经进入到市场化推进阶段，更多由收益率驱动，趋势明确不会变化： 1）户用市场，整县政策已经成功将发电集团大范围引入，本质在于户用IRR高，也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成；相关企业在户用市场的开发是市场化的开发，商业模式非常成熟且可持续。 2）工商业市场，随着能耗双控的加严和工商业电价的上升，工商业分布式发展必要性也在不断提升。因此

S
国电南瑞
S
三峡能源

0

0

0

1.83
Lenny

2021-12-24 13:03:40

nft不要忘了新媒股份，附上一份之前东北传媒的纪要，补涨空间还是挺大的
【继续强call 新媒股份 300770】坚定看好元宇宙数字版权管理第一股，调整正是加仓时。

1、基本面，连续5年ROE大于20%；帐上现金26多亿，0负债；年底现金达30亿元
2、毛利率大于56%，净利率53%，跟茅台的净利率一样，业务模式清晰；
3、业务区域龚断，扎根广东，布局全国，和腾讯等各大互联网厂商合作。
4、近6年扣非净利润平均增速大于80%；
5、一年扣非净利润接近7亿多，市值才143亿。
6、元宇宙：公司紧跟华为、海思、中央电视台、中国移动等国内一流机构成立寰宇信任北京有限公司，专注数字版权管理，牢牢把握元宇宙数字资产认证入口，是元宇宙最正宗的数字资产认证国家队，是元宇宙板块的核心资产。低估值+高利润率+元宇宙国家队=机构抱团核心资产持续看好，第一目标300亿市值。
欢迎联系对口销售或东北绝对收益组交流！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意

@调研纪要：新媒股份借道寰宇技术，切入元宇宙数字资产认证

1，NFT将衍生更多数字资产形态，将是元宇宙数字资产的确权解决方案。 NFT 全称为Non-FungibleToken，中文名叫非同质化通证，是存储在区块链上的数据单元，NFT具有唯一性，不可互换，能够实现元宇宙中虚拟物品的资产化，使虚拟物品成为交易实体。尽管当前市场交易主要以

6 赞同-4 评论

0

0

0
Lenny

2021-09-14 16:30:19

【国君有色】PLS拍卖点评20210914：

【国君有色】PLS拍卖点评20210914： Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果：2240USD/t，FOB，加80运费为 2320USD/t ，CIF 中国。氧化锂品位：5.5%是投标价格基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨（计算：（（2240+80海运）*单耗7.5*汇率6.5*（6/5.5品位折算）*1.13增值税+20000加工费=15.94万）点评：锂精矿一票难求，锂矿价格连创新高

S
盐湖股份

2

2

1

6.43
Lenny

2021-09-14 16:28:41

Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨

【长江金属|王鹤涛团队】Pilbara第二次锂精矿拍卖价格高达2240美元/吨相关事件：据我们了解，Pilbara的第二次锂精矿拍卖今天落下帷幕，本次拍卖了8000吨锂精矿，品位为5.2%-5.5%，成交价格为2240美元/吨（FOB）。我们的观点：本次Pilbara拍卖成交价格2240美元/吨。此前市场预期P矿第二次拍卖结果为2000美元/吨（折算至6%品位，CIF价格）。 Pilbara于7月29日进行了锂精矿的首次拍卖，当时6%品位锂精矿CIF价格仅为730美元/吨，5.5%品位

S
天齐锂业

0

0

0

0.87
Lenny

2021-09-08 07:02:15

兴业电新朱玥绿电交易点评

1、本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合，因此定价也比较市场

S
三峡能源

7

3

6

21.26
Lenny

2021-09-08 07:01:03

【中泰电新&汽车苏晨团队】开展绿色电力交易试点

【中泰电新&汽车苏晨团队】新型电力系统：开展绿色电力交易试点，新型电力系统建设加速事件：近期，发改委、能源局正式复函国家电网、南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。根据发改委信息，绿色电力交易试点工作将由国家电网、南方电网组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。我们观点如下：（1）什么是绿色电力交易：在现有中长期交易框架下，设立独立的绿色电力交易品种，积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开

S
阳光电源

1

1

2

15.64
Lenny

2021-08-29 19:37:53

【华创宏观·张瑜团队】杰克逊霍尔年会偏鸽，静待经济进一步修复

【美联储不急于Taper，会议表态相较7月FOMC会议并无更多增量的收紧信号，因此市场即期反应偏鸽】鲍威尔指出他和大多数FOMC委员在7月会议上都认为，如果经济如美联储预期的广泛修复，今年开始放缓资产购买速度可能是合适的；不过美联储不急于迅速采取行动。在后续的演讲中鲍威尔还表示，如果政策收紧时点错误，可能反而对经济有害；会议整体立场显示出对Taper谨慎的态度。会后半小时标普500上涨0.36%至4500点，10Y美债收益率下降0.8bps至1.33%，美元指数下跌0.22%至92.76。【

S
东方证券

1

1

0

2.14
Lenny

2021-08-26 08:15:12

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

宁德时代2021中报数据推送【中信证券新能源汽车组】

S
宁德时代

1

2

0

2.34
Lenny

2021-08-24 08:08:25

军工集采怎么看？

近期陆军装备部发出倡议书，加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展，要求“强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整我们分析如下： 1、通过“集采”来控制成本的背景在于，十四五期间我国新型武器装备采购的量较大，时点较为集中，而且采购的方向集中于航空、航天特种装备等方向，对陆军装备的倾斜力度会相对会少些。 2、去年11月份以来，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，在

S
中航沈飞

3

2

3

12.12
Lenny

2021-08-19 08:07:49

用友网络半年报快评

用友网络半年报快评：云转型初现拐点，大型客户市场持续高增营业收入：公司上半年营收31.77亿，同比增长7.7%；主要系金融服务剥离，相关营收同比下降63.2% 净利润：公司上半年实现归母净利润2.15亿，同比增长740%；归母净利率为6.77%，较去年同期提升5.9pct，主要系处置畅捷通支付确认投资收益所致。同期实现-0.81亿扣非归母净利润，亏损同比扩大387%；扣非归母净利率为-2.56%，较去年同期下降2.0pct，主要系加大研发及市场销售投入。云转型初现拐点 21年H1云服务收入

S
用友网络

1

4

4

10.01
Lenny

2021-08-11 08:05:59

小米MIX4 屏下摄像头供应链分析【信达电子】

各位领导，今天小米发布了mix4手机，我们在昨天的前瞻点评中，已经对MIX4的各项性能参数做了预热。今天MIX4发布后，屏下摄像头作为本次的核心创新点，咨询的朋友很多。在此，我们将基于供应链及技术难点，对小米MIX4屏下摄像头方案做进一步的拆分及讨论。 OLED屏：本次OLED屏供应商为华星光电，屏下摄像头要想清晰拍摄，对OLED屏的光线透过率有要求。所以华星光电将OLED屏的Array层走线改为ITO透明引线。同时尽量规避摄像头区域（即CUP区域）。此外，OLED屏幕的发光材料也需要特殊定

S
TCL科技

1

2

0

2.90
Lenny

2021-08-04 08:20:26

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划》，关注体育板块投资机会

【海通传媒】国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，关注体育板块投资机会 8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，政策重点包括：1）到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2）推动体育产业高质量发展。推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。3）加大全民健身场地设施供给。新建

S
金陵体育

1

3

2

10.39
Lenny

2021-07-20 23:05:43

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地

【中泰机械冯胜团队】捷佳伟创：板P验证数据落地，预期反转第一弹！根据捷佳伟创官微，7月20日，捷佳伟创常州HJT中试线高效电池首片下线。自6月1日首台设备入场到首片下线，历时50天。设备选型：该条HJT中试线设备均为捷佳自制，采用制绒+PECVD+PVD+丝网印刷热风固化。其中PECVD为板式PECVD，单腔大小为10*10，性能业内领先，且中试线后续将导入管式PECVD。PVD为捷佳自制，主要系RPD已完成量产验证（目前捷佳生产的RPD均已发往客户）。板式PECVD首片下线标志着捷佳伟创

S
捷佳伟创

1

2

4

5.43

前往

页

100

关注

85

粉丝

1684.88

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。