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今天被套的半棵韭菜

2023-04-03 12:48:49

通用大模型：紫东太初

紫东太初，是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。全球首个图文音（视觉-文本-语音）三模态预训练模型（OPT-Omni-Perception pre-Trainer），同时具备跨模态理解与跨模态生成能力，取得了预训练模型突破性进展。 “紫东太初”跨模态通用人工智能平台以多模态大模型为核心，基于全栈国产化基础软硬件平台，可支撑全场景AI应用。多模态预训练模型被广泛认为是从限定领域的弱人工智能迈向通用人工智能路径的探索。自动化所“紫东太初”跨模态通用人工智能平台瞄准成为实现通用人工智

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汉王科技

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今天被套的半棵韭菜

2023-03-20 13:40:17

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会 #光刻机核心标的晶方光电于2019年3月出资 3225 万欧元收购荷兰 Anteryon 公司73%的股权。Anteryon公司为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商，公司21年净利润为1074万元。 #Chiplet核心标的晶方科技优势的晶圆级封装、TSV技术，为Chiplet关键组成技术。公司正进行相应的技术积累和布局，并积极寻找合适的产品应用。 #景气复苏预

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晶方科技

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今天被套的半棵韭菜

2023-03-15 18:43:46

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线 #深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比+16.7%，归母净利润6.2亿，同比+43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节

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涪陵电力

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今天被套的半棵韭菜

2023-03-15 18:43:08

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计今年弱毒非瘟疫情影响范围有所扩大，但养殖企业对于疫情处理能力也已显著提升。正常情况下，清栏后全面消杀1个月便可再次投入使用，而去年处理时长基本要3-4个月。非瘟疫情有明显的季节性因素，一般一年内不会出现重复感染的情况。为了比较今年和去年非瘟疫情影响的差异，我们对几个数据做出核心假设： 1. 清栏消杀后1个月补栏后备母猪至完成配种平均耗时2个月； 2. 考虑到仔猪存活率等因素，感染后母猪生产效率下滑10%； 3. 发生感染地区生猪出栏占全国比重

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2023-03-15 18:42:10

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！盾构机龙头，营收、净利长期稳定增长。17-21年公司营收、归母净利分别从159e、13e提升到272e、19e，期间CAGR分别达11.3%、6.8%。22年新签订单514e，同比+10%。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利打开第二增长极。空间：我们测算22-24 年中国盾构机的需求为 578、648、728 台，对应市场规模为 276、 326、400 亿元。格局：根据中国工程机械协会数据，21年公司

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今天被套的半棵韭菜

2023-03-15 18:41:42

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期 🎊政策高度重视与指引，有望推动机器人行业快速发展与多场景落地。该《目录》涉及41家企业品牌及52个应用场景，包含工业机器人、服务机器人、特种机器人，推进形成多种机器人齐头并进发展格局。其中针对服务机器人场景，未来三年，上海将聚焦医疗、建筑、农业、商业、家用、应急等重点方向，促进服务机器人规模化落地应用。未来上海还将滚动推出第二批、第三批目录，促进机器人企业与用户单位、金融机构交流对接，构建“原始创新-市场应用-盈利研发-迭代创新”的

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2023-03-15 18:40:44

【招商通信 3.15更新】

【招商通信 3.15更新】 ⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中） ⭐Chatgpt⭐GPT-4

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2023-03-15 18:39:53

【天风建筑】中油工程交流要点20230315

【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果

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2023-03-15 18:39:27

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC相关企业 🌟🏻事件：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，实现强大的识图能力、回答准确性显著提高，具有更广泛的通识知识和问题解决能力。 🌟AI需求场景不断扩散，可穿戴、智能家居有望持续增加交互场景进一步提升用户体验；我们认为SOC作为核心芯片，除了短期需求改善带动复苏外，AI需求有望带动技术不断升级推动中长期发展。 🌟根据台股月度营收数据，春节后TV、商用PC等零星库存回补，2月部分企业

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2023-03-15 18:38:38

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务 #公司为全球锻造主轴龙头，2021年在全球风电主轴行业市占率达26.1%，与全球头部整机厂均有合作，2021年公司海外营业收入占比达42%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。 [礼物]#风机大型化加速、迎大兆瓦铸件增量业务。1）风机大型化趋势下大兆瓦铸件需求增加：由于锻压机存在生产极限且大型风机半直驱占比逐步

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2023-03-15 18:38:06

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨!

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨! 给您一些标的，供您参考：【士兰微】：国内功率半导体IDM龙头，芯片技术差距英飞凌国内最小，股价调整了两年，调整了60%，位置佳。【裕太微】：赛道大、壁垒高（全球前十大中的三大芯片公司在该赛道），竞争格局优，国内独苗的存在，底部位置。【金海通】：半导体封装测试环节的分选设备，尤其是难度高的平移分选设备国内龙头。【联瑞新材】；在日本独霸全球的半导体封装材料（封装材料、内部填料和载板材料）领域撕开口子，半导体收入占比30%以上，Q4同比环比业绩大幅

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2023-03-15 18:37:33

招商轮船电话会简报+20230314

招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点油轮子公司高层：年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线，各家船东基本上没有下新船订单，大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题，即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了，欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势，俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果

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今天被套的半棵韭菜

2023-02-21 12:25:07

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10%+，预计公司销量增速20%+，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11%+市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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2023-02-21 12:24:10

低轨卫星互联网调研反馈0219

市场空间和节奏 A网（党政jun）：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-2030年有望看到上千颗规模，巨形可折叠相控阵天线、真正手机直连、消费者付费等，想象空间大。产业链和价值分布单颗星4500-6500

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今天被套的半棵韭菜

2023-02-21 12:23:26

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快

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通用大模型：紫东太初

紫东太初，是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。全球首个图文音（视觉-文本-语音）三模态预训练模型（OPT-Omni-Perception pre-Trainer），同时具备跨模态理解与跨模态生成能力，取得了预训练模型突破性进展。 “紫东太初”跨模态通用人工智能平台以多模态大模型为核心，基于全栈国产化基础软硬件平台，可支撑全场景AI应用。多模态预训练模型被广泛认为是从限定领域的弱人工智能迈向通用人工智能路径的探索。自动化所“紫东太初”跨模态通用人工智能平台瞄准成为实现通用人工智

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【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会 #光刻机核心标的晶方光电于2019年3月出资 3225 万欧元收购荷兰 Anteryon 公司73%的股权。Anteryon公司为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商，公司21年净利润为1074万元。 #Chiplet核心标的晶方科技优势的晶圆级封装、TSV技术，为Chiplet关键组成技术。公司正进行相应的技术积累和布局，并积极寻找合适的产品应用。 #景气复苏预

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【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线 #深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比+16.7%，归母净利润6.2亿，同比+43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节

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【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计今年弱毒非瘟疫情影响范围有所扩大，但养殖企业对于疫情处理能力也已显著提升。正常情况下，清栏后全面消杀1个月便可再次投入使用，而去年处理时长基本要3-4个月。非瘟疫情有明显的季节性因素，一般一年内不会出现重复感染的情况。为了比较今年和去年非瘟疫情影响的差异，我们对几个数据做出核心假设： 1. 清栏消杀后1个月补栏后备母猪至完成配种平均耗时2个月； 2. 考虑到仔猪存活率等因素，感染后母猪生产效率下滑10%； 3. 发生感染地区生猪出栏占全国比重

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【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！盾构机龙头，营收、净利长期稳定增长。17-21年公司营收、归母净利分别从159e、13e提升到272e、19e，期间CAGR分别达11.3%、6.8%。22年新签订单514e，同比+10%。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利打开第二增长极。空间：我们测算22-24 年中国盾构机的需求为 578、648、728 台，对应市场规模为 276、 326、400 亿元。格局：根据中国工程机械协会数据，21年公司

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【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期 🎊政策高度重视与指引，有望推动机器人行业快速发展与多场景落地。该《目录》涉及41家企业品牌及52个应用场景，包含工业机器人、服务机器人、特种机器人，推进形成多种机器人齐头并进发展格局。其中针对服务机器人场景，未来三年，上海将聚焦医疗、建筑、农业、商业、家用、应急等重点方向，促进服务机器人规模化落地应用。未来上海还将滚动推出第二批、第三批目录，促进机器人企业与用户单位、金融机构交流对接，构建“原始创新-市场应用-盈利研发-迭代创新”的

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【招商通信 3.15更新】 ⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中） ⭐Chatgpt⭐GPT-4

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【天风建筑】中油工程交流要点20230315

【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果

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【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC相关企业 🌟🏻事件：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，实现强大的识图能力、回答准确性显著提高，具有更广泛的通识知识和问题解决能力。 🌟AI需求场景不断扩散，可穿戴、智能家居有望持续增加交互场景进一步提升用户体验；我们认为SOC作为核心芯片，除了短期需求改善带动复苏外，AI需求有望带动技术不断升级推动中长期发展。 🌟根据台股月度营收数据，春节后TV、商用PC等零星库存回补，2月部分企业

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【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务 #公司为全球锻造主轴龙头，2021年在全球风电主轴行业市占率达26.1%，与全球头部整机厂均有合作，2021年公司海外营业收入占比达42%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。 [礼物]#风机大型化加速、迎大兆瓦铸件增量业务。1）风机大型化趋势下大兆瓦铸件需求增加：由于锻压机存在生产极限且大型风机半直驱占比逐步

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【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨!

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨! 给您一些标的，供您参考：【士兰微】：国内功率半导体IDM龙头，芯片技术差距英飞凌国内最小，股价调整了两年，调整了60%，位置佳。【裕太微】：赛道大、壁垒高（全球前十大中的三大芯片公司在该赛道），竞争格局优，国内独苗的存在，底部位置。【金海通】：半导体封装测试环节的分选设备，尤其是难度高的平移分选设备国内龙头。【联瑞新材】；在日本独霸全球的半导体封装材料（封装材料、内部填料和载板材料）领域撕开口子，半导体收入占比30%以上，Q4同比环比业绩大幅

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招商轮船电话会简报+20230314

招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点油轮子公司高层：年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线，各家船东基本上没有下新船订单，大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题，即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了，欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势，俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果

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#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10%+，预计公司销量增速20%+，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11%+市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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市场空间和节奏 A网（党政jun）：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-2030年有望看到上千颗规模，巨形可折叠相控阵天线、真正手机直连、消费者付费等，想象空间大。产业链和价值分布单颗星4500-6500

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【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快

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今天被套的半棵韭菜

2023-04-03 12:48:49

通用大模型：紫东太初

紫东太初，是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。全球首个图文音（视觉-文本-语音）三模态预训练模型（OPT-Omni-Perception pre-Trainer），同时具备跨模态理解与跨模态生成能力，取得了预训练模型突破性进展。 “紫东太初”跨模态通用人工智能平台以多模态大模型为核心，基于全栈国产化基础软硬件平台，可支撑全场景AI应用。多模态预训练模型被广泛认为是从限定领域的弱人工智能迈向通用人工智能路径的探索。自动化所“紫东太初”跨模态通用人工智能平台瞄准成为实现通用人工智

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汉王科技

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今天被套的半棵韭菜

2023-03-20 13:40:17

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会 #光刻机核心标的晶方光电于2019年3月出资 3225 万欧元收购荷兰 Anteryon 公司73%的股权。Anteryon公司为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商，公司21年净利润为1074万元。 #Chiplet核心标的晶方科技优势的晶圆级封装、TSV技术，为Chiplet关键组成技术。公司正进行相应的技术积累和布局，并积极寻找合适的产品应用。 #景气复苏预

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2023-03-15 18:43:46

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线 #深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比+16.7%，归母净利润6.2亿，同比+43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节

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2023-03-15 18:43:08

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计今年弱毒非瘟疫情影响范围有所扩大，但养殖企业对于疫情处理能力也已显著提升。正常情况下，清栏后全面消杀1个月便可再次投入使用，而去年处理时长基本要3-4个月。非瘟疫情有明显的季节性因素，一般一年内不会出现重复感染的情况。为了比较今年和去年非瘟疫情影响的差异，我们对几个数据做出核心假设： 1. 清栏消杀后1个月补栏后备母猪至完成配种平均耗时2个月； 2. 考虑到仔猪存活率等因素，感染后母猪生产效率下滑10%； 3. 发生感染地区生猪出栏占全国比重

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【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！盾构机龙头，营收、净利长期稳定增长。17-21年公司营收、归母净利分别从159e、13e提升到272e、19e，期间CAGR分别达11.3%、6.8%。22年新签订单514e，同比+10%。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利打开第二增长极。空间：我们测算22-24 年中国盾构机的需求为 578、648、728 台，对应市场规模为 276、 326、400 亿元。格局：根据中国工程机械协会数据，21年公司

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2023-03-15 18:41:42

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期 🎊政策高度重视与指引，有望推动机器人行业快速发展与多场景落地。该《目录》涉及41家企业品牌及52个应用场景，包含工业机器人、服务机器人、特种机器人，推进形成多种机器人齐头并进发展格局。其中针对服务机器人场景，未来三年，上海将聚焦医疗、建筑、农业、商业、家用、应急等重点方向，促进服务机器人规模化落地应用。未来上海还将滚动推出第二批、第三批目录，促进机器人企业与用户单位、金融机构交流对接，构建“原始创新-市场应用-盈利研发-迭代创新”的

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2023-03-15 18:40:44

【招商通信 3.15更新】

【招商通信 3.15更新】 ⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中） ⭐Chatgpt⭐GPT-4

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【天风建筑】中油工程交流要点20230315

【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果

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2023-03-15 18:39:27

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC相关企业 🌟🏻事件：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，实现强大的识图能力、回答准确性显著提高，具有更广泛的通识知识和问题解决能力。 🌟AI需求场景不断扩散，可穿戴、智能家居有望持续增加交互场景进一步提升用户体验；我们认为SOC作为核心芯片，除了短期需求改善带动复苏外，AI需求有望带动技术不断升级推动中长期发展。 🌟根据台股月度营收数据，春节后TV、商用PC等零星库存回补，2月部分企业

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2023-03-15 18:38:38

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务 #公司为全球锻造主轴龙头，2021年在全球风电主轴行业市占率达26.1%，与全球头部整机厂均有合作，2021年公司海外营业收入占比达42%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。 [礼物]#风机大型化加速、迎大兆瓦铸件增量业务。1）风机大型化趋势下大兆瓦铸件需求增加：由于锻压机存在生产极限且大型风机半直驱占比逐步

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【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨!

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨! 给您一些标的，供您参考：【士兰微】：国内功率半导体IDM龙头，芯片技术差距英飞凌国内最小，股价调整了两年，调整了60%，位置佳。【裕太微】：赛道大、壁垒高（全球前十大中的三大芯片公司在该赛道），竞争格局优，国内独苗的存在，底部位置。【金海通】：半导体封装测试环节的分选设备，尤其是难度高的平移分选设备国内龙头。【联瑞新材】；在日本独霸全球的半导体封装材料（封装材料、内部填料和载板材料）领域撕开口子，半导体收入占比30%以上，Q4同比环比业绩大幅

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招商轮船电话会简报+20230314

招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点油轮子公司高层：年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线，各家船东基本上没有下新船订单，大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题，即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了，欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势，俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果

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2023-02-21 12:25:07

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10%+，预计公司销量增速20%+，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11%+市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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2023-02-21 12:24:10

低轨卫星互联网调研反馈0219

市场空间和节奏 A网（党政jun）：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-2030年有望看到上千颗规模，巨形可折叠相控阵天线、真正手机直连、消费者付费等，想象空间大。产业链和价值分布单颗星4500-6500

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2023-02-21 12:23:26

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快

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通用大模型：紫东太初

紫东太初，是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。全球首个图文音（视觉-文本-语音）三模态预训练模型（OPT-Omni-Perception pre-Trainer），同时具备跨模态理解与跨模态生成能力，取得了预训练模型突破性进展。 “紫东太初”跨模态通用人工智能平台以多模态大模型为核心，基于全栈国产化基础软硬件平台，可支撑全场景AI应用。多模态预训练模型被广泛认为是从限定领域的弱人工智能迈向通用人工智能路径的探索。自动化所“紫东太初”跨模态通用人工智能平台瞄准成为实现通用人工智

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【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会 #光刻机核心标的晶方光电于2019年3月出资 3225 万欧元收购荷兰 Anteryon 公司73%的股权。Anteryon公司为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商，公司21年净利润为1074万元。 #Chiplet核心标的晶方科技优势的晶圆级封装、TSV技术，为Chiplet关键组成技术。公司正进行相应的技术积累和布局，并积极寻找合适的产品应用。 #景气复苏预

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【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线 #深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比+16.7%，归母净利润6.2亿，同比+43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节

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【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计今年弱毒非瘟疫情影响范围有所扩大，但养殖企业对于疫情处理能力也已显著提升。正常情况下，清栏后全面消杀1个月便可再次投入使用，而去年处理时长基本要3-4个月。非瘟疫情有明显的季节性因素，一般一年内不会出现重复感染的情况。为了比较今年和去年非瘟疫情影响的差异，我们对几个数据做出核心假设： 1. 清栏消杀后1个月补栏后备母猪至完成配种平均耗时2个月； 2. 考虑到仔猪存活率等因素，感染后母猪生产效率下滑10%； 3. 发生感染地区生猪出栏占全国比重

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【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！盾构机龙头，营收、净利长期稳定增长。17-21年公司营收、归母净利分别从159e、13e提升到272e、19e，期间CAGR分别达11.3%、6.8%。22年新签订单514e，同比+10%。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利打开第二增长极。空间：我们测算22-24 年中国盾构机的需求为 578、648、728 台，对应市场规模为 276、 326、400 亿元。格局：根据中国工程机械协会数据，21年公司

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【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期 🎊政策高度重视与指引，有望推动机器人行业快速发展与多场景落地。该《目录》涉及41家企业品牌及52个应用场景，包含工业机器人、服务机器人、特种机器人，推进形成多种机器人齐头并进发展格局。其中针对服务机器人场景，未来三年，上海将聚焦医疗、建筑、农业、商业、家用、应急等重点方向，促进服务机器人规模化落地应用。未来上海还将滚动推出第二批、第三批目录，促进机器人企业与用户单位、金融机构交流对接，构建“原始创新-市场应用-盈利研发-迭代创新”的

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【招商通信 3.15更新】 ⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中） ⭐Chatgpt⭐GPT-4

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【天风建筑】中油工程交流要点20230315

【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果

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【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC相关企业 🌟🏻事件：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，实现强大的识图能力、回答准确性显著提高，具有更广泛的通识知识和问题解决能力。 🌟AI需求场景不断扩散，可穿戴、智能家居有望持续增加交互场景进一步提升用户体验；我们认为SOC作为核心芯片，除了短期需求改善带动复苏外，AI需求有望带动技术不断升级推动中长期发展。 🌟根据台股月度营收数据，春节后TV、商用PC等零星库存回补，2月部分企业

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【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务 #公司为全球锻造主轴龙头，2021年在全球风电主轴行业市占率达26.1%，与全球头部整机厂均有合作，2021年公司海外营业收入占比达42%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。 [礼物]#风机大型化加速、迎大兆瓦铸件增量业务。1）风机大型化趋势下大兆瓦铸件需求增加：由于锻压机存在生产极限且大型风机半直驱占比逐步

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【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨!

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨! 给您一些标的，供您参考：【士兰微】：国内功率半导体IDM龙头，芯片技术差距英飞凌国内最小，股价调整了两年，调整了60%，位置佳。【裕太微】：赛道大、壁垒高（全球前十大中的三大芯片公司在该赛道），竞争格局优，国内独苗的存在，底部位置。【金海通】：半导体封装测试环节的分选设备，尤其是难度高的平移分选设备国内龙头。【联瑞新材】；在日本独霸全球的半导体封装材料（封装材料、内部填料和载板材料）领域撕开口子，半导体收入占比30%以上，Q4同比环比业绩大幅

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招商轮船电话会简报+20230314

招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点油轮子公司高层：年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线，各家船东基本上没有下新船订单，大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题，即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了，欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势，俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果

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【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10%+，预计公司销量增速20%+，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11%+市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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市场空间和节奏 A网（党政jun）：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-2030年有望看到上千颗规模，巨形可折叠相控阵天线、真正手机直连、消费者付费等，想象空间大。产业链和价值分布单颗星4500-6500

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【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快

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2023-04-03 12:48:49

通用大模型：紫东太初

紫东太初，是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。全球首个图文音（视觉-文本-语音）三模态预训练模型（OPT-Omni-Perception pre-Trainer），同时具备跨模态理解与跨模态生成能力，取得了预训练模型突破性进展。 “紫东太初”跨模态通用人工智能平台以多模态大模型为核心，基于全栈国产化基础软硬件平台，可支撑全场景AI应用。多模态预训练模型被广泛认为是从限定领域的弱人工智能迈向通用人工智能路径的探索。自动化所“紫东太初”跨模态通用人工智能平台瞄准成为实现通用人工智

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汉王科技

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2023-03-20 13:40:17

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会

【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的，重视复苏预期下的机会 #光刻机核心标的晶方光电于2019年3月出资 3225 万欧元收购荷兰 Anteryon 公司73%的股权。Anteryon公司为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商，公司21年净利润为1074万元。 #Chiplet核心标的晶方科技优势的晶圆级封装、TSV技术，为Chiplet关键组成技术。公司正进行相应的技术积累和布局，并积极寻找合适的产品应用。 #景气复苏预

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晶方科技

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2023-03-15 18:43:46

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线 #深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比+16.7%，归母净利润6.2亿，同比+43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节

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涪陵电力

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2023-03-15 18:43:08

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计

【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计今年弱毒非瘟疫情影响范围有所扩大，但养殖企业对于疫情处理能力也已显著提升。正常情况下，清栏后全面消杀1个月便可再次投入使用，而去年处理时长基本要3-4个月。非瘟疫情有明显的季节性因素，一般一年内不会出现重复感染的情况。为了比较今年和去年非瘟疫情影响的差异，我们对几个数据做出核心假设： 1. 清栏消杀后1个月补栏后备母猪至完成配种平均耗时2个月； 2. 考虑到仔猪存活率等因素，感染后母猪生产效率下滑10%； 3. 发生感染地区生猪出栏占全国比重

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新五丰
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牧原股份

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2023-03-15 18:42:10

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！

【国金机械】中铁工业大涨点评：“国企改革+一带一路”催化，盾构机龙头新领域拓展顺利！盾构机龙头，营收、净利长期稳定增长。17-21年公司营收、归母净利分别从159e、13e提升到272e、19e，期间CAGR分别达11.3%、6.8%。22年新签订单514e，同比+10%。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利打开第二增长极。空间：我们测算22-24 年中国盾构机的需求为 578、648、728 台，对应市场规模为 276、 326、400 亿元。格局：根据中国工程机械协会数据，21年公司

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中铁工业

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2023-03-15 18:41:42

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期

【中信新能源汽车】机器人：政策持续加码，机器人产业步入加速期 🎊政策高度重视与指引，有望推动机器人行业快速发展与多场景落地。该《目录》涉及41家企业品牌及52个应用场景，包含工业机器人、服务机器人、特种机器人，推进形成多种机器人齐头并进发展格局。其中针对服务机器人场景，未来三年，上海将聚焦医疗、建筑、农业、商业、家用、应急等重点方向，促进服务机器人规模化落地应用。未来上海还将滚动推出第二批、第三批目录，促进机器人企业与用户单位、金融机构交流对接，构建“原始创新-市场应用-盈利研发-迭代创新”的

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绿的谐波
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鸣志电器

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2023-03-15 18:40:44

【招商通信 3.15更新】

【招商通信 3.15更新】 ⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中） ⭐Chatgpt⭐GPT-4

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2023-03-15 18:39:53

【天风建筑】中油工程交流要点20230315

【天风建筑】中油工程交流要点20230315 [礼物]公司中东业务占海外比例高峰超过50%，近两年非洲业务增长较多，中东占比有所降低，最近3年因为疫情海外占比有所下降（21年占比26%），但中石油未来仍将积极拓展海外资源，未来海外占比预计回到上升趋势。总体看中石油在海外投资，非洲快于中东。公司目前来自大股东的业务比例30%-40%。 [礼物]公司也有一利五率及市值的考核压力，但目前中石油集团层面还没有明确的考核机制，去年公司新换董事长后，在管理层面管控更严，效率更高，预计对经营效率有一定提升效果

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中油工程

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2023-03-15 18:39:27

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC

【天风电子潘暕团队】ChatGPT智能化再升级，应用有望朝向AIoT延伸，重点关注SOC相关企业 🌟🏻事件：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，实现强大的识图能力、回答准确性显著提高，具有更广泛的通识知识和问题解决能力。 🌟AI需求场景不断扩散，可穿戴、智能家居有望持续增加交互场景进一步提升用户体验；我们认为SOC作为核心芯片，除了短期需求改善带动复苏外，AI需求有望带动技术不断升级推动中长期发展。 🌟根据台股月度营收数据，春节后TV、商用PC等零星库存回补，2月部分企业

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恒玄科技
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2023-03-15 18:38:38

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务

【财通电新】金雷股份：全球锻造主轴龙头，布局大型化铸件业务 #公司为全球锻造主轴龙头，2021年在全球风电主轴行业市占率达26.1%，与全球头部整机厂均有合作，2021年公司海外营业收入占比达42%。锻造和铸造主轴的性能不同、应用场景不同：锻造主轴常用于双馈机型，力学性能优异，适用于更复杂的工况；铸造主轴常用于直驱、半直驱机型，力学性能略弱，适用于较为简单工况。 [礼物]#风机大型化加速、迎大兆瓦铸件增量业务。1）风机大型化趋势下大兆瓦铸件需求增加：由于锻压机存在生产极限且大型风机半直驱占比逐步

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金雷股份

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2023-03-15 18:38:06

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨!

【半导体】段子横飞的背后反映了啥？人心思涨! 给您一些标的，供您参考：【士兰微】：国内功率半导体IDM龙头，芯片技术差距英飞凌国内最小，股价调整了两年，调整了60%，位置佳。【裕太微】：赛道大、壁垒高（全球前十大中的三大芯片公司在该赛道），竞争格局优，国内独苗的存在，底部位置。【金海通】：半导体封装测试环节的分选设备，尤其是难度高的平移分选设备国内龙头。【联瑞新材】；在日本独霸全球的半导体封装材料（封装材料、内部填料和载板材料）领域撕开口子，半导体收入占比30%以上，Q4同比环比业绩大幅

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士兰微

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2023-03-15 18:37:33

招商轮船电话会简报+20230314

招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点油轮子公司高层：年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线，各家船东基本上没有下新船订单，大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题，即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了，欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势，俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果

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招商轮船

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2023-02-21 12:25:07

【230220宇通客车交流要点】

#2022市占率下滑因拒绝价格战看2023全面复苏量价齐升。2022大中型客车行业销量-3.8%但公司销量-29%市占率-10pct，主要来自主动放弃了低质量订单，预计全年业绩增速不会像销量那么差。2023看全面复苏，行业销量增速10%+，预计公司销量增速20%+，电动化带动ASP提升，收入增速或是量增速2倍。 #海外市场需求景气差异化竞争空间仍较大。2022年公司在欧洲的市占率首次超过奔驰成为第一，但也就11%+市占率。刚了解到截至目前今年的海外销售目标已经完成七七八八了。公司在不同市场对不同

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宇通客车

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2023-02-21 12:24:10

低轨卫星互联网调研反馈0219

市场空间和节奏 A网（党政jun）：6颗试验星2022年上半年招标、预计2023年上半年发射；84颗组网星2022年下半年招标、预计2023年下半年发射；一期剩余84颗组网星预计最快2023年上半年招标、2024年上半年发射。 B网（民商用）：试验星预计2023年招标、2024年发射；一期组网星预计2024年招标2025年发射。B网将贡献星网最大弹性，2025-2030年有望看到上千颗规模，巨形可折叠相控阵天线、真正手机直连、消费者付费等，想象空间大。产业链和价值分布单颗星4500-6500

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2023-02-21 12:23:26

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注

【中泰化工】PVB中间膜：建筑/汽车/功能膜国产化加速，光伏封装媲美POE膜值得关注 PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉，经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能，同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前，美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额，借助产业链优势，四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。中低端产品国产化替代进程快

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