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今天被套的半棵韭菜

2022-11-28 20:29:50

【开源地产】第三支箭落地！天亮了！

点评： [烟花]地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 [烟花]资金用途：并购重组配套融资：存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资：用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 [烟花]进一步发挥REITs盘活房企存量

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-28 12:07:03

【光大电新殷中枢|周观点】本周电新板块有所波动，建议增加电网类配置

电新板块：目前电新板块处于从超配状态逐步回归于标配状态的阶段，短期呈现一定波动。我们认为当前时点应倾向防御，增加电网类、新能源运营商类配置，如特高压等，而光伏、风电、户储仍需等待观望；锂电方面，钠电、PET铜箔、半固态值得关注。标的：四方、派瑞、国电南瑞、许继、三峡能源、金开新能、国网信通、东方电子电网： 1、特高压在“十四五”将继续保障新能源远距离、大规模输送，政府亦将持续加大投资。标的：派瑞、国电南瑞、许继等。 2、在灵活性调节能力要求下，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求

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2022-11-28 12:05:23

【国金医疗】杭州明年起部分试管婴儿项目可报销，行业渗透率有望进一步提升

杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”新增辅助生育相关项目。根据“西湖益联保”微信公众号，自2023年1月1日起，实施辅助生育的参保市民，可获得最高3000元的报销。从具体报销来看，包含“试管婴儿”部分项目—胚胎培养和胚胎移植，报销上限分别为1500元/年，即每年可最高报销3000元。 2022年8月，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》在加强生殖健康服务中提到，指导推动医疗机构通过药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提

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2022-11-28 12:04:28

【天风电新】钠电负极产业进度更新

背景：钠电负极以硬碳为首选，日本可乐丽椰壳硬碳价格超20万元/吨，进口硬碳材料成本较高。国内钠电负极的售价通常在8-10万元/吨，同样高于锂电负极。我们认为从降本空间角度，钠电负极的降本空间较大，技术存在较大的迭代升级空间；从产品盈利性角度，钠电负极售价相对较高，产品力领先的企业有望享受超过锂电负极的单位盈利水平，因此重点关注各家钠电负极企业的客观进展情况以及相应的投资机会。 🌼一、可乐丽： 1、负极种类：硬碳 2、前驱体：椰子壳路线 3、布局&产品：采用天然椰壳，售价高于20万元/吨。可乐丽

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2022-11-28 12:03:48

【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占

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2022-11-28 12:03:14

中信建投农业：近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化

晚上好，近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化生猪数据：本周商品猪出栏价23.36元/公斤，环比-1元；15公斤仔猪价726元/头，环比-38元；50kg二元母猪价1800元/头，环比-22元；商品猪出栏均重130.54公斤，环比+0.35公斤。近期畜禽产品价格均出现一定回落，这与养户对春节前消费旺季预期较高，但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。种子板块：每年岁末年初往往是农业政策密集期，下月中央经济工作会议、中央农村工作会议，年初的中央一号文件等，均有可能再次聚焦粮食安全与种子安

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2022-11-28 12:02:32

欧洲电力暴利税始末——全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源朱玥/许琳团队】

1、#征收“暴利税”的目的：是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点，税率达90%。德国的暴利税政策下，新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的：新能源130欧元/MWh，褐煤机组82欧元/MWh，燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置，允许利润较低，体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零，允许的利润水平较高，体现了政策的倾斜和鼓励

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2022-11-28 12:01:45

【天风电新】科士达：数据中心龙头企业，光储充快速发展有望打开增长空间-1127

公司经过多年发展，目前已成长为国内数据中心行业龙头，连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。往未来看，我们看好公司进军欧美户储市场、充电桩持续推进，带来的公司成长空间。 🌼储能业务行业层面， 22年以来欧洲+美国电价高增长，考虑电价及补贴的边际变化，我们测算德国、美国加州户用光储回本时间仅6、7年，高经济性有望驱动行业高增长。【美国ITC+SGIP对户储的支持政策+近期欧洲电价政策好于预期，预计户储板块增长确定性将进一步增加】。公司层面：产品主要面向表后市场，产品涵盖电池PACK、储

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2022-11-28 12:00:47

【电力板块投资机遇】再次强调关注布局

1. 高发电成本背景下成本疏导机制逐步建立完善：无论是实行两部制电价、上调基准电价、提高交易电价上浮比例、扩大居民阶梯电价等市场预期，还是电力现货市场、辅助服务市场、广东一次能源价格传导机制、山东容量电价机制、蒙西居民农业用户纳入现货市场等当前具体措施，本质上都是将上游高煤价向下传导至用户侧，电力运营商疏导成本压力的能力不断增强 2. 电力紧缺背景下保电力重要性大于保电价，用户侧电价不能涨的逻辑被打破，制约电力板块估值提升最大短板逐步补齐，估值中枢有望持续提升 3. 当前煤价、光伏产业链价格均处

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2022-11-28 11:59:37

【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块？

11月初，我们发布了《海工行业》深度报告，我们将板块逻辑整理如下： 1. #景气度——本轮油气开采，海上增速显著高于陆上，且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看，深海潜力较大，最近10年发现的大油田70%在海上；（2）自动化等技术进步带动开采成本大幅下行，平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金，钻井天数缩短50-70%，单井产量提升30%左右；（3）下游资本开支预期看，巴西、挪威石油增速明年在30-50%，较今年继续加速；中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位，海洋是为数不

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2022-11-27 19:34:08

【东北计算机】电力现货市场化交易顶层设计就绪，万亿市场狂潮将至20221127

事件：上周五11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》并公开征求意见。点评：顶层设计文件，意义十分重大。此前，我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点，试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。我们认为，本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式，意味着电力现货市场建设进入

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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2022-11-27 16:43:52

【申万宏源建筑】志特新材深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至2020年220万平米，产能快速提升，2021年志特新材铝模板市场占有率约3.0%，预计未来四

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志特新材

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【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇

信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点： 1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创； 2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形

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【申万宏源通信】继续强调运营商的数字经济卡位，最坚定推荐！20221125

我们最早2021年电信A股IPO前即提出运营商赛道修复逻辑，中间有波动、有打脸，但我们持续坚定看好并推荐。今年年初移动回A后，确立了数字经济的核心配置。当前时间点展望2023年，运营商依然是重要的推荐主线，也是国企/央企【制度优势在科技赛道的映射】！当前A股移动、电信、联通PB仅1.2、0.86、0.83x，仍是深度价值区间，修复空间大，且有基本面持续优化！（详细估值框架欢迎交流）附：近期运营商变化包括 1）近期和机构交流较多，市场普遍认可我们数字经济主线的推荐，运营商从政治、产业链、商业模

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【光大电新殷中枢|周观点】本周电新板块有所波动，建议增加电网类配置

电新板块：目前电新板块处于从超配状态逐步回归于标配状态的阶段，短期呈现一定波动。我们认为当前时点应倾向防御，增加电网类、新能源运营商类配置，如特高压等，而光伏、风电、户储仍需等待观望；锂电方面，钠电、PET铜箔、半固态值得关注。标的：四方、派瑞、国电南瑞、许继、三峡能源、金开新能、国网信通、东方电子电网： 1、特高压在“十四五”将继续保障新能源远距离、大规模输送，政府亦将持续加大投资。标的：派瑞、国电南瑞、许继等。 2、在灵活性调节能力要求下，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求

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【国金医疗】杭州明年起部分试管婴儿项目可报销，行业渗透率有望进一步提升

杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”新增辅助生育相关项目。根据“西湖益联保”微信公众号，自2023年1月1日起，实施辅助生育的参保市民，可获得最高3000元的报销。从具体报销来看，包含“试管婴儿”部分项目—胚胎培养和胚胎移植，报销上限分别为1500元/年，即每年可最高报销3000元。 2022年8月，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》在加强生殖健康服务中提到，指导推动医疗机构通过药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提

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【天风电新】钠电负极产业进度更新

背景：钠电负极以硬碳为首选，日本可乐丽椰壳硬碳价格超20万元/吨，进口硬碳材料成本较高。国内钠电负极的售价通常在8-10万元/吨，同样高于锂电负极。我们认为从降本空间角度，钠电负极的降本空间较大，技术存在较大的迭代升级空间；从产品盈利性角度，钠电负极售价相对较高，产品力领先的企业有望享受超过锂电负极的单位盈利水平，因此重点关注各家钠电负极企业的客观进展情况以及相应的投资机会。 🌼一、可乐丽： 1、负极种类：硬碳 2、前驱体：椰子壳路线 3、布局&产品：采用天然椰壳，售价高于20万元/吨。可乐丽

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【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占

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中信建投农业：近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化

晚上好，近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化生猪数据：本周商品猪出栏价23.36元/公斤，环比-1元；15公斤仔猪价726元/头，环比-38元；50kg二元母猪价1800元/头，环比-22元；商品猪出栏均重130.54公斤，环比+0.35公斤。近期畜禽产品价格均出现一定回落，这与养户对春节前消费旺季预期较高，但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。种子板块：每年岁末年初往往是农业政策密集期，下月中央经济工作会议、中央农村工作会议，年初的中央一号文件等，均有可能再次聚焦粮食安全与种子安

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1、#征收“暴利税”的目的：是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点，税率达90%。德国的暴利税政策下，新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的：新能源130欧元/MWh，褐煤机组82欧元/MWh，燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置，允许利润较低，体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零，允许的利润水平较高，体现了政策的倾斜和鼓励

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公司经过多年发展，目前已成长为国内数据中心行业龙头，连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。往未来看，我们看好公司进军欧美户储市场、充电桩持续推进，带来的公司成长空间。 🌼储能业务行业层面， 22年以来欧洲+美国电价高增长，考虑电价及补贴的边际变化，我们测算德国、美国加州户用光储回本时间仅6、7年，高经济性有望驱动行业高增长。【美国ITC+SGIP对户储的支持政策+近期欧洲电价政策好于预期，预计户储板块增长确定性将进一步增加】。公司层面：产品主要面向表后市场，产品涵盖电池PACK、储

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【电力板块投资机遇】再次强调关注布局

1. 高发电成本背景下成本疏导机制逐步建立完善：无论是实行两部制电价、上调基准电价、提高交易电价上浮比例、扩大居民阶梯电价等市场预期，还是电力现货市场、辅助服务市场、广东一次能源价格传导机制、山东容量电价机制、蒙西居民农业用户纳入现货市场等当前具体措施，本质上都是将上游高煤价向下传导至用户侧，电力运营商疏导成本压力的能力不断增强 2. 电力紧缺背景下保电力重要性大于保电价，用户侧电价不能涨的逻辑被打破，制约电力板块估值提升最大短板逐步补齐，估值中枢有望持续提升 3. 当前煤价、光伏产业链价格均处

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11月初，我们发布了《海工行业》深度报告，我们将板块逻辑整理如下： 1. #景气度——本轮油气开采，海上增速显著高于陆上，且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看，深海潜力较大，最近10年发现的大油田70%在海上；（2）自动化等技术进步带动开采成本大幅下行，平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金，钻井天数缩短50-70%，单井产量提升30%左右；（3）下游资本开支预期看，巴西、挪威石油增速明年在30-50%，较今年继续加速；中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位，海洋是为数不

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事件：上周五11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》并公开征求意见。点评：顶层设计文件，意义十分重大。此前，我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点，试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。我们认为，本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式，意味着电力现货市场建设进入

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GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至2020年220万平米，产能快速提升，2021年志特新材铝模板市场占有率约3.0%，预计未来四

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【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇

信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点： 1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创； 2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-27 16:42:46

【申万宏源通信】继续强调运营商的数字经济卡位，最坚定推荐！20221125

我们最早2021年电信A股IPO前即提出运营商赛道修复逻辑，中间有波动、有打脸，但我们持续坚定看好并推荐。今年年初移动回A后，确立了数字经济的核心配置。当前时间点展望2023年，运营商依然是重要的推荐主线，也是国企/央企【制度优势在科技赛道的映射】！当前A股移动、电信、联通PB仅1.2、0.86、0.83x，仍是深度价值区间，修复空间大，且有基本面持续优化！（详细估值框架欢迎交流）附：近期运营商变化包括 1）近期和机构交流较多，市场普遍认可我们数字经济主线的推荐，运营商从政治、产业链、商业模

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-28 20:29:50

【开源地产】第三支箭落地！天亮了！

点评： [烟花]地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 [烟花]资金用途：并购重组配套融资：存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资：用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 [烟花]进一步发挥REITs盘活房企存量

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【光大电新殷中枢|周观点】本周电新板块有所波动，建议增加电网类配置

电新板块：目前电新板块处于从超配状态逐步回归于标配状态的阶段，短期呈现一定波动。我们认为当前时点应倾向防御，增加电网类、新能源运营商类配置，如特高压等，而光伏、风电、户储仍需等待观望；锂电方面，钠电、PET铜箔、半固态值得关注。标的：四方、派瑞、国电南瑞、许继、三峡能源、金开新能、国网信通、东方电子电网： 1、特高压在“十四五”将继续保障新能源远距离、大规模输送，政府亦将持续加大投资。标的：派瑞、国电南瑞、许继等。 2、在灵活性调节能力要求下，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求

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【国金医疗】杭州明年起部分试管婴儿项目可报销，行业渗透率有望进一步提升

杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”新增辅助生育相关项目。根据“西湖益联保”微信公众号，自2023年1月1日起，实施辅助生育的参保市民，可获得最高3000元的报销。从具体报销来看，包含“试管婴儿”部分项目—胚胎培养和胚胎移植，报销上限分别为1500元/年，即每年可最高报销3000元。 2022年8月，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》在加强生殖健康服务中提到，指导推动医疗机构通过药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提

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【天风电新】钠电负极产业进度更新

背景：钠电负极以硬碳为首选，日本可乐丽椰壳硬碳价格超20万元/吨，进口硬碳材料成本较高。国内钠电负极的售价通常在8-10万元/吨，同样高于锂电负极。我们认为从降本空间角度，钠电负极的降本空间较大，技术存在较大的迭代升级空间；从产品盈利性角度，钠电负极售价相对较高，产品力领先的企业有望享受超过锂电负极的单位盈利水平，因此重点关注各家钠电负极企业的客观进展情况以及相应的投资机会。 🌼一、可乐丽： 1、负极种类：硬碳 2、前驱体：椰子壳路线 3、布局&产品：采用天然椰壳，售价高于20万元/吨。可乐丽

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【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占

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中信建投农业：近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化

晚上好，近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化生猪数据：本周商品猪出栏价23.36元/公斤，环比-1元；15公斤仔猪价726元/头，环比-38元；50kg二元母猪价1800元/头，环比-22元；商品猪出栏均重130.54公斤，环比+0.35公斤。近期畜禽产品价格均出现一定回落，这与养户对春节前消费旺季预期较高，但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。种子板块：每年岁末年初往往是农业政策密集期，下月中央经济工作会议、中央农村工作会议，年初的中央一号文件等，均有可能再次聚焦粮食安全与种子安

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欧洲电力暴利税始末——全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源朱玥/许琳团队】

1、#征收“暴利税”的目的：是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点，税率达90%。德国的暴利税政策下，新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的：新能源130欧元/MWh，褐煤机组82欧元/MWh，燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置，允许利润较低，体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零，允许的利润水平较高，体现了政策的倾斜和鼓励

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【天风电新】科士达：数据中心龙头企业，光储充快速发展有望打开增长空间-1127

公司经过多年发展，目前已成长为国内数据中心行业龙头，连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。往未来看，我们看好公司进军欧美户储市场、充电桩持续推进，带来的公司成长空间。 🌼储能业务行业层面， 22年以来欧洲+美国电价高增长，考虑电价及补贴的边际变化，我们测算德国、美国加州户用光储回本时间仅6、7年，高经济性有望驱动行业高增长。【美国ITC+SGIP对户储的支持政策+近期欧洲电价政策好于预期，预计户储板块增长确定性将进一步增加】。公司层面：产品主要面向表后市场，产品涵盖电池PACK、储

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【电力板块投资机遇】再次强调关注布局

1. 高发电成本背景下成本疏导机制逐步建立完善：无论是实行两部制电价、上调基准电价、提高交易电价上浮比例、扩大居民阶梯电价等市场预期，还是电力现货市场、辅助服务市场、广东一次能源价格传导机制、山东容量电价机制、蒙西居民农业用户纳入现货市场等当前具体措施，本质上都是将上游高煤价向下传导至用户侧，电力运营商疏导成本压力的能力不断增强 2. 电力紧缺背景下保电力重要性大于保电价，用户侧电价不能涨的逻辑被打破，制约电力板块估值提升最大短板逐步补齐，估值中枢有望持续提升 3. 当前煤价、光伏产业链价格均处

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【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块？

11月初，我们发布了《海工行业》深度报告，我们将板块逻辑整理如下： 1. #景气度——本轮油气开采，海上增速显著高于陆上，且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看，深海潜力较大，最近10年发现的大油田70%在海上；（2）自动化等技术进步带动开采成本大幅下行，平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金，钻井天数缩短50-70%，单井产量提升30%左右；（3）下游资本开支预期看，巴西、挪威石油增速明年在30-50%，较今年继续加速；中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位，海洋是为数不

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【东北计算机】电力现货市场化交易顶层设计就绪，万亿市场狂潮将至20221127

事件：上周五11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》并公开征求意见。点评：顶层设计文件，意义十分重大。此前，我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点，试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。我们认为，本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式，意味着电力现货市场建设进入

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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【申万宏源建筑】志特新材深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至2020年220万平米，产能快速提升，2021年志特新材铝模板市场占有率约3.0%，预计未来四

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【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇

信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点： 1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创； 2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形

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【申万宏源通信】继续强调运营商的数字经济卡位，最坚定推荐！20221125

我们最早2021年电信A股IPO前即提出运营商赛道修复逻辑，中间有波动、有打脸，但我们持续坚定看好并推荐。今年年初移动回A后，确立了数字经济的核心配置。当前时间点展望2023年，运营商依然是重要的推荐主线，也是国企/央企【制度优势在科技赛道的映射】！当前A股移动、电信、联通PB仅1.2、0.86、0.83x，仍是深度价值区间，修复空间大，且有基本面持续优化！（详细估值框架欢迎交流）附：近期运营商变化包括 1）近期和机构交流较多，市场普遍认可我们数字经济主线的推荐，运营商从政治、产业链、商业模

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【开源地产】第三支箭落地！天亮了！

点评： [烟花]地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 [烟花]资金用途：并购重组配套融资：存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资：用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 [烟花]进一步发挥REITs盘活房企存量

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【光大电新殷中枢|周观点】本周电新板块有所波动，建议增加电网类配置

电新板块：目前电新板块处于从超配状态逐步回归于标配状态的阶段，短期呈现一定波动。我们认为当前时点应倾向防御，增加电网类、新能源运营商类配置，如特高压等，而光伏、风电、户储仍需等待观望；锂电方面，钠电、PET铜箔、半固态值得关注。标的：四方、派瑞、国电南瑞、许继、三峡能源、金开新能、国网信通、东方电子电网： 1、特高压在“十四五”将继续保障新能源远距离、大规模输送，政府亦将持续加大投资。标的：派瑞、国电南瑞、许继等。 2、在灵活性调节能力要求下，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求

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【国金医疗】杭州明年起部分试管婴儿项目可报销，行业渗透率有望进一步提升

杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”新增辅助生育相关项目。根据“西湖益联保”微信公众号，自2023年1月1日起，实施辅助生育的参保市民，可获得最高3000元的报销。从具体报销来看，包含“试管婴儿”部分项目—胚胎培养和胚胎移植，报销上限分别为1500元/年，即每年可最高报销3000元。 2022年8月，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》在加强生殖健康服务中提到，指导推动医疗机构通过药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提

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【天风电新】钠电负极产业进度更新

背景：钠电负极以硬碳为首选，日本可乐丽椰壳硬碳价格超20万元/吨，进口硬碳材料成本较高。国内钠电负极的售价通常在8-10万元/吨，同样高于锂电负极。我们认为从降本空间角度，钠电负极的降本空间较大，技术存在较大的迭代升级空间；从产品盈利性角度，钠电负极售价相对较高，产品力领先的企业有望享受超过锂电负极的单位盈利水平，因此重点关注各家钠电负极企业的客观进展情况以及相应的投资机会。 🌼一、可乐丽： 1、负极种类：硬碳 2、前驱体：椰子壳路线 3、布局&产品：采用天然椰壳，售价高于20万元/吨。可乐丽

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【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占

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中信建投农业：近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化

晚上好，近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化生猪数据：本周商品猪出栏价23.36元/公斤，环比-1元；15公斤仔猪价726元/头，环比-38元；50kg二元母猪价1800元/头，环比-22元；商品猪出栏均重130.54公斤，环比+0.35公斤。近期畜禽产品价格均出现一定回落，这与养户对春节前消费旺季预期较高，但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。种子板块：每年岁末年初往往是农业政策密集期，下月中央经济工作会议、中央农村工作会议，年初的中央一号文件等，均有可能再次聚焦粮食安全与种子安

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欧洲电力暴利税始末——全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源朱玥/许琳团队】

1、#征收“暴利税”的目的：是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点，税率达90%。德国的暴利税政策下，新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的：新能源130欧元/MWh，褐煤机组82欧元/MWh，燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置，允许利润较低，体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零，允许的利润水平较高，体现了政策的倾斜和鼓励

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公司经过多年发展，目前已成长为国内数据中心行业龙头，连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。往未来看，我们看好公司进军欧美户储市场、充电桩持续推进，带来的公司成长空间。 🌼储能业务行业层面， 22年以来欧洲+美国电价高增长，考虑电价及补贴的边际变化，我们测算德国、美国加州户用光储回本时间仅6、7年，高经济性有望驱动行业高增长。【美国ITC+SGIP对户储的支持政策+近期欧洲电价政策好于预期，预计户储板块增长确定性将进一步增加】。公司层面：产品主要面向表后市场，产品涵盖电池PACK、储

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【电力板块投资机遇】再次强调关注布局

1. 高发电成本背景下成本疏导机制逐步建立完善：无论是实行两部制电价、上调基准电价、提高交易电价上浮比例、扩大居民阶梯电价等市场预期，还是电力现货市场、辅助服务市场、广东一次能源价格传导机制、山东容量电价机制、蒙西居民农业用户纳入现货市场等当前具体措施，本质上都是将上游高煤价向下传导至用户侧，电力运营商疏导成本压力的能力不断增强 2. 电力紧缺背景下保电力重要性大于保电价，用户侧电价不能涨的逻辑被打破，制约电力板块估值提升最大短板逐步补齐，估值中枢有望持续提升 3. 当前煤价、光伏产业链价格均处

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【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块？

11月初，我们发布了《海工行业》深度报告，我们将板块逻辑整理如下： 1. #景气度——本轮油气开采，海上增速显著高于陆上，且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看，深海潜力较大，最近10年发现的大油田70%在海上；（2）自动化等技术进步带动开采成本大幅下行，平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金，钻井天数缩短50-70%，单井产量提升30%左右；（3）下游资本开支预期看，巴西、挪威石油增速明年在30-50%，较今年继续加速；中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位，海洋是为数不

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事件：上周五11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》并公开征求意见。点评：顶层设计文件，意义十分重大。此前，我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点，试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。我们认为，本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式，意味着电力现货市场建设进入

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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2022-11-27 16:43:52

【申万宏源建筑】志特新材深度：铝模租赁龙头，乘风快速扩张

●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至2020年220万平米，产能快速提升，2021年志特新材铝模板市场占有率约3.0%，预计未来四

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志特新材

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2022-11-27 16:43:22

【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇

信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点： 1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创； 2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形

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2022-11-27 16:42:46

【申万宏源通信】继续强调运营商的数字经济卡位，最坚定推荐！20221125

我们最早2021年电信A股IPO前即提出运营商赛道修复逻辑，中间有波动、有打脸，但我们持续坚定看好并推荐。今年年初移动回A后，确立了数字经济的核心配置。当前时间点展望2023年，运营商依然是重要的推荐主线，也是国企/央企【制度优势在科技赛道的映射】！当前A股移动、电信、联通PB仅1.2、0.86、0.83x，仍是深度价值区间，修复空间大，且有基本面持续优化！（详细估值框架欢迎交流）附：近期运营商变化包括 1）近期和机构交流较多，市场普遍认可我们数字经济主线的推荐，运营商从政治、产业链、商业模

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中国联通

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2022-11-28 20:29:50

【开源地产】第三支箭落地！天亮了！

点评： [烟花]地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 [烟花]资金用途：并购重组配套融资：存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资：用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 [烟花]进一步发挥REITs盘活房企存量

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保利发展
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2022-11-28 12:07:03

【光大电新殷中枢|周观点】本周电新板块有所波动，建议增加电网类配置

电新板块：目前电新板块处于从超配状态逐步回归于标配状态的阶段，短期呈现一定波动。我们认为当前时点应倾向防御，增加电网类、新能源运营商类配置，如特高压等，而光伏、风电、户储仍需等待观望；锂电方面，钠电、PET铜箔、半固态值得关注。标的：四方、派瑞、国电南瑞、许继、三峡能源、金开新能、国网信通、东方电子电网： 1、特高压在“十四五”将继续保障新能源远距离、大规模输送，政府亦将持续加大投资。标的：派瑞、国电南瑞、许继等。 2、在灵活性调节能力要求下，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求

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国能日新
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国电南瑞

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2022-11-28 12:05:23

【国金医疗】杭州明年起部分试管婴儿项目可报销，行业渗透率有望进一步提升

杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”新增辅助生育相关项目。根据“西湖益联保”微信公众号，自2023年1月1日起，实施辅助生育的参保市民，可获得最高3000元的报销。从具体报销来看，包含“试管婴儿”部分项目—胚胎培养和胚胎移植，报销上限分别为1500元/年，即每年可最高报销3000元。 2022年8月，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》在加强生殖健康服务中提到，指导推动医疗机构通过药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提

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华特达因
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华大基因

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2022-11-28 12:04:28

【天风电新】钠电负极产业进度更新

背景：钠电负极以硬碳为首选，日本可乐丽椰壳硬碳价格超20万元/吨，进口硬碳材料成本较高。国内钠电负极的售价通常在8-10万元/吨，同样高于锂电负极。我们认为从降本空间角度，钠电负极的降本空间较大，技术存在较大的迭代升级空间；从产品盈利性角度，钠电负极售价相对较高，产品力领先的企业有望享受超过锂电负极的单位盈利水平，因此重点关注各家钠电负极企业的客观进展情况以及相应的投资机会。 🌼一、可乐丽： 1、负极种类：硬碳 2、前驱体：椰子壳路线 3、布局&产品：采用天然椰壳，售价高于20万元/吨。可乐丽

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元力股份
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鹏辉能源
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2022-11-28 12:03:48

【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价

1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占

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派能科技
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智光电气

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2022-11-28 12:03:14

中信建投农业：近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化

晚上好，近期可以关注政策端对种子板块的潜在催化生猪数据：本周商品猪出栏价23.36元/公斤，环比-1元；15公斤仔猪价726元/头，环比-38元；50kg二元母猪价1800元/头，环比-22元；商品猪出栏均重130.54公斤，环比+0.35公斤。近期畜禽产品价格均出现一定回落，这与养户对春节前消费旺季预期较高，但当前消费景气度低导致的供需错配有较大关系。种子板块：每年岁末年初往往是农业政策密集期，下月中央经济工作会议、中央农村工作会议，年初的中央一号文件等，均有可能再次聚焦粮食安全与种子安

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大北农
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2022-11-28 12:02:32

欧洲电力暴利税始末——全面转型新能源的坚定一步【中信建投新能源朱玥/许琳团队】

1、#征收“暴利税”的目的：是在能源危机的背景下通过转移支付补贴终端用能成本。目前德国的方案包括为新能源、核电等设置130欧元/MWh的暴利税起征点，税率达90%。德国的暴利税政策下，新能源仍有较高利润水平。 2、#“暴利税”严惩化石能源而对新能源仍是鼓励的：新能源130欧元/MWh，褐煤机组82欧元/MWh，燃油机组280欧元/MWh。褐煤、燃油机组起征点按边际成本上浮一定比例设置，允许利润较低，体现了对化石能源的严格限制。新能源边际成本几乎为零，允许的利润水平较高，体现了政策的倾斜和鼓励

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星云股份

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2022-11-28 12:01:45

【天风电新】科士达：数据中心龙头企业，光储充快速发展有望打开增长空间-1127

公司经过多年发展，目前已成长为国内数据中心行业龙头，连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。往未来看，我们看好公司进军欧美户储市场、充电桩持续推进，带来的公司成长空间。 🌼储能业务行业层面， 22年以来欧洲+美国电价高增长，考虑电价及补贴的边际变化，我们测算德国、美国加州户用光储回本时间仅6、7年，高经济性有望驱动行业高增长。【美国ITC+SGIP对户储的支持政策+近期欧洲电价政策好于预期，预计户储板块增长确定性将进一步增加】。公司层面：产品主要面向表后市场，产品涵盖电池PACK、储

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科士达

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2022-11-28 12:00:47

【电力板块投资机遇】再次强调关注布局

1. 高发电成本背景下成本疏导机制逐步建立完善：无论是实行两部制电价、上调基准电价、提高交易电价上浮比例、扩大居民阶梯电价等市场预期，还是电力现货市场、辅助服务市场、广东一次能源价格传导机制、山东容量电价机制、蒙西居民农业用户纳入现货市场等当前具体措施，本质上都是将上游高煤价向下传导至用户侧，电力运营商疏导成本压力的能力不断增强 2. 电力紧缺背景下保电力重要性大于保电价，用户侧电价不能涨的逻辑被打破，制约电力板块估值提升最大短板逐步补齐，估值中枢有望持续提升 3. 当前煤价、光伏产业链价格均处

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长源电力

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2022-11-28 11:59:37

【广发机械】为什么当前阶段我们看好海工板块？

11月初，我们发布了《海工行业》深度报告，我们将板块逻辑整理如下： 1. #景气度——本轮油气开采，海上增速显著高于陆上，且呈现加速向上。原因有三:(1)从资源禀赋看，深海潜力较大，最近10年发现的大油田70%在海上；（2）自动化等技术进步带动开采成本大幅下行，平均成本降低到了36美金。3年内桶油成本降低7美金，钻井天数缩短50-70%，单井产量提升30%左右；（3）下游资本开支预期看，巴西、挪威石油增速明年在30-50%，较今年继续加速；中海油也继续维持在15%左右。本轮油价高位，海洋是为数不

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海油工程
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2022-11-27 19:34:08

【东北计算机】电力现货市场化交易顶层设计就绪，万亿市场狂潮将至20221127

事件：上周五11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》并公开征求意见。点评：顶层设计文件，意义十分重大。此前，我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点，试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。我们认为，本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式，意味着电力现货市场建设进入

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【国金医疗·降糖减重专题报告】新星 GLP-1RA 产品优势显著，看好未来成长空间

GLP-1RA 疗效优异、安全性好，糖尿病药物中优势显著。多种 GLP-1 受体激动剂 (GLP-1RA)药物已获批上市用于治疗II型糖尿病。临床试验结果显示， GLP-1RA 药物还具有减轻体重、降低心血管结局风险等临床获益。安全性方面，GLP-1RA 药物单独使用时引起低血糖可能性极低，而传统糖尿病药物如胰岛素、磺脲类及格列奈类药物均会增加患者低血糖风险。多款产品国内陆续获批，看好未来成长潜力。诺和诺德的利拉鲁肽、司美格鲁肽和礼来的度拉糖肽分别于 2016 年、2021 年和 2019

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●建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。近年公司业绩快速增长，2019-2021年归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，授予价16.8元/股，同时解锁条件高，彰显未来发展信心。 ●公司铝模板业务仍处快速扩张期，拓展爬架业务贡献新增长点。公司铝模板产能从2017年55万平米增加至2020年220万平米，产能快速提升，2021年志特新材铝模板市场占有率约3.0%，预计未来四

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【民生计算机】信创的短期调整或接近尾声，建议抓住新一轮重要机遇

信创在前期一段活跃行情后，近期出现几周的调整，调整的因素除了不少公司短期涨幅可观之外，主要两点： 1、对所谓台账不及预期的担忧。我们先不论从常识与产业实际台账情况远远超出所谓不及预期的传闻，台账本身是并没有所谓“预期”可言的：无论任何一个信创行业，台账要求必然是未来五年内看到终局的替换。台账的意义在于两点：一是让普遍对信创不确定的大量潜在增量资金能够明确看到实实在在必需完成的KPI指标，二是从进度节奏上寻找预期差高弹性行业，例如电力行业信创； 2、对于疫情影响Q4业绩的担忧。实际上随着疫情形

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【申万宏源通信】继续强调运营商的数字经济卡位，最坚定推荐！20221125

我们最早2021年电信A股IPO前即提出运营商赛道修复逻辑，中间有波动、有打脸，但我们持续坚定看好并推荐。今年年初移动回A后，确立了数字经济的核心配置。当前时间点展望2023年，运营商依然是重要的推荐主线，也是国企/央企【制度优势在科技赛道的映射】！当前A股移动、电信、联通PB仅1.2、0.86、0.83x，仍是深度价值区间，修复空间大，且有基本面持续优化！（详细估值框架欢迎交流）附：近期运营商变化包括 1）近期和机构交流较多，市场普遍认可我们数字经济主线的推荐，运营商从政治、产业链、商业模

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