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2022-11-24 12:21:37

【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注

1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。 2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。

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2022-11-24 12:20:47

【工业气体/电子特气】持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！

持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！看好陕鼓动力、金宏气体、正帆科技等工业气体是个大行业，德国林德、法液空、美国APD对应的市值约12000亿元、5300亿元和4700亿元，前三大公司市值近2.2万亿元；对应2022年的平均PE约为32倍。三大逻辑： 1、确定性：工业气体是耗材，需求来自存量+增量，具有较好的确定性，市场寻求确定性。 2、制造业复苏预期：预计明年制造业景气向上（工业气体好比制造业的ETF，现在气体价格是相对低点，届时量价齐升） 3、自主可控：电子特气是第二大半导

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2022-11-24 12:18:00

【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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2022-11-24 12:14:51

【建投电子】宇环数控强Call，工业母机龙头，磨床国产化大故事

#公司公告被认定为国家级专精特新小巨人企业，公司是工业母机磨床龙头。另外，11 月21 日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，《通知》第七条指出，提高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力”，加快推进装备数字化，机床数控化率有望进一步提升。 #产业业链调研了江丰电子，了解到日本对中国五轴及以上磨床出口收紧，即使出口也做一些降配，磨床国产化大机会，大故事。想象空间1、汽车零配件产品的磨削加工上半年实现2000万元，占营业总收入的8.44%，汽车电子品类

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2022-11-24 12:13:56

中泰电新【华盛锂电】VC见底，负极“黑科技”

电解液添加剂：量翻倍，价格见底当前VC+FEC产能5000吨，满负荷生产；23年Q1新增9000吨，产能提升至1.4万吨；预计23年出货量1.1万吨，同比翻倍以上增长；公司同国内长协，海外框架协议，23年保持满产状态。 VC/FEC为重资产行业，万吨投资额超10亿；另外生产制造成本占比60%，使得行业成本差异性较大；过去半年价格从50万跌至10万元，已至相对底部。华盛成本去年在6万左右，较同行成本低1.5-2万元以上（21年华盛6.5万，华一 11.7万）；目前价格下较多企业利润亏损，而华盛预

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华盛锂电

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2022-11-24 12:13:16

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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2022-11-23 12:44:45

【浙商机械】推荐【罗博特科】：获天合1.13亿元订单；将受益光伏TOPCon电池大扩产

1、8月20日至11月22日，公司与天合集团下3家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.13亿元，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备与改造。综合公司中报披露尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元，同比较大幅度增长，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。 2、 TOPCon电池脱颖而出，具性价比，售价较PERC约10分/W溢价，未来硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提升下仍有降本空间。 3、行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超2

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发275欧元/MWh的上限。 2、从提案来看，在欧盟考虑了各项改革举措之后，天然

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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止： 1、 TTF期货价与LNG指导价的价差不足58欧元/MWh； 2、欧委会做出停止限价机制的决定。在限价期间，

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2022-11-23 12:42:14

[建投建材]-洛阳玻璃：多维布局新能源材料，技术引领高质量发展

光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统

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【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素万亿空间逐渐被挖掘，超大主题行情有望开启

近期数据脱敏主题逐渐得到市场关注，我们认为这是数据要素行业被市场逐渐认知的表现。 1⃣#数据要素行业包含数据采集/存储/治理/交易/分析/融资几个大环节和多个子环节，行业发展成熟度不同：数字经济与传统经济最主要的不同点在于数据是核心生产要素，数据是数字经济时代的石油。数据要素化全过程包括数据资源化&数据资产化，继续细分包括数据采集/存储/治理/交易/分析/融资等多个大环节，每个大环节内部还包含若干小环节。目前数据采集、存储已经比较成熟，但在数据的治理、交易、分析、融资等环节成熟度还比较低，在要

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【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进行设备调试和系统

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【国君建筑韩其成】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视基建央国企估值重塑，不是短线脉冲

2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企

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【隆基绿能：硅料短缺有望缓解，光伏需求依然旺盛】

组件行情拉升营收根据本次议案，隆基绿能拟发行GDR（全球存托凭证），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，发行规模为不超过 606,533,086 股基础证券A股股票，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于公司加快产能建设和国际业务拓展，加大技术研发投入，提升公司全球化产能战略布局、市场渠道建设、先进技术研发等多方面的综合竞争力，打造并保持公司在全球光伏领域的领先优势。对于发行GDR的考虑，隆基绿能方面在

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【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注

1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。 2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。

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【工业气体/电子特气】持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！

持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！看好陕鼓动力、金宏气体、正帆科技等工业气体是个大行业，德国林德、法液空、美国APD对应的市值约12000亿元、5300亿元和4700亿元，前三大公司市值近2.2万亿元；对应2022年的平均PE约为32倍。三大逻辑： 1、确定性：工业气体是耗材，需求来自存量+增量，具有较好的确定性，市场寻求确定性。 2、制造业复苏预期：预计明年制造业景气向上（工业气体好比制造业的ETF，现在气体价格是相对低点，届时量价齐升） 3、自主可控：电子特气是第二大半导

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【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123

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中泰电新【华盛锂电】VC见底，负极“黑科技”

电解液添加剂：量翻倍，价格见底当前VC+FEC产能5000吨，满负荷生产；23年Q1新增9000吨，产能提升至1.4万吨；预计23年出货量1.1万吨，同比翻倍以上增长；公司同国内长协，海外框架协议，23年保持满产状态。 VC/FEC为重资产行业，万吨投资额超10亿；另外生产制造成本占比60%，使得行业成本差异性较大；过去半年价格从50万跌至10万元，已至相对底部。华盛成本去年在6万左右，较同行成本低1.5-2万元以上（21年华盛6.5万，华一 11.7万）；目前价格下较多企业利润亏损，而华盛预

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全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【浙商机械】推荐【罗博特科】：获天合1.13亿元订单；将受益光伏TOPCon电池大扩产

1、8月20日至11月22日，公司与天合集团下3家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.13亿元，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备与改造。综合公司中报披露尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元，同比较大幅度增长，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。 2、 TOPCon电池脱颖而出，具性价比，售价较PERC约10分/W溢价，未来硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提升下仍有降本空间。 3、行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超2

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11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发275欧元/MWh的上限。 2、从提案来看，在欧盟考虑了各项改革举措之后，天然

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光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大

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1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统

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近期数据脱敏主题逐渐得到市场关注，我们认为这是数据要素行业被市场逐渐认知的表现。 1⃣#数据要素行业包含数据采集/存储/治理/交易/分析/融资几个大环节和多个子环节，行业发展成熟度不同：数字经济与传统经济最主要的不同点在于数据是核心生产要素，数据是数字经济时代的石油。数据要素化全过程包括数据资源化&数据资产化，继续细分包括数据采集/存储/治理/交易/分析/融资等多个大环节，每个大环节内部还包含若干小环节。目前数据采集、存储已经比较成熟，但在数据的治理、交易、分析、融资等环节成熟度还比较低，在要

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消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进行设备调试和系统

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【国君建筑韩其成】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视基建央国企估值重塑，不是短线脉冲

2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企

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2022-11-23 12:36:37

【隆基绿能：硅料短缺有望缓解，光伏需求依然旺盛】

组件行情拉升营收根据本次议案，隆基绿能拟发行GDR（全球存托凭证），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，发行规模为不超过 606,533,086 股基础证券A股股票，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于公司加快产能建设和国际业务拓展，加大技术研发投入，提升公司全球化产能战略布局、市场渠道建设、先进技术研发等多方面的综合竞争力，打造并保持公司在全球光伏领域的领先优势。对于发行GDR的考虑，隆基绿能方面在

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【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注

1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。 2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。

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【工业气体/电子特气】持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！

持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！看好陕鼓动力、金宏气体、正帆科技等工业气体是个大行业，德国林德、法液空、美国APD对应的市值约12000亿元、5300亿元和4700亿元，前三大公司市值近2.2万亿元；对应2022年的平均PE约为32倍。三大逻辑： 1、确定性：工业气体是耗材，需求来自存量+增量，具有较好的确定性，市场寻求确定性。 2、制造业复苏预期：预计明年制造业景气向上（工业气体好比制造业的ETF，现在气体价格是相对低点，届时量价齐升） 3、自主可控：电子特气是第二大半导

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【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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【建投电子】宇环数控强Call，工业母机龙头，磨床国产化大故事

#公司公告被认定为国家级专精特新小巨人企业，公司是工业母机磨床龙头。另外，11 月21 日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，《通知》第七条指出，提高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力”，加快推进装备数字化，机床数控化率有望进一步提升。 #产业业链调研了江丰电子，了解到日本对中国五轴及以上磨床出口收紧，即使出口也做一些降配，磨床国产化大机会，大故事。想象空间1、汽车零配件产品的磨削加工上半年实现2000万元，占营业总收入的8.44%，汽车电子品类

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中泰电新【华盛锂电】VC见底，负极“黑科技”

电解液添加剂：量翻倍，价格见底当前VC+FEC产能5000吨，满负荷生产；23年Q1新增9000吨，产能提升至1.4万吨；预计23年出货量1.1万吨，同比翻倍以上增长；公司同国内长协，海外框架协议，23年保持满产状态。 VC/FEC为重资产行业，万吨投资额超10亿；另外生产制造成本占比60%，使得行业成本差异性较大；过去半年价格从50万跌至10万元，已至相对底部。华盛成本去年在6万左右，较同行成本低1.5-2万元以上（21年华盛6.5万，华一 11.7万）；目前价格下较多企业利润亏损，而华盛预

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【浙商机械】推荐【罗博特科】：获天合1.13亿元订单；将受益光伏TOPCon电池大扩产

1、8月20日至11月22日，公司与天合集团下3家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.13亿元，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备与改造。综合公司中报披露尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元，同比较大幅度增长，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。 2、 TOPCon电池脱颖而出，具性价比，售价较PERC约10分/W溢价，未来硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提升下仍有降本空间。 3、行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超2

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发275欧元/MWh的上限。 2、从提案来看，在欧盟考虑了各项改革举措之后，天然

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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止： 1、 TTF期货价与LNG指导价的价差不足58欧元/MWh； 2、欧委会做出停止限价机制的决定。在限价期间，

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[建投建材]-洛阳玻璃：多维布局新能源材料，技术引领高质量发展

光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大

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【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统

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【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素万亿空间逐渐被挖掘，超大主题行情有望开启

近期数据脱敏主题逐渐得到市场关注，我们认为这是数据要素行业被市场逐渐认知的表现。 1⃣#数据要素行业包含数据采集/存储/治理/交易/分析/融资几个大环节和多个子环节，行业发展成熟度不同：数字经济与传统经济最主要的不同点在于数据是核心生产要素，数据是数字经济时代的石油。数据要素化全过程包括数据资源化&数据资产化，继续细分包括数据采集/存储/治理/交易/分析/融资等多个大环节，每个大环节内部还包含若干小环节。目前数据采集、存储已经比较成熟，但在数据的治理、交易、分析、融资等环节成熟度还比较低，在要

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【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进行设备调试和系统

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【国君建筑韩其成】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视基建央国企估值重塑，不是短线脉冲

2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企

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【隆基绿能：硅料短缺有望缓解，光伏需求依然旺盛】

组件行情拉升营收根据本次议案，隆基绿能拟发行GDR（全球存托凭证），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，发行规模为不超过 606,533,086 股基础证券A股股票，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于公司加快产能建设和国际业务拓展，加大技术研发投入，提升公司全球化产能战略布局、市场渠道建设、先进技术研发等多方面的综合竞争力，打造并保持公司在全球光伏领域的领先优势。对于发行GDR的考虑，隆基绿能方面在

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【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注

1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。 2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。

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【工业气体/电子特气】持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！

持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！看好陕鼓动力、金宏气体、正帆科技等工业气体是个大行业，德国林德、法液空、美国APD对应的市值约12000亿元、5300亿元和4700亿元，前三大公司市值近2.2万亿元；对应2022年的平均PE约为32倍。三大逻辑： 1、确定性：工业气体是耗材，需求来自存量+增量，具有较好的确定性，市场寻求确定性。 2、制造业复苏预期：预计明年制造业景气向上（工业气体好比制造业的ETF，现在气体价格是相对低点，届时量价齐升） 3、自主可控：电子特气是第二大半导

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【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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#公司公告被认定为国家级专精特新小巨人企业，公司是工业母机磨床龙头。另外，11 月21 日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，《通知》第七条指出，提高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力”，加快推进装备数字化，机床数控化率有望进一步提升。 #产业业链调研了江丰电子，了解到日本对中国五轴及以上磨床出口收紧，即使出口也做一些降配，磨床国产化大机会，大故事。想象空间1、汽车零配件产品的磨削加工上半年实现2000万元，占营业总收入的8.44%，汽车电子品类

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中泰电新【华盛锂电】VC见底，负极“黑科技”

电解液添加剂：量翻倍，价格见底当前VC+FEC产能5000吨，满负荷生产；23年Q1新增9000吨，产能提升至1.4万吨；预计23年出货量1.1万吨，同比翻倍以上增长；公司同国内长协，海外框架协议，23年保持满产状态。 VC/FEC为重资产行业，万吨投资额超10亿；另外生产制造成本占比60%，使得行业成本差异性较大；过去半年价格从50万跌至10万元，已至相对底部。华盛成本去年在6万左右，较同行成本低1.5-2万元以上（21年华盛6.5万，华一 11.7万）；目前价格下较多企业利润亏损，而华盛预

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【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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【浙商机械】推荐【罗博特科】：获天合1.13亿元订单；将受益光伏TOPCon电池大扩产

1、8月20日至11月22日，公司与天合集团下3家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.13亿元，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备与改造。综合公司中报披露尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元，同比较大幅度增长，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。 2、 TOPCon电池脱颖而出，具性价比，售价较PERC约10分/W溢价，未来硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提升下仍有降本空间。 3、行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超2

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【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发275欧元/MWh的上限。 2、从提案来看，在欧盟考虑了各项改革举措之后，天然

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🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止： 1、 TTF期货价与LNG指导价的价差不足58欧元/MWh； 2、欧委会做出停止限价机制的决定。在限价期间，

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光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大

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1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统

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【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素万亿空间逐渐被挖掘，超大主题行情有望开启

近期数据脱敏主题逐渐得到市场关注，我们认为这是数据要素行业被市场逐渐认知的表现。 1⃣#数据要素行业包含数据采集/存储/治理/交易/分析/融资几个大环节和多个子环节，行业发展成熟度不同：数字经济与传统经济最主要的不同点在于数据是核心生产要素，数据是数字经济时代的石油。数据要素化全过程包括数据资源化&数据资产化，继续细分包括数据采集/存储/治理/交易/分析/融资等多个大环节，每个大环节内部还包含若干小环节。目前数据采集、存储已经比较成熟，但在数据的治理、交易、分析、融资等环节成熟度还比较低，在要

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【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进行设备调试和系统

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【国君建筑韩其成】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视基建央国企估值重塑，不是短线脉冲

2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企

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中国交建

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【隆基绿能：硅料短缺有望缓解，光伏需求依然旺盛】

组件行情拉升营收根据本次议案，隆基绿能拟发行GDR（全球存托凭证），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，发行规模为不超过 606,533,086 股基础证券A股股票，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于公司加快产能建设和国际业务拓展，加大技术研发投入，提升公司全球化产能战略布局、市场渠道建设、先进技术研发等多方面的综合竞争力，打造并保持公司在全球光伏领域的领先优势。对于发行GDR的考虑，隆基绿能方面在

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隆基绿能

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2022-11-24 12:21:37

【国盛电新】2030年海上风电累计装机达到200GW，海风中长期确定性高，重点关注

1、11月23日，根据央视财经报道，“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展，#到2030年累计装机将超过2亿千瓦。 2、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一，截至到2022年三季度末，根据国家能源局数据，我国海上风电累计装机规模27.26GW，2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标，#未来8年需要实现年均海风装机超过21GW，海风风电需求高速增长。

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明阳智能
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东方电缆

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2022-11-24 12:20:47

【工业气体/电子特气】持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！

持续力推：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份！看好陕鼓动力、金宏气体、正帆科技等工业气体是个大行业，德国林德、法液空、美国APD对应的市值约12000亿元、5300亿元和4700亿元，前三大公司市值近2.2万亿元；对应2022年的平均PE约为32倍。三大逻辑： 1、确定性：工业气体是耗材，需求来自存量+增量，具有较好的确定性，市场寻求确定性。 2、制造业复苏预期：预计明年制造业景气向上（工业气体好比制造业的ETF，现在气体价格是相对低点，届时量价齐升） 3、自主可控：电子特气是第二大半导

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凯美特气
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杭氧股份

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2022-11-24 12:18:00

【天风电新】中熔电气更新：重视激励熔电器可能国内加速+储能继续高速爆发-1123

这公司的问题是什么？不交流，双刃剑，不全是坏事，至少对所有人一样。为什么这个时间点觉得迎来第二波投资机会？ 1）市场仍没有完全认知他的储能投资价值，类似“储能小辅材”，二级供应商，但市场份额高；主要用在地面电站，明年大储加速。 2）激励熔断器的加速渗透，最早用在tsl上，会担心海外能接受高价，而国内不行，但现在启激励熔断器订单大幅上升（多来自B和C，预计在明年贡献较大收入增量）。 🌼激励熔断器特斯拉在行业内率先使用激励熔断器，在中熔招股书中也能看出2020年中熔与大众、戴姆勒、宝马等车企

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中熔电气

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2022-11-24 12:14:51

【建投电子】宇环数控强Call，工业母机龙头，磨床国产化大故事

#公司公告被认定为国家级专精特新小巨人企业，公司是工业母机磨床龙头。另外，11 月21 日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，《通知》第七条指出，提高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力”，加快推进装备数字化，机床数控化率有望进一步提升。 #产业业链调研了江丰电子，了解到日本对中国五轴及以上磨床出口收紧，即使出口也做一些降配，磨床国产化大机会，大故事。想象空间1、汽车零配件产品的磨削加工上半年实现2000万元，占营业总收入的8.44%，汽车电子品类

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宇环数控

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2022-11-24 12:13:56

中泰电新【华盛锂电】VC见底，负极“黑科技”

电解液添加剂：量翻倍，价格见底当前VC+FEC产能5000吨，满负荷生产；23年Q1新增9000吨，产能提升至1.4万吨；预计23年出货量1.1万吨，同比翻倍以上增长；公司同国内长协，海外框架协议，23年保持满产状态。 VC/FEC为重资产行业，万吨投资额超10亿；另外生产制造成本占比60%，使得行业成本差异性较大；过去半年价格从50万跌至10万元，已至相对底部。华盛成本去年在6万左右，较同行成本低1.5-2万元以上（21年华盛6.5万，华一 11.7万）；目前价格下较多企业利润亏损，而华盛预

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华盛锂电

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2022-11-24 12:13:16

【东吴电新】能源价格上涨，新能源产业链降价，光储需求持续旺盛！继续强推！

全球能源价格上涨，欧洲居民用电合同价格翻倍，光储需求持续旺盛！冬季到来，全球能源价格上涨，近日欧洲美国天然气、原油等期货价格上涨，11月22日欧盟拟上调天然气价格上限至275欧元/MWH，说明预期供暖季天然气价格将上涨。欧洲居民用电合约近期正在签订，电价基本维持在50-60欧分/kwh，同比增长65%以上，光储需求持续旺盛，户储订单已排至23年二季度，欧洲安装人员逐步增加，明年欧洲储能25gwh以上，同比增长150%左右。产业链价格下调，刺激年底抢装！根据PVinfolink，全产业链出现价格

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阳光电源
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隆基绿能

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2022-11-23 12:44:45

【浙商机械】推荐【罗博特科】：获天合1.13亿元订单；将受益光伏TOPCon电池大扩产

1、8月20日至11月22日，公司与天合集团下3家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.13亿元，占比2021年营收约10%，合同标的为工业自动化设备与改造。综合公司中报披露尚未确认收入在手订单金额约10.7亿元，同比较大幅度增长，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。 2、 TOPCon电池脱颖而出，具性价比，售价较PERC约10分/W溢价，未来硅片减薄、银耗降低、设备折旧、效率提升下仍有降本空间。 3、行业已有40GW 投产，预计2022年超80GW，2023-2025年均超2

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罗博特科

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2022-11-23 12:43:52

【国金电新】欧盟提议设置天然气基准电价上限为275欧元/MWh点评

11月22日，欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制，并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限，本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。点评： 1、电价上限设置触发机制：此电价上限与非天然气机组发电上限180欧元/MWh是两回事，该天然气基准电价为荷兰TTF天然气电价，当TTF天然气期货价格连续两周超过275欧元/MWh，并且连续十天比液化天然气（LNG）参考价格的高58欧元以上时，将触发275欧元/MWh的上限。 2、从提案来看，在欧盟考虑了各项改革举措之后，天然

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派能科技

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2022-11-23 12:42:57

【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期，预计对欧洲电价影响可忽略-1123

🌼提案内容针对TTF天然气期货价格（欧洲最通用天然气定价依据），设置价格上限275欧元/MWh，生效时间为23年一年，价格上限机制的触发需要同时满足两个要求： 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh； 2、这两周内的所有交易日，TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。为了避免限价机制带来负面影响（如加剧天然气供应缺口），限价机制包括且不限于以下情况将立即停止： 1、 TTF期货价与LNG指导价的价差不足58欧元/MWh； 2、欧委会做出停止限价机制的决定。在限价期间，

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派能科技
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科信技术

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2022-11-23 12:42:14

[建投建材]-洛阳玻璃：多维布局新能源材料，技术引领高质量发展

光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大

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凯盛新能

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2022-11-23 12:40:44

【最新热管理行业深度】浙商施毅（金属+汽车）

1）新能源汽车热管理系统ASP提升3倍相比于燃油车，新增电池、电机、电控，且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC加热或热泵。传统燃油车约2000元，新能源达6000元左右。我们预计25年市场规模达757亿。 2）集成化趋势如利用电机电控余热来实现对电池系统的加热。驾驶舱制热逐渐升级为热泵空调。 3）供应链由单一零部件转向系统集成供应。 4）新能源汽车热泵系统将加速渗透。座舱暖风制热PTC和电池加热PTC功耗较高，通常在1-6kW，在冬季降低整车续航里程100-150公里。而热泵系统

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三花智控

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2022-11-23 12:39:46

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素万亿空间逐渐被挖掘，超大主题行情有望开启

近期数据脱敏主题逐渐得到市场关注，我们认为这是数据要素行业被市场逐渐认知的表现。 1⃣#数据要素行业包含数据采集/存储/治理/交易/分析/融资几个大环节和多个子环节，行业发展成熟度不同：数字经济与传统经济最主要的不同点在于数据是核心生产要素，数据是数字经济时代的石油。数据要素化全过程包括数据资源化&数据资产化，继续细分包括数据采集/存储/治理/交易/分析/融资等多个大环节，每个大环节内部还包含若干小环节。目前数据采集、存储已经比较成熟，但在数据的治理、交易、分析、融资等环节成熟度还比较低，在要

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东方国信
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中国联通

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【中信证券新材料】关注PI薄膜龙头瑞华泰

消费电子景气度明年有望边际回暖，公司产能释放实现共振。公司作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，也是国内规模最大的多品类高性能PI薄膜专业制造商，具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈和海外市场垄断，产品在电子、电工、热控领域广泛应用。明年消费电子回暖预期下，需求有望向好。公司于深圳实现9条产线量产，合计产能约1050吨，当前产能负荷处于较高状态。嘉兴1600吨募投项目于2020年9月正式动工，预计今年Q4开始进行设备调试和系统

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瑞华泰

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【国君建筑韩其成】基建央企类十倍行情盛景或再现:重视基建央国企估值重塑，不是短线脉冲

2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企

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【隆基绿能：硅料短缺有望缓解，光伏需求依然旺盛】

组件行情拉升营收根据本次议案，隆基绿能拟发行GDR（全球存托凭证），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券，发行规模为不超过 606,533,086 股基础证券A股股票，不超过本次发行前公司普通股总股本的8%，公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于公司加快产能建设和国际业务拓展，加大技术研发投入，提升公司全球化产能战略布局、市场渠道建设、先进技术研发等多方面的综合竞争力，打造并保持公司在全球光伏领域的领先优势。对于发行GDR的考虑，隆基绿能方面在

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