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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:14:30
浙商国防【军贸行业】2021全球百强军工企业中国军售排名第二;军贸将迎新机遇
12月5日,SIPRI发布最新数据,2021年全球百强军工企业军售总额为5921亿美元,较2020年增长1.9%。其中8家中国军企武器销售总额为1090亿美元,同比增长6.3%,占据全球市场份额的18%,仅次于美国排名第二。 1、中国军贸份额与自身实力不符,武器装备出口具较大提升空间 1)2017-2021年中国在全球军贸市场中的份额仅为4.6%,与百强军企销售额中18%的占比实力严重不符,存在较大提升空间。 2)2017-2021年我国47%的军贸销售来自巴基斯坦,而巴基斯坦仅占全球军贸进口市
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:13:26
【招商有色】站在新一轮周期起点
金价筑底完成,未来美联储政策边际放松将对金价形成利好,市场预计明年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计将出现在明年3月,达到4.75-5.0%,此外大概率自明年四季度开始降息,金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。 铜铝:国内疫情放松管控,市场预期需求复苏,叠加极低库存下,铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低,有较高安全垫。相关标的:紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业,云铝股份、中国宏桥等。 锂:随着抢装结束,消费有所回落。碳酸
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中钨高新
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紫金矿业
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:12:03
【天风电新】比亚迪出海:远期空间推演与测算-1211
🌼自建船队保障运力,朝百万量级出口进军 近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船队运力将达到48-58万辆/年,叠加外部运力,预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力,深挖新兴市场 1、东南亚(泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家) 市场现
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:11:19
【国金电车】领导好,关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下:
电车: (1)终端:国内防疫优化后,11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据,均环比向上,其中蔚小理环比增6%-9%,电车上险12.9万,环比+5.3%,渗透率33.5%;11月欧洲11国电车销量24.2万,同/环比分别+29%/+39%,超市场预期。(详细数据请索要) (2)特斯拉:调研了解到部分供应链未减产,买特斯拉要有二阶导的思路,作为行业内技术革命带头公司,老车型销量压力反而会加速新车型,中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。 (3)观点:维持板块逐步进入右侧的
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:10:04
【华泰金属】《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》
欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,若铂族金属供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占比为35%/27%;但中国铂族金属资源严重匮乏,供需错配明显,强化回收或是未来中国降低对外依赖度的有效措施。我们
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贵研铂业
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浩通科技
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今天被套的半棵韭菜
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【兴证计算机】持续重推金山办公!20221212
金山办公作为国产办公软件核心龙头,基本面趋势持续向好,展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞,近期调整充分,建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞,基本面向上无忧。随着信创即将进入新一轮景气周期,公司的授权业务预计伴随产业需求放量;订阅业务明年C端会员体系调整,预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大,驱动较大估值弹性。作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头,长期成长天花板高,持续增长的确定性强,产业上行有望点亮估值高弹性。 持续重点推荐!
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金山办公
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2022-12-12 12:07:58
芯碁微装近期重要更新
目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! 一、光伏: 1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW需要10台左右,行业进度超预期。 4、核心零部件DMD芯片全球只有TI在做
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【浙商电新张雷】祥鑫科技事件点评:与宁德时代签订战略协议,加深电池箱体和储能全面合作
事件:12月10日公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。 【合作关系历久弥新,供应产品和合作模式多样化】本次合作中,公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【紧紧绑定宁德时代,电池箱体新建项目加速
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祥鑫科技
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今天被套的半棵韭菜
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钙钛矿产业论坛要点:
#头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在稳定性方面,主要在于材
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山东黄金资本市场交流 1211 要点总结:
⭕目的:考虑到银泰资产优质,成长性强且发展十分稳健,通过强强联合,实现两轮驱动; ⭕价格:上限130亿元,价格下浮的空间会根据尽调的情况继续谈; ⭕资金:自有现金流、充足的银行授信、设立并购基金,资金分批支付; ⭕同业:同业竞争从品类和市场分别有不同的界定,公司后续会有详实规划去规避同业竞争,做好规划后会及时对外披露,原则是使两个平台越来越好; ⭕规划:交易成功后,公司会依靠两个平台做强做大,不存在做小一家市值的情况。 ⭕矿山恢复情况:由于生态红线停产的玲珑矿山目前已经得到批复,预计元旦后复工复
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今天被套的半棵韭菜
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【天风电新】海外充电桩需求更新1——美国的公桩比是否会下降?-1211
近期,我们重点推荐海外充电桩需求爆发,关键假设之一为美国市场的公桩比有望对标中国下降,但客户路演中市场担心公桩的车桩比下降的假设是否成立?为此我们对美国充电市场再进行深入剖析,具体分析如下: 🌼美国居民现在更多依靠什么形式为汽车充电? 根据麦肯锡的最新的关于美国充电市场的研究报告,2021年美国电车的充电场景占比如下:(1)住宅占64%;(2)上班场所11%:(3)车队充电站12%;(4)路边充电站7%;(5)零售商店或其他停车目的地6%。 到2030年,预计美国电车的充电场景占比如下:(1)
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今天被套的半棵韭菜
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【国盛通信】【政策看数据要素、技术看AIGC】
【数据资产进表是数据要素市场的里程碑】 此前市场一直对什么是数字资产存有疑问,资产的估值、交易流转不可或缺,我经历了2014-2017年左右贵阳大数据交易所的发展历程,而今《数据安全法》的落地、隐私计算平台的成熟、加之数据资产进表的会计细则,将催生数据要素的爆发,当年后4G时代的大数据战略将真正启航,对运营商、银行等掌握大量数据资源的企业及数据产业链服务商将提供价值重估的机会。 【AIGC是这轮应用创新的突破点】 上周我们全市场首次用ChatGPT撰写了研报,引起市场关注。AI虽发展多年,但此前
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【中泰电子】新能源国产化走向高功率,看好IGBT龙头成长性
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化,主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管,集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看,IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局,22H1国内光伏新增装机30.88GW,集中式11.22GW,工商业光伏10.74GW,户用光伏8.91GW,集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。 🚀大储需求爆发,国产IGBT初步具备替代实力。中国储能
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【海通医药】血制品板块跟踪:短期需求快速恢复,中长期强者恒强
白蛋白使用较多的科室包括消化内科、肾内科、心血管内科、骨科等,使用理由多为低白蛋白血症以及术后引起的白蛋白流失。我们认为疫情下医院诊疗量、手术量等也受到了影响,随着新基建带来的医院数量提升,以及疫情影响逐步消退后带来的手术量提升,血制品需求端亦有望逐步提速。疫情下静丙迎来新发展机遇,国家相关部分出台多项诊疗方案和专家共识明确静丙可以用于治疗新冠,特别是对于重型和危重型患者。长期来看,随着静丙在医生和患者中的普及,其远期成长空间有望被打开。 十三五期间,全行业浆站数量从2016年的237个提升至2
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【东兴电子】车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5%,看好MCU产品升级与国产化进程
MCU需求疲软态势得以缓解,车用MCU价格Q4环比上涨2%-5%。根据与非网统计数据,近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19,需求上升型号数量远大于下降数量,短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据,2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速,将继续带动车用MCU的需求量提升,预计车用MCU价格持续坚挺。 我国MCU国产化率约为16%,车规级MCU自给率不足5%,国产替代空间大。根据IC Insigh
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浙商国防【军贸行业】2021全球百强军工企业中国军售排名第二;军贸将迎新机遇
12月5日,SIPRI发布最新数据,2021年全球百强军工企业军售总额为5921亿美元,较2020年增长1.9%。其中8家中国军企武器销售总额为1090亿美元,同比增长6.3%,占据全球市场份额的18%,仅次于美国排名第二。 1、中国军贸份额与自身实力不符,武器装备出口具较大提升空间 1)2017-2021年中国在全球军贸市场中的份额仅为4.6%,与百强军企销售额中18%的占比实力严重不符,存在较大提升空间。 2)2017-2021年我国47%的军贸销售来自巴基斯坦,而巴基斯坦仅占全球军贸进口市
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【招商有色】站在新一轮周期起点
金价筑底完成,未来美联储政策边际放松将对金价形成利好,市场预计明年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计将出现在明年3月,达到4.75-5.0%,此外大概率自明年四季度开始降息,金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。 铜铝:国内疫情放松管控,市场预期需求复苏,叠加极低库存下,铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低,有较高安全垫。相关标的:紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业,云铝股份、中国宏桥等。 锂:随着抢装结束,消费有所回落。碳酸
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【天风电新】比亚迪出海:远期空间推演与测算-1211
🌼自建船队保障运力,朝百万量级出口进军 近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船队运力将达到48-58万辆/年,叠加外部运力,预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力,深挖新兴市场 1、东南亚(泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家) 市场现
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【国金电车】领导好,关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下:
电车: (1)终端:国内防疫优化后,11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据,均环比向上,其中蔚小理环比增6%-9%,电车上险12.9万,环比+5.3%,渗透率33.5%;11月欧洲11国电车销量24.2万,同/环比分别+29%/+39%,超市场预期。(详细数据请索要) (2)特斯拉:调研了解到部分供应链未减产,买特斯拉要有二阶导的思路,作为行业内技术革命带头公司,老车型销量压力反而会加速新车型,中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。 (3)观点:维持板块逐步进入右侧的
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【华泰金属】《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》
欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,若铂族金属供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占比为35%/27%;但中国铂族金属资源严重匮乏,供需错配明显,强化回收或是未来中国降低对外依赖度的有效措施。我们
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金山办公作为国产办公软件核心龙头,基本面趋势持续向好,展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞,近期调整充分,建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞,基本面向上无忧。随着信创即将进入新一轮景气周期,公司的授权业务预计伴随产业需求放量;订阅业务明年C端会员体系调整,预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大,驱动较大估值弹性。作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头,长期成长天花板高,持续增长的确定性强,产业上行有望点亮估值高弹性。 持续重点推荐!
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芯碁微装近期重要更新
目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! 一、光伏: 1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW需要10台左右,行业进度超预期。 4、核心零部件DMD芯片全球只有TI在做
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【浙商电新张雷】祥鑫科技事件点评:与宁德时代签订战略协议,加深电池箱体和储能全面合作
事件:12月10日公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。 【合作关系历久弥新,供应产品和合作模式多样化】本次合作中,公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【紧紧绑定宁德时代,电池箱体新建项目加速
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钙钛矿产业论坛要点:
#头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在稳定性方面,主要在于材
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山东黄金资本市场交流 1211 要点总结:
⭕目的:考虑到银泰资产优质,成长性强且发展十分稳健,通过强强联合,实现两轮驱动; ⭕价格:上限130亿元,价格下浮的空间会根据尽调的情况继续谈; ⭕资金:自有现金流、充足的银行授信、设立并购基金,资金分批支付; ⭕同业:同业竞争从品类和市场分别有不同的界定,公司后续会有详实规划去规避同业竞争,做好规划后会及时对外披露,原则是使两个平台越来越好; ⭕规划:交易成功后,公司会依靠两个平台做强做大,不存在做小一家市值的情况。 ⭕矿山恢复情况:由于生态红线停产的玲珑矿山目前已经得到批复,预计元旦后复工复
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【天风电新】海外充电桩需求更新1——美国的公桩比是否会下降?-1211
近期,我们重点推荐海外充电桩需求爆发,关键假设之一为美国市场的公桩比有望对标中国下降,但客户路演中市场担心公桩的车桩比下降的假设是否成立?为此我们对美国充电市场再进行深入剖析,具体分析如下: 🌼美国居民现在更多依靠什么形式为汽车充电? 根据麦肯锡的最新的关于美国充电市场的研究报告,2021年美国电车的充电场景占比如下:(1)住宅占64%;(2)上班场所11%:(3)车队充电站12%;(4)路边充电站7%;(5)零售商店或其他停车目的地6%。 到2030年,预计美国电车的充电场景占比如下:(1)
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【国盛通信】【政策看数据要素、技术看AIGC】
【数据资产进表是数据要素市场的里程碑】 此前市场一直对什么是数字资产存有疑问,资产的估值、交易流转不可或缺,我经历了2014-2017年左右贵阳大数据交易所的发展历程,而今《数据安全法》的落地、隐私计算平台的成熟、加之数据资产进表的会计细则,将催生数据要素的爆发,当年后4G时代的大数据战略将真正启航,对运营商、银行等掌握大量数据资源的企业及数据产业链服务商将提供价值重估的机会。 【AIGC是这轮应用创新的突破点】 上周我们全市场首次用ChatGPT撰写了研报,引起市场关注。AI虽发展多年,但此前
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【中泰电子】新能源国产化走向高功率,看好IGBT龙头成长性
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化,主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管,集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看,IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局,22H1国内光伏新增装机30.88GW,集中式11.22GW,工商业光伏10.74GW,户用光伏8.91GW,集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。 🚀大储需求爆发,国产IGBT初步具备替代实力。中国储能
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【海通医药】血制品板块跟踪:短期需求快速恢复,中长期强者恒强
白蛋白使用较多的科室包括消化内科、肾内科、心血管内科、骨科等,使用理由多为低白蛋白血症以及术后引起的白蛋白流失。我们认为疫情下医院诊疗量、手术量等也受到了影响,随着新基建带来的医院数量提升,以及疫情影响逐步消退后带来的手术量提升,血制品需求端亦有望逐步提速。疫情下静丙迎来新发展机遇,国家相关部分出台多项诊疗方案和专家共识明确静丙可以用于治疗新冠,特别是对于重型和危重型患者。长期来看,随着静丙在医生和患者中的普及,其远期成长空间有望被打开。 十三五期间,全行业浆站数量从2016年的237个提升至2
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【东兴电子】车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5%,看好MCU产品升级与国产化进程
MCU需求疲软态势得以缓解,车用MCU价格Q4环比上涨2%-5%。根据与非网统计数据,近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19,需求上升型号数量远大于下降数量,短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据,2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速,将继续带动车用MCU的需求量提升,预计车用MCU价格持续坚挺。 我国MCU国产化率约为16%,车规级MCU自给率不足5%,国产替代空间大。根据IC Insigh
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:14:30
浙商国防【军贸行业】2021全球百强军工企业中国军售排名第二;军贸将迎新机遇
12月5日,SIPRI发布最新数据,2021年全球百强军工企业军售总额为5921亿美元,较2020年增长1.9%。其中8家中国军企武器销售总额为1090亿美元,同比增长6.3%,占据全球市场份额的18%,仅次于美国排名第二。 1、中国军贸份额与自身实力不符,武器装备出口具较大提升空间 1)2017-2021年中国在全球军贸市场中的份额仅为4.6%,与百强军企销售额中18%的占比实力严重不符,存在较大提升空间。 2)2017-2021年我国47%的军贸销售来自巴基斯坦,而巴基斯坦仅占全球军贸进口市
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2022-12-12 12:13:26
【招商有色】站在新一轮周期起点
金价筑底完成,未来美联储政策边际放松将对金价形成利好,市场预计明年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计将出现在明年3月,达到4.75-5.0%,此外大概率自明年四季度开始降息,金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。 铜铝:国内疫情放松管控,市场预期需求复苏,叠加极低库存下,铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低,有较高安全垫。相关标的:紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业,云铝股份、中国宏桥等。 锂:随着抢装结束,消费有所回落。碳酸
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2022-12-12 12:12:03
【天风电新】比亚迪出海:远期空间推演与测算-1211
🌼自建船队保障运力,朝百万量级出口进军 近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船队运力将达到48-58万辆/年,叠加外部运力,预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力,深挖新兴市场 1、东南亚(泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家) 市场现
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2022-12-12 12:11:19
【国金电车】领导好,关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下:
电车: (1)终端:国内防疫优化后,11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据,均环比向上,其中蔚小理环比增6%-9%,电车上险12.9万,环比+5.3%,渗透率33.5%;11月欧洲11国电车销量24.2万,同/环比分别+29%/+39%,超市场预期。(详细数据请索要) (2)特斯拉:调研了解到部分供应链未减产,买特斯拉要有二阶导的思路,作为行业内技术革命带头公司,老车型销量压力反而会加速新车型,中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。 (3)观点:维持板块逐步进入右侧的
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【华泰金属】《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》
欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,若铂族金属供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占比为35%/27%;但中国铂族金属资源严重匮乏,供需错配明显,强化回收或是未来中国降低对外依赖度的有效措施。我们
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【兴证计算机】持续重推金山办公!20221212
金山办公作为国产办公软件核心龙头,基本面趋势持续向好,展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞,近期调整充分,建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞,基本面向上无忧。随着信创即将进入新一轮景气周期,公司的授权业务预计伴随产业需求放量;订阅业务明年C端会员体系调整,预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大,驱动较大估值弹性。作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头,长期成长天花板高,持续增长的确定性强,产业上行有望点亮估值高弹性。 持续重点推荐!
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金山办公
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芯碁微装近期重要更新
目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! 一、光伏: 1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW需要10台左右,行业进度超预期。 4、核心零部件DMD芯片全球只有TI在做
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【浙商电新张雷】祥鑫科技事件点评:与宁德时代签订战略协议,加深电池箱体和储能全面合作
事件:12月10日公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。 【合作关系历久弥新,供应产品和合作模式多样化】本次合作中,公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【紧紧绑定宁德时代,电池箱体新建项目加速
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祥鑫科技
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钙钛矿产业论坛要点:
#头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在稳定性方面,主要在于材
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山东黄金资本市场交流 1211 要点总结:
⭕目的:考虑到银泰资产优质,成长性强且发展十分稳健,通过强强联合,实现两轮驱动; ⭕价格:上限130亿元,价格下浮的空间会根据尽调的情况继续谈; ⭕资金:自有现金流、充足的银行授信、设立并购基金,资金分批支付; ⭕同业:同业竞争从品类和市场分别有不同的界定,公司后续会有详实规划去规避同业竞争,做好规划后会及时对外披露,原则是使两个平台越来越好; ⭕规划:交易成功后,公司会依靠两个平台做强做大,不存在做小一家市值的情况。 ⭕矿山恢复情况:由于生态红线停产的玲珑矿山目前已经得到批复,预计元旦后复工复
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山东黄金
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【天风电新】海外充电桩需求更新1——美国的公桩比是否会下降?-1211
近期,我们重点推荐海外充电桩需求爆发,关键假设之一为美国市场的公桩比有望对标中国下降,但客户路演中市场担心公桩的车桩比下降的假设是否成立?为此我们对美国充电市场再进行深入剖析,具体分析如下: 🌼美国居民现在更多依靠什么形式为汽车充电? 根据麦肯锡的最新的关于美国充电市场的研究报告,2021年美国电车的充电场景占比如下:(1)住宅占64%;(2)上班场所11%:(3)车队充电站12%;(4)路边充电站7%;(5)零售商店或其他停车目的地6%。 到2030年,预计美国电车的充电场景占比如下:(1)
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【国盛通信】【政策看数据要素、技术看AIGC】
【数据资产进表是数据要素市场的里程碑】 此前市场一直对什么是数字资产存有疑问,资产的估值、交易流转不可或缺,我经历了2014-2017年左右贵阳大数据交易所的发展历程,而今《数据安全法》的落地、隐私计算平台的成熟、加之数据资产进表的会计细则,将催生数据要素的爆发,当年后4G时代的大数据战略将真正启航,对运营商、银行等掌握大量数据资源的企业及数据产业链服务商将提供价值重估的机会。 【AIGC是这轮应用创新的突破点】 上周我们全市场首次用ChatGPT撰写了研报,引起市场关注。AI虽发展多年,但此前
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【中泰电子】新能源国产化走向高功率,看好IGBT龙头成长性
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化,主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管,集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看,IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局,22H1国内光伏新增装机30.88GW,集中式11.22GW,工商业光伏10.74GW,户用光伏8.91GW,集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。 🚀大储需求爆发,国产IGBT初步具备替代实力。中国储能
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【海通医药】血制品板块跟踪:短期需求快速恢复,中长期强者恒强
白蛋白使用较多的科室包括消化内科、肾内科、心血管内科、骨科等,使用理由多为低白蛋白血症以及术后引起的白蛋白流失。我们认为疫情下医院诊疗量、手术量等也受到了影响,随着新基建带来的医院数量提升,以及疫情影响逐步消退后带来的手术量提升,血制品需求端亦有望逐步提速。疫情下静丙迎来新发展机遇,国家相关部分出台多项诊疗方案和专家共识明确静丙可以用于治疗新冠,特别是对于重型和危重型患者。长期来看,随着静丙在医生和患者中的普及,其远期成长空间有望被打开。 十三五期间,全行业浆站数量从2016年的237个提升至2
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【东兴电子】车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5%,看好MCU产品升级与国产化进程
MCU需求疲软态势得以缓解,车用MCU价格Q4环比上涨2%-5%。根据与非网统计数据,近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19,需求上升型号数量远大于下降数量,短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据,2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速,将继续带动车用MCU的需求量提升,预计车用MCU价格持续坚挺。 我国MCU国产化率约为16%,车规级MCU自给率不足5%,国产替代空间大。根据IC Insigh
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浙商国防【军贸行业】2021全球百强军工企业中国军售排名第二;军贸将迎新机遇
12月5日,SIPRI发布最新数据,2021年全球百强军工企业军售总额为5921亿美元,较2020年增长1.9%。其中8家中国军企武器销售总额为1090亿美元,同比增长6.3%,占据全球市场份额的18%,仅次于美国排名第二。 1、中国军贸份额与自身实力不符,武器装备出口具较大提升空间 1)2017-2021年中国在全球军贸市场中的份额仅为4.6%,与百强军企销售额中18%的占比实力严重不符,存在较大提升空间。 2)2017-2021年我国47%的军贸销售来自巴基斯坦,而巴基斯坦仅占全球军贸进口市
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【招商有色】站在新一轮周期起点
金价筑底完成,未来美联储政策边际放松将对金价形成利好,市场预计明年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计将出现在明年3月,达到4.75-5.0%,此外大概率自明年四季度开始降息,金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。 铜铝:国内疫情放松管控,市场预期需求复苏,叠加极低库存下,铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低,有较高安全垫。相关标的:紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业,云铝股份、中国宏桥等。 锂:随着抢装结束,消费有所回落。碳酸
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【天风电新】比亚迪出海:远期空间推演与测算-1211
🌼自建船队保障运力,朝百万量级出口进军 近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船队运力将达到48-58万辆/年,叠加外部运力,预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力,深挖新兴市场 1、东南亚(泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家) 市场现
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【国金电车】领导好,关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下:
电车: (1)终端:国内防疫优化后,11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据,均环比向上,其中蔚小理环比增6%-9%,电车上险12.9万,环比+5.3%,渗透率33.5%;11月欧洲11国电车销量24.2万,同/环比分别+29%/+39%,超市场预期。(详细数据请索要) (2)特斯拉:调研了解到部分供应链未减产,买特斯拉要有二阶导的思路,作为行业内技术革命带头公司,老车型销量压力反而会加速新车型,中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。 (3)观点:维持板块逐步进入右侧的
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【华泰金属】《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》
欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,若铂族金属供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占比为35%/27%;但中国铂族金属资源严重匮乏,供需错配明显,强化回收或是未来中国降低对外依赖度的有效措施。我们
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金山办公作为国产办公软件核心龙头,基本面趋势持续向好,展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞,近期调整充分,建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞,基本面向上无忧。随着信创即将进入新一轮景气周期,公司的授权业务预计伴随产业需求放量;订阅业务明年C端会员体系调整,预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大,驱动较大估值弹性。作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头,长期成长天花板高,持续增长的确定性强,产业上行有望点亮估值高弹性。 持续重点推荐!
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目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! 一、光伏: 1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW需要10台左右,行业进度超预期。 4、核心零部件DMD芯片全球只有TI在做
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【浙商电新张雷】祥鑫科技事件点评:与宁德时代签订战略协议,加深电池箱体和储能全面合作
事件:12月10日公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。 【合作关系历久弥新,供应产品和合作模式多样化】本次合作中,公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【紧紧绑定宁德时代,电池箱体新建项目加速
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#头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在稳定性方面,主要在于材
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山东黄金资本市场交流 1211 要点总结:
⭕目的:考虑到银泰资产优质,成长性强且发展十分稳健,通过强强联合,实现两轮驱动; ⭕价格:上限130亿元,价格下浮的空间会根据尽调的情况继续谈; ⭕资金:自有现金流、充足的银行授信、设立并购基金,资金分批支付; ⭕同业:同业竞争从品类和市场分别有不同的界定,公司后续会有详实规划去规避同业竞争,做好规划后会及时对外披露,原则是使两个平台越来越好; ⭕规划:交易成功后,公司会依靠两个平台做强做大,不存在做小一家市值的情况。 ⭕矿山恢复情况:由于生态红线停产的玲珑矿山目前已经得到批复,预计元旦后复工复
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【天风电新】海外充电桩需求更新1——美国的公桩比是否会下降?-1211
近期,我们重点推荐海外充电桩需求爆发,关键假设之一为美国市场的公桩比有望对标中国下降,但客户路演中市场担心公桩的车桩比下降的假设是否成立?为此我们对美国充电市场再进行深入剖析,具体分析如下: 🌼美国居民现在更多依靠什么形式为汽车充电? 根据麦肯锡的最新的关于美国充电市场的研究报告,2021年美国电车的充电场景占比如下:(1)住宅占64%;(2)上班场所11%:(3)车队充电站12%;(4)路边充电站7%;(5)零售商店或其他停车目的地6%。 到2030年,预计美国电车的充电场景占比如下:(1)
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【国盛通信】【政策看数据要素、技术看AIGC】
【数据资产进表是数据要素市场的里程碑】 此前市场一直对什么是数字资产存有疑问,资产的估值、交易流转不可或缺,我经历了2014-2017年左右贵阳大数据交易所的发展历程,而今《数据安全法》的落地、隐私计算平台的成熟、加之数据资产进表的会计细则,将催生数据要素的爆发,当年后4G时代的大数据战略将真正启航,对运营商、银行等掌握大量数据资源的企业及数据产业链服务商将提供价值重估的机会。 【AIGC是这轮应用创新的突破点】 上周我们全市场首次用ChatGPT撰写了研报,引起市场关注。AI虽发展多年,但此前
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【中泰电子】新能源国产化走向高功率,看好IGBT龙头成长性
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化,主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管,集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看,IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局,22H1国内光伏新增装机30.88GW,集中式11.22GW,工商业光伏10.74GW,户用光伏8.91GW,集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。 🚀大储需求爆发,国产IGBT初步具备替代实力。中国储能
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【海通医药】血制品板块跟踪:短期需求快速恢复,中长期强者恒强
白蛋白使用较多的科室包括消化内科、肾内科、心血管内科、骨科等,使用理由多为低白蛋白血症以及术后引起的白蛋白流失。我们认为疫情下医院诊疗量、手术量等也受到了影响,随着新基建带来的医院数量提升,以及疫情影响逐步消退后带来的手术量提升,血制品需求端亦有望逐步提速。疫情下静丙迎来新发展机遇,国家相关部分出台多项诊疗方案和专家共识明确静丙可以用于治疗新冠,特别是对于重型和危重型患者。长期来看,随着静丙在医生和患者中的普及,其远期成长空间有望被打开。 十三五期间,全行业浆站数量从2016年的237个提升至2
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2022-12-12 12:00:16
【东兴电子】车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5%,看好MCU产品升级与国产化进程
MCU需求疲软态势得以缓解,车用MCU价格Q4环比上涨2%-5%。根据与非网统计数据,近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19,需求上升型号数量远大于下降数量,短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据,2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速,将继续带动车用MCU的需求量提升,预计车用MCU价格持续坚挺。 我国MCU国产化率约为16%,车规级MCU自给率不足5%,国产替代空间大。根据IC Insigh
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2022-12-12 12:14:30
浙商国防【军贸行业】2021全球百强军工企业中国军售排名第二;军贸将迎新机遇
12月5日,SIPRI发布最新数据,2021年全球百强军工企业军售总额为5921亿美元,较2020年增长1.9%。其中8家中国军企武器销售总额为1090亿美元,同比增长6.3%,占据全球市场份额的18%,仅次于美国排名第二。 1、中国军贸份额与自身实力不符,武器装备出口具较大提升空间 1)2017-2021年中国在全球军贸市场中的份额仅为4.6%,与百强军企销售额中18%的占比实力严重不符,存在较大提升空间。 2)2017-2021年我国47%的军贸销售来自巴基斯坦,而巴基斯坦仅占全球军贸进口市
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2022-12-12 12:13:26
【招商有色】站在新一轮周期起点
金价筑底完成,未来美联储政策边际放松将对金价形成利好,市场预计明年加息两次,幅度各为25个基点,本轮加息周期终点预计将出现在明年3月,达到4.75-5.0%,此外大概率自明年四季度开始降息,金价中枢中长期预将上行。关注山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。 铜铝:国内疫情放松管控,市场预期需求复苏,叠加极低库存下,铜铝价格上行弹性较大。铜铝相关公司估值普遍较低,有较高安全垫。相关标的:紫金矿业、河钢资源、金诚信、神火股份、天山铝业、中国铝业,云铝股份、中国宏桥等。 锂:随着抢装结束,消费有所回落。碳酸
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2022-12-12 12:12:03
【天风电新】比亚迪出海:远期空间推演与测算-1211
🌼自建船队保障运力,朝百万量级出口进军 近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单,预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划,我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队,按平均每艘船8000车位,每年运输6次测算,预计该批船队运力将达到48-58万辆/年,叠加外部运力,预计2025年比亚迪出口运力有望达到100万辆。 🌼亚太、欧洲多点发力,深挖新兴市场 1、东南亚(泰国、越南、柬埔寨、新加坡等国家) 市场现
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比亚迪
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2022-12-12 12:11:19
【国金电车】领导好,关于电动车终端跟踪、光伏储能观点、风电、氢能如下:
电车: (1)终端:国内防疫优化后,11.28-12.04无论是特蔚小理的新增订单还是终端上险高频数据,均环比向上,其中蔚小理环比增6%-9%,电车上险12.9万,环比+5.3%,渗透率33.5%;11月欧洲11国电车销量24.2万,同/环比分别+29%/+39%,超市场预期。(详细数据请索要) (2)特斯拉:调研了解到部分供应链未减产,买特斯拉要有二阶导的思路,作为行业内技术革命带头公司,老车型销量压力反而会加速新车型,中期并不用去担心特斯拉供应链的兑现度。 (3)观点:维持板块逐步进入右侧的
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2022-12-12 12:10:04
【华泰金属】《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》
欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,若铂族金属供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占比为35%/27%;但中国铂族金属资源严重匮乏,供需错配明显,强化回收或是未来中国降低对外依赖度的有效措施。我们
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贵研铂业
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2022-12-12 12:08:49
【兴证计算机】持续重推金山办公!20221212
金山办公作为国产办公软件核心龙头,基本面趋势持续向好,展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞,近期调整充分,建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞,基本面向上无忧。随着信创即将进入新一轮景气周期,公司的授权业务预计伴随产业需求放量;订阅业务明年C端会员体系调整,预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大,驱动较大估值弹性。作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头,长期成长天花板高,持续增长的确定性强,产业上行有望点亮估值高弹性。 持续重点推荐!
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2022-12-12 12:07:58
芯碁微装近期重要更新
目前公司正在全力发货,预计Q4比Q3环比大幅提升! 一、光伏: 1、曝光机壁垒很高,解析电路精度要求15um,对位精度10um左右。国内能做到10-15um的只有芯碁一家。国内某整线设备厂此前坚持自研,但目前开始主动和芯碁对接。 2、目前芯碁设备PV3000单轨3000片/小时,结构修改成双轨6000片/小时。PV8000研发中,整体生产效率大幅提升,未来媲美主流丝网印刷方案。 3、23H2预计有GW级别电镀铜产线,1GW需要10台左右,行业进度超预期。 4、核心零部件DMD芯片全球只有TI在做
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2022-12-12 12:06:57
【浙商电新张雷】祥鑫科技事件点评:与宁德时代签订战略协议,加深电池箱体和储能全面合作
事件:12月10日公告,公司与宁德时代签订战略合作协议,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。 【合作关系历久弥新,供应产品和合作模式多样化】本次合作中,公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【紧紧绑定宁德时代,电池箱体新建项目加速
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2022-12-12 12:06:24
钙钛矿产业论坛要点:
#头部企业进展 协鑫规划22-24年实现MW线的建成和达产,效率达到18%,25年建设GW线,目标转化率达到20%,长期规划5-10GW产线;极电光能150MW产线建设已完成,近期主要聚焦在BIPV产品,未来可能继续开发钙钛矿/晶硅叠层组件。深圳无限光能预计24年完成MW线的调试,25年开建GW线。 #当前存在的问题及解决方式 一是面积放大之后如何保证高效率,二是寿命问题,在大面积制备方面,包括干法(真空法)和湿法(溶液法),大多数厂家目前用溶液法,如何控制结晶比较关键;在稳定性方面,主要在于材
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2022-12-12 12:05:16
山东黄金资本市场交流 1211 要点总结:
⭕目的:考虑到银泰资产优质,成长性强且发展十分稳健,通过强强联合,实现两轮驱动; ⭕价格:上限130亿元,价格下浮的空间会根据尽调的情况继续谈; ⭕资金:自有现金流、充足的银行授信、设立并购基金,资金分批支付; ⭕同业:同业竞争从品类和市场分别有不同的界定,公司后续会有详实规划去规避同业竞争,做好规划后会及时对外披露,原则是使两个平台越来越好; ⭕规划:交易成功后,公司会依靠两个平台做强做大,不存在做小一家市值的情况。 ⭕矿山恢复情况:由于生态红线停产的玲珑矿山目前已经得到批复,预计元旦后复工复
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2022-12-12 12:04:35
【天风电新】海外充电桩需求更新1——美国的公桩比是否会下降?-1211
近期,我们重点推荐海外充电桩需求爆发,关键假设之一为美国市场的公桩比有望对标中国下降,但客户路演中市场担心公桩的车桩比下降的假设是否成立?为此我们对美国充电市场再进行深入剖析,具体分析如下: 🌼美国居民现在更多依靠什么形式为汽车充电? 根据麦肯锡的最新的关于美国充电市场的研究报告,2021年美国电车的充电场景占比如下:(1)住宅占64%;(2)上班场所11%:(3)车队充电站12%;(4)路边充电站7%;(5)零售商店或其他停车目的地6%。 到2030年,预计美国电车的充电场景占比如下:(1)
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2022-12-12 12:03:10
【国盛通信】【政策看数据要素、技术看AIGC】
【数据资产进表是数据要素市场的里程碑】 此前市场一直对什么是数字资产存有疑问,资产的估值、交易流转不可或缺,我经历了2014-2017年左右贵阳大数据交易所的发展历程,而今《数据安全法》的落地、隐私计算平台的成熟、加之数据资产进表的会计细则,将催生数据要素的爆发,当年后4G时代的大数据战略将真正启航,对运营商、银行等掌握大量数据资源的企业及数据产业链服务商将提供价值重估的机会。 【AIGC是这轮应用创新的突破点】 上周我们全市场首次用ChatGPT撰写了研报,引起市场关注。AI虽发展多年,但此前
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2022-12-12 12:01:58
【中泰电子】新能源国产化走向高功率,看好IGBT龙头成长性
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化,主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管,集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看,IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局,22H1国内光伏新增装机30.88GW,集中式11.22GW,工商业光伏10.74GW,户用光伏8.91GW,集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。 🚀大储需求爆发,国产IGBT初步具备替代实力。中国储能
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【海通医药】血制品板块跟踪:短期需求快速恢复,中长期强者恒强
白蛋白使用较多的科室包括消化内科、肾内科、心血管内科、骨科等,使用理由多为低白蛋白血症以及术后引起的白蛋白流失。我们认为疫情下医院诊疗量、手术量等也受到了影响,随着新基建带来的医院数量提升,以及疫情影响逐步消退后带来的手术量提升,血制品需求端亦有望逐步提速。疫情下静丙迎来新发展机遇,国家相关部分出台多项诊疗方案和专家共识明确静丙可以用于治疗新冠,特别是对于重型和危重型患者。长期来看,随着静丙在医生和患者中的普及,其远期成长空间有望被打开。 十三五期间,全行业浆站数量从2016年的237个提升至2
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【东兴电子】车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5%,看好MCU产品升级与国产化进程
MCU需求疲软态势得以缓解,车用MCU价格Q4环比上涨2%-5%。根据与非网统计数据,近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19,需求上升型号数量远大于下降数量,短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据,2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升,根据不同型号缺料程度不同,涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速,将继续带动车用MCU的需求量提升,预计车用MCU价格持续坚挺。 我国MCU国产化率约为16%,车规级MCU自给率不足5%,国产替代空间大。根据IC Insigh
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