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今天被套的半棵韭菜

2022-12-08 12:09:19

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础，目前配

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-08 12:08:48

【天风商社食饮】软饮料：疫后复苏下场景修复，叠加成本改善逻辑，弹性有望释放

近期软饮料赛道个股相继表现活跃，我们认为主要系疫后复苏带来的基本面修复预期，板块弹性有望释放。软饮料作为可选消费品种，疫情影响下行业基本面和估值双杀，板块处于较低位置。展望明年，伴随全国范围内人员流动性恢复以及消费场景改善，叠加成本下行预期，行业有望迎来收入和利润的双修复。其中，具备大单品和全国化放量逻辑的个股，建议重点关注。推荐东鹏、百润、李子园，关注香飘飘和养元饮品。 ■东鹏饮料：公司三季度旺季销售表现强劲，壹元乐享渠道运作、陈列及冰冻化建设、终端网点开拓方面成效正持续释放。展望明年，一方面

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2022-12-08 12:07:55

【山证军工】军用无人机专题报告：锻造新域新质作战力量，内需外贸前景光明

1、.系统功能和战术运用不断增强，无人机逐步成为主战装备。我国无人机发展虽然起步晚，但发展较快，目前已达世界先进水平。 2、察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节，基于“有人机 /无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。随着人工智能等技术的发展和应用，无人机将向中高烈度战争中与有人机协同作战甚至完全自主作战进化。 3、就全球的军事预算而言，各国无人机系统方面的预算将持续增长，中东地区国家是主要买家，在中东地区中国稳坐第一大供应商。 4.军用无人机产业链下游整机企业处于产业链

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2022-12-08 12:07:30

新冠分级诊疗方案发布，中药按服务人口15-20%配，已供不应求，看好中药爆发【德邦医药】

国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，核心内容：1）按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒；2）加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。抗新冠中药，集我国数百年抗疫之大成者！以“三药四方”为代表的抗新冠中药产品多来自国内历史抗疫经典名方，是继20年武汉疫情以来持续在真实世界取得大量卓越成果的我国特有方式，是集安全性与有效性于

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2022-12-08 12:05:06

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万+/月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根据上海工

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2022-12-08 12:04:25

【招商电新】电动车板块更新

1、11月全球新能源车销量企稳：11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆，同比增长31.8%，环比增长34.2%，6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%，31.8%，同环比增速恢复明显，超预期。中、美销量环比继续增长。欧洲销量超预期主要系：1、特斯拉出口恢复。2、中游供应链产能释放。3、部分国家电车补贴将在23年继续退坡。 2、板块估值消化比较充分：此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等因素，电动车中游产业链在过去几个月估值大幅压缩，悲观预期已充分

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2022-12-08 12:03:47

【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组件龙头公

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2022-12-08 12:02:29

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+；协鑫由于徐州是高电价地区，硅料成本在40~45元/公斤；乐山、包头项目可以达到35元+/公斤；目前徐州6万吨已经满产，乐山10万吨明年一季度满产，包头10万吨明年二季度末三季度初满产，24年颗粒硅总产能达产50万吨。

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2022-12-07 12:14:10

【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口，看好「低估值+高股息+强Beta」共振

回溯2020-2021H1零售复苏周期，我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹性[-35%,+69%]，叠加国货崛起热潮，曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端，看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振，运动延续高景气，高端大众皆具弹性！国货运动景气穿越周期，仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化，中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程，【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%，景气度领跑。消费走向分层化，追求高端和性价比或成主

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2022-12-07 12:12:26

【华泰证券】扩产潮后，锂电材料明年供需怎么看

23年多数材料供需趋向宽松，湿法隔膜相对偏紧 20年以来的供需错配和涨价带来锂电材料大幅扩产，随着产能逐渐释放，材料端供需关系或将扭转，市场关注23年各材料的供需和价格。我们首次在市场上详细梳理各材料23年的供需格局，并给出价格预判：我们认为湿法隔膜由于设备产能限制，产能释放相对较慢，供需关系相对较好，预期23年价格韧性较强。正极原料成本有望大幅下降，加工费将逐渐下降，符合技术趋势的产品加工费更有支撑。石墨化与六氟磷酸锂预计将分别带动负极与电解液明年价格下降。铜箔明年供需先松后紧，加工费下滑趋势

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2022-12-07 12:11:44

【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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2022-12-07 12:10:13

【太平洋机械】东亚机械推荐：螺杆空压机需求回暖，高端新品稳步推进

主营业务：公司主营为螺杆空气压缩机，亦配套销售如干燥机等相关部件。公司2022Q1-Q3实现营收6.34亿元，同比下滑11.9%；归母净利润1.41亿元，同比下降3.70%。本年度受到宏观经济下行等因素的影响，公司营业收入和归母净利润同比有所下滑。期间，公司产品销售毛利率保持稳定，新产品真空泵和无油螺杆空压机实现销售出货。行业概况：宏观景气度逐步改善，通用设备微观景气度自7月份以来已渐回暖。空气压缩机与目前关注度较高的机床设备有类似之处，其特点为市场空间较大，且高端产品市场空间被海外巨头牢牢占

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2022-12-07 12:09:43

【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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2022-12-07 12:09:00

【光大电新】疫情政策向好，板块超跌反弹！

【观点】新能源车属于可选消费，板块整体走势更多受疫情政策影响，目前周度数据变动对走势影响不大。而市场对明年销量的悲观预期很大程度上也是基于对疫情发展的不确定。此轮疫情政策持续向好，我们认为是趋势性的改善。另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。【节奏】目前市场普遍在等待Q1基本面底点改善，但是我们认为后续锂电主链反弹有望分为2个阶段走： 1. 现在-明年Q1：疫情政策边际改善，情绪好转，估值修复。 2. 明年Q1之后：淡季过去，订单

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2022-12-07 12:05:37

【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院，在线诊疗需求加大

事件：12月6日，广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递快速寄达患者手中。观点： 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施，预计变化后人口流动加大，叠加多种疾病易于冬季高发，线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充，在问诊习惯转变、院感担忧等影响下，有望作为

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【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础，目前配

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【天风商社食饮】软饮料：疫后复苏下场景修复，叠加成本改善逻辑，弹性有望释放

近期软饮料赛道个股相继表现活跃，我们认为主要系疫后复苏带来的基本面修复预期，板块弹性有望释放。软饮料作为可选消费品种，疫情影响下行业基本面和估值双杀，板块处于较低位置。展望明年，伴随全国范围内人员流动性恢复以及消费场景改善，叠加成本下行预期，行业有望迎来收入和利润的双修复。其中，具备大单品和全国化放量逻辑的个股，建议重点关注。推荐东鹏、百润、李子园，关注香飘飘和养元饮品。 ■东鹏饮料：公司三季度旺季销售表现强劲，壹元乐享渠道运作、陈列及冰冻化建设、终端网点开拓方面成效正持续释放。展望明年，一方面

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【山证军工】军用无人机专题报告：锻造新域新质作战力量，内需外贸前景光明

1、.系统功能和战术运用不断增强，无人机逐步成为主战装备。我国无人机发展虽然起步晚，但发展较快，目前已达世界先进水平。 2、察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节，基于“有人机 /无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。随着人工智能等技术的发展和应用，无人机将向中高烈度战争中与有人机协同作战甚至完全自主作战进化。 3、就全球的军事预算而言，各国无人机系统方面的预算将持续增长，中东地区国家是主要买家，在中东地区中国稳坐第一大供应商。 4.军用无人机产业链下游整机企业处于产业链

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新冠分级诊疗方案发布，中药按服务人口15-20%配，已供不应求，看好中药爆发【德邦医药】

国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，核心内容：1）按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒；2）加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。抗新冠中药，集我国数百年抗疫之大成者！以“三药四方”为代表的抗新冠中药产品多来自国内历史抗疫经典名方，是继20年武汉疫情以来持续在真实世界取得大量卓越成果的我国特有方式，是集安全性与有效性于

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【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万+/月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根据上海工

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【招商电新】电动车板块更新

1、11月全球新能源车销量企稳：11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆，同比增长31.8%，环比增长34.2%，6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%，31.8%，同环比增速恢复明显，超预期。中、美销量环比继续增长。欧洲销量超预期主要系：1、特斯拉出口恢复。2、中游供应链产能释放。3、部分国家电车补贴将在23年继续退坡。 2、板块估值消化比较充分：此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等因素，电动车中游产业链在过去几个月估值大幅压缩，悲观预期已充分

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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组件龙头公

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协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+；协鑫由于徐州是高电价地区，硅料成本在40~45元/公斤；乐山、包头项目可以达到35元+/公斤；目前徐州6万吨已经满产，乐山10万吨明年一季度满产，包头10万吨明年二季度末三季度初满产，24年颗粒硅总产能达产50万吨。

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回溯2020-2021H1零售复苏周期，我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹性[-35%,+69%]，叠加国货崛起热潮，曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端，看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振，运动延续高景气，高端大众皆具弹性！国货运动景气穿越周期，仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化，中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程，【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%，景气度领跑。消费走向分层化，追求高端和性价比或成主

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【华泰证券】扩产潮后，锂电材料明年供需怎么看

23年多数材料供需趋向宽松，湿法隔膜相对偏紧 20年以来的供需错配和涨价带来锂电材料大幅扩产，随着产能逐渐释放，材料端供需关系或将扭转，市场关注23年各材料的供需和价格。我们首次在市场上详细梳理各材料23年的供需格局，并给出价格预判：我们认为湿法隔膜由于设备产能限制，产能释放相对较慢，供需关系相对较好，预期23年价格韧性较强。正极原料成本有望大幅下降，加工费将逐渐下降，符合技术趋势的产品加工费更有支撑。石墨化与六氟磷酸锂预计将分别带动负极与电解液明年价格下降。铜箔明年供需先松后紧，加工费下滑趋势

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2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【太平洋机械】东亚机械推荐：螺杆空压机需求回暖，高端新品稳步推进

主营业务：公司主营为螺杆空气压缩机，亦配套销售如干燥机等相关部件。公司2022Q1-Q3实现营收6.34亿元，同比下滑11.9%；归母净利润1.41亿元，同比下降3.70%。本年度受到宏观经济下行等因素的影响，公司营业收入和归母净利润同比有所下滑。期间，公司产品销售毛利率保持稳定，新产品真空泵和无油螺杆空压机实现销售出货。行业概况：宏观景气度逐步改善，通用设备微观景气度自7月份以来已渐回暖。空气压缩机与目前关注度较高的机床设备有类似之处，其特点为市场空间较大，且高端产品市场空间被海外巨头牢牢占

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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【光大电新】疫情政策向好，板块超跌反弹！

【观点】新能源车属于可选消费，板块整体走势更多受疫情政策影响，目前周度数据变动对走势影响不大。而市场对明年销量的悲观预期很大程度上也是基于对疫情发展的不确定。此轮疫情政策持续向好，我们认为是趋势性的改善。另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。【节奏】目前市场普遍在等待Q1基本面底点改善，但是我们认为后续锂电主链反弹有望分为2个阶段走： 1. 现在-明年Q1：疫情政策边际改善，情绪好转，估值修复。 2. 明年Q1之后：淡季过去，订单

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【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院，在线诊疗需求加大

事件：12月6日，广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递快速寄达患者手中。观点： 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施，预计变化后人口流动加大，叠加多种疾病易于冬季高发，线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充，在问诊习惯转变、院感担忧等影响下，有望作为

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2022-12-08 12:09:19

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础，目前配

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【天风商社食饮】软饮料：疫后复苏下场景修复，叠加成本改善逻辑，弹性有望释放

近期软饮料赛道个股相继表现活跃，我们认为主要系疫后复苏带来的基本面修复预期，板块弹性有望释放。软饮料作为可选消费品种，疫情影响下行业基本面和估值双杀，板块处于较低位置。展望明年，伴随全国范围内人员流动性恢复以及消费场景改善，叠加成本下行预期，行业有望迎来收入和利润的双修复。其中，具备大单品和全国化放量逻辑的个股，建议重点关注。推荐东鹏、百润、李子园，关注香飘飘和养元饮品。 ■东鹏饮料：公司三季度旺季销售表现强劲，壹元乐享渠道运作、陈列及冰冻化建设、终端网点开拓方面成效正持续释放。展望明年，一方面

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2022-12-08 12:07:55

【山证军工】军用无人机专题报告：锻造新域新质作战力量，内需外贸前景光明

1、.系统功能和战术运用不断增强，无人机逐步成为主战装备。我国无人机发展虽然起步晚，但发展较快，目前已达世界先进水平。 2、察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节，基于“有人机 /无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。随着人工智能等技术的发展和应用，无人机将向中高烈度战争中与有人机协同作战甚至完全自主作战进化。 3、就全球的军事预算而言，各国无人机系统方面的预算将持续增长，中东地区国家是主要买家，在中东地区中国稳坐第一大供应商。 4.军用无人机产业链下游整机企业处于产业链

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新冠分级诊疗方案发布，中药按服务人口15-20%配，已供不应求，看好中药爆发【德邦医药】

国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，核心内容：1）按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒；2）加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。抗新冠中药，集我国数百年抗疫之大成者！以“三药四方”为代表的抗新冠中药产品多来自国内历史抗疫经典名方，是继20年武汉疫情以来持续在真实世界取得大量卓越成果的我国特有方式，是集安全性与有效性于

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2022-12-08 12:05:06

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万+/月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根据上海工

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2022-12-08 12:04:25

【招商电新】电动车板块更新

1、11月全球新能源车销量企稳：11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆，同比增长31.8%，环比增长34.2%，6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%，31.8%，同环比增速恢复明显，超预期。中、美销量环比继续增长。欧洲销量超预期主要系：1、特斯拉出口恢复。2、中游供应链产能释放。3、部分国家电车补贴将在23年继续退坡。 2、板块估值消化比较充分：此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等因素，电动车中游产业链在过去几个月估值大幅压缩，悲观预期已充分

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2022-12-08 12:03:47

【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组件龙头公

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2022-12-08 12:02:29

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+；协鑫由于徐州是高电价地区，硅料成本在40~45元/公斤；乐山、包头项目可以达到35元+/公斤；目前徐州6万吨已经满产，乐山10万吨明年一季度满产，包头10万吨明年二季度末三季度初满产，24年颗粒硅总产能达产50万吨。

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2022-12-07 12:14:10

【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口，看好「低估值+高股息+强Beta」共振

回溯2020-2021H1零售复苏周期，我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹性[-35%,+69%]，叠加国货崛起热潮，曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端，看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振，运动延续高景气，高端大众皆具弹性！国货运动景气穿越周期，仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化，中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程，【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%，景气度领跑。消费走向分层化，追求高端和性价比或成主

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2022-12-07 12:12:26

【华泰证券】扩产潮后，锂电材料明年供需怎么看

23年多数材料供需趋向宽松，湿法隔膜相对偏紧 20年以来的供需错配和涨价带来锂电材料大幅扩产，随着产能逐渐释放，材料端供需关系或将扭转，市场关注23年各材料的供需和价格。我们首次在市场上详细梳理各材料23年的供需格局，并给出价格预判：我们认为湿法隔膜由于设备产能限制，产能释放相对较慢，供需关系相对较好，预期23年价格韧性较强。正极原料成本有望大幅下降，加工费将逐渐下降，符合技术趋势的产品加工费更有支撑。石墨化与六氟磷酸锂预计将分别带动负极与电解液明年价格下降。铜箔明年供需先松后紧，加工费下滑趋势

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2022-12-07 12:11:44

【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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2022-12-07 12:10:13

【太平洋机械】东亚机械推荐：螺杆空压机需求回暖，高端新品稳步推进

主营业务：公司主营为螺杆空气压缩机，亦配套销售如干燥机等相关部件。公司2022Q1-Q3实现营收6.34亿元，同比下滑11.9%；归母净利润1.41亿元，同比下降3.70%。本年度受到宏观经济下行等因素的影响，公司营业收入和归母净利润同比有所下滑。期间，公司产品销售毛利率保持稳定，新产品真空泵和无油螺杆空压机实现销售出货。行业概况：宏观景气度逐步改善，通用设备微观景气度自7月份以来已渐回暖。空气压缩机与目前关注度较高的机床设备有类似之处，其特点为市场空间较大，且高端产品市场空间被海外巨头牢牢占

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2022-12-07 12:09:43

【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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2022-12-07 12:09:00

【光大电新】疫情政策向好，板块超跌反弹！

【观点】新能源车属于可选消费，板块整体走势更多受疫情政策影响，目前周度数据变动对走势影响不大。而市场对明年销量的悲观预期很大程度上也是基于对疫情发展的不确定。此轮疫情政策持续向好，我们认为是趋势性的改善。另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。【节奏】目前市场普遍在等待Q1基本面底点改善，但是我们认为后续锂电主链反弹有望分为2个阶段走： 1. 现在-明年Q1：疫情政策边际改善，情绪好转，估值修复。 2. 明年Q1之后：淡季过去，订单

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【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院，在线诊疗需求加大

事件：12月6日，广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递快速寄达患者手中。观点： 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施，预计变化后人口流动加大，叠加多种疾病易于冬季高发，线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充，在问诊习惯转变、院感担忧等影响下，有望作为

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【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础，目前配

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【天风商社食饮】软饮料：疫后复苏下场景修复，叠加成本改善逻辑，弹性有望释放

近期软饮料赛道个股相继表现活跃，我们认为主要系疫后复苏带来的基本面修复预期，板块弹性有望释放。软饮料作为可选消费品种，疫情影响下行业基本面和估值双杀，板块处于较低位置。展望明年，伴随全国范围内人员流动性恢复以及消费场景改善，叠加成本下行预期，行业有望迎来收入和利润的双修复。其中，具备大单品和全国化放量逻辑的个股，建议重点关注。推荐东鹏、百润、李子园，关注香飘飘和养元饮品。 ■东鹏饮料：公司三季度旺季销售表现强劲，壹元乐享渠道运作、陈列及冰冻化建设、终端网点开拓方面成效正持续释放。展望明年，一方面

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【山证军工】军用无人机专题报告：锻造新域新质作战力量，内需外贸前景光明

1、.系统功能和战术运用不断增强，无人机逐步成为主战装备。我国无人机发展虽然起步晚，但发展较快，目前已达世界先进水平。 2、察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节，基于“有人机 /无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。随着人工智能等技术的发展和应用，无人机将向中高烈度战争中与有人机协同作战甚至完全自主作战进化。 3、就全球的军事预算而言，各国无人机系统方面的预算将持续增长，中东地区国家是主要买家，在中东地区中国稳坐第一大供应商。 4.军用无人机产业链下游整机企业处于产业链

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国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，核心内容：1）按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒；2）加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。抗新冠中药，集我国数百年抗疫之大成者！以“三药四方”为代表的抗新冠中药产品多来自国内历史抗疫经典名方，是继20年武汉疫情以来持续在真实世界取得大量卓越成果的我国特有方式，是集安全性与有效性于

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【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万+/月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根据上海工

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【招商电新】电动车板块更新

1、11月全球新能源车销量企稳：11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆，同比增长31.8%，环比增长34.2%，6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%，31.8%，同环比增速恢复明显，超预期。中、美销量环比继续增长。欧洲销量超预期主要系：1、特斯拉出口恢复。2、中游供应链产能释放。3、部分国家电车补贴将在23年继续退坡。 2、板块估值消化比较充分：此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等因素，电动车中游产业链在过去几个月估值大幅压缩，悲观预期已充分

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【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组件龙头公

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协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+；协鑫由于徐州是高电价地区，硅料成本在40~45元/公斤；乐山、包头项目可以达到35元+/公斤；目前徐州6万吨已经满产，乐山10万吨明年一季度满产，包头10万吨明年二季度末三季度初满产，24年颗粒硅总产能达产50万吨。

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回溯2020-2021H1零售复苏周期，我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹性[-35%,+69%]，叠加国货崛起热潮，曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端，看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振，运动延续高景气，高端大众皆具弹性！国货运动景气穿越周期，仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化，中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程，【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%，景气度领跑。消费走向分层化，追求高端和性价比或成主

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23年多数材料供需趋向宽松，湿法隔膜相对偏紧 20年以来的供需错配和涨价带来锂电材料大幅扩产，随着产能逐渐释放，材料端供需关系或将扭转，市场关注23年各材料的供需和价格。我们首次在市场上详细梳理各材料23年的供需格局，并给出价格预判：我们认为湿法隔膜由于设备产能限制，产能释放相对较慢，供需关系相对较好，预期23年价格韧性较强。正极原料成本有望大幅下降，加工费将逐渐下降，符合技术趋势的产品加工费更有支撑。石墨化与六氟磷酸锂预计将分别带动负极与电解液明年价格下降。铜箔明年供需先松后紧，加工费下滑趋势

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2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【太平洋机械】东亚机械推荐：螺杆空压机需求回暖，高端新品稳步推进

主营业务：公司主营为螺杆空气压缩机，亦配套销售如干燥机等相关部件。公司2022Q1-Q3实现营收6.34亿元，同比下滑11.9%；归母净利润1.41亿元，同比下降3.70%。本年度受到宏观经济下行等因素的影响，公司营业收入和归母净利润同比有所下滑。期间，公司产品销售毛利率保持稳定，新产品真空泵和无油螺杆空压机实现销售出货。行业概况：宏观景气度逐步改善，通用设备微观景气度自7月份以来已渐回暖。空气压缩机与目前关注度较高的机床设备有类似之处，其特点为市场空间较大，且高端产品市场空间被海外巨头牢牢占

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【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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【光大电新】疫情政策向好，板块超跌反弹！

【观点】新能源车属于可选消费，板块整体走势更多受疫情政策影响，目前周度数据变动对走势影响不大。而市场对明年销量的悲观预期很大程度上也是基于对疫情发展的不确定。此轮疫情政策持续向好，我们认为是趋势性的改善。另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。【节奏】目前市场普遍在等待Q1基本面底点改善，但是我们认为后续锂电主链反弹有望分为2个阶段走： 1. 现在-明年Q1：疫情政策边际改善，情绪好转，估值修复。 2. 明年Q1之后：淡季过去，订单

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2022-12-07 12:05:37

【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院，在线诊疗需求加大

事件：12月6日，广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递快速寄达患者手中。观点： 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施，预计变化后人口流动加大，叠加多种疾病易于冬季高发，线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充，在问诊习惯转变、院感担忧等影响下，有望作为

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2022-12-08 12:09:19

【华泰军工】天奥电子首次覆盖：时频领域龙头，弹载、星载、机载放量可期

【产品】专精于高端时频全系列产品稀有标的当前所有战争都是在4维空间进行，位置（纬度、经度、高度）和时间是各种战争中的关键性因素，高精度时钟和频率源对于现代作战体系特别是诸兵种联合作战中发挥着越来越重要的作用。公司具备全系列时频产品体系，是国内技术、产业化等方面综合实力最强的时频产品供应商，战争信息化和智能化发展将拉动公司高端时频产品持续放量。 —————————— 【行业】机载、弹载、星载放量在即公司目前机载产品配套占比高，高端频率和同步产品是机载各分系统稳定运行并发挥更好功效的基础，目前配

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天奥电子

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2022-12-08 12:08:48

【天风商社食饮】软饮料：疫后复苏下场景修复，叠加成本改善逻辑，弹性有望释放

近期软饮料赛道个股相继表现活跃，我们认为主要系疫后复苏带来的基本面修复预期，板块弹性有望释放。软饮料作为可选消费品种，疫情影响下行业基本面和估值双杀，板块处于较低位置。展望明年，伴随全国范围内人员流动性恢复以及消费场景改善，叠加成本下行预期，行业有望迎来收入和利润的双修复。其中，具备大单品和全国化放量逻辑的个股，建议重点关注。推荐东鹏、百润、李子园，关注香飘飘和养元饮品。 ■东鹏饮料：公司三季度旺季销售表现强劲，壹元乐享渠道运作、陈列及冰冻化建设、终端网点开拓方面成效正持续释放。展望明年，一方面

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李子园

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2022-12-08 12:07:55

【山证军工】军用无人机专题报告：锻造新域新质作战力量，内需外贸前景光明

1、.系统功能和战术运用不断增强，无人机逐步成为主战装备。我国无人机发展虽然起步晚，但发展较快，目前已达世界先进水平。 2、察打一体无人机已经成为当前空中作战力量的重要环节，基于“有人机 /无人机编组技术”的“忠诚僚机”是无人机未来发展方向。随着人工智能等技术的发展和应用，无人机将向中高烈度战争中与有人机协同作战甚至完全自主作战进化。 3、就全球的军事预算而言，各国无人机系统方面的预算将持续增长，中东地区国家是主要买家，在中东地区中国稳坐第一大供应商。 4.军用无人机产业链下游整机企业处于产业链

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中无人机
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中航沈飞

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2022-12-08 12:07:30

新冠分级诊疗方案发布，中药按服务人口15-20%配，已供不应求，看好中药爆发【德邦医药】

国务院联防控发布《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》，为做好新冠肺炎医疗救治工作，联防联控机制综合组研究制定了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，核心内容：1）按照服务人口的15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒；2）加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。抗新冠中药，集我国数百年抗疫之大成者！以“三药四方”为代表的抗新冠中药产品多来自国内历史抗疫经典名方，是继20年武汉疫情以来持续在真实世界取得大量卓越成果的我国特有方式，是集安全性与有效性于

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步长制药
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以岭药业

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2022-12-08 12:05:06

【Tesla】降价刺激需求是短期措施，海外市场再拓展下销量无需过多担忧#中信建投新能源

事件1：特斯拉开启新一轮降价方案，12月7日至12月31日完成现车提车直接减免6000元，可叠加在提前的4000元保险补贴、2万积分的基础之上。事件2：12月7日特斯拉在泰国正式推出Model 3和Model Y，起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。点评： #短期降价是应对本月内销目标，无需对降价过度解读。 Tesla当前订单近4万/月依然较好，但产能在8月提升2万+/月至8.8万/月，内销排产原规划近5万/月，造成在手订单快速消耗。根据上海工

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2022-12-08 12:04:25

【招商电新】电动车板块更新

1、11月全球新能源车销量企稳：11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆，同比增长31.8%，环比增长34.2%，6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%，31.8%，同环比增速恢复明显，超预期。中、美销量环比继续增长。欧洲销量超预期主要系：1、特斯拉出口恢复。2、中游供应链产能释放。3、部分国家电车补贴将在23年继续退坡。 2、板块估值消化比较充分：此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等因素，电动车中游产业链在过去几个月估值大幅压缩，悲观预期已充分

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当升科技
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2022-12-08 12:03:47

【华创电新】硅料价格见顶+排产淡季不淡，光伏底部位置，强烈推荐-20221207

为什么是底部：估值便宜。当前光伏指数PE-TTM在26x左右，位于历史分位数13%左右（选取16年至今数据），属于历史底部区域。为什么我们认为当前光伏基本面拐点已现： 1）硅料价格见顶：根据PVinfo本周最新报价，硅料、硅片、电池环节持续降价，组件价格相对稳定。产业链价格从11月开始松动，硅料/硅片/电池/组件距最高点降幅为-5.0%/-8.1%/-1.5%/-1.0%。上游价格下降明显，组件价格基本企稳，一体化组件企业盈利有望改善； 2）下游需求和组件排产拐点即将出现：22Q4组件龙头公

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2022-12-08 12:02:29

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+

协鑫电话会议最新给出明年硅料价格指引，破10万元，达到9万+；协鑫由于徐州是高电价地区，硅料成本在40~45元/公斤；乐山、包头项目可以达到35元+/公斤；目前徐州6万吨已经满产，乐山10万吨明年一季度满产，包头10万吨明年二季度末三季度初满产，24年颗粒硅总产能达产50万吨。

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2022-12-07 12:14:10

【申万宏源纺服】纺服板块从不缺席疫后复苏窗口，看好「低估值+高股息+强Beta」共振

回溯2020-2021H1零售复苏周期，我国纺服当月零售额同比增速呈现超高弹性[-35%,+69%]，叠加国货崛起热潮，曾启动过一轮波澜壮阔的大行情。当下2022年正值又一轮复苏开端，看好纺服板块低估值+高股息+强Beta共振，运动延续高景气，高端大众皆具弹性！国货运动景气穿越周期，仍是最强主线赛道。后疫情时代健康意识和赛事催化，中国运动服饰市场规模持续新高。22年双十一全程，【安踏/李宁/特步】全平台销售额同比增长双位数/近30%/30%，景气度领跑。消费走向分层化，追求高端和性价比或成主

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2022-12-07 12:12:26

【华泰证券】扩产潮后，锂电材料明年供需怎么看

23年多数材料供需趋向宽松，湿法隔膜相对偏紧 20年以来的供需错配和涨价带来锂电材料大幅扩产，随着产能逐渐释放，材料端供需关系或将扭转，市场关注23年各材料的供需和价格。我们首次在市场上详细梳理各材料23年的供需格局，并给出价格预判：我们认为湿法隔膜由于设备产能限制，产能释放相对较慢，供需关系相对较好，预期23年价格韧性较强。正极原料成本有望大幅下降，加工费将逐渐下降，符合技术趋势的产品加工费更有支撑。石墨化与六氟磷酸锂预计将分别带动负极与电解液明年价格下降。铜箔明年供需先松后紧，加工费下滑趋势

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2022-12-07 12:11:44

【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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国能日新
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2022-12-07 12:10:13

【太平洋机械】东亚机械推荐：螺杆空压机需求回暖，高端新品稳步推进

主营业务：公司主营为螺杆空气压缩机，亦配套销售如干燥机等相关部件。公司2022Q1-Q3实现营收6.34亿元，同比下滑11.9%；归母净利润1.41亿元，同比下降3.70%。本年度受到宏观经济下行等因素的影响，公司营业收入和归母净利润同比有所下滑。期间，公司产品销售毛利率保持稳定，新产品真空泵和无油螺杆空压机实现销售出货。行业概况：宏观景气度逐步改善，通用设备微观景气度自7月份以来已渐回暖。空气压缩机与目前关注度较高的机床设备有类似之处，其特点为市场空间较大，且高端产品市场空间被海外巨头牢牢占

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东亚机械

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2022-12-07 12:09:43

【首创有色】2023年度投资策略：货币政策将转向坚定看多黄金，低库存加强铜上涨弹性

贵金属：美国通胀下行趋势确定，加息对经济影响存在滞后性，经济衰退信号初现，明年美联储大概率将放缓加息步伐并有望转向降息，美国国债实际收益率有望筑顶回落，贵金属有望迎来趋势性上涨。建议关注银泰黄金。其他相关标的：山东黄金，赤峰黄金。铜：品位下降、社区问题对在产矿山影响持续并有加重趋势，部分抵消新增铜矿项目产量释放，明年全球铜精矿市场预计小幅过剩。废铜及阳极铜供应难有明显增长，预计仍然偏紧，将成为影响电解铜产量增长幅度的关键因素。国内电解铜预计增长63万吨，智利国家铜业冶炼厂减产下海外难有增长。需

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宝武镁业
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【光大电新】疫情政策向好，板块超跌反弹！

【观点】新能源车属于可选消费，板块整体走势更多受疫情政策影响，目前周度数据变动对走势影响不大。而市场对明年销量的悲观预期很大程度上也是基于对疫情发展的不确定。此轮疫情政策持续向好，我们认为是趋势性的改善。另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。【节奏】目前市场普遍在等待Q1基本面底点改善，但是我们认为后续锂电主链反弹有望分为2个阶段走： 1. 现在-明年Q1：疫情政策边际改善，情绪好转，估值修复。 2. 明年Q1之后：淡季过去，订单

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【国盛医药】广州建议非紧急就医优先选择互联网医院，在线诊疗需求加大

事件：12月6日，广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递快速寄达患者手中。观点： 1、近日广州、上海、北京等地陆续出台有关核酸检测查验新措施，预计变化后人口流动加大，叠加多种疾病易于冬季高发，线下医疗机构将承受较大问诊压力。互联网医院及在线诊疗平台作为线下医疗机构的有益补充，在问诊习惯转变、院感担忧等影响下，有望作为

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