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下海干活的萌新
2021-09-26 22:32:51
电解液添加剂VC(碳酸亚乙烯酯)学习笔记
1.背景 全球碳中和浪潮下,各国均提出新能源车发展目标,欧洲今年上半年新能源销量超100 万辆,保持高增速; 今年1-8 月我国新能源汽车销量达180 万辆,同比增长194%,预计全年销量有望达300 万辆。下游的旺盛需求直接带动锂电材料端需求暴增,根据卖方测算, 预计2025 年电解液VC 需求量将超7.5 万吨,2021 至2025 年CAGR 达50.7%,市场持续扩容。VC生产企业及产能介绍目前国内VC企业的产能不足1万吨。 供需失衡至价格高攀,成本占比持续提升。添加剂作为少量添加的辅材
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2021-09-24 22:00:01
钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 学习笔记
1. 背景 全球首个钍核反应堆将在甘肃武威试运行 这座位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆将于 9 月底启动试运行。 根据武威市政府官网此前发布的一则消息,钍基熔盐堆核能系统项目于2018年9月30日开工建设,主体工程于2021年5月已基本完工,将在8月底完成机电安装,9月启动调试。 如果试验成功,意味着我国是全球第一个掌握了第四代核能技术的国家,将成为新能源领域的领先者。 2.认识钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 目前,国际上公认有六种第四代裂变核反应堆型 (1)超高温堆 (2)超临界水堆 (3)气
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EVA树脂 光伏胶膜 学习笔记
1.背景 (1)大宗EVA树脂大涨 2021年, 大宗商品上行带动EVA树脂大涨,当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下,未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。 (2)光伏EVA对外依存度达60%左右,国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断,2020年三家产量占比仅为26.2%; (3)光伏装机存在较为明显的季节性,四季度经常出现抢装潮。有权威机构测算,预计2021第四季度全球将实现55GW装机,对应EVA需求约为24万吨。 (4)光伏EVA矿产周期长达3.5
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锂电负极 石墨化 学习笔记
1.背景 (1)碳中和长期目标对高能耗项目限值较为严格, 石墨化属于高耗电项目,内蒙新疆停止审批石墨化 (2)机构认为石墨化短缺将延续至24年,理论上,负极产能石墨化比例越高越好 (3)目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100% 石墨化技术: (1)箱式技术(先进): 杉杉股份, 中科电气 (2)坩埚技术(传统): 璞泰来 2.石墨化概念股 璞泰来: 15万吨 杉杉股份: 19.4万
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电石学习笔记
1.背景 (1)碳中和目标长期背景下要求严格控制高耗能行业,电石属于高能耗,持续涨价创10年新高。 (2)内蒙能耗双控要求从2021年起,不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料) 等新增产能项目 (3)机构认为电石新增产能不足,未来五年景气度有望持续上行,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。 2.认识电石: 电石(碳化钙CaC2):单位GDP 主要成分是碳化钙,由无烟煤与石灰石在电炉中熔融制得,是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
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电解液添加剂VC(碳酸亚乙烯酯)学习笔记
1.背景 全球碳中和浪潮下,各国均提出新能源车发展目标,欧洲今年上半年新能源销量超100 万辆,保持高增速; 今年1-8 月我国新能源汽车销量达180 万辆,同比增长194%,预计全年销量有望达300 万辆。下游的旺盛需求直接带动锂电材料端需求暴增,根据卖方测算, 预计2025 年电解液VC 需求量将超7.5 万吨,2021 至2025 年CAGR 达50.7%,市场持续扩容。VC生产企业及产能介绍目前国内VC企业的产能不足1万吨。 供需失衡至价格高攀,成本占比持续提升。添加剂作为少量添加的辅材
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钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 学习笔记
1. 背景 全球首个钍核反应堆将在甘肃武威试运行 这座位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆将于 9 月底启动试运行。 根据武威市政府官网此前发布的一则消息,钍基熔盐堆核能系统项目于2018年9月30日开工建设,主体工程于2021年5月已基本完工,将在8月底完成机电安装,9月启动调试。 如果试验成功,意味着我国是全球第一个掌握了第四代核能技术的国家,将成为新能源领域的领先者。 2.认识钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 目前,国际上公认有六种第四代裂变核反应堆型 (1)超高温堆 (2)超临界水堆 (3)气
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EVA树脂 光伏胶膜 学习笔记
1.背景 (1)大宗EVA树脂大涨 2021年, 大宗商品上行带动EVA树脂大涨,当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下,未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。 (2)光伏EVA对外依存度达60%左右,国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断,2020年三家产量占比仅为26.2%; (3)光伏装机存在较为明显的季节性,四季度经常出现抢装潮。有权威机构测算,预计2021第四季度全球将实现55GW装机,对应EVA需求约为24万吨。 (4)光伏EVA矿产周期长达3.5
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锂电负极 石墨化 学习笔记
1.背景 (1)碳中和长期目标对高能耗项目限值较为严格, 石墨化属于高耗电项目,内蒙新疆停止审批石墨化 (2)机构认为石墨化短缺将延续至24年,理论上,负极产能石墨化比例越高越好 (3)目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100% 石墨化技术: (1)箱式技术(先进): 杉杉股份, 中科电气 (2)坩埚技术(传统): 璞泰来 2.石墨化概念股 璞泰来: 15万吨 杉杉股份: 19.4万
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电石学习笔记
1.背景 (1)碳中和目标长期背景下要求严格控制高耗能行业,电石属于高能耗,持续涨价创10年新高。 (2)内蒙能耗双控要求从2021年起,不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料) 等新增产能项目 (3)机构认为电石新增产能不足,未来五年景气度有望持续上行,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。 2.认识电石: 电石(碳化钙CaC2):单位GDP 主要成分是碳化钙,由无烟煤与石灰石在电炉中熔融制得,是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
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1.背景 全球碳中和浪潮下,各国均提出新能源车发展目标,欧洲今年上半年新能源销量超100 万辆,保持高增速; 今年1-8 月我国新能源汽车销量达180 万辆,同比增长194%,预计全年销量有望达300 万辆。下游的旺盛需求直接带动锂电材料端需求暴增,根据卖方测算, 预计2025 年电解液VC 需求量将超7.5 万吨,2021 至2025 年CAGR 达50.7%,市场持续扩容。VC生产企业及产能介绍目前国内VC企业的产能不足1万吨。 供需失衡至价格高攀,成本占比持续提升。添加剂作为少量添加的辅材
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1. 背景 全球首个钍核反应堆将在甘肃武威试运行 这座位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆将于 9 月底启动试运行。 根据武威市政府官网此前发布的一则消息,钍基熔盐堆核能系统项目于2018年9月30日开工建设,主体工程于2021年5月已基本完工,将在8月底完成机电安装,9月启动调试。 如果试验成功,意味着我国是全球第一个掌握了第四代核能技术的国家,将成为新能源领域的领先者。 2.认识钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 目前,国际上公认有六种第四代裂变核反应堆型 (1)超高温堆 (2)超临界水堆 (3)气
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1.背景 (1)大宗EVA树脂大涨 2021年, 大宗商品上行带动EVA树脂大涨,当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下,未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。 (2)光伏EVA对外依存度达60%左右,国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断,2020年三家产量占比仅为26.2%; (3)光伏装机存在较为明显的季节性,四季度经常出现抢装潮。有权威机构测算,预计2021第四季度全球将实现55GW装机,对应EVA需求约为24万吨。 (4)光伏EVA矿产周期长达3.5
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1.背景 (1)碳中和长期目标对高能耗项目限值较为严格, 石墨化属于高耗电项目,内蒙新疆停止审批石墨化 (2)机构认为石墨化短缺将延续至24年,理论上,负极产能石墨化比例越高越好 (3)目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100% 石墨化技术: (1)箱式技术(先进): 杉杉股份, 中科电气 (2)坩埚技术(传统): 璞泰来 2.石墨化概念股 璞泰来: 15万吨 杉杉股份: 19.4万
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1.背景 (1)碳中和目标长期背景下要求严格控制高耗能行业,电石属于高能耗,持续涨价创10年新高。 (2)内蒙能耗双控要求从2021年起,不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料) 等新增产能项目 (3)机构认为电石新增产能不足,未来五年景气度有望持续上行,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。 2.认识电石: 电石(碳化钙CaC2):单位GDP 主要成分是碳化钙,由无烟煤与石灰石在电炉中熔融制得,是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
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1.背景 全球碳中和浪潮下,各国均提出新能源车发展目标,欧洲今年上半年新能源销量超100 万辆,保持高增速; 今年1-8 月我国新能源汽车销量达180 万辆,同比增长194%,预计全年销量有望达300 万辆。下游的旺盛需求直接带动锂电材料端需求暴增,根据卖方测算, 预计2025 年电解液VC 需求量将超7.5 万吨,2021 至2025 年CAGR 达50.7%,市场持续扩容。VC生产企业及产能介绍目前国内VC企业的产能不足1万吨。 供需失衡至价格高攀,成本占比持续提升。添加剂作为少量添加的辅材
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1. 背景 全球首个钍核反应堆将在甘肃武威试运行 这座位于中国甘肃武威的实验性钍反应堆将于 9 月底启动试运行。 根据武威市政府官网此前发布的一则消息,钍基熔盐堆核能系统项目于2018年9月30日开工建设,主体工程于2021年5月已基本完工,将在8月底完成机电安装,9月启动调试。 如果试验成功,意味着我国是全球第一个掌握了第四代核能技术的国家,将成为新能源领域的领先者。 2.认识钍基熔盐堆核能系统(TMSR) 目前,国际上公认有六种第四代裂变核反应堆型 (1)超高温堆 (2)超临界水堆 (3)气
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1.背景 (1)大宗EVA树脂大涨 2021年, 大宗商品上行带动EVA树脂大涨,当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下,未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。 (2)光伏EVA对外依存度达60%左右,国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断,2020年三家产量占比仅为26.2%; (3)光伏装机存在较为明显的季节性,四季度经常出现抢装潮。有权威机构测算,预计2021第四季度全球将实现55GW装机,对应EVA需求约为24万吨。 (4)光伏EVA矿产周期长达3.5
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锂电负极 石墨化 学习笔记
1.背景 (1)碳中和长期目标对高能耗项目限值较为严格, 石墨化属于高耗电项目,内蒙新疆停止审批石墨化 (2)机构认为石墨化短缺将延续至24年,理论上,负极产能石墨化比例越高越好 (3)目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100% 石墨化技术: (1)箱式技术(先进): 杉杉股份, 中科电气 (2)坩埚技术(传统): 璞泰来 2.石墨化概念股 璞泰来: 15万吨 杉杉股份: 19.4万
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1.背景 (1)碳中和目标长期背景下要求严格控制高耗能行业,电石属于高能耗,持续涨价创10年新高。 (2)内蒙能耗双控要求从2021年起,不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料) 等新增产能项目 (3)机构认为电石新增产能不足,未来五年景气度有望持续上行,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。 2.认识电石: 电石(碳化钙CaC2):单位GDP 主要成分是碳化钙,由无烟煤与石灰石在电炉中熔融制得,是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
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1.背景 (1)大宗EVA树脂大涨 2021年, 大宗商品上行带动EVA树脂大涨,当前价格处于历史高位。 下游光伏高确定性增长背景下,未来2-3年我国EVA光伏供需仍有缺口。 (2)光伏EVA对外依存度达60%左右,国内仅斯尔邦、联泓新科和宁波台塑等极少数企业成功打破国外垄断,2020年三家产量占比仅为26.2%; (3)光伏装机存在较为明显的季节性,四季度经常出现抢装潮。有权威机构测算,预计2021第四季度全球将实现55GW装机,对应EVA需求约为24万吨。 (4)光伏EVA矿产周期长达3.5
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1.背景 (1)碳中和长期目标对高能耗项目限值较为严格, 石墨化属于高耗电项目,内蒙新疆停止审批石墨化 (2)机构认为石墨化短缺将延续至24年,理论上,负极产能石墨化比例越高越好 (3)目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100% 石墨化技术: (1)箱式技术(先进): 杉杉股份, 中科电气 (2)坩埚技术(传统): 璞泰来 2.石墨化概念股 璞泰来: 15万吨 杉杉股份: 19.4万
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1.背景 (1)碳中和目标长期背景下要求严格控制高耗能行业,电石属于高能耗,持续涨价创10年新高。 (2)内蒙能耗双控要求从2021年起,不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料) 等新增产能项目 (3)机构认为电石新增产能不足,未来五年景气度有望持续上行,类比工业硅的强势逻辑,即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。 2.认识电石: 电石(碳化钙CaC2):单位GDP 主要成分是碳化钙,由无烟煤与石灰石在电炉中熔融制得,是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
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