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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:33
白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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亚钾国际
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:03
家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:31:36
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:20:00
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
2月21日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:36:54
生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:32:07
本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”
天风证券:本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”,自给率高的龙头更受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后,锂盐加工厂检修和停工陆续恢复,产量供给有所增加,但由于下游正极材料扩产持续,对锂盐需求旺盛,导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下,锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本,产业链利润上移,同时,雅保上调需求指引,高于前次指引 30%,十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。 【
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中矿资源
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:36:22
机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商
【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商,成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商;②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。 调研要点: ① 易华录 :这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商; ② 安旭生物 :这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧
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一路向北的小韭菜
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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部
【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡 浪潮信息(000977)精要:①“东数西算”工程正式全面启动,国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,刘高畅看好公司有望核心受益;③目前公司估值位处历史
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浪潮信息
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一路向北的小韭菜
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“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模
【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情,分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发!当下处于新一轮基建启动阶段,液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节,分析师复盘4G周期,在基建启动(2013.05至2014.05)阶段,通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%,当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:32:07
二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万
中信证券:二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流,但传统冷媒的低温加热性能并不好,二氧化碳热泵替代传统热泵,有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元,R134a热泵的单车价值量约为6800元,而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元,预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加,对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升,因此增
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一路向北的小韭菜
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储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分
光大证券:储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台,2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台,确立储能电站主体身份,逐步明确储能收益模式,破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%,根据GGII统计数据,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增
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一路向北的小韭菜
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热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发
天风证券:热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节,如铝热传输材料、冷却板等。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计
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一路向北的小韭菜
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“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益
国盛证券:“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位和推进速度空前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/17
早知道: 1.今日大新闻:东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘:大消费、量子通信 3.海外风向:航天、卫星互联网 评级日报:中际联合、图南股份、诺唯赞 强势股脱水:锂电池、环保、土壤修复、云天化 调研日报:蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家 脱水研报:钢铁、白酒、电机、铝合金模板
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:15:31
能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大
【风口研报·赛道】能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大 锂云母、镍(永兴材料、江特电机、中伟Gu份):①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差,供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿,而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一;②2022年镍保持供需紧平衡,其中受三元材料拉动,硫酸镍条线供需紧张格局难解;③当前镍产业链一体化趋势显现,湿法项目成本优势有望加速三元渗透,民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等;④风险提示:下游新能源需
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江特电机
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白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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一路向北的小韭菜
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全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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2022-02-20 21:20:00
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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2022-02-20 20:32:07
本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”
天风证券:本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”,自给率高的龙头更受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后,锂盐加工厂检修和停工陆续恢复,产量供给有所增加,但由于下游正极材料扩产持续,对锂盐需求旺盛,导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下,锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本,产业链利润上移,同时,雅保上调需求指引,高于前次指引 30%,十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。 【
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机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商
【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商,成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商;②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。 调研要点: ① 易华录 :这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商; ② 安旭生物 :这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧
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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部
【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡 浪潮信息(000977)精要:①“东数西算”工程正式全面启动,国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,刘高畅看好公司有望核心受益;③目前公司估值位处历史
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“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模
【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情,分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发!当下处于新一轮基建启动阶段,液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节,分析师复盘4G周期,在基建启动(2013.05至2014.05)阶段,通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%,当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5
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二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万
中信证券:二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流,但传统冷媒的低温加热性能并不好,二氧化碳热泵替代传统热泵,有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元,R134a热泵的单车价值量约为6800元,而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元,预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加,对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升,因此增
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储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分
光大证券:储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台,2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台,确立储能电站主体身份,逐步明确储能收益模式,破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%,根据GGII统计数据,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增
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热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发
天风证券:热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节,如铝热传输材料、冷却板等。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计
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“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益
国盛证券:“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位和推进速度空前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位
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脱水研报-早知道2/17
早知道: 1.今日大新闻:东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘:大消费、量子通信 3.海外风向:航天、卫星互联网 评级日报:中际联合、图南股份、诺唯赞 强势股脱水:锂电池、环保、土壤修复、云天化 调研日报:蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家 脱水研报:钢铁、白酒、电机、铝合金模板
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:15:31
能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大
【风口研报·赛道】能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大 锂云母、镍(永兴材料、江特电机、中伟Gu份):①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差,供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿,而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一;②2022年镍保持供需紧平衡,其中受三元材料拉动,硫酸镍条线供需紧张格局难解;③当前镍产业链一体化趋势显现,湿法项目成本优势有望加速三元渗透,民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等;④风险提示:下游新能源需
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中伟股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:33
白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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亚钾国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:03
家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:31:36
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:20:00
私密
脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
2月21日早知道1.pdf
0218强势股脱水1.pdf
0220评级日报1.pdf
0220调研日报1.pdf
0220脱水研报1.pdf
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华阳国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:36:54
生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:32:07
本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”
天风证券:本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”,自给率高的龙头更受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后,锂盐加工厂检修和停工陆续恢复,产量供给有所增加,但由于下游正极材料扩产持续,对锂盐需求旺盛,导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下,锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本,产业链利润上移,同时,雅保上调需求指引,高于前次指引 30%,十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。 【
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中矿资源
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永兴材料
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:36:22
机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商
【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商,成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商;②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。 调研要点: ① 易华录 :这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商; ② 安旭生物 :这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧
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一路向北的小韭菜
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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部
【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡 浪潮信息(000977)精要:①“东数西算”工程正式全面启动,国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,刘高畅看好公司有望核心受益;③目前公司估值位处历史
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浪潮信息
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:33:50
“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模
【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情,分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发!当下处于新一轮基建启动阶段,液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节,分析师复盘4G周期,在基建启动(2013.05至2014.05)阶段,通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%,当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:32:07
二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万
中信证券:二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流,但传统冷媒的低温加热性能并不好,二氧化碳热泵替代传统热泵,有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元,R134a热泵的单车价值量约为6800元,而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元,预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加,对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升,因此增
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:31:13
储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分
光大证券:储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台,2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台,确立储能电站主体身份,逐步明确储能收益模式,破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%,根据GGII统计数据,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:30:29
热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发
天风证券:热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节,如铝热传输材料、冷却板等。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计
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银邦股份
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:29:16
“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益
国盛证券:“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位和推进速度空前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位
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中科曙光
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道2/17
早知道: 1.今日大新闻:东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘:大消费、量子通信 3.海外风向:航天、卫星互联网 评级日报:中际联合、图南股份、诺唯赞 强势股脱水:锂电池、环保、土壤修复、云天化 调研日报:蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家 脱水研报:钢铁、白酒、电机、铝合金模板
2月18日早知道1.pdf
0217评级日报1.pdf
0217强势股脱水1.pdf
0217调研日报_1.pdf
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云天化
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:15:31
能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大
【风口研报·赛道】能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大 锂云母、镍(永兴材料、江特电机、中伟Gu份):①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差,供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿,而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一;②2022年镍保持供需紧平衡,其中受三元材料拉动,硫酸镍条线供需紧张格局难解;③当前镍产业链一体化趋势显现,湿法项目成本优势有望加速三元渗透,民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等;④风险提示:下游新能源需
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:33
白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:03
家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:31:36
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:20:00
私密
脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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一路向北的小韭菜
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生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”
天风证券:本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”,自给率高的龙头更受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后,锂盐加工厂检修和停工陆续恢复,产量供给有所增加,但由于下游正极材料扩产持续,对锂盐需求旺盛,导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下,锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本,产业链利润上移,同时,雅保上调需求指引,高于前次指引 30%,十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。 【
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机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商
【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商,成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商;②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。 调研要点: ① 易华录 :这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商; ② 安旭生物 :这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧
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一路向北的小韭菜
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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部
【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡 浪潮信息(000977)精要:①“东数西算”工程正式全面启动,国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,刘高畅看好公司有望核心受益;③目前公司估值位处历史
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:33:50
“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模
【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情,分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发!当下处于新一轮基建启动阶段,液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节,分析师复盘4G周期,在基建启动(2013.05至2014.05)阶段,通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%,当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5
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二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万
中信证券:二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流,但传统冷媒的低温加热性能并不好,二氧化碳热泵替代传统热泵,有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元,R134a热泵的单车价值量约为6800元,而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元,预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加,对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升,因此增
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2022-02-18 21:31:13
储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分
光大证券:储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台,2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台,确立储能电站主体身份,逐步明确储能收益模式,破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%,根据GGII统计数据,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增
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热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发
天风证券:热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节,如铝热传输材料、冷却板等。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计
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“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益
国盛证券:“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位和推进速度空前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位
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中科曙光
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:25:59
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脱水研报-早知道2/17
早知道: 1.今日大新闻:东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘:大消费、量子通信 3.海外风向:航天、卫星互联网 评级日报:中际联合、图南股份、诺唯赞 强势股脱水:锂电池、环保、土壤修复、云天化 调研日报:蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家 脱水研报:钢铁、白酒、电机、铝合金模板
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一路向北的小韭菜
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能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大
【风口研报·赛道】能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大 锂云母、镍(永兴材料、江特电机、中伟Gu份):①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差,供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿,而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一;②2022年镍保持供需紧平衡,其中受三元材料拉动,硫酸镍条线供需紧张格局难解;③当前镍产业链一体化趋势显现,湿法项目成本优势有望加速三元渗透,民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等;④风险提示:下游新能源需
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江特电机
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中伟股份
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:33
白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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亚钾国际
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一路向北的小韭菜
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家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:31:36
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:20:00
私密
脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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0218强势股脱水1.pdf
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华阳国际
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安源煤业
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宁波建工
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一路向北的小韭菜
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生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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一路向北的小韭菜
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本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”
天风证券:本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”,自给率高的龙头更受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后,锂盐加工厂检修和停工陆续恢复,产量供给有所增加,但由于下游正极材料扩产持续,对锂盐需求旺盛,导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下,锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本,产业链利润上移,同时,雅保上调需求指引,高于前次指引 30%,十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。 【
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中矿资源
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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天华新能
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一路向北的小韭菜
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机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商
【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商,成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商;②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。 调研要点: ① 易华录 :这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研,公司IDC机架规划数量接近两万,成为政府数据一级治理商; ② 安旭生物 :这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份,独家新冠自测笔获得欧
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安旭生物
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零点有数
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华康医疗
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易华录
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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部
【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部 ,战略地位和推进速度空前,分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡 浪潮信息(000977)精要:①“东数西算”工程正式全面启动,国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,看好数据中心迎来20%+高增阶段;②服务器为管理计算资源的基本工具,是“东数西算”IT基建核心,公司是服务器行业领军,随着云计算的逐渐渗透,行业景气度或迎修复,叠加在数字经济发展的大背景下,刘高畅看好公司有望核心受益;③目前公司估值位处历史
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浪潮信息
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一路向北的小韭菜
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“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模
【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情,分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模,流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发!当下处于新一轮基建启动阶段,液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节,分析师复盘4G周期,在基建启动(2013.05至2014.05)阶段,通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%,当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5
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佳力图
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科华数据
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城地香江
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二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万
中信证券:二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势,单车价值量接近1万 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流,但传统冷媒的低温加热性能并不好,二氧化碳热泵替代传统热泵,有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元,R134a热泵的单车价值量约为6800元,而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元,预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加,对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升,因此增
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松芝股份
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银轮股份
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飞荣达
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一路向北的小韭菜
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储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分
光大证券:储能估值回归合理区间,2022年行业增速将超过100%,仍然是增速最快的电新细分 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台,2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台,确立储能电站主体身份,逐步明确储能收益模式,破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%,根据GGII统计数据,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增
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星云股份
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锦浪科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-18 21:30:29
热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发
天风证券:热管理系统核心组成部分,液冷板受益电车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元,对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节,如铝热传输材料、冷却板等。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分,其受益电车和储能需求爆发。预计
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银邦股份
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一路向北的小韭菜
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“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益
国盛证券:“东数西算”正式启动,IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位和推进速度空前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国盛证券分析指出,“东数西算”工程正式启动,预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外,回顾近段时间以来,整个数字经济重大利好不断,战略地位
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中科曙光
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/17
早知道: 1.今日大新闻:东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘:大消费、量子通信 3.海外风向:航天、卫星互联网 评级日报:中际联合、图南股份、诺唯赞 强势股脱水:锂电池、环保、土壤修复、云天化 调研日报:蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家 脱水研报:钢铁、白酒、电机、铝合金模板
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:15:31
能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大
【风口研报·赛道】能源金属集体爆发,这两个细分小品种仍存预期差,今年供需缺口较大 锂云母、镍(永兴材料、江特电机、中伟Gu份):①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差,供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿,而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一;②2022年镍保持供需紧平衡,其中受三元材料拉动,硫酸镍条线供需紧张格局难解;③当前镍产业链一体化趋势显现,湿法项目成本优势有望加速三元渗透,民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等;④风险提示:下游新能源需
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