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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:51:48
明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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生益科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:50:15
车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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宇瞳光学
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联创电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:48:11
煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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宝丰能源
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
12月29日早知道1.pdf
12月28日强势股脱水1.pdf
1228调研日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:40:39
车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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特斯拉
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:39:06
国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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腾讯控股
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:31:36
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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鸿远电子
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:30:07
激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 21:12:16
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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一路向北的小韭菜
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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一路向北的小韭菜
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 13:03:18
锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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一路向北的小韭菜
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一路向北的小韭菜
2021-12-26 21:22:10
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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中科创达
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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生益科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:50:15
车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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宇瞳光学
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联创电子
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:48:11
煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
12月29日早知道1.pdf
12月28日强势股脱水1.pdf
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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一路向北的小韭菜
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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腾讯控股
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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中国建材
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一路向北的小韭菜
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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鸿远电子
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一路向北的小韭菜
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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柏楚电子
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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2021-12-27 13:03:18
锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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一路向北的小韭菜
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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东方雨虹
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一路向北的小韭菜
2021-12-26 21:22:10
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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一路向北的小韭菜
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车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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中科创达
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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生益科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:50:15
车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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宇瞳光学
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联创电子
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:48:11
煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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宝丰能源
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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国机通用
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数字政通
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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特斯拉
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:39:06
国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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腾讯控股
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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中国建材
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:31:36
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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鸿远电子
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一路向北的小韭菜
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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柏楚电子
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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大参林
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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亿田智能
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 20:50:32
供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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中科创达
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 13:03:18
锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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赣锋锂业
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科达制造
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 12:57:51
建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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东方雨虹
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一路向北的小韭菜
2021-12-26 21:22:10
私密
脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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