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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-05 21:03:25
食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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伊利股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 13:29:28
国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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春秋航空
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一路向北的小韭菜
2021-12-03 13:28:25
宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:18:26
光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:17:26
中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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山东药玻
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 21:32:43
国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会
国信证券:国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会,国产替代进入加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分,2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元,预计2021年将增长31%达到728亿美元。②我国是模拟芯片最大的市场,2020年占全球的36%,但自给率仅约12%。随着国产替代需求增加,在政策、资本、客户的支持下,我国模拟企业进入黄金发展期,得到了难得的验证和导入机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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圣邦股份
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亚德诺半导体
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德州仪器公司
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 21:08:44
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脱水研报-早知道12/2
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:字节跳动概念股、造纸 3.海外风向:转基因 调研日报:乐歌股份、开立医疗、东方电缆 评级日报:中际联合、道通科技、威胜信息 强势股脱水:韦尔股份、天奇股份、松原股份 脱水研报:模拟芯片、稀土、顺酐、药用玻璃
12月3日早知道1.pdf
1202调研日报1.pdf
1202评级日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 13:22:27
积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定
中信证券:积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①白酒行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开2021年营销总结会议,并布置2022年发展目标和春节旺季策略。②在茅台市场化改革&五粮液价格调整下,白酒行业望持续保持结构性景气趋势,实现长维度下高确定性稳健增长;次高端龙头望持续享受消费升级红利,在全国化推动下实现强劲增长。③目前白酒板块估值处于合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 09:24:51
新兴业务真实价值未被市场充分认识
招商证券:新兴业务真实价值未被市场充分认识,具备估值提升空间,运营商有望迎来“戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善,“四升五”对移动业务形成支撑,增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长,ARPU拐点趋势正在逐季加强。②2022年5G应用或将陆续落地,运营商5G网络投资逐步进入收成期,折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。③新兴业务转型已陆续实现突破,收入占比亦在逐步提升,但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认
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一路向北的小韭菜
2021-12-02 09:22:19
锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求
华安证券:锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。1)锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-
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嘉元科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-01 20:58:30
国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注
国联证券:国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年将迎来国企改革三年行动计划的大考,11月以来国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。国联证券通过四大因素选取最值得关注的国改标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国联证券指出,国企改革三年行动计划明年将迎来大考,并从四个层面选出最值得关注的央企旗下科技公司。 1)国企改革三年行动计划明年迎大考 2020年6月30日中央全面
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/1
早知道: 1.今日大新闻:职业教育 2.潜伏什么:5G消息/RCS 3.题材挖掘:笔记本电脑、碳化硅 调研日报:兴发集团、隆基股份、洁美科技 评级日报:紫江企业、谱尼测试、莱克电气 强势股脱水:国林科技、西大门、兆易创新 脱水研报:车载PCB、智能驾驶、三元前驱体、国企改革
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一路向北的小韭菜
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卧式拉伸技术将成4680电池主流
东方证券:卧式拉伸技术将成4680电池主流,到2025年市场空间将超120亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①4680电池量产在即,凭借可以适配CTC,减少结构件用量,4680为代表的大圆柱电池占比未来有望持续提升,最大变化在于结构件和工艺,其中卧式拉升技术有望替代传统立式冲压技术。②相较于传统立式冲压每分钟生产60件,立式拉升技术可以每分钟产出1200件,技术成熟的易拉罐企业加速切入锂电池壳领域,预计到2025年市场空间125亿,CAGR达64%。③4680还需要关
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宝钢股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-01 13:51:41
配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时
中金公司:配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随着能源变革不断推进,配电网的功能形态将发生深刻变化,由单向无源网络向供需互动的有源网络演变,配网将成为电网投资的重点倾斜方向。②“十四五”期间配网投资比重有望提升至60%以上,投资总额较“十三五”期间增长11%,年均投资额有望达3300亿元。③设备端关注四条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中金公司认为,随着能源变革不断推进,配电网的功能形态
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中国电建
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一路向北的小韭菜
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电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上
东方证券:电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上,车载PCB企业迎来利润修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车电子占整车比重持续上升,PCB板需求量相应增长。以特斯拉Model3为例,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。②21年全球汽车PCB市场规模约509亿元,25年将超900亿元,21-25ECAGR16%,增速远超整体PCB市场。③随着上游原材料价格企稳和覆铜板产能的释放,覆铜
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沪电股份
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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一路向北的小韭菜
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会
国信证券:国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会,国产替代进入加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分,2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元,预计2021年将增长31%达到728亿美元。②我国是模拟芯片最大的市场,2020年占全球的36%,但自给率仅约12%。随着国产替代需求增加,在政策、资本、客户的支持下,我国模拟企业进入黄金发展期,得到了难得的验证和导入机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/2
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:字节跳动概念股、造纸 3.海外风向:转基因 调研日报:乐歌股份、开立医疗、东方电缆 评级日报:中际联合、道通科技、威胜信息 强势股脱水:韦尔股份、天奇股份、松原股份 脱水研报:模拟芯片、稀土、顺酐、药用玻璃
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积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定
中信证券:积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①白酒行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开2021年营销总结会议,并布置2022年发展目标和春节旺季策略。②在茅台市场化改革&五粮液价格调整下,白酒行业望持续保持结构性景气趋势,实现长维度下高确定性稳健增长;次高端龙头望持续享受消费升级红利,在全国化推动下实现强劲增长。③目前白酒板块估值处于合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中
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新兴业务真实价值未被市场充分认识
招商证券:新兴业务真实价值未被市场充分认识,具备估值提升空间,运营商有望迎来“戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善,“四升五”对移动业务形成支撑,增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长,ARPU拐点趋势正在逐季加强。②2022年5G应用或将陆续落地,运营商5G网络投资逐步进入收成期,折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。③新兴业务转型已陆续实现突破,收入占比亦在逐步提升,但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认
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锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求
华安证券:锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。1)锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-
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国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注
国联证券:国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年将迎来国企改革三年行动计划的大考,11月以来国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。国联证券通过四大因素选取最值得关注的国改标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国联证券指出,国企改革三年行动计划明年将迎来大考,并从四个层面选出最值得关注的央企旗下科技公司。 1)国企改革三年行动计划明年迎大考 2020年6月30日中央全面
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早知道: 1.今日大新闻:职业教育 2.潜伏什么:5G消息/RCS 3.题材挖掘:笔记本电脑、碳化硅 调研日报:兴发集团、隆基股份、洁美科技 评级日报:紫江企业、谱尼测试、莱克电气 强势股脱水:国林科技、西大门、兆易创新 脱水研报:车载PCB、智能驾驶、三元前驱体、国企改革
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卧式拉伸技术将成4680电池主流
东方证券:卧式拉伸技术将成4680电池主流,到2025年市场空间将超120亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①4680电池量产在即,凭借可以适配CTC,减少结构件用量,4680为代表的大圆柱电池占比未来有望持续提升,最大变化在于结构件和工艺,其中卧式拉升技术有望替代传统立式冲压技术。②相较于传统立式冲压每分钟生产60件,立式拉升技术可以每分钟产出1200件,技术成熟的易拉罐企业加速切入锂电池壳领域,预计到2025年市场空间125亿,CAGR达64%。③4680还需要关
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配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时
中金公司:配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随着能源变革不断推进,配电网的功能形态将发生深刻变化,由单向无源网络向供需互动的有源网络演变,配网将成为电网投资的重点倾斜方向。②“十四五”期间配网投资比重有望提升至60%以上,投资总额较“十三五”期间增长11%,年均投资额有望达3300亿元。③设备端关注四条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中金公司认为,随着能源变革不断推进,配电网的功能形态
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电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上
东方证券:电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上,车载PCB企业迎来利润修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车电子占整车比重持续上升,PCB板需求量相应增长。以特斯拉Model3为例,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。②21年全球汽车PCB市场规模约509亿元,25年将超900亿元,21-25ECAGR16%,增速远超整体PCB市场。③随着上游原材料价格企稳和覆铜板产能的释放,覆铜
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沪电股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-05 21:03:25
食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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伊利股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 13:29:28
国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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春秋航空
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华夏航空
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 13:28:25
宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:18:26
光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-03 11:17:26
中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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山东药玻
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-02 21:32:43
国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会
国信证券:国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会,国产替代进入加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分,2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元,预计2021年将增长31%达到728亿美元。②我国是模拟芯片最大的市场,2020年占全球的36%,但自给率仅约12%。随着国产替代需求增加,在政策、资本、客户的支持下,我国模拟企业进入黄金发展期,得到了难得的验证和导入机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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圣邦股份
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亚德诺半导体
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德州仪器公司
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私密
脱水研报-早知道12/2
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:字节跳动概念股、造纸 3.海外风向:转基因 调研日报:乐歌股份、开立医疗、东方电缆 评级日报:中际联合、道通科技、威胜信息 强势股脱水:韦尔股份、天奇股份、松原股份 脱水研报:模拟芯片、稀土、顺酐、药用玻璃
12月3日早知道1.pdf
1202调研日报1.pdf
1202评级日报_1.pdf
1202强势股脱水_1.pdf
1202脱水研报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定
中信证券:积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①白酒行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开2021年营销总结会议,并布置2022年发展目标和春节旺季策略。②在茅台市场化改革&五粮液价格调整下,白酒行业望持续保持结构性景气趋势,实现长维度下高确定性稳健增长;次高端龙头望持续享受消费升级红利,在全国化推动下实现强劲增长。③目前白酒板块估值处于合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
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新兴业务真实价值未被市场充分认识
招商证券:新兴业务真实价值未被市场充分认识,具备估值提升空间,运营商有望迎来“戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善,“四升五”对移动业务形成支撑,增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长,ARPU拐点趋势正在逐季加强。②2022年5G应用或将陆续落地,运营商5G网络投资逐步进入收成期,折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。③新兴业务转型已陆续实现突破,收入占比亦在逐步提升,但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认
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中国电信
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中国联通
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一路向北的小韭菜
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锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求
华安证券:锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。1)锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-
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嘉元科技
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一路向北的小韭菜
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国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注
国联证券:国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年将迎来国企改革三年行动计划的大考,11月以来国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。国联证券通过四大因素选取最值得关注的国改标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国联证券指出,国企改革三年行动计划明年将迎来大考,并从四个层面选出最值得关注的央企旗下科技公司。 1)国企改革三年行动计划明年迎大考 2020年6月30日中央全面
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中核科技
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久之洋
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国脉文化
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一路向北的小韭菜
2021-12-01 20:57:28
私密
脱水研报-早知道12/1
早知道: 1.今日大新闻:职业教育 2.潜伏什么:5G消息/RCS 3.题材挖掘:笔记本电脑、碳化硅 调研日报:兴发集团、隆基股份、洁美科技 评级日报:紫江企业、谱尼测试、莱克电气 强势股脱水:国林科技、西大门、兆易创新 脱水研报:车载PCB、智能驾驶、三元前驱体、国企改革
12月2日早知道1.pdf
1201调研日报1.pdf
1201评级日报_1.pdf
1201强势股脱水1.pdf
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西大门
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国林科技
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兆易创新
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一路向北的小韭菜
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卧式拉伸技术将成4680电池主流
东方证券:卧式拉伸技术将成4680电池主流,到2025年市场空间将超120亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①4680电池量产在即,凭借可以适配CTC,减少结构件用量,4680为代表的大圆柱电池占比未来有望持续提升,最大变化在于结构件和工艺,其中卧式拉升技术有望替代传统立式冲压技术。②相较于传统立式冲压每分钟生产60件,立式拉升技术可以每分钟产出1200件,技术成熟的易拉罐企业加速切入锂电池壳领域,预计到2025年市场空间125亿,CAGR达64%。③4680还需要关
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宝钢股份
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一路向北的小韭菜
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配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时
中金公司:配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随着能源变革不断推进,配电网的功能形态将发生深刻变化,由单向无源网络向供需互动的有源网络演变,配网将成为电网投资的重点倾斜方向。②“十四五”期间配网投资比重有望提升至60%以上,投资总额较“十三五”期间增长11%,年均投资额有望达3300亿元。③设备端关注四条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中金公司认为,随着能源变革不断推进,配电网的功能形态
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中国电建
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电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上
东方证券:电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上,车载PCB企业迎来利润修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车电子占整车比重持续上升,PCB板需求量相应增长。以特斯拉Model3为例,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。②21年全球汽车PCB市场规模约509亿元,25年将超900亿元,21-25ECAGR16%,增速远超整体PCB市场。③随着上游原材料价格企稳和覆铜板产能的释放,覆铜
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食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会
国信证券:国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会,国产替代进入加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分,2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元,预计2021年将增长31%达到728亿美元。②我国是模拟芯片最大的市场,2020年占全球的36%,但自给率仅约12%。随着国产替代需求增加,在政策、资本、客户的支持下,我国模拟企业进入黄金发展期,得到了难得的验证和导入机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/2
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:字节跳动概念股、造纸 3.海外风向:转基因 调研日报:乐歌股份、开立医疗、东方电缆 评级日报:中际联合、道通科技、威胜信息 强势股脱水:韦尔股份、天奇股份、松原股份 脱水研报:模拟芯片、稀土、顺酐、药用玻璃
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积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定
中信证券:积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①白酒行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开2021年营销总结会议,并布置2022年发展目标和春节旺季策略。②在茅台市场化改革&五粮液价格调整下,白酒行业望持续保持结构性景气趋势,实现长维度下高确定性稳健增长;次高端龙头望持续享受消费升级红利,在全国化推动下实现强劲增长。③目前白酒板块估值处于合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中
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贵州茅台
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新兴业务真实价值未被市场充分认识
招商证券:新兴业务真实价值未被市场充分认识,具备估值提升空间,运营商有望迎来“戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善,“四升五”对移动业务形成支撑,增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长,ARPU拐点趋势正在逐季加强。②2022年5G应用或将陆续落地,运营商5G网络投资逐步进入收成期,折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。③新兴业务转型已陆续实现突破,收入占比亦在逐步提升,但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认
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锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求
华安证券:锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。1)锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-
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国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注
国联证券:国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年将迎来国企改革三年行动计划的大考,11月以来国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。国联证券通过四大因素选取最值得关注的国改标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国联证券指出,国企改革三年行动计划明年将迎来大考,并从四个层面选出最值得关注的央企旗下科技公司。 1)国企改革三年行动计划明年迎大考 2020年6月30日中央全面
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早知道: 1.今日大新闻:职业教育 2.潜伏什么:5G消息/RCS 3.题材挖掘:笔记本电脑、碳化硅 调研日报:兴发集团、隆基股份、洁美科技 评级日报:紫江企业、谱尼测试、莱克电气 强势股脱水:国林科技、西大门、兆易创新 脱水研报:车载PCB、智能驾驶、三元前驱体、国企改革
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卧式拉伸技术将成4680电池主流
东方证券:卧式拉伸技术将成4680电池主流,到2025年市场空间将超120亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①4680电池量产在即,凭借可以适配CTC,减少结构件用量,4680为代表的大圆柱电池占比未来有望持续提升,最大变化在于结构件和工艺,其中卧式拉升技术有望替代传统立式冲压技术。②相较于传统立式冲压每分钟生产60件,立式拉升技术可以每分钟产出1200件,技术成熟的易拉罐企业加速切入锂电池壳领域,预计到2025年市场空间125亿,CAGR达64%。③4680还需要关
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配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时
中金公司:配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随着能源变革不断推进,配电网的功能形态将发生深刻变化,由单向无源网络向供需互动的有源网络演变,配网将成为电网投资的重点倾斜方向。②“十四五”期间配网投资比重有望提升至60%以上,投资总额较“十三五”期间增长11%,年均投资额有望达3300亿元。③设备端关注四条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中金公司认为,随着能源变革不断推进,配电网的功能形态
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中国电建
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上
东方证券:电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上,车载PCB企业迎来利润修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车电子占整车比重持续上升,PCB板需求量相应增长。以特斯拉Model3为例,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。②21年全球汽车PCB市场规模约509亿元,25年将超900亿元,21-25ECAGR16%,增速远超整体PCB市场。③随着上游原材料价格企稳和覆铜板产能的释放,覆铜
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一路向北的小韭菜
2021-12-05 21:03:25
食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大?
中泰证券:食品饮料提价潮行情过后,哪些细分利润弹性将会最大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】历史上消费品提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第二轮为业绩兑现,目前第一轮行情基本走完。中泰证券综合研判各个细分板块后,认为,本轮提价利润弹性较大的是啤酒、速冻食品、休闲食品,其中啤酒和休闲食品的净利率提升可持续,后续的利润释放阶段有望表现更佳。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券指出,历史上提价行情通常分为两轮,第一轮为提价信息出台,第
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青岛啤酒
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伊利股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇
华创证券:国内民航业供给大幅降速或已成定局,未来2年或存在系统性机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①复盘历次航空Gu大行情,飞机资产供给是核心影响因素,供给侧逻辑预期会率先推动Gu价上行,供给端的刚性制约会使得供需格局发生真正优化,进而带动业绩快速恢复。②国内民航业供给大幅降速或已成定局,即便是最乐观预期,23年相比19年增长21.6%,相较于2014-18年平均9.8%增速大幅度放缓。③需求端,国内市场需求的恢复可有效消化运力,后续催化剂来源于特效药相关进展及国际
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春秋航空
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期
中信建投:宁波港上调装卸费,港口行业迎来难得的盈利与估值双升期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据中信建投测算,此次宁波上调港口装卸费或将带来2022年营业收入近8亿元的涨幅,带来2022年净利润约4亿元的涨幅。后续若其他港口跟进10%的港口装卸费上调,保守估计上港集团或至少提升近14亿的营收,近11亿的净利润。港口行业PB水平已经降至历史底部,上港集团历史PB为1.95,目前PB仅为1.23;宁波港历史PB为1.66,目前PB仅为1.12;招商局港口历史PB为0.9
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宁波港
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大
首创证券:光伏领域国内少有的低市占率细分,IGBT国产化发展空间巨大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①IGBT是光伏逆变器实现DC/AC核心器件,随着光伏装机量快速增长,目前IGBT模块和单管市占率第一都是英飞凌,国内前十仅有斯达半导和士兰微,未来成长空间很大。②据测算,预计到2025年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为372GW,对应逆变器IGBT需求将达105亿,其中IGBT单管和模块市场规模将分别达40亿元和65亿元。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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士兰微
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一路向北的小韭菜
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中硼硅玻璃当前渗透率不足10%
民生证券:中硼硅玻璃当前渗透率不足10%,多家国内厂商正加速研发、扩产,国产替代 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,2020年国内药用玻璃市场空间达226亿元,但高壁垒的中硼硅玻璃管渗透率低远低于国际水平,国内多家厂商正在加速研发、扩产,国产替代。1
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山东药玻
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一路向北的小韭菜
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国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会
国信证券:国内模拟芯片企业得到了难得的验证和导入机会,国产替代进入加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①模拟芯片负责处理连续的模拟信号,是电子系统中不可或缺的部分,2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元,预计2021年将增长31%达到728亿美元。②我国是模拟芯片最大的市场,2020年占全球的36%,但自给率仅约12%。随着国产替代需求增加,在政策、资本、客户的支持下,我国模拟企业进入黄金发展期,得到了难得的验证和导入机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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圣邦股份
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亚德诺半导体
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德州仪器公司
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/2
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗 2.题材挖掘:字节跳动概念股、造纸 3.海外风向:转基因 调研日报:乐歌股份、开立医疗、东方电缆 评级日报:中际联合、道通科技、威胜信息 强势股脱水:韦尔股份、天奇股份、松原股份 脱水研报:模拟芯片、稀土、顺酐、药用玻璃
12月3日早知道1.pdf
1202调研日报1.pdf
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1202强势股脱水_1.pdf
1202脱水研报1.pdf
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积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定
中信证券:积极关注行业催化,对明年全年&春节旺季动销信心坚定 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①白酒行业将进入信息密集释放期,未来各家酒企将陆续召开2021年营销总结会议,并布置2022年发展目标和春节旺季策略。②在茅台市场化改革&五粮液价格调整下,白酒行业望持续保持结构性景气趋势,实现长维度下高确定性稳健增长;次高端龙头望持续享受消费升级红利,在全国化推动下实现强劲增长。③目前白酒板块估值处于合理区间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中
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贵州茅台
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一路向北的小韭菜
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新兴业务真实价值未被市场充分认识
招商证券:新兴业务真实价值未被市场充分认识,具备估值提升空间,运营商有望迎来“戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①我国运营商传统电信运营业务发展质态逐步改善,“四升五”对移动业务形成支撑,增值服务融合推广拉动家宽业务恢复增长,ARPU拐点趋势正在逐季加强。②2022年5G应用或将陆续落地,运营商5G网络投资逐步进入收成期,折旧摊销、网络运维、市场推广等成本费用好于预期。③新兴业务转型已陆续实现突破,收入占比亦在逐步提升,但目前新兴业务真实价值尚未被市场充分认
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中国电信
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一路向北的小韭菜
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锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求
华安证券:锂电池负极核心材料,新能源汽车产业引爆锂电铜箔需求 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华安证券研报指出,新能源汽车产业爆发将给锂电铜箔带来较大的供需缺口,板块有望持续高景气。1)锂电铜箔是锂电池负极集流体的核心材料电解铜箔根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔和标准铜箔。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-
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嘉元科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注
国联证券:国改三年行动计划明年迎大考,央企旗下科技资产迎来关注 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 明年将迎来国企改革三年行动计划的大考,11月以来国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。国联证券通过四大因素选取最值得关注的国改标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国联证券指出,国企改革三年行动计划明年将迎来大考,并从四个层面选出最值得关注的央企旗下科技公司。 1)国企改革三年行动计划明年迎大考 2020年6月30日中央全面
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中核科技
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道12/1
早知道: 1.今日大新闻:职业教育 2.潜伏什么:5G消息/RCS 3.题材挖掘:笔记本电脑、碳化硅 调研日报:兴发集团、隆基股份、洁美科技 评级日报:紫江企业、谱尼测试、莱克电气 强势股脱水:国林科技、西大门、兆易创新 脱水研报:车载PCB、智能驾驶、三元前驱体、国企改革
12月2日早知道1.pdf
1201调研日报1.pdf
1201评级日报_1.pdf
1201强势股脱水1.pdf
1201脱水研报1.pdf
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西大门
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国林科技
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兆易创新
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一路向北的小韭菜
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卧式拉伸技术将成4680电池主流
东方证券:卧式拉伸技术将成4680电池主流,到2025年市场空间将超120亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①4680电池量产在即,凭借可以适配CTC,减少结构件用量,4680为代表的大圆柱电池占比未来有望持续提升,最大变化在于结构件和工艺,其中卧式拉升技术有望替代传统立式冲压技术。②相较于传统立式冲压每分钟生产60件,立式拉升技术可以每分钟产出1200件,技术成熟的易拉罐企业加速切入锂电池壳领域,预计到2025年市场空间125亿,CAGR达64%。③4680还需要关
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宝钢股份
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一路向北的小韭菜
2021-12-01 13:51:41
配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时
中金公司:配网将成为电网投资加码关键环节,行业景气正当时 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①随着能源变革不断推进,配电网的功能形态将发生深刻变化,由单向无源网络向供需互动的有源网络演变,配网将成为电网投资的重点倾斜方向。②“十四五”期间配网投资比重有望提升至60%以上,投资总额较“十三五”期间增长11%,年均投资额有望达3300亿元。③设备端关注四条投资主线。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中金公司认为,随着能源变革不断推进,配电网的功能形态
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中国电建
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-01 09:57:51
电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上
东方证券:电动化、智能化背景下,车载PCB价值量提升6倍以上,车载PCB企业迎来利润修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车电子占整车比重持续上升,PCB板需求量相应增长。以特斯拉Model3为例,其PCB总价值量超过2500元,是普通燃油车的6.25倍。②21年全球汽车PCB市场规模约509亿元,25年将超900亿元,21-25ECAGR16%,增速远超整体PCB市场。③随着上游原材料价格企稳和覆铜板产能的释放,覆铜
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