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一路向北的小韭菜
2021-12-01 09:56:52
AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚
国泰君安:AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,盯紧即将出现的经营拐点 2021/12/01 08:35 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;关注经营拐点,弱化短期估值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰证券研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;投资者需要关注经营拐点,弱化短期估值。1)AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚行业的宏观逻
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 20:51:30
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脱水研报-早知道11/30
早知道: 1.今日大新闻:电子烟 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:新能源汽车、汽车零部件、人工智能 调研日报:东方盛虹、玲珑轮胎、中联重科 评级日报:中孚信息、韵达股份、士兰微 ‘强势股脱水:工业软件、紫光国微、奥来德 脱水研报:晶振、光伏、农药、云计算
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1130调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 13:48:10
IBC电池将完美契合光伏建筑一体化
长江证券:IBC电池将完美契合光伏建筑一体化,叠加HJT/TOPCON效率明显提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①光伏电池IBC工艺是与TOPCON/HJT并列的具有前景的N型电池技术,具有更高转化效率、更灵活的组件制造、和更美观的外观等优势,且可以与TOPcon、HJT技术结合,将效率提升至26%以上。②在IBC制造工艺中,相较传统电池增加了硼扩散、镀氮化硅层、镀掩膜、激光图形化等工序,其中激光将扮演重要角色,目前国内的天合光能、中来光电、爱旭Gu份等均在推进IB
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 09:45:20
电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出
中金公司:电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求,是电网投资回暖的根基;而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新,投资迫切性加大;此外,电网投资呈现“逆周期性”,经济压力下电网投资边际向好。在多重因素共同催化下,中金认为“十四五”期间电网投资有望较“十三五”增长10%以上。②电网投资结构性变化突出,重点在与电力系统变化密切相关、偏薄弱的领域,
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 09:12:01
这次春耕行情农药板块的配置性价比突出
东吴证券:需求旺季却遭遇冬奥会及冬季环保压力,这次春耕行情农药板块的配置性价比突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①农药供给侧,环保持续高压,落后产能淘汰,冬奥会及冬季环保压力大,且海外产能受疫情不确定性影响。②农药需求侧,历年四季度和来年一、二季度普遍为旺季,2022年H2景气度有望延续。③“能耗”双控、环保攻坚战背景下,农药行业集中度中长期将进一步提升。春耕行情来临,东吴证券认为农药板块配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 21:04:42
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脱水研报-早知道11/29
早知道: 1.今日大新闻:字节跳动概念股、小程序 2.潜伏什么:无线充电、苹果产业链 3.题材挖掘:数字孪生、固态电池 4.重要公告:广汽集团 调研日报:恩捷股份、福斯特、杭可科技 评级日报:完美世界、科瑞技术、海大集团 强势股脱水:保隆科技、中鼎股份、极米科技、云路股份 脱水研报:空气悬挂、军工、工业软件、快递
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 20:37:10
快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复
国泰君安:快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 梳理行业数据发现,10月通达系份额继续回升,韵达和圆通10月快递量两年复合增速高于行业,头部企业快递量增速
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:45:45
“双碳”下高耗能行业数字化转型提速
天风证券:“双碳”下高耗能行业数字化转型提速,利好头部厂商强者恒强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①高耗能行业供给侧改革已开始,效能作为核心衡量依据。②工业软件对提升能效至关重要,节能减排不可或缺。③行业Know-how塑造流程性行业高壁垒,头部厂商强者恒强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】市场认为在当前PMI持续下行,工业需求端疲弱,特别是高耗能行业订单减少,影响数字化转型开支。但是天风证券却认为在双碳政策背景下,即使在当前PMI持续下
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2021-11-29 13:17:02
军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气
国信证券:军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是21-23年是行业提速关键,复合增速有望超30%,细分领域增速更高。②正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升。③主机厂处于产业链长地位,在目前军品价格市场化及配套引入多流水等多种举措下,主机厂话语权保持较高
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:16:05
智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间
中泰证券:行业迎新变量,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后,2021年10月《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求,行业迎来发展新变量。
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:14:47
如何看待当前时点厨房小家电的投资机会?
中信建投:如何看待当前时点厨房小家电的投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①小家电行业一定会呈现结构变化的机会——新的品类兴起,部分老品类走向生命周期尾声。前期已经通过新的打法获取了品牌曝光度和品牌口碑的公司将在转化率和客单价两个维度占优,阶段性看重新另起炉灶搭建新品牌的难度在加大。②明年如果原材料成本有所下降,目前已经提的价格大概率不会下降,意味着毛利率将有明显的改善空间。从出口公司来看,年底将迎来新的价格谈判期,重新谈的定价上调,将改善外销端的价格压力。
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一路向北的小韭菜
2021-11-28 21:12:53
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脱水研报-早知道11/28
早知道 1.今日大新闻:新冠病毒 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:电子烟、5G 强势股脱水:首钢股份、伟明环保、曼卡龙 调研日报:中鼎股份、卧龙电驱、鲁阳节能 评级日报:江海股份、安利股份、中行西飞 脱水研报:电网智能化、电子烟、二维码、胰岛素
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胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速
天风证券:胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速,这两家企业中选结果较好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①整体降幅符合市场预期,门冬胰岛素和甘精胰岛素降幅略超预期。②通化东宝、甘李药业等国内胰岛素企业中选结果较好,国产替代有望加速。③本次胰岛素带量采购后,国产和进口产品的价格体系被重新打乱,同类中选品种的价格体系亦有较大方差(部分产品价格相差超过100%),考虑到本次报量约占到实际销售量的50%左右,标外市场尚有相当大的空间。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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一路向北的小韭菜
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二维码强监管,受益厂商有哪些?
华西证券:二维码强监管,受益厂商有哪些?机构给出一条明线、一条暗线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①市场对于二维码严监管并不存在重大预期差,《通知》大概率不会对微信、支付宝的条码应用造成太大影响,对于国内移动支付格局的冲击有限。②结合静态收款码限制和个人/经营性收款隔离两条要点,判断数量众多的个人经营者、SMB小商户或采取两个方式继续展业。③条码支付遭遇强监管,数字货币这一新兴支付工具将继续受益政策顺风,上游密码厂商和中游银行IT厂商也是重要参与者。 【本文来自持牌
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:59:09
电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期
华创证券:电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期,产业链迎来重构 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,相较于高电流,高电压平台对电控、线束和散热要求较低,成为大多数车企的首选方案。②800V平台下,电气类零部件需要再验证,多个细分领域价值量和供应格局有望出现明显变化,国产替代有望加速,从23年起有望进入爆发期。③细分环节中,功率器件、电机电控、OBC+DC/DC、连接器线束、电容滤波器等有望迎来机会。【本文来自持牌证券机构
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AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚
国泰君安:AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,盯紧即将出现的经营拐点 2021/12/01 08:35 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;关注经营拐点,弱化短期估值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰证券研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;投资者需要关注经营拐点,弱化短期估值。1)AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚行业的宏观逻
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早知道: 1.今日大新闻:电子烟 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:新能源汽车、汽车零部件、人工智能 调研日报:东方盛虹、玲珑轮胎、中联重科 评级日报:中孚信息、韵达股份、士兰微 ‘强势股脱水:工业软件、紫光国微、奥来德 脱水研报:晶振、光伏、农药、云计算
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IBC电池将完美契合光伏建筑一体化
长江证券:IBC电池将完美契合光伏建筑一体化,叠加HJT/TOPCON效率明显提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①光伏电池IBC工艺是与TOPCON/HJT并列的具有前景的N型电池技术,具有更高转化效率、更灵活的组件制造、和更美观的外观等优势,且可以与TOPcon、HJT技术结合,将效率提升至26%以上。②在IBC制造工艺中,相较传统电池增加了硼扩散、镀氮化硅层、镀掩膜、激光图形化等工序,其中激光将扮演重要角色,目前国内的天合光能、中来光电、爱旭Gu份等均在推进IB
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电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出
中金公司:电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求,是电网投资回暖的根基;而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新,投资迫切性加大;此外,电网投资呈现“逆周期性”,经济压力下电网投资边际向好。在多重因素共同催化下,中金认为“十四五”期间电网投资有望较“十三五”增长10%以上。②电网投资结构性变化突出,重点在与电力系统变化密切相关、偏薄弱的领域,
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这次春耕行情农药板块的配置性价比突出
东吴证券:需求旺季却遭遇冬奥会及冬季环保压力,这次春耕行情农药板块的配置性价比突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①农药供给侧,环保持续高压,落后产能淘汰,冬奥会及冬季环保压力大,且海外产能受疫情不确定性影响。②农药需求侧,历年四季度和来年一、二季度普遍为旺季,2022年H2景气度有望延续。③“能耗”双控、环保攻坚战背景下,农药行业集中度中长期将进一步提升。春耕行情来临,东吴证券认为农药板块配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复
国泰君安:快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 梳理行业数据发现,10月通达系份额继续回升,韵达和圆通10月快递量两年复合增速高于行业,头部企业快递量增速
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“双碳”下高耗能行业数字化转型提速
天风证券:“双碳”下高耗能行业数字化转型提速,利好头部厂商强者恒强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①高耗能行业供给侧改革已开始,效能作为核心衡量依据。②工业软件对提升能效至关重要,节能减排不可或缺。③行业Know-how塑造流程性行业高壁垒,头部厂商强者恒强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】市场认为在当前PMI持续下行,工业需求端疲弱,特别是高耗能行业订单减少,影响数字化转型开支。但是天风证券却认为在双碳政策背景下,即使在当前PMI持续下
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军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气
国信证券:军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是21-23年是行业提速关键,复合增速有望超30%,细分领域增速更高。②正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升。③主机厂处于产业链长地位,在目前军品价格市场化及配套引入多流水等多种举措下,主机厂话语权保持较高
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智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间
中泰证券:行业迎新变量,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后,2021年10月《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求,行业迎来发展新变量。
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如何看待当前时点厨房小家电的投资机会?
中信建投:如何看待当前时点厨房小家电的投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①小家电行业一定会呈现结构变化的机会——新的品类兴起,部分老品类走向生命周期尾声。前期已经通过新的打法获取了品牌曝光度和品牌口碑的公司将在转化率和客单价两个维度占优,阶段性看重新另起炉灶搭建新品牌的难度在加大。②明年如果原材料成本有所下降,目前已经提的价格大概率不会下降,意味着毛利率将有明显的改善空间。从出口公司来看,年底将迎来新的价格谈判期,重新谈的定价上调,将改善外销端的价格压力。
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早知道 1.今日大新闻:新冠病毒 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:电子烟、5G 强势股脱水:首钢股份、伟明环保、曼卡龙 调研日报:中鼎股份、卧龙电驱、鲁阳节能 评级日报:江海股份、安利股份、中行西飞 脱水研报:电网智能化、电子烟、二维码、胰岛素
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胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速
天风证券:胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速,这两家企业中选结果较好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①整体降幅符合市场预期,门冬胰岛素和甘精胰岛素降幅略超预期。②通化东宝、甘李药业等国内胰岛素企业中选结果较好,国产替代有望加速。③本次胰岛素带量采购后,国产和进口产品的价格体系被重新打乱,同类中选品种的价格体系亦有较大方差(部分产品价格相差超过100%),考虑到本次报量约占到实际销售量的50%左右,标外市场尚有相当大的空间。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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二维码强监管,受益厂商有哪些?
华西证券:二维码强监管,受益厂商有哪些?机构给出一条明线、一条暗线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①市场对于二维码严监管并不存在重大预期差,《通知》大概率不会对微信、支付宝的条码应用造成太大影响,对于国内移动支付格局的冲击有限。②结合静态收款码限制和个人/经营性收款隔离两条要点,判断数量众多的个人经营者、SMB小商户或采取两个方式继续展业。③条码支付遭遇强监管,数字货币这一新兴支付工具将继续受益政策顺风,上游密码厂商和中游银行IT厂商也是重要参与者。 【本文来自持牌
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电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期
华创证券:电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期,产业链迎来重构 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,相较于高电流,高电压平台对电控、线束和散热要求较低,成为大多数车企的首选方案。②800V平台下,电气类零部件需要再验证,多个细分领域价值量和供应格局有望出现明显变化,国产替代有望加速,从23年起有望进入爆发期。③细分环节中,功率器件、电机电控、OBC+DC/DC、连接器线束、电容滤波器等有望迎来机会。【本文来自持牌证券机构
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-01 09:56:52
AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚
国泰君安:AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,盯紧即将出现的经营拐点 2021/12/01 08:35 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;关注经营拐点,弱化短期估值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰证券研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;投资者需要关注经营拐点,弱化短期估值。1)AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚行业的宏观逻
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2021-11-30 20:51:30
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脱水研报-早知道11/30
早知道: 1.今日大新闻:电子烟 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:新能源汽车、汽车零部件、人工智能 调研日报:东方盛虹、玲珑轮胎、中联重科 评级日报:中孚信息、韵达股份、士兰微 ‘强势股脱水:工业软件、紫光国微、奥来德 脱水研报:晶振、光伏、农药、云计算
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2021-11-30 13:48:10
IBC电池将完美契合光伏建筑一体化
长江证券:IBC电池将完美契合光伏建筑一体化,叠加HJT/TOPCON效率明显提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①光伏电池IBC工艺是与TOPCON/HJT并列的具有前景的N型电池技术,具有更高转化效率、更灵活的组件制造、和更美观的外观等优势,且可以与TOPcon、HJT技术结合,将效率提升至26%以上。②在IBC制造工艺中,相较传统电池增加了硼扩散、镀氮化硅层、镀掩膜、激光图形化等工序,其中激光将扮演重要角色,目前国内的天合光能、中来光电、爱旭Gu份等均在推进IB
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2021-11-30 09:45:20
电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出
中金公司:电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求,是电网投资回暖的根基;而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新,投资迫切性加大;此外,电网投资呈现“逆周期性”,经济压力下电网投资边际向好。在多重因素共同催化下,中金认为“十四五”期间电网投资有望较“十三五”增长10%以上。②电网投资结构性变化突出,重点在与电力系统变化密切相关、偏薄弱的领域,
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 09:12:01
这次春耕行情农药板块的配置性价比突出
东吴证券:需求旺季却遭遇冬奥会及冬季环保压力,这次春耕行情农药板块的配置性价比突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①农药供给侧,环保持续高压,落后产能淘汰,冬奥会及冬季环保压力大,且海外产能受疫情不确定性影响。②农药需求侧,历年四季度和来年一、二季度普遍为旺季,2022年H2景气度有望延续。③“能耗”双控、环保攻坚战背景下,农药行业集中度中长期将进一步提升。春耕行情来临,东吴证券认为农药板块配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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2021-11-29 21:04:42
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脱水研报-早知道11/29
早知道: 1.今日大新闻:字节跳动概念股、小程序 2.潜伏什么:无线充电、苹果产业链 3.题材挖掘:数字孪生、固态电池 4.重要公告:广汽集团 调研日报:恩捷股份、福斯特、杭可科技 评级日报:完美世界、科瑞技术、海大集团 强势股脱水:保隆科技、中鼎股份、极米科技、云路股份 脱水研报:空气悬挂、军工、工业软件、快递
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2021-11-29 20:37:10
快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复
国泰君安:快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 梳理行业数据发现,10月通达系份额继续回升,韵达和圆通10月快递量两年复合增速高于行业,头部企业快递量增速
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2021-11-29 13:45:45
“双碳”下高耗能行业数字化转型提速
天风证券:“双碳”下高耗能行业数字化转型提速,利好头部厂商强者恒强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①高耗能行业供给侧改革已开始,效能作为核心衡量依据。②工业软件对提升能效至关重要,节能减排不可或缺。③行业Know-how塑造流程性行业高壁垒,头部厂商强者恒强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】市场认为在当前PMI持续下行,工业需求端疲弱,特别是高耗能行业订单减少,影响数字化转型开支。但是天风证券却认为在双碳政策背景下,即使在当前PMI持续下
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军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气
国信证券:军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是21-23年是行业提速关键,复合增速有望超30%,细分领域增速更高。②正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升。③主机厂处于产业链长地位,在目前军品价格市场化及配套引入多流水等多种举措下,主机厂话语权保持较高
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智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间
中泰证券:行业迎新变量,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后,2021年10月《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求,行业迎来发展新变量。
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如何看待当前时点厨房小家电的投资机会?
中信建投:如何看待当前时点厨房小家电的投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①小家电行业一定会呈现结构变化的机会——新的品类兴起,部分老品类走向生命周期尾声。前期已经通过新的打法获取了品牌曝光度和品牌口碑的公司将在转化率和客单价两个维度占优,阶段性看重新另起炉灶搭建新品牌的难度在加大。②明年如果原材料成本有所下降,目前已经提的价格大概率不会下降,意味着毛利率将有明显的改善空间。从出口公司来看,年底将迎来新的价格谈判期,重新谈的定价上调,将改善外销端的价格压力。
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脱水研报-早知道11/28
早知道 1.今日大新闻:新冠病毒 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:电子烟、5G 强势股脱水:首钢股份、伟明环保、曼卡龙 调研日报:中鼎股份、卧龙电驱、鲁阳节能 评级日报:江海股份、安利股份、中行西飞 脱水研报:电网智能化、电子烟、二维码、胰岛素
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胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速
天风证券:胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速,这两家企业中选结果较好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①整体降幅符合市场预期,门冬胰岛素和甘精胰岛素降幅略超预期。②通化东宝、甘李药业等国内胰岛素企业中选结果较好,国产替代有望加速。③本次胰岛素带量采购后,国产和进口产品的价格体系被重新打乱,同类中选品种的价格体系亦有较大方差(部分产品价格相差超过100%),考虑到本次报量约占到实际销售量的50%左右,标外市场尚有相当大的空间。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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二维码强监管,受益厂商有哪些?
华西证券:二维码强监管,受益厂商有哪些?机构给出一条明线、一条暗线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①市场对于二维码严监管并不存在重大预期差,《通知》大概率不会对微信、支付宝的条码应用造成太大影响,对于国内移动支付格局的冲击有限。②结合静态收款码限制和个人/经营性收款隔离两条要点,判断数量众多的个人经营者、SMB小商户或采取两个方式继续展业。③条码支付遭遇强监管,数字货币这一新兴支付工具将继续受益政策顺风,上游密码厂商和中游银行IT厂商也是重要参与者。 【本文来自持牌
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电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期
华创证券:电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期,产业链迎来重构 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,相较于高电流,高电压平台对电控、线束和散热要求较低,成为大多数车企的首选方案。②800V平台下,电气类零部件需要再验证,多个细分领域价值量和供应格局有望出现明显变化,国产替代有望加速,从23年起有望进入爆发期。③细分环节中,功率器件、电机电控、OBC+DC/DC、连接器线束、电容滤波器等有望迎来机会。【本文来自持牌证券机构
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AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚
国泰君安:AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,盯紧即将出现的经营拐点 2021/12/01 08:35 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;关注经营拐点,弱化短期估值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰证券研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;投资者需要关注经营拐点,弱化短期估值。1)AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚行业的宏观逻
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早知道: 1.今日大新闻:电子烟 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:新能源汽车、汽车零部件、人工智能 调研日报:东方盛虹、玲珑轮胎、中联重科 评级日报:中孚信息、韵达股份、士兰微 ‘强势股脱水:工业软件、紫光国微、奥来德 脱水研报:晶振、光伏、农药、云计算
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IBC电池将完美契合光伏建筑一体化
长江证券:IBC电池将完美契合光伏建筑一体化,叠加HJT/TOPCON效率明显提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①光伏电池IBC工艺是与TOPCON/HJT并列的具有前景的N型电池技术,具有更高转化效率、更灵活的组件制造、和更美观的外观等优势,且可以与TOPcon、HJT技术结合,将效率提升至26%以上。②在IBC制造工艺中,相较传统电池增加了硼扩散、镀氮化硅层、镀掩膜、激光图形化等工序,其中激光将扮演重要角色,目前国内的天合光能、中来光电、爱旭Gu份等均在推进IB
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电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出
中金公司:电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求,是电网投资回暖的根基;而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新,投资迫切性加大;此外,电网投资呈现“逆周期性”,经济压力下电网投资边际向好。在多重因素共同催化下,中金认为“十四五”期间电网投资有望较“十三五”增长10%以上。②电网投资结构性变化突出,重点在与电力系统变化密切相关、偏薄弱的领域,
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这次春耕行情农药板块的配置性价比突出
东吴证券:需求旺季却遭遇冬奥会及冬季环保压力,这次春耕行情农药板块的配置性价比突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①农药供给侧,环保持续高压,落后产能淘汰,冬奥会及冬季环保压力大,且海外产能受疫情不确定性影响。②农药需求侧,历年四季度和来年一、二季度普遍为旺季,2022年H2景气度有望延续。③“能耗”双控、环保攻坚战背景下,农药行业集中度中长期将进一步提升。春耕行情来临,东吴证券认为农药板块配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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早知道: 1.今日大新闻:字节跳动概念股、小程序 2.潜伏什么:无线充电、苹果产业链 3.题材挖掘:数字孪生、固态电池 4.重要公告:广汽集团 调研日报:恩捷股份、福斯特、杭可科技 评级日报:完美世界、科瑞技术、海大集团 强势股脱水:保隆科技、中鼎股份、极米科技、云路股份 脱水研报:空气悬挂、军工、工业软件、快递
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快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复
国泰君安:快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 梳理行业数据发现,10月通达系份额继续回升,韵达和圆通10月快递量两年复合增速高于行业,头部企业快递量增速
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“双碳”下高耗能行业数字化转型提速
天风证券:“双碳”下高耗能行业数字化转型提速,利好头部厂商强者恒强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①高耗能行业供给侧改革已开始,效能作为核心衡量依据。②工业软件对提升能效至关重要,节能减排不可或缺。③行业Know-how塑造流程性行业高壁垒,头部厂商强者恒强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】市场认为在当前PMI持续下行,工业需求端疲弱,特别是高耗能行业订单减少,影响数字化转型开支。但是天风证券却认为在双碳政策背景下,即使在当前PMI持续下
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军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气
国信证券:军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是21-23年是行业提速关键,复合增速有望超30%,细分领域增速更高。②正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升。③主机厂处于产业链长地位,在目前军品价格市场化及配套引入多流水等多种举措下,主机厂话语权保持较高
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智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间
中泰证券:行业迎新变量,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后,2021年10月《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求,行业迎来发展新变量。
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如何看待当前时点厨房小家电的投资机会?
中信建投:如何看待当前时点厨房小家电的投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①小家电行业一定会呈现结构变化的机会——新的品类兴起,部分老品类走向生命周期尾声。前期已经通过新的打法获取了品牌曝光度和品牌口碑的公司将在转化率和客单价两个维度占优,阶段性看重新另起炉灶搭建新品牌的难度在加大。②明年如果原材料成本有所下降,目前已经提的价格大概率不会下降,意味着毛利率将有明显的改善空间。从出口公司来看,年底将迎来新的价格谈判期,重新谈的定价上调,将改善外销端的价格压力。
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早知道 1.今日大新闻:新冠病毒 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:电子烟、5G 强势股脱水:首钢股份、伟明环保、曼卡龙 调研日报:中鼎股份、卧龙电驱、鲁阳节能 评级日报:江海股份、安利股份、中行西飞 脱水研报:电网智能化、电子烟、二维码、胰岛素
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胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速
天风证券:胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速,这两家企业中选结果较好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①整体降幅符合市场预期,门冬胰岛素和甘精胰岛素降幅略超预期。②通化东宝、甘李药业等国内胰岛素企业中选结果较好,国产替代有望加速。③本次胰岛素带量采购后,国产和进口产品的价格体系被重新打乱,同类中选品种的价格体系亦有较大方差(部分产品价格相差超过100%),考虑到本次报量约占到实际销售量的50%左右,标外市场尚有相当大的空间。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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二维码强监管,受益厂商有哪些?
华西证券:二维码强监管,受益厂商有哪些?机构给出一条明线、一条暗线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①市场对于二维码严监管并不存在重大预期差,《通知》大概率不会对微信、支付宝的条码应用造成太大影响,对于国内移动支付格局的冲击有限。②结合静态收款码限制和个人/经营性收款隔离两条要点,判断数量众多的个人经营者、SMB小商户或采取两个方式继续展业。③条码支付遭遇强监管,数字货币这一新兴支付工具将继续受益政策顺风,上游密码厂商和中游银行IT厂商也是重要参与者。 【本文来自持牌
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:59:09
电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期
华创证券:电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期,产业链迎来重构 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,相较于高电流,高电压平台对电控、线束和散热要求较低,成为大多数车企的首选方案。②800V平台下,电气类零部件需要再验证,多个细分领域价值量和供应格局有望出现明显变化,国产替代有望加速,从23年起有望进入爆发期。③细分环节中,功率器件、电机电控、OBC+DC/DC、连接器线束、电容滤波器等有望迎来机会。【本文来自持牌证券机构
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-01 09:56:52
AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚
国泰君安:AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,盯紧即将出现的经营拐点 2021/12/01 08:35 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国泰君安研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;关注经营拐点,弱化短期估值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰证券研报指出,AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚,选Gu容易择时难;投资者需要关注经营拐点,弱化短期估值。1)AI和智能驾驶软件标的缺乏明确的估值锚行业的宏观逻
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中科创达
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虹软科技
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 20:51:30
私密
脱水研报-早知道11/30
早知道: 1.今日大新闻:电子烟 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:新能源汽车、汽车零部件、人工智能 调研日报:东方盛虹、玲珑轮胎、中联重科 评级日报:中孚信息、韵达股份、士兰微 ‘强势股脱水:工业软件、紫光国微、奥来德 脱水研报:晶振、光伏、农药、云计算
12月1日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 13:48:10
IBC电池将完美契合光伏建筑一体化
长江证券:IBC电池将完美契合光伏建筑一体化,叠加HJT/TOPCON效率明显提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①光伏电池IBC工艺是与TOPCON/HJT并列的具有前景的N型电池技术,具有更高转化效率、更灵活的组件制造、和更美观的外观等优势,且可以与TOPcon、HJT技术结合,将效率提升至26%以上。②在IBC制造工艺中,相较传统电池增加了硼扩散、镀氮化硅层、镀掩膜、激光图形化等工序,其中激光将扮演重要角色,目前国内的天合光能、中来光电、爱旭Gu份等均在推进IB
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帝尔激光
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捷佳伟创
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 09:45:20
电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出
中金公司:电网投资迎拐点,配电网、信息化、储能等关键环节结构性变化突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①旺盛的用电需求催生结构优化与电力资源调配需求,是电网投资回暖的根基;而发电侧和用电侧的改变共同倒逼中间的电力输送和调配环节进行升级革新,投资迫切性加大;此外,电网投资呈现“逆周期性”,经济压力下电网投资边际向好。在多重因素共同催化下,中金认为“十四五”期间电网投资有望较“十三五”增长10%以上。②电网投资结构性变化突出,重点在与电力系统变化密切相关、偏薄弱的领域,
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中国电建
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一路向北的小韭菜
2021-11-30 09:12:01
这次春耕行情农药板块的配置性价比突出
东吴证券:需求旺季却遭遇冬奥会及冬季环保压力,这次春耕行情农药板块的配置性价比突出 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①农药供给侧,环保持续高压,落后产能淘汰,冬奥会及冬季环保压力大,且海外产能受疫情不确定性影响。②农药需求侧,历年四季度和来年一、二季度普遍为旺季,2022年H2景气度有望延续。③“能耗”双控、环保攻坚战背景下,农药行业集中度中长期将进一步提升。春耕行情来临,东吴证券认为农药板块配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。
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扬农化工
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 21:04:42
私密
脱水研报-早知道11/29
早知道: 1.今日大新闻:字节跳动概念股、小程序 2.潜伏什么:无线充电、苹果产业链 3.题材挖掘:数字孪生、固态电池 4.重要公告:广汽集团 调研日报:恩捷股份、福斯特、杭可科技 评级日报:完美世界、科瑞技术、海大集团 强势股脱水:保隆科技、中鼎股份、极米科技、云路股份 脱水研报:空气悬挂、军工、工业软件、快递
11月30日早知道1.pdf
1129调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 20:37:10
快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复
国泰君安:快递行业基本面改善确定,头部企业估值待修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安分析指出,快递行业通达系份额持续提升,未来半年到一年基本面改善确定。可关注头部企业的估值修复机会。 梳理行业数据发现,10月通达系份额继续回升,韵达和圆通10月快递量两年复合增速高于行业,头部企业快递量增速
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:45:45
“双碳”下高耗能行业数字化转型提速
天风证券:“双碳”下高耗能行业数字化转型提速,利好头部厂商强者恒强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①高耗能行业供给侧改革已开始,效能作为核心衡量依据。②工业软件对提升能效至关重要,节能减排不可或缺。③行业Know-how塑造流程性行业高壁垒,头部厂商强者恒强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】市场认为在当前PMI持续下行,工业需求端疲弱,特别是高耗能行业订单减少,影响数字化转型开支。但是天风证券却认为在双碳政策背景下,即使在当前PMI持续下
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中控技术
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宝信软件
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一路向北的小韭菜
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军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气
国信证券:军工行业上游元器件有望在年底及一季度开启新一轮景气 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①国信证券认为,军工行业增速首屈一指,相比其他行业成长性突出,尤其是21-23年是行业提速关键,复合增速有望超30%,细分领域增速更高。②正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升。③主机厂处于产业链长地位,在目前军品价格市场化及配套引入多流水等多种举措下,主机厂话语权保持较高
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航发动力
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一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:16:05
智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间
中泰证券:行业迎新变量,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中泰证券研报指出,智慧服务及智慧管理评级打开医疗IT发展新空间。继2018年卫健委首次对电子病历评级提出建设要求后,2021年10月《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》对智慧服务和智慧管理评级提出建设要求,行业迎来发展新变量。
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卫宁健康
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-11-29 13:14:47
如何看待当前时点厨房小家电的投资机会?
中信建投:如何看待当前时点厨房小家电的投资机会? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①小家电行业一定会呈现结构变化的机会——新的品类兴起,部分老品类走向生命周期尾声。前期已经通过新的打法获取了品牌曝光度和品牌口碑的公司将在转化率和客单价两个维度占优,阶段性看重新另起炉灶搭建新品牌的难度在加大。②明年如果原材料成本有所下降,目前已经提的价格大概率不会下降,意味着毛利率将有明显的改善空间。从出口公司来看,年底将迎来新的价格谈判期,重新谈的定价上调,将改善外销端的价格压力。
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新宝股份
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一路向北的小韭菜
2021-11-28 21:12:53
私密
脱水研报-早知道11/28
早知道 1.今日大新闻:新冠病毒 2.潜伏什么:游戏 3.题材挖掘:电子烟、5G 强势股脱水:首钢股份、伟明环保、曼卡龙 调研日报:中鼎股份、卧龙电驱、鲁阳节能 评级日报:江海股份、安利股份、中行西飞 脱水研报:电网智能化、电子烟、二维码、胰岛素
11月29日早知道1.pdf
1126强势股脱水1.pdf
1128调研日报1.pdf
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首钢股份
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伟明环保
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一路向北的小韭菜
2021-11-28 21:03:37
胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速
天风证券:胰岛素国家集采完成,国产替代有望加速,这两家企业中选结果较好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①整体降幅符合市场预期,门冬胰岛素和甘精胰岛素降幅略超预期。②通化东宝、甘李药业等国内胰岛素企业中选结果较好,国产替代有望加速。③本次胰岛素带量采购后,国产和进口产品的价格体系被重新打乱,同类中选品种的价格体系亦有较大方差(部分产品价格相差超过100%),考虑到本次报量约占到实际销售量的50%左右,标外市场尚有相当大的空间。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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通化东宝
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一路向北的小韭菜
2021-11-28 21:02:40
二维码强监管,受益厂商有哪些?
华西证券:二维码强监管,受益厂商有哪些?机构给出一条明线、一条暗线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①市场对于二维码严监管并不存在重大预期差,《通知》大概率不会对微信、支付宝的条码应用造成太大影响,对于国内移动支付格局的冲击有限。②结合静态收款码限制和个人/经营性收款隔离两条要点,判断数量众多的个人经营者、SMB小商户或采取两个方式继续展业。③条码支付遭遇强监管,数字货币这一新兴支付工具将继续受益政策顺风,上游密码厂商和中游银行IT厂商也是重要参与者。 【本文来自持牌
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宇信科技
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新大陆
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拉卡拉
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一路向北的小韭菜
2021-11-26 12:59:09
电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期
华创证券:电车800V架构加速落地,未来几年进入高速爆发期,产业链迎来重构 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①800V平台可以有效降低续航及充电焦虑,相较于高电流,高电压平台对电控、线束和散热要求较低,成为大多数车企的首选方案。②800V平台下,电气类零部件需要再验证,多个细分领域价值量和供应格局有望出现明显变化,国产替代有望加速,从23年起有望进入爆发期。③细分环节中,功率器件、电机电控、OBC+DC/DC、连接器线束、电容滤波器等有望迎来机会。【本文来自持牌证券机构
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