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一路向北的小韭菜
2021-10-20 21:38:50
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脱水研报-早知道10/20
早知道: 1.今日大新闻:成渝城市群 2.题材挖掘:稀土磁材、快递物流、激光雷达、光伏-风电 调研日报:欣旺达、晶科科技、东北生猪 评级日报:迈得医疗、潍柴动力、广联达 强势股脱水:火电、联创股份、玻纤 脱水研报:轮胎、生猪、电力IT、白酒
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一路向北的小韭菜
2021-10-20 13:39:08
东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化
招商证券:东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化,把握左侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近期猪价反弹或许更多是因为养户惜售。②东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生猪养殖龙头左侧布局机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券调研了东北生猪养猪各环节,发研报称,东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生
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圣农发展
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一路向北的小韭菜
2021-10-20 08:59:22
玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能
天风证券:玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能,目前主要上市公司估值还在历史底部 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①7月上旬起部分新增产能投产对行业供需面产生一定冲击,但需求高景气,行业库存增加并不明显,9月上旬价格已拐头向上。②向后展望,21q4/22年供给增量较有限,且能耗指标收紧或进一步延缓新增供给释放节奏,玻纤行业后续景气继续向上值得期待,同时供给冲击动能减弱或致行业周期波动较前期明显减弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】近期
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一路向北的小韭菜
2021-10-20 08:55:19
双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链
华西证券:双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1)电力IT产业链,民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,
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一路向北的小韭菜
2021-10-19 21:40:18
详细梳理关税清单和运费
东吴证券:详细梳理关税清单和运费,双重压力缓解下,这些公司业绩弹性更大 2021/10/19 21:27 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内家具外销延续2020下半年以来的高景气度,头部出口企业在手订单饱满,出口增速及盈利情况主要受航运运力等外因制约。目前来看关税和运价都有望缓解,利好家具出口产业链景气度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内
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一路向北的小韭菜
2021-10-19 21:16:08
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脱水研报-早知道10/19
早知道: 1.数字经济迎顶层关注-数字中国 2.潜伏什么:车联网 3.题材挖掘:泛在电力物联网、造纸、民航 4.公告淘金:新元科技 调研日报:牧原股份、中科创达、新益昌 评级日报:鑫铂股份、新益昌、艾为电子 强势股脱水:快递物流、猪、鸡、泉峰汽车 脱水研报:连接器、家具、电子玻璃、生物试剂
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一路向北的小韭菜
2021-10-19 13:48:29
电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出
华创证券:电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种,可按照生产工艺和生产配方划分。②手机出货量总盘基本稳定,玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升,为国产玻璃提供机遇。③行业壁垒高,国外企业占据主要市场份额,国产玻璃奋力追赶,市场份额有待提高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华创证券认为,电子玻璃行业正处于国产替代提速期,从5G手机出货量、手机屏幕大型化趋势、
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一路向北的小韭菜
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国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上
浙商证券:国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上 2021/10/19 09:04 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。②Q2主要锂电设备上市公司的预收账款+合同负债金额达73.52亿元,同比大幅增长94%,环比增长9%,行业景气度持续向上。③根据行业以往的招标特点,下半年锂电设备的招标金额高于上半年,据此推算Q4新一轮的招标即将展开
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一路向北的小韭菜
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计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大
中信证券:计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大 2021/10/19 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】总体来看,历史上计算机Q3单季度收入占比整体较低,板块单季度弹性较大,中信证券预计2021Q3计算机行业多数核心公司收入在同期可比不失真的背景下,同比增速将恢复至30%以上,体现出计算机下游各个行业信息化支出较为刚性且稳健上行,疫情背景下的各行业数字化进程实际均得到加速,计算机板块公司整体受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道10/18
早知道: 1.今日大新闻:俄罗斯或将限制对欧洲的天然气供应-天然气 2.题材挖掘:水泥、煤化工、乙二醇 调研日报:捷昌驱动、绿的谐波、伊利股份 评级日报:星宇股份、德赛西威、上海艾录 强势股脱水:有色锌、珠海冠宇、电力 脱水研报:特斯拉、POE胶膜、银行、智能驾驶
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一路向北的小韭菜
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光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒
申港证券:光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①POE属于高端聚烯烃中的热塑性弹性体,产线性能优异,下游除了应用于汽车领域,在光伏胶膜领域的渗透率也在持续提升。②预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用,POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%。③目前国内POE技术被封锁,纯依赖进口,但在政策支持下国内企业开始实现技术突破,万华20万吨/年产能未来投产,还有多家企业均有投建POE装置的
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一路向北的小韭菜
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“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW
安信证券:“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW,这些风电零部件的渗透率将提升 2021/10/18 08:33 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①风电伙伴行动促使“风电下乡”落地,“十四五”期间优选5000个村安装1万台风机总装机规模达到50GW,浙商证券预计“风电下乡+老旧风场改造”推动十四五年均新增需求或可至80GW。②风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道10/17
早知道: 1.今日大新闻:房地产(还搞个毛线房地产) 2.潜伏什么:换电概念(换电还像正经概念,电动车充不上电要解决啊) 3. 题材挖掘:电改、火电(被绿电坑惨了)、有色·铝 4.公告淘金:A股解禁避雷 强势股脱水:联赢激光、内蒙华电、建龙微纳 调研日报:斯莱克、华亚智能、先惠技术 评级日报:杨杰科技、艾为电子、杨杰科技 脱水研报:珠光材料、三季报、IT安全、汽车零部件
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一路向北的小韭菜
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汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会
华泰证券:汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度与下游整车销量相关性最高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度
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一路向北的小韭菜
2021-10-16 09:01:43
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贵州茅台
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脱水研报-早知道10/20
早知道: 1.今日大新闻:成渝城市群 2.题材挖掘:稀土磁材、快递物流、激光雷达、光伏-风电 调研日报:欣旺达、晶科科技、东北生猪 评级日报:迈得医疗、潍柴动力、广联达 强势股脱水:火电、联创股份、玻纤 脱水研报:轮胎、生猪、电力IT、白酒
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东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化
招商证券:东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化,把握左侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近期猪价反弹或许更多是因为养户惜售。②东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生猪养殖龙头左侧布局机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券调研了东北生猪养猪各环节,发研报称,东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生
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一路向北的小韭菜
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玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能
天风证券:玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能,目前主要上市公司估值还在历史底部 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①7月上旬起部分新增产能投产对行业供需面产生一定冲击,但需求高景气,行业库存增加并不明显,9月上旬价格已拐头向上。②向后展望,21q4/22年供给增量较有限,且能耗指标收紧或进一步延缓新增供给释放节奏,玻纤行业后续景气继续向上值得期待,同时供给冲击动能减弱或致行业周期波动较前期明显减弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】近期
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一路向北的小韭菜
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双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链
华西证券:双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1)电力IT产业链,民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,
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详细梳理关税清单和运费
东吴证券:详细梳理关税清单和运费,双重压力缓解下,这些公司业绩弹性更大 2021/10/19 21:27 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内家具外销延续2020下半年以来的高景气度,头部出口企业在手订单饱满,出口增速及盈利情况主要受航运运力等外因制约。目前来看关税和运价都有望缓解,利好家具出口产业链景气度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内
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脱水研报-早知道10/19
早知道: 1.数字经济迎顶层关注-数字中国 2.潜伏什么:车联网 3.题材挖掘:泛在电力物联网、造纸、民航 4.公告淘金:新元科技 调研日报:牧原股份、中科创达、新益昌 评级日报:鑫铂股份、新益昌、艾为电子 强势股脱水:快递物流、猪、鸡、泉峰汽车 脱水研报:连接器、家具、电子玻璃、生物试剂
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电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出
华创证券:电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种,可按照生产工艺和生产配方划分。②手机出货量总盘基本稳定,玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升,为国产玻璃提供机遇。③行业壁垒高,国外企业占据主要市场份额,国产玻璃奋力追赶,市场份额有待提高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华创证券认为,电子玻璃行业正处于国产替代提速期,从5G手机出货量、手机屏幕大型化趋势、
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国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上
浙商证券:国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上 2021/10/19 09:04 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。②Q2主要锂电设备上市公司的预收账款+合同负债金额达73.52亿元,同比大幅增长94%,环比增长9%,行业景气度持续向上。③根据行业以往的招标特点,下半年锂电设备的招标金额高于上半年,据此推算Q4新一轮的招标即将展开
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计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大
中信证券:计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大 2021/10/19 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】总体来看,历史上计算机Q3单季度收入占比整体较低,板块单季度弹性较大,中信证券预计2021Q3计算机行业多数核心公司收入在同期可比不失真的背景下,同比增速将恢复至30%以上,体现出计算机下游各个行业信息化支出较为刚性且稳健上行,疫情背景下的各行业数字化进程实际均得到加速,计算机板块公司整体受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证
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脱水研报-早知道10/18
早知道: 1.今日大新闻:俄罗斯或将限制对欧洲的天然气供应-天然气 2.题材挖掘:水泥、煤化工、乙二醇 调研日报:捷昌驱动、绿的谐波、伊利股份 评级日报:星宇股份、德赛西威、上海艾录 强势股脱水:有色锌、珠海冠宇、电力 脱水研报:特斯拉、POE胶膜、银行、智能驾驶
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光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒
申港证券:光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①POE属于高端聚烯烃中的热塑性弹性体,产线性能优异,下游除了应用于汽车领域,在光伏胶膜领域的渗透率也在持续提升。②预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用,POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%。③目前国内POE技术被封锁,纯依赖进口,但在政策支持下国内企业开始实现技术突破,万华20万吨/年产能未来投产,还有多家企业均有投建POE装置的
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“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW
安信证券:“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW,这些风电零部件的渗透率将提升 2021/10/18 08:33 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①风电伙伴行动促使“风电下乡”落地,“十四五”期间优选5000个村安装1万台风机总装机规模达到50GW,浙商证券预计“风电下乡+老旧风场改造”推动十四五年均新增需求或可至80GW。②风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降
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2021-10-17 20:55:51
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脱水研报-早知道10/17
早知道: 1.今日大新闻:房地产(还搞个毛线房地产) 2.潜伏什么:换电概念(换电还像正经概念,电动车充不上电要解决啊) 3. 题材挖掘:电改、火电(被绿电坑惨了)、有色·铝 4.公告淘金:A股解禁避雷 强势股脱水:联赢激光、内蒙华电、建龙微纳 调研日报:斯莱克、华亚智能、先惠技术 评级日报:杨杰科技、艾为电子、杨杰科技 脱水研报:珠光材料、三季报、IT安全、汽车零部件
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汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会
华泰证券:汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度与下游整车销量相关性最高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度
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拓普集团
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一路向北的小韭菜
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2021-10-20 21:38:50
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脱水研报-早知道10/20
早知道: 1.今日大新闻:成渝城市群 2.题材挖掘:稀土磁材、快递物流、激光雷达、光伏-风电 调研日报:欣旺达、晶科科技、东北生猪 评级日报:迈得医疗、潍柴动力、广联达 强势股脱水:火电、联创股份、玻纤 脱水研报:轮胎、生猪、电力IT、白酒
10月21日早知道1.pdf
1020调研日报1.pdf
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1020强势股脱水1.pdf
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中材科技
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华电国际
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东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化
招商证券:东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化,把握左侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近期猪价反弹或许更多是因为养户惜售。②东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生猪养殖龙头左侧布局机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券调研了东北生猪养猪各环节,发研报称,东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生
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圣农发展
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一路向北的小韭菜
2021-10-20 08:59:22
玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能
天风证券:玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能,目前主要上市公司估值还在历史底部 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①7月上旬起部分新增产能投产对行业供需面产生一定冲击,但需求高景气,行业库存增加并不明显,9月上旬价格已拐头向上。②向后展望,21q4/22年供给增量较有限,且能耗指标收紧或进一步延缓新增供给释放节奏,玻纤行业后续景气继续向上值得期待,同时供给冲击动能减弱或致行业周期波动较前期明显减弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】近期
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一路向北的小韭菜
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双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链
华西证券:双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1)电力IT产业链,民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,
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详细梳理关税清单和运费
东吴证券:详细梳理关税清单和运费,双重压力缓解下,这些公司业绩弹性更大 2021/10/19 21:27 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内家具外销延续2020下半年以来的高景气度,头部出口企业在手订单饱满,出口增速及盈利情况主要受航运运力等外因制约。目前来看关税和运价都有望缓解,利好家具出口产业链景气度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道10/19
早知道: 1.数字经济迎顶层关注-数字中国 2.潜伏什么:车联网 3.题材挖掘:泛在电力物联网、造纸、民航 4.公告淘金:新元科技 调研日报:牧原股份、中科创达、新益昌 评级日报:鑫铂股份、新益昌、艾为电子 强势股脱水:快递物流、猪、鸡、泉峰汽车 脱水研报:连接器、家具、电子玻璃、生物试剂
10月20日早知道1.pdf
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1019强势股脱水1.pdf
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电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出
华创证券:电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种,可按照生产工艺和生产配方划分。②手机出货量总盘基本稳定,玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升,为国产玻璃提供机遇。③行业壁垒高,国外企业占据主要市场份额,国产玻璃奋力追赶,市场份额有待提高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华创证券认为,电子玻璃行业正处于国产替代提速期,从5G手机出货量、手机屏幕大型化趋势、
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国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上
浙商证券:国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上 2021/10/19 09:04 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。②Q2主要锂电设备上市公司的预收账款+合同负债金额达73.52亿元,同比大幅增长94%,环比增长9%,行业景气度持续向上。③根据行业以往的招标特点,下半年锂电设备的招标金额高于上半年,据此推算Q4新一轮的招标即将展开
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一路向北的小韭菜
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计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大
中信证券:计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大 2021/10/19 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】总体来看,历史上计算机Q3单季度收入占比整体较低,板块单季度弹性较大,中信证券预计2021Q3计算机行业多数核心公司收入在同期可比不失真的背景下,同比增速将恢复至30%以上,体现出计算机下游各个行业信息化支出较为刚性且稳健上行,疫情背景下的各行业数字化进程实际均得到加速,计算机板块公司整体受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证
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脱水研报-早知道10/18
早知道: 1.今日大新闻:俄罗斯或将限制对欧洲的天然气供应-天然气 2.题材挖掘:水泥、煤化工、乙二醇 调研日报:捷昌驱动、绿的谐波、伊利股份 评级日报:星宇股份、德赛西威、上海艾录 强势股脱水:有色锌、珠海冠宇、电力 脱水研报:特斯拉、POE胶膜、银行、智能驾驶
10月19日早知道1.pdf
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光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒
申港证券:光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①POE属于高端聚烯烃中的热塑性弹性体,产线性能优异,下游除了应用于汽车领域,在光伏胶膜领域的渗透率也在持续提升。②预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用,POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%。③目前国内POE技术被封锁,纯依赖进口,但在政策支持下国内企业开始实现技术突破,万华20万吨/年产能未来投产,还有多家企业均有投建POE装置的
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中国化学
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“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW
安信证券:“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW,这些风电零部件的渗透率将提升 2021/10/18 08:33 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①风电伙伴行动促使“风电下乡”落地,“十四五”期间优选5000个村安装1万台风机总装机规模达到50GW,浙商证券预计“风电下乡+老旧风场改造”推动十四五年均新增需求或可至80GW。②风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降
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精工科技
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脱水研报-早知道10/17
早知道: 1.今日大新闻:房地产(还搞个毛线房地产) 2.潜伏什么:换电概念(换电还像正经概念,电动车充不上电要解决啊) 3. 题材挖掘:电改、火电(被绿电坑惨了)、有色·铝 4.公告淘金:A股解禁避雷 强势股脱水:联赢激光、内蒙华电、建龙微纳 调研日报:斯莱克、华亚智能、先惠技术 评级日报:杨杰科技、艾为电子、杨杰科技 脱水研报:珠光材料、三季报、IT安全、汽车零部件
10月18日早知道1.pdf
1015强势股脱水.pdf
1017调研日报1.pdf
1017评级日报_1.pdf
1017脱水研报1.pdf
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内蒙华电
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汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会
华泰证券:汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度与下游整车销量相关性最高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度
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脱水研报-早知道10/20
早知道: 1.今日大新闻:成渝城市群 2.题材挖掘:稀土磁材、快递物流、激光雷达、光伏-风电 调研日报:欣旺达、晶科科技、东北生猪 评级日报:迈得医疗、潍柴动力、广联达 强势股脱水:火电、联创股份、玻纤 脱水研报:轮胎、生猪、电力IT、白酒
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东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化
招商证券:东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化,把握左侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近期猪价反弹或许更多是因为养户惜售。②东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生猪养殖龙头左侧布局机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券调研了东北生猪养猪各环节,发研报称,东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生
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玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能
天风证券:玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能,目前主要上市公司估值还在历史底部 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①7月上旬起部分新增产能投产对行业供需面产生一定冲击,但需求高景气,行业库存增加并不明显,9月上旬价格已拐头向上。②向后展望,21q4/22年供给增量较有限,且能耗指标收紧或进一步延缓新增供给释放节奏,玻纤行业后续景气继续向上值得期待,同时供给冲击动能减弱或致行业周期波动较前期明显减弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】近期
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双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链
华西证券:双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1)电力IT产业链,民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,
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详细梳理关税清单和运费
东吴证券:详细梳理关税清单和运费,双重压力缓解下,这些公司业绩弹性更大 2021/10/19 21:27 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内家具外销延续2020下半年以来的高景气度,头部出口企业在手订单饱满,出口增速及盈利情况主要受航运运力等外因制约。目前来看关税和运价都有望缓解,利好家具出口产业链景气度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内
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脱水研报-早知道10/19
早知道: 1.数字经济迎顶层关注-数字中国 2.潜伏什么:车联网 3.题材挖掘:泛在电力物联网、造纸、民航 4.公告淘金:新元科技 调研日报:牧原股份、中科创达、新益昌 评级日报:鑫铂股份、新益昌、艾为电子 强势股脱水:快递物流、猪、鸡、泉峰汽车 脱水研报:连接器、家具、电子玻璃、生物试剂
10月20日早知道1.pdf
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电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出
华创证券:电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种,可按照生产工艺和生产配方划分。②手机出货量总盘基本稳定,玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升,为国产玻璃提供机遇。③行业壁垒高,国外企业占据主要市场份额,国产玻璃奋力追赶,市场份额有待提高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华创证券认为,电子玻璃行业正处于国产替代提速期,从5G手机出货量、手机屏幕大型化趋势、
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国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上
浙商证券:国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上 2021/10/19 09:04 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。②Q2主要锂电设备上市公司的预收账款+合同负债金额达73.52亿元,同比大幅增长94%,环比增长9%,行业景气度持续向上。③根据行业以往的招标特点,下半年锂电设备的招标金额高于上半年,据此推算Q4新一轮的招标即将展开
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计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大
中信证券:计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大 2021/10/19 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】总体来看,历史上计算机Q3单季度收入占比整体较低,板块单季度弹性较大,中信证券预计2021Q3计算机行业多数核心公司收入在同期可比不失真的背景下,同比增速将恢复至30%以上,体现出计算机下游各个行业信息化支出较为刚性且稳健上行,疫情背景下的各行业数字化进程实际均得到加速,计算机板块公司整体受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证
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脱水研报-早知道10/18
早知道: 1.今日大新闻:俄罗斯或将限制对欧洲的天然气供应-天然气 2.题材挖掘:水泥、煤化工、乙二醇 调研日报:捷昌驱动、绿的谐波、伊利股份 评级日报:星宇股份、德赛西威、上海艾录 强势股脱水:有色锌、珠海冠宇、电力 脱水研报:特斯拉、POE胶膜、银行、智能驾驶
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光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒
申港证券:光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①POE属于高端聚烯烃中的热塑性弹性体,产线性能优异,下游除了应用于汽车领域,在光伏胶膜领域的渗透率也在持续提升。②预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用,POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%。③目前国内POE技术被封锁,纯依赖进口,但在政策支持下国内企业开始实现技术突破,万华20万吨/年产能未来投产,还有多家企业均有投建POE装置的
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“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW
安信证券:“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW,这些风电零部件的渗透率将提升 2021/10/18 08:33 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①风电伙伴行动促使“风电下乡”落地,“十四五”期间优选5000个村安装1万台风机总装机规模达到50GW,浙商证券预计“风电下乡+老旧风场改造”推动十四五年均新增需求或可至80GW。②风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降
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脱水研报-早知道10/17
早知道: 1.今日大新闻:房地产(还搞个毛线房地产) 2.潜伏什么:换电概念(换电还像正经概念,电动车充不上电要解决啊) 3. 题材挖掘:电改、火电(被绿电坑惨了)、有色·铝 4.公告淘金:A股解禁避雷 强势股脱水:联赢激光、内蒙华电、建龙微纳 调研日报:斯莱克、华亚智能、先惠技术 评级日报:杨杰科技、艾为电子、杨杰科技 脱水研报:珠光材料、三季报、IT安全、汽车零部件
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一路向北的小韭菜
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汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会
华泰证券:汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度与下游整车销量相关性最高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度
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拓普集团
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华域汽车
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一路向北的小韭菜
2021-10-16 09:01:43
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-20 21:38:50
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脱水研报-早知道10/20
早知道: 1.今日大新闻:成渝城市群 2.题材挖掘:稀土磁材、快递物流、激光雷达、光伏-风电 调研日报:欣旺达、晶科科技、东北生猪 评级日报:迈得医疗、潍柴动力、广联达 强势股脱水:火电、联创股份、玻纤 脱水研报:轮胎、生猪、电力IT、白酒
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中材科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-20 13:39:08
东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化
招商证券:东北生猪产业链草根调研,东北母猪产能去化,把握左侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①近期猪价反弹或许更多是因为养户惜售。②东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生猪养殖龙头左侧布局机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券调研了东北生猪养猪各环节,发研报称,东北母猪产能在9月已明显去化,若四季度猪价反弹幅度有限,则产能去化有望持续并带动明年猪价反转,把握生
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圣农发展
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温氏股份
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海大集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能
天风证券:玻纤21Q3业绩预告佐证行业景气向上动能,目前主要上市公司估值还在历史底部 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①7月上旬起部分新增产能投产对行业供需面产生一定冲击,但需求高景气,行业库存增加并不明显,9月上旬价格已拐头向上。②向后展望,21q4/22年供给增量较有限,且能耗指标收紧或进一步延缓新增供给释放节奏,玻纤行业后续景气继续向上值得期待,同时供给冲击动能减弱或致行业周期波动较前期明显减弱。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】近期
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长海股份
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宏和科技
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中材科技
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山东玻纤
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-20 08:55:19
双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链
华西证券:双碳拉动电网智能化加速,一文了解电力IT产业链 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华西证券研报覆盖了新能源IT产业链。1)电力IT产业链,民企差异化优势凸显我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,
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国电南自
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中国电建
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国电电力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-19 21:40:18
详细梳理关税清单和运费
东吴证券:详细梳理关税清单和运费,双重压力缓解下,这些公司业绩弹性更大 2021/10/19 21:27 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内家具外销延续2020下半年以来的高景气度,头部出口企业在手订单饱满,出口增速及盈利情况主要受航运运力等外因制约。目前来看关税和运价都有望缓解,利好家具出口产业链景气度提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】东吴证券指出,2021年美国家具需求持续高增长,国内
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梦百合
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顾家家居
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浙江自然
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乐歌股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-19 21:16:08
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脱水研报-早知道10/19
早知道: 1.数字经济迎顶层关注-数字中国 2.潜伏什么:车联网 3.题材挖掘:泛在电力物联网、造纸、民航 4.公告淘金:新元科技 调研日报:牧原股份、中科创达、新益昌 评级日报:鑫铂股份、新益昌、艾为电子 强势股脱水:快递物流、猪、鸡、泉峰汽车 脱水研报:连接器、家具、电子玻璃、生物试剂
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民和股份
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申通快递
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韵达股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-19 13:48:29
电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出
华创证券:电子玻璃国产替代正当时,哪些公司能脱颖而出? 本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①电子玻璃主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种,可按照生产工艺和生产配方划分。②手机出货量总盘基本稳定,玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升,为国产玻璃提供机遇。③行业壁垒高,国外企业占据主要市场份额,国产玻璃奋力追赶,市场份额有待提高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】华创证券认为,电子玻璃行业正处于国产替代提速期,从5G手机出货量、手机屏幕大型化趋势、
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彩虹股份
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南玻A
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凯盛新能
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ST旭电
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旗滨集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上
浙商证券:国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开,行业景气度持续向上 2021/10/19 09:04 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。②Q2主要锂电设备上市公司的预收账款+合同负债金额达73.52亿元,同比大幅增长94%,环比增长9%,行业景气度持续向上。③根据行业以往的招标特点,下半年锂电设备的招标金额高于上半年,据此推算Q4新一轮的招标即将展开
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杭可科技
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先导智能
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利元亨
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宁德时代
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-19 08:42:38
计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大
中信证券:计算机三季报前瞻,拐点向上弹性较大 2021/10/19 08:14 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】总体来看,历史上计算机Q3单季度收入占比整体较低,板块单季度弹性较大,中信证券预计2021Q3计算机行业多数核心公司收入在同期可比不失真的背景下,同比增速将恢复至30%以上,体现出计算机下游各个行业信息化支出较为刚性且稳健上行,疫情背景下的各行业数字化进程实际均得到加速,计算机板块公司整体受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证
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泛微网络
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金山办公
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浪潮信息
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广联达
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-18 21:06:04
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脱水研报-早知道10/18
早知道: 1.今日大新闻:俄罗斯或将限制对欧洲的天然气供应-天然气 2.题材挖掘:水泥、煤化工、乙二醇 调研日报:捷昌驱动、绿的谐波、伊利股份 评级日报:星宇股份、德赛西威、上海艾录 强势股脱水:有色锌、珠海冠宇、电力 脱水研报:特斯拉、POE胶膜、银行、智能驾驶
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珠海冠宇
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海源复材
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罗平锌电
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一路向北的小韭菜
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光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒
申港证券:光伏POE胶膜渗透率有望持续提升,国内企业逐步突破技术壁垒 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①POE属于高端聚烯烃中的热塑性弹性体,产线性能优异,下游除了应用于汽车领域,在光伏胶膜领域的渗透率也在持续提升。②预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用,POE/多层共挤POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%。③目前国内POE技术被封锁,纯依赖进口,但在政策支持下国内企业开始实现技术突破,万华20万吨/年产能未来投产,还有多家企业均有投建POE装置的
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中国化学
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-18 08:39:46
“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW
安信证券:“风电下乡”落地,十四五年均新增需求或可至80GW,这些风电零部件的渗透率将提升 2021/10/18 08:33 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①风电伙伴行动促使“风电下乡”落地,“十四五”期间优选5000个村安装1万台风机总装机规模达到50GW,浙商证券预计“风电下乡+老旧风场改造”推动十四五年均新增需求或可至80GW。②风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降
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精工科技
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五洲新春
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中际联合
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新强联
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-10-17 20:55:51
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脱水研报-早知道10/17
早知道: 1.今日大新闻:房地产(还搞个毛线房地产) 2.潜伏什么:换电概念(换电还像正经概念,电动车充不上电要解决啊) 3. 题材挖掘:电改、火电(被绿电坑惨了)、有色·铝 4.公告淘金:A股解禁避雷 强势股脱水:联赢激光、内蒙华电、建龙微纳 调研日报:斯莱克、华亚智能、先惠技术 评级日报:杨杰科技、艾为电子、杨杰科技 脱水研报:珠光材料、三季报、IT安全、汽车零部件
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内蒙华电
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联赢激光
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一路向北的小韭菜
2021-10-17 20:40:55
汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会
华泰证券:汽车零部件三季报前瞻,板块四季度起或存在边际改善机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度与下游整车销量相关性最高。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华泰证券研报指出,全球芯片供给短缺导致的整车企业减产是9月份乃至三季度行业销量表现承压的核心原因,其中汽车零部件板块受冲击最为严重,因为其景气度
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拓普集团
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华域汽车
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广汇汽车
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星宇股份
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