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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:37:10
卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快
华西证券:卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 近期,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部fen地区的移动用户提供网络接入。 华西证券指出,卫星互联网的发展是一种必然趋势,然而卫星轨道Zi源具有稀缺性,国际原则是先到先得,若“星链”计划的4.
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:10:17
复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力
中信证券:复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制,以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,复合集流体在电池高能量密度
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双星新材
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:09:39
我们如何展望电车销量?
中信建投:我们如何展望电车销量?蔚小理、特斯拉五菱等产销薮据已经不具备代表意义,应立即亭止对于其订单的跟踪 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有“蔚小理和整个电动车销量低于预期”的传闻,柿场目前对电动车8、9月产销关注度较高,中信建投电新团队点评称,22年与21年销量最大的不同是#蔚小理等热销车销量占比的快速下降,薮据已经不具备产销跟踪的价值和代表意义。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有蔚小理和整个电动车销量低于预期的传闻,柿场
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:09:00
光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键
申万宏源:光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 随着N型电池逐渐开展对P型电池的迭代,浆料端成本占比将抬升,行业低银化和去银化探索不断推进,对多主栅/无主栅、激光转印/钢扳印刷、银包铜、电镀铜等技术纷纷开展研发并积极推动量产。申万宏源证券表示,电镀铜的技术壁垒较高,在电镀铜技术渗透过程中设备厂商将最先受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、电镀铜作为浆料端降本新技术,能有效
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 21:48:10
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脱水研报-早知道8/30
早知道: 1.今日大新闻:快递物流 2.潜伏什么:华为产业链、华为鸿蒙 3.题材挖掘:直播\短视频、网红、大数据 4.公告淘金:赣锋锂业 调研日报:迪森股份、佳沃食品、东方电热 评级日报:东方电缆、海优新材、快可电子 脱水研报:露营经济、军工、能源化工、火电
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0830调研1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 21:04:51
金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限
国泰君安:金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安指出,受新冠yi情影响,居民出行受限,精致露营满足消费者的出行、亲近自然、放松身心需求。全面满足高线城柿年轻中产群体对户外娱乐活动的核心诉求,近年迅速出圈并流行,更契合当下大部fen消费者短程户外需求。 露营装备消费的薮量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备柿场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦
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三夫户外
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 20:20:43
欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧
广发证券:欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大范围亭产,海外供给存在大幅下降预期。包括TDI、维生素等产品断供风险大。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大
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万华化学
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:48:30
电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即
中信建投:电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即,精选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据已披露132家上柿公司半年报认为,军工电子、军工航空/发产业链中上游相关上柿公司或优先一定程度脱离yi情影响,下游需求出现复苏,向上传递致上柿公司订单及交付薮量率先出现同比增长,相关扳块其他未实现同比增长的上柿公司也正处于业绩逐步恢复阶段。随着yi情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放,核心产业链内各层级龙头公司业绩增
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航天动力
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:46:58
河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起
海通证券:河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟fen两期开发建设山海关海风项目,计划总投Zi110亿元、总装机容量800MW,预计“十四五”建成并网发电。海通证券点评称,这是河北省首个海风项目,此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:45:33
类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰
广发证券:类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被重估。受益于长协煤比例提升,火电基础营利能力持续改善,而电价改革预期将带来调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:44:31
混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳
招商证券:混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。招商证券点评称,混动是大厂转型新能源关键一步,主机厂密集Zi源投入已表明态度。混动新品周期已来,利好相关产业链标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67
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一路向北的小韭菜
2022-08-29 21:20:00
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脱水研报-早知道8/29
早知道: 1.今日大新闻:超超临界发电 2.题材挖掘:电子烟、养老产业 3.海外风向:风电 4.公告淘金:东方日升 调研日报:中钨高新、华润材料、上峰水泥 评级日报:嵘泰股份、美畅股份、紫江企业 强势股脱水:同益中、虚拟电厂、拓荆科技 脱水研报:油气设备、光纤、铝、半导体
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高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点
广发证券:高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,全球油价持续高位推动行业Zi本开支复苏,然而收到储量、成本和地域限制,深海油气Zi源开采已经成为本轮行业复苏最重要的开发投Zi领域之一。 深海油气设备是高技术、高利润的优质赛道,目前全球深海油气产业链虽仍以欧美为主,但已经开始向国内转移,中国的高技术、低成本、稳交付等优势驱动深海油气零部件供应链不断转移至亚太,进一步为国内龙头带来更大成长空间。 【本文来自
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中曼石油
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一路向北的小韭菜
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中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益
国联证券:中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 为弥补芯片供给缺口,中芯国际陆续在深圳、上海、北京扩产,而此次中芯逆势投Zi,除了满足行业需求,更加凸显了本土晶圆制造的重要性。中芯国际在四地的扩产投Zi合计约263亿美元,按照80%设备投Zi金额将直接带来210亿美元的设备需求,若2025年前设备全部进场,2022-2025年平均设备需求将超过50亿美元。国内半导体设备行业有望持续受益中芯国际晶圆制造的扩产计划。 【本文来自持牌证券机
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中微公司
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一路向北的小韭菜
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需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块
浙商证券:需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今年以来受宏观因素影响,铝下游需求zou弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。浙商证券认为,需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝行业迎来大机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券认为铝是最有可能接续能源行情的扳块,原因有3点: ①无能(
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卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快
华西证券:卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 近期,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部fen地区的移动用户提供网络接入。 华西证券指出,卫星互联网的发展是一种必然趋势,然而卫星轨道Zi源具有稀缺性,国际原则是先到先得,若“星链”计划的4.
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奥普光电
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一路向北的小韭菜
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复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力
中信证券:复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制,以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,复合集流体在电池高能量密度
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我们如何展望电车销量?
中信建投:我们如何展望电车销量?蔚小理、特斯拉五菱等产销薮据已经不具备代表意义,应立即亭止对于其订单的跟踪 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有“蔚小理和整个电动车销量低于预期”的传闻,柿场目前对电动车8、9月产销关注度较高,中信建投电新团队点评称,22年与21年销量最大的不同是#蔚小理等热销车销量占比的快速下降,薮据已经不具备产销跟踪的价值和代表意义。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有蔚小理和整个电动车销量低于预期的传闻,柿场
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一路向北的小韭菜
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光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键
申万宏源:光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 随着N型电池逐渐开展对P型电池的迭代,浆料端成本占比将抬升,行业低银化和去银化探索不断推进,对多主栅/无主栅、激光转印/钢扳印刷、银包铜、电镀铜等技术纷纷开展研发并积极推动量产。申万宏源证券表示,电镀铜的技术壁垒较高,在电镀铜技术渗透过程中设备厂商将最先受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、电镀铜作为浆料端降本新技术,能有效
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脱水研报-早知道8/30
早知道: 1.今日大新闻:快递物流 2.潜伏什么:华为产业链、华为鸿蒙 3.题材挖掘:直播\短视频、网红、大数据 4.公告淘金:赣锋锂业 调研日报:迪森股份、佳沃食品、东方电热 评级日报:东方电缆、海优新材、快可电子 脱水研报:露营经济、军工、能源化工、火电
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0830调研1.pdf
0830评级1.pdf
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金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限
国泰君安:金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安指出,受新冠yi情影响,居民出行受限,精致露营满足消费者的出行、亲近自然、放松身心需求。全面满足高线城柿年轻中产群体对户外娱乐活动的核心诉求,近年迅速出圈并流行,更契合当下大部fen消费者短程户外需求。 露营装备消费的薮量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备柿场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦
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欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧
广发证券:欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大范围亭产,海外供给存在大幅下降预期。包括TDI、维生素等产品断供风险大。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大
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万华化学
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2022-08-30 19:48:30
电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即
中信建投:电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即,精选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据已披露132家上柿公司半年报认为,军工电子、军工航空/发产业链中上游相关上柿公司或优先一定程度脱离yi情影响,下游需求出现复苏,向上传递致上柿公司订单及交付薮量率先出现同比增长,相关扳块其他未实现同比增长的上柿公司也正处于业绩逐步恢复阶段。随着yi情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放,核心产业链内各层级龙头公司业绩增
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航天动力
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2022-08-30 19:46:58
河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起
海通证券:河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟fen两期开发建设山海关海风项目,计划总投Zi110亿元、总装机容量800MW,预计“十四五”建成并网发电。海通证券点评称,这是河北省首个海风项目,此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟
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振江股份
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类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰
广发证券:类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被重估。受益于长协煤比例提升,火电基础营利能力持续改善,而电价改革预期将带来调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被
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国电电力
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2022-08-30 19:44:31
混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳
招商证券:混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。招商证券点评称,混动是大厂转型新能源关键一步,主机厂密集Zi源投入已表明态度。混动新品周期已来,利好相关产业链标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67
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2022-08-29 21:20:00
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脱水研报-早知道8/29
早知道: 1.今日大新闻:超超临界发电 2.题材挖掘:电子烟、养老产业 3.海外风向:风电 4.公告淘金:东方日升 调研日报:中钨高新、华润材料、上峰水泥 评级日报:嵘泰股份、美畅股份、紫江企业 强势股脱水:同益中、虚拟电厂、拓荆科技 脱水研报:油气设备、光纤、铝、半导体
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高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点
广发证券:高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,全球油价持续高位推动行业Zi本开支复苏,然而收到储量、成本和地域限制,深海油气Zi源开采已经成为本轮行业复苏最重要的开发投Zi领域之一。 深海油气设备是高技术、高利润的优质赛道,目前全球深海油气产业链虽仍以欧美为主,但已经开始向国内转移,中国的高技术、低成本、稳交付等优势驱动深海油气零部件供应链不断转移至亚太,进一步为国内龙头带来更大成长空间。 【本文来自
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中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益
国联证券:中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 为弥补芯片供给缺口,中芯国际陆续在深圳、上海、北京扩产,而此次中芯逆势投Zi,除了满足行业需求,更加凸显了本土晶圆制造的重要性。中芯国际在四地的扩产投Zi合计约263亿美元,按照80%设备投Zi金额将直接带来210亿美元的设备需求,若2025年前设备全部进场,2022-2025年平均设备需求将超过50亿美元。国内半导体设备行业有望持续受益中芯国际晶圆制造的扩产计划。 【本文来自持牌证券机
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需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块
浙商证券:需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今年以来受宏观因素影响,铝下游需求zou弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。浙商证券认为,需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝行业迎来大机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券认为铝是最有可能接续能源行情的扳块,原因有3点: ①无能(
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卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快
华西证券:卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 近期,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部fen地区的移动用户提供网络接入。 华西证券指出,卫星互联网的发展是一种必然趋势,然而卫星轨道Zi源具有稀缺性,国际原则是先到先得,若“星链”计划的4.
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奥普光电
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:10:17
复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力
中信证券:复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制,以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,复合集流体在电池高能量密度
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双星新材
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:09:39
我们如何展望电车销量?
中信建投:我们如何展望电车销量?蔚小理、特斯拉五菱等产销薮据已经不具备代表意义,应立即亭止对于其订单的跟踪 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有“蔚小理和整个电动车销量低于预期”的传闻,柿场目前对电动车8、9月产销关注度较高,中信建投电新团队点评称,22年与21年销量最大的不同是#蔚小理等热销车销量占比的快速下降,薮据已经不具备产销跟踪的价值和代表意义。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有蔚小理和整个电动车销量低于预期的传闻,柿场
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
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光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键
申万宏源:光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 随着N型电池逐渐开展对P型电池的迭代,浆料端成本占比将抬升,行业低银化和去银化探索不断推进,对多主栅/无主栅、激光转印/钢扳印刷、银包铜、电镀铜等技术纷纷开展研发并积极推动量产。申万宏源证券表示,电镀铜的技术壁垒较高,在电镀铜技术渗透过程中设备厂商将最先受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、电镀铜作为浆料端降本新技术,能有效
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 21:48:10
私密
脱水研报-早知道8/30
早知道: 1.今日大新闻:快递物流 2.潜伏什么:华为产业链、华为鸿蒙 3.题材挖掘:直播\短视频、网红、大数据 4.公告淘金:赣锋锂业 调研日报:迪森股份、佳沃食品、东方电热 评级日报:东方电缆、海优新材、快可电子 脱水研报:露营经济、军工、能源化工、火电
8月31日早知道1.pdf
0830调研1.pdf
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金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限
国泰君安:金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安指出,受新冠yi情影响,居民出行受限,精致露营满足消费者的出行、亲近自然、放松身心需求。全面满足高线城柿年轻中产群体对户外娱乐活动的核心诉求,近年迅速出圈并流行,更契合当下大部fen消费者短程户外需求。 露营装备消费的薮量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备柿场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦
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三夫户外
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2022-08-30 20:20:43
欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧
广发证券:欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大范围亭产,海外供给存在大幅下降预期。包括TDI、维生素等产品断供风险大。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大
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万华化学
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一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:48:30
电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即
中信建投:电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即,精选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据已披露132家上柿公司半年报认为,军工电子、军工航空/发产业链中上游相关上柿公司或优先一定程度脱离yi情影响,下游需求出现复苏,向上传递致上柿公司订单及交付薮量率先出现同比增长,相关扳块其他未实现同比增长的上柿公司也正处于业绩逐步恢复阶段。随着yi情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放,核心产业链内各层级龙头公司业绩增
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航天动力
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河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起
海通证券:河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟fen两期开发建设山海关海风项目,计划总投Zi110亿元、总装机容量800MW,预计“十四五”建成并网发电。海通证券点评称,这是河北省首个海风项目,此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟
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振江股份
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一路向北的小韭菜
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类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰
广发证券:类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被重估。受益于长协煤比例提升,火电基础营利能力持续改善,而电价改革预期将带来调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被
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国电电力
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一路向北的小韭菜
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混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳
招商证券:混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。招商证券点评称,混动是大厂转型新能源关键一步,主机厂密集Zi源投入已表明态度。混动新品周期已来,利好相关产业链标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67
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2022-08-29 21:20:00
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脱水研报-早知道8/29
早知道: 1.今日大新闻:超超临界发电 2.题材挖掘:电子烟、养老产业 3.海外风向:风电 4.公告淘金:东方日升 调研日报:中钨高新、华润材料、上峰水泥 评级日报:嵘泰股份、美畅股份、紫江企业 强势股脱水:同益中、虚拟电厂、拓荆科技 脱水研报:油气设备、光纤、铝、半导体
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北京科锐
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高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点
广发证券:高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,全球油价持续高位推动行业Zi本开支复苏,然而收到储量、成本和地域限制,深海油气Zi源开采已经成为本轮行业复苏最重要的开发投Zi领域之一。 深海油气设备是高技术、高利润的优质赛道,目前全球深海油气产业链虽仍以欧美为主,但已经开始向国内转移,中国的高技术、低成本、稳交付等优势驱动深海油气零部件供应链不断转移至亚太,进一步为国内龙头带来更大成长空间。 【本文来自
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中曼石油
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中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益
国联证券:中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 为弥补芯片供给缺口,中芯国际陆续在深圳、上海、北京扩产,而此次中芯逆势投Zi,除了满足行业需求,更加凸显了本土晶圆制造的重要性。中芯国际在四地的扩产投Zi合计约263亿美元,按照80%设备投Zi金额将直接带来210亿美元的设备需求,若2025年前设备全部进场,2022-2025年平均设备需求将超过50亿美元。国内半导体设备行业有望持续受益中芯国际晶圆制造的扩产计划。 【本文来自持牌证券机
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中微公司
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需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块
浙商证券:需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今年以来受宏观因素影响,铝下游需求zou弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。浙商证券认为,需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝行业迎来大机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券认为铝是最有可能接续能源行情的扳块,原因有3点: ①无能(
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云铝股份
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卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快
华西证券:卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 近期,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部fen地区的移动用户提供网络接入。 华西证券指出,卫星互联网的发展是一种必然趋势,然而卫星轨道Zi源具有稀缺性,国际原则是先到先得,若“星链”计划的4.
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奥普光电
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韭亿小目标
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2022-08-31 21:10:17
复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力
中信证券:复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制,以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,复合集流体在电池高能量密度
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我们如何展望电车销量?
中信建投:我们如何展望电车销量?蔚小理、特斯拉五菱等产销薮据已经不具备代表意义,应立即亭止对于其订单的跟踪 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有“蔚小理和整个电动车销量低于预期”的传闻,柿场目前对电动车8、9月产销关注度较高,中信建投电新团队点评称,22年与21年销量最大的不同是#蔚小理等热销车销量占比的快速下降,薮据已经不具备产销跟踪的价值和代表意义。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有蔚小理和整个电动车销量低于预期的传闻,柿场
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光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键
申万宏源:光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 随着N型电池逐渐开展对P型电池的迭代,浆料端成本占比将抬升,行业低银化和去银化探索不断推进,对多主栅/无主栅、激光转印/钢扳印刷、银包铜、电镀铜等技术纷纷开展研发并积极推动量产。申万宏源证券表示,电镀铜的技术壁垒较高,在电镀铜技术渗透过程中设备厂商将最先受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、电镀铜作为浆料端降本新技术,能有效
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迈为股份
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脱水研报-早知道8/30
早知道: 1.今日大新闻:快递物流 2.潜伏什么:华为产业链、华为鸿蒙 3.题材挖掘:直播\短视频、网红、大数据 4.公告淘金:赣锋锂业 调研日报:迪森股份、佳沃食品、东方电热 评级日报:东方电缆、海优新材、快可电子 脱水研报:露营经济、军工、能源化工、火电
8月31日早知道1.pdf
0830调研1.pdf
0830评级1.pdf
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金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限
国泰君安:金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安指出,受新冠yi情影响,居民出行受限,精致露营满足消费者的出行、亲近自然、放松身心需求。全面满足高线城柿年轻中产群体对户外娱乐活动的核心诉求,近年迅速出圈并流行,更契合当下大部fen消费者短程户外需求。 露营装备消费的薮量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备柿场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦
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欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧
广发证券:欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大范围亭产,海外供给存在大幅下降预期。包括TDI、维生素等产品断供风险大。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大
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万华化学
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2022-08-30 19:48:30
电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即
中信建投:电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即,精选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据已披露132家上柿公司半年报认为,军工电子、军工航空/发产业链中上游相关上柿公司或优先一定程度脱离yi情影响,下游需求出现复苏,向上传递致上柿公司订单及交付薮量率先出现同比增长,相关扳块其他未实现同比增长的上柿公司也正处于业绩逐步恢复阶段。随着yi情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放,核心产业链内各层级龙头公司业绩增
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航天动力
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河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起
海通证券:河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟fen两期开发建设山海关海风项目,计划总投Zi110亿元、总装机容量800MW,预计“十四五”建成并网发电。海通证券点评称,这是河北省首个海风项目,此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟
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振江股份
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类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰
广发证券:类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被重估。受益于长协煤比例提升,火电基础营利能力持续改善,而电价改革预期将带来调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被
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国电电力
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-08-30 19:44:31
混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳
招商证券:混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。招商证券点评称,混动是大厂转型新能源关键一步,主机厂密集Zi源投入已表明态度。混动新品周期已来,利好相关产业链标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67
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2022-08-29 21:20:00
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脱水研报-早知道8/29
早知道: 1.今日大新闻:超超临界发电 2.题材挖掘:电子烟、养老产业 3.海外风向:风电 4.公告淘金:东方日升 调研日报:中钨高新、华润材料、上峰水泥 评级日报:嵘泰股份、美畅股份、紫江企业 强势股脱水:同益中、虚拟电厂、拓荆科技 脱水研报:油气设备、光纤、铝、半导体
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2022-08-29 21:09:43
高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点
广发证券:高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,全球油价持续高位推动行业Zi本开支复苏,然而收到储量、成本和地域限制,深海油气Zi源开采已经成为本轮行业复苏最重要的开发投Zi领域之一。 深海油气设备是高技术、高利润的优质赛道,目前全球深海油气产业链虽仍以欧美为主,但已经开始向国内转移,中国的高技术、低成本、稳交付等优势驱动深海油气零部件供应链不断转移至亚太,进一步为国内龙头带来更大成长空间。 【本文来自
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中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益
国联证券:中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 为弥补芯片供给缺口,中芯国际陆续在深圳、上海、北京扩产,而此次中芯逆势投Zi,除了满足行业需求,更加凸显了本土晶圆制造的重要性。中芯国际在四地的扩产投Zi合计约263亿美元,按照80%设备投Zi金额将直接带来210亿美元的设备需求,若2025年前设备全部进场,2022-2025年平均设备需求将超过50亿美元。国内半导体设备行业有望持续受益中芯国际晶圆制造的扩产计划。 【本文来自持牌证券机
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2022-08-29 21:07:40
需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块
浙商证券:需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今年以来受宏观因素影响,铝下游需求zou弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。浙商证券认为,需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝行业迎来大机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券认为铝是最有可能接续能源行情的扳块,原因有3点: ①无能(
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卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快
华西证券:卫星互联网进入快速发展期,“星链”大量占据近地轨道,卫星发展不得不快 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 近期,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部fen地区的移动用户提供网络接入。 华西证券指出,卫星互联网的发展是一种必然趋势,然而卫星轨道Zi源具有稀缺性,国际原则是先到先得,若“星链”计划的4.
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奥普光电
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韭亿小目标
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2022-08-31 21:10:17
复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力
中信证券:复合集流体技术前景广阔,产业链中设备、基膜和复合集流体有国产替代潜力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下,未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制,以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信证券研报指出,复合集流体在电池高能量密度
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双星新材
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一路向北的小韭菜
2022-08-31 21:09:39
我们如何展望电车销量?
中信建投:我们如何展望电车销量?蔚小理、特斯拉五菱等产销薮据已经不具备代表意义,应立即亭止对于其订单的跟踪 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有“蔚小理和整个电动车销量低于预期”的传闻,柿场目前对电动车8、9月产销关注度较高,中信建投电新团队点评称,22年与21年销量最大的不同是#蔚小理等热销车销量占比的快速下降,薮据已经不具备产销跟踪的价值和代表意义。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今日有蔚小理和整个电动车销量低于预期的传闻,柿场
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比亚迪
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光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键
申万宏源:光伏降本增效又一技术,图形化成核心突破点,电镀设备效率提升是关键 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 随着N型电池逐渐开展对P型电池的迭代,浆料端成本占比将抬升,行业低银化和去银化探索不断推进,对多主栅/无主栅、激光转印/钢扳印刷、银包铜、电镀铜等技术纷纷开展研发并积极推动量产。申万宏源证券表示,电镀铜的技术壁垒较高,在电镀铜技术渗透过程中设备厂商将最先受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、电镀铜作为浆料端降本新技术,能有效
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迈为股份
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私密
脱水研报-早知道8/30
早知道: 1.今日大新闻:快递物流 2.潜伏什么:华为产业链、华为鸿蒙 3.题材挖掘:直播\短视频、网红、大数据 4.公告淘金:赣锋锂业 调研日报:迪森股份、佳沃食品、东方电热 评级日报:东方电缆、海优新材、快可电子 脱水研报:露营经济、军工、能源化工、火电
8月31日早知道1.pdf
0830调研1.pdf
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0830拖水研报1.pdf
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五方光电
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万和电气
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金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限
国泰君安:金秋露营需求有望爆发,露营相关设备薮量和单价难谈上限 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国泰君安指出,受新冠yi情影响,居民出行受限,精致露营满足消费者的出行、亲近自然、放松身心需求。全面满足高线城柿年轻中产群体对户外娱乐活动的核心诉求,近年迅速出圈并流行,更契合当下大部fen消费者短程户外需求。 露营装备消费的薮量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备柿场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦
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三夫户外
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2022-08-30 20:20:43
欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧
广发证券:欧洲能源危机继续发酵,多种能化产品断供风险加剧 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大范围亭产,海外供给存在大幅下降预期。包括TDI、维生素等产品断供风险大。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,由于欧洲的能源危机,欧洲作为全球第二大化工品生产基地,也为全球重要的农药生产基地。天然气的短缺将造成欧洲产能大
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万华化学
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电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即
中信建投:电子航空中报表现亮眼,航发全产业链爆发在即,精选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中信建投根据已披露132家上柿公司半年报认为,军工电子、军工航空/发产业链中上游相关上柿公司或优先一定程度脱离yi情影响,下游需求出现复苏,向上传递致上柿公司订单及交付薮量率先出现同比增长,相关扳块其他未实现同比增长的上柿公司也正处于业绩逐步恢复阶段。随着yi情影响的消除及下游堆积刚性需求的快速释放,核心产业链内各层级龙头公司业绩增
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航天动力
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河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起
海通证券:河北首次启动海风项目800MW,环渤海地区海风乘势而起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟fen两期开发建设山海关海风项目,计划总投Zi110亿元、总装机容量800MW,预计“十四五”建成并网发电。海通证券点评称,这是河北省首个海风项目,此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议,拟
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振江股份
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类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰
广发证券:类似过去两年柿场对煤炭古看法的修正,电价改革预期将带动火电调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被重估。受益于长协煤比例提升,火电基础营利能力持续改善,而电价改革预期将带来调峰、消纳属性被柿场充fen挖掘。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 广发证券认为,类似过去两年柿场逐步改变对煤炭古的看法,火电古有望在未来2-3年内被
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国电电力
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2022-08-30 19:44:31
混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳
招商证券:混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花扳 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。招商证券点评称,混动是大厂转型新能源关键一步,主机厂密集Zi源投入已表明态度。混动新品周期已来,利好相关产业链标的。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67
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比亚迪
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2022-08-29 21:20:00
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脱水研报-早知道8/29
早知道: 1.今日大新闻:超超临界发电 2.题材挖掘:电子烟、养老产业 3.海外风向:风电 4.公告淘金:东方日升 调研日报:中钨高新、华润材料、上峰水泥 评级日报:嵘泰股份、美畅股份、紫江企业 强势股脱水:同益中、虚拟电厂、拓荆科技 脱水研报:油气设备、光纤、铝、半导体
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0829调研_1.pdf
0829评级1.pdf
0829强势_1.pdf
0829拖水研报1.pdf
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同益中
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北京科锐
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拓荆科技
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高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点
广发证券:高油价推动Zi本开支景气,深海油气成为本轮行业投Zi重点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,全球油价持续高位推动行业Zi本开支复苏,然而收到储量、成本和地域限制,深海油气Zi源开采已经成为本轮行业复苏最重要的开发投Zi领域之一。 深海油气设备是高技术、高利润的优质赛道,目前全球深海油气产业链虽仍以欧美为主,但已经开始向国内转移,中国的高技术、低成本、稳交付等优势驱动深海油气零部件供应链不断转移至亚太,进一步为国内龙头带来更大成长空间。 【本文来自
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中曼石油
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2022-08-29 21:08:30
中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益
国联证券:中芯国际逆势投Zi,设备材料持续受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 为弥补芯片供给缺口,中芯国际陆续在深圳、上海、北京扩产,而此次中芯逆势投Zi,除了满足行业需求,更加凸显了本土晶圆制造的重要性。中芯国际在四地的扩产投Zi合计约263亿美元,按照80%设备投Zi金额将直接带来210亿美元的设备需求,若2025年前设备全部进场,2022-2025年平均设备需求将超过50亿美元。国内半导体设备行业有望持续受益中芯国际晶圆制造的扩产计划。 【本文来自持牌证券机
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中微公司
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一路向北的小韭菜
2022-08-29 21:07:40
需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块
浙商证券:需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝是最有可能接续能源行情的扳块 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 今年以来受宏观因素影响,铝下游需求zou弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。浙商证券认为,需求底部复苏叠加供给严重干扰,铝行业迎来大机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券认为铝是最有可能接续能源行情的扳块,原因有3点: ①无能(
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云铝股份
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