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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:22:41
通信bαn块Q2业绩前瞻
华泰证券:通信bαn块Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块归母净利润同比增长15%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块
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中兴通讯
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:21:57
直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性
国海证券:直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特高压直流加速建设确定性高,特高压输电通道建设是稳投Zi举措之一,预计将占到特高压建设投Zi8成以上,“十四五”特高压直流投Zi持续高增长。 ②相较于特高压交流,特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变和换流阀。 ③综合实力看,总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司;特有环节看,换流阀是特高压直流特有的环
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派瑞股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:21:20
格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点
天风证券:格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出ShΙ场。恢复正常后预计C端复调龙头在触底后大概率迎来反弹,叠加管理持续向上、渠道持续优化,有望实现边际改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出Sh
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日辰股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:20:08
镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现
民生证券:镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①高温合金是航空发动机重要的热端部件材料,按照基体元素种类,高温合金可以feng为铁基、镍基和钴基,目前ShΙ场需求最大的是镍基高温合金,占比达到80%以上,因此对镍价敏感度高。 ②我国高温合金ShΙ场增速高于全球ShΙ场增速,预计2025年将达到314亿元,2020~2025年CAGR=11%,其中国产替代需求强烈。 ③镍价在高温合金中成本占比较高,近期LME镍价出现明显回落趋势,
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抚顺特钢
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 21:14:27
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脱水研报-早知道6/30
早知道: 1.今日大新闻:国常会支持重大项目建设 2.题材挖掘:数字货币、甲醇、页岩气 3.公告淘金:中兵红箭 调研日报:华安鑫创、固德威、 评级日报:永泰运、贝达药业、文山电力 强势股脱水:旅游、经纬恒润、天岳先进 脱水研报:液流电池、食品饮料、HNBR、磷化工
7月1日早知道1.pdf
0630调研日报_1.pdf
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0630强势股脱水1.pdf
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丽江股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 21:01:25
HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF
开源证券:HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF,当前全球仅4家企业可量产 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①氢化丁腈橡胶(HNBR)是橡胶领域的皇冠明珠,其综合性能十feng出众,当前主要应用于汽车同步带、密封垫片等。 ②由于生产壁垒高,全球当前仅4家企业可批量生产。 ③HNBR应用领域拓展到锂电的电池粘结剂、feng散剂、固态电解质等,是PVDF的潜在替代品,具有优异的机械性能、粘附性、电化学稳定性、循环性能,同时成本较低。 【本文来自持牌证券机
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道恩股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 20:59:46
食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻
东吴证券:食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前瞻预测。白酒bαn块回款无忧,淡季有望继续显韧性。坚持“优先高端白酒确定性 + 积极拥抱具备弹性的次高端”的思路。啤酒bαn块动销旺季龙头韧性彰显,Q2销量环比持续向好。乳制品龙头将持续升级产品结构提升盈利水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前
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天目湖
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 20:58:29
当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口
中金公司:当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①三元系需求预期否极泰来,抬升估值。 ②正是由于镍钴价格的下降还需要较长时间,导致价格中枢仍然较高,而可以实现第一波镍钴正极一体化产能放量的公司可以从容的享受套利红利。 ③接下来相比于锂,钴镍bαn块拥有更大的估值弹性。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金有色团队发表了,对钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的思考,表示当前可能是钴镍正极一体化
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华友钴业
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2022-06-30 20:57:35
历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认
中信证券:历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认,开发商前景判断看这一个指标就够了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①地产销售复苏局面得到确认,2022年6月前28天,30个大中城ShΙ新房销售额环比提升81.9%,大多shυ开发企业在更好的蓄客及去化之下,6月销售预计较5月环比显著增长。 ②本轮周期情形不同,销售复苏和投Zi复苏之间的时间跨度或许较长,土地ShΙ场热度难以迅速恢复,这也使得政策宽松的窗口可能较长,这种基本面和政策面同向共振的时期,在历
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万科A
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 20:56:31
内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
中泰证券:内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 ②估值处于历史低位,配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(20222025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 1、十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。f
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云天化
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一路向北的小韭菜
2022-06-30 20:55:07
水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高
国盛证券:水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①在高倍率快充趋势下,液冷需求迅速提升,预计水冷bαn铝钎焊复合材料单车用量将提升至10KG以上,2022-2025年水冷bαn需求将由24万吨增至74万吨,其中动力电池水冷bαnCAGR达到55%。 ②钎焊铝复合材料行业集中度高,高定制化、高SKU,通常与下游电芯厂家深度开发,整体时间周期长达3年,对新进入者构成极高的Zi质认证壁垒。 ③国内
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银邦股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 21:28:57
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脱水研报-早知道6/29
早知道: 1.今日大新闻:上海市电影院恢复开放时间确定 2.题材挖掘:光通信、券商、养猪 3.公告淘金:史丹利、天华超净、韦尔股份 调研日报:泰胜风能、双星新材、新洁能 评级日报:杰瑞股份、迎驾贡酒、三棵树 强势股脱水:晶方科技、房地产、亿嘉和 脱水研报:调味品、煤炭、风电、轻工
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0629强势股脱水_1.pdf
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信达地产
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 21:07:35
大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长
开源证券:大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变,预计煤炭产量环比增长有限,进口煤shυ量和质量呈双下滑趋势,煤价维持高位并环比上zhαng,主要煤企持续高盈利,下游需求或迎拐点,煤价仍有向上动能,供紧需增下煤企H2业绩可待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本
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中国神华
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 20:53:43
轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测
华创证券:轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮等消费行业的高速发展,业绩弹性可期。家具内销多项利好政策释放,有望正增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮
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欧派家居
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 20:52:46
需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线
兴业证券:需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求方面,Q3进入复工复产加速期,就业—收入—消费信心将顺次传导,餐饮行业在Q3bαn块基shυ仍低背景下,直接驱动收入的环比改善。 ②成本端,大豆价格拐点发生在22Q3,但反映需至报表还需1-2个季度传导;此外PET回调为bαn块性利好,青菜头今年收购价已确定性回落。 ③复pαn2017年成本回落带来业绩弹性释放持续拉zhαngGμ价
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海天味业
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通信bαn块Q2业绩前瞻
华泰证券:通信bαn块Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块归母净利润同比增长15%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块
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直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性
国海证券:直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特高压直流加速建设确定性高,特高压输电通道建设是稳投Zi举措之一,预计将占到特高压建设投Zi8成以上,“十四五”特高压直流投Zi持续高增长。 ②相较于特高压交流,特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变和换流阀。 ③综合实力看,总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司;特有环节看,换流阀是特高压直流特有的环
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格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点
天风证券:格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出ShΙ场。恢复正常后预计C端复调龙头在触底后大概率迎来反弹,叠加管理持续向上、渠道持续优化,有望实现边际改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出Sh
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一路向北的小韭菜
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镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现
民生证券:镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①高温合金是航空发动机重要的热端部件材料,按照基体元素种类,高温合金可以feng为铁基、镍基和钴基,目前ShΙ场需求最大的是镍基高温合金,占比达到80%以上,因此对镍价敏感度高。 ②我国高温合金ShΙ场增速高于全球ShΙ场增速,预计2025年将达到314亿元,2020~2025年CAGR=11%,其中国产替代需求强烈。 ③镍价在高温合金中成本占比较高,近期LME镍价出现明显回落趋势,
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早知道: 1.今日大新闻:国常会支持重大项目建设 2.题材挖掘:数字货币、甲醇、页岩气 3.公告淘金:中兵红箭 调研日报:华安鑫创、固德威、 评级日报:永泰运、贝达药业、文山电力 强势股脱水:旅游、经纬恒润、天岳先进 脱水研报:液流电池、食品饮料、HNBR、磷化工
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HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF
开源证券:HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF,当前全球仅4家企业可量产 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①氢化丁腈橡胶(HNBR)是橡胶领域的皇冠明珠,其综合性能十feng出众,当前主要应用于汽车同步带、密封垫片等。 ②由于生产壁垒高,全球当前仅4家企业可批量生产。 ③HNBR应用领域拓展到锂电的电池粘结剂、feng散剂、固态电解质等,是PVDF的潜在替代品,具有优异的机械性能、粘附性、电化学稳定性、循环性能,同时成本较低。 【本文来自持牌证券机
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食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻
东吴证券:食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前瞻预测。白酒bαn块回款无忧,淡季有望继续显韧性。坚持“优先高端白酒确定性 + 积极拥抱具备弹性的次高端”的思路。啤酒bαn块动销旺季龙头韧性彰显,Q2销量环比持续向好。乳制品龙头将持续升级产品结构提升盈利水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前
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当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口
中金公司:当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①三元系需求预期否极泰来,抬升估值。 ②正是由于镍钴价格的下降还需要较长时间,导致价格中枢仍然较高,而可以实现第一波镍钴正极一体化产能放量的公司可以从容的享受套利红利。 ③接下来相比于锂,钴镍bαn块拥有更大的估值弹性。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金有色团队发表了,对钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的思考,表示当前可能是钴镍正极一体化
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历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认
中信证券:历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认,开发商前景判断看这一个指标就够了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①地产销售复苏局面得到确认,2022年6月前28天,30个大中城ShΙ新房销售额环比提升81.9%,大多shυ开发企业在更好的蓄客及去化之下,6月销售预计较5月环比显著增长。 ②本轮周期情形不同,销售复苏和投Zi复苏之间的时间跨度或许较长,土地ShΙ场热度难以迅速恢复,这也使得政策宽松的窗口可能较长,这种基本面和政策面同向共振的时期,在历
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内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
中泰证券:内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 ②估值处于历史低位,配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(20222025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 1、十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。f
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水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高
国盛证券:水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①在高倍率快充趋势下,液冷需求迅速提升,预计水冷bαn铝钎焊复合材料单车用量将提升至10KG以上,2022-2025年水冷bαn需求将由24万吨增至74万吨,其中动力电池水冷bαnCAGR达到55%。 ②钎焊铝复合材料行业集中度高,高定制化、高SKU,通常与下游电芯厂家深度开发,整体时间周期长达3年,对新进入者构成极高的Zi质认证壁垒。 ③国内
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2022-06-29 21:28:57
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脱水研报-早知道6/29
早知道: 1.今日大新闻:上海市电影院恢复开放时间确定 2.题材挖掘:光通信、券商、养猪 3.公告淘金:史丹利、天华超净、韦尔股份 调研日报:泰胜风能、双星新材、新洁能 评级日报:杰瑞股份、迎驾贡酒、三棵树 强势股脱水:晶方科技、房地产、亿嘉和 脱水研报:调味品、煤炭、风电、轻工
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大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长
开源证券:大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变,预计煤炭产量环比增长有限,进口煤shυ量和质量呈双下滑趋势,煤价维持高位并环比上zhαng,主要煤企持续高盈利,下游需求或迎拐点,煤价仍有向上动能,供紧需增下煤企H2业绩可待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测
华创证券:轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮等消费行业的高速发展,业绩弹性可期。家具内销多项利好政策释放,有望正增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮
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2022-06-29 20:52:46
需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线
兴业证券:需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求方面,Q3进入复工复产加速期,就业—收入—消费信心将顺次传导,餐饮行业在Q3bαn块基shυ仍低背景下,直接驱动收入的环比改善。 ②成本端,大豆价格拐点发生在22Q3,但反映需至报表还需1-2个季度传导;此外PET回调为bαn块性利好,青菜头今年收购价已确定性回落。 ③复pαn2017年成本回落带来业绩弹性释放持续拉zhαngGμ价
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海天味业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:22:41
通信bαn块Q2业绩前瞻
华泰证券:通信bαn块Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块归母净利润同比增长15%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块
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中兴通讯
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2022-07-03 21:21:57
直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性
国海证券:直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特高压直流加速建设确定性高,特高压输电通道建设是稳投Zi举措之一,预计将占到特高压建设投Zi8成以上,“十四五”特高压直流投Zi持续高增长。 ②相较于特高压交流,特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变和换流阀。 ③综合实力看,总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司;特有环节看,换流阀是特高压直流特有的环
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派瑞股份
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2022-07-03 21:21:20
格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点
天风证券:格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出ShΙ场。恢复正常后预计C端复调龙头在触底后大概率迎来反弹,叠加管理持续向上、渠道持续优化,有望实现边际改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出Sh
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日辰股份
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一路向北的小韭菜
2022-07-03 21:20:08
镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现
民生证券:镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①高温合金是航空发动机重要的热端部件材料,按照基体元素种类,高温合金可以feng为铁基、镍基和钴基,目前ShΙ场需求最大的是镍基高温合金,占比达到80%以上,因此对镍价敏感度高。 ②我国高温合金ShΙ场增速高于全球ShΙ场增速,预计2025年将达到314亿元,2020~2025年CAGR=11%,其中国产替代需求强烈。 ③镍价在高温合金中成本占比较高,近期LME镍价出现明显回落趋势,
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抚顺特钢
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2022-06-30 21:14:27
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脱水研报-早知道6/30
早知道: 1.今日大新闻:国常会支持重大项目建设 2.题材挖掘:数字货币、甲醇、页岩气 3.公告淘金:中兵红箭 调研日报:华安鑫创、固德威、 评级日报:永泰运、贝达药业、文山电力 强势股脱水:旅游、经纬恒润、天岳先进 脱水研报:液流电池、食品饮料、HNBR、磷化工
7月1日早知道1.pdf
0630调研日报_1.pdf
0630评级日报1.pdf
0630强势股脱水1.pdf
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丽江股份
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2022-06-30 21:01:25
HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF
开源证券:HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF,当前全球仅4家企业可量产 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①氢化丁腈橡胶(HNBR)是橡胶领域的皇冠明珠,其综合性能十feng出众,当前主要应用于汽车同步带、密封垫片等。 ②由于生产壁垒高,全球当前仅4家企业可批量生产。 ③HNBR应用领域拓展到锂电的电池粘结剂、feng散剂、固态电解质等,是PVDF的潜在替代品,具有优异的机械性能、粘附性、电化学稳定性、循环性能,同时成本较低。 【本文来自持牌证券机
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道恩股份
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2022-06-30 20:59:46
食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻
东吴证券:食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前瞻预测。白酒bαn块回款无忧,淡季有望继续显韧性。坚持“优先高端白酒确定性 + 积极拥抱具备弹性的次高端”的思路。啤酒bαn块动销旺季龙头韧性彰显,Q2销量环比持续向好。乳制品龙头将持续升级产品结构提升盈利水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前
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天目湖
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2022-06-30 20:58:29
当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口
中金公司:当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①三元系需求预期否极泰来,抬升估值。 ②正是由于镍钴价格的下降还需要较长时间,导致价格中枢仍然较高,而可以实现第一波镍钴正极一体化产能放量的公司可以从容的享受套利红利。 ③接下来相比于锂,钴镍bαn块拥有更大的估值弹性。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金有色团队发表了,对钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的思考,表示当前可能是钴镍正极一体化
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华友钴业
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2022-06-30 20:57:35
历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认
中信证券:历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认,开发商前景判断看这一个指标就够了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①地产销售复苏局面得到确认,2022年6月前28天,30个大中城ShΙ新房销售额环比提升81.9%,大多shυ开发企业在更好的蓄客及去化之下,6月销售预计较5月环比显著增长。 ②本轮周期情形不同,销售复苏和投Zi复苏之间的时间跨度或许较长,土地ShΙ场热度难以迅速恢复,这也使得政策宽松的窗口可能较长,这种基本面和政策面同向共振的时期,在历
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万科A
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内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
中泰证券:内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 ②估值处于历史低位,配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(20222025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 1、十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。f
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水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高
国盛证券:水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①在高倍率快充趋势下,液冷需求迅速提升,预计水冷bαn铝钎焊复合材料单车用量将提升至10KG以上,2022-2025年水冷bαn需求将由24万吨增至74万吨,其中动力电池水冷bαnCAGR达到55%。 ②钎焊铝复合材料行业集中度高,高定制化、高SKU,通常与下游电芯厂家深度开发,整体时间周期长达3年,对新进入者构成极高的Zi质认证壁垒。 ③国内
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2022-06-29 21:28:57
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脱水研报-早知道6/29
早知道: 1.今日大新闻:上海市电影院恢复开放时间确定 2.题材挖掘:光通信、券商、养猪 3.公告淘金:史丹利、天华超净、韦尔股份 调研日报:泰胜风能、双星新材、新洁能 评级日报:杰瑞股份、迎驾贡酒、三棵树 强势股脱水:晶方科技、房地产、亿嘉和 脱水研报:调味品、煤炭、风电、轻工
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晶方科技
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信达地产
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大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长
开源证券:大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变,预计煤炭产量环比增长有限,进口煤shυ量和质量呈双下滑趋势,煤价维持高位并环比上zhαng,主要煤企持续高盈利,下游需求或迎拐点,煤价仍有向上动能,供紧需增下煤企H2业绩可待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本
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中国神华
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 20:53:43
轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测
华创证券:轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮等消费行业的高速发展,业绩弹性可期。家具内销多项利好政策释放,有望正增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮
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欧派家居
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2022-06-29 20:52:46
需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线
兴业证券:需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求方面,Q3进入复工复产加速期,就业—收入—消费信心将顺次传导,餐饮行业在Q3bαn块基shυ仍低背景下,直接驱动收入的环比改善。 ②成本端,大豆价格拐点发生在22Q3,但反映需至报表还需1-2个季度传导;此外PET回调为bαn块性利好,青菜头今年收购价已确定性回落。 ③复pαn2017年成本回落带来业绩弹性释放持续拉zhαngGμ价
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通信bαn块Q2业绩前瞻
华泰证券:通信bαn块Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块归母净利润同比增长15%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块
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直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性
国海证券:直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特高压直流加速建设确定性高,特高压输电通道建设是稳投Zi举措之一,预计将占到特高压建设投Zi8成以上,“十四五”特高压直流投Zi持续高增长。 ②相较于特高压交流,特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变和换流阀。 ③综合实力看,总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司;特有环节看,换流阀是特高压直流特有的环
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格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点
天风证券:格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出ShΙ场。恢复正常后预计C端复调龙头在触底后大概率迎来反弹,叠加管理持续向上、渠道持续优化,有望实现边际改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出Sh
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镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现
民生证券:镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①高温合金是航空发动机重要的热端部件材料,按照基体元素种类,高温合金可以feng为铁基、镍基和钴基,目前ShΙ场需求最大的是镍基高温合金,占比达到80%以上,因此对镍价敏感度高。 ②我国高温合金ShΙ场增速高于全球ShΙ场增速,预计2025年将达到314亿元,2020~2025年CAGR=11%,其中国产替代需求强烈。 ③镍价在高温合金中成本占比较高,近期LME镍价出现明显回落趋势,
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抚顺特钢
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脱水研报-早知道6/30
早知道: 1.今日大新闻:国常会支持重大项目建设 2.题材挖掘:数字货币、甲醇、页岩气 3.公告淘金:中兵红箭 调研日报:华安鑫创、固德威、 评级日报:永泰运、贝达药业、文山电力 强势股脱水:旅游、经纬恒润、天岳先进 脱水研报:液流电池、食品饮料、HNBR、磷化工
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HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF
开源证券:HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF,当前全球仅4家企业可量产 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①氢化丁腈橡胶(HNBR)是橡胶领域的皇冠明珠,其综合性能十feng出众,当前主要应用于汽车同步带、密封垫片等。 ②由于生产壁垒高,全球当前仅4家企业可批量生产。 ③HNBR应用领域拓展到锂电的电池粘结剂、feng散剂、固态电解质等,是PVDF的潜在替代品,具有优异的机械性能、粘附性、电化学稳定性、循环性能,同时成本较低。 【本文来自持牌证券机
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道恩股份
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食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻
东吴证券:食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前瞻预测。白酒bαn块回款无忧,淡季有望继续显韧性。坚持“优先高端白酒确定性 + 积极拥抱具备弹性的次高端”的思路。啤酒bαn块动销旺季龙头韧性彰显,Q2销量环比持续向好。乳制品龙头将持续升级产品结构提升盈利水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前
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天目湖
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当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口
中金公司:当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①三元系需求预期否极泰来,抬升估值。 ②正是由于镍钴价格的下降还需要较长时间,导致价格中枢仍然较高,而可以实现第一波镍钴正极一体化产能放量的公司可以从容的享受套利红利。 ③接下来相比于锂,钴镍bαn块拥有更大的估值弹性。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金有色团队发表了,对钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的思考,表示当前可能是钴镍正极一体化
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历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认
中信证券:历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认,开发商前景判断看这一个指标就够了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①地产销售复苏局面得到确认,2022年6月前28天,30个大中城ShΙ新房销售额环比提升81.9%,大多shυ开发企业在更好的蓄客及去化之下,6月销售预计较5月环比显著增长。 ②本轮周期情形不同,销售复苏和投Zi复苏之间的时间跨度或许较长,土地ShΙ场热度难以迅速恢复,这也使得政策宽松的窗口可能较长,这种基本面和政策面同向共振的时期,在历
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内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
中泰证券:内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 ②估值处于历史低位,配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(20222025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 1、十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。f
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水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高
国盛证券:水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①在高倍率快充趋势下,液冷需求迅速提升,预计水冷bαn铝钎焊复合材料单车用量将提升至10KG以上,2022-2025年水冷bαn需求将由24万吨增至74万吨,其中动力电池水冷bαnCAGR达到55%。 ②钎焊铝复合材料行业集中度高,高定制化、高SKU,通常与下游电芯厂家深度开发,整体时间周期长达3年,对新进入者构成极高的Zi质认证壁垒。 ③国内
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脱水研报-早知道6/29
早知道: 1.今日大新闻:上海市电影院恢复开放时间确定 2.题材挖掘:光通信、券商、养猪 3.公告淘金:史丹利、天华超净、韦尔股份 调研日报:泰胜风能、双星新材、新洁能 评级日报:杰瑞股份、迎驾贡酒、三棵树 强势股脱水:晶方科技、房地产、亿嘉和 脱水研报:调味品、煤炭、风电、轻工
6月30日早知道1.pdf
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大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长
开源证券:大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变,预计煤炭产量环比增长有限,进口煤shυ量和质量呈双下滑趋势,煤价维持高位并环比上zhαng,主要煤企持续高盈利,下游需求或迎拐点,煤价仍有向上动能,供紧需增下煤企H2业绩可待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测
华创证券:轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮等消费行业的高速发展,业绩弹性可期。家具内销多项利好政策释放,有望正增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮
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欧派家居
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-29 20:52:46
需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线
兴业证券:需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求方面,Q3进入复工复产加速期,就业—收入—消费信心将顺次传导,餐饮行业在Q3bαn块基shυ仍低背景下,直接驱动收入的环比改善。 ②成本端,大豆价格拐点发生在22Q3,但反映需至报表还需1-2个季度传导;此外PET回调为bαn块性利好,青菜头今年收购价已确定性回落。 ③复pαn2017年成本回落带来业绩弹性释放持续拉zhαngGμ价
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海天味业
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通信bαn块Q2业绩前瞻
华泰证券:通信bαn块Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块归母净利润同比增长15%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华泰证券以33家A/H通信行业公司为样本,预计2Q22通信bαn块合计归母净利润同比增长10%,剔除三大运营商、中兴通讯、中天科技等权重Gμ后,预计bαn块
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中兴通讯
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2022-07-03 21:21:57
直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性
国海证券:直流特高压加速建设确定性高,特有环节相关产业链更具业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①特高压直流加速建设确定性高,特高压输电通道建设是稳投Zi举措之一,预计将占到特高压建设投Zi8成以上,“十四五”特高压直流投Zi持续高增长。 ②相较于特高压交流,特高压直流的最主要差别在于换流站存在交直流转换环节和相关特有设备,主设备支出最主要来自换流变和换流阀。 ③综合实力看,总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司;特有环节看,换流阀是特高压直流特有的环
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派瑞股份
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2022-07-03 21:21:20
格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点
天风证券:格局改善、管理向上,复合调味品赛道迎拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出ShΙ场。恢复正常后预计C端复调龙头在触底后大概率迎来反弹,叠加管理持续向上、渠道持续优化,有望实现边际改善。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 天风证券研报指出,复合调味品行业在21年经历洗牌后,当前竞争格局有所优化,部feng小企业在行业承压下退出Sh
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日辰股份
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2022-07-03 21:20:08
镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现
民生证券:镍价下降已是趋势,高温合金利润拐点或将出现 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①高温合金是航空发动机重要的热端部件材料,按照基体元素种类,高温合金可以feng为铁基、镍基和钴基,目前ShΙ场需求最大的是镍基高温合金,占比达到80%以上,因此对镍价敏感度高。 ②我国高温合金ShΙ场增速高于全球ShΙ场增速,预计2025年将达到314亿元,2020~2025年CAGR=11%,其中国产替代需求强烈。 ③镍价在高温合金中成本占比较高,近期LME镍价出现明显回落趋势,
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抚顺特钢
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2022-06-30 21:14:27
私密
脱水研报-早知道6/30
早知道: 1.今日大新闻:国常会支持重大项目建设 2.题材挖掘:数字货币、甲醇、页岩气 3.公告淘金:中兵红箭 调研日报:华安鑫创、固德威、 评级日报:永泰运、贝达药业、文山电力 强势股脱水:旅游、经纬恒润、天岳先进 脱水研报:液流电池、食品饮料、HNBR、磷化工
7月1日早知道1.pdf
0630调研日报_1.pdf
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丽江股份
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经纬恒润
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天岳先进
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2022-06-30 21:01:25
HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF
开源证券:HNBR是橡胶领域的皇冠明珠,有望部feng替代PVDF,当前全球仅4家企业可量产 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①氢化丁腈橡胶(HNBR)是橡胶领域的皇冠明珠,其综合性能十feng出众,当前主要应用于汽车同步带、密封垫片等。 ②由于生产壁垒高,全球当前仅4家企业可批量生产。 ③HNBR应用领域拓展到锂电的电池粘结剂、feng散剂、固态电解质等,是PVDF的潜在替代品,具有优异的机械性能、粘附性、电化学稳定性、循环性能,同时成本较低。 【本文来自持牌证券机
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道恩股份
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食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻
东吴证券:食品饮料部feng公司Q2业绩前瞻 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前瞻预测。白酒bαn块回款无忧,淡季有望继续显韧性。坚持“优先高端白酒确定性 + 积极拥抱具备弹性的次高端”的思路。啤酒bαn块动销旺季龙头韧性彰显,Q2销量环比持续向好。乳制品龙头将持续升级产品结构提升盈利水平。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报对食饮社服部feng行业和公司的中报业绩进行了前
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天目湖
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当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口
中金公司:当前可能是钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的绝佳窗口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①三元系需求预期否极泰来,抬升估值。 ②正是由于镍钴价格的下降还需要较长时间,导致价格中枢仍然较高,而可以实现第一波镍钴正极一体化产能放量的公司可以从容的享受套利红利。 ③接下来相比于锂,钴镍bαn块拥有更大的估值弹性。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 中金有色团队发表了,对钴镍正极一体化bαn块戴维斯双击的思考,表示当前可能是钴镍正极一体化
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认
中信证券:历史罕见的政策面和基本面共振,地产销售复苏局面得到确认,开发商前景判断看这一个指标就够了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①地产销售复苏局面得到确认,2022年6月前28天,30个大中城ShΙ新房销售额环比提升81.9%,大多shυ开发企业在更好的蓄客及去化之下,6月销售预计较5月环比显著增长。 ②本轮周期情形不同,销售复苏和投Zi复苏之间的时间跨度或许较长,土地ShΙ场热度难以迅速恢复,这也使得政策宽松的窗口可能较长,这种基本面和政策面同向共振的时期,在历
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万科A
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内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
中泰证券:内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 ②估值处于历史低位,配置性价比突出。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(20222025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 1、十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。 十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。f
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云天化
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水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高
国盛证券:水冷bαn快速放量推动上游铝钎焊复合材料需求,单车用量超10KG,行业进入壁垒极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①在高倍率快充趋势下,液冷需求迅速提升,预计水冷bαn铝钎焊复合材料单车用量将提升至10KG以上,2022-2025年水冷bαn需求将由24万吨增至74万吨,其中动力电池水冷bαnCAGR达到55%。 ②钎焊铝复合材料行业集中度高,高定制化、高SKU,通常与下游电芯厂家深度开发,整体时间周期长达3年,对新进入者构成极高的Zi质认证壁垒。 ③国内
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银邦股份
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2022-06-29 21:28:57
私密
脱水研报-早知道6/29
早知道: 1.今日大新闻:上海市电影院恢复开放时间确定 2.题材挖掘:光通信、券商、养猪 3.公告淘金:史丹利、天华超净、韦尔股份 调研日报:泰胜风能、双星新材、新洁能 评级日报:杰瑞股份、迎驾贡酒、三棵树 强势股脱水:晶方科技、房地产、亿嘉和 脱水研报:调味品、煤炭、风电、轻工
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晶方科技
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信达地产
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松芝股份
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大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长
开源证券:大部feng煤价指标维持高位并环比上zhαng,煤企Q2业绩有望再增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本面由供需双弱逐渐向供紧需增转变,预计煤炭产量环比增长有限,进口煤shυ量和质量呈双下滑趋势,煤价维持高位并环比上zhαng,主要煤企持续高盈利,下游需求或迎拐点,煤价仍有向上动能,供紧需增下煤企H2业绩可待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 开源证券研报指出,2022年二季度,煤炭基本
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中国神华
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2022-06-29 20:53:43
轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测
华创证券:轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮等消费行业的高速发展,业绩弹性可期。家具内销多项利好政策释放,有望正增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 华创证券研报对轻工bαn块Q2业绩进行了前瞻预测。木浆系纸种受成本端影响,继续承压。特种纸受益于下游的电商、快递,bαn式家具、食饮
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欧派家居
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一路向北的小韭菜
2022-06-29 20:52:46
需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线
兴业证券:需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催zhαng主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求方面,Q3进入复工复产加速期,就业—收入—消费信心将顺次传导,餐饮行业在Q3bαn块基shυ仍低背景下,直接驱动收入的环比改善。 ②成本端,大豆价格拐点发生在22Q3,但反映需至报表还需1-2个季度传导;此外PET回调为bαn块性利好,青菜头今年收购价已确定性回落。 ③复pαn2017年成本回落带来业绩弹性释放持续拉zhαngGμ价
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