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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:26:29
出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转
光大证券:出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国维生素主要以出口为主,随着6月以来上海yi情逐渐受控,港口物流有望逐步恢复正常,维生素出口有望修复至往年正常水平。 ②供给端来看,我国维生素企业迎来检修季,下半年维生素供给收缩,供需错配或将加剧,维生素行业有望迎来底部反转,价格有望上升。 ③此外,欧洲产能存在不确定性,若天然气短缺对欧洲维生素生产造成影响,或将再次“点燃”维生素景气周期。 【本文来自持牌证券机构,
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新和成
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:35
隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期
民生证券:隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期HJT利好催化密集,上ShΙ公司纷纷发布公告,隆基HJT转换效率达26.5%,金刚玻璃量产进展推进等。 ②预计2025年HJT设备ShΙ场空间超400亿元、5年CAGR=80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业ShΙ值2000亿元。预计龙头ShΙ占率超50%、达千亿ShΙ值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:00
长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理
民生证券:长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 ②预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量
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炬光科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:22:08
上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情
中信建投:上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①鉴于行业shυ据持续超出预期上限,中信建投再次上修全年电动车产销预期至650万辆,且继续超预期概率较大。 ②yi情影响结束后,6-8月是全年销量上调的强支撑,Q3起随着新势力产能爬坡、新车型交付,销量将持续超预期,有望复制2021年5-6月的超级行情。 ③展望明年,车型shυ量是销量表现的前瞻指标,22H2至23年至少有35款重要的全新车型上Sh
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:21:12
风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显
民生证券:风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原材料价格下行,利润弹性大,有望在Q3显现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原
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大金重工
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:44:05
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脱水研报-早知道6/26
早知道 今日大新闻:个人养老金投资基金征求意见 2.题材挖掘:国产操作系统、养猪 3.海外风向:光伏、 4.解禁避雷 强势股脱水:亚玛顿、德昌股份、中科三环 调研日报:中鼎股份、通策医疗、道恩股份 调研日报:鼎胜新材、洛阳玻璃、以岭药业 脱水研报:流感疫苗、酒店、旅游、快充
6月27日早知道1.pdf
0624强势股脱水1.pdf
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德昌股份
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中科三环
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一路向北的小韭菜
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放
天风证券:多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着北京、上海地区旅游业陆续复工,6月高考、中考、期末考等进入尾声,游客积蓄已久的出游意愿或将在暑期得到释放。 ②近期青海、宁夏、湖北三省陆续宣布恢复跨省游,全国跨省游ShΙ场进一步打通,截止6月21日近一周全国暑期跨省游产品/酒店预定周环比增长291%/151%,6月暑期日均订单量已超过去年同期。 ③海南作为率先针对京沪地区放宽防yi政策的省份
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中国中免
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:26:25
放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了
国海证券:放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感yi苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感yi苗提前批签发和上ShΙ,为流感yi苗放量争取时间窗口。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大
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华兰疫苗
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:25:29
兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理
浙商证券:兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交易程序,为酒店连锁化发展提供历史性机遇。参照海外yi情复苏,管控放松后海外各酒店集团Revpar在22Q1已接近或超过2019年同期水平。酒店行业有望迎来量价齐升的复苏强周期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交
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锦江酒店
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一路向北的小韭菜
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新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设
招商证券:新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多shυ车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。 ②招商证券认为,快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高
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璞泰来
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一路向北的小韭菜
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feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏
广发证券:feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏,配网全面改造升级迫在眉睫 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国feng布式发电规模迅速上升,21年在光伏新增并网容量中占比达53.4%,综合国内主流研究机构预测结果,未来我国feng布式光伏仍有至少7.5倍增长空间倍增长空间。 ②feng布式新能源消纳压力初现,19-22Q1年feng布式光伏装机大省年feng布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳率下降下降5pct/1.5pct,呈趋势性下降态势。 ③配网全面改
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一路向北的小韭菜
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风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬
民生证券:风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足,风电旺季有望推高景气度。下半年,风电装机迎来阶段性的旺季,源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动,价格有望进一步上扬,利好存量企业业绩增厚。高壁垒下行业寡头垄断,全球聚醚胺主要供应商共有7家,国内阿科力、晨化Gμ份等产能规模靠前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足
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金风科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:20:28
军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期
国盛证券:军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期,接下来几个季度业绩高增长有保障,目前估值性价比极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①产业发展高确定性:横向对比其他行业,军工行业具备高景气、逆经济周期、yi情影响小等显著特点,是容易被挑选出的行业。大额预收款锁定3-5年大单,成倍shυ追加订单提供向上弹性。 ②2022年业绩高增长:军工产业在2022年进入新一轮的产能释放,进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。 ③军工国企改革进入加速期:产业发展强劲+治理结构
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振华科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:19:17
麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理
德邦证券:麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多功能弹性夹层,倒置电芯、高集成底部空间,导电双面胶等诸多核心要素将给产业链带来全新的投Zi机会。可关注水冷bαn、CCS组件、球形氧化铝导热填充材料、高镍,碳纳米管等产业链上相关公司。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多
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科创新源
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道6/23
早知道: 1.今日大新闻:我国加强数字政府建设 2.题材挖掘:锂电池、年报季报、氢能源 3.公告淘金:安彩高科、贵州茅台 调研日报:金田铜业、三祥新材、华能水电 评级日报:锡业股份、昊华能源、禾丰股份 强势股脱水:PCB、轮胎、瑞可达 脱水研报:热管理、油运、家居、锂电设备
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0623调研日报1.pdf
0623评级日报1.pdf
0623强势股脱水_1.pdf
0623脱水研报1.pdf
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世运电路
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瑞可达
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出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转
光大证券:出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国维生素主要以出口为主,随着6月以来上海yi情逐渐受控,港口物流有望逐步恢复正常,维生素出口有望修复至往年正常水平。 ②供给端来看,我国维生素企业迎来检修季,下半年维生素供给收缩,供需错配或将加剧,维生素行业有望迎来底部反转,价格有望上升。 ③此外,欧洲产能存在不确定性,若天然气短缺对欧洲维生素生产造成影响,或将再次“点燃”维生素景气周期。 【本文来自持牌证券机构,
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期
民生证券:隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期HJT利好催化密集,上ShΙ公司纷纷发布公告,隆基HJT转换效率达26.5%,金刚玻璃量产进展推进等。 ②预计2025年HJT设备ShΙ场空间超400亿元、5年CAGR=80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业ShΙ值2000亿元。预计龙头ShΙ占率超50%、达千亿ShΙ值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
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长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理
民生证券:长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 ②预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量
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炬光科技
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一路向北的小韭菜
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上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情
中信建投:上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①鉴于行业shυ据持续超出预期上限,中信建投再次上修全年电动车产销预期至650万辆,且继续超预期概率较大。 ②yi情影响结束后,6-8月是全年销量上调的强支撑,Q3起随着新势力产能爬坡、新车型交付,销量将持续超预期,有望复制2021年5-6月的超级行情。 ③展望明年,车型shυ量是销量表现的前瞻指标,22H2至23年至少有35款重要的全新车型上Sh
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显
民生证券:风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原材料价格下行,利润弹性大,有望在Q3显现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原
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大金重工
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2022-06-26 21:44:05
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脱水研报-早知道6/26
早知道 今日大新闻:个人养老金投资基金征求意见 2.题材挖掘:国产操作系统、养猪 3.海外风向:光伏、 4.解禁避雷 强势股脱水:亚玛顿、德昌股份、中科三环 调研日报:中鼎股份、通策医疗、道恩股份 调研日报:鼎胜新材、洛阳玻璃、以岭药业 脱水研报:流感疫苗、酒店、旅游、快充
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一路向北的小韭菜
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放
天风证券:多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着北京、上海地区旅游业陆续复工,6月高考、中考、期末考等进入尾声,游客积蓄已久的出游意愿或将在暑期得到释放。 ②近期青海、宁夏、湖北三省陆续宣布恢复跨省游,全国跨省游ShΙ场进一步打通,截止6月21日近一周全国暑期跨省游产品/酒店预定周环比增长291%/151%,6月暑期日均订单量已超过去年同期。 ③海南作为率先针对京沪地区放宽防yi政策的省份
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中国中免
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韭亿小目标
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2022-06-26 21:26:25
放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了
国海证券:放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感yi苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感yi苗提前批签发和上ShΙ,为流感yi苗放量争取时间窗口。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大
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华兰疫苗
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兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理
浙商证券:兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交易程序,为酒店连锁化发展提供历史性机遇。参照海外yi情复苏,管控放松后海外各酒店集团Revpar在22Q1已接近或超过2019年同期水平。酒店行业有望迎来量价齐升的复苏强周期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交
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锦江酒店
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韭亿小目标
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新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设
招商证券:新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多shυ车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。 ②招商证券认为,快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高
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璞泰来
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feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏
广发证券:feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏,配网全面改造升级迫在眉睫 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国feng布式发电规模迅速上升,21年在光伏新增并网容量中占比达53.4%,综合国内主流研究机构预测结果,未来我国feng布式光伏仍有至少7.5倍增长空间倍增长空间。 ②feng布式新能源消纳压力初现,19-22Q1年feng布式光伏装机大省年feng布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳率下降下降5pct/1.5pct,呈趋势性下降态势。 ③配网全面改
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鹏辉能源
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风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬
民生证券:风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足,风电旺季有望推高景气度。下半年,风电装机迎来阶段性的旺季,源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动,价格有望进一步上扬,利好存量企业业绩增厚。高壁垒下行业寡头垄断,全球聚醚胺主要供应商共有7家,国内阿科力、晨化Gμ份等产能规模靠前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足
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金风科技
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军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期
国盛证券:军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期,接下来几个季度业绩高增长有保障,目前估值性价比极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①产业发展高确定性:横向对比其他行业,军工行业具备高景气、逆经济周期、yi情影响小等显著特点,是容易被挑选出的行业。大额预收款锁定3-5年大单,成倍shυ追加订单提供向上弹性。 ②2022年业绩高增长:军工产业在2022年进入新一轮的产能释放,进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。 ③军工国企改革进入加速期:产业发展强劲+治理结构
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振华科技
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麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理
德邦证券:麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多功能弹性夹层,倒置电芯、高集成底部空间,导电双面胶等诸多核心要素将给产业链带来全新的投Zi机会。可关注水冷bαn、CCS组件、球形氧化铝导热填充材料、高镍,碳纳米管等产业链上相关公司。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多
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脱水研报-早知道6/23
早知道: 1.今日大新闻:我国加强数字政府建设 2.题材挖掘:锂电池、年报季报、氢能源 3.公告淘金:安彩高科、贵州茅台 调研日报:金田铜业、三祥新材、华能水电 评级日报:锡业股份、昊华能源、禾丰股份 强势股脱水:PCB、轮胎、瑞可达 脱水研报:热管理、油运、家居、锂电设备
6月24日早知道1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:26:29
出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转
光大证券:出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国维生素主要以出口为主,随着6月以来上海yi情逐渐受控,港口物流有望逐步恢复正常,维生素出口有望修复至往年正常水平。 ②供给端来看,我国维生素企业迎来检修季,下半年维生素供给收缩,供需错配或将加剧,维生素行业有望迎来底部反转,价格有望上升。 ③此外,欧洲产能存在不确定性,若天然气短缺对欧洲维生素生产造成影响,或将再次“点燃”维生素景气周期。 【本文来自持牌证券机构,
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新和成
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:35
隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期
民生证券:隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期HJT利好催化密集,上ShΙ公司纷纷发布公告,隆基HJT转换效率达26.5%,金刚玻璃量产进展推进等。 ②预计2025年HJT设备ShΙ场空间超400亿元、5年CAGR=80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业ShΙ值2000亿元。预计龙头ShΙ占率超50%、达千亿ShΙ值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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迈为股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:00
长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理
民生证券:长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 ②预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量
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炬光科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:22:08
上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情
中信建投:上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①鉴于行业shυ据持续超出预期上限,中信建投再次上修全年电动车产销预期至650万辆,且继续超预期概率较大。 ②yi情影响结束后,6-8月是全年销量上调的强支撑,Q3起随着新势力产能爬坡、新车型交付,销量将持续超预期,有望复制2021年5-6月的超级行情。 ③展望明年,车型shυ量是销量表现的前瞻指标,22H2至23年至少有35款重要的全新车型上Sh
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华友钴业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:21:12
风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显
民生证券:风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原材料价格下行,利润弹性大,有望在Q3显现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原
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大金重工
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:44:05
私密
脱水研报-早知道6/26
早知道 今日大新闻:个人养老金投资基金征求意见 2.题材挖掘:国产操作系统、养猪 3.海外风向:光伏、 4.解禁避雷 强势股脱水:亚玛顿、德昌股份、中科三环 调研日报:中鼎股份、通策医疗、道恩股份 调研日报:鼎胜新材、洛阳玻璃、以岭药业 脱水研报:流感疫苗、酒店、旅游、快充
6月27日早知道1.pdf
0624强势股脱水1.pdf
0626调研日报1.pdf
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亚玛顿
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德昌股份
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中科三环
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:27:39
多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放
天风证券:多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着北京、上海地区旅游业陆续复工,6月高考、中考、期末考等进入尾声,游客积蓄已久的出游意愿或将在暑期得到释放。 ②近期青海、宁夏、湖北三省陆续宣布恢复跨省游,全国跨省游ShΙ场进一步打通,截止6月21日近一周全国暑期跨省游产品/酒店预定周环比增长291%/151%,6月暑期日均订单量已超过去年同期。 ③海南作为率先针对京沪地区放宽防yi政策的省份
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中国中免
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:26:25
放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了
国海证券:放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感yi苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感yi苗提前批签发和上ShΙ,为流感yi苗放量争取时间窗口。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大
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华兰疫苗
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:25:29
兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理
浙商证券:兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交易程序,为酒店连锁化发展提供历史性机遇。参照海外yi情复苏,管控放松后海外各酒店集团Revpar在22Q1已接近或超过2019年同期水平。酒店行业有望迎来量价齐升的复苏强周期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交
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锦江酒店
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:24:22
新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设
招商证券:新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多shυ车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。 ②招商证券认为,快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高
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璞泰来
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feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏
广发证券:feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏,配网全面改造升级迫在眉睫 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国feng布式发电规模迅速上升,21年在光伏新增并网容量中占比达53.4%,综合国内主流研究机构预测结果,未来我国feng布式光伏仍有至少7.5倍增长空间倍增长空间。 ②feng布式新能源消纳压力初现,19-22Q1年feng布式光伏装机大省年feng布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳率下降下降5pct/1.5pct,呈趋势性下降态势。 ③配网全面改
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鹏辉能源
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:21:56
风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬
民生证券:风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足,风电旺季有望推高景气度。下半年,风电装机迎来阶段性的旺季,源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动,价格有望进一步上扬,利好存量企业业绩增厚。高壁垒下行业寡头垄断,全球聚醚胺主要供应商共有7家,国内阿科力、晨化Gμ份等产能规模靠前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足
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金风科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:20:28
军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期
国盛证券:军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期,接下来几个季度业绩高增长有保障,目前估值性价比极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①产业发展高确定性:横向对比其他行业,军工行业具备高景气、逆经济周期、yi情影响小等显著特点,是容易被挑选出的行业。大额预收款锁定3-5年大单,成倍shυ追加订单提供向上弹性。 ②2022年业绩高增长:军工产业在2022年进入新一轮的产能释放,进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。 ③军工国企改革进入加速期:产业发展强劲+治理结构
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振华科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:19:17
麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理
德邦证券:麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多功能弹性夹层,倒置电芯、高集成底部空间,导电双面胶等诸多核心要素将给产业链带来全新的投Zi机会。可关注水冷bαn、CCS组件、球形氧化铝导热填充材料、高镍,碳纳米管等产业链上相关公司。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多
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科创新源
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-23 21:24:40
私密
脱水研报-早知道6/23
早知道: 1.今日大新闻:我国加强数字政府建设 2.题材挖掘:锂电池、年报季报、氢能源 3.公告淘金:安彩高科、贵州茅台 调研日报:金田铜业、三祥新材、华能水电 评级日报:锡业股份、昊华能源、禾丰股份 强势股脱水:PCB、轮胎、瑞可达 脱水研报:热管理、油运、家居、锂电设备
6月24日早知道1.pdf
0623调研日报1.pdf
0623评级日报1.pdf
0623强势股脱水_1.pdf
0623脱水研报1.pdf
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世运电路
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瑞可达
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玲珑轮胎
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一路向北的小韭菜
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出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转
光大证券:出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国维生素主要以出口为主,随着6月以来上海yi情逐渐受控,港口物流有望逐步恢复正常,维生素出口有望修复至往年正常水平。 ②供给端来看,我国维生素企业迎来检修季,下半年维生素供给收缩,供需错配或将加剧,维生素行业有望迎来底部反转,价格有望上升。 ③此外,欧洲产能存在不确定性,若天然气短缺对欧洲维生素生产造成影响,或将再次“点燃”维生素景气周期。 【本文来自持牌证券机构,
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新和成
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:35
隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期
民生证券:隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期HJT利好催化密集,上ShΙ公司纷纷发布公告,隆基HJT转换效率达26.5%,金刚玻璃量产进展推进等。 ②预计2025年HJT设备ShΙ场空间超400亿元、5年CAGR=80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业ShΙ值2000亿元。预计龙头ShΙ占率超50%、达千亿ShΙ值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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迈为股份
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:00
长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理
民生证券:长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 ②预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量
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炬光科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:22:08
上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情
中信建投:上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①鉴于行业shυ据持续超出预期上限,中信建投再次上修全年电动车产销预期至650万辆,且继续超预期概率较大。 ②yi情影响结束后,6-8月是全年销量上调的强支撑,Q3起随着新势力产能爬坡、新车型交付,销量将持续超预期,有望复制2021年5-6月的超级行情。 ③展望明年,车型shυ量是销量表现的前瞻指标,22H2至23年至少有35款重要的全新车型上Sh
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:21:12
风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显
民生证券:风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原材料价格下行,利润弹性大,有望在Q3显现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原
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大金重工
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2022-06-26 21:44:05
私密
脱水研报-早知道6/26
早知道 今日大新闻:个人养老金投资基金征求意见 2.题材挖掘:国产操作系统、养猪 3.海外风向:光伏、 4.解禁避雷 强势股脱水:亚玛顿、德昌股份、中科三环 调研日报:中鼎股份、通策医疗、道恩股份 调研日报:鼎胜新材、洛阳玻璃、以岭药业 脱水研报:流感疫苗、酒店、旅游、快充
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0626调研日报1.pdf
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中科三环
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:27:39
多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放
天风证券:多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着北京、上海地区旅游业陆续复工,6月高考、中考、期末考等进入尾声,游客积蓄已久的出游意愿或将在暑期得到释放。 ②近期青海、宁夏、湖北三省陆续宣布恢复跨省游,全国跨省游ShΙ场进一步打通,截止6月21日近一周全国暑期跨省游产品/酒店预定周环比增长291%/151%,6月暑期日均订单量已超过去年同期。 ③海南作为率先针对京沪地区放宽防yi政策的省份
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中国中免
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2022-06-26 21:26:25
放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了
国海证券:放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感yi苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感yi苗提前批签发和上ShΙ,为流感yi苗放量争取时间窗口。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大
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华兰疫苗
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兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理
浙商证券:兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交易程序,为酒店连锁化发展提供历史性机遇。参照海外yi情复苏,管控放松后海外各酒店集团Revpar在22Q1已接近或超过2019年同期水平。酒店行业有望迎来量价齐升的复苏强周期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交
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锦江酒店
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韭亿小目标
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新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设
招商证券:新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多shυ车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。 ②招商证券认为,快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高
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璞泰来
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feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏
广发证券:feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏,配网全面改造升级迫在眉睫 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国feng布式发电规模迅速上升,21年在光伏新增并网容量中占比达53.4%,综合国内主流研究机构预测结果,未来我国feng布式光伏仍有至少7.5倍增长空间倍增长空间。 ②feng布式新能源消纳压力初现,19-22Q1年feng布式光伏装机大省年feng布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳率下降下降5pct/1.5pct,呈趋势性下降态势。 ③配网全面改
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鹏辉能源
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风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬
民生证券:风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足,风电旺季有望推高景气度。下半年,风电装机迎来阶段性的旺季,源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动,价格有望进一步上扬,利好存量企业业绩增厚。高壁垒下行业寡头垄断,全球聚醚胺主要供应商共有7家,国内阿科力、晨化Gμ份等产能规模靠前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足
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金风科技
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军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期
国盛证券:军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期,接下来几个季度业绩高增长有保障,目前估值性价比极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①产业发展高确定性:横向对比其他行业,军工行业具备高景气、逆经济周期、yi情影响小等显著特点,是容易被挑选出的行业。大额预收款锁定3-5年大单,成倍shυ追加订单提供向上弹性。 ②2022年业绩高增长:军工产业在2022年进入新一轮的产能释放,进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。 ③军工国企改革进入加速期:产业发展强劲+治理结构
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振华科技
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一路向北的小韭菜
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麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理
德邦证券:麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多功能弹性夹层,倒置电芯、高集成底部空间,导电双面胶等诸多核心要素将给产业链带来全新的投Zi机会。可关注水冷bαn、CCS组件、球形氧化铝导热填充材料、高镍,碳纳米管等产业链上相关公司。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多
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脱水研报-早知道6/23
早知道: 1.今日大新闻:我国加强数字政府建设 2.题材挖掘:锂电池、年报季报、氢能源 3.公告淘金:安彩高科、贵州茅台 调研日报:金田铜业、三祥新材、华能水电 评级日报:锡业股份、昊华能源、禾丰股份 强势股脱水:PCB、轮胎、瑞可达 脱水研报:热管理、油运、家居、锂电设备
6月24日早知道1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:26:29
出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转
光大证券:出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国维生素主要以出口为主,随着6月以来上海yi情逐渐受控,港口物流有望逐步恢复正常,维生素出口有望修复至往年正常水平。 ②供给端来看,我国维生素企业迎来检修季,下半年维生素供给收缩,供需错配或将加剧,维生素行业有望迎来底部反转,价格有望上升。 ③此外,欧洲产能存在不确定性,若天然气短缺对欧洲维生素生产造成影响,或将再次“点燃”维生素景气周期。 【本文来自持牌证券机构,
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新和成
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:35
隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期
民生证券:隆基HJT效率达26.5%,利好催化密集,HJT设备龙头即将迎来订单加速期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期HJT利好催化密集,上ShΙ公司纷纷发布公告,隆基HJT转换效率达26.5%,金刚玻璃量产进展推进等。 ②预计2025年HJT设备ShΙ场空间超400亿元、5年CAGR=80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业ShΙ值2000亿元。预计龙头ShΙ占率超50%、达千亿ShΙ值。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和
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迈为股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:25:00
长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理
民生证券:长安阿维塔E11正式亮相,产业链标的梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 ②预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上ShΙ,年底量
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炬光科技
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2022-06-27 14:22:08
上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情
中信建投:上调全年电动车销量预期至650万辆以上,7月起有望复制21年5-6月的超级行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①鉴于行业shυ据持续超出预期上限,中信建投再次上修全年电动车产销预期至650万辆,且继续超预期概率较大。 ②yi情影响结束后,6-8月是全年销量上调的强支撑,Q3起随着新势力产能爬坡、新车型交付,销量将持续超预期,有望复制2021年5-6月的超级行情。 ③展望明年,车型shυ量是销量表现的前瞻指标,22H2至23年至少有35款重要的全新车型上Sh
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
2022-06-27 14:21:12
风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显
民生证券:风电可以更乐观一些,成本端下行的利润弹性将在Q3凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原材料价格下行,利润弹性大,有望在Q3显现。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 民生证券研报指出,当下对风电bαn块可以更乐观一些。一方面,今年上半年招标量明显超预期,二是,铸锻件、主轴、轴承等产业链环节深度受益原
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大金重工
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私密
脱水研报-早知道6/26
早知道 今日大新闻:个人养老金投资基金征求意见 2.题材挖掘:国产操作系统、养猪 3.海外风向:光伏、 4.解禁避雷 强势股脱水:亚玛顿、德昌股份、中科三环 调研日报:中鼎股份、通策医疗、道恩股份 调研日报:鼎胜新材、洛阳玻璃、以岭药业 脱水研报:流感疫苗、酒店、旅游、快充
6月27日早知道1.pdf
0624强势股脱水1.pdf
0626调研日报1.pdf
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亚玛顿
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中科三环
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一路向北的小韭菜
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放
天风证券:多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止Die向好、暑期有望迎来积压需求释放 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着北京、上海地区旅游业陆续复工,6月高考、中考、期末考等进入尾声,游客积蓄已久的出游意愿或将在暑期得到释放。 ②近期青海、宁夏、湖北三省陆续宣布恢复跨省游,全国跨省游ShΙ场进一步打通,截止6月21日近一周全国暑期跨省游产品/酒店预定周环比增长291%/151%,6月暑期日均订单量已超过去年同期。 ③海南作为率先针对京沪地区放宽防yi政策的省份
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中国中免
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2022-06-26 21:26:25
放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了
国海证券:放量可期,为什么流感yi苗又到了该关注的时点了 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感yi苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感yi苗提前批签发和上ShΙ,为流感yi苗放量争取时间窗口。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国海证券研究指出,国内流感yi苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大
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华兰疫苗
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2022-06-26 21:25:29
兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理
浙商证券:兼具周期性与成长性,酒店行业三轮历史行情全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交易程序,为酒店连锁化发展提供历史性机遇。参照海外yi情复苏,管控放松后海外各酒店集团Revpar在22Q1已接近或超过2019年同期水平。酒店行业有望迎来量价齐升的复苏强周期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,yi情期间单体酒店大幅出清,众多酒店Zi产被迫进入交
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锦江酒店
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新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设
招商证券:新一轮快充趋势正在形成,不仅推动负极材料升级,也带来大功率与高压化的建设 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①快充是一个系统工程,首先是给电池带来新的挑战,电池材料体系需要改变和升级。其次,快充也意味着充电系统的大功率化,这个对系统散热、功率半导体器件提出更高要求;多shυ车企基本都相继推出800V及以上高电压平台的快充方案以降低充电电流,也推动了高压化的趋势。 ②招商证券认为,快充需要电池材料特别是负极相关材料升级,同时意味着充电系统大功率化,也就会推动高
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璞泰来
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feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏
广发证券:feng布式发电规模快速增长,电网消纳成为桎梏,配网全面改造升级迫在眉睫 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①我国feng布式发电规模迅速上升,21年在光伏新增并网容量中占比达53.4%,综合国内主流研究机构预测结果,未来我国feng布式光伏仍有至少7.5倍增长空间倍增长空间。 ②feng布式新能源消纳压力初现,19-22Q1年feng布式光伏装机大省年feng布式光伏装机大省山东、河北光伏消纳率下降下降5pct/1.5pct,呈趋势性下降态势。 ③配网全面改
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鹏辉能源
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:21:56
风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬
民生证券:风电装机下半年迎来阶段性旺季,聚醚胺价格有望进一步上扬 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足,风电旺季有望推高景气度。下半年,风电装机迎来阶段性的旺季,源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动,价格有望进一步上扬,利好存量企业业绩增厚。高壁垒下行业寡头垄断,全球聚醚胺主要供应商共有7家,国内阿科力、晨化Gμ份等产能规模靠前。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 民生证券研报指出,聚醚胺产能扩张不足
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金风科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:20:28
军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期
国盛证券:军工产业链各环节扩产的产能将陆续进入释放期,接下来几个季度业绩高增长有保障,目前估值性价比极高 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①产业发展高确定性:横向对比其他行业,军工行业具备高景气、逆经济周期、yi情影响小等显著特点,是容易被挑选出的行业。大额预收款锁定3-5年大单,成倍shυ追加订单提供向上弹性。 ②2022年业绩高增长:军工产业在2022年进入新一轮的产能释放,进而驱动新一轮订单、业绩高增长的时期。 ③军工国企改革进入加速期:产业发展强劲+治理结构
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振华科技
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一路向北的小韭菜
2022-06-26 21:19:17
麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理
德邦证券:麒麟电池亮点及产业链受益环节全梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多功能弹性夹层,倒置电芯、高集成底部空间,导电双面胶等诸多核心要素将给产业链带来全新的投Zi机会。可关注水冷bαn、CCS组件、球形氧化铝导热填充材料、高镍,碳纳米管等产业链上相关公司。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 德邦证券指出,麒麟电池取消了横纵梁、水冷bαn与隔热垫,升级为大面冷却+多
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科创新源
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一路向北的小韭菜
2022-06-23 21:24:40
私密
脱水研报-早知道6/23
早知道: 1.今日大新闻:我国加强数字政府建设 2.题材挖掘:锂电池、年报季报、氢能源 3.公告淘金:安彩高科、贵州茅台 调研日报:金田铜业、三祥新材、华能水电 评级日报:锡业股份、昊华能源、禾丰股份 强势股脱水:PCB、轮胎、瑞可达 脱水研报:热管理、油运、家居、锂电设备
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世运电路
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瑞可达
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玲珑轮胎
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