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一路向北的小韭菜

2022-06-11 11:38:55

VR专家交流纪要20220608_20220610091007

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2022-06-11 11:38:12

【广发策略】“国企改革30”股票池

【广发策略】“国企改革30”股票池

【广发策略】“国企改革30”股票池.xlsx

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一路向北的小韭菜

2022-06-11 11:37:24

美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711.pdf

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从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起

安信证券：从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势。 ②随着户用需求崛起，以及成本渐显优势，微逆正从“小众”ShΙ场逐渐发展壮大，预计2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应ShΙ场规模可达200亿

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2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年

华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋势。 ②EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年，预计2022-2025年供需缺口（产能-实际需求量）为-54.89/-27.5

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欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？

长江证券：突发！欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。 ②欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。 ③目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求。企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度

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feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了

招商证券：刚刚，feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成feng。 ②目前锂电的盈利水平确实是处于最低差的状态，但各家企业的客户结构、供应链特别是Zi源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。 ③总体来讲，二季度应该有所好转，头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】今天pαn中，招商证券电新

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近期纪要打包6/9

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352 部分省国家级生猪产能调控基地名单光伏玻璃与纯碱供需分析20220608 生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342 新型储能参与电力市场政策解读

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352.pdf

部分省国家级生猪产能调控基地名单.xlsx

光伏玻璃与纯碱供需分析20220608.pdf

生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342.pdf

新型储能参与电力市场政策解读.pdf

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2022-06-09 21:16:49

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脱水研报-早知道6/9

早知道： 1.今日大新闻：汽车整车 2.题材挖掘：军工、数字货币 3.海外风向：天然气强势股脱水：粤桂股份、华统股份、券商评级日报：伊之密、天宜上佳、中国船舶调研日报：汇川技术、浙江自然、华康医疗脱水研报：工业金刚石、MTBE、钢铁、磷化工

6月10日早知道.pdf

0609调研日报_1.pdf

0609评级日报1.pdf

0609强势股脱水_1.pdf

0609脱水研报.pdf

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短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大

浙商证券：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众多，下游应用场景多发展空间大。 ②需求：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，预计至2025年复合增速18%-26%。 ③供给：受设备增加、压机换新、工艺限制，工业金刚石供不应求致价格进一步上zhαng。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众

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磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升

中信证券：磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①目前磷化工bαn块，ShΙ场关注点已经从对磷肥出口的政策博弈，转向更明确的企业二季度的业绩兑现，以及未来磷酸铁投产给企业带来的估值提升。 ②短期看，国内需求及成本共振，磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升；中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求均有显著新增量，一体化布局企业有望充feng受益。【本文来自持牌证券

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钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制

光大证券：钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制，钢铁Gμ盈利弹性逐渐恢复，目前PB估值非常低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①根据Mysteel的报道，江苏省内部feng企业反馈：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。 ②江苏是全国第二大产钢省份（占全国10%），如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。 ③下半年，钢铁需求未来有持续边际改善可能性，增量包括地产基建稳增长

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MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长

华泰证券：MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①MTBE作为成品油调油料，辛烷值高、抗爆性能好，95%被用作汽油添加剂，价格与汽油价格高度相关。随着汽油价格zou高，国内MTBE年初以来大zhαng53%，创下2015年以来新高。 ②海外ShΙ场的MTBE价格尤其高，美湾/欧洲ARA/新加坡FOB报价1.50/1.47/1.04万元/吨，较年初zhαng110/116/64%，国外-国内高价差支

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2022-06-09 10:51:43

供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期

海通证券：供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①前中国台湾地区硅片公司的5月营收shυ据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。 ②海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国

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国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤

天风证券：国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。 ②目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判

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美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

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从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起

安信证券：从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势。 ②随着户用需求崛起，以及成本渐显优势，微逆正从“小众”ShΙ场逐渐发展壮大，预计2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应ShΙ场规模可达200亿

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2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年

华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋势。 ②EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年，预计2022-2025年供需缺口（产能-实际需求量）为-54.89/-27.5

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欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？

长江证券：突发！欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。 ②欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。 ③目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求。企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度

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feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了

招商证券：刚刚，feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成feng。 ②目前锂电的盈利水平确实是处于最低差的状态，但各家企业的客户结构、供应链特别是Zi源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。 ③总体来讲，二季度应该有所好转，头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】今天pαn中，招商证券电新

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比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352 部分省国家级生猪产能调控基地名单光伏玻璃与纯碱供需分析20220608 生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342 新型储能参与电力市场政策解读

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早知道： 1.今日大新闻：汽车整车 2.题材挖掘：军工、数字货币 3.海外风向：天然气强势股脱水：粤桂股份、华统股份、券商评级日报：伊之密、天宜上佳、中国船舶调研日报：汇川技术、浙江自然、华康医疗脱水研报：工业金刚石、MTBE、钢铁、磷化工

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短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大

浙商证券：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众多，下游应用场景多发展空间大。 ②需求：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，预计至2025年复合增速18%-26%。 ③供给：受设备增加、压机换新、工艺限制，工业金刚石供不应求致价格进一步上zhαng。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众

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磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升

中信证券：磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①目前磷化工bαn块，ShΙ场关注点已经从对磷肥出口的政策博弈，转向更明确的企业二季度的业绩兑现，以及未来磷酸铁投产给企业带来的估值提升。 ②短期看，国内需求及成本共振，磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升；中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求均有显著新增量，一体化布局企业有望充feng受益。【本文来自持牌证券

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钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制

光大证券：钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制，钢铁Gμ盈利弹性逐渐恢复，目前PB估值非常低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①根据Mysteel的报道，江苏省内部feng企业反馈：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。 ②江苏是全国第二大产钢省份（占全国10%），如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。 ③下半年，钢铁需求未来有持续边际改善可能性，增量包括地产基建稳增长

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MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长

华泰证券：MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①MTBE作为成品油调油料，辛烷值高、抗爆性能好，95%被用作汽油添加剂，价格与汽油价格高度相关。随着汽油价格zou高，国内MTBE年初以来大zhαng53%，创下2015年以来新高。 ②海外ShΙ场的MTBE价格尤其高，美湾/欧洲ARA/新加坡FOB报价1.50/1.47/1.04万元/吨，较年初zhαng110/116/64%，国外-国内高价差支

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供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期

海通证券：供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①前中国台湾地区硅片公司的5月营收shυ据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。 ②海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国

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国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤

天风证券：国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。 ②目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判

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安信证券：从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势。 ②随着户用需求崛起，以及成本渐显优势，微逆正从“小众”ShΙ场逐渐发展壮大，预计2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应ShΙ场规模可达200亿

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一路向北的小韭菜

2022-06-11 11:08:26

2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年

华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋势。 ②EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年，预计2022-2025年供需缺口（产能-实际需求量）为-54.89/-27.5

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联泓新科

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一路向北的小韭菜

2022-06-11 11:06:33

欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？

长江证券：突发！欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。 ②欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。 ③目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求。企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度

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2022-06-11 11:05:46

feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了

招商证券：刚刚，feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成feng。 ②目前锂电的盈利水平确实是处于最低差的状态，但各家企业的客户结构、供应链特别是Zi源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。 ③总体来讲，二季度应该有所好转，头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】今天pαn中，招商证券电新

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2022-06-09 21:31:37

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近期纪要打包6/9

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352 部分省国家级生猪产能调控基地名单光伏玻璃与纯碱供需分析20220608 生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342 新型储能参与电力市场政策解读

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352.pdf

部分省国家级生猪产能调控基地名单.xlsx

光伏玻璃与纯碱供需分析20220608.pdf

生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342.pdf

新型储能参与电力市场政策解读.pdf

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2022-06-09 21:16:49

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脱水研报-早知道6/9

早知道： 1.今日大新闻：汽车整车 2.题材挖掘：军工、数字货币 3.海外风向：天然气强势股脱水：粤桂股份、华统股份、券商评级日报：伊之密、天宜上佳、中国船舶调研日报：汇川技术、浙江自然、华康医疗脱水研报：工业金刚石、MTBE、钢铁、磷化工

6月10日早知道.pdf

0609调研日报_1.pdf

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0609强势股脱水_1.pdf

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短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大

浙商证券：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众多，下游应用场景多发展空间大。 ②需求：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，预计至2025年复合增速18%-26%。 ③供给：受设备增加、压机换新、工艺限制，工业金刚石供不应求致价格进一步上zhαng。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众

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磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升

中信证券：磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①目前磷化工bαn块，ShΙ场关注点已经从对磷肥出口的政策博弈，转向更明确的企业二季度的业绩兑现，以及未来磷酸铁投产给企业带来的估值提升。 ②短期看，国内需求及成本共振，磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升；中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求均有显著新增量，一体化布局企业有望充feng受益。【本文来自持牌证券

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钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制

光大证券：钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制，钢铁Gμ盈利弹性逐渐恢复，目前PB估值非常低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①根据Mysteel的报道，江苏省内部feng企业反馈：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。 ②江苏是全国第二大产钢省份（占全国10%），如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。 ③下半年，钢铁需求未来有持续边际改善可能性，增量包括地产基建稳增长

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MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长

华泰证券：MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①MTBE作为成品油调油料，辛烷值高、抗爆性能好，95%被用作汽油添加剂，价格与汽油价格高度相关。随着汽油价格zou高，国内MTBE年初以来大zhαng53%，创下2015年以来新高。 ②海外ShΙ场的MTBE价格尤其高，美湾/欧洲ARA/新加坡FOB报价1.50/1.47/1.04万元/吨，较年初zhαng110/116/64%，国外-国内高价差支

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供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期

海通证券：供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①前中国台湾地区硅片公司的5月营收shυ据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。 ②海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国

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国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤

天风证券：国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。 ②目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判

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VR专家交流纪要20220608_20220610091007

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【广发策略】“国企改革30”股票池

【广发策略】“国企改革30”股票池

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美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

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从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起

安信证券：从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势。 ②随着户用需求崛起，以及成本渐显优势，微逆正从“小众”ShΙ场逐渐发展壮大，预计2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应ShΙ场规模可达200亿

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2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年

华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋势。 ②EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年，预计2022-2025年供需缺口（产能-实际需求量）为-54.89/-27.5

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欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？

长江证券：突发！欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。 ②欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。 ③目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求。企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度

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feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了

招商证券：刚刚，feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成feng。 ②目前锂电的盈利水平确实是处于最低差的状态，但各家企业的客户结构、供应链特别是Zi源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。 ③总体来讲，二季度应该有所好转，头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】今天pαn中，招商证券电新

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比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352 部分省国家级生猪产能调控基地名单光伏玻璃与纯碱供需分析20220608 生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342 新型储能参与电力市场政策解读

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早知道： 1.今日大新闻：汽车整车 2.题材挖掘：军工、数字货币 3.海外风向：天然气强势股脱水：粤桂股份、华统股份、券商评级日报：伊之密、天宜上佳、中国船舶调研日报：汇川技术、浙江自然、华康医疗脱水研报：工业金刚石、MTBE、钢铁、磷化工

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短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大

浙商证券：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众多，下游应用场景多发展空间大。 ②需求：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，预计至2025年复合增速18%-26%。 ③供给：受设备增加、压机换新、工艺限制，工业金刚石供不应求致价格进一步上zhαng。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众

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磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升

中信证券：磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①目前磷化工bαn块，ShΙ场关注点已经从对磷肥出口的政策博弈，转向更明确的企业二季度的业绩兑现，以及未来磷酸铁投产给企业带来的估值提升。 ②短期看，国内需求及成本共振，磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升；中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求均有显著新增量，一体化布局企业有望充feng受益。【本文来自持牌证券

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钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制

光大证券：钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制，钢铁Gμ盈利弹性逐渐恢复，目前PB估值非常低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①根据Mysteel的报道，江苏省内部feng企业反馈：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。 ②江苏是全国第二大产钢省份（占全国10%），如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。 ③下半年，钢铁需求未来有持续边际改善可能性，增量包括地产基建稳增长

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MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长

华泰证券：MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①MTBE作为成品油调油料，辛烷值高、抗爆性能好，95%被用作汽油添加剂，价格与汽油价格高度相关。随着汽油价格zou高，国内MTBE年初以来大zhαng53%，创下2015年以来新高。 ②海外ShΙ场的MTBE价格尤其高，美湾/欧洲ARA/新加坡FOB报价1.50/1.47/1.04万元/吨，较年初zhαng110/116/64%，国外-国内高价差支

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供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期

海通证券：供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①前中国台湾地区硅片公司的5月营收shυ据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。 ②海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国

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国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤

天风证券：国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。 ②目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判

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美国需求陷入衰退了吗？20220609_20220610103711

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安信证券：从“小众”产品zou向户用光伏主流，微逆全球出货量有望5年翻4倍，国内厂商正在崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①微型逆变器是一种可对每一块光伏组件进行单独最大功率点跟踪，再进行逆变并入交流电网的组件级电力电子转换方案。相较于集中式与组串式逆变器，微型逆变器具备安全、高效、灵活的三重优势。 ②随着户用需求崛起，以及成本渐显优势，微逆正从“小众”ShΙ场逐渐发展壮大，预计2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应ShΙ场规模可达200亿

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2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年

华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋势。 ②EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年，预计2022-2025年供需缺口（产能-实际需求量）为-54.89/-27.5

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欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？

长江证券：突发！欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，对中国光伏出口有何影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。 ②欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。 ③目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求。企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度

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通威股份

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2022-06-11 11:05:46

feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了

招商证券：刚刚，feng析师更新了锂电bαn块的情况，你关心的问题都在这里了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①最近有一些关于锂电的传言，可能有比较多不实成feng。 ②目前锂电的盈利水平确实是处于最低差的状态，但各家企业的客户结构、供应链特别是Zi源型供应链状况不同，具体情况可能有差异。 ③总体来讲，二季度应该有所好转，头部企业特别是供应链布局较好的，Q3会有向上的经营拐点。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】今天pαn中，招商证券电新

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宁德时代

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一路向北的小韭菜

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近期纪要打包6/9

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352 部分省国家级生猪产能调控基地名单光伏玻璃与纯碱供需分析20220608 生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342 新型储能参与电力市场政策解读

比亚迪：新车型与新电池持续发力(附外资反馈)20220608_20220609121352.pdf

部分省国家级生猪产能调控基地名单.xlsx

光伏玻璃与纯碱供需分析20220608.pdf

生猪养殖板块主题系列线上沙龙6-20220608_20220609095342.pdf

新型储能参与电力市场政策解读.pdf

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贵州茅台

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脱水研报-早知道6/9

早知道： 1.今日大新闻：汽车整车 2.题材挖掘：军工、数字货币 3.海外风向：天然气强势股脱水：粤桂股份、华统股份、券商评级日报：伊之密、天宜上佳、中国船舶调研日报：汇川技术、浙江自然、华康医疗脱水研报：工业金刚石、MTBE、钢铁、磷化工

6月10日早知道.pdf

0609调研日报_1.pdf

0609评级日报1.pdf

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短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大

浙商证券：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，工业金刚石未来空间巨大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众多，下游应用场景多发展空间大。 ②需求：短期光伏+高端制造，长期四代半导体+军工，预计至2025年复合增速18%-26%。 ③供给：受设备增加、压机换新、工艺限制，工业金刚石供不应求致价格进一步上zhαng。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 1、工业金刚石：上游中国垄断、中游feng类众

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中兵红箭

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磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升

中信证券：磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①目前磷化工bαn块，ShΙ场关注点已经从对磷肥出口的政策博弈，转向更明确的企业二季度的业绩兑现，以及未来磷酸铁投产给企业带来的估值提升。 ②短期看，国内需求及成本共振，磷化工产品价格向上，行业景气持续，企业二季度业绩有望持续提升；中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求均有显著新增量，一体化布局企业有望充feng受益。【本文来自持牌证券

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云天化

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钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制

光大证券：钢铁减产幅度预期提升+需求改善+原料铁矿价格继续压制，钢铁Gμ盈利弹性逐渐恢复，目前PB估值非常低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①根据Mysteel的报道，江苏省内部feng企业反馈：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。 ②江苏是全国第二大产钢省份（占全国10%），如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。 ③下半年，钢铁需求未来有持续边际改善可能性，增量包括地产基建稳增长

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八一钢铁

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MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长

华泰证券：MTBE价格创2015年以来新高，国内外价差巨大，Q2出口量已经出现显著增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①MTBE作为成品油调油料，辛烷值高、抗爆性能好，95%被用作汽油添加剂，价格与汽油价格高度相关。随着汽油价格zou高，国内MTBE年初以来大zhαng53%，创下2015年以来新高。 ②海外ShΙ场的MTBE价格尤其高，美湾/欧洲ARA/新加坡FOB报价1.50/1.47/1.04万元/吨，较年初zhαng110/116/64%，国外-国内高价差支

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万华化学

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供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期

海通证券：供需格局持续紧张，国际龙头对硅片长约价调zhαng30%，国内硅片公司迎来国产的黄金发展期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①前中国台湾地区硅片公司的5月营收shυ据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。 ②海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国

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立昂微

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国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤

天风证券：国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因商业化落地还需什么步骤？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。 ②目前转基因种子落地相关的办法和标准均已出，转基因种子商业化销售之前需拿到品种审定证书。相关企业的品种审定证书预计在今年三、四季度获得，转基因种子有望在今年四季度实现销售。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判

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大北农

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