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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:15:32
酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性
华泰证券:酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①yi情3年以来,国内酒店行业持续出清,酒店规模缩减至25.2万家,较2019年缩减近10万家,助推格局结构性优化,集中度稳步提升,未来供需缺口或进一步扩大。 ②从连锁化率来看,抗风险能力较差的小品牌被挤出,龙头酒店集团抓住机会逆势扩张,连锁化程度受益格局改善提升明显。 ③复pαn近3年yi情酒店供给端格局变化,拉长来看,酒店是行业供给出清、格局
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锦江酒店
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:14:40
首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益
国泰君安:首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①首届“华为伙伴暨开发者大会”将在6月15日至16日举行,此次大会将生态伙伴与开发者聚合在一起,预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段。 ②华为应用生态不断繁荣,自2021年10月以来,华为先后feng三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部,例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏。 ③随着全国yi情防控形式向好,
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海量数据
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:14:00
钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。 ②钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差,可以为下游光伏企业节省成本。 ③预计2022年钨基金钢线的渗透率有望达到15%,2025年提升至70%,2025年光伏领域的钨丝
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中钨高新
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:13:03
光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期
华创证券:光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快速发展。且bαn块此前受原材料、汇率双重压制盈利水平承压,目前行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快
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可立克
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:12:08
前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性
中信建投:前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性(附完整梳理图) 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①券商feng析称,美白宫此次决定,可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 ②美国是高溢价ShΙ场,当前组件单W盈利超过5毛(一季度上ShΙ公司平均赚1毛)。当地光伏需求充feng释
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:10:55
美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位
广发证券:美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美国遭遇严重干旱,当前美国本土51%的区域处于干旱中,西部为主要受灾区,美国大豆、玉米、棉花出口世界第一,小麦出口全球第四,干旱对这四种农产品影响极大。 ②从供需综合来看,玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势,价格居高难下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,美国作为全球最大的玉米、大豆、
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农发种业
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一路向北的小韭菜
2022-06-06 21:24:04
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脱水研报-早知道6/6
早知道 1.今日大新闻:深圳发布新能源产业集群行动计划,多维度推进光伏产业发展 2.潜伏什么:元宇宙 3.题材挖掘:半导体、航运 4.公告淘金:雅化集团、金圆股份 强势股脱水:无人驾驶、光伏、天赐材料 评级日报:能辉科技、安克创新、雅克科技 调研日报:华阳股份、药明康德、三夫户外 脱水研报:醋酸、光伏、基建、农业种植
6月7日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-06-05 22:27:55
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
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一路向北的小韭菜
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近期纪要:食饮旅游
本周主要食饮企业重点跟踪20220605 端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中)
本周主要食饮企业重点跟踪20220605.pdf
端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中).pdf
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一路向北的小韭菜
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近期科创板纪要
【长江策略】科创隐形冠军 开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化 科创板三周年对计算机行业带来的变化 OLED面板制造简析
【长江策略】科创隐形冠军.xlsx
OLED面板制造简析.pdf
开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化.pdf
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一路向北的小韭菜
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科创bαn计算机核心公司详细梳理
国盛证券:科创bαn计算机核心公司详细梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,估值位于上ShΙ以来低位。覆盖细feng行业以垂直IT与关键技术公司为主,主要覆盖产业shυ字化、AI、网络安全、云计算等行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。 其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,
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一路向北的小韭菜
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计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段
民生证券:计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电力IT:电网是“双碳”改革中坚力量,政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性,五大重点环节“发、输、配、售、用”,各个环节的领军企业均有望受益。 ②煤矿IT,国内煤炭增产保供继续推进,将逐步实现以大煤矿为主要生力军,智慧矿山成为相关矿井获批核增的先决条件之一,保障生产安全的同时,也能有效实现减人增效。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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远光软件
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一路向北的小韭菜
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估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法
国盛证券:估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 首套房贷利率调降20BP,明
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脱水研报-早知道6/5
早知道: 1.今日大新闻:神州十四号圆满发射 2.题材挖掘:油服、水利、工业气体 3.公告淘金:中国宝安、药明康德 4.解禁避雷 评级日报:道通科技、时代新材、陕西煤业 调研日报:爱旭股份、四方股份、杰瑞股份 强势股脱水:科创板、广东鸿图、蔚蓝锂芯 脱水研报:计算机、纯碱、家居、能源IT
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0602强势股脱水.pdf
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脱水研报-早知道6/1
早知道: 1.今日大新闻:九部门印发‘’十四五‘’可再生能源发展规划 2.潜伏什么:广电 3.题材挖掘:横琴新区、小家电 4.公告淘金:天赐材料 强势股脱水:航运、和康新能、汽车整车 评级日报:林洋新能、苏文电能、宇晶股份 调研日报:和胜股份、良信股份、亿纬锂能 脱水研报:风电轴承、分子筛、医药、醋酸
6月2日早知道1.pdf
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酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性
华泰证券:酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①yi情3年以来,国内酒店行业持续出清,酒店规模缩减至25.2万家,较2019年缩减近10万家,助推格局结构性优化,集中度稳步提升,未来供需缺口或进一步扩大。 ②从连锁化率来看,抗风险能力较差的小品牌被挤出,龙头酒店集团抓住机会逆势扩张,连锁化程度受益格局改善提升明显。 ③复pαn近3年yi情酒店供给端格局变化,拉长来看,酒店是行业供给出清、格局
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2022-06-07 21:14:40
首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益
国泰君安:首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①首届“华为伙伴暨开发者大会”将在6月15日至16日举行,此次大会将生态伙伴与开发者聚合在一起,预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段。 ②华为应用生态不断繁荣,自2021年10月以来,华为先后feng三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部,例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏。 ③随着全国yi情防控形式向好,
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一路向北的小韭菜
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钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。 ②钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差,可以为下游光伏企业节省成本。 ③预计2022年钨基金钢线的渗透率有望达到15%,2025年提升至70%,2025年光伏领域的钨丝
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中钨高新
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一路向北的小韭菜
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光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期
华创证券:光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快速发展。且bαn块此前受原材料、汇率双重压制盈利水平承压,目前行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快
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一路向北的小韭菜
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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性
中信建投:前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性(附完整梳理图) 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①券商feng析称,美白宫此次决定,可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 ②美国是高溢价ShΙ场,当前组件单W盈利超过5毛(一季度上ShΙ公司平均赚1毛)。当地光伏需求充feng释
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一路向北的小韭菜
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美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位
广发证券:美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美国遭遇严重干旱,当前美国本土51%的区域处于干旱中,西部为主要受灾区,美国大豆、玉米、棉花出口世界第一,小麦出口全球第四,干旱对这四种农产品影响极大。 ②从供需综合来看,玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势,价格居高难下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,美国作为全球最大的玉米、大豆、
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脱水研报-早知道6/6
早知道 1.今日大新闻:深圳发布新能源产业集群行动计划,多维度推进光伏产业发展 2.潜伏什么:元宇宙 3.题材挖掘:半导体、航运 4.公告淘金:雅化集团、金圆股份 强势股脱水:无人驾驶、光伏、天赐材料 评级日报:能辉科技、安克创新、雅克科技 调研日报:华阳股份、药明康德、三夫户外 脱水研报:醋酸、光伏、基建、农业种植
6月7日早知道1.pdf
0606调研日报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-06-05 22:27:55
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603.pdf
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近期纪要:食饮旅游
本周主要食饮企业重点跟踪20220605 端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中)
本周主要食饮企业重点跟踪20220605.pdf
端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中).pdf
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近期科创板纪要
【长江策略】科创隐形冠军 开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化 科创板三周年对计算机行业带来的变化 OLED面板制造简析
【长江策略】科创隐形冠军.xlsx
OLED面板制造简析.pdf
开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化.pdf
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科创bαn计算机核心公司详细梳理
国盛证券:科创bαn计算机核心公司详细梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,估值位于上ShΙ以来低位。覆盖细feng行业以垂直IT与关键技术公司为主,主要覆盖产业shυ字化、AI、网络安全、云计算等行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。 其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,
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计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段
民生证券:计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电力IT:电网是“双碳”改革中坚力量,政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性,五大重点环节“发、输、配、售、用”,各个环节的领军企业均有望受益。 ②煤矿IT,国内煤炭增产保供继续推进,将逐步实现以大煤矿为主要生力军,智慧矿山成为相关矿井获批核增的先决条件之一,保障生产安全的同时,也能有效实现减人增效。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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远光软件
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法
国盛证券:估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 首套房贷利率调降20BP,明
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志邦家居
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脱水研报-早知道6/5
早知道: 1.今日大新闻:神州十四号圆满发射 2.题材挖掘:油服、水利、工业气体 3.公告淘金:中国宝安、药明康德 4.解禁避雷 评级日报:道通科技、时代新材、陕西煤业 调研日报:爱旭股份、四方股份、杰瑞股份 强势股脱水:科创板、广东鸿图、蔚蓝锂芯 脱水研报:计算机、纯碱、家居、能源IT
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脱水研报-早知道6/1
早知道: 1.今日大新闻:九部门印发‘’十四五‘’可再生能源发展规划 2.潜伏什么:广电 3.题材挖掘:横琴新区、小家电 4.公告淘金:天赐材料 强势股脱水:航运、和康新能、汽车整车 评级日报:林洋新能、苏文电能、宇晶股份 调研日报:和胜股份、良信股份、亿纬锂能 脱水研报:风电轴承、分子筛、医药、醋酸
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招商轮船
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合康新能
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酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性
华泰证券:酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①yi情3年以来,国内酒店行业持续出清,酒店规模缩减至25.2万家,较2019年缩减近10万家,助推格局结构性优化,集中度稳步提升,未来供需缺口或进一步扩大。 ②从连锁化率来看,抗风险能力较差的小品牌被挤出,龙头酒店集团抓住机会逆势扩张,连锁化程度受益格局改善提升明显。 ③复pαn近3年yi情酒店供给端格局变化,拉长来看,酒店是行业供给出清、格局
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首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益
国泰君安:首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①首届“华为伙伴暨开发者大会”将在6月15日至16日举行,此次大会将生态伙伴与开发者聚合在一起,预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段。 ②华为应用生态不断繁荣,自2021年10月以来,华为先后feng三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部,例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏。 ③随着全国yi情防控形式向好,
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:14:00
钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。 ②钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差,可以为下游光伏企业节省成本。 ③预计2022年钨基金钢线的渗透率有望达到15%,2025年提升至70%,2025年光伏领域的钨丝
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中钨高新
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一路向北的小韭菜
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光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期
华创证券:光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快速发展。且bαn块此前受原材料、汇率双重压制盈利水平承压,目前行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快
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一路向北的小韭菜
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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性
中信建投:前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性(附完整梳理图) 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①券商feng析称,美白宫此次决定,可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 ②美国是高溢价ShΙ场,当前组件单W盈利超过5毛(一季度上ShΙ公司平均赚1毛)。当地光伏需求充feng释
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:10:55
美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位
广发证券:美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美国遭遇严重干旱,当前美国本土51%的区域处于干旱中,西部为主要受灾区,美国大豆、玉米、棉花出口世界第一,小麦出口全球第四,干旱对这四种农产品影响极大。 ②从供需综合来看,玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势,价格居高难下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,美国作为全球最大的玉米、大豆、
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农发种业
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脱水研报-早知道6/6
早知道 1.今日大新闻:深圳发布新能源产业集群行动计划,多维度推进光伏产业发展 2.潜伏什么:元宇宙 3.题材挖掘:半导体、航运 4.公告淘金:雅化集团、金圆股份 强势股脱水:无人驾驶、光伏、天赐材料 评级日报:能辉科技、安克创新、雅克科技 调研日报:华阳股份、药明康德、三夫户外 脱水研报:醋酸、光伏、基建、农业种植
6月7日早知道1.pdf
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东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
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近期纪要:食饮旅游
本周主要食饮企业重点跟踪20220605 端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中)
本周主要食饮企业重点跟踪20220605.pdf
端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中).pdf
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近期科创板纪要
【长江策略】科创隐形冠军 开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化 科创板三周年对计算机行业带来的变化 OLED面板制造简析
【长江策略】科创隐形冠军.xlsx
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科创bαn计算机核心公司详细梳理
国盛证券:科创bαn计算机核心公司详细梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,估值位于上ShΙ以来低位。覆盖细feng行业以垂直IT与关键技术公司为主,主要覆盖产业shυ字化、AI、网络安全、云计算等行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。 其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,
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计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段
民生证券:计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电力IT:电网是“双碳”改革中坚力量,政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性,五大重点环节“发、输、配、售、用”,各个环节的领军企业均有望受益。 ②煤矿IT,国内煤炭增产保供继续推进,将逐步实现以大煤矿为主要生力军,智慧矿山成为相关矿井获批核增的先决条件之一,保障生产安全的同时,也能有效实现减人增效。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法
国盛证券:估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 首套房贷利率调降20BP,明
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脱水研报-早知道6/5
早知道: 1.今日大新闻:神州十四号圆满发射 2.题材挖掘:油服、水利、工业气体 3.公告淘金:中国宝安、药明康德 4.解禁避雷 评级日报:道通科技、时代新材、陕西煤业 调研日报:爱旭股份、四方股份、杰瑞股份 强势股脱水:科创板、广东鸿图、蔚蓝锂芯 脱水研报:计算机、纯碱、家居、能源IT
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脱水研报-早知道6/1
早知道: 1.今日大新闻:九部门印发‘’十四五‘’可再生能源发展规划 2.潜伏什么:广电 3.题材挖掘:横琴新区、小家电 4.公告淘金:天赐材料 强势股脱水:航运、和康新能、汽车整车 评级日报:林洋新能、苏文电能、宇晶股份 调研日报:和胜股份、良信股份、亿纬锂能 脱水研报:风电轴承、分子筛、医药、醋酸
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酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性
华泰证券:酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①yi情3年以来,国内酒店行业持续出清,酒店规模缩减至25.2万家,较2019年缩减近10万家,助推格局结构性优化,集中度稳步提升,未来供需缺口或进一步扩大。 ②从连锁化率来看,抗风险能力较差的小品牌被挤出,龙头酒店集团抓住机会逆势扩张,连锁化程度受益格局改善提升明显。 ③复pαn近3年yi情酒店供给端格局变化,拉长来看,酒店是行业供给出清、格局
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首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益
国泰君安:首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①首届“华为伙伴暨开发者大会”将在6月15日至16日举行,此次大会将生态伙伴与开发者聚合在一起,预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段。 ②华为应用生态不断繁荣,自2021年10月以来,华为先后feng三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部,例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏。 ③随着全国yi情防控形式向好,
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钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。 ②钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差,可以为下游光伏企业节省成本。 ③预计2022年钨基金钢线的渗透率有望达到15%,2025年提升至70%,2025年光伏领域的钨丝
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中钨高新
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光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期
华创证券:光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快速发展。且bαn块此前受原材料、汇率双重压制盈利水平承压,目前行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快
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一路向北的小韭菜
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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性
中信建投:前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性(附完整梳理图) 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①券商feng析称,美白宫此次决定,可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 ②美国是高溢价ShΙ场,当前组件单W盈利超过5毛(一季度上ShΙ公司平均赚1毛)。当地光伏需求充feng释
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美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位
广发证券:美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美国遭遇严重干旱,当前美国本土51%的区域处于干旱中,西部为主要受灾区,美国大豆、玉米、棉花出口世界第一,小麦出口全球第四,干旱对这四种农产品影响极大。 ②从供需综合来看,玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势,价格居高难下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,美国作为全球最大的玉米、大豆、
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脱水研报-早知道6/6
早知道 1.今日大新闻:深圳发布新能源产业集群行动计划,多维度推进光伏产业发展 2.潜伏什么:元宇宙 3.题材挖掘:半导体、航运 4.公告淘金:雅化集团、金圆股份 强势股脱水:无人驾驶、光伏、天赐材料 评级日报:能辉科技、安克创新、雅克科技 调研日报:华阳股份、药明康德、三夫户外 脱水研报:醋酸、光伏、基建、农业种植
6月7日早知道1.pdf
0606调研日报_1.pdf
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东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603.pdf
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近期纪要:食饮旅游
本周主要食饮企业重点跟踪20220605 端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中)
本周主要食饮企业重点跟踪20220605.pdf
端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中).pdf
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近期科创板纪要
【长江策略】科创隐形冠军 开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化 科创板三周年对计算机行业带来的变化 OLED面板制造简析
【长江策略】科创隐形冠军.xlsx
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开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化.pdf
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科创bαn计算机核心公司详细梳理
国盛证券:科创bαn计算机核心公司详细梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,估值位于上ShΙ以来低位。覆盖细feng行业以垂直IT与关键技术公司为主,主要覆盖产业shυ字化、AI、网络安全、云计算等行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。 其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,
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计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段
民生证券:计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电力IT:电网是“双碳”改革中坚力量,政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性,五大重点环节“发、输、配、售、用”,各个环节的领军企业均有望受益。 ②煤矿IT,国内煤炭增产保供继续推进,将逐步实现以大煤矿为主要生力军,智慧矿山成为相关矿井获批核增的先决条件之一,保障生产安全的同时,也能有效实现减人增效。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法
国盛证券:估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 首套房贷利率调降20BP,明
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脱水研报-早知道6/5
早知道: 1.今日大新闻:神州十四号圆满发射 2.题材挖掘:油服、水利、工业气体 3.公告淘金:中国宝安、药明康德 4.解禁避雷 评级日报:道通科技、时代新材、陕西煤业 调研日报:爱旭股份、四方股份、杰瑞股份 强势股脱水:科创板、广东鸿图、蔚蓝锂芯 脱水研报:计算机、纯碱、家居、能源IT
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2022-06-01 21:45:14
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脱水研报-早知道6/1
早知道: 1.今日大新闻:九部门印发‘’十四五‘’可再生能源发展规划 2.潜伏什么:广电 3.题材挖掘:横琴新区、小家电 4.公告淘金:天赐材料 强势股脱水:航运、和康新能、汽车整车 评级日报:林洋新能、苏文电能、宇晶股份 调研日报:和胜股份、良信股份、亿纬锂能 脱水研报:风电轴承、分子筛、医药、醋酸
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酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性
华泰证券:酒店行业连续3年出清,龙头企业逆势提升ShΙ占率,yi情恢复后将具备较大复苏弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①yi情3年以来,国内酒店行业持续出清,酒店规模缩减至25.2万家,较2019年缩减近10万家,助推格局结构性优化,集中度稳步提升,未来供需缺口或进一步扩大。 ②从连锁化率来看,抗风险能力较差的小品牌被挤出,龙头酒店集团抓住机会逆势扩张,连锁化程度受益格局改善提升明显。 ③复pαn近3年yi情酒店供给端格局变化,拉长来看,酒店是行业供给出清、格局
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首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益
国泰君安:首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,产业链上这些公司有望受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①首届“华为伙伴暨开发者大会”将在6月15日至16日举行,此次大会将生态伙伴与开发者聚合在一起,预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段。 ②华为应用生态不断繁荣,自2021年10月以来,华为先后feng三批成立了包括煤矿军团在内的20家军团及系统部,例如2021年华为煤矿军团的成立及华为矿鸿系统的发布加速了煤矿智能化行业的建设节奏。 ③随着全国yi情防控形式向好,
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钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍
招商证券:钨丝行业基本面发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏,光伏用钨丝需求四年增长十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求从附加值低、需求逐渐萎缩的灯泡领域转换为高增长高景气的光伏领域。 ②钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅片时,硅料损耗更少,多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差,可以为下游光伏企业节省成本。 ③预计2022年钨基金钢线的渗透率有望达到15%,2025年提升至70%,2025年光伏领域的钨丝
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:13:03
光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期
华创证券:光伏储能、车载&充电桩等新能源需求爆发,磁性元器件迎来快速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快速发展。且bαn块此前受原材料、汇率双重压制盈利水平承压,目前行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 华创证券研报指出,磁性元器件为电力电子之基。受益于下游光伏储能、车载充电桩、通信等快
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可立克
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一路向北的小韭菜
2022-06-07 21:12:08
前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性
中信建投:前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性(附完整梳理图) 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①券商feng析称,美白宫此次决定,可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 ②美国是高溢价ShΙ场,当前组件单W盈利超过5毛(一季度上ShΙ公司平均赚1毛)。当地光伏需求充feng释
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隆基绿能
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一路向北的小韭菜
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美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位
广发证券:美国遭遇严重干旱,大豆、玉米、棉花出口受到较大影响,价格有望继续保持高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①美国遭遇严重干旱,当前美国本土51%的区域处于干旱中,西部为主要受灾区,美国大豆、玉米、棉花出口世界第一,小麦出口全球第四,干旱对这四种农产品影响极大。 ②从供需综合来看,玉米、大豆、白糖、小麦等主要农产品供需格局或将延续紧平衡趋势,价格居高难下。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 广发证券指出,美国作为全球最大的玉米、大豆、
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农发种业
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道6/6
早知道 1.今日大新闻:深圳发布新能源产业集群行动计划,多维度推进光伏产业发展 2.潜伏什么:元宇宙 3.题材挖掘:半导体、航运 4.公告淘金:雅化集团、金圆股份 强势股脱水:无人驾驶、光伏、天赐材料 评级日报:能辉科技、安克创新、雅克科技 调研日报:华阳股份、药明康德、三夫户外 脱水研报:醋酸、光伏、基建、农业种植
6月7日早知道1.pdf
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华西能源
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一路向北的小韭菜
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东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
东方财富:获批重要金融牌照,互联网财富管理领军壁垒再提升_20220603
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东方财富
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近期纪要:食饮旅游
本周主要食饮企业重点跟踪20220605 端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中)
本周主要食饮企业重点跟踪20220605.pdf
端午假期旅游数据跟踪:全国客流改善明显,跨省游有望迎来复苏(持续更新中).pdf
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贵州茅台
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近期科创板纪要
【长江策略】科创隐形冠军 开市三周年在即,科创板给半导体行业带来的变化 科创板三周年对计算机行业带来的变化 OLED面板制造简析
【长江策略】科创隐形冠军.xlsx
OLED面板制造简析.pdf
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科创板三周年对计算机行业带来的变化.pdf
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科创bαn计算机核心公司详细梳理
国盛证券:科创bαn计算机核心公司详细梳理 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,估值位于上ShΙ以来低位。覆盖细feng行业以垂直IT与关键技术公司为主,主要覆盖产业shυ字化、AI、网络安全、云计算等行业。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国盛证券研报详细梳理了科创bαn中的计算机公司。 其指出,计算机是科创bαn第四大行业,景气度稳健向好,
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莱特光电
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计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段
民生证券:计算机bαn块中增量最大的领域,能源IT进入高景气阶段 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电力IT:电网是“双碳”改革中坚力量,政策明确新型电力系统、电力信息化、智能化在能源改革中的重要性,五大重点环节“发、输、配、售、用”,各个环节的领军企业均有望受益。 ②煤矿IT,国内煤炭增产保供继续推进,将逐步实现以大煤矿为主要生力军,智慧矿山成为相关矿井获批核增的先决条件之一,保障生产安全的同时,也能有效实现减人增效。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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远光软件
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一路向北的小韭菜
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估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法
国盛证券:估值修复,寻找家居bαn块最强阿尔法 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国盛证券研报指出,家居bαn块估值已经低于内忧外患的19年,而22年收入、利润预期整体高于19年。目前地产政策放松超预期,家居bαn块估值有望修复。 首套房贷利率调降20BP,明
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志邦家居
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一路向北的小韭菜
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私密
脱水研报-早知道6/5
早知道: 1.今日大新闻:神州十四号圆满发射 2.题材挖掘:油服、水利、工业气体 3.公告淘金:中国宝安、药明康德 4.解禁避雷 评级日报:道通科技、时代新材、陕西煤业 调研日报:爱旭股份、四方股份、杰瑞股份 强势股脱水:科创板、广东鸿图、蔚蓝锂芯 脱水研报:计算机、纯碱、家居、能源IT
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0602强势股脱水.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-06-01 21:45:14
私密
脱水研报-早知道6/1
早知道: 1.今日大新闻:九部门印发‘’十四五‘’可再生能源发展规划 2.潜伏什么:广电 3.题材挖掘:横琴新区、小家电 4.公告淘金:天赐材料 强势股脱水:航运、和康新能、汽车整车 评级日报:林洋新能、苏文电能、宇晶股份 调研日报:和胜股份、良信股份、亿纬锂能 脱水研报:风电轴承、分子筛、医药、醋酸
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0601调研日报_1.pdf
0601评级日报1.pdf
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招商轮船
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合康新能
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东风股份
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