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一路向北的小韭菜

2022-04-25 20:51:19

这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49%

【机构调研】这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49% 这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米。调研要点： ① 建研设计：这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。建研

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建研设计

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一路向北的小韭菜

2022-04-25 20:50:23

工业气体行业的发展和市场空间如何？

天风证券：工业气体行业的发展和市场空间如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业

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杭氧股份

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一路向北的小韭菜

2022-04-25 20:48:49

出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升

国元证券：出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期，人民币汇率连续大幅贬值，重新回到6.5引发市场投资者广泛关注。考虑到美国通胀、经济基本面等未出现明显转向变化，预计美联储加息预期仍将持续，中美利差收窄倒挂以及国际资本外流或仍将持续，预计贬值态势会延续。 ②即使市场普遍对于中国出口企业2022年收入增速较为悲观，也应该重视人民币贬值带来的利润率改善对于中国出口企业2022年归母净利润的提升，在选择

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安克创新

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一路向北的小韭菜

2022-04-25 20:47:37

如何看待本轮疫情对供应链的影响？

长江证券：如何看待本轮疫情对供应链的影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①本轮以前蔓延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在“动态清零”的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。 ②从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而且即将迎来更大范围的改善。 ③疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期β更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】

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厦门象屿

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 21:11:33

私密

脱水研报-早知道4/24

早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

4月25日早知道1.pdf

0422强势股脱水1.pdf

0424调研日报_1.pdf

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0424脱水研报1.pdf

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中国海油
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龙蟠科技
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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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贵州茅台

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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云天化

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 17:28:22

农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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牧原股份

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204

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拓新药业

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数字能源和新基建投资机会

数字能源和新基建投资机会20220420

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科林电气

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422

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贵州茅台

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财政专家会议纪要

财政专家会议纪要20220419

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贵州茅台

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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中海油服

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纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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华阳集团

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49%

【机构调研】这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49% 这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米。调研要点： ① 建研设计：这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。建研

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工业气体行业的发展和市场空间如何？

天风证券：工业气体行业的发展和市场空间如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业

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出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升

国元证券：出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期，人民币汇率连续大幅贬值，重新回到6.5引发市场投资者广泛关注。考虑到美国通胀、经济基本面等未出现明显转向变化，预计美联储加息预期仍将持续，中美利差收窄倒挂以及国际资本外流或仍将持续，预计贬值态势会延续。 ②即使市场普遍对于中国出口企业2022年收入增速较为悲观，也应该重视人民币贬值带来的利润率改善对于中国出口企业2022年归母净利润的提升，在选择

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如何看待本轮疫情对供应链的影响？

长江证券：如何看待本轮疫情对供应链的影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①本轮以前蔓延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在“动态清零”的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。 ②从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而且即将迎来更大范围的改善。 ③疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期β更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】

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早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

4月25日早知道1.pdf

0422强势股脱水1.pdf

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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

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数字能源和新基建投资机会

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49%

【机构调研】这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49% 这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米。调研要点： ① 建研设计：这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。建研

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工业气体行业的发展和市场空间如何？

天风证券：工业气体行业的发展和市场空间如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业

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出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升

国元证券：出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期，人民币汇率连续大幅贬值，重新回到6.5引发市场投资者广泛关注。考虑到美国通胀、经济基本面等未出现明显转向变化，预计美联储加息预期仍将持续，中美利差收窄倒挂以及国际资本外流或仍将持续，预计贬值态势会延续。 ②即使市场普遍对于中国出口企业2022年收入增速较为悲观，也应该重视人民币贬值带来的利润率改善对于中国出口企业2022年归母净利润的提升，在选择

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如何看待本轮疫情对供应链的影响？

长江证券：如何看待本轮疫情对供应链的影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①本轮以前蔓延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在“动态清零”的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。 ②从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而且即将迎来更大范围的改善。 ③疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期β更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】

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早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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贵州茅台

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一路向北的小韭菜

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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云天化

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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牧原股份

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204

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拓新药业

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数字能源和新基建投资机会

数字能源和新基建投资机会20220420

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科林电气

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422.pdf

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财政专家会议纪要

财政专家会议纪要20220419

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贵州茅台

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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中海油服

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纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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华阳集团

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49%

【机构调研】这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49% 这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米。调研要点： ① 建研设计：这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。建研

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建研设计

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工业气体行业的发展和市场空间如何？

天风证券：工业气体行业的发展和市场空间如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业

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出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升

国元证券：出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期，人民币汇率连续大幅贬值，重新回到6.5引发市场投资者广泛关注。考虑到美国通胀、经济基本面等未出现明显转向变化，预计美联储加息预期仍将持续，中美利差收窄倒挂以及国际资本外流或仍将持续，预计贬值态势会延续。 ②即使市场普遍对于中国出口企业2022年收入增速较为悲观，也应该重视人民币贬值带来的利润率改善对于中国出口企业2022年归母净利润的提升，在选择

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安克创新

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如何看待本轮疫情对供应链的影响？

长江证券：如何看待本轮疫情对供应链的影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①本轮以前蔓延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在“动态清零”的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。 ②从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而且即将迎来更大范围的改善。 ③疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期β更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】

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私密

脱水研报-早知道4/24

早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

4月25日早知道1.pdf

0422强势股脱水1.pdf

0424调研日报_1.pdf

0424评级日报_1.pdf

0424脱水研报1.pdf

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纳芯微

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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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贵州茅台

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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云天化

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

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拓新药业

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数字能源和新基建投资机会

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科林电气

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422

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财政专家会议纪要

财政专家会议纪要20220419

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49%

【机构调研】这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，全年中标合同金额同比增长138.49% 这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米。调研要点： ① 建研设计：这家建筑设计小龙头业务拓展至全国20余个省份，公司全年中标合同金额同比增长138.49%，绿色建筑项目总面积达1200万平方米； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。建研

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工业气体行业的发展和市场空间如何？

天风证券：工业气体行业的发展和市场空间如何？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体、南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】天风证券研报覆盖了工业气体这个行业。工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业

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出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升

国元证券：出口链或是当下较好的对冲防御资产，人民币贬值利于两类出口链企业业绩提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期，人民币汇率连续大幅贬值，重新回到6.5引发市场投资者广泛关注。考虑到美国通胀、经济基本面等未出现明显转向变化，预计美联储加息预期仍将持续，中美利差收窄倒挂以及国际资本外流或仍将持续，预计贬值态势会延续。 ②即使市场普遍对于中国出口企业2022年收入增速较为悲观，也应该重视人民币贬值带来的利润率改善对于中国出口企业2022年归母净利润的提升，在选择

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如何看待本轮疫情对供应链的影响？

长江证券：如何看待本轮疫情对供应链的影响？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①本轮以前蔓延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在“动态清零”的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。 ②从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而且即将迎来更大范围的改善。 ③疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期β更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】

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早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

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市场估值跌到什么位置了？

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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中海油服

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-24 14:14:00

纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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华阳集团

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-24 14:12:50

纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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