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一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:37:35

互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔.pdf

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一路向北的小韭菜

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当前中国经济10问

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一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:36:22

【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）

【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）-4.19

【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）-4.19.pdf

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八一钢铁
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山西焦化

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一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:33:33

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长。调研要点： ① 佳沃食品：三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。佳沃食品于4月19日接待多家机构电话调研，2022年第一季度，公司实现营业收入

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一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:21:33

纪要：国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作

【中金钢铁】产量压降确立，看好2Q板块盈利弹性行业近况在4月19日举行的国家发改委新闻发布会上，发改委、工信部、生态环境部等国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年粗钢产量同比下降。评论产量压降落地将消解市场对供给放开的担忧。此前市场对22年钢铁产量仍有较大分歧，尤其是经济增长面临较大压力下，市场普遍担忧钢铁将在稳增长周期中放开供给。产量压降的落地确立了国家对调控今年钢铁供给继续下降的目标（21年粗钢产量yoy-3%），我们认为市场对钢铁供给放开的担忧将消解。2Q钢铁需

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2022-04-20 13:19:16

纪要：有传言宁德时代Q1预计不到50亿

有传言宁德时代Q1预计不到50亿，研究员简单点评如下：1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8-10亿元。3.根据我们近期和车

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2022-04-20 13:18:44

纪要：疫情背景下催生的千亿级消费新赛道

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中

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2022-04-20 13:16:43

棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升

天风证券：棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期外棉价格大幅增长，国内棉纺偏弱运行，导致内外棉花、纱价价差均有所缩窄，基本减少至近3年低点，甚至已出现内外棉价倒挂且逐步扩大的情况，利于国内棉、纱企出货，短期市场压力或将有所好转。 ②整体来看，短期棉价或仍延续21年趋势处于高位，利好订单充足、具备较强议价能力的头部纱企；此外，棉纺订单有向东南亚转移趋势，在出口占比较大的纱企中，利好原材料可采用外棉、且

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2022-04-19 21:30:07

农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高

【广发化工】农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高，农资景气上行。全球玉米、大豆等农产品在2020H2结束多年的下行后步入景气上行周期。据UI和USDA，2021年美国伊利诺伊北部地区运营商和土地回报（Operator and land return）预期将创下10年最好水平。据USDA，全球主要农产品种植面积2020年以来持续扩大，2021年化肥价格中枢率先大幅走高。农药品类众多，草甘膦、草铵膦等除草剂价格2021年均创下近年来新高，我们看好杀虫剂、杀菌剂等其他农药品种接力农资景气周期。

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2022-04-19 21:27:55

宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发

德邦证券：宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。事件： 4月18日，宁德时代公众号发布EVOGO换电在厦门启

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脱水研报-早知道4/19

早知道： 1.今日大新闻：钢铁 2.潜伏什么：海南、自由贸易港 3.题材挖掘：特斯拉、汽车零部件、磷酸铁锂 4.公告淘金：蕾奥规划、多氟多强势股脱水：农药、佳沃食品、外服控股评级日报：百龙创园、桃李面包、哈焊华通调研日报：东方通、涪陵榨菜、精达股份脱水研报：光伏、硫元素、金属镍、煤炭

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脱水研报-早知道4/18

早知道： 1.今日大新闻：数字基座或成重点 2.题材挖掘：激光雷达、食品 3.海外风向：光刻机/胶调研日报：星源材质、鼎龙股份、海目星评级日报：上海能源、蔚蓝锂芯、精研科技强势股脱水：龙软科技、天合光能、民和股份脱水研报：抗原检测、汽车零部件、大众品、激光工艺

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2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货

【机构调研】2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货 ①2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%；②这家PCB小龙头三大主营业绩全线增长，汽车电子领域2021年订单同比增长150%，封装基板在建项目计划2022年四季度投产。调研要点： ① 精研科技：2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%； ② 深

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三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会

【国盛电新】三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会1、我国三代核电技术相继得到验证，我国“华龙一号”示范工程福清核电5、6号机组相继全面建成投运，国家电投建设的AP1000首堆三门1号机组在2018年投运至今已安全运行超过3年以上，荣获WANO综合指标满分，创世界第一排名，我国三代核电技术得到实例验证，已经相当成熟。2、根据《十四五现代能源体系规划》，我国计划在十四五期间，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，目标到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。截至

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2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡”

中泰证券：2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡” 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①3月份以来，稳增长政策之风渐暖，而历史上几次稳增长政策和工程机械Gu价表现呈现出相关性；2022年，工程机械行业需求亦有望迎来边际改善。 ②市场普遍认为，工程机械行业在历经长达5年的上行周期后迎来了筑顶/下行的周期，而Gu价也反应了这种悲观预期。若2022年行业需求预期出现边际改善，有理由期待Gu价的企稳反弹。 ③中泰证券认为，此轮工程机械龙头企

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互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

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【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长。调研要点： ① 佳沃食品：三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。佳沃食品于4月19日接待多家机构电话调研，2022年第一季度，公司实现营业收入

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纪要：国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作

【中金钢铁】产量压降确立，看好2Q板块盈利弹性行业近况在4月19日举行的国家发改委新闻发布会上，发改委、工信部、生态环境部等国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年粗钢产量同比下降。评论产量压降落地将消解市场对供给放开的担忧。此前市场对22年钢铁产量仍有较大分歧，尤其是经济增长面临较大压力下，市场普遍担忧钢铁将在稳增长周期中放开供给。产量压降的落地确立了国家对调控今年钢铁供给继续下降的目标（21年粗钢产量yoy-3%），我们认为市场对钢铁供给放开的担忧将消解。2Q钢铁需

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纪要：有传言宁德时代Q1预计不到50亿

有传言宁德时代Q1预计不到50亿，研究员简单点评如下：1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8-10亿元。3.根据我们近期和车

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纪要：疫情背景下催生的千亿级消费新赛道

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中

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棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升

天风证券：棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期外棉价格大幅增长，国内棉纺偏弱运行，导致内外棉花、纱价价差均有所缩窄，基本减少至近3年低点，甚至已出现内外棉价倒挂且逐步扩大的情况，利于国内棉、纱企出货，短期市场压力或将有所好转。 ②整体来看，短期棉价或仍延续21年趋势处于高位，利好订单充足、具备较强议价能力的头部纱企；此外，棉纺订单有向东南亚转移趋势，在出口占比较大的纱企中，利好原材料可采用外棉、且

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农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高

【广发化工】农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高，农资景气上行。全球玉米、大豆等农产品在2020H2结束多年的下行后步入景气上行周期。据UI和USDA，2021年美国伊利诺伊北部地区运营商和土地回报（Operator and land return）预期将创下10年最好水平。据USDA，全球主要农产品种植面积2020年以来持续扩大，2021年化肥价格中枢率先大幅走高。农药品类众多，草甘膦、草铵膦等除草剂价格2021年均创下近年来新高，我们看好杀虫剂、杀菌剂等其他农药品种接力农资景气周期。

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宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发

德邦证券：宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。事件： 4月18日，宁德时代公众号发布EVOGO换电在厦门启

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早知道： 1.今日大新闻：钢铁 2.潜伏什么：海南、自由贸易港 3.题材挖掘：特斯拉、汽车零部件、磷酸铁锂 4.公告淘金：蕾奥规划、多氟多强势股脱水：农药、佳沃食品、外服控股评级日报：百龙创园、桃李面包、哈焊华通调研日报：东方通、涪陵榨菜、精达股份脱水研报：光伏、硫元素、金属镍、煤炭

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早知道： 1.今日大新闻：数字基座或成重点 2.题材挖掘：激光雷达、食品 3.海外风向：光刻机/胶调研日报：星源材质、鼎龙股份、海目星评级日报：上海能源、蔚蓝锂芯、精研科技强势股脱水：龙软科技、天合光能、民和股份脱水研报：抗原检测、汽车零部件、大众品、激光工艺

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2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货

【机构调研】2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货 ①2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%；②这家PCB小龙头三大主营业绩全线增长，汽车电子领域2021年订单同比增长150%，封装基板在建项目计划2022年四季度投产。调研要点： ① 精研科技：2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%； ② 深

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三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会

【国盛电新】三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会1、我国三代核电技术相继得到验证，我国“华龙一号”示范工程福清核电5、6号机组相继全面建成投运，国家电投建设的AP1000首堆三门1号机组在2018年投运至今已安全运行超过3年以上，荣获WANO综合指标满分，创世界第一排名，我国三代核电技术得到实例验证，已经相当成熟。2、根据《十四五现代能源体系规划》，我国计划在十四五期间，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，目标到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。截至

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2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡”

中泰证券：2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡” 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①3月份以来，稳增长政策之风渐暖，而历史上几次稳增长政策和工程机械Gu价表现呈现出相关性；2022年，工程机械行业需求亦有望迎来边际改善。 ②市场普遍认为，工程机械行业在历经长达5年的上行周期后迎来了筑顶/下行的周期，而Gu价也反应了这种悲观预期。若2022年行业需求预期出现边际改善，有理由期待Gu价的企稳反弹。 ③中泰证券认为，此轮工程机械龙头企

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互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

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【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）

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【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长。调研要点： ① 佳沃食品：三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。佳沃食品于4月19日接待多家机构电话调研，2022年第一季度，公司实现营业收入

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纪要：国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作

【中金钢铁】产量压降确立，看好2Q板块盈利弹性行业近况在4月19日举行的国家发改委新闻发布会上，发改委、工信部、生态环境部等国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年粗钢产量同比下降。评论产量压降落地将消解市场对供给放开的担忧。此前市场对22年钢铁产量仍有较大分歧，尤其是经济增长面临较大压力下，市场普遍担忧钢铁将在稳增长周期中放开供给。产量压降的落地确立了国家对调控今年钢铁供给继续下降的目标（21年粗钢产量yoy-3%），我们认为市场对钢铁供给放开的担忧将消解。2Q钢铁需

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方大特钢

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:19:16

纪要：有传言宁德时代Q1预计不到50亿

有传言宁德时代Q1预计不到50亿，研究员简单点评如下：1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8-10亿元。3.根据我们近期和车

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一路向北的小韭菜

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纪要：疫情背景下催生的千亿级消费新赛道

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中

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牧高笛

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一路向北的小韭菜

2022-04-20 13:16:43

棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升

天风证券：棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期外棉价格大幅增长，国内棉纺偏弱运行，导致内外棉花、纱价价差均有所缩窄，基本减少至近3年低点，甚至已出现内外棉价倒挂且逐步扩大的情况，利于国内棉、纱企出货，短期市场压力或将有所好转。 ②整体来看，短期棉价或仍延续21年趋势处于高位，利好订单充足、具备较强议价能力的头部纱企；此外，棉纺订单有向东南亚转移趋势，在出口占比较大的纱企中，利好原材料可采用外棉、且

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天虹国际集团
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一路向北的小韭菜

2022-04-19 21:30:07

农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高

【广发化工】农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高，农资景气上行。全球玉米、大豆等农产品在2020H2结束多年的下行后步入景气上行周期。据UI和USDA，2021年美国伊利诺伊北部地区运营商和土地回报（Operator and land return）预期将创下10年最好水平。据USDA，全球主要农产品种植面积2020年以来持续扩大，2021年化肥价格中枢率先大幅走高。农药品类众多，草甘膦、草铵膦等除草剂价格2021年均创下近年来新高，我们看好杀虫剂、杀菌剂等其他农药品种接力农资景气周期。

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2022-04-19 21:27:55

宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发

德邦证券：宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。事件： 4月18日，宁德时代公众号发布EVOGO换电在厦门启

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宁德时代

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脱水研报-早知道4/19

早知道： 1.今日大新闻：钢铁 2.潜伏什么：海南、自由贸易港 3.题材挖掘：特斯拉、汽车零部件、磷酸铁锂 4.公告淘金：蕾奥规划、多氟多强势股脱水：农药、佳沃食品、外服控股评级日报：百龙创园、桃李面包、哈焊华通调研日报：东方通、涪陵榨菜、精达股份脱水研报：光伏、硫元素、金属镍、煤炭

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2022-04-18 21:18:29

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脱水研报-早知道4/18

早知道： 1.今日大新闻：数字基座或成重点 2.题材挖掘：激光雷达、食品 3.海外风向：光刻机/胶调研日报：星源材质、鼎龙股份、海目星评级日报：上海能源、蔚蓝锂芯、精研科技强势股脱水：龙软科技、天合光能、民和股份脱水研报：抗原检测、汽车零部件、大众品、激光工艺

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2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货

【机构调研】2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货 ①2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%；②这家PCB小龙头三大主营业绩全线增长，汽车电子领域2021年订单同比增长150%，封装基板在建项目计划2022年四季度投产。调研要点： ① 精研科技：2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%； ② 深

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三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会

【国盛电新】三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会1、我国三代核电技术相继得到验证，我国“华龙一号”示范工程福清核电5、6号机组相继全面建成投运，国家电投建设的AP1000首堆三门1号机组在2018年投运至今已安全运行超过3年以上，荣获WANO综合指标满分，创世界第一排名，我国三代核电技术得到实例验证，已经相当成熟。2、根据《十四五现代能源体系规划》，我国计划在十四五期间，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，目标到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。截至

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中国核电

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一路向北的小韭菜

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2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡”

中泰证券：2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡” 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①3月份以来，稳增长政策之风渐暖，而历史上几次稳增长政策和工程机械Gu价表现呈现出相关性；2022年，工程机械行业需求亦有望迎来边际改善。 ②市场普遍认为，工程机械行业在历经长达5年的上行周期后迎来了筑顶/下行的周期，而Gu价也反应了这种悲观预期。若2022年行业需求预期出现边际改善，有理由期待Gu价的企稳反弹。 ③中泰证券认为，此轮工程机械龙头企

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三一重工

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一路向北的小韭菜

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互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

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贵州茅台

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当前中国经济10问

当前中国经济10问20220419

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【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）

【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）-4.19

【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）-4.19.pdf

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八一钢铁
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山西焦化

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【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长。调研要点： ① 佳沃食品：三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。佳沃食品于4月19日接待多家机构电话调研，2022年第一季度，公司实现营业收入

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2022-04-20 13:21:33

纪要：国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作

【中金钢铁】产量压降确立，看好2Q板块盈利弹性行业近况在4月19日举行的国家发改委新闻发布会上，发改委、工信部、生态环境部等国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年粗钢产量同比下降。评论产量压降落地将消解市场对供给放开的担忧。此前市场对22年钢铁产量仍有较大分歧，尤其是经济增长面临较大压力下，市场普遍担忧钢铁将在稳增长周期中放开供给。产量压降的落地确立了国家对调控今年钢铁供给继续下降的目标（21年粗钢产量yoy-3%），我们认为市场对钢铁供给放开的担忧将消解。2Q钢铁需

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纪要：有传言宁德时代Q1预计不到50亿

有传言宁德时代Q1预计不到50亿，研究员简单点评如下：1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8-10亿元。3.根据我们近期和车

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纪要：疫情背景下催生的千亿级消费新赛道

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中

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棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升

天风证券：棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期外棉价格大幅增长，国内棉纺偏弱运行，导致内外棉花、纱价价差均有所缩窄，基本减少至近3年低点，甚至已出现内外棉价倒挂且逐步扩大的情况，利于国内棉、纱企出货，短期市场压力或将有所好转。 ②整体来看，短期棉价或仍延续21年趋势处于高位，利好订单充足、具备较强议价能力的头部纱企；此外，棉纺订单有向东南亚转移趋势，在出口占比较大的纱企中，利好原材料可采用外棉、且

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农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高

【广发化工】农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高，农资景气上行。全球玉米、大豆等农产品在2020H2结束多年的下行后步入景气上行周期。据UI和USDA，2021年美国伊利诺伊北部地区运营商和土地回报（Operator and land return）预期将创下10年最好水平。据USDA，全球主要农产品种植面积2020年以来持续扩大，2021年化肥价格中枢率先大幅走高。农药品类众多，草甘膦、草铵膦等除草剂价格2021年均创下近年来新高，我们看好杀虫剂、杀菌剂等其他农药品种接力农资景气周期。

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宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发

德邦证券：宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。事件： 4月18日，宁德时代公众号发布EVOGO换电在厦门启

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脱水研报-早知道4/19

早知道： 1.今日大新闻：钢铁 2.潜伏什么：海南、自由贸易港 3.题材挖掘：特斯拉、汽车零部件、磷酸铁锂 4.公告淘金：蕾奥规划、多氟多强势股脱水：农药、佳沃食品、外服控股评级日报：百龙创园、桃李面包、哈焊华通调研日报：东方通、涪陵榨菜、精达股份脱水研报：光伏、硫元素、金属镍、煤炭

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脱水研报-早知道4/18

早知道： 1.今日大新闻：数字基座或成重点 2.题材挖掘：激光雷达、食品 3.海外风向：光刻机/胶调研日报：星源材质、鼎龙股份、海目星评级日报：上海能源、蔚蓝锂芯、精研科技强势股脱水：龙软科技、天合光能、民和股份脱水研报：抗原检测、汽车零部件、大众品、激光工艺

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2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货

【机构调研】2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货 ①2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%；②这家PCB小龙头三大主营业绩全线增长，汽车电子领域2021年订单同比增长150%，封装基板在建项目计划2022年四季度投产。调研要点： ① 精研科技：2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%； ② 深

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三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会

【国盛电新】三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会1、我国三代核电技术相继得到验证，我国“华龙一号”示范工程福清核电5、6号机组相继全面建成投运，国家电投建设的AP1000首堆三门1号机组在2018年投运至今已安全运行超过3年以上，荣获WANO综合指标满分，创世界第一排名，我国三代核电技术得到实例验证，已经相当成熟。2、根据《十四五现代能源体系规划》，我国计划在十四五期间，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，目标到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。截至

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2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡”

中泰证券：2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡” 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①3月份以来，稳增长政策之风渐暖，而历史上几次稳增长政策和工程机械Gu价表现呈现出相关性；2022年，工程机械行业需求亦有望迎来边际改善。 ②市场普遍认为，工程机械行业在历经长达5年的上行周期后迎来了筑顶/下行的周期，而Gu价也反应了这种悲观预期。若2022年行业需求预期出现边际改善，有理由期待Gu价的企稳反弹。 ③中泰证券认为，此轮工程机械龙头企

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互联网三月月报：生鲜电商顺势猛增，下沉市场线上经济空间广阔

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【能源钢铁】钢、焦会议纪要（附具体数据）

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【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升

【机构调研】三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长。调研要点： ① 佳沃食品：三文鱼行业需求强势复苏售价快速回升，这家龙头企业一季度业绩大超预期，旗下新零售海鲜品牌实现快速增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。佳沃食品于4月19日接待多家机构电话调研，2022年第一季度，公司实现营业收入

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纪要：国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作

【中金钢铁】产量压降确立，看好2Q板块盈利弹性行业近况在4月19日举行的国家发改委新闻发布会上，发改委、工信部、生态环境部等国家重要部委宣布将继续开展全国粗钢产量压减工作，确保实现2022年粗钢产量同比下降。评论产量压降落地将消解市场对供给放开的担忧。此前市场对22年钢铁产量仍有较大分歧，尤其是经济增长面临较大压力下，市场普遍担忧钢铁将在稳增长周期中放开供给。产量压降的落地确立了国家对调控今年钢铁供给继续下降的目标（21年粗钢产量yoy-3%），我们认为市场对钢铁供给放开的担忧将消解。2Q钢铁需

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方大特钢

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纪要：有传言宁德时代Q1预计不到50亿

有传言宁德时代Q1预计不到50亿，研究员简单点评如下：1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8-10亿元。3.根据我们近期和车

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纪要：疫情背景下催生的千亿级消费新赛道

重视！疫情背景下催生的千亿级消费新赛道——露营经济露营经济起源于欧美，亚洲国家中日本露营开发较早，2020年日本户外装备市场规模达到44.5亿美元，约300亿人民币，而日本人口总数只有不到中国十分之一此次新冠疫情，大幅催化了露营经济的爆发井喷，是目前真正受益于疫情的新兴消费板块。同时，城镇化进程推进下回归自然的需求，以及双减政策落地成为户外行业的新增长点，带动户外行业需求迎来新一轮增长。相关数据显示，2021年露营市场快速增长，增速高达78%；今年1月份以来，户外帐篷成交额同比增长119%，其中

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棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升

天风证券：棉价高位震荡，下游需求旺盛，头部企业订单充沛，盈利水平有望持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①近期外棉价格大幅增长，国内棉纺偏弱运行，导致内外棉花、纱价价差均有所缩窄，基本减少至近3年低点，甚至已出现内外棉价倒挂且逐步扩大的情况，利于国内棉、纱企出货，短期市场压力或将有所好转。 ②整体来看，短期棉价或仍延续21年趋势处于高位，利好订单充足、具备较强议价能力的头部纱企；此外，棉纺订单有向东南亚转移趋势，在出口占比较大的纱企中，利好原材料可采用外棉、且

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天虹国际集团
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百隆东方
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华孚时尚

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-19 21:30:07

农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高

【广发化工】农资景气周期，农药行业接力全球农产品价格走高，农资景气上行。全球玉米、大豆等农产品在2020H2结束多年的下行后步入景气上行周期。据UI和USDA，2021年美国伊利诺伊北部地区运营商和土地回报（Operator and land return）预期将创下10年最好水平。据USDA，全球主要农产品种植面积2020年以来持续扩大，2021年化肥价格中枢率先大幅走高。农药品类众多，草甘膦、草铵膦等除草剂价格2021年均创下近年来新高，我们看好杀虫剂、杀菌剂等其他农药品种接力农资景气周期。

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扬农化工

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-19 21:27:55

宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发

德邦证券：宁德时代EVOGO换电在厦门启动，看好22年换电行业爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】宁德时代EVOGO换电在厦门启动。德邦证券点评指出，长期来看运营乘用车5万站+重卡1万站需求确定性较强，对应千亿市场空间。事件： 4月18日，宁德时代公众号发布EVOGO换电在厦门启

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宁德时代

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-19 21:26:02

私密

脱水研报-早知道4/19

早知道： 1.今日大新闻：钢铁 2.潜伏什么：海南、自由贸易港 3.题材挖掘：特斯拉、汽车零部件、磷酸铁锂 4.公告淘金：蕾奥规划、多氟多强势股脱水：农药、佳沃食品、外服控股评级日报：百龙创园、桃李面包、哈焊华通调研日报：东方通、涪陵榨菜、精达股份脱水研报：光伏、硫元素、金属镍、煤炭

4月20日早知道1.pdf

0419调研日报1.pdf

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0419强势股脱水1.pdf

0419脱水研报1.pdf

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丰山集团
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ST佳沃
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外服控股

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一路向北的小韭菜

2022-04-18 21:18:29

私密

脱水研报-早知道4/18

早知道： 1.今日大新闻：数字基座或成重点 2.题材挖掘：激光雷达、食品 3.海外风向：光刻机/胶调研日报：星源材质、鼎龙股份、海目星评级日报：上海能源、蔚蓝锂芯、精研科技强势股脱水：龙软科技、天合光能、民和股份脱水研报：抗原检测、汽车零部件、大众品、激光工艺

4月19日早知道1.pdf

0418调研日报1.pdf

0418评级日报1.pdf

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0418脱水研报1.pdf

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龙软科技
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天合光能
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民和股份

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一路向北的小韭菜

2022-04-18 20:56:51

2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货

【机构调研】2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货 ①2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%；②这家PCB小龙头三大主营业绩全线增长，汽车电子领域2021年订单同比增长150%，封装基板在建项目计划2022年四季度投产。调研要点： ① 精研科技：2021年全球折叠机出货实现爆发式增长，这家MIM铰链龙头为头部品牌客户批量出货，未来三年MIM件收入复合增速达50%； ② 深

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沪电股份
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深南电路
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精研科技
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骏亚科技

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一路向北的小韭菜

2022-04-18 20:46:41

三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会

【国盛电新】三代核电技术相继成熟，稳增长基荷能源在新基建的机会1、我国三代核电技术相继得到验证，我国“华龙一号”示范工程福清核电5、6号机组相继全面建成投运，国家电投建设的AP1000首堆三门1号机组在2018年投运至今已安全运行超过3年以上，荣获WANO综合指标满分，创世界第一排名，我国三代核电技术得到实例验证，已经相当成熟。2、根据《十四五现代能源体系规划》，我国计划在十四五期间，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，目标到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。截至

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中国核电

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一路向北的小韭菜

2022-04-18 20:45:37

2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡”

中泰证券：2022年挖机销售或将好于预期，工程机械行业整体呈现出“需求后移、淡季不淡” 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①3月份以来，稳增长政策之风渐暖，而历史上几次稳增长政策和工程机械Gu价表现呈现出相关性；2022年，工程机械行业需求亦有望迎来边际改善。 ②市场普遍认为，工程机械行业在历经长达5年的上行周期后迎来了筑顶/下行的周期，而Gu价也反应了这种悲观预期。若2022年行业需求预期出现边际改善，有理由期待Gu价的企稳反弹。 ③中泰证券认为，此轮工程机械龙头企

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三一重工

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