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一路向北的小韭菜

2022-04-10 17:54:26

价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代

天风证券：价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从2021年初5万/吨提升至2022年3月超过50万/吨，电池行业盈利承压，但与动力、消费电子（手机、笔记本电脑）电池相比，电动工具电池因成本占比不高，涨价相对容易传导。与此同时，电动工具电池的产品正在向大容量、高倍率迭代，国内龙头企业有望迎来加速替代。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从

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2022-04-10 17:53:04

抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器

华创证券：抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案，我国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%~8%的水平仍有较大差距。 ②双碳时代正式开启，新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，在中长期规划中，要求十四五、十五五期间各翻一番，测算2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿。 ③我国的抽蓄电价机制经过多次变革，

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周观点：稳增长升温，继续配置钢铁

【东吴钢铁】周观点：稳增长升温，继续配置钢铁20220408 ■投资建议：中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，产量平控带来行业供给天花板，稳增长支持需求回升，因而看好周期股投资机会，钢铁板块亦将有不错表现。看好四类股票：强业绩华菱钢铁、新钢股份、鄂尔多斯，高分红方大特钢、宝钢股份、本钢板材，高弹性八一钢铁、马钢股份等，优质新材料久立特材、中信特钢。 ■行业观点：稳增长升温。短期疫情依然严重，高频数据表现欠佳，成交里、库存等均弱于季节性走势，行业毛利维持震荡趋势，但稳增长

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2022-04-10 17:47:03

高速公路通行情况分析

【浙商交运匡培钦丨高速】高速公路通行情况分析：【现状情况】： 1）高速公路主路没有封路，主路通行正常，只是部分上下口关闭； 2）每条高速在每个行政区域都有多个上下口，我们分析现在部分区域为了配合防疫减少防疫人员部署，将部分上下口关闭，但均保留一部分上下口以保证能够进出各个行政区域。【影响分析】： 1）我们分析近几天开始的关闭部分上下口这本身对车流影响有限，主要还是整个疫情影响； 2）我们分析3月中旬开始，受影响区域非必要的客货车车流量已经减少；我们判断当前通行车辆均是刚需出行，每个行政区域仍

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2022-04-10 17:45:43

磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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中旗股份

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2022-04-10 17:44:07

白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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期待公社老师的代码

@韭菜团子：【百万现金悬赏，牛股逻辑大赛】——服务A股研究，贡献草根视野！

随着注册制时代的到来，股票数量会继续增多，股票的中长期走势，将越来越由基本面因素主导，二级市场的参与者将会更加注重对基本面的研究。传统券商和基金是股票基本面研究的主力军，但面对海量的股票，在覆盖面和及时性上，传统机构难免有研究不足偶有遗珠，韭研公社力求汇聚A股顶尖的草根投资者，通过人人参与、研究共享

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2022-04-09 11:13:49

这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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2022-04-08 19:27:45

迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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房地产板块当前六大关键问题

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要

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价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代

天风证券：价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从2021年初5万/吨提升至2022年3月超过50万/吨，电池行业盈利承压，但与动力、消费电子（手机、笔记本电脑）电池相比，电动工具电池因成本占比不高，涨价相对容易传导。与此同时，电动工具电池的产品正在向大容量、高倍率迭代，国内龙头企业有望迎来加速替代。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从

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抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器

华创证券：抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案，我国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%~8%的水平仍有较大差距。 ②双碳时代正式开启，新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，在中长期规划中，要求十四五、十五五期间各翻一番，测算2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿。 ③我国的抽蓄电价机制经过多次变革，

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周观点：稳增长升温，继续配置钢铁

【东吴钢铁】周观点：稳增长升温，继续配置钢铁20220408 ■投资建议：中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，产量平控带来行业供给天花板，稳增长支持需求回升，因而看好周期股投资机会，钢铁板块亦将有不错表现。看好四类股票：强业绩华菱钢铁、新钢股份、鄂尔多斯，高分红方大特钢、宝钢股份、本钢板材，高弹性八一钢铁、马钢股份等，优质新材料久立特材、中信特钢。 ■行业观点：稳增长升温。短期疫情依然严重，高频数据表现欠佳，成交里、库存等均弱于季节性走势，行业毛利维持震荡趋势，但稳增长

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高速公路通行情况分析

【浙商交运匡培钦丨高速】高速公路通行情况分析：【现状情况】： 1）高速公路主路没有封路，主路通行正常，只是部分上下口关闭； 2）每条高速在每个行政区域都有多个上下口，我们分析现在部分区域为了配合防疫减少防疫人员部署，将部分上下口关闭，但均保留一部分上下口以保证能够进出各个行政区域。【影响分析】： 1）我们分析近几天开始的关闭部分上下口这本身对车流影响有限，主要还是整个疫情影响； 2）我们分析3月中旬开始，受影响区域非必要的客货车车流量已经减少；我们判断当前通行车辆均是刚需出行，每个行政区域仍

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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随着注册制时代的到来，股票数量会继续增多，股票的中长期走势，将越来越由基本面因素主导，二级市场的参与者将会更加注重对基本面的研究。传统券商和基金是股票基本面研究的主力军，但面对海量的股票，在覆盖面和及时性上，传统机构难免有研究不足偶有遗珠，韭研公社力求汇聚A股顶尖的草根投资者，通过人人参与、研究共享

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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华创证券：抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案，我国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%~8%的水平仍有较大差距。 ②双碳时代正式开启，新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，在中长期规划中，要求十四五、十五五期间各翻一番，测算2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿。 ③我国的抽蓄电价机制经过多次变革，

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高速公路通行情况分析

【浙商交运匡培钦丨高速】高速公路通行情况分析：【现状情况】： 1）高速公路主路没有封路，主路通行正常，只是部分上下口关闭； 2）每条高速在每个行政区域都有多个上下口，我们分析现在部分区域为了配合防疫减少防疫人员部署，将部分上下口关闭，但均保留一部分上下口以保证能够进出各个行政区域。【影响分析】： 1）我们分析近几天开始的关闭部分上下口这本身对车流影响有限，主要还是整个疫情影响； 2）我们分析3月中旬开始，受影响区域非必要的客货车车流量已经减少；我们判断当前通行车辆均是刚需出行，每个行政区域仍

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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期待公社老师的代码

@韭菜团子：【百万现金悬赏，牛股逻辑大赛】——服务A股研究，贡献草根视野！

随着注册制时代的到来，股票数量会继续增多，股票的中长期走势，将越来越由基本面因素主导，二级市场的参与者将会更加注重对基本面的研究。传统券商和基金是股票基本面研究的主力军，但面对海量的股票，在覆盖面和及时性上，传统机构难免有研究不足偶有遗珠，韭研公社力求汇聚A股顶尖的草根投资者，通过人人参与、研究共享

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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房地产板块当前六大关键问题

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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功能饮料专家交流电话会纪要

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价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代

天风证券：价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从2021年初5万/吨提升至2022年3月超过50万/吨，电池行业盈利承压，但与动力、消费电子（手机、笔记本电脑）电池相比，电动工具电池因成本占比不高，涨价相对容易传导。与此同时，电动工具电池的产品正在向大容量、高倍率迭代，国内龙头企业有望迎来加速替代。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】天风证券指出，碳酸锂价格从

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抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器

华创证券：抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案，我国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%~8%的水平仍有较大差距。 ②双碳时代正式开启，新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，在中长期规划中，要求十四五、十五五期间各翻一番，测算2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿。 ③我国的抽蓄电价机制经过多次变革，

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周观点：稳增长升温，继续配置钢铁

【东吴钢铁】周观点：稳增长升温，继续配置钢铁20220408 ■投资建议：中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，产量平控带来行业供给天花板，稳增长支持需求回升，因而看好周期股投资机会，钢铁板块亦将有不错表现。看好四类股票：强业绩华菱钢铁、新钢股份、鄂尔多斯，高分红方大特钢、宝钢股份、本钢板材，高弹性八一钢铁、马钢股份等，优质新材料久立特材、中信特钢。 ■行业观点：稳增长升温。短期疫情依然严重，高频数据表现欠佳，成交里、库存等均弱于季节性走势，行业毛利维持震荡趋势，但稳增长

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高速公路通行情况分析

【浙商交运匡培钦丨高速】高速公路通行情况分析：【现状情况】： 1）高速公路主路没有封路，主路通行正常，只是部分上下口关闭； 2）每条高速在每个行政区域都有多个上下口，我们分析现在部分区域为了配合防疫减少防疫人员部署，将部分上下口关闭，但均保留一部分上下口以保证能够进出各个行政区域。【影响分析】： 1）我们分析近几天开始的关闭部分上下口这本身对车流影响有限，主要还是整个疫情影响； 2）我们分析3月中旬开始，受影响区域非必要的客货车车流量已经减少；我们判断当前通行车辆均是刚需出行，每个行政区域仍

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

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【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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价格传导优于动力电池，电动工具产品正在向大容量、高倍率迭代

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华创证券：抽水蓄能，新型电力系统中不可或缺的维稳器【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案，我国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%~8%的水平仍有较大差距。 ②双碳时代正式开启，新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，在中长期规划中，要求十四五、十五五期间各翻一番，测算2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿。 ③我国的抽蓄电价机制经过多次变革，

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周观点：稳增长升温，继续配置钢铁

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高速公路通行情况分析

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国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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2022-04-09 11:13:49

这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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神工股份
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江化微
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南大光电
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安纳达

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 19:27:45

迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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赤峰黄金

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2022-04-08 19:26:12

特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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恩捷股份

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2022-04-08 19:24:37

收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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利安隆

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2022-04-08 15:06:55

房地产板块当前六大关键问题

房地产板块当前六大关键问题

房地产板块当前六大关键问题.pdf

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中交地产

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2022-04-08 14:19:51

IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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生益电子

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2022-04-08 13:46:20

睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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贵州茅台

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2022-04-08 13:43:54

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要

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东鹏饮料

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