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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:27:17
这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破
【机构调研】这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破 这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破。 调研要点: ① 中颖电子 :这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 中颖电子于3月29、31日接待调研时表示,半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求。去
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中颖电子
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:26:18
锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场
信达证券:锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①锻造是高端装备发展的关键,我国锻造行业起步晚、发展快,当前设备水平已经跻身世界前进水平。 ②十四五期间锻造行业正在完成高端化、批量化生产转型,尤其航空锻造将更上一层楼,预计军用、民用航天航空均有望催生千亿市场。 ③锻造行业壁垒高,资质门槛至少需要4-6年,且资金壁垒、技术壁垒也很高,预计将维持强者恒强格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 锻造
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中航重机
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派克新材
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三角防务
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航宇科技
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:24:50
生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利
东方证券:生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,生物柴油的投资逻辑得到了市场的认可。欧洲生物柴油政策领先再生塑料政策5年,国内生柴企业已享受了一段时间的红利,未来再生塑料行业也有望享受一段政策红利期。 ②而在回收体系和未来的行业格局上,再生PET优于生物柴油。东方证券认为,当下是布局再生塑料赛道的良机。 ③原油价格的上涨导致原生PET瓶片的价格大幅上涨,带动了再生PET瓶片的价格,根据ICIS的数据,
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万凯新材
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:25:35
粮食安全+粮油设备+冷链物流
【风口研报·公司】粮食安全+粮油设备+冷链物流,公司市占率超7成、迎粮仓建设“新周期”5倍市场增量,分析师上看超70%估值修复空间 粮仓建设是粮食安全的重要环节,分析师预计公司“十四五”剩余年均有效市场近60亿元,较2021年相关收入约5倍级空间,此外公司已在冷链物流积累了大量工程案例,有望直接受益于《“十四五”冷链物流发展规划》顶层设计加速布局带来约万亿级别的市场空间。 中粮工科 (301058): ①申万宏源证券戴铭余看好“老基建里的新方向”或是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设、
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中粮科工
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:17:59
通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇
【风口研报·赛道】通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇 通威、隆基等光伏巨头均斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一遇的向上景气周期已开启,分析师预测这几家下游设备厂商迎来黄金机遇。 光伏设备( 帝尔激光 、 捷佳伟创 、 奥特维 )精要: ① 通威Gu份 3月31日晚间公告预计投资120亿元在眉山投资建设32GW高效晶硅电池项目,其中16GW电池项目一期力争于2023年12月底前投产; ②广发证券代川认为,本次通威扩产意味着新一轮电池片扩产的开始,今
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:16:03
PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显
国金证券:PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显,大陆厂商迎来弯道超车机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容机会,以特斯拉Model 3为例,单车PCB价值量达到1490~1640元/车,价值量是传统车的3倍左右。 ②其中,价值增量主要集中在三电和域控上,三电系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到43%;域控制系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到37%。 ③汽车电动化和智能化的变革将重
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便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大?
东方证券:便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市场新增出货2470万台,21-25 年均复合增速50%;市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:57:36
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脱水研报-早知道3/31
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:稀土磁材、煤化工 3.海外风向:养鸡 调研日报:赣锋锂业、荣百科技、洛阳钼业 评级日报:宏发股份、凯莱英、中旗股份 强势股脱水:盛航股份、以岭药业、泰林生物 脱水研报:数控刀具、特高压、电解铝、硅基负极
4月1日早知道1.pdf
0331调研日报1.pdf
0331评级日报1.pdf
0331强势股脱水1.pdf
0331脱水研报1.pdf
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2022-03-31 21:49:42
国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益
东兴证券:国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 1)产业链现状 刀具成本仅占单个零
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:40:04
《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴
【风口研报·赛道】《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现 ①《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现;②煤炭权益产能未来4年翻倍的稀缺标的,分析师测算今年PE约5倍低于行业均值55%,还有煤化工+天然气能源全产业链布局。 《风口研报》今日导读 1、中药( 康缘药业 、 昆药集团 、 浙江震元 ) :①国务院办
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:38:47
政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域
【机构调研】政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域 ①政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域;②这家水环境治理服务商建成全国首个新冠病毒废水处理项目,参与香港应急医院项目和香港河套方舱医院项目建设。 调研要点: ① 雄帝科技 :政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域; ② 华骐环保 :这家水环境治理服务商建成全国首个新
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:38:08
8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划
【风口研报·快评】8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘察”企业有望直接受益 国常会重点提及水利建设,全年水利投资可完成约8000亿元,并决定新开工一批条件成熟的水利工程,2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,分析师看好当下水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观。 8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘
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2022-03-31 21:36:40
特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会
中信证券:特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①上层主管部门近期不断强调积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道的前期工作,经历了3月的密集政策表态后,以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。 ②从目前特高压工程的进展情况来看,可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。 ③中信证券认为,可以围绕特高压产业链中毛利率水平相对较高、市场集中度较高的站内设备核心供应商加
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国电南瑞
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:31:18
国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位
中泰证券:国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电解铝供给方面,22年来水较多,国内复产和新投产保持较快节奏,但海外产能受到高能源价格影响,产能减产超过87.5万吨。 ②需求端,美国及欧元区仍处在较高景气水平,海外经济体对电解铝消费需求依然旺盛,国内方面需等待稳增长政策传导至需求侧。 ③综合来看,2022年全球电解铝供需紧张格局仍难改,低库存支撑下,铝价仍将延续高位。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:29:57
需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期
中信证券:需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①3月份国内轻质纯碱均价2570元/吨,环比上涨15,春节后随着贸易商、下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,相比年初的177.0万吨减少24%。 ②需求端,房地产管控边际放松可期,有望带动平板玻璃需求增长;同时,光伏装机量增加以及光伏玻璃生产线陆续点火投产,也有望为纯碱带来需求增量。 ③供给端,3月份平均开工率达到85%,处于历史同期较高水平,行业内多数企业基本处于满负荷生产状态
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三友化工
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一路向北的小韭菜
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这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破
【机构调研】这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破 这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破。 调研要点: ① 中颖电子 :这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 中颖电子于3月29、31日接待调研时表示,半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求。去
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锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场
信达证券:锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①锻造是高端装备发展的关键,我国锻造行业起步晚、发展快,当前设备水平已经跻身世界前进水平。 ②十四五期间锻造行业正在完成高端化、批量化生产转型,尤其航空锻造将更上一层楼,预计军用、民用航天航空均有望催生千亿市场。 ③锻造行业壁垒高,资质门槛至少需要4-6年,且资金壁垒、技术壁垒也很高,预计将维持强者恒强格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 锻造
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2022-04-01 14:24:50
生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利
东方证券:生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,生物柴油的投资逻辑得到了市场的认可。欧洲生物柴油政策领先再生塑料政策5年,国内生柴企业已享受了一段时间的红利,未来再生塑料行业也有望享受一段政策红利期。 ②而在回收体系和未来的行业格局上,再生PET优于生物柴油。东方证券认为,当下是布局再生塑料赛道的良机。 ③原油价格的上涨导致原生PET瓶片的价格大幅上涨,带动了再生PET瓶片的价格,根据ICIS的数据,
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粮食安全+粮油设备+冷链物流
【风口研报·公司】粮食安全+粮油设备+冷链物流,公司市占率超7成、迎粮仓建设“新周期”5倍市场增量,分析师上看超70%估值修复空间 粮仓建设是粮食安全的重要环节,分析师预计公司“十四五”剩余年均有效市场近60亿元,较2021年相关收入约5倍级空间,此外公司已在冷链物流积累了大量工程案例,有望直接受益于《“十四五”冷链物流发展规划》顶层设计加速布局带来约万亿级别的市场空间。 中粮工科 (301058): ①申万宏源证券戴铭余看好“老基建里的新方向”或是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设、
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中粮科工
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通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇
【风口研报·赛道】通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇 通威、隆基等光伏巨头均斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一遇的向上景气周期已开启,分析师预测这几家下游设备厂商迎来黄金机遇。 光伏设备( 帝尔激光 、 捷佳伟创 、 奥特维 )精要: ① 通威Gu份 3月31日晚间公告预计投资120亿元在眉山投资建设32GW高效晶硅电池项目,其中16GW电池项目一期力争于2023年12月底前投产; ②广发证券代川认为,本次通威扩产意味着新一轮电池片扩产的开始,今
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PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显
国金证券:PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显,大陆厂商迎来弯道超车机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容机会,以特斯拉Model 3为例,单车PCB价值量达到1490~1640元/车,价值量是传统车的3倍左右。 ②其中,价值增量主要集中在三电和域控上,三电系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到43%;域控制系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到37%。 ③汽车电动化和智能化的变革将重
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便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大?
东方证券:便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市场新增出货2470万台,21-25 年均复合增速50%;市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市
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早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:稀土磁材、煤化工 3.海外风向:养鸡 调研日报:赣锋锂业、荣百科技、洛阳钼业 评级日报:宏发股份、凯莱英、中旗股份 强势股脱水:盛航股份、以岭药业、泰林生物 脱水研报:数控刀具、特高压、电解铝、硅基负极
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国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益
东兴证券:国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 1)产业链现状 刀具成本仅占单个零
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《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴
【风口研报·赛道】《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现 ①《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现;②煤炭权益产能未来4年翻倍的稀缺标的,分析师测算今年PE约5倍低于行业均值55%,还有煤化工+天然气能源全产业链布局。 《风口研报》今日导读 1、中药( 康缘药业 、 昆药集团 、 浙江震元 ) :①国务院办
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政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域
【机构调研】政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域 ①政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域;②这家水环境治理服务商建成全国首个新冠病毒废水处理项目,参与香港应急医院项目和香港河套方舱医院项目建设。 调研要点: ① 雄帝科技 :政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域; ② 华骐环保 :这家水环境治理服务商建成全国首个新
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8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划
【风口研报·快评】8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘察”企业有望直接受益 国常会重点提及水利建设,全年水利投资可完成约8000亿元,并决定新开工一批条件成熟的水利工程,2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,分析师看好当下水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观。 8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘
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特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会
中信证券:特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①上层主管部门近期不断强调积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道的前期工作,经历了3月的密集政策表态后,以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。 ②从目前特高压工程的进展情况来看,可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。 ③中信证券认为,可以围绕特高压产业链中毛利率水平相对较高、市场集中度较高的站内设备核心供应商加
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国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位
中泰证券:国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电解铝供给方面,22年来水较多,国内复产和新投产保持较快节奏,但海外产能受到高能源价格影响,产能减产超过87.5万吨。 ②需求端,美国及欧元区仍处在较高景气水平,海外经济体对电解铝消费需求依然旺盛,国内方面需等待稳增长政策传导至需求侧。 ③综合来看,2022年全球电解铝供需紧张格局仍难改,低库存支撑下,铝价仍将延续高位。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:29:57
需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期
中信证券:需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①3月份国内轻质纯碱均价2570元/吨,环比上涨15,春节后随着贸易商、下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,相比年初的177.0万吨减少24%。 ②需求端,房地产管控边际放松可期,有望带动平板玻璃需求增长;同时,光伏装机量增加以及光伏玻璃生产线陆续点火投产,也有望为纯碱带来需求增量。 ③供给端,3月份平均开工率达到85%,处于历史同期较高水平,行业内多数企业基本处于满负荷生产状态
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:27:17
这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破
【机构调研】这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破 这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破。 调研要点: ① 中颖电子 :这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 中颖电子于3月29、31日接待调研时表示,半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求。去
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:26:18
锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场
信达证券:锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①锻造是高端装备发展的关键,我国锻造行业起步晚、发展快,当前设备水平已经跻身世界前进水平。 ②十四五期间锻造行业正在完成高端化、批量化生产转型,尤其航空锻造将更上一层楼,预计军用、民用航天航空均有望催生千亿市场。 ③锻造行业壁垒高,资质门槛至少需要4-6年,且资金壁垒、技术壁垒也很高,预计将维持强者恒强格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 锻造
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派克新材
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航宇科技
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:24:50
生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利
东方证券:生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,生物柴油的投资逻辑得到了市场的认可。欧洲生物柴油政策领先再生塑料政策5年,国内生柴企业已享受了一段时间的红利,未来再生塑料行业也有望享受一段政策红利期。 ②而在回收体系和未来的行业格局上,再生PET优于生物柴油。东方证券认为,当下是布局再生塑料赛道的良机。 ③原油价格的上涨导致原生PET瓶片的价格大幅上涨,带动了再生PET瓶片的价格,根据ICIS的数据,
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万凯新材
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:25:35
粮食安全+粮油设备+冷链物流
【风口研报·公司】粮食安全+粮油设备+冷链物流,公司市占率超7成、迎粮仓建设“新周期”5倍市场增量,分析师上看超70%估值修复空间 粮仓建设是粮食安全的重要环节,分析师预计公司“十四五”剩余年均有效市场近60亿元,较2021年相关收入约5倍级空间,此外公司已在冷链物流积累了大量工程案例,有望直接受益于《“十四五”冷链物流发展规划》顶层设计加速布局带来约万亿级别的市场空间。 中粮工科 (301058): ①申万宏源证券戴铭余看好“老基建里的新方向”或是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设、
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中粮科工
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:17:59
通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇
【风口研报·赛道】通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇 通威、隆基等光伏巨头均斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一遇的向上景气周期已开启,分析师预测这几家下游设备厂商迎来黄金机遇。 光伏设备( 帝尔激光 、 捷佳伟创 、 奥特维 )精要: ① 通威Gu份 3月31日晚间公告预计投资120亿元在眉山投资建设32GW高效晶硅电池项目,其中16GW电池项目一期力争于2023年12月底前投产; ②广发证券代川认为,本次通威扩产意味着新一轮电池片扩产的开始,今
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 10:16:03
PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显
国金证券:PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显,大陆厂商迎来弯道超车机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容机会,以特斯拉Model 3为例,单车PCB价值量达到1490~1640元/车,价值量是传统车的3倍左右。 ②其中,价值增量主要集中在三电和域控上,三电系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到43%;域控制系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到37%。 ③汽车电动化和智能化的变革将重
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一路向北的小韭菜
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便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大?
东方证券:便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市场新增出货2470万台,21-25 年均复合增速50%;市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:57:36
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脱水研报-早知道3/31
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:稀土磁材、煤化工 3.海外风向:养鸡 调研日报:赣锋锂业、荣百科技、洛阳钼业 评级日报:宏发股份、凯莱英、中旗股份 强势股脱水:盛航股份、以岭药业、泰林生物 脱水研报:数控刀具、特高压、电解铝、硅基负极
4月1日早知道1.pdf
0331调研日报1.pdf
0331评级日报1.pdf
0331强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益
东兴证券:国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 1)产业链现状 刀具成本仅占单个零
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一路向北的小韭菜
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《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴
【风口研报·赛道】《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现 ①《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现;②煤炭权益产能未来4年翻倍的稀缺标的,分析师测算今年PE约5倍低于行业均值55%,还有煤化工+天然气能源全产业链布局。 《风口研报》今日导读 1、中药( 康缘药业 、 昆药集团 、 浙江震元 ) :①国务院办
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一路向北的小韭菜
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政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域
【机构调研】政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域 ①政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域;②这家水环境治理服务商建成全国首个新冠病毒废水处理项目,参与香港应急医院项目和香港河套方舱医院项目建设。 调研要点: ① 雄帝科技 :政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域; ② 华骐环保 :这家水环境治理服务商建成全国首个新
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:38:08
8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划
【风口研报·快评】8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘察”企业有望直接受益 国常会重点提及水利建设,全年水利投资可完成约8000亿元,并决定新开工一批条件成熟的水利工程,2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,分析师看好当下水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观。 8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:36:40
特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会
中信证券:特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①上层主管部门近期不断强调积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道的前期工作,经历了3月的密集政策表态后,以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。 ②从目前特高压工程的进展情况来看,可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。 ③中信证券认为,可以围绕特高压产业链中毛利率水平相对较高、市场集中度较高的站内设备核心供应商加
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国电南瑞
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:31:18
国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位
中泰证券:国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电解铝供给方面,22年来水较多,国内复产和新投产保持较快节奏,但海外产能受到高能源价格影响,产能减产超过87.5万吨。 ②需求端,美国及欧元区仍处在较高景气水平,海外经济体对电解铝消费需求依然旺盛,国内方面需等待稳增长政策传导至需求侧。 ③综合来看,2022年全球电解铝供需紧张格局仍难改,低库存支撑下,铝价仍将延续高位。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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神火股份
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一路向北的小韭菜
2022-03-31 21:29:57
需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期
中信证券:需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①3月份国内轻质纯碱均价2570元/吨,环比上涨15,春节后随着贸易商、下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,相比年初的177.0万吨减少24%。 ②需求端,房地产管控边际放松可期,有望带动平板玻璃需求增长;同时,光伏装机量增加以及光伏玻璃生产线陆续点火投产,也有望为纯碱带来需求增量。 ③供给端,3月份平均开工率达到85%,处于历史同期较高水平,行业内多数企业基本处于满负荷生产状态
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这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破
【机构调研】这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破 这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破。 调研要点: ① 中颖电子 :这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 中颖电子于3月29、31日接待调研时表示,半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求。去
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锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场
信达证券:锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①锻造是高端装备发展的关键,我国锻造行业起步晚、发展快,当前设备水平已经跻身世界前进水平。 ②十四五期间锻造行业正在完成高端化、批量化生产转型,尤其航空锻造将更上一层楼,预计军用、民用航天航空均有望催生千亿市场。 ③锻造行业壁垒高,资质门槛至少需要4-6年,且资金壁垒、技术壁垒也很高,预计将维持强者恒强格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 锻造
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生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利
东方证券:生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,生物柴油的投资逻辑得到了市场的认可。欧洲生物柴油政策领先再生塑料政策5年,国内生柴企业已享受了一段时间的红利,未来再生塑料行业也有望享受一段政策红利期。 ②而在回收体系和未来的行业格局上,再生PET优于生物柴油。东方证券认为,当下是布局再生塑料赛道的良机。 ③原油价格的上涨导致原生PET瓶片的价格大幅上涨,带动了再生PET瓶片的价格,根据ICIS的数据,
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粮食安全+粮油设备+冷链物流
【风口研报·公司】粮食安全+粮油设备+冷链物流,公司市占率超7成、迎粮仓建设“新周期”5倍市场增量,分析师上看超70%估值修复空间 粮仓建设是粮食安全的重要环节,分析师预计公司“十四五”剩余年均有效市场近60亿元,较2021年相关收入约5倍级空间,此外公司已在冷链物流积累了大量工程案例,有望直接受益于《“十四五”冷链物流发展规划》顶层设计加速布局带来约万亿级别的市场空间。 中粮工科 (301058): ①申万宏源证券戴铭余看好“老基建里的新方向”或是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设、
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中粮科工
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通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇
【风口研报·赛道】通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇 通威、隆基等光伏巨头均斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一遇的向上景气周期已开启,分析师预测这几家下游设备厂商迎来黄金机遇。 光伏设备( 帝尔激光 、 捷佳伟创 、 奥特维 )精要: ① 通威Gu份 3月31日晚间公告预计投资120亿元在眉山投资建设32GW高效晶硅电池项目,其中16GW电池项目一期力争于2023年12月底前投产; ②广发证券代川认为,本次通威扩产意味着新一轮电池片扩产的开始,今
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PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显
国金证券:PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显,大陆厂商迎来弯道超车机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容机会,以特斯拉Model 3为例,单车PCB价值量达到1490~1640元/车,价值量是传统车的3倍左右。 ②其中,价值增量主要集中在三电和域控上,三电系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到43%;域控制系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到37%。 ③汽车电动化和智能化的变革将重
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便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大?
东方证券:便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市场新增出货2470万台,21-25 年均复合增速50%;市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市
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脱水研报-早知道3/31
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:稀土磁材、煤化工 3.海外风向:养鸡 调研日报:赣锋锂业、荣百科技、洛阳钼业 评级日报:宏发股份、凯莱英、中旗股份 强势股脱水:盛航股份、以岭药业、泰林生物 脱水研报:数控刀具、特高压、电解铝、硅基负极
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国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益
东兴证券:国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 1)产业链现状 刀具成本仅占单个零
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《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴
【风口研报·赛道】《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现 ①《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现;②煤炭权益产能未来4年翻倍的稀缺标的,分析师测算今年PE约5倍低于行业均值55%,还有煤化工+天然气能源全产业链布局。 《风口研报》今日导读 1、中药( 康缘药业 、 昆药集团 、 浙江震元 ) :①国务院办
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政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域
【机构调研】政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域 ①政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域;②这家水环境治理服务商建成全国首个新冠病毒废水处理项目,参与香港应急医院项目和香港河套方舱医院项目建设。 调研要点: ① 雄帝科技 :政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域; ② 华骐环保 :这家水环境治理服务商建成全国首个新
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8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划
【风口研报·快评】8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘察”企业有望直接受益 国常会重点提及水利建设,全年水利投资可完成约8000亿元,并决定新开工一批条件成熟的水利工程,2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,分析师看好当下水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观。 8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘
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特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会
中信证券:特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①上层主管部门近期不断强调积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道的前期工作,经历了3月的密集政策表态后,以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。 ②从目前特高压工程的进展情况来看,可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。 ③中信证券认为,可以围绕特高压产业链中毛利率水平相对较高、市场集中度较高的站内设备核心供应商加
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国电南瑞
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国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位
中泰证券:国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电解铝供给方面,22年来水较多,国内复产和新投产保持较快节奏,但海外产能受到高能源价格影响,产能减产超过87.5万吨。 ②需求端,美国及欧元区仍处在较高景气水平,海外经济体对电解铝消费需求依然旺盛,国内方面需等待稳增长政策传导至需求侧。 ③综合来看,2022年全球电解铝供需紧张格局仍难改,低库存支撑下,铝价仍将延续高位。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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神火股份
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一路向北的小韭菜
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需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期
中信证券:需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①3月份国内轻质纯碱均价2570元/吨,环比上涨15,春节后随着贸易商、下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,相比年初的177.0万吨减少24%。 ②需求端,房地产管控边际放松可期,有望带动平板玻璃需求增长;同时,光伏装机量增加以及光伏玻璃生产线陆续点火投产,也有望为纯碱带来需求增量。 ③供给端,3月份平均开工率达到85%,处于历史同期较高水平,行业内多数企业基本处于满负荷生产状态
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一路向北的小韭菜
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这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破
【机构调研】这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司多产品线实现量产突破 这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破。 调研要点: ① 中颖电子 :这家国内工控MCU龙头一季度业绩逆势增长,公司卡位多条高景气赛道,多产品线实现量产突破; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 中颖电子于3月29、31日接待调研时表示,半导体产业链的产能紧张,晶圆代工厂及封测厂的产能供不应求。去
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中颖电子
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一路向北的小韭菜
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锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场
信达证券:锻造是高端装备发展的核心技术,航空锻造将迎来千亿市场 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①锻造是高端装备发展的关键,我国锻造行业起步晚、发展快,当前设备水平已经跻身世界前进水平。 ②十四五期间锻造行业正在完成高端化、批量化生产转型,尤其航空锻造将更上一层楼,预计军用、民用航天航空均有望催生千亿市场。 ③锻造行业壁垒高,资质门槛至少需要4-6年,且资金壁垒、技术壁垒也很高,预计将维持强者恒强格局。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 锻造
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中航重机
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派克新材
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航宇科技
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一路向北的小韭菜
2022-04-01 14:24:50
生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利
东方证券:生物柴油的投资逻辑已被市场认可,再生塑料有望复制生柴的政策红利 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,生物柴油的投资逻辑得到了市场的认可。欧洲生物柴油政策领先再生塑料政策5年,国内生柴企业已享受了一段时间的红利,未来再生塑料行业也有望享受一段政策红利期。 ②而在回收体系和未来的行业格局上,再生PET优于生物柴油。东方证券认为,当下是布局再生塑料赛道的良机。 ③原油价格的上涨导致原生PET瓶片的价格大幅上涨,带动了再生PET瓶片的价格,根据ICIS的数据,
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万凯新材
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一路向北的小韭菜
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粮食安全+粮油设备+冷链物流
【风口研报·公司】粮食安全+粮油设备+冷链物流,公司市占率超7成、迎粮仓建设“新周期”5倍市场增量,分析师上看超70%估值修复空间 粮仓建设是粮食安全的重要环节,分析师预计公司“十四五”剩余年均有效市场近60亿元,较2021年相关收入约5倍级空间,此外公司已在冷链物流积累了大量工程案例,有望直接受益于《“十四五”冷链物流发展规划》顶层设计加速布局带来约万亿级别的市场空间。 中粮工科 (301058): ①申万宏源证券戴铭余看好“老基建里的新方向”或是边际预期差和弹性更大的赛道,如粮仓、冷链建设、
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中粮科工
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通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇
【风口研报·赛道】通威斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一轮的景气周期开启,这些下游公司迎来机遇 通威、隆基等光伏巨头均斥资百亿投向新型光伏电池片扩产,3年一遇的向上景气周期已开启,分析师预测这几家下游设备厂商迎来黄金机遇。 光伏设备( 帝尔激光 、 捷佳伟创 、 奥特维 )精要: ① 通威Gu份 3月31日晚间公告预计投资120亿元在眉山投资建设32GW高效晶硅电池项目,其中16GW电池项目一期力争于2023年12月底前投产; ②广发证券代川认为,本次通威扩产意味着新一轮电池片扩产的开始,今
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奥特维
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PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显
国金证券:PCB在汽车上的价值量提高了3倍左右,三电和域控价值增量明显,大陆厂商迎来弯道超车机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容机会,以特斯拉Model 3为例,单车PCB价值量达到1490~1640元/车,价值量是传统车的3倍左右。 ②其中,价值增量主要集中在三电和域控上,三电系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到43%;域控制系统主要用到6套PCB板,整车价值量占比达到37%。 ③汽车电动化和智能化的变革将重
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德赛西威
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便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大?
东方证券:便携式储能行业为什么会爆发?市场空间有多大? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市场新增出货2470万台,21-25 年均复合增速50%;市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东方证券研报覆盖了便携式储能行业,其指出行业将从小众到大众,市场规模从十亿到百亿。预计2025年便携式储能市
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鹏辉能源
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脱水研报-早知道3/31
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:稀土磁材、煤化工 3.海外风向:养鸡 调研日报:赣锋锂业、荣百科技、洛阳钼业 评级日报:宏发股份、凯莱英、中旗股份 强势股脱水:盛航股份、以岭药业、泰林生物 脱水研报:数控刀具、特高压、电解铝、硅基负极
4月1日早知道1.pdf
0331调研日报1.pdf
0331评级日报1.pdf
0331强势股脱水1.pdf
0331脱水研报1.pdf
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国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益
东兴证券:国产化与数控化率提升双逻辑,数控刀具一体化企业将中长期受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东兴证券研报指出,刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。对标发达国家我国机床控化率仍较低,数控化率提升利好数控刀具。 1)产业链现状 刀具成本仅占单个零
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《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴
【风口研报·赛道】《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现 ①《“十四五”中医药发展规划》助推中药振兴,“新冠防控+服务出口+消费升级”有望打开行业增量,分析师称政策扶植带来的重大利好尚未充分体现;②煤炭权益产能未来4年翻倍的稀缺标的,分析师测算今年PE约5倍低于行业均值55%,还有煤化工+天然气能源全产业链布局。 《风口研报》今日导读 1、中药( 康缘药业 、 昆药集团 、 浙江震元 ) :①国务院办
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康缘药业
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政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域
【机构调研】政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头覆盖公安、外事、银行、社保等领域 ①政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域;②这家水环境治理服务商建成全国首个新冠病毒废水处理项目,参与香港应急医院项目和香港河套方舱医院项目建设。 调研要点: ① 雄帝科技 :政策驱动电子证照应用领域扩大,这家行业龙头获机构抱团调研,公司下游覆盖公安、外事、银行、社保、公交及地铁等领域; ② 华骐环保 :这家水环境治理服务商建成全国首个新
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雄帝科技
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8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划
【风口研报·快评】8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘察”企业有望直接受益 国常会重点提及水利建设,全年水利投资可完成约8000亿元,并决定新开工一批条件成熟的水利工程,2022年是150项重大水利工程集中开工的最后一年,截至2021年末仅累计开工62项,分析师看好当下水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观。 8000亿元!水利投资再迎发展红利引领基建“稳增长”,今年南水北调后续工程等一批已纳入规划,“水利工程+水利勘
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甘咨询
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特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会
中信证券:特高压工程存量项目加速建设、开工,产业链出现逐步兑现的右侧布局机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①上层主管部门近期不断强调积极推进规划已明确的跨省跨区输电通道的前期工作,经历了3月的密集政策表态后,以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。 ②从目前特高压工程的进展情况来看,可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。 ③中信证券认为,可以围绕特高压产业链中毛利率水平相对较高、市场集中度较高的站内设备核心供应商加
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国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位
中泰证券:国内加速复产难改电解铝紧张局面,低库存支撑下,铝价仍将延续高位 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①电解铝供给方面,22年来水较多,国内复产和新投产保持较快节奏,但海外产能受到高能源价格影响,产能减产超过87.5万吨。 ②需求端,美国及欧元区仍处在较高景气水平,海外经济体对电解铝消费需求依然旺盛,国内方面需等待稳增长政策传导至需求侧。 ③综合来看,2022年全球电解铝供需紧张格局仍难改,低库存支撑下,铝价仍将延续高位。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,
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需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期
中信证券:需求复苏叠加供给偏紧,纯碱价格弹性可期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①3月份国内轻质纯碱均价2570元/吨,环比上涨15,春节后随着贸易商、下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,相比年初的177.0万吨减少24%。 ②需求端,房地产管控边际放松可期,有望带动平板玻璃需求增长;同时,光伏装机量增加以及光伏玻璃生产线陆续点火投产,也有望为纯碱带来需求增量。 ③供给端,3月份平均开工率达到85%,处于历史同期较高水平,行业内多数企业基本处于满负荷生产状态
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