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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:38:17
一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:37:10
煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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中国化学
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一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:36:14
一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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双环传动
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:39:26
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:26:37
这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:21:49
“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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一路向北的小韭菜
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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一路向北的小韭菜
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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一路向北的小韭菜
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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一路向北的小韭菜
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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一路向北的小韭菜
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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一路向北的小韭菜
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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一路向北的小韭菜
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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一路向北的小韭菜
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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一路向北的小韭菜
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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中国化学
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一路向北的小韭菜
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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一路向北的小韭菜
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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一路向北的小韭菜
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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中科电气
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
3月9日早知道1.pdf
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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一路向北的小韭菜
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一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:41:07
私密
脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:29:33
受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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南凌科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:38:17
一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿
中信建投:一体化压铸产业趋势明显加速,仅国内车身件市场就超千亿 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①车身结构件一体化压铸是汽车行业轻量化及降本提效的必然选择,随着6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步,产业化趋势将明显提速。②据测算,到2025年,国内一体化压铸车身结构件/大型压铸机/免热处理铝合金/大型模具市场空间均有望翻倍,一体化压铸车身结构件市场空间最大,仅国内市场就超千亿。③从技术壁垒来看,部件>模具>设备>材料,预计长期看一体化压铸重资产低周转属性
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文灿股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:37:10
煤化工是石油化工的替代路线
东北证券:煤化工是石油化工的替代路线,行业利润预期上涨引起新一轮建设高潮,头部公司的订单量或将迎来爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①煤化工作为石油化工的替代路线,煤炭价格具有稳定运行预期。与油头路线相比,煤头路线成本优势显著。 ②近期国际部分区域冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌情绪加剧,煤化工行业利润预期上涨将引起新一轮的煤化工工程设施建设高潮。 ③随着煤化工企业积极扩产,煤化工工程增量明显,头部公司的订单量或将迎来爆发。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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中国化学
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-10 21:36:14
一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业
浙商证券:一图梳理机械板块潜在优质专精特新“小巨人”企业 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 浙商证券分析指出,机械设备企业是专精特新的主力军,机械行业共有专精特新上市企业共计91家,占比高达26%,上市公司数量在各板块中排名第一。机械行业涉及的专精特新重点领域众多,根据子行业的市场空间、行业增速及所在公司整体的商业模式情况:精选出工业机器人、核心零部件、工业气体、检测检验、消费升级等五大核心赛道。再从公司所属赛道景气度、公司成长性以及盈利能力等维度精选出机械板块潜在优质
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双环传动
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国茂股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:39:26
私密
脱水研报-早知道3/9
早知道: 1.今日大新闻:央行上交利润具有类‘’降准‘’效应 2.题材挖掘:IGBT、造纸、辅助生殖 评级日报:诚益通、黑猫股份、建发股份 强势股脱水:美诺华、清源股份、华秦科技 调研日报:科达利、福能股份、中鼎股份 脱水研报:光伏、造纸、碳化硅、氢能
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美诺华
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清源股份
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华秦科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:26:37
这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河
【机构调研】这家山地光伏龙头2021年营收净利润均创历史新高,开创贵州光伏发电先河 ①这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河;②北京国资旗下唯一互联网数据中心服务商获头部券商独家调研,公司旗下自建运营四个数据中心,客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业。 调研要点: ① 能辉科技 :这家山地光伏龙头获机构抱团调研,公司2021年营收净利润均创历史新高,旗下自持14座分布式电站,开创贵州光伏发电先河; ② 铜牛信息 :北京
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依米康
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首都在线
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铜牛信息
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能辉科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元
【机构调研】“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,这家本地交通基建巨头在手订单超800亿元 ①“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元;②这家高性能功率半导体巨头获机构连续调研,公司超级硅系列产品技术持续创新,打造消费领域的第二增长曲线。 调研要点: ① 浙江交科 :“十四五”期间浙江省将完成2万亿元综合交通投资,机构现场调研这家浙江本地交通基建巨头,公司在手订单超800亿元; ② 东微半导 :这家高性能功率半导体巨
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东微半导
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一路向北的小韭菜
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“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%
【风口研报·赛道】“光伏+储能”双力驱动、2022年产能基本排满,半导体龙头今年前两个月净利润增长近95%,“政策鼓励+需求暴增”打开行业成长天花板 半导体IGBT(斯达半导、扬杰科技、宏微科技)精要:①3月8日晚,中芯国际罕见披露前两月财务信息,2022年前两月,集团营收12.23亿美元,同比增长59.1%,归母净利润3.09亿美元,同比增长94.9%,超市场预期,反映出半导体行业健康的基本面;②安信证券马良认为,IGBT是光伏逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增
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斯达半导
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扬杰科技
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宏微科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势
中信建投:第三代半导体前瞻,碳化硅将在2022-2026年迎来爆发期,国产化将是中长期趋势 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①碳化硅作为第三代半导体,拥有突出的性能,当前在全球电动化趋势推动下,供给和需求都在快速提升。②据测算,预计2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元,复合增长率为20%,然而当前碳化硅衬底主要被3家公司垄断,占据80%市场份额。③国内企业开始技术突破,天科合达和山东天岳的全球市占率合计不足 5% ,但随着公司技术水平不
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三安光电
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一路向北的小韭菜
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氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大
申万宏源:氢能应用催生千亿储运市场,车载高压储氢瓶成长空间大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认为2030年累计市场空间将突破千亿。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】申万宏源研报分析指出,氢能应用催生千亿储运市场。特别是车载高压储氢瓶成长确定性较大,目前技术已经成熟,受下游燃料电池车的带动,我们认 为2030年累
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年
招商证券:TOPCon已有经济性优势且将继续放大,2022年将是放量元年 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底,实现效率的显著提升,是过去三年唯一实现2个点以上效率提升的主流方案。②机遇当前效率测算,N型TOPCon电池/组件的溢价已达0.1-0.14元/W,为用户带来的发电量与BOS成本优势,已经能够完全覆盖该成本增量。③预计到明年年初TOPCon产能有望超过40GW,2022年可能就是TOPCon放量的元年,领先的企业有望在
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帝尔激光
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-03-09 21:02:00
石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局
华安证券:石墨化缺口进一步拉大,高自供率的龙头有望显著提高利润率,重塑负极材料行业格局 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①负极材料是锂电池四大关键材料之一,成本占比 8%左右。天然石墨虽然具备成本和比容量优势,但人造石墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率在80%以上。②石墨化供需缺口仍在,在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化缺口,分别为-6.5/-8.4 万 吨;在保守假设下,石墨化缺口进一步拉大,分别为-18.1/-23.7 万吨。③负极材料
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中科电气
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杉杉股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格
国泰君安:1-2月进口煤量下滑明显,全球煤炭紧缺支撑国内价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国泰君安分析指出,1-2月进口煤量下滑明显,海外煤价快速上涨,印尼煤3月基准价再次上调,国内外煤价倒挂抑制进口,进一步提高国内煤炭需求,支撑国内价格。事件:3月7日,
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中国神华
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平煤股份
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甘肃能化
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兰花科创
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一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:41:07
私密
脱水研报-早知道3/8
早知道 1.今日大新闻:6G 2.题材挖掘:光伏、不锈钢、MIniLED 评级日报:国睿科技、中鼎股份、世纪华通 强势股脱水:金徽股份、新莱应材、亿利洁能 调研日报:宝钛股份、北清环能、南都电源 脱水研报:预焙阳极、车联网、半导体设备、医药
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金徽股份
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新莱应材
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一路向北的小韭菜
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这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证
【机构调研】这家功率半导体小龙头汽车业务板块已取得核心客户认证 ①这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证;②这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一。 调研要点: ① 扬杰科技 :这家功率半导体小龙头获机构密集调研,新能源领域行业需求保持快速增长,公司汽车业务板块已取得核心客户认证; ② 新莱应材 :这家国内洁净应用材料龙头再获机构关注,泛半导体客户覆盖美商应材
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一路向北的小韭菜
2022-03-08 21:29:33
受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加
【机构调研】受益于光伏行业高景气度发展,这家切片设备供应商订单大幅增加 ①机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加;②东数西算政策驱动数据中心行业正向发展,这家公司旗下核心子公司在全国运营超过80个边缘计算节点,在西部已有跟运营商的数据中心进行合作。 调研要点: ① 高测Gu份 :机构抱团调研这家行业内唯一同时具备切片设备和耗材业务的供应商,受益于光伏行业高景气度发展,公司设备订单大幅增加; ② 南兴Gu份 :东数西算政策驱动
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