异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柚子超短笔记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-09 12:05:27
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。 ??卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公
S
精研科技
0
0
1
0.60
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:59:15
最新教培行业逻辑找到了
1.“双减”三年过去了,现在教育行业很多小企业倒下,集中度逐步向行业头部集中; 截止2024年6月30日,线 下非营利学科类牌照缩减至4092个,H1缩减比例为4.3%;线 下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线 下营利性及非营利性牌照持续出清,H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。 集中度提高,利好活下来的龙头企业; 2.继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 实际上该消息是在给教培
S
中公教育
1
0
0
1.33
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:57:54
华为发布享界S9:定价超预期,新车周期再起边际角度持续推荐
事件:8月6日,华为召开全场景发布会,正式发布享界S9并开启M7 pro版预售。 ??1)享界S9:定位为大型行政级轿车,市场竞品主要为奥迪A6/奔驰E级/宝马5系/蔚来ET7等。车身尺寸5160/1987/1486mm,轴距3050mm,Max/Ultra售价分别为39.98/44.98万元,即日开始交付,定价超预期。 ??2)问界M7 Pro:外观内饰全面升级,同时升级ADS 3.0基础版,8月26日正式上市,即日开启小定。 点评: 1、S9爆款高度确定:1)市场尚为蓝海市场,空间巨大:目前
S
北汽蓝谷
0
0
0
0.44
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 14:25:42
房地产期待新一轮政策迎接下半年旺季!!
本周zzj会议再次强调房地产政策,坚持消化存量和优化增量相结合,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。 进入8月份,一方面进入到中报窗口期,另外即将迎来传统需求旺季,大会之后政策催化或决定了“金九银十”旺季的成色。 整体来说,下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 【下半年地产板块投资策略】 板块当前点位已跌破4月24日的底部位置,板块存在超跌。 短期来看,若房价调整达到市场心理预期、有增量政策出台、9月美国降息,或会带动一波行情。 长期来看,持续性的板块上涨行情仍需要观察全
S
我爱我家
2
3
16
17.41
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 09:06:24
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度,“双减”后供给侧迅速出清,竞争格局优化。截止2022年2月,线下机构压减率为92.1%,线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台,义务教育阶段学
S
学大教育
0
0
0
0.46
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-02 08:32:48
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
温馨提醒:板块连续上涨好几天了,注意风险和兑现。 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。#卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求
S
中国卫星
0
1
1
1.71
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:29:03
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海口的机场巴士已经开始无人运营。公司是对接机场运营,公共运营车辆龙头,是海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司。海南国资平台旗下的汽车
S
海汽集团
2
0
2
0.54
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:27:38
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!
#补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换 #补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元 对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 #政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前
S
中通客车
S
金龙汽车
1
0
0
0.69
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 14:54:14
铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高
Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点,GPV、GPC牌号持续渗透,磁芯业绩有望逐季向上。 #芯片电感: 良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感(仅高算力GPU领域)市场规模约1
S
铂科新材
0
0
1
2.05
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:39:27
7.31券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
S
中信证券
2
0
1
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:32:50
工业富联:拟使用2-3亿回购股份,持续坚定推荐工业富联
公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元,本次回购股份用于注销以减少注册资本。 英伟达本周开始交付Blackwell架构样品,预计25年GB200出货量为5w台,看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。 持续看好公司在GB200份额提升及利润弹性: 1?服务器 AI服务器:营收已占整体服务器营收近40%,预期今年AI服务器占比将逐季提升,全年维持40%的目标。 一般服务器:今年第一季一般服务器营收相比去年同期和上一季度都有双位
S
工业富联
0
3
0
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:17:57
【天风电新】机器人新标的更新
绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术进步和轻量化发展可解决,刚性方面工业用和TO C问题不大,只有在特种
S
超捷股份
1
1
1
1.74
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 15:30:30
7.22个股小作文汇总及研报精选
麦 格 米t : 拿 到 N v CODE, 公 司 N V 电 源 业 务 迎 来 里 程 碑 式 突 破 , 目 标 市 值 300 亿 由于高端CCL(铜箔基板)应用需求上升,预期到年底高端CCL产能将紧张,其中台光电在7至8月已达90至95%的产能利用率,预估台燿到年底也会全满。 华正新c:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其中4亿元用于年产2400万高等级CCL项目,该项目一期工程已经部分投产,并且产量和质量等各项
S
阳光电源
0
0
3
3.13
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 10:44:48
G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的
S
上海沪工
0
0
1
1.26
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-18 16:28:54
7.18热点题材涨停复盘及明天思路
1,自主可控【光刻机/胶】(炒作逻辑:美国考虑施压日本荷兰芯片贸易,外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫) 京华激光,蓝英装备,双乐股份,上海贝岭 2,无人驾驶,炒作逻辑:深圳巴士集团推广自动驾驶公交车 交运股份3板(补涨对待),大众交通(核心),动力新科,江西长运,天迈科技 3,工业母机,炒作逻辑:财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 华东重机,华东数控 其他 宏辉果蔬3板(大消费) 通业科技(高铁) 明天思路: 今天发动了无人驾驶,自主可控,旅游,大消费,高铁等板块,量能缩小28亿
S
蓝英装备
0
0
0
0.46
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-09 12:05:27
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。 ??卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公
S
精研科技
0
0
1
0.60
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:59:15
最新教培行业逻辑找到了
1.“双减”三年过去了,现在教育行业很多小企业倒下,集中度逐步向行业头部集中; 截止2024年6月30日,线 下非营利学科类牌照缩减至4092个,H1缩减比例为4.3%;线 下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线 下营利性及非营利性牌照持续出清,H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。 集中度提高,利好活下来的龙头企业; 2.继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 实际上该消息是在给教培
S
中公教育
1
0
0
1.33
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:57:54
华为发布享界S9:定价超预期,新车周期再起边际角度持续推荐
事件:8月6日,华为召开全场景发布会,正式发布享界S9并开启M7 pro版预售。 ??1)享界S9:定位为大型行政级轿车,市场竞品主要为奥迪A6/奔驰E级/宝马5系/蔚来ET7等。车身尺寸5160/1987/1486mm,轴距3050mm,Max/Ultra售价分别为39.98/44.98万元,即日开始交付,定价超预期。 ??2)问界M7 Pro:外观内饰全面升级,同时升级ADS 3.0基础版,8月26日正式上市,即日开启小定。 点评: 1、S9爆款高度确定:1)市场尚为蓝海市场,空间巨大:目前
S
北汽蓝谷
0
0
0
0.44
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 14:25:42
房地产期待新一轮政策迎接下半年旺季!!
本周zzj会议再次强调房地产政策,坚持消化存量和优化增量相结合,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。 进入8月份,一方面进入到中报窗口期,另外即将迎来传统需求旺季,大会之后政策催化或决定了“金九银十”旺季的成色。 整体来说,下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 【下半年地产板块投资策略】 板块当前点位已跌破4月24日的底部位置,板块存在超跌。 短期来看,若房价调整达到市场心理预期、有增量政策出台、9月美国降息,或会带动一波行情。 长期来看,持续性的板块上涨行情仍需要观察全
S
我爱我家
2
3
16
17.41
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 09:06:24
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度,“双减”后供给侧迅速出清,竞争格局优化。截止2022年2月,线下机构压减率为92.1%,线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台,义务教育阶段学
S
学大教育
0
0
0
0.46
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-02 08:32:48
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
温馨提醒:板块连续上涨好几天了,注意风险和兑现。 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。#卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求
S
中国卫星
0
1
1
1.71
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:29:03
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海口的机场巴士已经开始无人运营。公司是对接机场运营,公共运营车辆龙头,是海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司。海南国资平台旗下的汽车
S
海汽集团
2
0
2
0.54
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:27:38
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!
#补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换 #补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元 对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 #政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前
S
中通客车
S
金龙汽车
1
0
0
0.69
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 14:54:14
铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高
Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点,GPV、GPC牌号持续渗透,磁芯业绩有望逐季向上。 #芯片电感: 良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感(仅高算力GPU领域)市场规模约1
S
铂科新材
0
0
1
2.05
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:39:27
7.31券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
S
中信证券
2
0
1
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:32:50
工业富联:拟使用2-3亿回购股份,持续坚定推荐工业富联
公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元,本次回购股份用于注销以减少注册资本。 英伟达本周开始交付Blackwell架构样品,预计25年GB200出货量为5w台,看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。 持续看好公司在GB200份额提升及利润弹性: 1?服务器 AI服务器:营收已占整体服务器营收近40%,预期今年AI服务器占比将逐季提升,全年维持40%的目标。 一般服务器:今年第一季一般服务器营收相比去年同期和上一季度都有双位
S
工业富联
0
3
0
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:17:57
【天风电新】机器人新标的更新
绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术进步和轻量化发展可解决,刚性方面工业用和TO C问题不大,只有在特种
S
超捷股份
1
1
1
1.74
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 15:30:30
7.22个股小作文汇总及研报精选
麦 格 米t : 拿 到 N v CODE, 公 司 N V 电 源 业 务 迎 来 里 程 碑 式 突 破 , 目 标 市 值 300 亿 由于高端CCL(铜箔基板)应用需求上升,预期到年底高端CCL产能将紧张,其中台光电在7至8月已达90至95%的产能利用率,预估台燿到年底也会全满。 华正新c:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其中4亿元用于年产2400万高等级CCL项目,该项目一期工程已经部分投产,并且产量和质量等各项
S
阳光电源
0
0
3
3.13
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 10:44:48
G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的
S
上海沪工
0
0
1
1.26
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-18 16:28:54
7.18热点题材涨停复盘及明天思路
1,自主可控【光刻机/胶】(炒作逻辑:美国考虑施压日本荷兰芯片贸易,外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫) 京华激光,蓝英装备,双乐股份,上海贝岭 2,无人驾驶,炒作逻辑:深圳巴士集团推广自动驾驶公交车 交运股份3板(补涨对待),大众交通(核心),动力新科,江西长运,天迈科技 3,工业母机,炒作逻辑:财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 华东重机,华东数控 其他 宏辉果蔬3板(大消费) 通业科技(高铁) 明天思路: 今天发动了无人驾驶,自主可控,旅游,大消费,高铁等板块,量能缩小28亿
S
蓝英装备
0
0
0
0.46
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-09 12:05:27
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。 ??卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公
S
精研科技
0
0
1
0.60
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:59:15
最新教培行业逻辑找到了
1.“双减”三年过去了,现在教育行业很多小企业倒下,集中度逐步向行业头部集中; 截止2024年6月30日,线 下非营利学科类牌照缩减至4092个,H1缩减比例为4.3%;线 下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线 下营利性及非营利性牌照持续出清,H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。 集中度提高,利好活下来的龙头企业; 2.继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 实际上该消息是在给教培
S
中公教育
1
0
0
1.33
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:57:54
华为发布享界S9:定价超预期,新车周期再起边际角度持续推荐
事件:8月6日,华为召开全场景发布会,正式发布享界S9并开启M7 pro版预售。 ??1)享界S9:定位为大型行政级轿车,市场竞品主要为奥迪A6/奔驰E级/宝马5系/蔚来ET7等。车身尺寸5160/1987/1486mm,轴距3050mm,Max/Ultra售价分别为39.98/44.98万元,即日开始交付,定价超预期。 ??2)问界M7 Pro:外观内饰全面升级,同时升级ADS 3.0基础版,8月26日正式上市,即日开启小定。 点评: 1、S9爆款高度确定:1)市场尚为蓝海市场,空间巨大:目前
S
北汽蓝谷
0
0
0
0.44
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 14:25:42
房地产期待新一轮政策迎接下半年旺季!!
本周zzj会议再次强调房地产政策,坚持消化存量和优化增量相结合,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。 进入8月份,一方面进入到中报窗口期,另外即将迎来传统需求旺季,大会之后政策催化或决定了“金九银十”旺季的成色。 整体来说,下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 【下半年地产板块投资策略】 板块当前点位已跌破4月24日的底部位置,板块存在超跌。 短期来看,若房价调整达到市场心理预期、有增量政策出台、9月美国降息,或会带动一波行情。 长期来看,持续性的板块上涨行情仍需要观察全
S
我爱我家
2
3
16
17.41
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 09:06:24
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度,“双减”后供给侧迅速出清,竞争格局优化。截止2022年2月,线下机构压减率为92.1%,线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台,义务教育阶段学
S
学大教育
0
0
0
0.46
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-02 08:32:48
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
温馨提醒:板块连续上涨好几天了,注意风险和兑现。 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。#卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求
S
中国卫星
0
1
1
1.71
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:29:03
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海口的机场巴士已经开始无人运营。公司是对接机场运营,公共运营车辆龙头,是海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司。海南国资平台旗下的汽车
S
海汽集团
2
0
2
0.54
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:27:38
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!
#补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换 #补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元 对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 #政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前
S
中通客车
S
金龙汽车
1
0
0
0.69
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 14:54:14
铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高
Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点,GPV、GPC牌号持续渗透,磁芯业绩有望逐季向上。 #芯片电感: 良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感(仅高算力GPU领域)市场规模约1
S
铂科新材
0
0
1
2.05
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:39:27
7.31券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
S
中信证券
2
0
1
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:32:50
工业富联:拟使用2-3亿回购股份,持续坚定推荐工业富联
公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元,本次回购股份用于注销以减少注册资本。 英伟达本周开始交付Blackwell架构样品,预计25年GB200出货量为5w台,看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。 持续看好公司在GB200份额提升及利润弹性: 1?服务器 AI服务器:营收已占整体服务器营收近40%,预期今年AI服务器占比将逐季提升,全年维持40%的目标。 一般服务器:今年第一季一般服务器营收相比去年同期和上一季度都有双位
S
工业富联
0
3
0
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:17:57
【天风电新】机器人新标的更新
绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术进步和轻量化发展可解决,刚性方面工业用和TO C问题不大,只有在特种
S
超捷股份
1
1
1
1.74
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 15:30:30
7.22个股小作文汇总及研报精选
麦 格 米t : 拿 到 N v CODE, 公 司 N V 电 源 业 务 迎 来 里 程 碑 式 突 破 , 目 标 市 值 300 亿 由于高端CCL(铜箔基板)应用需求上升,预期到年底高端CCL产能将紧张,其中台光电在7至8月已达90至95%的产能利用率,预估台燿到年底也会全满。 华正新c:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其中4亿元用于年产2400万高等级CCL项目,该项目一期工程已经部分投产,并且产量和质量等各项
S
阳光电源
0
0
3
3.13
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 10:44:48
G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的
S
上海沪工
0
0
1
1.26
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-18 16:28:54
7.18热点题材涨停复盘及明天思路
1,自主可控【光刻机/胶】(炒作逻辑:美国考虑施压日本荷兰芯片贸易,外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫) 京华激光,蓝英装备,双乐股份,上海贝岭 2,无人驾驶,炒作逻辑:深圳巴士集团推广自动驾驶公交车 交运股份3板(补涨对待),大众交通(核心),动力新科,江西长运,天迈科技 3,工业母机,炒作逻辑:财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 华东重机,华东数控 其他 宏辉果蔬3板(大消费) 通业科技(高铁) 明天思路: 今天发动了无人驾驶,自主可控,旅游,大消费,高铁等板块,量能缩小28亿
S
蓝英装备
0
0
0
0.46
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-09 12:05:27
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。 ??卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公
S
精研科技
0
0
1
0.60
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:59:15
最新教培行业逻辑找到了
1.“双减”三年过去了,现在教育行业很多小企业倒下,集中度逐步向行业头部集中; 截止2024年6月30日,线 下非营利学科类牌照缩减至4092个,H1缩减比例为4.3%;线 下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线 下营利性及非营利性牌照持续出清,H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。 集中度提高,利好活下来的龙头企业; 2.继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 实际上该消息是在给教培
S
中公教育
1
0
0
1.33
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:57:54
华为发布享界S9:定价超预期,新车周期再起边际角度持续推荐
事件:8月6日,华为召开全场景发布会,正式发布享界S9并开启M7 pro版预售。 ??1)享界S9:定位为大型行政级轿车,市场竞品主要为奥迪A6/奔驰E级/宝马5系/蔚来ET7等。车身尺寸5160/1987/1486mm,轴距3050mm,Max/Ultra售价分别为39.98/44.98万元,即日开始交付,定价超预期。 ??2)问界M7 Pro:外观内饰全面升级,同时升级ADS 3.0基础版,8月26日正式上市,即日开启小定。 点评: 1、S9爆款高度确定:1)市场尚为蓝海市场,空间巨大:目前
S
北汽蓝谷
0
0
0
0.44
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 14:25:42
房地产期待新一轮政策迎接下半年旺季!!
本周zzj会议再次强调房地产政策,坚持消化存量和优化增量相结合,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。 进入8月份,一方面进入到中报窗口期,另外即将迎来传统需求旺季,大会之后政策催化或决定了“金九银十”旺季的成色。 整体来说,下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 【下半年地产板块投资策略】 板块当前点位已跌破4月24日的底部位置,板块存在超跌。 短期来看,若房价调整达到市场心理预期、有增量政策出台、9月美国降息,或会带动一波行情。 长期来看,持续性的板块上涨行情仍需要观察全
S
我爱我家
2
3
16
17.41
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 09:06:24
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度,“双减”后供给侧迅速出清,竞争格局优化。截止2022年2月,线下机构压减率为92.1%,线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台,义务教育阶段学
S
学大教育
0
0
0
0.46
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-02 08:32:48
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
温馨提醒:板块连续上涨好几天了,注意风险和兑现。 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。#卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求
S
中国卫星
0
1
1
1.71
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:29:03
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海口的机场巴士已经开始无人运营。公司是对接机场运营,公共运营车辆龙头,是海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司。海南国资平台旗下的汽车
S
海汽集团
2
0
2
0.54
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:27:38
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!
#补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换 #补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元 对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 #政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前
S
中通客车
S
金龙汽车
1
0
0
0.69
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 14:54:14
铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高
Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点,GPV、GPC牌号持续渗透,磁芯业绩有望逐季向上。 #芯片电感: 良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感(仅高算力GPU领域)市场规模约1
S
铂科新材
0
0
1
2.05
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:39:27
7.31券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
S
中信证券
2
0
1
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:32:50
工业富联:拟使用2-3亿回购股份,持续坚定推荐工业富联
公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元,本次回购股份用于注销以减少注册资本。 英伟达本周开始交付Blackwell架构样品,预计25年GB200出货量为5w台,看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。 持续看好公司在GB200份额提升及利润弹性: 1?服务器 AI服务器:营收已占整体服务器营收近40%,预期今年AI服务器占比将逐季提升,全年维持40%的目标。 一般服务器:今年第一季一般服务器营收相比去年同期和上一季度都有双位
S
工业富联
0
3
0
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:17:57
【天风电新】机器人新标的更新
绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术进步和轻量化发展可解决,刚性方面工业用和TO C问题不大,只有在特种
S
超捷股份
1
1
1
1.74
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 15:30:30
7.22个股小作文汇总及研报精选
麦 格 米t : 拿 到 N v CODE, 公 司 N V 电 源 业 务 迎 来 里 程 碑 式 突 破 , 目 标 市 值 300 亿 由于高端CCL(铜箔基板)应用需求上升,预期到年底高端CCL产能将紧张,其中台光电在7至8月已达90至95%的产能利用率,预估台燿到年底也会全满。 华正新c:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其中4亿元用于年产2400万高等级CCL项目,该项目一期工程已经部分投产,并且产量和质量等各项
S
阳光电源
0
0
3
3.13
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 10:44:48
G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的
S
上海沪工
0
0
1
1.26
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-18 16:28:54
7.18热点题材涨停复盘及明天思路
1,自主可控【光刻机/胶】(炒作逻辑:美国考虑施压日本荷兰芯片贸易,外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫) 京华激光,蓝英装备,双乐股份,上海贝岭 2,无人驾驶,炒作逻辑:深圳巴士集团推广自动驾驶公交车 交运股份3板(补涨对待),大众交通(核心),动力新科,江西长运,天迈科技 3,工业母机,炒作逻辑:财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 华东重机,华东数控 其他 宏辉果蔬3板(大消费) 通业科技(高铁) 明天思路: 今天发动了无人驾驶,自主可控,旅游,大消费,高铁等板块,量能缩小28亿
S
蓝英装备
0
0
0
0.46
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-09 12:05:27
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold 4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续加速。 ??卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公
S
精研科技
0
0
1
0.60
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:59:15
最新教培行业逻辑找到了
1.“双减”三年过去了,现在教育行业很多小企业倒下,集中度逐步向行业头部集中; 截止2024年6月30日,线 下非营利学科类牌照缩减至4092个,H1缩减比例为4.3%;线 下营利性非学科牌照H1增加11.4%至1.4万个。高中线 下营利性及非营利性牌照持续出清,H1分别缩减5.5%/1%至2354/3950个。 集中度提高,利好活下来的龙头企业; 2.继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 实际上该消息是在给教培
S
中公教育
1
0
0
1.33
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-07 08:57:54
华为发布享界S9:定价超预期,新车周期再起边际角度持续推荐
事件:8月6日,华为召开全场景发布会,正式发布享界S9并开启M7 pro版预售。 ??1)享界S9:定位为大型行政级轿车,市场竞品主要为奥迪A6/奔驰E级/宝马5系/蔚来ET7等。车身尺寸5160/1987/1486mm,轴距3050mm,Max/Ultra售价分别为39.98/44.98万元,即日开始交付,定价超预期。 ??2)问界M7 Pro:外观内饰全面升级,同时升级ADS 3.0基础版,8月26日正式上市,即日开启小定。 点评: 1、S9爆款高度确定:1)市场尚为蓝海市场,空间巨大:目前
S
北汽蓝谷
0
0
0
0.44
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 14:25:42
房地产期待新一轮政策迎接下半年旺季!!
本周zzj会议再次强调房地产政策,坚持消化存量和优化增量相结合,进一步做好保交房工作,加快构建房地产发展新模式。 进入8月份,一方面进入到中报窗口期,另外即将迎来传统需求旺季,大会之后政策催化或决定了“金九银十”旺季的成色。 整体来说,下半年板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 【下半年地产板块投资策略】 板块当前点位已跌破4月24日的底部位置,板块存在超跌。 短期来看,若房价调整达到市场心理预期、有增量政策出台、9月美国降息,或会带动一波行情。 长期来看,持续性的板块上涨行情仍需要观察全
S
我爱我家
2
3
16
17.41
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-06 09:06:24
教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
、政策维度,继《校外培训管理条例(征求意见稿)》发布后,8月3日国务院引发《关于促进高质量发展意见》,第七条明确推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。推动推动社会组织等开放优质教育资源,满足多元化、个性化学习需求。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。 2、基本面维度,“双减”后供给侧迅速出清,竞争格局优化。截止2022年2月,线下机构压减率为92.1%,线上机构压减率为87.1%。据全国校外教育培训监管与服务综合平台,义务教育阶段学
S
学大教育
0
0
0
0.46
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-02 08:32:48
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启
温馨提醒:板块连续上涨好几天了,注意风险和兑现。 2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。#卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求
S
中国卫星
0
1
1
1.71
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:29:03
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海口的机场巴士已经开始无人运营。公司是对接机场运营,公共运营车辆龙头,是海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司。海南国资平台旗下的汽车
S
海汽集团
2
0
2
0.54
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-08-01 13:27:38
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!
#补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换 #补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元 对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 #政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前
S
中通客车
S
金龙汽车
1
0
0
0.69
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 14:54:14
铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高
Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点,GPV、GPC牌号持续渗透,磁芯业绩有望逐季向上。 #芯片电感: 良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感(仅高算力GPU领域)市场规模约1
S
铂科新材
0
0
1
2.05
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:39:27
7.31券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
S
中信证券
2
0
1
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:32:50
工业富联:拟使用2-3亿回购股份,持续坚定推荐工业富联
公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元,本次回购股份用于注销以减少注册资本。 英伟达本周开始交付Blackwell架构样品,预计25年GB200出货量为5w台,看好9月后 GB200开始出货公司AI服务器业务业绩加速。 持续看好公司在GB200份额提升及利润弹性: 1?服务器 AI服务器:营收已占整体服务器营收近40%,预期今年AI服务器占比将逐季提升,全年维持40%的目标。 一般服务器:今年第一季一般服务器营收相比去年同期和上一季度都有双位
S
工业富联
0
3
0
1.39
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-31 13:17:57
【天风电新】机器人新标的更新
绿的谐波:主业Q4复苏+人形机器人存在预期差 1、 主业:随着消费电子复苏,Q4收入有望环比双位数增长,随着产能利用率的提升(制造费用占比较高),预计利润端环比增速高于收入,此外数控转台产品这两年有望持续翻倍增长,利润率也逐渐起来(毛利率40%+)。 2、 人形机器人:1)独立和北美大客户接洽(最早在21年),目前每周沟通,在做产品的持续改进(有三款产品),已报价完毕。2)客户最关注扭矩密度(谐波是最好的),效率问题随着电池技术进步和轻量化发展可解决,刚性方面工业用和TO C问题不大,只有在特种
S
超捷股份
1
1
1
1.74
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 15:30:30
7.22个股小作文汇总及研报精选
麦 格 米t : 拿 到 N v CODE, 公 司 N V 电 源 业 务 迎 来 里 程 碑 式 突 破 , 目 标 市 值 300 亿 由于高端CCL(铜箔基板)应用需求上升,预期到年底高端CCL产能将紧张,其中台光电在7至8月已达90至95%的产能利用率,预估台燿到年底也会全满。 华正新c:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其中4亿元用于年产2400万高等级CCL项目,该项目一期工程已经部分投产,并且产量和质量等各项
S
阳光电源
0
0
3
3.13
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-22 10:44:48
G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的
S
上海沪工
0
0
1
1.26
柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-18 16:28:54
7.18热点题材涨停复盘及明天思路
1,自主可控【光刻机/胶】(炒作逻辑:美国考虑施压日本荷兰芯片贸易,外交部表示希望有关国家坚决抵制胁迫) 京华激光,蓝英装备,双乐股份,上海贝岭 2,无人驾驶,炒作逻辑:深圳巴士集团推广自动驾驶公交车 交运股份3板(补涨对待),大众交通(核心),动力新科,江西长运,天迈科技 3,工业母机,炒作逻辑:财政部发布专用设备数字化、智能化改造投入减税通知 华东重机,华东数控 其他 宏辉果蔬3板(大消费) 通业科技(高铁) 明天思路: 今天发动了无人驾驶,自主可控,旅游,大消费,高铁等板块,量能缩小28亿
S
蓝英装备
0
0
0
0.46
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
2
关注
161
粉丝
149.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8