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买买买的韭菜种子

2023-05-06 23:04:12

【东吴计算机】中控技术2023年报交流亮点

1⃣国际化业务新增为2023十大关键任务，充分受益“一带一路”。下周国际石油巨头来公司调研考察，有望获得大额订单。海外业务人数计划从2023年的380人增加到2026年的1000人。GDR募集的5.6亿美元全部用于海外扩张。 2⃣积极拥抱AI。公司全部业务都将拥抱AI，目前OMC，S2B，APEX产品将会结合AI技术。预计下半年发布结合AI的APEX产品，也将建立海外AI研发中心。 3⃣组织能力不断提升，为客户提供数字化转型所有产品。公司目标未来实现人效和营收大幅增长。投资建议：远期折现，公司

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中控技术

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买买买的韭菜种子

2023-05-06 23:03:40

【国君刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家家悦发布悦记·好零食，提前布局抢先发优势。零食量贩店底层是低毛利高周转的极致效率，核心在于以量换价，而规模扩张的关键在于高效供应链和强大管理能力，这些基因与家家悦完美契合，看好新业态的高成长性。盈利能力持续修复，经营稳健性较强。公司盈利能力一直是优等生序列，2016-2020年平均ROE为15%在业内持续领跑。疫情期间消费疲软叠加新店培育等影响，利润阶段性承压。22年公司持续

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买买买的韭菜种子

2023-05-06 23:03:21

🔥讯飞星火认知大模型成果发布会速览

🚀星火大模型已在三大能力上超ChatGPT。科大讯飞提出通用人工智能大模型七大维度481项评测体系，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT。 🚀星火大模型已在教育、办公、汽车、数字员工四大领域应用落地。 --教育：讯飞AI学习机T20 Pro——全球首款搭载认知大模型的AI学习机：像老师一样批改作文、给出优化建议；英语口语1对1AI语伴，随时随地自由对话；数学AI精准学，提供知识图谱、全链路互动式辅导。 --办公：讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR70

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买买买的韭菜种子

2023-05-06 23:02:24

【天风电新】永贵电器交流要点-0506

调研音频：有道云笔记 🌼车载连接器降价情况：比如比亚迪，根据项目来，整体降价可控。老项目竞争激烈，新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%，今年会激烈一点。降价后份额会提升，成本也进一步降低，整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万，今年7000万，其中直流4500W，交流2000W以上。今年新能源目标10亿营收，需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客户拆分： 1）比亚迪：今年100多万根国标

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2023-05-06 23:01:29

【西部电子】优利德深度推荐：公司实现高端仪器0-1突破，有望带来业绩及估值双升

1⃣️国内知名的测试测量仪器仪表厂商。优利德1988年成立，以电子电工测试仪表为基，横向拓展温度及环境测试仪表、仪器类、电力及高压测试仪表和测绘工程仪器仪表业务，22年收入占比为52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。 2⃣️电子电工测试仪表：国内龙头，营收稳步增长。据Markets and Markets，19年全球数字万用表规模8.47亿美元，预计24年为10.47亿美元，19-24年CAGR 4.33%。海外电子电工厂商以福禄克为代表，国内厂商包括优利德、华盛昌、华仪、胜利

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优利德

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2023-05-06 23:01:12

【华鑫食饮孙山山团队】盐津铺子股权激励计划核心要点20230505

事件：公司发布限制性股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为220万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数128,604,990股的1.71%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。激励对象范围：共计 86人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。授予价格：61.52元/股考核要求：以2022年为基准，考核2023-2025年度：第一个解禁期：相比2022年，2023年营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于50%；第二个解禁期：相比2

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盐津铺子

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2023-05-06 23:00:54

【中信医药】片仔癀：上调片仔癀锭剂价格，有望实现量价齐升

5月5日晚，公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，上调幅度约30%；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间，片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次，零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度212%。整体看本来提价幅度略超预期。 [庆祝]23Q1业绩

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2023-05-06 23:00:16

星火大模型功能总结

调研音频：有道云笔记多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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2023-05-06 22:59:26

海通社服汪立亭等【社服22&1Q23总结】冬去春来，复苏起航

【板块：1Q23复苏起航】2022年，细分赛道收入利润普遍受到疫情较大影响。1Q23，除出境游因国际游恢复较慢出现亏损，免税、餐饮、酒店、景区板块均实现盈利，酒店、景区板块实现扭亏，免税、餐饮、酒店、景区板块扣非归母净利润各较1Q19增44/49/10/2385%。【免税：海南客流迅速恢复】①行业： 1Q23海南离岛免税销售额、购物人次各+15%、+27%。23年五一海南接待游客量较19年增55%，海南离岛免税销售额8.8亿。②中免：1Q23收入+24%，利润-10%，我们判断主因人民币汇率下

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【国盛轻工】4月家居龙头订单跟踪（持续更新）

调研音频：有道云笔记欧派家居：工厂接单值整体10%左右增长（主要系组织架构调整、订单滞后），衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装60%以上增长索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端敏华控股：工厂发货值，内销出货增长30%以上，出口双位数下滑喜

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【海通轻工】乘海外东风扬帆起，二轮车龙头布局正当时

🌟 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度（22年销量1263万辆，销售额243亿美元）和东南亚国家（22年销量1060万辆，销售额250亿美元）重要交通工具，自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行（21年全球销量约700万辆），两轮电动车主要流行于中国（22年销量约6000万辆）。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型，印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电

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【华西环保有色晏溶团队】雅保2023Q1业绩总结

调研音频：有道云笔记一、锂业务 1、2023Q1，锂盐业务的净销售额为19亿美元，同比增加15亿美元（+319%），环比减少2亿美元（-9.52%），原因是与重新谈判的合同和增加的市场定价有关的较高定价（扣除外汇）（+301%），销量也增加了（+18%），这与智利的La Negra III/IV扩建项目、我们在中国钦州的加工厂的生产，以及为满足日益增长的客户需求而增加的代加工量有关。 2、2023Q1，调整后的EBITDA为14亿美元，同比增加11亿美元（367%），环比增加2亿美元（16.7

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2023-05-06 22:56:13

【广发社服】把握业绩反转窗口期，重点推荐丸美股份、水羊股份

根据第三方数据，4月阿里+抖音美妆同比增长12%，增速较Q1进一步回升，行业发展稳中向好；部分公司在疫情期间修炼内功、补齐短板，23Q1业绩已出现明显反转、实现较快的增长势能，重点推荐丸美股份、水羊股份。【丸美股份】主要看点：（1）丸美主品牌：产品结构优化、电商运营能力提升，增长有望提速。公司持续精简SKU和去老品库存，资源更加聚焦大单品，22年重组双胶原系列实现收入2.1亿元，占公司营收的11.8%，未来占比有望进一步提升。电商重要性提升、更大程度放权，自播能力加强。22年抖音快手自播实现

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2023-05-06 22:55:31

【光大建筑】新疆机遇与新疆调研的意义

潜力与前景：过去十多年，由于众所周知的原因，新疆整体的建设情况弱后与国内平均，也意味着有较大补短板可能性。中亚地区是我国向西（中东、欧洲）的第一站，新疆则是最前沿阵地。喀什通向中亚，目前没有铁路，运输成本偏高；中吉乌铁路建设将给南疆地区带来翻天覆地的变化，从内陆边陲，成进出口口岸。新疆离内陆远，离中亚近；需求扩容，供给有序。铁路通车后，喀什到德黑兰的距离比到西宁的距离还近；喀什到约旦的距离比到广州的距离还近；也就意味新疆的产能和资源能够向外辐射，中亚中东等资源产品能通过最短路线抵达国内；同时由

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【华虹半导体】明确3年内收购华力微的影响评估

调研音频：有道云笔记华虹半导体科创板上市进展顺利：已经完成问询，于4/13问询函中明确回复其与华力微的关联交易问题，且明确待科创板上市后的3年内华虹集团将把华力微注入华虹宏力上市主体内。不同于华虹宏力聚焦成熟制程，华力微承担华虹集团进军先进制程的重任，聚焦65/40/28nm等。业绩层面，将打开整体收入天花板，但同时上市主体整体ROE预期下行；估值层面，对其PB估值定价同时面临的因素有好有坏，好处是阶段性享受先进制程估值溢价，坏处是面临更多被监管风险、整体ROE受拖累不利于中长期PB估值中枢

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【东吴计算机】中控技术2023年报交流亮点

1⃣国际化业务新增为2023十大关键任务，充分受益“一带一路”。下周国际石油巨头来公司调研考察，有望获得大额订单。海外业务人数计划从2023年的380人增加到2026年的1000人。GDR募集的5.6亿美元全部用于海外扩张。 2⃣积极拥抱AI。公司全部业务都将拥抱AI，目前OMC，S2B，APEX产品将会结合AI技术。预计下半年发布结合AI的APEX产品，也将建立海外AI研发中心。 3⃣组织能力不断提升，为客户提供数字化转型所有产品。公司目标未来实现人效和营收大幅增长。投资建议：远期折现，公司

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【国君刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家家悦发布悦记·好零食，提前布局抢先发优势。零食量贩店底层是低毛利高周转的极致效率，核心在于以量换价，而规模扩张的关键在于高效供应链和强大管理能力，这些基因与家家悦完美契合，看好新业态的高成长性。盈利能力持续修复，经营稳健性较强。公司盈利能力一直是优等生序列，2016-2020年平均ROE为15%在业内持续领跑。疫情期间消费疲软叠加新店培育等影响，利润阶段性承压。22年公司持续

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🔥讯飞星火认知大模型成果发布会速览

🚀星火大模型已在三大能力上超ChatGPT。科大讯飞提出通用人工智能大模型七大维度481项评测体系，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT。 🚀星火大模型已在教育、办公、汽车、数字员工四大领域应用落地。 --教育：讯飞AI学习机T20 Pro——全球首款搭载认知大模型的AI学习机：像老师一样批改作文、给出优化建议；英语口语1对1AI语伴，随时随地自由对话；数学AI精准学，提供知识图谱、全链路互动式辅导。 --办公：讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR70

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【天风电新】永贵电器交流要点-0506

调研音频：有道云笔记 🌼车载连接器降价情况：比如比亚迪，根据项目来，整体降价可控。老项目竞争激烈，新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%，今年会激烈一点。降价后份额会提升，成本也进一步降低，整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万，今年7000万，其中直流4500W，交流2000W以上。今年新能源目标10亿营收，需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客户拆分： 1）比亚迪：今年100多万根国标

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【西部电子】优利德深度推荐：公司实现高端仪器0-1突破，有望带来业绩及估值双升

1⃣️国内知名的测试测量仪器仪表厂商。优利德1988年成立，以电子电工测试仪表为基，横向拓展温度及环境测试仪表、仪器类、电力及高压测试仪表和测绘工程仪器仪表业务，22年收入占比为52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。 2⃣️电子电工测试仪表：国内龙头，营收稳步增长。据Markets and Markets，19年全球数字万用表规模8.47亿美元，预计24年为10.47亿美元，19-24年CAGR 4.33%。海外电子电工厂商以福禄克为代表，国内厂商包括优利德、华盛昌、华仪、胜利

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【华鑫食饮孙山山团队】盐津铺子股权激励计划核心要点20230505

事件：公司发布限制性股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为220万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数128,604,990股的1.71%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。激励对象范围：共计 86人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。授予价格：61.52元/股考核要求：以2022年为基准，考核2023-2025年度：第一个解禁期：相比2022年，2023年营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于50%；第二个解禁期：相比2

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【中信医药】片仔癀：上调片仔癀锭剂价格，有望实现量价齐升

5月5日晚，公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，上调幅度约30%；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间，片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次，零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度212%。整体看本来提价幅度略超预期。 [庆祝]23Q1业绩

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调研音频：有道云笔记多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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海通社服汪立亭等【社服22&1Q23总结】冬去春来，复苏起航

【板块：1Q23复苏起航】2022年，细分赛道收入利润普遍受到疫情较大影响。1Q23，除出境游因国际游恢复较慢出现亏损，免税、餐饮、酒店、景区板块均实现盈利，酒店、景区板块实现扭亏，免税、餐饮、酒店、景区板块扣非归母净利润各较1Q19增44/49/10/2385%。【免税：海南客流迅速恢复】①行业： 1Q23海南离岛免税销售额、购物人次各+15%、+27%。23年五一海南接待游客量较19年增55%，海南离岛免税销售额8.8亿。②中免：1Q23收入+24%，利润-10%，我们判断主因人民币汇率下

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【国盛轻工】4月家居龙头订单跟踪（持续更新）

调研音频：有道云笔记欧派家居：工厂接单值整体10%左右增长（主要系组织架构调整、订单滞后），衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装60%以上增长索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端敏华控股：工厂发货值，内销出货增长30%以上，出口双位数下滑喜

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【海通轻工】乘海外东风扬帆起，二轮车龙头布局正当时

🌟 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度（22年销量1263万辆，销售额243亿美元）和东南亚国家（22年销量1060万辆，销售额250亿美元）重要交通工具，自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行（21年全球销量约700万辆），两轮电动车主要流行于中国（22年销量约6000万辆）。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型，印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电

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【华西环保有色晏溶团队】雅保2023Q1业绩总结

调研音频：有道云笔记一、锂业务 1、2023Q1，锂盐业务的净销售额为19亿美元，同比增加15亿美元（+319%），环比减少2亿美元（-9.52%），原因是与重新谈判的合同和增加的市场定价有关的较高定价（扣除外汇）（+301%），销量也增加了（+18%），这与智利的La Negra III/IV扩建项目、我们在中国钦州的加工厂的生产，以及为满足日益增长的客户需求而增加的代加工量有关。 2、2023Q1，调整后的EBITDA为14亿美元，同比增加11亿美元（367%），环比增加2亿美元（16.7

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【广发社服】把握业绩反转窗口期，重点推荐丸美股份、水羊股份

根据第三方数据，4月阿里+抖音美妆同比增长12%，增速较Q1进一步回升，行业发展稳中向好；部分公司在疫情期间修炼内功、补齐短板，23Q1业绩已出现明显反转、实现较快的增长势能，重点推荐丸美股份、水羊股份。【丸美股份】主要看点：（1）丸美主品牌：产品结构优化、电商运营能力提升，增长有望提速。公司持续精简SKU和去老品库存，资源更加聚焦大单品，22年重组双胶原系列实现收入2.1亿元，占公司营收的11.8%，未来占比有望进一步提升。电商重要性提升、更大程度放权，自播能力加强。22年抖音快手自播实现

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【光大建筑】新疆机遇与新疆调研的意义

潜力与前景：过去十多年，由于众所周知的原因，新疆整体的建设情况弱后与国内平均，也意味着有较大补短板可能性。中亚地区是我国向西（中东、欧洲）的第一站，新疆则是最前沿阵地。喀什通向中亚，目前没有铁路，运输成本偏高；中吉乌铁路建设将给南疆地区带来翻天覆地的变化，从内陆边陲，成进出口口岸。新疆离内陆远，离中亚近；需求扩容，供给有序。铁路通车后，喀什到德黑兰的距离比到西宁的距离还近；喀什到约旦的距离比到广州的距离还近；也就意味新疆的产能和资源能够向外辐射，中亚中东等资源产品能通过最短路线抵达国内；同时由

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买买买的韭菜种子

2023-05-06 22:54:50

【华虹半导体】明确3年内收购华力微的影响评估

调研音频：有道云笔记华虹半导体科创板上市进展顺利：已经完成问询，于4/13问询函中明确回复其与华力微的关联交易问题，且明确待科创板上市后的3年内华虹集团将把华力微注入华虹宏力上市主体内。不同于华虹宏力聚焦成熟制程，华力微承担华虹集团进军先进制程的重任，聚焦65/40/28nm等。业绩层面，将打开整体收入天花板，但同时上市主体整体ROE预期下行；估值层面，对其PB估值定价同时面临的因素有好有坏，好处是阶段性享受先进制程估值溢价，坏处是面临更多被监管风险、整体ROE受拖累不利于中长期PB估值中枢

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买买买的韭菜种子

2023-05-06 23:04:12

【东吴计算机】中控技术2023年报交流亮点

1⃣国际化业务新增为2023十大关键任务，充分受益“一带一路”。下周国际石油巨头来公司调研考察，有望获得大额订单。海外业务人数计划从2023年的380人增加到2026年的1000人。GDR募集的5.6亿美元全部用于海外扩张。 2⃣积极拥抱AI。公司全部业务都将拥抱AI，目前OMC，S2B，APEX产品将会结合AI技术。预计下半年发布结合AI的APEX产品，也将建立海外AI研发中心。 3⃣组织能力不断提升，为客户提供数字化转型所有产品。公司目标未来实现人效和营收大幅增长。投资建议：远期折现，公司

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【国君刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家家悦发布悦记·好零食，提前布局抢先发优势。零食量贩店底层是低毛利高周转的极致效率，核心在于以量换价，而规模扩张的关键在于高效供应链和强大管理能力，这些基因与家家悦完美契合，看好新业态的高成长性。盈利能力持续修复，经营稳健性较强。公司盈利能力一直是优等生序列，2016-2020年平均ROE为15%在业内持续领跑。疫情期间消费疲软叠加新店培育等影响，利润阶段性承压。22年公司持续

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2023-05-06 23:03:21

🔥讯飞星火认知大模型成果发布会速览

🚀星火大模型已在三大能力上超ChatGPT。科大讯飞提出通用人工智能大模型七大维度481项评测体系，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT。 🚀星火大模型已在教育、办公、汽车、数字员工四大领域应用落地。 --教育：讯飞AI学习机T20 Pro——全球首款搭载认知大模型的AI学习机：像老师一样批改作文、给出优化建议；英语口语1对1AI语伴，随时随地自由对话；数学AI精准学，提供知识图谱、全链路互动式辅导。 --办公：讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR70

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2023-05-06 23:02:24

【天风电新】永贵电器交流要点-0506

调研音频：有道云笔记 🌼车载连接器降价情况：比如比亚迪，根据项目来，整体降价可控。老项目竞争激烈，新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%，今年会激烈一点。降价后份额会提升，成本也进一步降低，整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万，今年7000万，其中直流4500W，交流2000W以上。今年新能源目标10亿营收，需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客户拆分： 1）比亚迪：今年100多万根国标

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【西部电子】优利德深度推荐：公司实现高端仪器0-1突破，有望带来业绩及估值双升

1⃣️国内知名的测试测量仪器仪表厂商。优利德1988年成立，以电子电工测试仪表为基，横向拓展温度及环境测试仪表、仪器类、电力及高压测试仪表和测绘工程仪器仪表业务，22年收入占比为52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。 2⃣️电子电工测试仪表：国内龙头，营收稳步增长。据Markets and Markets，19年全球数字万用表规模8.47亿美元，预计24年为10.47亿美元，19-24年CAGR 4.33%。海外电子电工厂商以福禄克为代表，国内厂商包括优利德、华盛昌、华仪、胜利

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【华鑫食饮孙山山团队】盐津铺子股权激励计划核心要点20230505

事件：公司发布限制性股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为220万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数128,604,990股的1.71%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。激励对象范围：共计 86人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。授予价格：61.52元/股考核要求：以2022年为基准，考核2023-2025年度：第一个解禁期：相比2022年，2023年营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于50%；第二个解禁期：相比2

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2023-05-06 23:00:54

【中信医药】片仔癀：上调片仔癀锭剂价格，有望实现量价齐升

5月5日晚，公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，上调幅度约30%；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间，片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次，零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度212%。整体看本来提价幅度略超预期。 [庆祝]23Q1业绩

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2023-05-06 23:00:16

星火大模型功能总结

调研音频：有道云笔记多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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2023-05-06 22:59:26

海通社服汪立亭等【社服22&1Q23总结】冬去春来，复苏起航

【板块：1Q23复苏起航】2022年，细分赛道收入利润普遍受到疫情较大影响。1Q23，除出境游因国际游恢复较慢出现亏损，免税、餐饮、酒店、景区板块均实现盈利，酒店、景区板块实现扭亏，免税、餐饮、酒店、景区板块扣非归母净利润各较1Q19增44/49/10/2385%。【免税：海南客流迅速恢复】①行业： 1Q23海南离岛免税销售额、购物人次各+15%、+27%。23年五一海南接待游客量较19年增55%，海南离岛免税销售额8.8亿。②中免：1Q23收入+24%，利润-10%，我们判断主因人民币汇率下

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【国盛轻工】4月家居龙头订单跟踪（持续更新）

调研音频：有道云笔记欧派家居：工厂接单值整体10%左右增长（主要系组织架构调整、订单滞后），衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装60%以上增长索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端敏华控股：工厂发货值，内销出货增长30%以上，出口双位数下滑喜

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【海通轻工】乘海外东风扬帆起，二轮车龙头布局正当时

🌟 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度（22年销量1263万辆，销售额243亿美元）和东南亚国家（22年销量1060万辆，销售额250亿美元）重要交通工具，自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行（21年全球销量约700万辆），两轮电动车主要流行于中国（22年销量约6000万辆）。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型，印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电

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【华西环保有色晏溶团队】雅保2023Q1业绩总结

调研音频：有道云笔记一、锂业务 1、2023Q1，锂盐业务的净销售额为19亿美元，同比增加15亿美元（+319%），环比减少2亿美元（-9.52%），原因是与重新谈判的合同和增加的市场定价有关的较高定价（扣除外汇）（+301%），销量也增加了（+18%），这与智利的La Negra III/IV扩建项目、我们在中国钦州的加工厂的生产，以及为满足日益增长的客户需求而增加的代加工量有关。 2、2023Q1，调整后的EBITDA为14亿美元，同比增加11亿美元（367%），环比增加2亿美元（16.7

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【广发社服】把握业绩反转窗口期，重点推荐丸美股份、水羊股份

根据第三方数据，4月阿里+抖音美妆同比增长12%，增速较Q1进一步回升，行业发展稳中向好；部分公司在疫情期间修炼内功、补齐短板，23Q1业绩已出现明显反转、实现较快的增长势能，重点推荐丸美股份、水羊股份。【丸美股份】主要看点：（1）丸美主品牌：产品结构优化、电商运营能力提升，增长有望提速。公司持续精简SKU和去老品库存，资源更加聚焦大单品，22年重组双胶原系列实现收入2.1亿元，占公司营收的11.8%，未来占比有望进一步提升。电商重要性提升、更大程度放权，自播能力加强。22年抖音快手自播实现

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【光大建筑】新疆机遇与新疆调研的意义

潜力与前景：过去十多年，由于众所周知的原因，新疆整体的建设情况弱后与国内平均，也意味着有较大补短板可能性。中亚地区是我国向西（中东、欧洲）的第一站，新疆则是最前沿阵地。喀什通向中亚，目前没有铁路，运输成本偏高；中吉乌铁路建设将给南疆地区带来翻天覆地的变化，从内陆边陲，成进出口口岸。新疆离内陆远，离中亚近；需求扩容，供给有序。铁路通车后，喀什到德黑兰的距离比到西宁的距离还近；喀什到约旦的距离比到广州的距离还近；也就意味新疆的产能和资源能够向外辐射，中亚中东等资源产品能通过最短路线抵达国内；同时由

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【华虹半导体】明确3年内收购华力微的影响评估

调研音频：有道云笔记华虹半导体科创板上市进展顺利：已经完成问询，于4/13问询函中明确回复其与华力微的关联交易问题，且明确待科创板上市后的3年内华虹集团将把华力微注入华虹宏力上市主体内。不同于华虹宏力聚焦成熟制程，华力微承担华虹集团进军先进制程的重任，聚焦65/40/28nm等。业绩层面，将打开整体收入天花板，但同时上市主体整体ROE预期下行；估值层面，对其PB估值定价同时面临的因素有好有坏，好处是阶段性享受先进制程估值溢价，坏处是面临更多被监管风险、整体ROE受拖累不利于中长期PB估值中枢

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【东吴计算机】中控技术2023年报交流亮点

1⃣国际化业务新增为2023十大关键任务，充分受益“一带一路”。下周国际石油巨头来公司调研考察，有望获得大额订单。海外业务人数计划从2023年的380人增加到2026年的1000人。GDR募集的5.6亿美元全部用于海外扩张。 2⃣积极拥抱AI。公司全部业务都将拥抱AI，目前OMC，S2B，APEX产品将会结合AI技术。预计下半年发布结合AI的APEX产品，也将建立海外AI研发中心。 3⃣组织能力不断提升，为客户提供数字化转型所有产品。公司目标未来实现人效和营收大幅增长。投资建议：远期折现，公司

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【国君刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家家悦发布悦记·好零食，提前布局抢先发优势。零食量贩店底层是低毛利高周转的极致效率，核心在于以量换价，而规模扩张的关键在于高效供应链和强大管理能力，这些基因与家家悦完美契合，看好新业态的高成长性。盈利能力持续修复，经营稳健性较强。公司盈利能力一直是优等生序列，2016-2020年平均ROE为15%在业内持续领跑。疫情期间消费疲软叠加新店培育等影响，利润阶段性承压。22年公司持续

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🔥讯飞星火认知大模型成果发布会速览

🚀星火大模型已在三大能力上超ChatGPT。科大讯飞提出通用人工智能大模型七大维度481项评测体系，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT。 🚀星火大模型已在教育、办公、汽车、数字员工四大领域应用落地。 --教育：讯飞AI学习机T20 Pro——全球首款搭载认知大模型的AI学习机：像老师一样批改作文、给出优化建议；英语口语1对1AI语伴，随时随地自由对话；数学AI精准学，提供知识图谱、全链路互动式辅导。 --办公：讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR70

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【天风电新】永贵电器交流要点-0506

调研音频：有道云笔记 🌼车载连接器降价情况：比如比亚迪，根据项目来，整体降价可控。老项目竞争激烈，新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%，今年会激烈一点。降价后份额会提升，成本也进一步降低，整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万，今年7000万，其中直流4500W，交流2000W以上。今年新能源目标10亿营收，需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客户拆分： 1）比亚迪：今年100多万根国标

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【西部电子】优利德深度推荐：公司实现高端仪器0-1突破，有望带来业绩及估值双升

1⃣️国内知名的测试测量仪器仪表厂商。优利德1988年成立，以电子电工测试仪表为基，横向拓展温度及环境测试仪表、仪器类、电力及高压测试仪表和测绘工程仪器仪表业务，22年收入占比为52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。 2⃣️电子电工测试仪表：国内龙头，营收稳步增长。据Markets and Markets，19年全球数字万用表规模8.47亿美元，预计24年为10.47亿美元，19-24年CAGR 4.33%。海外电子电工厂商以福禄克为代表，国内厂商包括优利德、华盛昌、华仪、胜利

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【华鑫食饮孙山山团队】盐津铺子股权激励计划核心要点20230505

事件：公司发布限制性股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为220万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数128,604,990股的1.71%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。激励对象范围：共计 86人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。授予价格：61.52元/股考核要求：以2022年为基准，考核2023-2025年度：第一个解禁期：相比2022年，2023年营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于50%；第二个解禁期：相比2

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【中信医药】片仔癀：上调片仔癀锭剂价格，有望实现量价齐升

5月5日晚，公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，上调幅度约30%；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间，片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次，零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度212%。整体看本来提价幅度略超预期。 [庆祝]23Q1业绩

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调研音频：有道云笔记多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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海通社服汪立亭等【社服22&1Q23总结】冬去春来，复苏起航

【板块：1Q23复苏起航】2022年，细分赛道收入利润普遍受到疫情较大影响。1Q23，除出境游因国际游恢复较慢出现亏损，免税、餐饮、酒店、景区板块均实现盈利，酒店、景区板块实现扭亏，免税、餐饮、酒店、景区板块扣非归母净利润各较1Q19增44/49/10/2385%。【免税：海南客流迅速恢复】①行业： 1Q23海南离岛免税销售额、购物人次各+15%、+27%。23年五一海南接待游客量较19年增55%，海南离岛免税销售额8.8亿。②中免：1Q23收入+24%，利润-10%，我们判断主因人民币汇率下

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【国盛轻工】4月家居龙头订单跟踪（持续更新）

调研音频：有道云笔记欧派家居：工厂接单值整体10%左右增长（主要系组织架构调整、订单滞后），衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装60%以上增长索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端敏华控股：工厂发货值，内销出货增长30%以上，出口双位数下滑喜

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🌟 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度（22年销量1263万辆，销售额243亿美元）和东南亚国家（22年销量1060万辆，销售额250亿美元）重要交通工具，自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行（21年全球销量约700万辆），两轮电动车主要流行于中国（22年销量约6000万辆）。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型，印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电

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【华西环保有色晏溶团队】雅保2023Q1业绩总结

调研音频：有道云笔记一、锂业务 1、2023Q1，锂盐业务的净销售额为19亿美元，同比增加15亿美元（+319%），环比减少2亿美元（-9.52%），原因是与重新谈判的合同和增加的市场定价有关的较高定价（扣除外汇）（+301%），销量也增加了（+18%），这与智利的La Negra III/IV扩建项目、我们在中国钦州的加工厂的生产，以及为满足日益增长的客户需求而增加的代加工量有关。 2、2023Q1，调整后的EBITDA为14亿美元，同比增加11亿美元（367%），环比增加2亿美元（16.7

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【广发社服】把握业绩反转窗口期，重点推荐丸美股份、水羊股份

根据第三方数据，4月阿里+抖音美妆同比增长12%，增速较Q1进一步回升，行业发展稳中向好；部分公司在疫情期间修炼内功、补齐短板，23Q1业绩已出现明显反转、实现较快的增长势能，重点推荐丸美股份、水羊股份。【丸美股份】主要看点：（1）丸美主品牌：产品结构优化、电商运营能力提升，增长有望提速。公司持续精简SKU和去老品库存，资源更加聚焦大单品，22年重组双胶原系列实现收入2.1亿元，占公司营收的11.8%，未来占比有望进一步提升。电商重要性提升、更大程度放权，自播能力加强。22年抖音快手自播实现

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【光大建筑】新疆机遇与新疆调研的意义

潜力与前景：过去十多年，由于众所周知的原因，新疆整体的建设情况弱后与国内平均，也意味着有较大补短板可能性。中亚地区是我国向西（中东、欧洲）的第一站，新疆则是最前沿阵地。喀什通向中亚，目前没有铁路，运输成本偏高；中吉乌铁路建设将给南疆地区带来翻天覆地的变化，从内陆边陲，成进出口口岸。新疆离内陆远，离中亚近；需求扩容，供给有序。铁路通车后，喀什到德黑兰的距离比到西宁的距离还近；喀什到约旦的距离比到广州的距离还近；也就意味新疆的产能和资源能够向外辐射，中亚中东等资源产品能通过最短路线抵达国内；同时由

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2023-05-06 22:54:50

【华虹半导体】明确3年内收购华力微的影响评估

调研音频：有道云笔记华虹半导体科创板上市进展顺利：已经完成问询，于4/13问询函中明确回复其与华力微的关联交易问题，且明确待科创板上市后的3年内华虹集团将把华力微注入华虹宏力上市主体内。不同于华虹宏力聚焦成熟制程，华力微承担华虹集团进军先进制程的重任，聚焦65/40/28nm等。业绩层面，将打开整体收入天花板，但同时上市主体整体ROE预期下行；估值层面，对其PB估值定价同时面临的因素有好有坏，好处是阶段性享受先进制程估值溢价，坏处是面临更多被监管风险、整体ROE受拖累不利于中长期PB估值中枢

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华虹半导体

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2023-05-06 23:04:12

【东吴计算机】中控技术2023年报交流亮点

1⃣国际化业务新增为2023十大关键任务，充分受益“一带一路”。下周国际石油巨头来公司调研考察，有望获得大额订单。海外业务人数计划从2023年的380人增加到2026年的1000人。GDR募集的5.6亿美元全部用于海外扩张。 2⃣积极拥抱AI。公司全部业务都将拥抱AI，目前OMC，S2B，APEX产品将会结合AI技术。预计下半年发布结合AI的APEX产品，也将建立海外AI研发中心。 3⃣组织能力不断提升，为客户提供数字化转型所有产品。公司目标未来实现人效和营收大幅增长。投资建议：远期折现，公司

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中控技术

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2023-05-06 23:03:40

【国君刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家家悦发布悦记·好零食，提前布局抢先发优势。零食量贩店底层是低毛利高周转的极致效率，核心在于以量换价，而规模扩张的关键在于高效供应链和强大管理能力，这些基因与家家悦完美契合，看好新业态的高成长性。盈利能力持续修复，经营稳健性较强。公司盈利能力一直是优等生序列，2016-2020年平均ROE为15%在业内持续领跑。疫情期间消费疲软叠加新店培育等影响，利润阶段性承压。22年公司持续

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家家悦

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2023-05-06 23:03:21

🔥讯飞星火认知大模型成果发布会速览

🚀星火大模型已在三大能力上超ChatGPT。科大讯飞提出通用人工智能大模型七大维度481项评测体系，星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力上超ChatGPT。 🚀星火大模型已在教育、办公、汽车、数字员工四大领域应用落地。 --教育：讯飞AI学习机T20 Pro——全球首款搭载认知大模型的AI学习机：像老师一样批改作文、给出优化建议；英语口语1对1AI语伴，随时随地自由对话；数学AI精准学，提供知识图谱、全链路互动式辅导。 --办公：讯飞智能办公本X2、讯飞听见会写、讯飞智能录音笔SR70

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科大讯飞

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2023-05-06 23:02:24

【天风电新】永贵电器交流要点-0506

调研音频：有道云笔记 🌼车载连接器降价情况：比如比亚迪，根据项目来，整体降价可控。老项目竞争激烈，新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%，今年会激烈一点。降价后份额会提升，成本也进一步降低，整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万，今年7000万，其中直流4500W，交流2000W以上。今年新能源目标10亿营收，需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客户拆分： 1）比亚迪：今年100多万根国标

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永贵电器

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2023-05-06 23:01:29

【西部电子】优利德深度推荐：公司实现高端仪器0-1突破，有望带来业绩及估值双升

1⃣️国内知名的测试测量仪器仪表厂商。优利德1988年成立，以电子电工测试仪表为基，横向拓展温度及环境测试仪表、仪器类、电力及高压测试仪表和测绘工程仪器仪表业务，22年收入占比为52.1%/23.1%/11.8%/7.1%/3.1%。 2⃣️电子电工测试仪表：国内龙头，营收稳步增长。据Markets and Markets，19年全球数字万用表规模8.47亿美元，预计24年为10.47亿美元，19-24年CAGR 4.33%。海外电子电工厂商以福禄克为代表，国内厂商包括优利德、华盛昌、华仪、胜利

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优利德

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2023-05-06 23:01:12

【华鑫食饮孙山山团队】盐津铺子股权激励计划核心要点20230505

事件：公司发布限制性股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为220万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数128,604,990股的1.71%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。激励对象范围：共计 86人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。授予价格：61.52元/股考核要求：以2022年为基准，考核2023-2025年度：第一个解禁期：相比2022年，2023年营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于50%；第二个解禁期：相比2

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2023-05-06 23:00:54

【中信医药】片仔癀：上调片仔癀锭剂价格，有望实现量价齐升

5月5日晚，公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒，上调幅度约30%；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间，片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次，零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提价幅度212%。整体看本来提价幅度略超预期。 [庆祝]23Q1业绩

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片仔癀

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2023-05-06 23:00:16

星火大模型功能总结

调研音频：有道云笔记多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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科大讯飞

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2023-05-06 22:59:26

海通社服汪立亭等【社服22&1Q23总结】冬去春来，复苏起航

【板块：1Q23复苏起航】2022年，细分赛道收入利润普遍受到疫情较大影响。1Q23，除出境游因国际游恢复较慢出现亏损，免税、餐饮、酒店、景区板块均实现盈利，酒店、景区板块实现扭亏，免税、餐饮、酒店、景区板块扣非归母净利润各较1Q19增44/49/10/2385%。【免税：海南客流迅速恢复】①行业： 1Q23海南离岛免税销售额、购物人次各+15%、+27%。23年五一海南接待游客量较19年增55%，海南离岛免税销售额8.8亿。②中免：1Q23收入+24%，利润-10%，我们判断主因人民币汇率下

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中国中免
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九毛九

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2023-05-06 22:58:28

【国盛轻工】4月家居龙头订单跟踪（持续更新）

调研音频：有道云笔记欧派家居：工厂接单值整体10%左右增长（主要系组织架构调整、订单滞后），衣柜中大个位数增长，厨柜双位数负增长，工程50%以上增长，整装60%以上增长索菲亚：工厂接单值35%增长，终端接单量增长25%，5.1-3号活动期间前端接单量同比+40% 志邦家居：工厂接单值25%-30%增长金牌厨柜：工厂接单值25%左右增长顾家家居：工厂接单值来看，内销20%左右增长，外销10%以上增长，前端零售端表现好于工厂端敏华控股：工厂发货值，内销出货增长30%以上，出口双位数下滑喜

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2023-05-06 22:57:28

【海通轻工】乘海外东风扬帆起，二轮车龙头布局正当时

🌟 两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度（22年销量1263万辆，销售额243亿美元）和东南亚国家（22年销量1060万辆，销售额250亿美元）重要交通工具，自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行（21年全球销量约700万辆），两轮电动车主要流行于中国（22年销量约6000万辆）。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型，印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电

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雅迪控股

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2023-05-06 22:56:53

【华西环保有色晏溶团队】雅保2023Q1业绩总结

调研音频：有道云笔记一、锂业务 1、2023Q1，锂盐业务的净销售额为19亿美元，同比增加15亿美元（+319%），环比减少2亿美元（-9.52%），原因是与重新谈判的合同和增加的市场定价有关的较高定价（扣除外汇）（+301%），销量也增加了（+18%），这与智利的La Negra III/IV扩建项目、我们在中国钦州的加工厂的生产，以及为满足日益增长的客户需求而增加的代加工量有关。 2、2023Q1，调整后的EBITDA为14亿美元，同比增加11亿美元（367%），环比增加2亿美元（16.7

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2023-05-06 22:56:13

【广发社服】把握业绩反转窗口期，重点推荐丸美股份、水羊股份

根据第三方数据，4月阿里+抖音美妆同比增长12%，增速较Q1进一步回升，行业发展稳中向好；部分公司在疫情期间修炼内功、补齐短板，23Q1业绩已出现明显反转、实现较快的增长势能，重点推荐丸美股份、水羊股份。【丸美股份】主要看点：（1）丸美主品牌：产品结构优化、电商运营能力提升，增长有望提速。公司持续精简SKU和去老品库存，资源更加聚焦大单品，22年重组双胶原系列实现收入2.1亿元，占公司营收的11.8%，未来占比有望进一步提升。电商重要性提升、更大程度放权，自播能力加强。22年抖音快手自播实现

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【光大建筑】新疆机遇与新疆调研的意义

潜力与前景：过去十多年，由于众所周知的原因，新疆整体的建设情况弱后与国内平均，也意味着有较大补短板可能性。中亚地区是我国向西（中东、欧洲）的第一站，新疆则是最前沿阵地。喀什通向中亚，目前没有铁路，运输成本偏高；中吉乌铁路建设将给南疆地区带来翻天覆地的变化，从内陆边陲，成进出口口岸。新疆离内陆远，离中亚近；需求扩容，供给有序。铁路通车后，喀什到德黑兰的距离比到西宁的距离还近；喀什到约旦的距离比到广州的距离还近；也就意味新疆的产能和资源能够向外辐射，中亚中东等资源产品能通过最短路线抵达国内；同时由

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【华虹半导体】明确3年内收购华力微的影响评估

调研音频：有道云笔记华虹半导体科创板上市进展顺利：已经完成问询，于4/13问询函中明确回复其与华力微的关联交易问题，且明确待科创板上市后的3年内华虹集团将把华力微注入华虹宏力上市主体内。不同于华虹宏力聚焦成熟制程，华力微承担华虹集团进军先进制程的重任，聚焦65/40/28nm等。业绩层面，将打开整体收入天花板，但同时上市主体整体ROE预期下行；估值层面，对其PB估值定价同时面临的因素有好有坏，好处是阶段性享受先进制程估值溢价，坏处是面临更多被监管风险、整体ROE受拖累不利于中长期PB估值中枢

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