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2021-05-23 18:34:15

【东北新能车】坚定看好华友钴业

【东北新能车】坚定看好华友钴业：收购巴莫，一体化最后的拼图落地，从周期到成长 5月23日晚，公司发布公告，拟以支付现金13.512亿元方式收购杭州鸿源控制的巴莫科技38.6175%的股权，对应巴莫估值仅34.98亿元；同时大股东华友控股持有的26.4047%表决权委托给公司行使，公司将合计控制巴莫65.0222%的表决权；此外，华友控股仍间接控制巴莫22.5%的股权。巴莫为国内三元正极龙头企业，Q1位居国内第一。根据鑫椤锂电数据，2021年Q1三元正极产量7.65万吨，巴莫排名第一，市占率13

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【老骆电子】：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

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【申万宏源化妆品】爱美客启动港股上市相关筹备工作

爱美客公告，启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。我们预计公司融资规模不大，但意义深远。公司国际知名度将大幅提升，公司业务在国际市场上拥有更有力的宣传推广。“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等公司产品产品力强，港股上市将增强品牌国际影响力，提升海外消费者认可度，有利于产品出口海外。此外，有助于公司与海外平台和公司的合作，引进先进产品，丰富在研产品布局。爱美客是国内医美上游龙头企业，产品定位差异化且矩阵完善。公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂嗨体、含微

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爱美客公告，启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。我们预计公司融资规模不大，但意义深远。公司国际知名度将大幅提升，公司业务在国际市场上拥有更有力的宣传推广。“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等公司产品产品力强，港股上市将增强品牌国际影响力，提升海外消费者认可度，有利于产品出口海外。此外，有助于公司与海外平台和公司的合作，引进先进产品，丰富在研产品布局。爱美客是国内医美上游龙头企业，产品定位差异化且矩阵完善。公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂嗨体、含微

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华为汽车路演速记

一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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【老骆电子】观点分享：缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智20

【老骆电子】观点分享：缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智20210509

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与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗

【国金医药-新冠速递-复星医药控股子公司与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗】事件：2021年5月8日，复星医药公告 1、其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech设立合资公司，已签约。复星以现金/厂房/生产设施等，BioNTech以相关生产技术和专利技术许可等各出资不超过1亿美元，各占50%注册资本。 2、复星医药产业拟向合资公司提供不超过1.5亿欧元的股东贷款。 3、合资公司设立于中国上海，期限15年。 4、规划年产能10亿剂mRNA新冠疫苗。 5、销售将由复星医药产业之关联

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【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟

【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟 1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），六氟几家主要供应商，大客户价格都显著低于现货价，可能在17-19万元之间，而天赐电解液的传导再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）一部分技改增量，这几家企业明年市占率会急剧提升；而且这几家扩产的也就基本满足明年的市场增量，预计明年六氟仍将维持比较紧张的供需与

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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【东北新能车】坚定看好华友钴业：收购巴莫，一体化最后的拼图落地，从周期到成长 5月23日晚，公司发布公告，拟以支付现金13.512亿元方式收购杭州鸿源控制的巴莫科技38.6175%的股权，对应巴莫估值仅34.98亿元；同时大股东华友控股持有的26.4047%表决权委托给公司行使，公司将合计控制巴莫65.0222%的表决权；此外，华友控股仍间接控制巴莫22.5%的股权。巴莫为国内三元正极龙头企业，Q1位居国内第一。根据鑫椤锂电数据，2021年Q1三元正极产量7.65万吨，巴莫排名第一，市占率13

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爱美客公告，启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。我们预计公司融资规模不大，但意义深远。公司国际知名度将大幅提升，公司业务在国际市场上拥有更有力的宣传推广。“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等公司产品产品力强，港股上市将增强品牌国际影响力，提升海外消费者认可度，有利于产品出口海外。此外，有助于公司与海外平台和公司的合作，引进先进产品，丰富在研产品布局。爱美客是国内医美上游龙头企业，产品定位差异化且矩阵完善。公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂嗨体、含微

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一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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【国金医药-新冠速递-复星医药控股子公司与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗】事件：2021年5月8日，复星医药公告 1、其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech设立合资公司，已签约。复星以现金/厂房/生产设施等，BioNTech以相关生产技术和专利技术许可等各出资不超过1亿美元，各占50%注册资本。 2、复星医药产业拟向合资公司提供不超过1.5亿欧元的股东贷款。 3、合资公司设立于中国上海，期限15年。 4、规划年产能10亿剂mRNA新冠疫苗。 5、销售将由复星医药产业之关联

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【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟 1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），六氟几家主要供应商，大客户价格都显著低于现货价，可能在17-19万元之间，而天赐电解液的传导再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）一部分技改增量，这几家企业明年市占率会急剧提升；而且这几家扩产的也就基本满足明年的市场增量，预计明年六氟仍将维持比较紧张的供需与

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2

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一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗

【国金医药-新冠速递-复星医药控股子公司与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗】事件：2021年5月8日，复星医药公告 1、其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech设立合资公司，已签约。复星以现金/厂房/生产设施等，BioNTech以相关生产技术和专利技术许可等各出资不超过1亿美元，各占50%注册资本。 2、复星医药产业拟向合资公司提供不超过1.5亿欧元的股东贷款。 3、合资公司设立于中国上海，期限15年。 4、规划年产能10亿剂mRNA新冠疫苗。 5、销售将由复星医药产业之关联

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【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟

【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟 1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），六氟几家主要供应商，大客户价格都显著低于现货价，可能在17-19万元之间，而天赐电解液的传导再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）一部分技改增量，这几家企业明年市占率会急剧提升；而且这几家扩产的也就基本满足明年的市场增量，预计明年六氟仍将维持比较紧张的供需与

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2

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异质结降本提效如火如荼，光伏设备景气趋势向上

事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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【东北新能车】坚定看好华友钴业

【东北新能车】坚定看好华友钴业：收购巴莫，一体化最后的拼图落地，从周期到成长 5月23日晚，公司发布公告，拟以支付现金13.512亿元方式收购杭州鸿源控制的巴莫科技38.6175%的股权，对应巴莫估值仅34.98亿元；同时大股东华友控股持有的26.4047%表决权委托给公司行使，公司将合计控制巴莫65.0222%的表决权；此外，华友控股仍间接控制巴莫22.5%的股权。巴莫为国内三元正极龙头企业，Q1位居国内第一。根据鑫椤锂电数据，2021年Q1三元正极产量7.65万吨，巴莫排名第一，市占率13

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【海通5G科技团队】NO.77电话会议纪要20210516

【海通5G科技团队】NO.77电话会议纪要20210516

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【海通5G科技团队】NO.77电话会议纪要20210516

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【老骆电子】：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

【老骆电子】：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智20210516

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【申万宏源化妆品】爱美客启动港股上市相关筹备工作

爱美客公告，启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。我们预计公司融资规模不大，但意义深远。公司国际知名度将大幅提升，公司业务在国际市场上拥有更有力的宣传推广。“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等公司产品产品力强，港股上市将增强品牌国际影响力，提升海外消费者认可度，有利于产品出口海外。此外，有助于公司与海外平台和公司的合作，引进先进产品，丰富在研产品布局。爱美客是国内医美上游龙头企业，产品定位差异化且矩阵完善。公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂嗨体、含微

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【申万宏源化妆品】爱美客启动港股上市相关筹备工作

爱美客公告，启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。我们预计公司融资规模不大，但意义深远。公司国际知名度将大幅提升，公司业务在国际市场上拥有更有力的宣传推广。“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等公司产品产品力强，港股上市将增强品牌国际影响力，提升海外消费者认可度，有利于产品出口海外。此外，有助于公司与海外平台和公司的合作，引进先进产品，丰富在研产品布局。爱美客是国内医美上游龙头企业，产品定位差异化且矩阵完善。公司已经形成包含差异化透明质酸钠注射剂嗨体、含微

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机构投资者周末交流纪要20210515

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华为汽车路演速记

一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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【老骆电子】观点分享：缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智20

【老骆电子】观点分享：缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智20210509

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与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗

【国金医药-新冠速递-复星医药控股子公司与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗】事件：2021年5月8日，复星医药公告 1、其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech设立合资公司，已签约。复星以现金/厂房/生产设施等，BioNTech以相关生产技术和专利技术许可等各出资不超过1亿美元，各占50%注册资本。 2、复星医药产业拟向合资公司提供不超过1.5亿欧元的股东贷款。 3、合资公司设立于中国上海，期限15年。 4、规划年产能10亿剂mRNA新冠疫苗。 5、销售将由复星医药产业之关联

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【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟

【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟 1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），六氟几家主要供应商，大客户价格都显著低于现货价，可能在17-19万元之间，而天赐电解液的传导再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）一部分技改增量，这几家企业明年市占率会急剧提升；而且这几家扩产的也就基本满足明年的市场增量，预计明年六氟仍将维持比较紧张的供需与

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？

【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2

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事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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【东北新能车】坚定看好华友钴业

【东北新能车】坚定看好华友钴业：收购巴莫，一体化最后的拼图落地，从周期到成长 5月23日晚，公司发布公告，拟以支付现金13.512亿元方式收购杭州鸿源控制的巴莫科技38.6175%的股权，对应巴莫估值仅34.98亿元；同时大股东华友控股持有的26.4047%表决权委托给公司行使，公司将合计控制巴莫65.0222%的表决权；此外，华友控股仍间接控制巴莫22.5%的股权。巴莫为国内三元正极龙头企业，Q1位居国内第一。根据鑫椤锂电数据，2021年Q1三元正极产量7.65万吨，巴莫排名第一，市占率13

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一、最新近况：车已经造出来了，明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师，跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别（小鹏目前接近L3）。二、问题一：为什么与长安汽车合作？答：不造车是任正非定调。第一，不同于手机，传统汽车有巨大的既得利益链，上汽一汽是共和国长子，十几万人的就业。第二，华为定位中国的博世，长安是打手，未来都会合作。长安新款，除了外壳车轮电芯（宁德）座椅外都是华为的，被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。三、问题二：

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与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗

【国金医药-新冠速递-复星医药控股子公司与BioNTech拟成立合资公司生产mRNA疫苗】事件：2021年5月8日，复星医药公告 1、其控股子公司复星医药产业拟与BioNTech设立合资公司，已签约。复星以现金/厂房/生产设施等，BioNTech以相关生产技术和专利技术许可等各出资不超过1亿美元，各占50%注册资本。 2、复星医药产业拟向合资公司提供不超过1.5亿欧元的股东贷款。 3、合资公司设立于中国上海，期限15年。 4、规划年产能10亿剂mRNA新冠疫苗。 5、销售将由复星医药产业之关联

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【招商电新】新能源在线（37版）：再论六氟 1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），六氟几家主要供应商，大客户价格都显著低于现货价，可能在17-19万元之间，而天赐电解液的传导再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）一部分技改增量，这几家企业明年市占率会急剧提升；而且这几家扩产的也就基本满足明年的市场增量，预计明年六氟仍将维持比较紧张的供需与

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【长江电新】光伏：当前时点我们为什么重申逆变器推荐逻辑？此前我们持续强调，逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期我们观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2

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事件：2021年4月21日首届TOPCon电池技术发展与设备创新国际论坛在江苏无锡举行，会议主要就TOPCon电池的当前进展及未来展望进行了研讨。点评：与现有传统的P-PERC电池制程相比，N-TOPCon电池的生产流程只需增加硼扩和薄膜沉积设备，核心新增的设备为LPCVD设备或PECVD设备。目前行业大多采用LPCVD设备，其存在时间久、工艺稳定、但成本较高，存在绕镀问题，量产效率在23.3%-24%。PECVD设备在原则上可实现无绕镀沉积，且易于实现硼扩散。对于板式PECVD设备，其效率

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