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2021-04-08 09:15:02

美联储3月会议纪要

美联储3月会议纪要∶ 经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的

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2021-04-08 08:06:58

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国美零售全球投资人电话会议纪要20210407

参会公司领导：国美零售创始人—黄光裕先生国美零售首席财务官—方巍先生国美零售企业发展与投资者关系总监—张景行先生 2020年经营业绩： 2020年国美零售GMV共实现1126.3亿元，截止到2020年底，国美零售在全国拥有3421家零售实体店，全部门店均完成一店一页的线上平移，即完成了数字化进程，社群运营覆盖1亿人群，线上线下会员合计超过了2亿，付费的会员数从去年的9月份到报告期末超过了百万，全国的运输路线超过1600条。2020年下半年销售收入环比增加31.3%。2020年主要以加盟方式

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国美零售

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2021-04-08 00:35:08

【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应

【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应 🔥防静电超净主业稳健发展，防疫和新能源业务拓宽增长空间。根据公司业绩快报，2020年预计实现营业收入13.25亿元，同比增长74.74%；归母净利润2.83亿元，同比增长357.76%。2020年防疫业务带来营收和利润增厚，而主业防静电超净产品2020年上半年营收同比增长22.06%，发展较为稳健。2018年公司进入锂盐行业，首期氢氧化锂2万吨产能于2020年底投产，预计二期于2021年底投产，名义产能将达约4.5万吨，拓宽公司增长空

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2021-04-07 07:57:46

【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经) 。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨, 单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的

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2021-04-06 21:34:58

莱宝高科最新电话会议干货：

莱宝高科最新电话会议干货：大尺寸触屏的隐形冠军，两大下游未来5年都将迎来爆发式增长，合理估值200亿。 1️⃣公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2️⃣PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于wi

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【招商电新】新能源在线（第30版）:继续推荐买入新能源中游

1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120％，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71％，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109％，环比增长2.3％根据 Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全球销售可能逼近10万辆，销售大增主要系中国市场的 Model3/

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机构投资者周末交流纪要20210327

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。二、私募基金经理。蓝筹看老二。主题投资碳中和减

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机构投资者周末交流纪要20210320

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2021-03-17 19:09:53

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】持续布局优质赛道，新材料巨擘扬帆远航！公司携手高瓴，宣告未来向更高估值、更大市场的器件领域延伸，开启发展新纪元，上半年看点不言而喻，保持三驾马车对公司整体业绩的带动作用；江苏金盛氮化硅、铝材事业部氧化铝/氮化铝、5G相关储备产品未来有望陆续登上舞台，各领风骚。氧化锆。上游粉体、中游瓷块已处行业内龙头地位；携手高瓴，意在打通“粉体-瓷块-义齿”全产业链，一体化优势将逐步体现，也是公司首次向器件领域的迈进。蜂窝陶瓷。国内技术领先，利润率行业内居首；2

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【天风通信】中兴通讯大涨点评

🏅️【天风通信】中兴通讯大涨点评：一季报超预期，未来有望持续，建议高度关注！事件：今日股价大涨6.3%，港股中兴H大涨9.11%，昨晚公司发布年报&1季报预告，一季度净利润为18亿-24亿，同比增长130%-208%；2020年实现收入1015亿，同比增长12%，净利润42.6亿，同比下滑17%，扣非净利润10亿，同比增长113%，剔除一次性收益后的净利润约为40亿。 🏅️点评： 1、一季度预告净利润18-24亿，同比增长130%-208%，扣除出售高达一次性收益后约为12亿-18亿，同比

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2021-03-17 19:07:49

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格周环比分别上涨4.52%/4.55%/4.56%/0%至12.26/11.94/11.69/6.33万元/吨，连续十一周上涨，显示供需持续紧张。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存情况，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存（3GW左右），说

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唐山钢铁调研第二天核心总结

唐山钢铁调研第二天核心总结我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下：今天主要走访了被暂扣排污许可证的公司和两位资深专家。 1、产业人已经开始形成一个比较强的限产认知，普遍认为全年都会严格限产。并且已经开始影响到企业行为，在政府没有明文放松前，企业很难全面放开生产，间歇性限产对于企业整体经营影响较大。当前在传唐山今年可能实际削减产量接近40%。 2、唐山二级限产政策解除后，今天有部分钢厂做了复产准备。有真有假，经过核实。几个确定信息：1）前期被暂停

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大众集团2020年报电话会议交流要点

大众集团2020年报电话会议交流要点 2020年纯电汽车销量达23万辆，较去年增长了两倍。规划到2025年，集团纯电动汽车销量将达到20%占比，之后将全面加速。正在对2025-2030年重新规划，达到50％或60％电动汽车销量占比。电动平台MEB将在今年进行第一次升级。预计每年投资20亿欧元（155亿元）至25亿欧元（194亿元）在汽车软件上。关于电池自供、外采，迪斯回应：“我们正在与已建立的电池供应商进行交谈，这些供应商基本上是来自中国的CATL，国轩，还有一些典型的韩国供应商。我们不

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通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

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隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

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美联储3月会议纪要

美联储3月会议纪要∶ 经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的

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参会公司领导：国美零售创始人—黄光裕先生国美零售首席财务官—方巍先生国美零售企业发展与投资者关系总监—张景行先生 2020年经营业绩： 2020年国美零售GMV共实现1126.3亿元，截止到2020年底，国美零售在全国拥有3421家零售实体店，全部门店均完成一店一页的线上平移，即完成了数字化进程，社群运营覆盖1亿人群，线上线下会员合计超过了2亿，付费的会员数从去年的9月份到报告期末超过了百万，全国的运输路线超过1600条。2020年下半年销售收入环比增加31.3%。2020年主要以加盟方式

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【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应

【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应 🔥防静电超净主业稳健发展，防疫和新能源业务拓宽增长空间。根据公司业绩快报，2020年预计实现营业收入13.25亿元，同比增长74.74%；归母净利润2.83亿元，同比增长357.76%。2020年防疫业务带来营收和利润增厚，而主业防静电超净产品2020年上半年营收同比增长22.06%，发展较为稳健。2018年公司进入锂盐行业，首期氢氧化锂2万吨产能于2020年底投产，预计二期于2021年底投产，名义产能将达约4.5万吨，拓宽公司增长空

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经) 。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨, 单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的

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莱宝高科最新电话会议干货：

莱宝高科最新电话会议干货：大尺寸触屏的隐形冠军，两大下游未来5年都将迎来爆发式增长，合理估值200亿。 1️⃣公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2️⃣PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于wi

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【招商电新】新能源在线（第30版）:继续推荐买入新能源中游

1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120％，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71％，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109％，环比增长2.3％根据 Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全球销售可能逼近10万辆，销售大增主要系中国市场的 Model3/

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一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。二、私募基金经理。蓝筹看老二。主题投资碳中和减

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【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】持续布局优质赛道，新材料巨擘扬帆远航！公司携手高瓴，宣告未来向更高估值、更大市场的器件领域延伸，开启发展新纪元，上半年看点不言而喻，保持三驾马车对公司整体业绩的带动作用；江苏金盛氮化硅、铝材事业部氧化铝/氮化铝、5G相关储备产品未来有望陆续登上舞台，各领风骚。氧化锆。上游粉体、中游瓷块已处行业内龙头地位；携手高瓴，意在打通“粉体-瓷块-义齿”全产业链，一体化优势将逐步体现，也是公司首次向器件领域的迈进。蜂窝陶瓷。国内技术领先，利润率行业内居首；2

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🏅️【天风通信】中兴通讯大涨点评：一季报超预期，未来有望持续，建议高度关注！事件：今日股价大涨6.3%，港股中兴H大涨9.11%，昨晚公司发布年报&1季报预告，一季度净利润为18亿-24亿，同比增长130%-208%；2020年实现收入1015亿，同比增长12%，净利润42.6亿，同比下滑17%，扣非净利润10亿，同比增长113%，剔除一次性收益后的净利润约为40亿。 🏅️点评： 1、一季度预告净利润18-24亿，同比增长130%-208%，扣除出售高达一次性收益后约为12亿-18亿，同比

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格周环比分别上涨4.52%/4.55%/4.56%/0%至12.26/11.94/11.69/6.33万元/吨，连续十一周上涨，显示供需持续紧张。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存情况，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存（3GW左右），说

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唐山钢铁调研第二天核心总结

唐山钢铁调研第二天核心总结我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下：今天主要走访了被暂扣排污许可证的公司和两位资深专家。 1、产业人已经开始形成一个比较强的限产认知，普遍认为全年都会严格限产。并且已经开始影响到企业行为，在政府没有明文放松前，企业很难全面放开生产，间歇性限产对于企业整体经营影响较大。当前在传唐山今年可能实际削减产量接近40%。 2、唐山二级限产政策解除后，今天有部分钢厂做了复产准备。有真有假，经过核实。几个确定信息：1）前期被暂停

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大众集团2020年报电话会议交流要点

大众集团2020年报电话会议交流要点 2020年纯电汽车销量达23万辆，较去年增长了两倍。规划到2025年，集团纯电动汽车销量将达到20%占比，之后将全面加速。正在对2025-2030年重新规划，达到50％或60％电动汽车销量占比。电动平台MEB将在今年进行第一次升级。预计每年投资20亿欧元（155亿元）至25亿欧元（194亿元）在汽车软件上。关于电池自供、外采，迪斯回应：“我们正在与已建立的电池供应商进行交谈，这些供应商基本上是来自中国的CATL，国轩，还有一些典型的韩国供应商。我们不

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美联储3月会议纪要∶ 经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的

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参会公司领导：国美零售创始人—黄光裕先生国美零售首席财务官—方巍先生国美零售企业发展与投资者关系总监—张景行先生 2020年经营业绩： 2020年国美零售GMV共实现1126.3亿元，截止到2020年底，国美零售在全国拥有3421家零售实体店，全部门店均完成一店一页的线上平移，即完成了数字化进程，社群运营覆盖1亿人群，线上线下会员合计超过了2亿，付费的会员数从去年的9月份到报告期末超过了百万，全国的运输路线超过1600条。2020年下半年销售收入环比增加31.3%。2020年主要以加盟方式

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【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应 🔥防静电超净主业稳健发展，防疫和新能源业务拓宽增长空间。根据公司业绩快报，2020年预计实现营业收入13.25亿元，同比增长74.74%；归母净利润2.83亿元，同比增长357.76%。2020年防疫业务带来营收和利润增厚，而主业防静电超净产品2020年上半年营收同比增长22.06%，发展较为稳健。2018年公司进入锂盐行业，首期氢氧化锂2万吨产能于2020年底投产，预计二期于2021年底投产，名义产能将达约4.5万吨，拓宽公司增长空

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经) 。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨, 单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的

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莱宝高科最新电话会议干货：

莱宝高科最新电话会议干货：大尺寸触屏的隐形冠军，两大下游未来5年都将迎来爆发式增长，合理估值200亿。 1️⃣公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2️⃣PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于wi

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2021-04-06 21:05:01

【招商电新】新能源在线（第30版）:继续推荐买入新能源中游

1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120％，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71％，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109％，环比增长2.3％根据 Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全球销售可能逼近10万辆，销售大增主要系中国市场的 Model3/

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机构投资者周末交流纪要20210327

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。二、私募基金经理。蓝筹看老二。主题投资碳中和减

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机构投资者周末交流纪要20210320

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【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】持续布局优质赛道，新材料巨擘扬帆远航！公司携手高瓴，宣告未来向更高估值、更大市场的器件领域延伸，开启发展新纪元，上半年看点不言而喻，保持三驾马车对公司整体业绩的带动作用；江苏金盛氮化硅、铝材事业部氧化铝/氮化铝、5G相关储备产品未来有望陆续登上舞台，各领风骚。氧化锆。上游粉体、中游瓷块已处行业内龙头地位；携手高瓴，意在打通“粉体-瓷块-义齿”全产业链，一体化优势将逐步体现，也是公司首次向器件领域的迈进。蜂窝陶瓷。国内技术领先，利润率行业内居首；2

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【天风通信】中兴通讯大涨点评

🏅️【天风通信】中兴通讯大涨点评：一季报超预期，未来有望持续，建议高度关注！事件：今日股价大涨6.3%，港股中兴H大涨9.11%，昨晚公司发布年报&1季报预告，一季度净利润为18亿-24亿，同比增长130%-208%；2020年实现收入1015亿，同比增长12%，净利润42.6亿，同比下滑17%，扣非净利润10亿，同比增长113%，剔除一次性收益后的净利润约为40亿。 🏅️点评： 1、一季度预告净利润18-24亿，同比增长130%-208%，扣除出售高达一次性收益后约为12亿-18亿，同比

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格周环比分别上涨4.52%/4.55%/4.56%/0%至12.26/11.94/11.69/6.33万元/吨，连续十一周上涨，显示供需持续紧张。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存情况，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存（3GW左右），说

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唐山钢铁调研第二天核心总结

唐山钢铁调研第二天核心总结我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下：今天主要走访了被暂扣排污许可证的公司和两位资深专家。 1、产业人已经开始形成一个比较强的限产认知，普遍认为全年都会严格限产。并且已经开始影响到企业行为，在政府没有明文放松前，企业很难全面放开生产，间歇性限产对于企业整体经营影响较大。当前在传唐山今年可能实际削减产量接近40%。 2、唐山二级限产政策解除后，今天有部分钢厂做了复产准备。有真有假，经过核实。几个确定信息：1）前期被暂停

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大众集团2020年报电话会议交流要点

大众集团2020年报电话会议交流要点 2020年纯电汽车销量达23万辆，较去年增长了两倍。规划到2025年，集团纯电动汽车销量将达到20%占比，之后将全面加速。正在对2025-2030年重新规划，达到50％或60％电动汽车销量占比。电动平台MEB将在今年进行第一次升级。预计每年投资20亿欧元（155亿元）至25亿欧元（194亿元）在汽车软件上。关于电池自供、外采，迪斯回应：“我们正在与已建立的电池供应商进行交谈，这些供应商基本上是来自中国的CATL，国轩，还有一些典型的韩国供应商。我们不

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通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

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隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

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美联储3月会议纪要

美联储3月会议纪要∶ 经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的

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国美零售全球投资人电话会议纪要20210407

参会公司领导：国美零售创始人—黄光裕先生国美零售首席财务官—方巍先生国美零售企业发展与投资者关系总监—张景行先生 2020年经营业绩： 2020年国美零售GMV共实现1126.3亿元，截止到2020年底，国美零售在全国拥有3421家零售实体店，全部门店均完成一店一页的线上平移，即完成了数字化进程，社群运营覆盖1亿人群，线上线下会员合计超过了2亿，付费的会员数从去年的9月份到报告期末超过了百万，全国的运输路线超过1600条。2020年下半年销售收入环比增加31.3%。2020年主要以加盟方式

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【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应

【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应 🔥防静电超净主业稳健发展，防疫和新能源业务拓宽增长空间。根据公司业绩快报，2020年预计实现营业收入13.25亿元，同比增长74.74%；归母净利润2.83亿元，同比增长357.76%。2020年防疫业务带来营收和利润增厚，而主业防静电超净产品2020年上半年营收同比增长22.06%，发展较为稳健。2018年公司进入锂盐行业，首期氢氧化锂2万吨产能于2020年底投产，预计二期于2021年底投产，名义产能将达约4.5万吨，拓宽公司增长空

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经) 。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨, 单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的

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莱宝高科最新电话会议干货：

莱宝高科最新电话会议干货：大尺寸触屏的隐形冠军，两大下游未来5年都将迎来爆发式增长，合理估值200亿。 1️⃣公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2️⃣PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于wi

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【招商电新】新能源在线（第30版）:继续推荐买入新能源中游

1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120％，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71％，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109％，环比增长2.3％根据 Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全球销售可能逼近10万辆，销售大增主要系中国市场的 Model3/

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机构投资者周末交流纪要20210327

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。二、私募基金经理。蓝筹看老二。主题投资碳中和减

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【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】持续布局优质赛道，新材料巨擘扬帆远航！公司携手高瓴，宣告未来向更高估值、更大市场的器件领域延伸，开启发展新纪元，上半年看点不言而喻，保持三驾马车对公司整体业绩的带动作用；江苏金盛氮化硅、铝材事业部氧化铝/氮化铝、5G相关储备产品未来有望陆续登上舞台，各领风骚。氧化锆。上游粉体、中游瓷块已处行业内龙头地位；携手高瓴，意在打通“粉体-瓷块-义齿”全产业链，一体化优势将逐步体现，也是公司首次向器件领域的迈进。蜂窝陶瓷。国内技术领先，利润率行业内居首；2

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【天风通信】中兴通讯大涨点评

🏅️【天风通信】中兴通讯大涨点评：一季报超预期，未来有望持续，建议高度关注！事件：今日股价大涨6.3%，港股中兴H大涨9.11%，昨晚公司发布年报&1季报预告，一季度净利润为18亿-24亿，同比增长130%-208%；2020年实现收入1015亿，同比增长12%，净利润42.6亿，同比下滑17%，扣非净利润10亿，同比增长113%，剔除一次性收益后的净利润约为40亿。 🏅️点评： 1、一季度预告净利润18-24亿，同比增长130%-208%，扣除出售高达一次性收益后约为12亿-18亿，同比

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【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格周环比分别上涨4.52%/4.55%/4.56%/0%至12.26/11.94/11.69/6.33万元/吨，连续十一周上涨，显示供需持续紧张。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存情况，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存（3GW左右），说

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唐山钢铁调研第二天核心总结

唐山钢铁调研第二天核心总结我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下：今天主要走访了被暂扣排污许可证的公司和两位资深专家。 1、产业人已经开始形成一个比较强的限产认知，普遍认为全年都会严格限产。并且已经开始影响到企业行为，在政府没有明文放松前，企业很难全面放开生产，间歇性限产对于企业整体经营影响较大。当前在传唐山今年可能实际削减产量接近40%。 2、唐山二级限产政策解除后，今天有部分钢厂做了复产准备。有真有假，经过核实。几个确定信息：1）前期被暂停

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大众集团2020年报电话会议交流要点

大众集团2020年报电话会议交流要点 2020年纯电汽车销量达23万辆，较去年增长了两倍。规划到2025年，集团纯电动汽车销量将达到20%占比，之后将全面加速。正在对2025-2030年重新规划，达到50％或60％电动汽车销量占比。电动平台MEB将在今年进行第一次升级。预计每年投资20亿欧元（155亿元）至25亿欧元（194亿元）在汽车软件上。关于电池自供、外采，迪斯回应：“我们正在与已建立的电池供应商进行交谈，这些供应商基本上是来自中国的CATL，国轩，还有一些典型的韩国供应商。我们不

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通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

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美联储3月会议纪要

美联储3月会议纪要∶ 经济改善仍远未达到目标，退出QE时机取决於未来进展。与会者认为取得实质性进展还需要一段时间；与会者一致认为尽管经济改善但仍远未达到美联储的目标；与会者们认为不需要经常重新调整政策前瞻指引。多位与会者强调，量化宽松退出的时机取决於取得进展的速度；如果可能退出量化宽松，提前沟通非常重要；货币政策路径的调整应该基於以实现的结果，而不是基於预测。为了促进经济进一步复苏，目前货币政策立场仍然合适；经济和就业较低於预期水平，疫情的不确定性给经济带来下行风险。国债收益率上升反映的

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国美零售全球投资人电话会议纪要20210407

参会公司领导：国美零售创始人—黄光裕先生国美零售首席财务官—方巍先生国美零售企业发展与投资者关系总监—张景行先生 2020年经营业绩： 2020年国美零售GMV共实现1126.3亿元，截止到2020年底，国美零售在全国拥有3421家零售实体店，全部门店均完成一店一页的线上平移，即完成了数字化进程，社群运营覆盖1亿人群，线上线下会员合计超过了2亿，付费的会员数从去年的9月份到报告期末超过了百万，全国的运输路线超过1600条。2020年下半年销售收入环比增加31.3%。2020年主要以加盟方式

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【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应

【广发电新】天华超净：新能源业务启程，布局锂稳定资源供应 🔥防静电超净主业稳健发展，防疫和新能源业务拓宽增长空间。根据公司业绩快报，2020年预计实现营业收入13.25亿元，同比增长74.74%；归母净利润2.83亿元，同比增长357.76%。2020年防疫业务带来营收和利润增厚，而主业防静电超净产品2020年上半年营收同比增长22.06%，发展较为稳健。2018年公司进入锂盐行业，首期氢氧化锂2万吨产能于2020年底投产，预计二期于2021年底投产，名义产能将达约4.5万吨，拓宽公司增长空

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【招商电新】当升、多氟多点评

【招商电新】当升、多氟多点评【当升科技】 1、公司公告一季报预告,预计归上净利润约1.2-1.5亿元,同比增长260.7-350.8%。 2、预计Q1业绩中正极贡献1.1-1.2亿元,中鼎贡献800-1000万元,此外还有0.15-0.2亿元的年金计提和远期结售汇收益确认(远期部分与年报相同,确认为非经) 。 3、预计正极出货0.86-0.87万吨, 单吨利润约1.3万元/吨。加回远期和年金影响,单吨利润超过1.45万元/吨,公司继续维持优秀的单吨利润水平主要系客户结构稳定,同时受益去年签订的

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莱宝高科最新电话会议干货：

莱宝高科最新电话会议干货：大尺寸触屏的隐形冠军，两大下游未来5年都将迎来爆发式增长，合理估值200亿。 1️⃣公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2️⃣PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于wi

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1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120％，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71％，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109％，环比增长2.3％根据 Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全球销售可能逼近10万辆，销售大增主要系中国市场的 Model3/

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一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。二、私募基金经理。蓝筹看老二。主题投资碳中和减

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【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】

【德邦化工李骥团队 | 国瓷材料系列深度一】持续布局优质赛道，新材料巨擘扬帆远航！公司携手高瓴，宣告未来向更高估值、更大市场的器件领域延伸，开启发展新纪元，上半年看点不言而喻，保持三驾马车对公司整体业绩的带动作用；江苏金盛氮化硅、铝材事业部氧化铝/氮化铝、5G相关储备产品未来有望陆续登上舞台，各领风骚。氧化锆。上游粉体、中游瓷块已处行业内龙头地位；携手高瓴，意在打通“粉体-瓷块-义齿”全产业链，一体化优势将逐步体现，也是公司首次向器件领域的迈进。蜂窝陶瓷。国内技术领先，利润率行业内居首；2

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【天风通信】中兴通讯大涨点评

🏅️【天风通信】中兴通讯大涨点评：一季报超预期，未来有望持续，建议高度关注！事件：今日股价大涨6.3%，港股中兴H大涨9.11%，昨晚公司发布年报&1季报预告，一季度净利润为18亿-24亿，同比增长130%-208%；2020年实现收入1015亿，同比增长12%，净利润42.6亿，同比下滑17%，扣非净利润10亿，同比增长113%，剔除一次性收益后的净利润约为40亿。 🏅️点评： 1、一季度预告净利润18-24亿，同比增长130%-208%，扣除出售高达一次性收益后约为12亿-18亿，同比

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PANBELATHERAPEUTICS,INC.

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2021-03-17 19:07:49

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨

【中泰电新&汽车苏晨团队】光伏：硅料价格连续11周上涨，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格周环比分别上涨4.52%/4.55%/4.56%/0%至12.26/11.94/11.69/6.33万元/吨，连续十一周上涨，显示供需持续紧张。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存情况，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存（3GW左右），说

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飞龙股份

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2021-03-17 19:06:32

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唐山钢铁调研第二天核心总结

唐山钢铁调研第二天核心总结我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下：今天主要走访了被暂扣排污许可证的公司和两位资深专家。 1、产业人已经开始形成一个比较强的限产认知，普遍认为全年都会严格限产。并且已经开始影响到企业行为，在政府没有明文放松前，企业很难全面放开生产，间歇性限产对于企业整体经营影响较大。当前在传唐山今年可能实际削减产量接近40%。 2、唐山二级限产政策解除后，今天有部分钢厂做了复产准备。有真有假，经过核实。几个确定信息：1）前期被暂停

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VANGUARDU.S.QUALITYFACTORETF

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2021-03-17 19:05:36

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大众集团2020年报电话会议交流要点

大众集团2020年报电话会议交流要点 2020年纯电汽车销量达23万辆，较去年增长了两倍。规划到2025年，集团纯电动汽车销量将达到20%占比，之后将全面加速。正在对2025-2030年重新规划，达到50％或60％电动汽车销量占比。电动平台MEB将在今年进行第一次升级。预计每年投资20亿欧元（155亿元）至25亿欧元（194亿元）在汽车软件上。关于电池自供、外采，迪斯回应：“我们正在与已建立的电池供应商进行交谈，这些供应商基本上是来自中国的CATL，国轩，还有一些典型的韩国供应商。我们不

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飞龙股份

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2021-03-08 00:26:14

通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

通威股份电话会纪要【音频+文字】20210307

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通威股份

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2021-03-05 12:13:47

隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

隆基股份溢价收购森特股份交流纪要

有道云笔记

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隆基绿能

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