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雪球、同名，擅长宏观分析、医药领域研究。

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2023-04-09 14:21:36

奋达应该是我，，老铁，其他人都是涨起来才吹的

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@专注逻辑票：04月09日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

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火鸟台风

2022-09-17 17:49:10

周末宏观简析及后续判断

统计局数据:8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。社零数据明显超预期，不好评价，如果按所见即所得考虑，盘面应该会稳一稳。不过国内需求还是不足，下一步还会下大力度扩大内需。 8月70城房价数

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贵州茅台
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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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澳华内镜

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火鸟台风

2022-09-13 09:03:47

中远海控、九安医疗都是1-2pe，涨了吗？看的是明年预期。光伏受制于欧洲，不确定性高。新能车明年增速下降现在基本已经是共识。

@火鸟台风：假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

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火鸟台风

2022-09-12 16:08:20

假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。中俄货币上的联系越来越多，能源用人民币和卢布支付的比例各50%。前两天俄军战场上被反推一波，据说2000平方公里，这个程度的反推不足以撼动俄罗斯的根基。说个数字就理解了，石家庄市区的面积接近1.6万平

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2022-09-04 20:27:08

医疗器械企业迎重磅利好（附解读）

9月3日国家医疗保障局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》中披露:集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的医用耗材纳入集采范围，通过公开透明的竞争规则，促使价格回归合理水平，同时让企业获得明确的市场预期。在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，国家医保局会根据临床使用特征、市

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2022-09-03 12:55:08

近期宏观经济分析与研判

美国8月季调后非农就业人口增31.5万人，预期增30万人，前值增52.8万人；失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。总得来说，非农数据略超预期，但环比已经在回落，关键的核心变量在于失业率超预期上涨。这个数据出来，将会让9月加息倾向于加息50bp而不是75bp。看个图更直观: 22年一月那次拐头是因为俄乌冲突，这是第二次拐头，应该引起重视。目前来看，后面公布的九月CPI数据大概率继续下跌，那么通胀走低+失业率升高，说明美国的经济滞后指标开始变差，经济衰退的可能性在加大。当然，没有美元

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山东黄金
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中远海控

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2022-08-23 07:55:56

【牛股逻辑大赛】赛轮轮胎中报解读及后续研判

先看成绩单:2022上半年，赛轮轮胎实现营收104.93亿元，同比增长21.28%；净利润7.15亿元，同比增长1.6%；扣非净利润7亿元，同比增长3.47%。从单季度业绩来看，2022年第二季度，实现营收56.30亿元，同比增长25.03%；净利润3.93亿元，同比增长29.53%；扣非后净利润4.01亿元，同比增长41.28%。下面详细说说这份财报。首先，投资是动态的，定性财报是否达到预期需要看企业的经营和盈利状况在二季度是比之前变得更好了，还是更差了。今年一季度，公司营收48.63亿

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2022-07-23 16:07:21

周末重要宏观事件简析

1.俄罗斯央行意外将利率下调150个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。原因在于俄罗斯经济状况好于预期，通胀率下降超预期，GDP情况改善超预期。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%，均好于此前。我之前分析说俄罗斯已基本实现内循环，加上卢布绑定原油，俄乌冲突不仅没有让卢布崩盘，反而成为保值货币，只有油价不崩到60美元以下，会过得越来越滋润。 2.美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，

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2022-07-20 12:05:47

S中国船舶(sh600150)S S亚星锚链(sh601890)S本文周日写的，写在了造船板块爆发前，看到的周一布局相信已经有了非常好的收益。事实上我在6.19日公众号就写了逻辑，22号跟人提了标的，昨天公号也明确了标的，最近一个月造船我光公号就提了4次https://mp.weixin.qq.com/s/8U3ndwYujtQfbNHIro3Gtw

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@火鸟台风：当前宏观环境下的下半年投资策略

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2

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火鸟台风

2022-07-17 18:02:50

当前宏观环境下的下半年投资策略

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2.欧债危机。俄乌冲突之下，欧洲没有赢家，油价高企、气价高企、电价高企，欧洲面临典型的输入性通胀，明年那里的新能车销售预期会很差。俄罗斯的北溪一号天然气管道目前也以维修为名暂停了对欧洲的供应，维修完毕会

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火鸟台风

2022-07-08 22:40:22

感谢大家聆听，第一次做客韭菜公社，以后多多交流。

@韭菜团子：【7月8日】公社周末投资语音会议预告，不要错过！

一、腾讯会议参会会议嘉宾：@048SPT 擅长解构市场数据@火鸟台风宏观&医药领域研究达人会议时间：7月8日星期五晚20:00-21:30会议ID：705 91 895二、视频号直播（可以微信扫码预约，以防错过！）&nb

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火鸟台风

2022-01-01 13:19:04

希望新的一年能在这里学到新姿势，拓展能力圈和眼界

@063金韭韭：周末话题：再见2021，你好2022

2021年最后一周的周末话题，我们迎来了2022年这一年大家有哪些收获呢？新一年大家又有什么展望呢？很高兴大家又陪伴公社成长了一年，新的一年我们一起继续向前。辞旧迎新，祝大家虎年大吉、如虎添“亿” 附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100

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周末宏观简析及后续判断

统计局数据:8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。社零数据明显超预期，不好评价，如果按所见即所得考虑，盘面应该会稳一稳。不过国内需求还是不足，下一步还会下大力度扩大内需。 8月70城房价数

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美国8月季调后非农就业人口增31.5万人，预期增30万人，前值增52.8万人；失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。总得来说，非农数据略超预期，但环比已经在回落，关键的核心变量在于失业率超预期上涨。这个数据出来，将会让9月加息倾向于加息50bp而不是75bp。看个图更直观: 22年一月那次拐头是因为俄乌冲突，这是第二次拐头，应该引起重视。目前来看，后面公布的九月CPI数据大概率继续下跌，那么通胀走低+失业率升高，说明美国的经济滞后指标开始变差，经济衰退的可能性在加大。当然，没有美元

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先看成绩单:2022上半年，赛轮轮胎实现营收104.93亿元，同比增长21.28%；净利润7.15亿元，同比增长1.6%；扣非净利润7亿元，同比增长3.47%。从单季度业绩来看，2022年第二季度，实现营收56.30亿元，同比增长25.03%；净利润3.93亿元，同比增长29.53%；扣非后净利润4.01亿元，同比增长41.28%。下面详细说说这份财报。首先，投资是动态的，定性财报是否达到预期需要看企业的经营和盈利状况在二季度是比之前变得更好了，还是更差了。今年一季度，公司营收48.63亿

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周末重要宏观事件简析

1.俄罗斯央行意外将利率下调150个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。原因在于俄罗斯经济状况好于预期，通胀率下降超预期，GDP情况改善超预期。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%，均好于此前。我之前分析说俄罗斯已基本实现内循环，加上卢布绑定原油，俄乌冲突不仅没有让卢布崩盘，反而成为保值货币，只有油价不崩到60美元以下，会过得越来越滋润。 2.美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，

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2021年最后一周的周末话题，我们迎来了2022年这一年大家有哪些收获呢？新一年大家又有什么展望呢？很高兴大家又陪伴公社成长了一年，新的一年我们一起继续向前。辞旧迎新，祝大家虎年大吉、如虎添“亿” 附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100

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先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

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先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。中俄货币上的联系越来越多，能源用人民币和卢布支付的比例各50%。前两天俄军战场上被反推一波，据说2000平方公里，这个程度的反推不足以撼动俄罗斯的根基。说个数字就理解了，石家庄市区的面积接近1.6万平

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9月3日国家医疗保障局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》中披露:集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的医用耗材纳入集采范围，通过公开透明的竞争规则，促使价格回归合理水平，同时让企业获得明确的市场预期。在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，国家医保局会根据临床使用特征、市

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近期宏观经济分析与研判

美国8月季调后非农就业人口增31.5万人，预期增30万人，前值增52.8万人；失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。总得来说，非农数据略超预期，但环比已经在回落，关键的核心变量在于失业率超预期上涨。这个数据出来，将会让9月加息倾向于加息50bp而不是75bp。看个图更直观: 22年一月那次拐头是因为俄乌冲突，这是第二次拐头，应该引起重视。目前来看，后面公布的九月CPI数据大概率继续下跌，那么通胀走低+失业率升高，说明美国的经济滞后指标开始变差，经济衰退的可能性在加大。当然，没有美元

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先看成绩单:2022上半年，赛轮轮胎实现营收104.93亿元，同比增长21.28%；净利润7.15亿元，同比增长1.6%；扣非净利润7亿元，同比增长3.47%。从单季度业绩来看，2022年第二季度，实现营收56.30亿元，同比增长25.03%；净利润3.93亿元，同比增长29.53%；扣非后净利润4.01亿元，同比增长41.28%。下面详细说说这份财报。首先，投资是动态的，定性财报是否达到预期需要看企业的经营和盈利状况在二季度是比之前变得更好了，还是更差了。今年一季度，公司营收48.63亿

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周末重要宏观事件简析

1.俄罗斯央行意外将利率下调150个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。原因在于俄罗斯经济状况好于预期，通胀率下降超预期，GDP情况改善超预期。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%，均好于此前。我之前分析说俄罗斯已基本实现内循环，加上卢布绑定原油，俄乌冲突不仅没有让卢布崩盘，反而成为保值货币，只有油价不崩到60美元以下，会过得越来越滋润。 2.美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，

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谷歌
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苹果公司
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METAPLATFORMS,INC.

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火鸟台风

2022-07-20 12:05:47

S中国船舶(sh600150)S S亚星锚链(sh601890)S本文周日写的，写在了造船板块爆发前，看到的周一布局相信已经有了非常好的收益。事实上我在6.19日公众号就写了逻辑，22号跟人提了标的，昨天公号也明确了标的，最近一个月造船我光公号就提了4次https://mp.weixin.qq.com/s/8U3ndwYujtQfbNHIro3Gtw

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@火鸟台风：当前宏观环境下的下半年投资策略

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2

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火鸟台风

2022-07-17 18:02:50

当前宏观环境下的下半年投资策略

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2.欧债危机。俄乌冲突之下，欧洲没有赢家，油价高企、气价高企、电价高企，欧洲面临典型的输入性通胀，明年那里的新能车销售预期会很差。俄罗斯的北溪一号天然气管道目前也以维修为名暂停了对欧洲的供应，维修完毕会

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健帆生物
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三一重能
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天顺风能
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火鸟台风

2022-07-08 22:40:22

感谢大家聆听，第一次做客韭菜公社，以后多多交流。

@韭菜团子：【7月8日】公社周末投资语音会议预告，不要错过！

一、腾讯会议参会会议嘉宾：@048SPT 擅长解构市场数据@火鸟台风宏观&医药领域研究达人会议时间：7月8日星期五晚20:00-21:30会议ID：705 91 895二、视频号直播（可以微信扫码预约，以防错过！）&nb

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2022-01-01 13:19:04

希望新的一年能在这里学到新姿势，拓展能力圈和眼界

@063金韭韭：周末话题：再见2021，你好2022

2021年最后一周的周末话题，我们迎来了2022年这一年大家有哪些收获呢？新一年大家又有什么展望呢？很高兴大家又陪伴公社成长了一年，新的一年我们一起继续向前。辞旧迎新，祝大家虎年大吉、如虎添“亿” 附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100

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火鸟台风

2023-04-09 14:21:36

奋达应该是我，，老铁，其他人都是涨起来才吹的

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@专注逻辑票：04月09日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

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2022-09-17 17:49:10

周末宏观简析及后续判断

统计局数据:8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。社零数据明显超预期，不好评价，如果按所见即所得考虑，盘面应该会稳一稳。不过国内需求还是不足，下一步还会下大力度扩大内需。 8月70城房价数

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2022-09-13 09:03:47

中远海控、九安医疗都是1-2pe，涨了吗？看的是明年预期。光伏受制于欧洲，不确定性高。新能车明年增速下降现在基本已经是共识。

@火鸟台风：假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

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火鸟台风

2022-09-12 16:08:20

假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。中俄货币上的联系越来越多，能源用人民币和卢布支付的比例各50%。前两天俄军战场上被反推一波，据说2000平方公里，这个程度的反推不足以撼动俄罗斯的根基。说个数字就理解了，石家庄市区的面积接近1.6万平

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医疗器械企业迎重磅利好（附解读）

9月3日国家医疗保障局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》中披露:集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的医用耗材纳入集采范围，通过公开透明的竞争规则，促使价格回归合理水平，同时让企业获得明确的市场预期。在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，国家医保局会根据临床使用特征、市

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2022-09-03 12:55:08

近期宏观经济分析与研判

美国8月季调后非农就业人口增31.5万人，预期增30万人，前值增52.8万人；失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。总得来说，非农数据略超预期，但环比已经在回落，关键的核心变量在于失业率超预期上涨。这个数据出来，将会让9月加息倾向于加息50bp而不是75bp。看个图更直观: 22年一月那次拐头是因为俄乌冲突，这是第二次拐头，应该引起重视。目前来看，后面公布的九月CPI数据大概率继续下跌，那么通胀走低+失业率升高，说明美国的经济滞后指标开始变差，经济衰退的可能性在加大。当然，没有美元

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火鸟台风

2022-08-23 07:55:56

【牛股逻辑大赛】赛轮轮胎中报解读及后续研判

先看成绩单:2022上半年，赛轮轮胎实现营收104.93亿元，同比增长21.28%；净利润7.15亿元，同比增长1.6%；扣非净利润7亿元，同比增长3.47%。从单季度业绩来看，2022年第二季度，实现营收56.30亿元，同比增长25.03%；净利润3.93亿元，同比增长29.53%；扣非后净利润4.01亿元，同比增长41.28%。下面详细说说这份财报。首先，投资是动态的，定性财报是否达到预期需要看企业的经营和盈利状况在二季度是比之前变得更好了，还是更差了。今年一季度，公司营收48.63亿

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火鸟台风

2022-07-23 16:07:21

周末重要宏观事件简析

1.俄罗斯央行意外将利率下调150个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。原因在于俄罗斯经济状况好于预期，通胀率下降超预期，GDP情况改善超预期。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%，均好于此前。我之前分析说俄罗斯已基本实现内循环，加上卢布绑定原油，俄乌冲突不仅没有让卢布崩盘，反而成为保值货币，只有油价不崩到60美元以下，会过得越来越滋润。 2.美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，

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S中国船舶(sh600150)S S亚星锚链(sh601890)S本文周日写的，写在了造船板块爆发前，看到的周一布局相信已经有了非常好的收益。事实上我在6.19日公众号就写了逻辑，22号跟人提了标的，昨天公号也明确了标的，最近一个月造船我光公号就提了4次https://mp.weixin.qq.com/s/8U3ndwYujtQfbNHIro3Gtw

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先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2

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当前宏观环境下的下半年投资策略

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2.欧债危机。俄乌冲突之下，欧洲没有赢家，油价高企、气价高企、电价高企，欧洲面临典型的输入性通胀，明年那里的新能车销售预期会很差。俄罗斯的北溪一号天然气管道目前也以维修为名暂停了对欧洲的供应，维修完毕会

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一、腾讯会议参会会议嘉宾：@048SPT 擅长解构市场数据@火鸟台风宏观&医药领域研究达人会议时间：7月8日星期五晚20:00-21:30会议ID：705 91 895二、视频号直播（可以微信扫码预约，以防错过！）&nb

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2021年最后一周的周末话题，我们迎来了2022年这一年大家有哪些收获呢？新一年大家又有什么展望呢？很高兴大家又陪伴公社成长了一年，新的一年我们一起继续向前。辞旧迎新，祝大家虎年大吉、如虎添“亿” 附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100

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周末宏观简析及后续判断

统计局数据:8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。社零数据明显超预期，不好评价，如果按所见即所得考虑，盘面应该会稳一稳。不过国内需求还是不足，下一步还会下大力度扩大内需。 8月70城房价数

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@火鸟台风：假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

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假期重要宏观事件分析及后续思考

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。中俄货币上的联系越来越多，能源用人民币和卢布支付的比例各50%。前两天俄军战场上被反推一波，据说2000平方公里，这个程度的反推不足以撼动俄罗斯的根基。说个数字就理解了，石家庄市区的面积接近1.6万平

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9月3日国家医疗保障局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》中披露:集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的医用耗材纳入集采范围，通过公开透明的竞争规则，促使价格回归合理水平，同时让企业获得明确的市场预期。在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，国家医保局会根据临床使用特征、市

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近期宏观经济分析与研判

美国8月季调后非农就业人口增31.5万人，预期增30万人，前值增52.8万人；失业率为3.7%，预期3.5%，前值3.5%。总得来说，非农数据略超预期，但环比已经在回落，关键的核心变量在于失业率超预期上涨。这个数据出来，将会让9月加息倾向于加息50bp而不是75bp。看个图更直观: 22年一月那次拐头是因为俄乌冲突，这是第二次拐头，应该引起重视。目前来看，后面公布的九月CPI数据大概率继续下跌，那么通胀走低+失业率升高，说明美国的经济滞后指标开始变差，经济衰退的可能性在加大。当然，没有美元

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【牛股逻辑大赛】赛轮轮胎中报解读及后续研判

先看成绩单:2022上半年，赛轮轮胎实现营收104.93亿元，同比增长21.28%；净利润7.15亿元，同比增长1.6%；扣非净利润7亿元，同比增长3.47%。从单季度业绩来看，2022年第二季度，实现营收56.30亿元，同比增长25.03%；净利润3.93亿元，同比增长29.53%；扣非后净利润4.01亿元，同比增长41.28%。下面详细说说这份财报。首先，投资是动态的，定性财报是否达到预期需要看企业的经营和盈利状况在二季度是比之前变得更好了，还是更差了。今年一季度，公司营收48.63亿

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1.俄罗斯央行意外将利率下调150个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。原因在于俄罗斯经济状况好于预期，通胀率下降超预期，GDP情况改善超预期。俄央行预测，在当前货币政策下，2022年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%，均好于此前。我之前分析说俄罗斯已基本实现内循环，加上卢布绑定原油，俄乌冲突不仅没有让卢布崩盘，反而成为保值货币，只有油价不崩到60美元以下，会过得越来越滋润。 2.美国7月S&P Global制造业PMI初值为52.3，创2020年8月来新低，

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