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未来JR
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未来JR
2022-06-26 18:27:01
周末研究2212
上周赛道股非常热闹。政策面的支持,让资金在赛道股上有持无恐。 很多个股创了历史新高。 如高测股份、爱旭股份、双良节能、帝尔激光、京山轻机等。 其实从紧缺度上讲,真正紧缺的,是光伏与锂电的上游。硅料与碳酸锂的价格在创新高。 但市场却不再给这两在材料概念股更高的估值,这些个股反而创新高的基本没有(因为锂矿股中,有中矿资源创了新高,所以不能说没有)。 这也表明了市场对未来的判断,是不是接下来硅料与锂矿没有这么紧缺了? 看了很多分析,没有确切的结论。 事实情况上很多赛道股的头部公司,都开始自己布局上游了
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中国中免
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中科三环
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京山轻机
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金辰股份
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未来JR
2022-06-25 17:34:15
周末中东一景:迪拜未来博物馆
迪拜未来博物馆,看名字就知道,这是一个展示未来生活的博物馆。 要展示的是未来20年以后的人们生活的模样。 博物馆是由迪拜未来基金会负责筹建的。 这个博物馆位于迪拜新城区,在扎伊德路上。 迪拜扎伊德路是迪拜最为著名的大街,等同于北京的长安街。 博物馆紧临迪拜地铁线,背靠阿联酋双子塔。 如果你从地铁方向开往迪拜未来博物馆,远远地就可以看到这个博物馆,巨大的建筑呈现在你面前时,仿佛未来在向你招手。 建筑特的外形非常独特,就如同一轮新月挂在地平线上。 阿拉伯人喜欢新月。所以把最为现代的博物馆设计成了新月
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中国中免
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中青旅
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中国国航
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众信旅游
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未来JR
2022-06-24 12:50:51
国轩高科投资笔记
一、2020年大众成为公司第一大股东 能够为公司带来什么: 1、质保与品控,均为大众专人负责; 2、带来更多的市场与客户。 大众安徽25GWh将交由国轩供货; 大众将在欧洲建6个电池厂,每个均为40GWh,国轩将分得部分产能; 二、研发: 1、研发:12亿 2、专利:数量仅次于宁德时代 三、产能: 1、产能:2021年45-50GWh 2022年100GWh 2025年3000GWh 2、排名:排在国内第4,国际上排名第6 3、与宁德时代的比较: 2021年宁德时代锂离子电池产能为170GWh
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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亿纬锂能
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欣旺达
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未来JR
2022-06-23 12:36:28
煤炭可以越跌越加吗?
前天说到煤炭在倒车接人,很多股有有不同的意见。 有不同意见是好事。有分歧才有机会。如果大家都一致了,那就没有预期差了。 这边的观点还是认为煤炭可以越跌越加的。 主要的原因: 一、原油不会大跌。从历史上看,原油的涨跌与美元的利息短期有点关系,但长期看,基本没有关系。没有一次的原因大跌是因为美元加息。 二、决定原油涨跌的就是供求关系。从供的角度上看,俄罗斯原油的缺失难以弥补。沙特供不出来,伊朗的原油西方不敢用,委内瑞拉的原油西方不能用。美国的页岩油再怎么开采,量还是上不去。 三、全球经济下半年增长依
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冀中能源
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山煤国际
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中国神华
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兰花科创
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中煤能源
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未来JR
2022-06-22 12:17:07
聊聊短期市场热点
现在的市场确实有点和美股反着来的意思。 这不上周美股大跌的时候,大A一般都是独立日。 然后昨天美股大涨了。大A就开始弱了。至少上午是这样的。 美股成了近期的反向指标? 不过,大A这段时间的热点还是非常多。近期的热点主要集中在以下几个方面: 一、钙钛矿: 这钙钛矿有很多优点: 1、钙钛矿材料具有可设计性。 2、钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上。 3. 显著缩短产业链:100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件成型,总共只需45分钟。 4、1GW投资总额比现在节
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协鑫集成
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京山轻机
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昱能科技
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振邦智能
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松芝股份
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未来JR
2022-06-21 12:58:15
煤炭现在是倒车接人
昨天煤炭跌得很多。 很多煤炭股都跌破了支撑线了。一些原来上升走势很好的标的,如中国神华、陕西煤业、兰花科创等,都从高位跌了10%以上。有些更是跌了20%以上。 于是很多人开始抛煤炭股。 估计很多机构在捡便宜。 煤炭的下跌,感觉只是上涨过程中的一次修正。 今年以来煤炭涨太多了。都怎么象样的调整。哪有只涨不跌的票。 更何况昨天是有对煤炭不利的消息。 能源问题,今年应该无解。 否则,原来一向倡导碳中和的欧洲国家,怎么开始准备使用煤炭了? 目前已经放开口子的有奥地利、荷兰等国。 一向是碳中和急先锋的德国
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中国神华
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陕西煤业
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山煤国际
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兰花科创
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上海能源
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未来JR
2022-06-20 14:37:14
天合光能大扩产,有望再造一个天合
天合光能无疑已经是国内头部的光伏企业,过去几年的发展速度确实快。 作为一个世界上发展最快行业的头部企业,周末的大扩产,给人的启示却是挺多的。 我们先来回顾一下这次大投资的要点: 工业硅30万吨,多晶硅15万吨,拉晶35GW,切片10GW,电池10GW,组件10GW。 项目将分两期建设,2023年和2025各为一个节点。 根据目前的项目规划,有人作过统计,全部投资将不亚于500亿。 这个投资是相当有魄力的。 因为天合光能的年营收不到500亿,年利润不到60亿。 但这个投资却非常有意义: 1、如果投
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天合光能
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合盛硅业
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TCL中环
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大全能源
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未来JR
2022-06-19 15:17:33
周末研究2211
大A独立日之后,比较关注今后的走势。 记得美股去年与前年都很牛,都说美股是YYDS。 原因其实很简单,美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。 回过头来看现在我们的形势。 银行追着企业送钱。到处在免税,免费,还延期还款。 今天又有言论说,要给低收入群众发钱了。 哈,市场上的钱会少? 所以,对大A多一份乐观。至少不悲观。 这个观点表达过多次了。 具体到下周,建议关注以下几个方向: 一、麒麟电池。 这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续,这
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江特电机
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奥特佳
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智慧农业
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常铝股份
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京山轻机
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未来JR
2022-06-18 16:21:07
周末中东一景:迪拜相框
迪拜相框是啥? 这是个现代化的建筑。 看这个名字就知道这个建筑的形状了。 也是迪拜人敢想敢做的一种精神体现。这在全世界,应该是绝无仅有的。 这是一个花了3亿人民币建的一个地标性建筑。 位于迪拜老城区与新城区之间。 整个建筑就是按照一个相框来设计的。 相框高约相当于50层楼高。 两边立柱都有直达相框顶的电梯。 连接两边立柱的是一个空中走廊,走廊下面是镂空的承重玻璃。 从走廊向两边看,一边是有着悠久历史的老城区。另一边是拨地而起的新城区。 821米高的哈里发塔--世界最高楼仿佛就在眼高。 另外,相框
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特变电工
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中国建筑
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中国中免
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中青旅
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中国石油
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未来JR
2022-06-17 12:43:46
近期的光伏机会分析
今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。 看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。 这里重点说说光伏。 光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。 看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。 有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。 三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。 光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后; 光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表
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硅宝科技
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双良节能
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京山轻机
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迈为股份
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金辰股份
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未来JR
2022-06-16 11:44:38
金刚线的四大金刚
金刚线的逻辑越来越强。 主要是硅片现在发展的方向是薄片化,而金刚线刚细线化。 两个方向发展的结果是每GW所消耗的金刚线大幅增加。 据测算,2021年每GW的金刚线消耗34万公里,而2022年每GW消耗的金刚线达到50万公里。 即使2022年保持2021年同样的GW硅片,金刚线的消耗也会增加40%以上。 更何况硅片的扩产速度是非常惊人的。 看以下一组数据: 从上面数据可以看到,硅片的扩张速度是非常快的。 2021年扩张速度是30%。 2022年扩张速度是27%。 其实上面这个数据是不全的。至少没有
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美畅股份
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岱勒新材
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恒星科技
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高测股份
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未来JR
2022-06-15 15:14:28
光伏上游炒完,锂电上游接上!
光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。 从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。 概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。 当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。 炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。 业绩好,股价就好。 回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。 有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的: 1、供需错配。产品供不应求; 2、价格猛涨。 3、处于非常景气的赛道。 那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。 1、
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联创股份
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恩捷股份
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天齐锂业
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石大胜华
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嘉元科技
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未来JR
2022-06-14 15:59:31
DMC一个半月大涨30%,哪些个股存在机会?
DMC溶剂是电解液的关健原材料。特别是电池级的,难度大,壁垒高。 DMC从低位反弹,到2021年10月份达到高点,达到 1.4万。然后一路向下,到今年4月底达到最低点,为4500元。降幅非常大,跌去60%以上。 但是,该产品从4月底开始探底回升,从4500左右上涨到目前的5738,短短一个半月时间,上涨接近30%。 从短时间来看,升幅明显。 这对于DMC上市公司来说,是一个业绩明显的改善机会。 该行业的龙头企业是石大胜华。 从其走势图上我们可以看到,石大去年大涨到348,最后随着DMC价格到顶,
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石大胜华
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华鲁恒升
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江苏国泰
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奥克股份
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天赐材料
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未来JR
2022-06-13 17:19:01
湖南裕能IPO上会,哪些企业受益?
湖南裕能将于6.15上会。 在铁锂界,湖南裕能是神一般地存在。 实在是因为它的数据太牛了。 从近几年的铁锂出货量来看,湖南裕能的出货量一直排在老大的位置。 2021年,全国铁锂出货量为47.8万吨,同比增长274%。其中湖南裕能出货达到12万吨,即全国出货的四分之一的市场占有率。第二名为德方纳米,出货为9.1万吨,市场占有率为19%。 2022年Q1,全国铁锂出货量为17万吨,同比增长268%。 在产能方面,湖南裕能现有产能14万吨,规划产能70万吨; 德方纳米现有产能15万吨,规划产能11万吨
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德方纳米
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龙蟠科技
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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未来JR
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周末研究2210
上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。 从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。 背后的原因是耐人寻味的。 个人理解,最大的因素不外几个: 1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好; 2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上
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比亚迪
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晨光新材
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天齐锂业
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中旗新材
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光大证券
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周末研究2212
上周赛道股非常热闹。政策面的支持,让资金在赛道股上有持无恐。 很多个股创了历史新高。 如高测股份、爱旭股份、双良节能、帝尔激光、京山轻机等。 其实从紧缺度上讲,真正紧缺的,是光伏与锂电的上游。硅料与碳酸锂的价格在创新高。 但市场却不再给这两在材料概念股更高的估值,这些个股反而创新高的基本没有(因为锂矿股中,有中矿资源创了新高,所以不能说没有)。 这也表明了市场对未来的判断,是不是接下来硅料与锂矿没有这么紧缺了? 看了很多分析,没有确切的结论。 事实情况上很多赛道股的头部公司,都开始自己布局上游了
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周末中东一景:迪拜未来博物馆
迪拜未来博物馆,看名字就知道,这是一个展示未来生活的博物馆。 要展示的是未来20年以后的人们生活的模样。 博物馆是由迪拜未来基金会负责筹建的。 这个博物馆位于迪拜新城区,在扎伊德路上。 迪拜扎伊德路是迪拜最为著名的大街,等同于北京的长安街。 博物馆紧临迪拜地铁线,背靠阿联酋双子塔。 如果你从地铁方向开往迪拜未来博物馆,远远地就可以看到这个博物馆,巨大的建筑呈现在你面前时,仿佛未来在向你招手。 建筑特的外形非常独特,就如同一轮新月挂在地平线上。 阿拉伯人喜欢新月。所以把最为现代的博物馆设计成了新月
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国轩高科投资笔记
一、2020年大众成为公司第一大股东 能够为公司带来什么: 1、质保与品控,均为大众专人负责; 2、带来更多的市场与客户。 大众安徽25GWh将交由国轩供货; 大众将在欧洲建6个电池厂,每个均为40GWh,国轩将分得部分产能; 二、研发: 1、研发:12亿 2、专利:数量仅次于宁德时代 三、产能: 1、产能:2021年45-50GWh 2022年100GWh 2025年3000GWh 2、排名:排在国内第4,国际上排名第6 3、与宁德时代的比较: 2021年宁德时代锂离子电池产能为170GWh
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煤炭可以越跌越加吗?
前天说到煤炭在倒车接人,很多股有有不同的意见。 有不同意见是好事。有分歧才有机会。如果大家都一致了,那就没有预期差了。 这边的观点还是认为煤炭可以越跌越加的。 主要的原因: 一、原油不会大跌。从历史上看,原油的涨跌与美元的利息短期有点关系,但长期看,基本没有关系。没有一次的原因大跌是因为美元加息。 二、决定原油涨跌的就是供求关系。从供的角度上看,俄罗斯原油的缺失难以弥补。沙特供不出来,伊朗的原油西方不敢用,委内瑞拉的原油西方不能用。美国的页岩油再怎么开采,量还是上不去。 三、全球经济下半年增长依
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中煤能源
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聊聊短期市场热点
现在的市场确实有点和美股反着来的意思。 这不上周美股大跌的时候,大A一般都是独立日。 然后昨天美股大涨了。大A就开始弱了。至少上午是这样的。 美股成了近期的反向指标? 不过,大A这段时间的热点还是非常多。近期的热点主要集中在以下几个方面: 一、钙钛矿: 这钙钛矿有很多优点: 1、钙钛矿材料具有可设计性。 2、钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上。 3. 显著缩短产业链:100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件成型,总共只需45分钟。 4、1GW投资总额比现在节
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煤炭现在是倒车接人
昨天煤炭跌得很多。 很多煤炭股都跌破了支撑线了。一些原来上升走势很好的标的,如中国神华、陕西煤业、兰花科创等,都从高位跌了10%以上。有些更是跌了20%以上。 于是很多人开始抛煤炭股。 估计很多机构在捡便宜。 煤炭的下跌,感觉只是上涨过程中的一次修正。 今年以来煤炭涨太多了。都怎么象样的调整。哪有只涨不跌的票。 更何况昨天是有对煤炭不利的消息。 能源问题,今年应该无解。 否则,原来一向倡导碳中和的欧洲国家,怎么开始准备使用煤炭了? 目前已经放开口子的有奥地利、荷兰等国。 一向是碳中和急先锋的德国
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天合光能大扩产,有望再造一个天合
天合光能无疑已经是国内头部的光伏企业,过去几年的发展速度确实快。 作为一个世界上发展最快行业的头部企业,周末的大扩产,给人的启示却是挺多的。 我们先来回顾一下这次大投资的要点: 工业硅30万吨,多晶硅15万吨,拉晶35GW,切片10GW,电池10GW,组件10GW。 项目将分两期建设,2023年和2025各为一个节点。 根据目前的项目规划,有人作过统计,全部投资将不亚于500亿。 这个投资是相当有魄力的。 因为天合光能的年营收不到500亿,年利润不到60亿。 但这个投资却非常有意义: 1、如果投
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天合光能
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周末研究2211
大A独立日之后,比较关注今后的走势。 记得美股去年与前年都很牛,都说美股是YYDS。 原因其实很简单,美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。 回过头来看现在我们的形势。 银行追着企业送钱。到处在免税,免费,还延期还款。 今天又有言论说,要给低收入群众发钱了。 哈,市场上的钱会少? 所以,对大A多一份乐观。至少不悲观。 这个观点表达过多次了。 具体到下周,建议关注以下几个方向: 一、麒麟电池。 这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续,这
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周末中东一景:迪拜相框
迪拜相框是啥? 这是个现代化的建筑。 看这个名字就知道这个建筑的形状了。 也是迪拜人敢想敢做的一种精神体现。这在全世界,应该是绝无仅有的。 这是一个花了3亿人民币建的一个地标性建筑。 位于迪拜老城区与新城区之间。 整个建筑就是按照一个相框来设计的。 相框高约相当于50层楼高。 两边立柱都有直达相框顶的电梯。 连接两边立柱的是一个空中走廊,走廊下面是镂空的承重玻璃。 从走廊向两边看,一边是有着悠久历史的老城区。另一边是拨地而起的新城区。 821米高的哈里发塔--世界最高楼仿佛就在眼高。 另外,相框
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近期的光伏机会分析
今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。 看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。 这里重点说说光伏。 光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。 看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。 有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。 三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。 光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后; 光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表
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金刚线的四大金刚
金刚线的逻辑越来越强。 主要是硅片现在发展的方向是薄片化,而金刚线刚细线化。 两个方向发展的结果是每GW所消耗的金刚线大幅增加。 据测算,2021年每GW的金刚线消耗34万公里,而2022年每GW消耗的金刚线达到50万公里。 即使2022年保持2021年同样的GW硅片,金刚线的消耗也会增加40%以上。 更何况硅片的扩产速度是非常惊人的。 看以下一组数据: 从上面数据可以看到,硅片的扩张速度是非常快的。 2021年扩张速度是30%。 2022年扩张速度是27%。 其实上面这个数据是不全的。至少没有
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光伏上游炒完,锂电上游接上!
光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。 从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。 概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。 当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。 炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。 业绩好,股价就好。 回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。 有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的: 1、供需错配。产品供不应求; 2、价格猛涨。 3、处于非常景气的赛道。 那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。 1、
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DMC一个半月大涨30%,哪些个股存在机会?
DMC溶剂是电解液的关健原材料。特别是电池级的,难度大,壁垒高。 DMC从低位反弹,到2021年10月份达到高点,达到 1.4万。然后一路向下,到今年4月底达到最低点,为4500元。降幅非常大,跌去60%以上。 但是,该产品从4月底开始探底回升,从4500左右上涨到目前的5738,短短一个半月时间,上涨接近30%。 从短时间来看,升幅明显。 这对于DMC上市公司来说,是一个业绩明显的改善机会。 该行业的龙头企业是石大胜华。 从其走势图上我们可以看到,石大去年大涨到348,最后随着DMC价格到顶,
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2022-06-13 17:19:01
湖南裕能IPO上会,哪些企业受益?
湖南裕能将于6.15上会。 在铁锂界,湖南裕能是神一般地存在。 实在是因为它的数据太牛了。 从近几年的铁锂出货量来看,湖南裕能的出货量一直排在老大的位置。 2021年,全国铁锂出货量为47.8万吨,同比增长274%。其中湖南裕能出货达到12万吨,即全国出货的四分之一的市场占有率。第二名为德方纳米,出货为9.1万吨,市场占有率为19%。 2022年Q1,全国铁锂出货量为17万吨,同比增长268%。 在产能方面,湖南裕能现有产能14万吨,规划产能70万吨; 德方纳米现有产能15万吨,规划产能11万吨
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德方纳米
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龙蟠科技
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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未来JR
2022-06-12 14:13:34
周末研究2210
上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。 从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。 背后的原因是耐人寻味的。 个人理解,最大的因素不外几个: 1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好; 2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上
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比亚迪
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晨光新材
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天齐锂业
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中旗新材
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光大证券
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未来JR
2022-06-26 18:27:01
周末研究2212
上周赛道股非常热闹。政策面的支持,让资金在赛道股上有持无恐。 很多个股创了历史新高。 如高测股份、爱旭股份、双良节能、帝尔激光、京山轻机等。 其实从紧缺度上讲,真正紧缺的,是光伏与锂电的上游。硅料与碳酸锂的价格在创新高。 但市场却不再给这两在材料概念股更高的估值,这些个股反而创新高的基本没有(因为锂矿股中,有中矿资源创了新高,所以不能说没有)。 这也表明了市场对未来的判断,是不是接下来硅料与锂矿没有这么紧缺了? 看了很多分析,没有确切的结论。 事实情况上很多赛道股的头部公司,都开始自己布局上游了
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中国中免
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中科三环
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包钢股份
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京山轻机
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金辰股份
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未来JR
2022-06-25 17:34:15
周末中东一景:迪拜未来博物馆
迪拜未来博物馆,看名字就知道,这是一个展示未来生活的博物馆。 要展示的是未来20年以后的人们生活的模样。 博物馆是由迪拜未来基金会负责筹建的。 这个博物馆位于迪拜新城区,在扎伊德路上。 迪拜扎伊德路是迪拜最为著名的大街,等同于北京的长安街。 博物馆紧临迪拜地铁线,背靠阿联酋双子塔。 如果你从地铁方向开往迪拜未来博物馆,远远地就可以看到这个博物馆,巨大的建筑呈现在你面前时,仿佛未来在向你招手。 建筑特的外形非常独特,就如同一轮新月挂在地平线上。 阿拉伯人喜欢新月。所以把最为现代的博物馆设计成了新月
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中国中免
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中青旅
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中国国航
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众信旅游
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未来JR
2022-06-24 12:50:51
国轩高科投资笔记
一、2020年大众成为公司第一大股东 能够为公司带来什么: 1、质保与品控,均为大众专人负责; 2、带来更多的市场与客户。 大众安徽25GWh将交由国轩供货; 大众将在欧洲建6个电池厂,每个均为40GWh,国轩将分得部分产能; 二、研发: 1、研发:12亿 2、专利:数量仅次于宁德时代 三、产能: 1、产能:2021年45-50GWh 2022年100GWh 2025年3000GWh 2、排名:排在国内第4,国际上排名第6 3、与宁德时代的比较: 2021年宁德时代锂离子电池产能为170GWh
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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亿纬锂能
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欣旺达
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未来JR
2022-06-23 12:36:28
煤炭可以越跌越加吗?
前天说到煤炭在倒车接人,很多股有有不同的意见。 有不同意见是好事。有分歧才有机会。如果大家都一致了,那就没有预期差了。 这边的观点还是认为煤炭可以越跌越加的。 主要的原因: 一、原油不会大跌。从历史上看,原油的涨跌与美元的利息短期有点关系,但长期看,基本没有关系。没有一次的原因大跌是因为美元加息。 二、决定原油涨跌的就是供求关系。从供的角度上看,俄罗斯原油的缺失难以弥补。沙特供不出来,伊朗的原油西方不敢用,委内瑞拉的原油西方不能用。美国的页岩油再怎么开采,量还是上不去。 三、全球经济下半年增长依
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冀中能源
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山煤国际
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中国神华
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兰花科创
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中煤能源
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未来JR
2022-06-22 12:17:07
聊聊短期市场热点
现在的市场确实有点和美股反着来的意思。 这不上周美股大跌的时候,大A一般都是独立日。 然后昨天美股大涨了。大A就开始弱了。至少上午是这样的。 美股成了近期的反向指标? 不过,大A这段时间的热点还是非常多。近期的热点主要集中在以下几个方面: 一、钙钛矿: 这钙钛矿有很多优点: 1、钙钛矿材料具有可设计性。 2、钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上。 3. 显著缩短产业链:100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件成型,总共只需45分钟。 4、1GW投资总额比现在节
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协鑫集成
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京山轻机
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昱能科技
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振邦智能
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未来JR
2022-06-21 12:58:15
煤炭现在是倒车接人
昨天煤炭跌得很多。 很多煤炭股都跌破了支撑线了。一些原来上升走势很好的标的,如中国神华、陕西煤业、兰花科创等,都从高位跌了10%以上。有些更是跌了20%以上。 于是很多人开始抛煤炭股。 估计很多机构在捡便宜。 煤炭的下跌,感觉只是上涨过程中的一次修正。 今年以来煤炭涨太多了。都怎么象样的调整。哪有只涨不跌的票。 更何况昨天是有对煤炭不利的消息。 能源问题,今年应该无解。 否则,原来一向倡导碳中和的欧洲国家,怎么开始准备使用煤炭了? 目前已经放开口子的有奥地利、荷兰等国。 一向是碳中和急先锋的德国
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中国神华
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陕西煤业
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山煤国际
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兰花科创
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上海能源
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未来JR
2022-06-20 14:37:14
天合光能大扩产,有望再造一个天合
天合光能无疑已经是国内头部的光伏企业,过去几年的发展速度确实快。 作为一个世界上发展最快行业的头部企业,周末的大扩产,给人的启示却是挺多的。 我们先来回顾一下这次大投资的要点: 工业硅30万吨,多晶硅15万吨,拉晶35GW,切片10GW,电池10GW,组件10GW。 项目将分两期建设,2023年和2025各为一个节点。 根据目前的项目规划,有人作过统计,全部投资将不亚于500亿。 这个投资是相当有魄力的。 因为天合光能的年营收不到500亿,年利润不到60亿。 但这个投资却非常有意义: 1、如果投
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天合光能
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合盛硅业
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TCL中环
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未来JR
2022-06-19 15:17:33
周末研究2211
大A独立日之后,比较关注今后的走势。 记得美股去年与前年都很牛,都说美股是YYDS。 原因其实很简单,美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。 回过头来看现在我们的形势。 银行追着企业送钱。到处在免税,免费,还延期还款。 今天又有言论说,要给低收入群众发钱了。 哈,市场上的钱会少? 所以,对大A多一份乐观。至少不悲观。 这个观点表达过多次了。 具体到下周,建议关注以下几个方向: 一、麒麟电池。 这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续,这
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江特电机
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奥特佳
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智慧农业
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常铝股份
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京山轻机
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未来JR
2022-06-18 16:21:07
周末中东一景:迪拜相框
迪拜相框是啥? 这是个现代化的建筑。 看这个名字就知道这个建筑的形状了。 也是迪拜人敢想敢做的一种精神体现。这在全世界,应该是绝无仅有的。 这是一个花了3亿人民币建的一个地标性建筑。 位于迪拜老城区与新城区之间。 整个建筑就是按照一个相框来设计的。 相框高约相当于50层楼高。 两边立柱都有直达相框顶的电梯。 连接两边立柱的是一个空中走廊,走廊下面是镂空的承重玻璃。 从走廊向两边看,一边是有着悠久历史的老城区。另一边是拨地而起的新城区。 821米高的哈里发塔--世界最高楼仿佛就在眼高。 另外,相框
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特变电工
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中国建筑
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中国中免
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中青旅
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中国石油
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未来JR
2022-06-17 12:43:46
近期的光伏机会分析
今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。 看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。 这里重点说说光伏。 光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。 看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。 有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。 三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。 光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后; 光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表
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硅宝科技
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双良节能
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京山轻机
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迈为股份
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金辰股份
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未来JR
2022-06-16 11:44:38
金刚线的四大金刚
金刚线的逻辑越来越强。 主要是硅片现在发展的方向是薄片化,而金刚线刚细线化。 两个方向发展的结果是每GW所消耗的金刚线大幅增加。 据测算,2021年每GW的金刚线消耗34万公里,而2022年每GW消耗的金刚线达到50万公里。 即使2022年保持2021年同样的GW硅片,金刚线的消耗也会增加40%以上。 更何况硅片的扩产速度是非常惊人的。 看以下一组数据: 从上面数据可以看到,硅片的扩张速度是非常快的。 2021年扩张速度是30%。 2022年扩张速度是27%。 其实上面这个数据是不全的。至少没有
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美畅股份
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岱勒新材
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厦门钨业
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恒星科技
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高测股份
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未来JR
2022-06-15 15:14:28
光伏上游炒完,锂电上游接上!
光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。 从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。 概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。 当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。 炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。 业绩好,股价就好。 回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。 有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的: 1、供需错配。产品供不应求; 2、价格猛涨。 3、处于非常景气的赛道。 那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。 1、
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联创股份
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恩捷股份
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天齐锂业
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石大胜华
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嘉元科技
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未来JR
2022-06-14 15:59:31
DMC一个半月大涨30%,哪些个股存在机会?
DMC溶剂是电解液的关健原材料。特别是电池级的,难度大,壁垒高。 DMC从低位反弹,到2021年10月份达到高点,达到 1.4万。然后一路向下,到今年4月底达到最低点,为4500元。降幅非常大,跌去60%以上。 但是,该产品从4月底开始探底回升,从4500左右上涨到目前的5738,短短一个半月时间,上涨接近30%。 从短时间来看,升幅明显。 这对于DMC上市公司来说,是一个业绩明显的改善机会。 该行业的龙头企业是石大胜华。 从其走势图上我们可以看到,石大去年大涨到348,最后随着DMC价格到顶,
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石大胜华
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华鲁恒升
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江苏国泰
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奥克股份
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天赐材料
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未来JR
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湖南裕能IPO上会,哪些企业受益?
湖南裕能将于6.15上会。 在铁锂界,湖南裕能是神一般地存在。 实在是因为它的数据太牛了。 从近几年的铁锂出货量来看,湖南裕能的出货量一直排在老大的位置。 2021年,全国铁锂出货量为47.8万吨,同比增长274%。其中湖南裕能出货达到12万吨,即全国出货的四分之一的市场占有率。第二名为德方纳米,出货为9.1万吨,市场占有率为19%。 2022年Q1,全国铁锂出货量为17万吨,同比增长268%。 在产能方面,湖南裕能现有产能14万吨,规划产能70万吨; 德方纳米现有产能15万吨,规划产能11万吨
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周末研究2210
上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。 从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。 背后的原因是耐人寻味的。 个人理解,最大的因素不外几个: 1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好; 2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上
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周末研究2212
上周赛道股非常热闹。政策面的支持,让资金在赛道股上有持无恐。 很多个股创了历史新高。 如高测股份、爱旭股份、双良节能、帝尔激光、京山轻机等。 其实从紧缺度上讲,真正紧缺的,是光伏与锂电的上游。硅料与碳酸锂的价格在创新高。 但市场却不再给这两在材料概念股更高的估值,这些个股反而创新高的基本没有(因为锂矿股中,有中矿资源创了新高,所以不能说没有)。 这也表明了市场对未来的判断,是不是接下来硅料与锂矿没有这么紧缺了? 看了很多分析,没有确切的结论。 事实情况上很多赛道股的头部公司,都开始自己布局上游了
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周末中东一景:迪拜未来博物馆
迪拜未来博物馆,看名字就知道,这是一个展示未来生活的博物馆。 要展示的是未来20年以后的人们生活的模样。 博物馆是由迪拜未来基金会负责筹建的。 这个博物馆位于迪拜新城区,在扎伊德路上。 迪拜扎伊德路是迪拜最为著名的大街,等同于北京的长安街。 博物馆紧临迪拜地铁线,背靠阿联酋双子塔。 如果你从地铁方向开往迪拜未来博物馆,远远地就可以看到这个博物馆,巨大的建筑呈现在你面前时,仿佛未来在向你招手。 建筑特的外形非常独特,就如同一轮新月挂在地平线上。 阿拉伯人喜欢新月。所以把最为现代的博物馆设计成了新月
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国轩高科投资笔记
一、2020年大众成为公司第一大股东 能够为公司带来什么: 1、质保与品控,均为大众专人负责; 2、带来更多的市场与客户。 大众安徽25GWh将交由国轩供货; 大众将在欧洲建6个电池厂,每个均为40GWh,国轩将分得部分产能; 二、研发: 1、研发:12亿 2、专利:数量仅次于宁德时代 三、产能: 1、产能:2021年45-50GWh 2022年100GWh 2025年3000GWh 2、排名:排在国内第4,国际上排名第6 3、与宁德时代的比较: 2021年宁德时代锂离子电池产能为170GWh
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煤炭可以越跌越加吗?
前天说到煤炭在倒车接人,很多股有有不同的意见。 有不同意见是好事。有分歧才有机会。如果大家都一致了,那就没有预期差了。 这边的观点还是认为煤炭可以越跌越加的。 主要的原因: 一、原油不会大跌。从历史上看,原油的涨跌与美元的利息短期有点关系,但长期看,基本没有关系。没有一次的原因大跌是因为美元加息。 二、决定原油涨跌的就是供求关系。从供的角度上看,俄罗斯原油的缺失难以弥补。沙特供不出来,伊朗的原油西方不敢用,委内瑞拉的原油西方不能用。美国的页岩油再怎么开采,量还是上不去。 三、全球经济下半年增长依
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聊聊短期市场热点
现在的市场确实有点和美股反着来的意思。 这不上周美股大跌的时候,大A一般都是独立日。 然后昨天美股大涨了。大A就开始弱了。至少上午是这样的。 美股成了近期的反向指标? 不过,大A这段时间的热点还是非常多。近期的热点主要集中在以下几个方面: 一、钙钛矿: 这钙钛矿有很多优点: 1、钙钛矿材料具有可设计性。 2、钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上。 3. 显著缩短产业链:100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件成型,总共只需45分钟。 4、1GW投资总额比现在节
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煤炭现在是倒车接人
昨天煤炭跌得很多。 很多煤炭股都跌破了支撑线了。一些原来上升走势很好的标的,如中国神华、陕西煤业、兰花科创等,都从高位跌了10%以上。有些更是跌了20%以上。 于是很多人开始抛煤炭股。 估计很多机构在捡便宜。 煤炭的下跌,感觉只是上涨过程中的一次修正。 今年以来煤炭涨太多了。都怎么象样的调整。哪有只涨不跌的票。 更何况昨天是有对煤炭不利的消息。 能源问题,今年应该无解。 否则,原来一向倡导碳中和的欧洲国家,怎么开始准备使用煤炭了? 目前已经放开口子的有奥地利、荷兰等国。 一向是碳中和急先锋的德国
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天合光能大扩产,有望再造一个天合
天合光能无疑已经是国内头部的光伏企业,过去几年的发展速度确实快。 作为一个世界上发展最快行业的头部企业,周末的大扩产,给人的启示却是挺多的。 我们先来回顾一下这次大投资的要点: 工业硅30万吨,多晶硅15万吨,拉晶35GW,切片10GW,电池10GW,组件10GW。 项目将分两期建设,2023年和2025各为一个节点。 根据目前的项目规划,有人作过统计,全部投资将不亚于500亿。 这个投资是相当有魄力的。 因为天合光能的年营收不到500亿,年利润不到60亿。 但这个投资却非常有意义: 1、如果投
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天合光能
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周末研究2211
大A独立日之后,比较关注今后的走势。 记得美股去年与前年都很牛,都说美股是YYDS。 原因其实很简单,美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。 回过头来看现在我们的形势。 银行追着企业送钱。到处在免税,免费,还延期还款。 今天又有言论说,要给低收入群众发钱了。 哈,市场上的钱会少? 所以,对大A多一份乐观。至少不悲观。 这个观点表达过多次了。 具体到下周,建议关注以下几个方向: 一、麒麟电池。 这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续,这
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周末中东一景:迪拜相框
迪拜相框是啥? 这是个现代化的建筑。 看这个名字就知道这个建筑的形状了。 也是迪拜人敢想敢做的一种精神体现。这在全世界,应该是绝无仅有的。 这是一个花了3亿人民币建的一个地标性建筑。 位于迪拜老城区与新城区之间。 整个建筑就是按照一个相框来设计的。 相框高约相当于50层楼高。 两边立柱都有直达相框顶的电梯。 连接两边立柱的是一个空中走廊,走廊下面是镂空的承重玻璃。 从走廊向两边看,一边是有着悠久历史的老城区。另一边是拨地而起的新城区。 821米高的哈里发塔--世界最高楼仿佛就在眼高。 另外,相框
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近期的光伏机会分析
今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。 看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。 这里重点说说光伏。 光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。 看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。 有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。 三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。 光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后; 光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表
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金刚线的四大金刚
金刚线的逻辑越来越强。 主要是硅片现在发展的方向是薄片化,而金刚线刚细线化。 两个方向发展的结果是每GW所消耗的金刚线大幅增加。 据测算,2021年每GW的金刚线消耗34万公里,而2022年每GW消耗的金刚线达到50万公里。 即使2022年保持2021年同样的GW硅片,金刚线的消耗也会增加40%以上。 更何况硅片的扩产速度是非常惊人的。 看以下一组数据: 从上面数据可以看到,硅片的扩张速度是非常快的。 2021年扩张速度是30%。 2022年扩张速度是27%。 其实上面这个数据是不全的。至少没有
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2022-06-15 15:14:28
光伏上游炒完,锂电上游接上!
光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。 从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。 概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。 当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。 炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。 业绩好,股价就好。 回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。 有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的: 1、供需错配。产品供不应求; 2、价格猛涨。 3、处于非常景气的赛道。 那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。 1、
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联创股份
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恩捷股份
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天齐锂业
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石大胜华
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嘉元科技
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未来JR
2022-06-14 15:59:31
DMC一个半月大涨30%,哪些个股存在机会?
DMC溶剂是电解液的关健原材料。特别是电池级的,难度大,壁垒高。 DMC从低位反弹,到2021年10月份达到高点,达到 1.4万。然后一路向下,到今年4月底达到最低点,为4500元。降幅非常大,跌去60%以上。 但是,该产品从4月底开始探底回升,从4500左右上涨到目前的5738,短短一个半月时间,上涨接近30%。 从短时间来看,升幅明显。 这对于DMC上市公司来说,是一个业绩明显的改善机会。 该行业的龙头企业是石大胜华。 从其走势图上我们可以看到,石大去年大涨到348,最后随着DMC价格到顶,
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石大胜华
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华鲁恒升
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江苏国泰
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奥克股份
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天赐材料
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未来JR
2022-06-13 17:19:01
湖南裕能IPO上会,哪些企业受益?
湖南裕能将于6.15上会。 在铁锂界,湖南裕能是神一般地存在。 实在是因为它的数据太牛了。 从近几年的铁锂出货量来看,湖南裕能的出货量一直排在老大的位置。 2021年,全国铁锂出货量为47.8万吨,同比增长274%。其中湖南裕能出货达到12万吨,即全国出货的四分之一的市场占有率。第二名为德方纳米,出货为9.1万吨,市场占有率为19%。 2022年Q1,全国铁锂出货量为17万吨,同比增长268%。 在产能方面,湖南裕能现有产能14万吨,规划产能70万吨; 德方纳米现有产能15万吨,规划产能11万吨
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德方纳米
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龙蟠科技
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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未来JR
2022-06-12 14:13:34
周末研究2210
上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。 从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。 背后的原因是耐人寻味的。 个人理解,最大的因素不外几个: 1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好; 2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上
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比亚迪
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晨光新材
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天齐锂业
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中旗新材
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光大证券
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未来JR
2022-06-26 18:27:01
周末研究2212
上周赛道股非常热闹。政策面的支持,让资金在赛道股上有持无恐。 很多个股创了历史新高。 如高测股份、爱旭股份、双良节能、帝尔激光、京山轻机等。 其实从紧缺度上讲,真正紧缺的,是光伏与锂电的上游。硅料与碳酸锂的价格在创新高。 但市场却不再给这两在材料概念股更高的估值,这些个股反而创新高的基本没有(因为锂矿股中,有中矿资源创了新高,所以不能说没有)。 这也表明了市场对未来的判断,是不是接下来硅料与锂矿没有这么紧缺了? 看了很多分析,没有确切的结论。 事实情况上很多赛道股的头部公司,都开始自己布局上游了
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中国中免
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中科三环
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包钢股份
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京山轻机
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金辰股份
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未来JR
2022-06-25 17:34:15
周末中东一景:迪拜未来博物馆
迪拜未来博物馆,看名字就知道,这是一个展示未来生活的博物馆。 要展示的是未来20年以后的人们生活的模样。 博物馆是由迪拜未来基金会负责筹建的。 这个博物馆位于迪拜新城区,在扎伊德路上。 迪拜扎伊德路是迪拜最为著名的大街,等同于北京的长安街。 博物馆紧临迪拜地铁线,背靠阿联酋双子塔。 如果你从地铁方向开往迪拜未来博物馆,远远地就可以看到这个博物馆,巨大的建筑呈现在你面前时,仿佛未来在向你招手。 建筑特的外形非常独特,就如同一轮新月挂在地平线上。 阿拉伯人喜欢新月。所以把最为现代的博物馆设计成了新月
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中国中免
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中青旅
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中国国航
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众信旅游
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未来JR
2022-06-24 12:50:51
国轩高科投资笔记
一、2020年大众成为公司第一大股东 能够为公司带来什么: 1、质保与品控,均为大众专人负责; 2、带来更多的市场与客户。 大众安徽25GWh将交由国轩供货; 大众将在欧洲建6个电池厂,每个均为40GWh,国轩将分得部分产能; 二、研发: 1、研发:12亿 2、专利:数量仅次于宁德时代 三、产能: 1、产能:2021年45-50GWh 2022年100GWh 2025年3000GWh 2、排名:排在国内第4,国际上排名第6 3、与宁德时代的比较: 2021年宁德时代锂离子电池产能为170GWh
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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亿纬锂能
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欣旺达
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未来JR
2022-06-23 12:36:28
煤炭可以越跌越加吗?
前天说到煤炭在倒车接人,很多股有有不同的意见。 有不同意见是好事。有分歧才有机会。如果大家都一致了,那就没有预期差了。 这边的观点还是认为煤炭可以越跌越加的。 主要的原因: 一、原油不会大跌。从历史上看,原油的涨跌与美元的利息短期有点关系,但长期看,基本没有关系。没有一次的原因大跌是因为美元加息。 二、决定原油涨跌的就是供求关系。从供的角度上看,俄罗斯原油的缺失难以弥补。沙特供不出来,伊朗的原油西方不敢用,委内瑞拉的原油西方不能用。美国的页岩油再怎么开采,量还是上不去。 三、全球经济下半年增长依
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冀中能源
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山煤国际
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中国神华
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兰花科创
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中煤能源
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未来JR
2022-06-22 12:17:07
聊聊短期市场热点
现在的市场确实有点和美股反着来的意思。 这不上周美股大跌的时候,大A一般都是独立日。 然后昨天美股大涨了。大A就开始弱了。至少上午是这样的。 美股成了近期的反向指标? 不过,大A这段时间的热点还是非常多。近期的热点主要集中在以下几个方面: 一、钙钛矿: 这钙钛矿有很多优点: 1、钙钛矿材料具有可设计性。 2、钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上。 3. 显著缩短产业链:100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂,从玻璃、胶膜、靶材、化工原料进入,到组件成型,总共只需45分钟。 4、1GW投资总额比现在节
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协鑫集成
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京山轻机
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昱能科技
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振邦智能
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松芝股份
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未来JR
2022-06-21 12:58:15
煤炭现在是倒车接人
昨天煤炭跌得很多。 很多煤炭股都跌破了支撑线了。一些原来上升走势很好的标的,如中国神华、陕西煤业、兰花科创等,都从高位跌了10%以上。有些更是跌了20%以上。 于是很多人开始抛煤炭股。 估计很多机构在捡便宜。 煤炭的下跌,感觉只是上涨过程中的一次修正。 今年以来煤炭涨太多了。都怎么象样的调整。哪有只涨不跌的票。 更何况昨天是有对煤炭不利的消息。 能源问题,今年应该无解。 否则,原来一向倡导碳中和的欧洲国家,怎么开始准备使用煤炭了? 目前已经放开口子的有奥地利、荷兰等国。 一向是碳中和急先锋的德国
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中国神华
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陕西煤业
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山煤国际
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兰花科创
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上海能源
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未来JR
2022-06-20 14:37:14
天合光能大扩产,有望再造一个天合
天合光能无疑已经是国内头部的光伏企业,过去几年的发展速度确实快。 作为一个世界上发展最快行业的头部企业,周末的大扩产,给人的启示却是挺多的。 我们先来回顾一下这次大投资的要点: 工业硅30万吨,多晶硅15万吨,拉晶35GW,切片10GW,电池10GW,组件10GW。 项目将分两期建设,2023年和2025各为一个节点。 根据目前的项目规划,有人作过统计,全部投资将不亚于500亿。 这个投资是相当有魄力的。 因为天合光能的年营收不到500亿,年利润不到60亿。 但这个投资却非常有意义: 1、如果投
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天合光能
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合盛硅业
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TCL中环
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通威股份
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大全能源
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未来JR
2022-06-19 15:17:33
周末研究2211
大A独立日之后,比较关注今后的走势。 记得美股去年与前年都很牛,都说美股是YYDS。 原因其实很简单,美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。 回过头来看现在我们的形势。 银行追着企业送钱。到处在免税,免费,还延期还款。 今天又有言论说,要给低收入群众发钱了。 哈,市场上的钱会少? 所以,对大A多一份乐观。至少不悲观。 这个观点表达过多次了。 具体到下周,建议关注以下几个方向: 一、麒麟电池。 这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续,这
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江特电机
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奥特佳
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智慧农业
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常铝股份
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京山轻机
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未来JR
2022-06-18 16:21:07
周末中东一景:迪拜相框
迪拜相框是啥? 这是个现代化的建筑。 看这个名字就知道这个建筑的形状了。 也是迪拜人敢想敢做的一种精神体现。这在全世界,应该是绝无仅有的。 这是一个花了3亿人民币建的一个地标性建筑。 位于迪拜老城区与新城区之间。 整个建筑就是按照一个相框来设计的。 相框高约相当于50层楼高。 两边立柱都有直达相框顶的电梯。 连接两边立柱的是一个空中走廊,走廊下面是镂空的承重玻璃。 从走廊向两边看,一边是有着悠久历史的老城区。另一边是拨地而起的新城区。 821米高的哈里发塔--世界最高楼仿佛就在眼高。 另外,相框
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特变电工
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中国建筑
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中国中免
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中青旅
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中国石油
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未来JR
2022-06-17 12:43:46
近期的光伏机会分析
今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。 看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。 这里重点说说光伏。 光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。 看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。 有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。 三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。 光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后; 光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表
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硅宝科技
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双良节能
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京山轻机
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迈为股份
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金辰股份
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未来JR
2022-06-16 11:44:38
金刚线的四大金刚
金刚线的逻辑越来越强。 主要是硅片现在发展的方向是薄片化,而金刚线刚细线化。 两个方向发展的结果是每GW所消耗的金刚线大幅增加。 据测算,2021年每GW的金刚线消耗34万公里,而2022年每GW消耗的金刚线达到50万公里。 即使2022年保持2021年同样的GW硅片,金刚线的消耗也会增加40%以上。 更何况硅片的扩产速度是非常惊人的。 看以下一组数据: 从上面数据可以看到,硅片的扩张速度是非常快的。 2021年扩张速度是30%。 2022年扩张速度是27%。 其实上面这个数据是不全的。至少没有
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美畅股份
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岱勒新材
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厦门钨业
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恒星科技
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高测股份
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未来JR
2022-06-15 15:14:28
光伏上游炒完,锂电上游接上!
光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。 从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。 概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。 当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。 炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。 业绩好,股价就好。 回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。 有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的: 1、供需错配。产品供不应求; 2、价格猛涨。 3、处于非常景气的赛道。 那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。 1、
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联创股份
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恩捷股份
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天齐锂业
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石大胜华
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嘉元科技
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2022-06-14 15:59:31
DMC一个半月大涨30%,哪些个股存在机会?
DMC溶剂是电解液的关健原材料。特别是电池级的,难度大,壁垒高。 DMC从低位反弹,到2021年10月份达到高点,达到 1.4万。然后一路向下,到今年4月底达到最低点,为4500元。降幅非常大,跌去60%以上。 但是,该产品从4月底开始探底回升,从4500左右上涨到目前的5738,短短一个半月时间,上涨接近30%。 从短时间来看,升幅明显。 这对于DMC上市公司来说,是一个业绩明显的改善机会。 该行业的龙头企业是石大胜华。 从其走势图上我们可以看到,石大去年大涨到348,最后随着DMC价格到顶,
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石大胜华
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华鲁恒升
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江苏国泰
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2022-06-13 17:19:01
湖南裕能IPO上会,哪些企业受益?
湖南裕能将于6.15上会。 在铁锂界,湖南裕能是神一般地存在。 实在是因为它的数据太牛了。 从近几年的铁锂出货量来看,湖南裕能的出货量一直排在老大的位置。 2021年,全国铁锂出货量为47.8万吨,同比增长274%。其中湖南裕能出货达到12万吨,即全国出货的四分之一的市场占有率。第二名为德方纳米,出货为9.1万吨,市场占有率为19%。 2022年Q1,全国铁锂出货量为17万吨,同比增长268%。 在产能方面,湖南裕能现有产能14万吨,规划产能70万吨; 德方纳米现有产能15万吨,规划产能11万吨
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德方纳米
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周末研究2210
上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。 从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。 背后的原因是耐人寻味的。 个人理解,最大的因素不外几个: 1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好; 2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上
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