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2021-11-18 12:37:45
(脱水版)浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航
逻辑: 具备技术和成本优势的国产零配件厂商,随着新能源车行业国内弯道超车,对外资零配件进行替代,替代空间巨大。 1. 汽车行业重要性&燃油车国内长期未能发展起来原因 汽车行业的水平,直接代表了一个国家制造业的整体水平。汽车强,则整个制造业就强。制造业强,和平时期可以输出产品提高收入,战争时期可以强大自己抵御侵略。 燃油车整车企业和零部件企业经过接近百年的合作发展,形成了稳定的供应关系,部分零部件企业被整车企业所参股甚至控股,这样在原有体系下,行业格局稳定,对于中国等汽车工业起步相对较晚的国家而言
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浙江仙通
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锂电赛道化工支线仅次于PVDF的产品
S万盛股份(sh603010)S 今年大家都知道化工板块里面除了周期类的业绩以外,还有另外一条比较重要的就是材料这块涉及到锂电、光伏应用的,因为下游未来几年确定性比较高的有爆发性需求,所以相关个股都受到资金追逐。 现在化工涉及到新能源(锂电+光伏)的有这么几条支线相对比较有市场辨识度: 1. 磷化工,开展磷酸铁前驱体和磷酸铁锂业务,进军锂电正极材料行业,加上今年周期性的业绩兑现出来,目前处于炒估值提升的阶段。但是开展的项目都有建设周期,且兑现出来的时候行业里面的供需是远远供大于求的(磷酸铁),唯
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中国电研-隐藏的国家队锂电设备股
S中国电研(sh688128)S 今天复盘看到公社对于中国电研的异动解析为: 立项获批+华为合作+家电检测 1、7月13日讯,公司牵头制定《家用及类似用途电饭锅性能测试方法》获批立项,将填补电饭锅性能测试领域国际标准空白,为全球电饭锅性能测试提供依据。公司将以高标准助力高技术创新,引领中国电饭锅行业高质量发展,提升中国家电制造在全球的知名度和美誉度。 2、公司下属第三方质量技术服务机构CVC威凯系华为全品类的HUAWEI HiLink检测实验室, 3、公司聚酯树脂产量居国内前三,之前募资拟投入
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10倍股推荐-蕴含极大预期差的锂电新技术设备供应商
S东威科技(sh688700)S 东威科技的账是这么算的,预计到2025年全球新能源汽车1600w辆,每辆车50多度电,大约900个GW,每个GW需要1000万平米的铜箔,如果用PET镀铜替代,需要3000多台东威的机器,这4年高峰期每年可能1000台,大约100亿销售20亿利润。每年超过150%增速,按照目前锂电设备60-80倍PE,可以看到400亿市值,目前公司严重低估。 现在电镀铜箔设备已经供给ATL(1台)和重庆金美(4台)。 有人要问了,PET镀铜不是还在测试没有形成规模么?这个道理很
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三美股份-半导体细分领域龙头,G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发
最近看公社关于S三美股份(sh603379)S 的异动解析主要是锂电池业务的挖掘。 具体如下: 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设,盛美锂电公司持股49%。 这个逻辑可能是被其他老师挖掘到了,是否对业绩有直接贡献此篇暂时不深入交流,更多的是想普及一下三美股份的主业务和另外涉及很重要的半导体材料的内容。希望帮助大家加深认知。 氢氟酸产品按照应用场景可以大概分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。 工业级氢氟酸的生产过程中含氟
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BIPV板块二板定龙头:分布式光伏+华为+亿纬锂能
是的,这就是S林洋能源(sh601222)S BIPV:公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏发电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等。 分布式光伏:国内分布式光伏投资运营龙头,全球新能源企业500强;截止18年末公司设计、在建及运营光伏电站容量约1.5GW,在售项目丰富,储备平价上网后的各类分布式电站资源达16GW以上 华为数字能源:6月2日,江苏林洋能源股份有限公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议,双
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2021-06-22 12:28:51
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上海贝岭被官方澄清的沟通纪要
这个纪要的内容肯定是真的,不是懂这个行业的人士是讲不出这些逻辑的。 只是沟通对象有可能是没有经过上市公司官方沟通的。上市公司为了做市值管理,有专门的证券沟通人员,董秘、证券投资接待部门等,这个纪要有可能是卖方没有跟上市公司沟通的情况下,通过内部资源库找到上市公司内部专家。 我们就按照内容去看就行,上市公司澄清是上市公司的事情。 我就看ADC放量带来的业绩🥰
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(脱水版)浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航
逻辑: 具备技术和成本优势的国产零配件厂商,随着新能源车行业国内弯道超车,对外资零配件进行替代,替代空间巨大。 1. 汽车行业重要性&燃油车国内长期未能发展起来原因 汽车行业的水平,直接代表了一个国家制造业的整体水平。汽车强,则整个制造业就强。制造业强,和平时期可以输出产品提高收入,战争时期可以强大自己抵御侵略。 燃油车整车企业和零部件企业经过接近百年的合作发展,形成了稳定的供应关系,部分零部件企业被整车企业所参股甚至控股,这样在原有体系下,行业格局稳定,对于中国等汽车工业起步相对较晚的国家而言
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锂电赛道化工支线仅次于PVDF的产品
S万盛股份(sh603010)S 今年大家都知道化工板块里面除了周期类的业绩以外,还有另外一条比较重要的就是材料这块涉及到锂电、光伏应用的,因为下游未来几年确定性比较高的有爆发性需求,所以相关个股都受到资金追逐。 现在化工涉及到新能源(锂电+光伏)的有这么几条支线相对比较有市场辨识度: 1. 磷化工,开展磷酸铁前驱体和磷酸铁锂业务,进军锂电正极材料行业,加上今年周期性的业绩兑现出来,目前处于炒估值提升的阶段。但是开展的项目都有建设周期,且兑现出来的时候行业里面的供需是远远供大于求的(磷酸铁),唯
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中国电研-隐藏的国家队锂电设备股
S中国电研(sh688128)S 今天复盘看到公社对于中国电研的异动解析为: 立项获批+华为合作+家电检测 1、7月13日讯,公司牵头制定《家用及类似用途电饭锅性能测试方法》获批立项,将填补电饭锅性能测试领域国际标准空白,为全球电饭锅性能测试提供依据。公司将以高标准助力高技术创新,引领中国电饭锅行业高质量发展,提升中国家电制造在全球的知名度和美誉度。 2、公司下属第三方质量技术服务机构CVC威凯系华为全品类的HUAWEI HiLink检测实验室, 3、公司聚酯树脂产量居国内前三,之前募资拟投入
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10倍股推荐-蕴含极大预期差的锂电新技术设备供应商
S东威科技(sh688700)S 东威科技的账是这么算的,预计到2025年全球新能源汽车1600w辆,每辆车50多度电,大约900个GW,每个GW需要1000万平米的铜箔,如果用PET镀铜替代,需要3000多台东威的机器,这4年高峰期每年可能1000台,大约100亿销售20亿利润。每年超过150%增速,按照目前锂电设备60-80倍PE,可以看到400亿市值,目前公司严重低估。 现在电镀铜箔设备已经供给ATL(1台)和重庆金美(4台)。 有人要问了,PET镀铜不是还在测试没有形成规模么?这个道理很
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三美股份-半导体细分领域龙头,G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发
最近看公社关于S三美股份(sh603379)S 的异动解析主要是锂电池业务的挖掘。 具体如下: 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设,盛美锂电公司持股49%。 这个逻辑可能是被其他老师挖掘到了,是否对业绩有直接贡献此篇暂时不深入交流,更多的是想普及一下三美股份的主业务和另外涉及很重要的半导体材料的内容。希望帮助大家加深认知。 氢氟酸产品按照应用场景可以大概分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。 工业级氢氟酸的生产过程中含氟
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BIPV板块二板定龙头:分布式光伏+华为+亿纬锂能
是的,这就是S林洋能源(sh601222)S BIPV:公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏发电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等。 分布式光伏:国内分布式光伏投资运营龙头,全球新能源企业500强;截止18年末公司设计、在建及运营光伏电站容量约1.5GW,在售项目丰富,储备平价上网后的各类分布式电站资源达16GW以上 华为数字能源:6月2日,江苏林洋能源股份有限公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议,双
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上海贝岭被官方澄清的沟通纪要
这个纪要的内容肯定是真的,不是懂这个行业的人士是讲不出这些逻辑的。 只是沟通对象有可能是没有经过上市公司官方沟通的。上市公司为了做市值管理,有专门的证券沟通人员,董秘、证券投资接待部门等,这个纪要有可能是卖方没有跟上市公司沟通的情况下,通过内部资源库找到上市公司内部专家。 我们就按照内容去看就行,上市公司澄清是上市公司的事情。 我就看ADC放量带来的业绩🥰
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三美股份-半导体细分领域龙头,G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发
最近看公社关于S三美股份(sh603379)S 的异动解析主要是锂电池业务的挖掘。 具体如下: 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设,盛美锂电公司持股49%。 这个逻辑可能是被其他老师挖掘到了,是否对业绩有直接贡献此篇暂时不深入交流,更多的是想普及一下三美股份的主业务和另外涉及很重要的半导体材料的内容。希望帮助大家加深认知。 氢氟酸产品按照应用场景可以大概分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。 工业级氢氟酸的生产过程中含氟
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这个纪要的内容肯定是真的,不是懂这个行业的人士是讲不出这些逻辑的。 只是沟通对象有可能是没有经过上市公司官方沟通的。上市公司为了做市值管理,有专门的证券沟通人员,董秘、证券投资接待部门等,这个纪要有可能是卖方没有跟上市公司沟通的情况下,通过内部资源库找到上市公司内部专家。 我们就按照内容去看就行,上市公司澄清是上市公司的事情。 我就看ADC放量带来的业绩🥰
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三美股份-半导体细分领域龙头,G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发
最近看公社关于S三美股份(sh603379)S 的异动解析主要是锂电池业务的挖掘。 具体如下: 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设,盛美锂电公司持股49%。 这个逻辑可能是被其他老师挖掘到了,是否对业绩有直接贡献此篇暂时不深入交流,更多的是想普及一下三美股份的主业务和另外涉及很重要的半导体材料的内容。希望帮助大家加深认知。 氢氟酸产品按照应用场景可以大概分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。 工业级氢氟酸的生产过程中含氟
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这个纪要的内容肯定是真的,不是懂这个行业的人士是讲不出这些逻辑的。 只是沟通对象有可能是没有经过上市公司官方沟通的。上市公司为了做市值管理,有专门的证券沟通人员,董秘、证券投资接待部门等,这个纪要有可能是卖方没有跟上市公司沟通的情况下,通过内部资源库找到上市公司内部专家。 我们就按照内容去看就行,上市公司澄清是上市公司的事情。 我就看ADC放量带来的业绩🥰
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10倍股推荐-蕴含极大预期差的锂电新技术设备供应商
S东威科技(sh688700)S 东威科技的账是这么算的,预计到2025年全球新能源汽车1600w辆,每辆车50多度电,大约900个GW,每个GW需要1000万平米的铜箔,如果用PET镀铜替代,需要3000多台东威的机器,这4年高峰期每年可能1000台,大约100亿销售20亿利润。每年超过150%增速,按照目前锂电设备60-80倍PE,可以看到400亿市值,目前公司严重低估。 现在电镀铜箔设备已经供给ATL(1台)和重庆金美(4台)。 有人要问了,PET镀铜不是还在测试没有形成规模么?这个道理很
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东威科技
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东山精密
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鹏鼎控股
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生益科技
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2021-07-05 16:16:10
三美股份-半导体细分领域龙头,G5级电子氢氟酸业绩蓄势待发
最近看公社关于S三美股份(sh603379)S 的异动解析主要是锂电池业务的挖掘。 具体如下: 公司与江苏华盛锂电材料股份有限公司合资的浙江盛美锂电材料有限公司目前正在开展双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)一期项目建设,盛美锂电公司持股49%。 这个逻辑可能是被其他老师挖掘到了,是否对业绩有直接贡献此篇暂时不深入交流,更多的是想普及一下三美股份的主业务和另外涉及很重要的半导体材料的内容。希望帮助大家加深认知。 氢氟酸产品按照应用场景可以大概分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。 工业级氢氟酸的生产过程中含氟
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三美股份
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2021-06-24 13:04:00
BIPV板块二板定龙头:分布式光伏+华为+亿纬锂能
是的,这就是S林洋能源(sh601222)S BIPV:公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏发电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等。 分布式光伏:国内分布式光伏投资运营龙头,全球新能源企业500强;截止18年末公司设计、在建及运营光伏电站容量约1.5GW,在售项目丰富,储备平价上网后的各类分布式电站资源达16GW以上 华为数字能源:6月2日,江苏林洋能源股份有限公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议,双
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林洋能源
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2021-06-22 12:28:51
私密
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上海贝岭被官方澄清的沟通纪要
这个纪要的内容肯定是真的,不是懂这个行业的人士是讲不出这些逻辑的。 只是沟通对象有可能是没有经过上市公司官方沟通的。上市公司为了做市值管理,有专门的证券沟通人员,董秘、证券投资接待部门等,这个纪要有可能是卖方没有跟上市公司沟通的情况下,通过内部资源库找到上市公司内部专家。 我们就按照内容去看就行,上市公司澄清是上市公司的事情。 我就看ADC放量带来的业绩🥰
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上海贝岭
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