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阿白zbh
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阿白zbh
2022-12-02 14:43:53
开放逻辑
开放对资本市场是绝对的利好,普涨是肯定的,但谁会涨得更猛? 我觉得会有几个角度 1、从一月以上周期来看,应该是成长股,原因如下:1)经济恢复正常,对成长股最有利;2)可能会释放流动性,也对成长股有利; 2、20日晚分析过的后疫情时代的受益顺序,依次是方舱(器械)、自助药(发烧、咳嗽、抗原等)、旅游电影。现在来看,要作修改,首先方舱放弃(昨晚分析过方舱),自助药类已有万孚(抗原)不再考虑。因为疫情放开和不放开是对立状态,所以疫情受损行业在放开后最受益,而最受损的行业就是消费。所以,看好消费,也就是
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万孚生物
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万达电影
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阿白zbh
2022-11-18 15:13:44
市场主要逻辑(20221118)
周五,十点,国家说要加强药物储备后,相关板块涨了一波,中国医药涨停,前期强势股基本没跟涨,如以岭、康希诺等,新强势股出现反而分散了场内聚焦,整个板块开始回落,中国医药也打开了涨停。在医药回落时,市场出现了一些新的热点,也正是近期反复强势的信创、地产、游戏、旅游等。近期市场热点也只集中在这些方面,也都是事件驱动为主,如医药、旅游源自疫情的放开趋势;如信创源自于国产替代;如房地产源自于地产16条;如游戏源自于官媒的点评以及游戏版号的批复。 市场跌到2900点时,市场的共识就是超跌,所以那一波超跌股反
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万孚生物
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康希诺
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新城控股
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阿白zbh
2022-06-14 08:28:04
索通发展回复函点评
20220613 索通发展 回复交易所收购欣源公告点评 1、公司现有产品预培阳极的原料为石油焦,人造石墨原料为石油焦,两者有共通性,原料采购有优势; 2、欣源与杉杉、贝特瑞有合作,最近进入了宁德和国轩的供应链体系; 3、公司前期已在嘉峪关市取得770MW的绿电光伏发电指标,这部分指标将用于欣源石墨用电。这一点在4月年报中已进行了点评。 4、公司已在嘉峪关投资建设20万负极项目,首期5万吨,收购欣源有助于打造负极产业链; 5、此次收购欣源,如果不成功,预付的2.2亿保证金有三种方式,购买欣源相应股
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索通发展
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阿白zbh
2022-03-07 10:20:36
晚间视点(20220306)
(一): 周五跌了,并且是全球都在下跌。全球下跌的因素,肯定是和俄乌有关。周五俄乌有一次谈判,从谈的结果来看,大意就是双方共同开辟一个人道主义走廊、暂时停火。表面上看,是战争告一段落,那理论上是利好。且俄乌谈判时间是在欧洲股市开市前,也就是说这个利好理论会带动欧洲股市的上涨,但为什么不涨? 我觉得有两个原因: 1、米国加息。因为全球大宗商品快速上涨,所以米国的加息动力更足。尽管前期有米国加息25个基点的计划,低于市场预测的50个基点,所以理论上加息幅度不会太大,所以是利好。但周末的米国非农就业数
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石化机械
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西部矿业
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阿白zbh
2022-01-11 22:48:10
晚间视点(20220111):
不分析大盘了。恶心,茴香豆都吃着不香了。 有没有机会,在股灾中,在熔断下,都可以出现涨停的个股,所以在不可能中寻找可能,这就是投资者能享受的最大的乐趣。 回顾一下2020年疫情时的市场炒作顺序,最先是医药板块,以为药物能杀死病毒,龙头是鲁抗医药(疫情前推荐的股票,想想就爽)。后来专家说没有特效药,马上开始炒口罩,龙头道恩和泰达。口罩只能起到预防作用,欧美大爆发后急缺呼吸机,于是又开始炒呼吸机,龙头航天长峰。呼吸机调整后,专家又说与其用呼吸机保命不如吃中药莲花清瘟胶囊,于是又回头炒医药板块,龙头是
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北化股份
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谱尼测试
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圣湘生物
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阿白zbh
2022-01-04 16:45:34
联合光电分析
联合光电 看点: 一、VR零件供应商; 二、VR整机设备制造商; 三、雷达; 四、新能车车载镜头 五、对外投资 六、安防领域 七、市值50亿,小盘 一、VR零件供应商——菲涅尔透镜 VR设备中光学器件成本占比6%,AR光学镜头占比29%。单套VR一般1-2个光学镜头,AR设备2-4个光学镜头。 苹果将在2022年推出VR头显,大概率采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案,且头显需要6-8个光学模组,因此需求量较大。公司在此细分领域,专利数量、光学设计、工艺制程都大幅领先对手。 AR/VR 产品已
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联合光电
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阿白zbh
2021-12-15 19:21:47
晚间视点(20211215):
指数跌了,但个股以涨为主。股票池,中线池最高涨4%,最低跌1%;短线池最高涨4%,最低跌1%。都没啥影响。 今天上涨以电力行业为主,包括发电厂、电网设备(特高压设备)、电力建设(电建、能建等)。为什么会涨?周日晚视点已经分析过,可回看。今晚再深入分析一下。 1、因为高层建议地方政策可适当提前,但对地方政府来说,今年行将结束,现在政策发力意义并不大,有好政策放到明年推行,可能效果更好。但在新基建没有明确政策出来之前,今天电力提前发力,这是资本市场的特性,炒预期。 2、碳中和尽管现在有所放松,但一定
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中国能建
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恒华科技
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药明康德
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阿白zbh
2021-11-02 08:53:58
晚间视点(20211101):
今天指数没啥反应。 今日强势板块有两类: 一是元宇宙,龙一中青宝,龙二天下秀,两者都有元宇宙游戏。元宇宙的炒作分为长线和短线逻辑,长线逻辑就是元宇宙将是未来游戏的“必然”发展方向,所以行业长线利好;短逻辑就是周四晚FACEBOOK更名为META(元宇宙)。对于这个行业,我暂将其定位是纯概念,尽管未来会有业绩兑现,但未来这个周期完全无法预测。元宇宙的实现路径,第一步一定是VR技术的突破,所以从业绩和事件驱动的角度来看,VR硬件可能才是最好的中线细分行业,而不是元宇宙游戏。周末有100多家机构调研歌
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湘潭电化
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中航沈飞
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赤峰黄金
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阿白zbh
2021-10-26 08:51:09
20211025
周末国家发了一个《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,说到了一些东西,如下: 1、2025年非化石能源消费比重达20%左右;2030年目标提升至25%左右;至2060年这一比例将提升至80%以上。需要广泛实施可再生能源的替代作用,品类上包括风能、太阳能、生物质能、海洋能及地热能等,方式上则是集中式与分布式并举,并优先推动风光的就近开发利用。评:这次的碳方案是1+N中的“1”,也就是核心,所有的N都是为1服务的,包括能耗双控这些都只是N的表现形式。所以,在大目标下,会有很多
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国机重装
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华阳股份
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阿白zbh
2021-10-20 11:10:20
晚间视点(20211019):
指数上涨,中位数涨幅为0,也就是说大多数人涨了个寂寞,又是无聊的一天。 今天涨幅较大的是农业,原因昨晚说了两个,今天再增加一个,那就是猪期货涨了10%。猪肉会否反弹,难度很大,毕竟猪的低价能有效拉低CPI,防止通胀。并且猪周期去年见顶,按周期理论,至少需要1-2年进行修复,所以现在时间还太短。农业最大的预期还是种业文件的发布,以及通胀向农产品的蔓延。继续中线看好。如股票池中的大北农。 今天白酒有所反弹,但涨停的是两支市值20亿的“垃圾”酒,茅台缩量涨12元,但仅0.68%,仍不看好。 石油上游—
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中信博
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赤峰黄金
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中来股份
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ST新潮
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阿白zbh
2021-09-08 22:49:43
晚间视点(20210908):
指数微跌,但个股涨幅不错,特别是周期股,继续强势,继续HAPPY。 今天最强的是铝,昨晚又提过这个板块。但说归说,买入真的很难,毕竟位置“比较”高。所以,参与这类票只有两种方法: 1、提前判断行业会有投资机会,提前埋伏。优点:启动前埋伏,成本低;缺点:埋伏周期不确定,甚至可能半年一年都不涨; 2、启动后追。这儿最大的问题是“启动”如何判断,是涨10%还是50%甚至翻倍?所以启动是个模糊概念。所以我定义为任意位置,只要有逻辑证明他的上涨能持续,那就可以“追”,不用管10%还是翻倍。优缺点刚好和上一
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中青宝
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深圳能源
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阿白zbh
2021-09-07 22:57:22
元宇宙
宝通科技 中青宝推出元宇宙游戏《酿酒大师》,《酿酒大师》可以将虚拟映射到现实中,用户可以在现实中触碰游戏。游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在酒厂品牌经营店进行线下提酒。官方还指出,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得 NFT 认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益。 联合光电:A股中仅次于歌尔股份的VR公司。2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。客户有小派、大朋等。谢谢。 1、公司通过广东联电股权投资
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中青宝
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联合光电
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宝通科技
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达瑞电子
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阿白zbh
2021-09-02 23:07:48
晚间视点(20210902)
(一): 今天回血,可能有人还创新高,恭喜恭喜。 回顾下这两天的走势: 1、煤。昨天集体跌停,今天基本全部反包。 2、铝。昨天基本跌停,今天反包一大半。 3、铜、钢。昨天基本跌停,今天反包一半。 4、锂。昨天集体跌停,今天继续下跌。 5、钴。昨天集体跌停,今天小涨。 6、磷。昨天集体跌停,今天全部反包。 7、上证50,行业龙头(基建为主)。昨天大涨,今天微跌。 8、券商。昨天大涨,今天小涨。 9、光伏建筑一体化BIPV。沉寂很久,今天集体上涨。 10、碳交易。沉寂很久,今天大涨。 11、光伏。昨
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北方导航
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中信证券
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上海钢联
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鲁信创投
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思维列控
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阿白zbh
2021-08-31 21:46:09
晚间视点(20210831):
周期继续上涨,大涨,可喜。军工不涨不跌,分化严重。专精特新的继续上涨。最近看好的行业,表现总体满意。 今天领跌: 1、芯片。有几个公司宣布减持,把芯片全部带下水。连汽车芯片这种全球性缺货的品种,也被带下水。芯锂伏三板块,芯更多是题材概念,比较难炒;锂伏的确定性更好,所以估值给的高,持续性较好。这儿的确定性是指业绩,炒股票归根结底都要落实到业绩上,切记。 2、光伏。今天隆基大跌,原因是上游材料上涨,投资者担心下游需求下降。同时福斯特计划减持,这也给光伏行业泼了冷水。但从确定性来看,以前也说过,芯锂
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西部矿业
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酒钢宏兴
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西部超导
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索通发展
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阿白zbh
2021-08-31 21:43:50
晚间视点(20210830):
今天市场YYDS是军工、光伏、锂、有色。其中军工是行业逻辑改变,以前说过这事;光伏、锂、有色中很多个股是概念的延伸,如磷(云天化)、硅等,这些很多都应该划到涨价概念。纯粹的赛道并不多,如天齐、赣峰,隆基等,但这些赛道股的上涨又正向反馈给了基础材料。左脚踩右脚,标准的武当梯云纵,直接升天。 总的来说,这两年的行情就是买对了赛道就是牛市,买错了赛道就是熊市,不存在震荡市的情况。比如去年做大消费,今年就是芯锂伏等。去年的中国平安是神,今年的平安就是渣。为什么会出现这样的情况?我觉得有以下原因: 1、上
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索通发展
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开放逻辑
开放对资本市场是绝对的利好,普涨是肯定的,但谁会涨得更猛? 我觉得会有几个角度 1、从一月以上周期来看,应该是成长股,原因如下:1)经济恢复正常,对成长股最有利;2)可能会释放流动性,也对成长股有利; 2、20日晚分析过的后疫情时代的受益顺序,依次是方舱(器械)、自助药(发烧、咳嗽、抗原等)、旅游电影。现在来看,要作修改,首先方舱放弃(昨晚分析过方舱),自助药类已有万孚(抗原)不再考虑。因为疫情放开和不放开是对立状态,所以疫情受损行业在放开后最受益,而最受损的行业就是消费。所以,看好消费,也就是
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阿白zbh
2022-11-18 15:13:44
市场主要逻辑(20221118)
周五,十点,国家说要加强药物储备后,相关板块涨了一波,中国医药涨停,前期强势股基本没跟涨,如以岭、康希诺等,新强势股出现反而分散了场内聚焦,整个板块开始回落,中国医药也打开了涨停。在医药回落时,市场出现了一些新的热点,也正是近期反复强势的信创、地产、游戏、旅游等。近期市场热点也只集中在这些方面,也都是事件驱动为主,如医药、旅游源自疫情的放开趋势;如信创源自于国产替代;如房地产源自于地产16条;如游戏源自于官媒的点评以及游戏版号的批复。 市场跌到2900点时,市场的共识就是超跌,所以那一波超跌股反
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2022-06-14 08:28:04
索通发展回复函点评
20220613 索通发展 回复交易所收购欣源公告点评 1、公司现有产品预培阳极的原料为石油焦,人造石墨原料为石油焦,两者有共通性,原料采购有优势; 2、欣源与杉杉、贝特瑞有合作,最近进入了宁德和国轩的供应链体系; 3、公司前期已在嘉峪关市取得770MW的绿电光伏发电指标,这部分指标将用于欣源石墨用电。这一点在4月年报中已进行了点评。 4、公司已在嘉峪关投资建设20万负极项目,首期5万吨,收购欣源有助于打造负极产业链; 5、此次收购欣源,如果不成功,预付的2.2亿保证金有三种方式,购买欣源相应股
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2022-03-07 10:20:36
晚间视点(20220306)
(一): 周五跌了,并且是全球都在下跌。全球下跌的因素,肯定是和俄乌有关。周五俄乌有一次谈判,从谈的结果来看,大意就是双方共同开辟一个人道主义走廊、暂时停火。表面上看,是战争告一段落,那理论上是利好。且俄乌谈判时间是在欧洲股市开市前,也就是说这个利好理论会带动欧洲股市的上涨,但为什么不涨? 我觉得有两个原因: 1、米国加息。因为全球大宗商品快速上涨,所以米国的加息动力更足。尽管前期有米国加息25个基点的计划,低于市场预测的50个基点,所以理论上加息幅度不会太大,所以是利好。但周末的米国非农就业数
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不分析大盘了。恶心,茴香豆都吃着不香了。 有没有机会,在股灾中,在熔断下,都可以出现涨停的个股,所以在不可能中寻找可能,这就是投资者能享受的最大的乐趣。 回顾一下2020年疫情时的市场炒作顺序,最先是医药板块,以为药物能杀死病毒,龙头是鲁抗医药(疫情前推荐的股票,想想就爽)。后来专家说没有特效药,马上开始炒口罩,龙头道恩和泰达。口罩只能起到预防作用,欧美大爆发后急缺呼吸机,于是又开始炒呼吸机,龙头航天长峰。呼吸机调整后,专家又说与其用呼吸机保命不如吃中药莲花清瘟胶囊,于是又回头炒医药板块,龙头是
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联合光电分析
联合光电 看点: 一、VR零件供应商; 二、VR整机设备制造商; 三、雷达; 四、新能车车载镜头 五、对外投资 六、安防领域 七、市值50亿,小盘 一、VR零件供应商——菲涅尔透镜 VR设备中光学器件成本占比6%,AR光学镜头占比29%。单套VR一般1-2个光学镜头,AR设备2-4个光学镜头。 苹果将在2022年推出VR头显,大概率采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案,且头显需要6-8个光学模组,因此需求量较大。公司在此细分领域,专利数量、光学设计、工艺制程都大幅领先对手。 AR/VR 产品已
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联合光电
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晚间视点(20211215):
指数跌了,但个股以涨为主。股票池,中线池最高涨4%,最低跌1%;短线池最高涨4%,最低跌1%。都没啥影响。 今天上涨以电力行业为主,包括发电厂、电网设备(特高压设备)、电力建设(电建、能建等)。为什么会涨?周日晚视点已经分析过,可回看。今晚再深入分析一下。 1、因为高层建议地方政策可适当提前,但对地方政府来说,今年行将结束,现在政策发力意义并不大,有好政策放到明年推行,可能效果更好。但在新基建没有明确政策出来之前,今天电力提前发力,这是资本市场的特性,炒预期。 2、碳中和尽管现在有所放松,但一定
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今天指数没啥反应。 今日强势板块有两类: 一是元宇宙,龙一中青宝,龙二天下秀,两者都有元宇宙游戏。元宇宙的炒作分为长线和短线逻辑,长线逻辑就是元宇宙将是未来游戏的“必然”发展方向,所以行业长线利好;短逻辑就是周四晚FACEBOOK更名为META(元宇宙)。对于这个行业,我暂将其定位是纯概念,尽管未来会有业绩兑现,但未来这个周期完全无法预测。元宇宙的实现路径,第一步一定是VR技术的突破,所以从业绩和事件驱动的角度来看,VR硬件可能才是最好的中线细分行业,而不是元宇宙游戏。周末有100多家机构调研歌
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湘潭电化
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周末国家发了一个《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,说到了一些东西,如下: 1、2025年非化石能源消费比重达20%左右;2030年目标提升至25%左右;至2060年这一比例将提升至80%以上。需要广泛实施可再生能源的替代作用,品类上包括风能、太阳能、生物质能、海洋能及地热能等,方式上则是集中式与分布式并举,并优先推动风光的就近开发利用。评:这次的碳方案是1+N中的“1”,也就是核心,所有的N都是为1服务的,包括能耗双控这些都只是N的表现形式。所以,在大目标下,会有很多
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指数上涨,中位数涨幅为0,也就是说大多数人涨了个寂寞,又是无聊的一天。 今天涨幅较大的是农业,原因昨晚说了两个,今天再增加一个,那就是猪期货涨了10%。猪肉会否反弹,难度很大,毕竟猪的低价能有效拉低CPI,防止通胀。并且猪周期去年见顶,按周期理论,至少需要1-2年进行修复,所以现在时间还太短。农业最大的预期还是种业文件的发布,以及通胀向农产品的蔓延。继续中线看好。如股票池中的大北农。 今天白酒有所反弹,但涨停的是两支市值20亿的“垃圾”酒,茅台缩量涨12元,但仅0.68%,仍不看好。 石油上游—
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2021-09-08 22:49:43
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指数微跌,但个股涨幅不错,特别是周期股,继续强势,继续HAPPY。 今天最强的是铝,昨晚又提过这个板块。但说归说,买入真的很难,毕竟位置“比较”高。所以,参与这类票只有两种方法: 1、提前判断行业会有投资机会,提前埋伏。优点:启动前埋伏,成本低;缺点:埋伏周期不确定,甚至可能半年一年都不涨; 2、启动后追。这儿最大的问题是“启动”如何判断,是涨10%还是50%甚至翻倍?所以启动是个模糊概念。所以我定义为任意位置,只要有逻辑证明他的上涨能持续,那就可以“追”,不用管10%还是翻倍。优缺点刚好和上一
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元宇宙
宝通科技 中青宝推出元宇宙游戏《酿酒大师》,《酿酒大师》可以将虚拟映射到现实中,用户可以在现实中触碰游戏。游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在酒厂品牌经营店进行线下提酒。官方还指出,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得 NFT 认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益。 联合光电:A股中仅次于歌尔股份的VR公司。2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。客户有小派、大朋等。谢谢。 1、公司通过广东联电股权投资
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晚间视点(20210902)
(一): 今天回血,可能有人还创新高,恭喜恭喜。 回顾下这两天的走势: 1、煤。昨天集体跌停,今天基本全部反包。 2、铝。昨天基本跌停,今天反包一大半。 3、铜、钢。昨天基本跌停,今天反包一半。 4、锂。昨天集体跌停,今天继续下跌。 5、钴。昨天集体跌停,今天小涨。 6、磷。昨天集体跌停,今天全部反包。 7、上证50,行业龙头(基建为主)。昨天大涨,今天微跌。 8、券商。昨天大涨,今天小涨。 9、光伏建筑一体化BIPV。沉寂很久,今天集体上涨。 10、碳交易。沉寂很久,今天大涨。 11、光伏。昨
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2021-08-31 21:46:09
晚间视点(20210831):
周期继续上涨,大涨,可喜。军工不涨不跌,分化严重。专精特新的继续上涨。最近看好的行业,表现总体满意。 今天领跌: 1、芯片。有几个公司宣布减持,把芯片全部带下水。连汽车芯片这种全球性缺货的品种,也被带下水。芯锂伏三板块,芯更多是题材概念,比较难炒;锂伏的确定性更好,所以估值给的高,持续性较好。这儿的确定性是指业绩,炒股票归根结底都要落实到业绩上,切记。 2、光伏。今天隆基大跌,原因是上游材料上涨,投资者担心下游需求下降。同时福斯特计划减持,这也给光伏行业泼了冷水。但从确定性来看,以前也说过,芯锂
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西部矿业
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今天市场YYDS是军工、光伏、锂、有色。其中军工是行业逻辑改变,以前说过这事;光伏、锂、有色中很多个股是概念的延伸,如磷(云天化)、硅等,这些很多都应该划到涨价概念。纯粹的赛道并不多,如天齐、赣峰,隆基等,但这些赛道股的上涨又正向反馈给了基础材料。左脚踩右脚,标准的武当梯云纵,直接升天。 总的来说,这两年的行情就是买对了赛道就是牛市,买错了赛道就是熊市,不存在震荡市的情况。比如去年做大消费,今年就是芯锂伏等。去年的中国平安是神,今年的平安就是渣。为什么会出现这样的情况?我觉得有以下原因: 1、上
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阿白zbh
2022-12-02 14:43:53
开放逻辑
开放对资本市场是绝对的利好,普涨是肯定的,但谁会涨得更猛? 我觉得会有几个角度 1、从一月以上周期来看,应该是成长股,原因如下:1)经济恢复正常,对成长股最有利;2)可能会释放流动性,也对成长股有利; 2、20日晚分析过的后疫情时代的受益顺序,依次是方舱(器械)、自助药(发烧、咳嗽、抗原等)、旅游电影。现在来看,要作修改,首先方舱放弃(昨晚分析过方舱),自助药类已有万孚(抗原)不再考虑。因为疫情放开和不放开是对立状态,所以疫情受损行业在放开后最受益,而最受损的行业就是消费。所以,看好消费,也就是
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万孚生物
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万达电影
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阿白zbh
2022-11-18 15:13:44
市场主要逻辑(20221118)
周五,十点,国家说要加强药物储备后,相关板块涨了一波,中国医药涨停,前期强势股基本没跟涨,如以岭、康希诺等,新强势股出现反而分散了场内聚焦,整个板块开始回落,中国医药也打开了涨停。在医药回落时,市场出现了一些新的热点,也正是近期反复强势的信创、地产、游戏、旅游等。近期市场热点也只集中在这些方面,也都是事件驱动为主,如医药、旅游源自疫情的放开趋势;如信创源自于国产替代;如房地产源自于地产16条;如游戏源自于官媒的点评以及游戏版号的批复。 市场跌到2900点时,市场的共识就是超跌,所以那一波超跌股反
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万孚生物
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康希诺
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新城控股
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阿白zbh
2022-06-14 08:28:04
索通发展回复函点评
20220613 索通发展 回复交易所收购欣源公告点评 1、公司现有产品预培阳极的原料为石油焦,人造石墨原料为石油焦,两者有共通性,原料采购有优势; 2、欣源与杉杉、贝特瑞有合作,最近进入了宁德和国轩的供应链体系; 3、公司前期已在嘉峪关市取得770MW的绿电光伏发电指标,这部分指标将用于欣源石墨用电。这一点在4月年报中已进行了点评。 4、公司已在嘉峪关投资建设20万负极项目,首期5万吨,收购欣源有助于打造负极产业链; 5、此次收购欣源,如果不成功,预付的2.2亿保证金有三种方式,购买欣源相应股
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索通发展
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阿白zbh
2022-03-07 10:20:36
晚间视点(20220306)
(一): 周五跌了,并且是全球都在下跌。全球下跌的因素,肯定是和俄乌有关。周五俄乌有一次谈判,从谈的结果来看,大意就是双方共同开辟一个人道主义走廊、暂时停火。表面上看,是战争告一段落,那理论上是利好。且俄乌谈判时间是在欧洲股市开市前,也就是说这个利好理论会带动欧洲股市的上涨,但为什么不涨? 我觉得有两个原因: 1、米国加息。因为全球大宗商品快速上涨,所以米国的加息动力更足。尽管前期有米国加息25个基点的计划,低于市场预测的50个基点,所以理论上加息幅度不会太大,所以是利好。但周末的米国非农就业数
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石化机械
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西部矿业
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阿白zbh
2022-01-11 22:48:10
晚间视点(20220111):
不分析大盘了。恶心,茴香豆都吃着不香了。 有没有机会,在股灾中,在熔断下,都可以出现涨停的个股,所以在不可能中寻找可能,这就是投资者能享受的最大的乐趣。 回顾一下2020年疫情时的市场炒作顺序,最先是医药板块,以为药物能杀死病毒,龙头是鲁抗医药(疫情前推荐的股票,想想就爽)。后来专家说没有特效药,马上开始炒口罩,龙头道恩和泰达。口罩只能起到预防作用,欧美大爆发后急缺呼吸机,于是又开始炒呼吸机,龙头航天长峰。呼吸机调整后,专家又说与其用呼吸机保命不如吃中药莲花清瘟胶囊,于是又回头炒医药板块,龙头是
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北化股份
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谱尼测试
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圣湘生物
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阿白zbh
2022-01-04 16:45:34
联合光电分析
联合光电 看点: 一、VR零件供应商; 二、VR整机设备制造商; 三、雷达; 四、新能车车载镜头 五、对外投资 六、安防领域 七、市值50亿,小盘 一、VR零件供应商——菲涅尔透镜 VR设备中光学器件成本占比6%,AR光学镜头占比29%。单套VR一般1-2个光学镜头,AR设备2-4个光学镜头。 苹果将在2022年推出VR头显,大概率采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案,且头显需要6-8个光学模组,因此需求量较大。公司在此细分领域,专利数量、光学设计、工艺制程都大幅领先对手。 AR/VR 产品已
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联合光电
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阿白zbh
2021-12-15 19:21:47
晚间视点(20211215):
指数跌了,但个股以涨为主。股票池,中线池最高涨4%,最低跌1%;短线池最高涨4%,最低跌1%。都没啥影响。 今天上涨以电力行业为主,包括发电厂、电网设备(特高压设备)、电力建设(电建、能建等)。为什么会涨?周日晚视点已经分析过,可回看。今晚再深入分析一下。 1、因为高层建议地方政策可适当提前,但对地方政府来说,今年行将结束,现在政策发力意义并不大,有好政策放到明年推行,可能效果更好。但在新基建没有明确政策出来之前,今天电力提前发力,这是资本市场的特性,炒预期。 2、碳中和尽管现在有所放松,但一定
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中国能建
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恒华科技
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药明康德
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阿白zbh
2021-11-02 08:53:58
晚间视点(20211101):
今天指数没啥反应。 今日强势板块有两类: 一是元宇宙,龙一中青宝,龙二天下秀,两者都有元宇宙游戏。元宇宙的炒作分为长线和短线逻辑,长线逻辑就是元宇宙将是未来游戏的“必然”发展方向,所以行业长线利好;短逻辑就是周四晚FACEBOOK更名为META(元宇宙)。对于这个行业,我暂将其定位是纯概念,尽管未来会有业绩兑现,但未来这个周期完全无法预测。元宇宙的实现路径,第一步一定是VR技术的突破,所以从业绩和事件驱动的角度来看,VR硬件可能才是最好的中线细分行业,而不是元宇宙游戏。周末有100多家机构调研歌
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湘潭电化
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中航沈飞
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赤峰黄金
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钒钛股份
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阿白zbh
2021-10-26 08:51:09
20211025
周末国家发了一个《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,说到了一些东西,如下: 1、2025年非化石能源消费比重达20%左右;2030年目标提升至25%左右;至2060年这一比例将提升至80%以上。需要广泛实施可再生能源的替代作用,品类上包括风能、太阳能、生物质能、海洋能及地热能等,方式上则是集中式与分布式并举,并优先推动风光的就近开发利用。评:这次的碳方案是1+N中的“1”,也就是核心,所有的N都是为1服务的,包括能耗双控这些都只是N的表现形式。所以,在大目标下,会有很多
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国机重装
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金通灵
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科远智慧
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华阳股份
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阿白zbh
2021-10-20 11:10:20
晚间视点(20211019):
指数上涨,中位数涨幅为0,也就是说大多数人涨了个寂寞,又是无聊的一天。 今天涨幅较大的是农业,原因昨晚说了两个,今天再增加一个,那就是猪期货涨了10%。猪肉会否反弹,难度很大,毕竟猪的低价能有效拉低CPI,防止通胀。并且猪周期去年见顶,按周期理论,至少需要1-2年进行修复,所以现在时间还太短。农业最大的预期还是种业文件的发布,以及通胀向农产品的蔓延。继续中线看好。如股票池中的大北农。 今天白酒有所反弹,但涨停的是两支市值20亿的“垃圾”酒,茅台缩量涨12元,但仅0.68%,仍不看好。 石油上游—
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中信博
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赤峰黄金
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中来股份
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ST新潮
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阿白zbh
2021-09-08 22:49:43
晚间视点(20210908):
指数微跌,但个股涨幅不错,特别是周期股,继续强势,继续HAPPY。 今天最强的是铝,昨晚又提过这个板块。但说归说,买入真的很难,毕竟位置“比较”高。所以,参与这类票只有两种方法: 1、提前判断行业会有投资机会,提前埋伏。优点:启动前埋伏,成本低;缺点:埋伏周期不确定,甚至可能半年一年都不涨; 2、启动后追。这儿最大的问题是“启动”如何判断,是涨10%还是50%甚至翻倍?所以启动是个模糊概念。所以我定义为任意位置,只要有逻辑证明他的上涨能持续,那就可以“追”,不用管10%还是翻倍。优缺点刚好和上一
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中青宝
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深圳能源
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阿白zbh
2021-09-07 22:57:22
元宇宙
宝通科技 中青宝推出元宇宙游戏《酿酒大师》,《酿酒大师》可以将虚拟映射到现实中,用户可以在现实中触碰游戏。游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在酒厂品牌经营店进行线下提酒。官方还指出,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得 NFT 认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益。 联合光电:A股中仅次于歌尔股份的VR公司。2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。客户有小派、大朋等。谢谢。 1、公司通过广东联电股权投资
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中青宝
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联合光电
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宝通科技
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达瑞电子
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阿白zbh
2021-09-02 23:07:48
晚间视点(20210902)
(一): 今天回血,可能有人还创新高,恭喜恭喜。 回顾下这两天的走势: 1、煤。昨天集体跌停,今天基本全部反包。 2、铝。昨天基本跌停,今天反包一大半。 3、铜、钢。昨天基本跌停,今天反包一半。 4、锂。昨天集体跌停,今天继续下跌。 5、钴。昨天集体跌停,今天小涨。 6、磷。昨天集体跌停,今天全部反包。 7、上证50,行业龙头(基建为主)。昨天大涨,今天微跌。 8、券商。昨天大涨,今天小涨。 9、光伏建筑一体化BIPV。沉寂很久,今天集体上涨。 10、碳交易。沉寂很久,今天大涨。 11、光伏。昨
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北方导航
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中信证券
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上海钢联
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鲁信创投
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思维列控
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阿白zbh
2021-08-31 21:46:09
晚间视点(20210831):
周期继续上涨,大涨,可喜。军工不涨不跌,分化严重。专精特新的继续上涨。最近看好的行业,表现总体满意。 今天领跌: 1、芯片。有几个公司宣布减持,把芯片全部带下水。连汽车芯片这种全球性缺货的品种,也被带下水。芯锂伏三板块,芯更多是题材概念,比较难炒;锂伏的确定性更好,所以估值给的高,持续性较好。这儿的确定性是指业绩,炒股票归根结底都要落实到业绩上,切记。 2、光伏。今天隆基大跌,原因是上游材料上涨,投资者担心下游需求下降。同时福斯特计划减持,这也给光伏行业泼了冷水。但从确定性来看,以前也说过,芯锂
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西部矿业
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酒钢宏兴
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西部超导
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索通发展
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阿白zbh
2021-08-31 21:43:50
晚间视点(20210830):
今天市场YYDS是军工、光伏、锂、有色。其中军工是行业逻辑改变,以前说过这事;光伏、锂、有色中很多个股是概念的延伸,如磷(云天化)、硅等,这些很多都应该划到涨价概念。纯粹的赛道并不多,如天齐、赣峰,隆基等,但这些赛道股的上涨又正向反馈给了基础材料。左脚踩右脚,标准的武当梯云纵,直接升天。 总的来说,这两年的行情就是买对了赛道就是牛市,买错了赛道就是熊市,不存在震荡市的情况。比如去年做大消费,今年就是芯锂伏等。去年的中国平安是神,今年的平安就是渣。为什么会出现这样的情况?我觉得有以下原因: 1、上
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酒钢宏兴
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索通发展
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西部矿业
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开放逻辑
开放对资本市场是绝对的利好,普涨是肯定的,但谁会涨得更猛? 我觉得会有几个角度 1、从一月以上周期来看,应该是成长股,原因如下:1)经济恢复正常,对成长股最有利;2)可能会释放流动性,也对成长股有利; 2、20日晚分析过的后疫情时代的受益顺序,依次是方舱(器械)、自助药(发烧、咳嗽、抗原等)、旅游电影。现在来看,要作修改,首先方舱放弃(昨晚分析过方舱),自助药类已有万孚(抗原)不再考虑。因为疫情放开和不放开是对立状态,所以疫情受损行业在放开后最受益,而最受损的行业就是消费。所以,看好消费,也就是
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万孚生物
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万达电影
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2022-11-18 15:13:44
市场主要逻辑(20221118)
周五,十点,国家说要加强药物储备后,相关板块涨了一波,中国医药涨停,前期强势股基本没跟涨,如以岭、康希诺等,新强势股出现反而分散了场内聚焦,整个板块开始回落,中国医药也打开了涨停。在医药回落时,市场出现了一些新的热点,也正是近期反复强势的信创、地产、游戏、旅游等。近期市场热点也只集中在这些方面,也都是事件驱动为主,如医药、旅游源自疫情的放开趋势;如信创源自于国产替代;如房地产源自于地产16条;如游戏源自于官媒的点评以及游戏版号的批复。 市场跌到2900点时,市场的共识就是超跌,所以那一波超跌股反
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20220613 索通发展 回复交易所收购欣源公告点评 1、公司现有产品预培阳极的原料为石油焦,人造石墨原料为石油焦,两者有共通性,原料采购有优势; 2、欣源与杉杉、贝特瑞有合作,最近进入了宁德和国轩的供应链体系; 3、公司前期已在嘉峪关市取得770MW的绿电光伏发电指标,这部分指标将用于欣源石墨用电。这一点在4月年报中已进行了点评。 4、公司已在嘉峪关投资建设20万负极项目,首期5万吨,收购欣源有助于打造负极产业链; 5、此次收购欣源,如果不成功,预付的2.2亿保证金有三种方式,购买欣源相应股
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晚间视点(20220306)
(一): 周五跌了,并且是全球都在下跌。全球下跌的因素,肯定是和俄乌有关。周五俄乌有一次谈判,从谈的结果来看,大意就是双方共同开辟一个人道主义走廊、暂时停火。表面上看,是战争告一段落,那理论上是利好。且俄乌谈判时间是在欧洲股市开市前,也就是说这个利好理论会带动欧洲股市的上涨,但为什么不涨? 我觉得有两个原因: 1、米国加息。因为全球大宗商品快速上涨,所以米国的加息动力更足。尽管前期有米国加息25个基点的计划,低于市场预测的50个基点,所以理论上加息幅度不会太大,所以是利好。但周末的米国非农就业数
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不分析大盘了。恶心,茴香豆都吃着不香了。 有没有机会,在股灾中,在熔断下,都可以出现涨停的个股,所以在不可能中寻找可能,这就是投资者能享受的最大的乐趣。 回顾一下2020年疫情时的市场炒作顺序,最先是医药板块,以为药物能杀死病毒,龙头是鲁抗医药(疫情前推荐的股票,想想就爽)。后来专家说没有特效药,马上开始炒口罩,龙头道恩和泰达。口罩只能起到预防作用,欧美大爆发后急缺呼吸机,于是又开始炒呼吸机,龙头航天长峰。呼吸机调整后,专家又说与其用呼吸机保命不如吃中药莲花清瘟胶囊,于是又回头炒医药板块,龙头是
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联合光电分析
联合光电 看点: 一、VR零件供应商; 二、VR整机设备制造商; 三、雷达; 四、新能车车载镜头 五、对外投资 六、安防领域 七、市值50亿,小盘 一、VR零件供应商——菲涅尔透镜 VR设备中光学器件成本占比6%,AR光学镜头占比29%。单套VR一般1-2个光学镜头,AR设备2-4个光学镜头。 苹果将在2022年推出VR头显,大概率采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案,且头显需要6-8个光学模组,因此需求量较大。公司在此细分领域,专利数量、光学设计、工艺制程都大幅领先对手。 AR/VR 产品已
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晚间视点(20211215):
指数跌了,但个股以涨为主。股票池,中线池最高涨4%,最低跌1%;短线池最高涨4%,最低跌1%。都没啥影响。 今天上涨以电力行业为主,包括发电厂、电网设备(特高压设备)、电力建设(电建、能建等)。为什么会涨?周日晚视点已经分析过,可回看。今晚再深入分析一下。 1、因为高层建议地方政策可适当提前,但对地方政府来说,今年行将结束,现在政策发力意义并不大,有好政策放到明年推行,可能效果更好。但在新基建没有明确政策出来之前,今天电力提前发力,这是资本市场的特性,炒预期。 2、碳中和尽管现在有所放松,但一定
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今天指数没啥反应。 今日强势板块有两类: 一是元宇宙,龙一中青宝,龙二天下秀,两者都有元宇宙游戏。元宇宙的炒作分为长线和短线逻辑,长线逻辑就是元宇宙将是未来游戏的“必然”发展方向,所以行业长线利好;短逻辑就是周四晚FACEBOOK更名为META(元宇宙)。对于这个行业,我暂将其定位是纯概念,尽管未来会有业绩兑现,但未来这个周期完全无法预测。元宇宙的实现路径,第一步一定是VR技术的突破,所以从业绩和事件驱动的角度来看,VR硬件可能才是最好的中线细分行业,而不是元宇宙游戏。周末有100多家机构调研歌
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湘潭电化
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周末国家发了一个《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,说到了一些东西,如下: 1、2025年非化石能源消费比重达20%左右;2030年目标提升至25%左右;至2060年这一比例将提升至80%以上。需要广泛实施可再生能源的替代作用,品类上包括风能、太阳能、生物质能、海洋能及地热能等,方式上则是集中式与分布式并举,并优先推动风光的就近开发利用。评:这次的碳方案是1+N中的“1”,也就是核心,所有的N都是为1服务的,包括能耗双控这些都只是N的表现形式。所以,在大目标下,会有很多
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指数上涨,中位数涨幅为0,也就是说大多数人涨了个寂寞,又是无聊的一天。 今天涨幅较大的是农业,原因昨晚说了两个,今天再增加一个,那就是猪期货涨了10%。猪肉会否反弹,难度很大,毕竟猪的低价能有效拉低CPI,防止通胀。并且猪周期去年见顶,按周期理论,至少需要1-2年进行修复,所以现在时间还太短。农业最大的预期还是种业文件的发布,以及通胀向农产品的蔓延。继续中线看好。如股票池中的大北农。 今天白酒有所反弹,但涨停的是两支市值20亿的“垃圾”酒,茅台缩量涨12元,但仅0.68%,仍不看好。 石油上游—
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2021-09-08 22:49:43
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指数微跌,但个股涨幅不错,特别是周期股,继续强势,继续HAPPY。 今天最强的是铝,昨晚又提过这个板块。但说归说,买入真的很难,毕竟位置“比较”高。所以,参与这类票只有两种方法: 1、提前判断行业会有投资机会,提前埋伏。优点:启动前埋伏,成本低;缺点:埋伏周期不确定,甚至可能半年一年都不涨; 2、启动后追。这儿最大的问题是“启动”如何判断,是涨10%还是50%甚至翻倍?所以启动是个模糊概念。所以我定义为任意位置,只要有逻辑证明他的上涨能持续,那就可以“追”,不用管10%还是翻倍。优缺点刚好和上一
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元宇宙
宝通科技 中青宝推出元宇宙游戏《酿酒大师》,《酿酒大师》可以将虚拟映射到现实中,用户可以在现实中触碰游戏。游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在酒厂品牌经营店进行线下提酒。官方还指出,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得 NFT 认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益。 联合光电:A股中仅次于歌尔股份的VR公司。2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。客户有小派、大朋等。谢谢。 1、公司通过广东联电股权投资
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(一): 今天回血,可能有人还创新高,恭喜恭喜。 回顾下这两天的走势: 1、煤。昨天集体跌停,今天基本全部反包。 2、铝。昨天基本跌停,今天反包一大半。 3、铜、钢。昨天基本跌停,今天反包一半。 4、锂。昨天集体跌停,今天继续下跌。 5、钴。昨天集体跌停,今天小涨。 6、磷。昨天集体跌停,今天全部反包。 7、上证50,行业龙头(基建为主)。昨天大涨,今天微跌。 8、券商。昨天大涨,今天小涨。 9、光伏建筑一体化BIPV。沉寂很久,今天集体上涨。 10、碳交易。沉寂很久,今天大涨。 11、光伏。昨
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周期继续上涨,大涨,可喜。军工不涨不跌,分化严重。专精特新的继续上涨。最近看好的行业,表现总体满意。 今天领跌: 1、芯片。有几个公司宣布减持,把芯片全部带下水。连汽车芯片这种全球性缺货的品种,也被带下水。芯锂伏三板块,芯更多是题材概念,比较难炒;锂伏的确定性更好,所以估值给的高,持续性较好。这儿的确定性是指业绩,炒股票归根结底都要落实到业绩上,切记。 2、光伏。今天隆基大跌,原因是上游材料上涨,投资者担心下游需求下降。同时福斯特计划减持,这也给光伏行业泼了冷水。但从确定性来看,以前也说过,芯锂
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今天市场YYDS是军工、光伏、锂、有色。其中军工是行业逻辑改变,以前说过这事;光伏、锂、有色中很多个股是概念的延伸,如磷(云天化)、硅等,这些很多都应该划到涨价概念。纯粹的赛道并不多,如天齐、赣峰,隆基等,但这些赛道股的上涨又正向反馈给了基础材料。左脚踩右脚,标准的武当梯云纵,直接升天。 总的来说,这两年的行情就是买对了赛道就是牛市,买错了赛道就是熊市,不存在震荡市的情况。比如去年做大消费,今年就是芯锂伏等。去年的中国平安是神,今年的平安就是渣。为什么会出现这样的情况?我觉得有以下原因: 1、上
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阿白zbh
2022-12-02 14:43:53
开放逻辑
开放对资本市场是绝对的利好,普涨是肯定的,但谁会涨得更猛? 我觉得会有几个角度 1、从一月以上周期来看,应该是成长股,原因如下:1)经济恢复正常,对成长股最有利;2)可能会释放流动性,也对成长股有利; 2、20日晚分析过的后疫情时代的受益顺序,依次是方舱(器械)、自助药(发烧、咳嗽、抗原等)、旅游电影。现在来看,要作修改,首先方舱放弃(昨晚分析过方舱),自助药类已有万孚(抗原)不再考虑。因为疫情放开和不放开是对立状态,所以疫情受损行业在放开后最受益,而最受损的行业就是消费。所以,看好消费,也就是
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万孚生物
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万达电影
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阿白zbh
2022-11-18 15:13:44
市场主要逻辑(20221118)
周五,十点,国家说要加强药物储备后,相关板块涨了一波,中国医药涨停,前期强势股基本没跟涨,如以岭、康希诺等,新强势股出现反而分散了场内聚焦,整个板块开始回落,中国医药也打开了涨停。在医药回落时,市场出现了一些新的热点,也正是近期反复强势的信创、地产、游戏、旅游等。近期市场热点也只集中在这些方面,也都是事件驱动为主,如医药、旅游源自疫情的放开趋势;如信创源自于国产替代;如房地产源自于地产16条;如游戏源自于官媒的点评以及游戏版号的批复。 市场跌到2900点时,市场的共识就是超跌,所以那一波超跌股反
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万孚生物
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康希诺
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新城控股
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阿白zbh
2022-06-14 08:28:04
索通发展回复函点评
20220613 索通发展 回复交易所收购欣源公告点评 1、公司现有产品预培阳极的原料为石油焦,人造石墨原料为石油焦,两者有共通性,原料采购有优势; 2、欣源与杉杉、贝特瑞有合作,最近进入了宁德和国轩的供应链体系; 3、公司前期已在嘉峪关市取得770MW的绿电光伏发电指标,这部分指标将用于欣源石墨用电。这一点在4月年报中已进行了点评。 4、公司已在嘉峪关投资建设20万负极项目,首期5万吨,收购欣源有助于打造负极产业链; 5、此次收购欣源,如果不成功,预付的2.2亿保证金有三种方式,购买欣源相应股
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索通发展
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阿白zbh
2022-03-07 10:20:36
晚间视点(20220306)
(一): 周五跌了,并且是全球都在下跌。全球下跌的因素,肯定是和俄乌有关。周五俄乌有一次谈判,从谈的结果来看,大意就是双方共同开辟一个人道主义走廊、暂时停火。表面上看,是战争告一段落,那理论上是利好。且俄乌谈判时间是在欧洲股市开市前,也就是说这个利好理论会带动欧洲股市的上涨,但为什么不涨? 我觉得有两个原因: 1、米国加息。因为全球大宗商品快速上涨,所以米国的加息动力更足。尽管前期有米国加息25个基点的计划,低于市场预测的50个基点,所以理论上加息幅度不会太大,所以是利好。但周末的米国非农就业数
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石化机械
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西部矿业
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阿白zbh
2022-01-11 22:48:10
晚间视点(20220111):
不分析大盘了。恶心,茴香豆都吃着不香了。 有没有机会,在股灾中,在熔断下,都可以出现涨停的个股,所以在不可能中寻找可能,这就是投资者能享受的最大的乐趣。 回顾一下2020年疫情时的市场炒作顺序,最先是医药板块,以为药物能杀死病毒,龙头是鲁抗医药(疫情前推荐的股票,想想就爽)。后来专家说没有特效药,马上开始炒口罩,龙头道恩和泰达。口罩只能起到预防作用,欧美大爆发后急缺呼吸机,于是又开始炒呼吸机,龙头航天长峰。呼吸机调整后,专家又说与其用呼吸机保命不如吃中药莲花清瘟胶囊,于是又回头炒医药板块,龙头是
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北化股份
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谱尼测试
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圣湘生物
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阿白zbh
2022-01-04 16:45:34
联合光电分析
联合光电 看点: 一、VR零件供应商; 二、VR整机设备制造商; 三、雷达; 四、新能车车载镜头 五、对外投资 六、安防领域 七、市值50亿,小盘 一、VR零件供应商——菲涅尔透镜 VR设备中光学器件成本占比6%,AR光学镜头占比29%。单套VR一般1-2个光学镜头,AR设备2-4个光学镜头。 苹果将在2022年推出VR头显,大概率采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案,且头显需要6-8个光学模组,因此需求量较大。公司在此细分领域,专利数量、光学设计、工艺制程都大幅领先对手。 AR/VR 产品已
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联合光电
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阿白zbh
2021-12-15 19:21:47
晚间视点(20211215):
指数跌了,但个股以涨为主。股票池,中线池最高涨4%,最低跌1%;短线池最高涨4%,最低跌1%。都没啥影响。 今天上涨以电力行业为主,包括发电厂、电网设备(特高压设备)、电力建设(电建、能建等)。为什么会涨?周日晚视点已经分析过,可回看。今晚再深入分析一下。 1、因为高层建议地方政策可适当提前,但对地方政府来说,今年行将结束,现在政策发力意义并不大,有好政策放到明年推行,可能效果更好。但在新基建没有明确政策出来之前,今天电力提前发力,这是资本市场的特性,炒预期。 2、碳中和尽管现在有所放松,但一定
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中国能建
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中国电建
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恒华科技
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药明康德
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中芯国际
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阿白zbh
2021-11-02 08:53:58
晚间视点(20211101):
今天指数没啥反应。 今日强势板块有两类: 一是元宇宙,龙一中青宝,龙二天下秀,两者都有元宇宙游戏。元宇宙的炒作分为长线和短线逻辑,长线逻辑就是元宇宙将是未来游戏的“必然”发展方向,所以行业长线利好;短逻辑就是周四晚FACEBOOK更名为META(元宇宙)。对于这个行业,我暂将其定位是纯概念,尽管未来会有业绩兑现,但未来这个周期完全无法预测。元宇宙的实现路径,第一步一定是VR技术的突破,所以从业绩和事件驱动的角度来看,VR硬件可能才是最好的中线细分行业,而不是元宇宙游戏。周末有100多家机构调研歌
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湘潭电化
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中航沈飞
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赤峰黄金
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钒钛股份
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阿白zbh
2021-10-26 08:51:09
20211025
周末国家发了一个《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,说到了一些东西,如下: 1、2025年非化石能源消费比重达20%左右;2030年目标提升至25%左右;至2060年这一比例将提升至80%以上。需要广泛实施可再生能源的替代作用,品类上包括风能、太阳能、生物质能、海洋能及地热能等,方式上则是集中式与分布式并举,并优先推动风光的就近开发利用。评:这次的碳方案是1+N中的“1”,也就是核心,所有的N都是为1服务的,包括能耗双控这些都只是N的表现形式。所以,在大目标下,会有很多
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国机重装
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金通灵
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科远智慧
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华阳股份
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阿白zbh
2021-10-20 11:10:20
晚间视点(20211019):
指数上涨,中位数涨幅为0,也就是说大多数人涨了个寂寞,又是无聊的一天。 今天涨幅较大的是农业,原因昨晚说了两个,今天再增加一个,那就是猪期货涨了10%。猪肉会否反弹,难度很大,毕竟猪的低价能有效拉低CPI,防止通胀。并且猪周期去年见顶,按周期理论,至少需要1-2年进行修复,所以现在时间还太短。农业最大的预期还是种业文件的发布,以及通胀向农产品的蔓延。继续中线看好。如股票池中的大北农。 今天白酒有所反弹,但涨停的是两支市值20亿的“垃圾”酒,茅台缩量涨12元,但仅0.68%,仍不看好。 石油上游—
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中信博
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赤峰黄金
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中来股份
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ST新潮
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阿白zbh
2021-09-08 22:49:43
晚间视点(20210908):
指数微跌,但个股涨幅不错,特别是周期股,继续强势,继续HAPPY。 今天最强的是铝,昨晚又提过这个板块。但说归说,买入真的很难,毕竟位置“比较”高。所以,参与这类票只有两种方法: 1、提前判断行业会有投资机会,提前埋伏。优点:启动前埋伏,成本低;缺点:埋伏周期不确定,甚至可能半年一年都不涨; 2、启动后追。这儿最大的问题是“启动”如何判断,是涨10%还是50%甚至翻倍?所以启动是个模糊概念。所以我定义为任意位置,只要有逻辑证明他的上涨能持续,那就可以“追”,不用管10%还是翻倍。优缺点刚好和上一
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中青宝
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深圳能源
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阿白zbh
2021-09-07 22:57:22
元宇宙
宝通科技 中青宝推出元宇宙游戏《酿酒大师》,《酿酒大师》可以将虚拟映射到现实中,用户可以在现实中触碰游戏。游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在酒厂品牌经营店进行线下提酒。官方还指出,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给出官方认证。另外,酒厂品牌将会获得 NFT 认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益。 联合光电:A股中仅次于歌尔股份的VR公司。2021年上半年,AR/VR的销售数量超过万台,目前的订单充足,产能充足。客户有小派、大朋等。谢谢。 1、公司通过广东联电股权投资
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中青宝
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联合光电
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宝通科技
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达瑞电子
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阿白zbh
2021-09-02 23:07:48
晚间视点(20210902)
(一): 今天回血,可能有人还创新高,恭喜恭喜。 回顾下这两天的走势: 1、煤。昨天集体跌停,今天基本全部反包。 2、铝。昨天基本跌停,今天反包一大半。 3、铜、钢。昨天基本跌停,今天反包一半。 4、锂。昨天集体跌停,今天继续下跌。 5、钴。昨天集体跌停,今天小涨。 6、磷。昨天集体跌停,今天全部反包。 7、上证50,行业龙头(基建为主)。昨天大涨,今天微跌。 8、券商。昨天大涨,今天小涨。 9、光伏建筑一体化BIPV。沉寂很久,今天集体上涨。 10、碳交易。沉寂很久,今天大涨。 11、光伏。昨
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北方导航
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中信证券
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上海钢联
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鲁信创投
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思维列控
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阿白zbh
2021-08-31 21:46:09
晚间视点(20210831):
周期继续上涨,大涨,可喜。军工不涨不跌,分化严重。专精特新的继续上涨。最近看好的行业,表现总体满意。 今天领跌: 1、芯片。有几个公司宣布减持,把芯片全部带下水。连汽车芯片这种全球性缺货的品种,也被带下水。芯锂伏三板块,芯更多是题材概念,比较难炒;锂伏的确定性更好,所以估值给的高,持续性较好。这儿的确定性是指业绩,炒股票归根结底都要落实到业绩上,切记。 2、光伏。今天隆基大跌,原因是上游材料上涨,投资者担心下游需求下降。同时福斯特计划减持,这也给光伏行业泼了冷水。但从确定性来看,以前也说过,芯锂
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西部矿业
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酒钢宏兴
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西部超导
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索通发展
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阿白zbh
2021-08-31 21:43:50
晚间视点(20210830):
今天市场YYDS是军工、光伏、锂、有色。其中军工是行业逻辑改变,以前说过这事;光伏、锂、有色中很多个股是概念的延伸,如磷(云天化)、硅等,这些很多都应该划到涨价概念。纯粹的赛道并不多,如天齐、赣峰,隆基等,但这些赛道股的上涨又正向反馈给了基础材料。左脚踩右脚,标准的武当梯云纵,直接升天。 总的来说,这两年的行情就是买对了赛道就是牛市,买错了赛道就是熊市,不存在震荡市的情况。比如去年做大消费,今年就是芯锂伏等。去年的中国平安是神,今年的平安就是渣。为什么会出现这样的情况?我觉得有以下原因: 1、上
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酒钢宏兴
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索通发展
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西部矿业
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