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全梭哈的老司机

2021-12-14 10:04:22

汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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汉邦高科

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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华锋股份

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-12-08 14:19:27

最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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全梭哈的老司机

2021-12-03 11:36:32

看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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东亚机械

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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九安医疗

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炮哥

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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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炮哥

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2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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赛腾股份

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-19 10:45:59

$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股

催化因素：11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。（这个完全是超预期，漳州只是福建一个地级市，海风空间已经巨大）市场前景：中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空

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亚星锚链

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炮哥

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2021-11-18 13:19:15

中信海直：中国海上风电运维第一股

1、随着海上风电未来装机量大幅增长，过去10年时间（至2020年），直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测，到2050年，这个领域还需要超过1000架直升机，即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下，使用直升机运维较船舶更为方便且节约：根据《中国民航报》报道：以德国一个距离海岸约75公里的风场为例，如果使用直升机，飞到该风场需要大概40分钟，而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机

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中信海直

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炮哥

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2021-11-15 12:07:54

看好

@N船长：东方明珠：国企混改+华为VR

低位元宇宙+国企混改：东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴，提供大量4K及VR高清内容。据悉，百视通已经储备了3000小时的优质4K内容，4K专区在多个省份落地，4K频道已经在筹备播出。此次发布会上，用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-15 11:50:11

元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（ metaverse ）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域，将分为 3 个阶段实施，最快 2023 年落地。元宇宙细分概念里，还有什么能比元宇宙城市更大，更牛的呢？作为元宇宙城市实锤核心标，数字政通具有极大的前景。明年年底前，首尔将初步建

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数字政通

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-12 08:48:16

赛腾股份：11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的

1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机，国内只有赛腾能做目前晶圆检测，美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂，包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户；中国大陆大硅片新晟（沪硅产业）、中环、奕斯伟等客户，还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单，说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示，公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴

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赛腾股份

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炮哥

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2021-11-10 20:23:45

国产EPS电机龙头，市值竟低于小弟近2倍多

近期，德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断，所以收到机构追捧三连扳，但其实国内早有企业打破EPS电机垄断，他就是湘油泵，并且还是国内EPS电机龙头。但目前湘油泵市值仅仅 35亿，而德昌股份市值 83亿，龙头市值竟低于小弟近 2倍多。并且德昌股份还有机构看到140亿市值，那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧？因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件，技术壁垒极高。而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件，作为一个新能源车必备的产品，打破国外垄断

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湘油泵

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股

催化因素：11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。（这个完全是超预期，漳州只是福建一个地级市，海风空间已经巨大）市场前景：中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空

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中信海直：中国海上风电运维第一股

1、随着海上风电未来装机量大幅增长，过去10年时间（至2020年），直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测，到2050年，这个领域还需要超过1000架直升机，即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下，使用直升机运维较船舶更为方便且节约：根据《中国民航报》报道：以德国一个距离海岸约75公里的风场为例，如果使用直升机，飞到该风场需要大概40分钟，而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机

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低位元宇宙+国企混改：东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴，提供大量4K及VR高清内容。据悉，百视通已经储备了3000小时的优质4K内容，4K专区在多个省份落地，4K频道已经在筹备播出。此次发布会上，用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世

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元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（ metaverse ）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域，将分为 3 个阶段实施，最快 2023 年落地。元宇宙细分概念里，还有什么能比元宇宙城市更大，更牛的呢？作为元宇宙城市实锤核心标，数字政通具有极大的前景。明年年底前，首尔将初步建

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赛腾股份：11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的

1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机，国内只有赛腾能做目前晶圆检测，美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂，包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户；中国大陆大硅片新晟（沪硅产业）、中环、奕斯伟等客户，还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单，说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示，公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴

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国产EPS电机龙头，市值竟低于小弟近2倍多

近期，德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断，所以收到机构追捧三连扳，但其实国内早有企业打破EPS电机垄断，他就是湘油泵，并且还是国内EPS电机龙头。但目前湘油泵市值仅仅 35亿，而德昌股份市值 83亿，龙头市值竟低于小弟近 2倍多。并且德昌股份还有机构看到140亿市值，那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧？因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件，技术壁垒极高。而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件，作为一个新能源车必备的产品，打破国外垄断

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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华锋股份

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11.73
炮哥

全梭哈的老司机

2021-12-08 14:19:27

最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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103.79
炮哥

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2021-12-03 11:36:32

看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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炮哥

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2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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东亚机械

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36.02
炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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61.69
炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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九安医疗

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炮哥

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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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赛腾股份

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炮哥

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2021-11-19 10:45:59

$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股

催化因素：11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。（这个完全是超预期，漳州只是福建一个地级市，海风空间已经巨大）市场前景：中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空

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亚星锚链

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炮哥

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2021-11-18 13:19:15

中信海直：中国海上风电运维第一股

1、随着海上风电未来装机量大幅增长，过去10年时间（至2020年），直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测，到2050年，这个领域还需要超过1000架直升机，即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下，使用直升机运维较船舶更为方便且节约：根据《中国民航报》报道：以德国一个距离海岸约75公里的风场为例，如果使用直升机，飞到该风场需要大概40分钟，而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机

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中信海直

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炮哥

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2021-11-15 12:07:54

看好

@N船长：东方明珠：国企混改+华为VR

低位元宇宙+国企混改：东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴，提供大量4K及VR高清内容。据悉，百视通已经储备了3000小时的优质4K内容，4K专区在多个省份落地，4K频道已经在筹备播出。此次发布会上，用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世

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炮哥

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2021-11-15 11:50:11

元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（ metaverse ）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域，将分为 3 个阶段实施，最快 2023 年落地。元宇宙细分概念里，还有什么能比元宇宙城市更大，更牛的呢？作为元宇宙城市实锤核心标，数字政通具有极大的前景。明年年底前，首尔将初步建

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数字政通

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炮哥

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2021-11-12 08:48:16

赛腾股份：11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的

1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机，国内只有赛腾能做目前晶圆检测，美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂，包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户；中国大陆大硅片新晟（沪硅产业）、中环、奕斯伟等客户，还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单，说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示，公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴

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赛腾股份

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炮哥

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2021-11-10 20:23:45

国产EPS电机龙头，市值竟低于小弟近2倍多

近期，德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断，所以收到机构追捧三连扳，但其实国内早有企业打破EPS电机垄断，他就是湘油泵，并且还是国内EPS电机龙头。但目前湘油泵市值仅仅 35亿，而德昌股份市值 83亿，龙头市值竟低于小弟近 2倍多。并且德昌股份还有机构看到140亿市值，那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧？因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件，技术壁垒极高。而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件，作为一个新能源车必备的产品，打破国外垄断

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湘油泵

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炮哥

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2021-12-14 10:04:22

汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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汉邦高科

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炮哥

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2021-12-13 11:31:30

严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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黔源电力

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看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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东亚机械

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[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股

催化因素：11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。（这个完全是超预期，漳州只是福建一个地级市，海风空间已经巨大）市场前景：中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空

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中信海直：中国海上风电运维第一股

1、随着海上风电未来装机量大幅增长，过去10年时间（至2020年），直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测，到2050年，这个领域还需要超过1000架直升机，即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下，使用直升机运维较船舶更为方便且节约：根据《中国民航报》报道：以德国一个距离海岸约75公里的风场为例，如果使用直升机，飞到该风场需要大概40分钟，而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机

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低位元宇宙+国企混改：东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴，提供大量4K及VR高清内容。据悉，百视通已经储备了3000小时的优质4K内容，4K专区在多个省份落地，4K频道已经在筹备播出。此次发布会上，用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世

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元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（ metaverse ）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域，将分为 3 个阶段实施，最快 2023 年落地。元宇宙细分概念里，还有什么能比元宇宙城市更大，更牛的呢？作为元宇宙城市实锤核心标，数字政通具有极大的前景。明年年底前，首尔将初步建

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赛腾股份：11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的

1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机，国内只有赛腾能做目前晶圆检测，美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂，包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户；中国大陆大硅片新晟（沪硅产业）、中环、奕斯伟等客户，还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单，说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示，公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴

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国产EPS电机龙头，市值竟低于小弟近2倍多

近期，德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断，所以收到机构追捧三连扳，但其实国内早有企业打破EPS电机垄断，他就是湘油泵，并且还是国内EPS电机龙头。但目前湘油泵市值仅仅 35亿，而德昌股份市值 83亿，龙头市值竟低于小弟近 2倍多。并且德昌股份还有机构看到140亿市值，那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧？因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件，技术壁垒极高。而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件，作为一个新能源车必备的产品，打破国外垄断

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汉邦高科：数字水印—元宇宙nft数字资产保护关键技术

1、数字水印主要用于元宇宙nft数字资产的保护和寻找通过给nft数字资产增加数字水印，以用于对元宇宙虚拟游戏和VR视频中进行版权保护，以及使用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪等。数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。 2、汉邦高科已经有数字水印技术应用于AR/VR保护。 AR/VR是市场最认可的元宇宙方向，汉邦高科从2017年开始研发适用于AR/V

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严重低估的新能源王者——华锋股份，氢能、锂电、钠电池领域三箭

摘要： 1）华锋股份在氢能领域布局：整合全资子公司理工华创十多年在新能商用车领域经营的渠道优势、参股的清极能源国际领先水平的燃料电池电堆技术（对标亿华通）以及北理工孙迎春院士在新能源车领域的影响力，实现氢燃料电池车领域全面发力。目前理工华创的驱动系统和平台已经应用于冬奥会氢燃料客车，孙公司氢燃料洒水车已经推向市场。一旦市场对其氢能布局的认知度逐渐提高，上涨空间打开。华锋股份28亿市值，正宗的氢能源概念，弹性巨大。对标五连板加速的跃岭股份，无论参股公司实力还是整体布局，华峰股份都是远超。 2）按照

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最便宜的绿电，卖方看翻倍空间。

002039 最便宜的绿电：4GW绿电装机仅仅62亿市值，同样规模的都是几百亿市值。目前2成多光伏装机，其余都是水电，公司正在积极获取大量光伏装机项目和规划抽水蓄能规划。而且公司在贵州，贵州光伏装机连续两年全国第一，资源得天独厚。今年7月6日，省政府新闻办召开2021年生态文明贵阳国际论坛新闻吹风会上通报，2019年-2020年，贵州省光伏发电建设规模达882万千瓦，约占全国新建规模的20%，发电规模连续两年全国第一。来自卖方申万此前推荐点评：黔源电力，回调就是买点，目标市值120亿，

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2021-12-03 11:36:32

看好

@兵临城下：钙钛电池设备新贵杰普特

钙钛矿制造再获突破！杰普特首套柔性钙钛矿膜切设备成功交付8月5日近日，杰普特在柔性钙钛矿薄膜切割领域取得重大突破，为大正微纳定制的全球首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。该项目克服了可参考的存量技术少、攻关难度大、开发周期长等困难，满足了客户的生产要求，生产效率和成品效果均达到预期，

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2021-12-02 11:58:20

东亚机械（301028）潜力次新，节能冠军！

a:公司是国家第三批专精特新小巨人企业，空气压缩机，真空泵及后端配套设备综合服务商。空压机用电量占社会总用电量的9%，是电机领域一个重要的应用分支，东亚机械的空压机2020年为客户节省用电14亿度。旗下捷豹荣登工信部节能双榜首。 b:2020年，中国空气压缩机行业销售收入2200亿，行业规模巨大。两部委巜电机能效提升计划（21一23）》提出：大力发展永磁外转子电动滚筒，一体化螺杆压缩机与负载设备结构一体化设计技术和产品。公司自主研发的全封闭液冷永磁电机技术，高性能硅钢，能效超过IE4等级，全封闭

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东亚机械

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2021-11-29 12:08:09

[玫瑰]弘信电子多年卧薪尝胆，终于迎来困境反转，卡位两大风口

[玫瑰]1、弘信电子旗下瑞湖科技，核心产品压力传感器独家供应中烟目前最好的hnb“宽窄功夫2.0”、METEX等电子烟产品，单价6-7元，功夫系列口碑和销量在国内都是最好的。这个价值量在电子烟中已经属于成本较高部件。压力传感器可以使得电子烟的外观设计可以更为流畅，没有缝隙会使得三防性能更好。目前弘信电子独供，即使将来中烟引入二供，以弘信电子在fpc领域的一线地位叠加瑞湖科技在fpc+领域的先发优势，亦可以保证其在hnb这个万亿市场中分得巨大的蛋糕，相比目前其他hnb标的，受益更加明确，计算器更好

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弘信电子

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2021-11-23 12:29:35

博拓生物，对标九安医疗7连板，抗原检测盒的预期差

九安医疗七连板涨停原因是因为一个公告：公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒拿到FDA认证，允许在美国销售。根据九安医疗公告：公司正在美国子公司iHealth官网销售的新冠抗原家用自测OTC试剂盒的价格为6.99美元（1人份）。而目前九安医疗公告产能为每月1亿人份。也就是每个月7亿美元收入，因为目前美国新冠抗原家用自测OTC试剂盒非常紧缺，甚至被炒到100美元一个。而这玩意卖7美元一个，也大部分都是利润，哪怕卖几个月都很夸张的利润，所以市场按了计算器。而昨晚互动易，也有个公司博拓生物回复：

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博拓生物
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九安医疗

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2021-11-23 10:45:30

弘信电子信息更新：fpc弹性最大，有宁德时代锂电池模组fpc

1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。 2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利 3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。 4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双

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弘信电子

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2021-11-22 12:10:26

赛腾股份：半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节

晶圆检测：行业公认，半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节，晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um，这一指标接近光学成像的极限，各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。 [庆祝]国外情况：近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、Rudolph（已与耐诺合并）、AMAT应用材料、Hitachi日立这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。 [庆祝]国内情况：国内自研厂

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赛腾股份

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2021-11-19 10:45:59

$亚星锚链(SH601890)$海上风电第一股

催化因素：11月3日，漳州市50GW的海上风电大基地方案出台，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。（这个完全是超预期，漳州只是福建一个地级市，海风空间已经巨大）市场前景：中国有海上风电五大基地，近海海域（20公里以内)区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空

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亚星锚链

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2021-11-18 13:19:15

中信海直：中国海上风电运维第一股

1、随着海上风电未来装机量大幅增长，过去10年时间（至2020年），直升机在海上风电领域的运营数量已经从0增加到了现在的40架。空客预测，到2050年，这个领域还需要超过1000架直升机，即未来海上直升机运维细分行业增长为100倍以上。 2、使用直升机运维海上风电的核心逻辑是——在远海风电大发展的情况下，使用直升机运维较船舶更为方便且节约：根据《中国民航报》报道：以德国一个距离海岸约75公里的风场为例，如果使用直升机，飞到该风场需要大概40分钟，而坐船则需要6个小时。全球海上风电领域最大的直升机

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中信海直

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2021-11-15 12:07:54

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@N船长：东方明珠：国企混改+华为VR

低位元宇宙+国企混改：东方明珠1. 百视通作为华为VR视频内容合作伙伴，提供大量4K及VR高清内容。据悉，百视通已经储备了3000小时的优质4K内容，4K专区在多个省份落地，4K频道已经在筹备播出。此次发布会上，用于VR眼镜演示用视频就是由百视通提供的国产动画电影《江南》。《江南》由东方明珠旗下尚世

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2021-11-15 11:50:11

元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（ metaverse ）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投诉等领域，将分为 3 个阶段实施，最快 2023 年落地。元宇宙细分概念里，还有什么能比元宇宙城市更大，更牛的呢？作为元宇宙城市实锤核心标，数字政通具有极大的前景。明年年底前，首尔将初步建

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数字政通

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2021-11-12 08:48:16

赛腾股份：11pe的占据半导体检测设备领域制高点标的

1、半导体领域晶圆缺陷检测技术壁垒是仅次于光刻机，国内只有赛腾能做目前晶圆检测，美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。 2、公司客户目前是国内外一线大厂，包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户；中国大陆大硅片新晟（沪硅产业）、中环、奕斯伟等客户，还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单，说明其技术先进性和质量稳定性。 3、公司互动易显示，公司目前晶圆检测设备订单饱满。 4、公司受益消费电子和半导体订单放量单季度业绩暴

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2021-11-10 20:23:45

国产EPS电机龙头，市值竟低于小弟近2倍多

近期，德昌股份因为调研提到EPS电机打破国际垄断，所以收到机构追捧三连扳，但其实国内早有企业打破EPS电机垄断，他就是湘油泵，并且还是国内EPS电机龙头。但目前湘油泵市值仅仅 35亿，而德昌股份市值 83亿，龙头市值竟低于小弟近 2倍多。并且德昌股份还有机构看到140亿市值，那龙头和小弟市值差距就更大了。 EPS 电机为何如此受机构追捧？因为EPS电机是EPS电子助力转向系统的核心部件，技术壁垒极高。而EPS电子助力转向系统又是智能驾驶必备的部件，作为一个新能源车必备的产品，打破国外垄断

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