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炮哥
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-10 11:44:42
德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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湘油泵
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-08 10:19:13
德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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德力股份
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炮哥
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2021-11-05 10:14:28
看好
@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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炮哥
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2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
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2021-11-02 07:10:12
看好
@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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炮哥
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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炮哥
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金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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金银河
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炮哥
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干了老白干
市场好难 被量化折腾死了
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-10-10 21:27:56
看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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紫江企业
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-30 10:23:53
星网宇达可以看看
我买了
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炮哥
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2021-09-23 22:35:11
长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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长青股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-22 11:43:26
新亚强争气给力
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德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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湘油泵
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德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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看好
@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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2021-10-27 10:15:32
华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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2021-10-22 13:11:23
看好江山股份
10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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2021-10-22 10:09:30
金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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金银河
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干了老白干
市场好难 被量化折腾死了
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看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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紫江企业
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长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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长青股份
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德昌股份募投EPS电机三连板,别错过国产第一的湘油泵
1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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湘油泵
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德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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德力股份
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@已注销用户:深高速:风电板块的最大预期差,3倍市值成长空间。
概要1,深高速自2019年以来大力布局风电业务,已将新能源业务定位为公司第二主业,2-3年至少并购了十几个项目,目前新能源公司注册资本接近20亿元(几乎和明阳智能相等),大力打造风电一体化产业链,风电业务资产预2021年底达100亿元,或将于3-5年分拆上市。2,深高速控股收购南京风电51%股权。南
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2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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@风口挖掘机:奥特佳--宁德时代储能温控供应商,特斯拉业务助推困境反转
近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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华宏科技:隐藏的稀土巨头
华宏科技:隐藏的稀土巨头,年底新增1.8万吨稀土产能投产,产能一共2.4万吨,对标北方稀土,产能一致,市值相差近20倍。利润测算:现在稀土价格80万/吨,华宏科技吨利32万元,2.4万吨,年化利润76.8亿,其中权益吨数1.5万吨左右,年化利润大概48亿左右,北方稀土券商研报预测,明年也是90亿左右。
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10月18日草甘膦成交价超8万,同时限电缓解,黄磷价格回落至4万,草甘膦价差持续扩大。草甘膦单耗黄磷0.33吨,黄磷单价回调3万将增厚草甘膦1万盈利,这也验证草甘膦的持续景气,价格看涨。 据世界农化网报道,伊利诺伊大学杂草科学家黑格认为草甘膦紧缺至少持续2年,因为去年库存已经耗尽。当前美国的零售商尚不确定明年能否为农民供应足够的草甘膦,可见草甘膦一货难求。预计草甘膦企业Q4业绩均大概率实现环比上涨。
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一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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1、 EPS电子助力转向系统作为智能驾驶必备部件,单车价值1000-1500,目前国内渗透率不足40%,国产化率20%,湘油泵大股东旗下公司株洲易力达机电是国产EPS第一,市场份额达50%左右,累计出货500多万辆汽车,客户包括长安新能源、吉利新能源、北汽新能源等。 2、 EPS电子助力转向系统核心部件EPS电机(单台200-400)、ECU控制系统,技术壁垒高,国内涉足企业极少,湘油泵控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进研究院研发合作,涵盖了功率 18W-1500W 的各品类直流无刷电机,除配
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德力股份:多年布局光伏和中硼药玻两大高景气赛道
结论前置:公司基本面即将迎来爆发式变化,22 年 23 年收入将实现连续翻倍式增长,如果按照市值对标法,公司 合理市值 150 亿以上。图形上,两轮暴跌后企稳,盘整长达 半年,安全性进攻性俱佳。且公司长单锁定隆基,正是市场 喜欢的抱大腿模式:) 一、光伏玻璃产能对标福莱特,合理市值在 100 亿左右。 下面从产能与投放周期、成本控制、下游客户、技术四方面分析 1、产能对比: 福莱特: 22 年底产能合计 18200t/d,另有远期规划产能合计7000t/d 德力股份:22 年底合计产能 2150
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凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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近日,各大产商发布了三季报之后,统计发现储能的增长远远超出了想象,其中宁德时代21H1储能出货5.8GWh,Q3出货4-5GWh,则前三季度实现接近10GWh出货,预计全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。海博思创:预计今年单价1.3-1.5元/Wh,出货1.3-1.4G
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华宏科技:隐藏的稀土巨头
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一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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