人工智能的炒作本质上还是美股映射加海外消息的不断刺激，美股近期涨幅大的AI公司集中在应用环节，所以接下来A股炒作的重点也在AI应用环节。AI公告营销、AI游戏、AI视频、等都先后有所表现，后面会更大规模的爆发，可以把AI应用的相关公司放入一个观察池，方面操作AI智能体（AI Agent）：酷特智能、

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

在黎巴嫩事件发酵后炒作了网络安全和对讲机、传呼机替代概念。这提醒我们，在关键领域实现国产替代、自主可控的重要性，也强化了国产替代、大安全的预期！自主可控这里一是对讲机bp机之类的出口替代；二是信创信息安全这块，之前的消息催化加上BP机事件已经走出趋势；三是光刻机这类芯片自主可控一、BP机的出口替代并

科技后续催化：9月3日：珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动9月5日：荣耀官方在社交媒体宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品9月6日：2024全球AI芯片峰会(GACS 2024)将于9月6-7日在北京盛大举办9月9日

华为折叠屏概念股小表哥事件起因：8.9日，今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。      华为折叠

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2

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一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

​一、公司巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/index（看公告） 见微数据：https://www.jianweidata.com/SearchMainFiling（挖票） 荣大二郎神：http://doc.rongdasoft.com/doc

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