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2023-11-29 16:30:44

推动氢能全产业链标准化发展

S致远新能(sz300985)S S镇洋发展(sh603213)S S中持股份(sh603903)S S冠城大通(sh600067)S 11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。氢能4大应用前景氢能的开发利用是更快实现碳中和目标、保障国家能源安全、实现低碳转型的重要途径之一。氢能目前主要应用在能源、钢铁冶金、石油化工

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2023-11-21 04:11:27

模塑科技参股北汽模塑49%

S模塑科技(sz000700)S 保险杠模具供应商参股北汽模塑49% 公司参股公司北京北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品名称分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元

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德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机

S德昌股份(sh605555)S 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否有在芯片方面的研究？德昌股份（605555.SH）11月20日在投资者互动平台表示，公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销。文章来源：每日经济新闻原标题：德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销公司发布23 年三季报。公司23 年前三季度实现收入21.28 亿元，同比38.76%，归母净利润2.63 亿元，同比0.18%。其中2023

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2023-11-16 07:20:16

神州数码(000034)业绩大超预期，鲲鹏及昇腾大单密集落地

S软通动力(sz301236)S S神州数码(sz000034)S 【东吴计算机】根据产业调研，昇腾涨价30%，持续看好华为算力，推荐神州数码、软通动力。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元

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2023-11-15 11:47:10

香农芯创高带宽分销商 HBM

S香农芯创(sz300475)S 昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等

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继续加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

S润达医疗(sh603108)S #【华为医疗ai有迹可循】根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。根据公众号，6月初润达与华为云签署全面战略合作协议打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地

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2023-11-13 14:34:44

信维通信国内外卫星互联网领域事件持续催化产业链迎发展机遇

S信维通信(sz300136)S 手机天线市占率国内第一，20%。手机5G天线营收A股第一，券商电话会议，供货特斯拉SPACE X高速连接器与天线数据显示,2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多。SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务。国内方面,工信部和上海市政府先后发文支持卫星互联网发展、银河航天成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试等。中信证券认为,中国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星。考虑到低轨资源有限带

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2023-11-13 12:58:58

新诺威惊艳转型集团A股创新平台

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域 S新诺威(sz300765)S 【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。 23年尽管肿瘤线因集采承压，但内

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确保您的网络安全与任子行同行

S任子行(sz300311)S 您的网络安全已经受到威胁了吗？保护您的数字世界，选择任子行！我们致力于为您提供最先进的网络安全解决方案，保障您的个人和机构免受网络攻击的威胁。您的网络安全无忧首选：任子行保护您的网络安全是我们的使命。任子行荣誉推出全新网络安全解决方案，为您提供全方位的保护，让您放心畅享互联网世界。任子行是一款领先的网络安全产品，为个人和企业提供最可靠，最全面的安全防护。我们的专家团队利用最先进的技术和智能算法，持续监测网络风险，阻止恶意软件入侵、数据泄露以及各种网络攻击。任

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银邦股份—3C钛合金元年，0到数百亿市场

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 [玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势，今年更

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2023-11-07 19:41:11

方正证券合并预期

11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。业内解读：单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。 S方正证券(sh601901)S 着力打造现代金融机构和市场体系，着力推进金融高水平开

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2023-11-07 19:26:05

公司调研|昆仑万维：截至本季度末，采购及租赁芯片已到货约60

昆仑万维10月30日业绩说明会内容如下：方总回顾公司 2023 年前三季度整体情况：2023 年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI 与AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8 亿元，同比增长 8%；实现经营性现金流 7.6 亿元，同比增长 33%。同时，公司的海外业务收入占比进一步提升至 84%；整体毛利率达 80%，继续保持在较高水平。我们深知研发是生成式 AI 行业的立足之本。今年前三季度，公司不断加大研发投入，研发费用增长至 6.2 亿元，同比增长 2

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2023-11-07 08:30:39

OpenAI史诗级更新！最强大模型炸场，128K上下文、价格

$昆仑万维(SZ300418)$ $润达医疗(SH603108)$ 【国盛计算机AI旗手】旧金山时间11月6日10点，OpenAI举办首届开发者大会 [太阳]发布GPT-4 turbo模型。1）支持长达128k token的上下文长度，相比之前各GPT版本8-32k显著提升。2）遵循指令的能力提升，如生成特定格式，引入了json模式以简化API调用过程。3）知识库已更新至2023年4月，能够整合外部文档和数据库信息。4）多模态支持方面，整合了新的文本转语音模型、图像创建Dall-E 3、开源的语

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北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

S北斗星通(sz002151)S 【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将

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2023-11-07 06:59:13

北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通

S北斗星通(sz002151)S 9月26日，北斗星通投资者交流会在北京举行。对于出售北斗智联控股权的资产剥离，公司董事长周儒欣表示，“瘦身是为了使自己更强大。”北斗智联的出表，短期有利于降低北斗星通的资产负债率、优化资产结构。超过两亿元的资金回笼，叠加日前落地的定向增发，北斗星通的现金流有望迎来“双击”。按照北斗星通的部署，将集中优势资源聚焦于卫星导航及微波陶瓷器件业务领域。通过打造“云+芯”的业务模式，进一步巩固公司芯片等基础器件领先优势和增强研发实力，构筑差异化市场竞争力。在这个过程中，

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推动氢能全产业链标准化发展

S致远新能(sz300985)S S镇洋发展(sh603213)S S中持股份(sh603903)S S冠城大通(sh600067)S 11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。氢能4大应用前景氢能的开发利用是更快实现碳中和目标、保障国家能源安全、实现低碳转型的重要途径之一。氢能目前主要应用在能源、钢铁冶金、石油化工

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模塑科技参股北汽模塑49%

S模塑科技(sz000700)S 保险杠模具供应商参股北汽模塑49% 公司参股公司北京北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品名称分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元

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德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机

S德昌股份(sh605555)S 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否有在芯片方面的研究？德昌股份（605555.SH）11月20日在投资者互动平台表示，公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销。文章来源：每日经济新闻原标题：德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销公司发布23 年三季报。公司23 年前三季度实现收入21.28 亿元，同比38.76%，归母净利润2.63 亿元，同比0.18%。其中2023

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神州数码(000034)业绩大超预期，鲲鹏及昇腾大单密集落地

S软通动力(sz301236)S S神州数码(sz000034)S 【东吴计算机】根据产业调研，昇腾涨价30%，持续看好华为算力，推荐神州数码、软通动力。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元

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香农芯创高带宽分销商 HBM

S香农芯创(sz300475)S 昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等

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继续加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

S润达医疗(sh603108)S #【华为医疗ai有迹可循】根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。根据公众号，6月初润达与华为云签署全面战略合作协议打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地

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信维通信国内外卫星互联网领域事件持续催化产业链迎发展机遇

S信维通信(sz300136)S 手机天线市占率国内第一，20%。手机5G天线营收A股第一，券商电话会议，供货特斯拉SPACE X高速连接器与天线数据显示,2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多。SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务。国内方面,工信部和上海市政府先后发文支持卫星互联网发展、银河航天成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试等。中信证券认为,中国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星。考虑到低轨资源有限带

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新诺威惊艳转型集团A股创新平台

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域 S新诺威(sz300765)S 【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。 23年尽管肿瘤线因集采承压，但内

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确保您的网络安全与任子行同行

S任子行(sz300311)S 您的网络安全已经受到威胁了吗？保护您的数字世界，选择任子行！我们致力于为您提供最先进的网络安全解决方案，保障您的个人和机构免受网络攻击的威胁。您的网络安全无忧首选：任子行保护您的网络安全是我们的使命。任子行荣誉推出全新网络安全解决方案，为您提供全方位的保护，让您放心畅享互联网世界。任子行是一款领先的网络安全产品，为个人和企业提供最可靠，最全面的安全防护。我们的专家团队利用最先进的技术和智能算法，持续监测网络风险，阻止恶意软件入侵、数据泄露以及各种网络攻击。任

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银邦股份—3C钛合金元年，0到数百亿市场

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 [玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势，今年更

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方正证券合并预期

11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。业内解读：单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。 S方正证券(sh601901)S 着力打造现代金融机构和市场体系，着力推进金融高水平开

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公司调研|昆仑万维：截至本季度末，采购及租赁芯片已到货约60

昆仑万维10月30日业绩说明会内容如下：方总回顾公司 2023 年前三季度整体情况：2023 年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI 与AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8 亿元，同比增长 8%；实现经营性现金流 7.6 亿元，同比增长 33%。同时，公司的海外业务收入占比进一步提升至 84%；整体毛利率达 80%，继续保持在较高水平。我们深知研发是生成式 AI 行业的立足之本。今年前三季度，公司不断加大研发投入，研发费用增长至 6.2 亿元，同比增长 2

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$昆仑万维(SZ300418)$ $润达医疗(SH603108)$ 【国盛计算机AI旗手】旧金山时间11月6日10点，OpenAI举办首届开发者大会 [太阳]发布GPT-4 turbo模型。1）支持长达128k token的上下文长度，相比之前各GPT版本8-32k显著提升。2）遵循指令的能力提升，如生成特定格式，引入了json模式以简化API调用过程。3）知识库已更新至2023年4月，能够整合外部文档和数据库信息。4）多模态支持方面，整合了新的文本转语音模型、图像创建Dall-E 3、开源的语

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北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

S北斗星通(sz002151)S 【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将

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北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通

S北斗星通(sz002151)S 9月26日，北斗星通投资者交流会在北京举行。对于出售北斗智联控股权的资产剥离，公司董事长周儒欣表示，“瘦身是为了使自己更强大。”北斗智联的出表，短期有利于降低北斗星通的资产负债率、优化资产结构。超过两亿元的资金回笼，叠加日前落地的定向增发，北斗星通的现金流有望迎来“双击”。按照北斗星通的部署，将集中优势资源聚焦于卫星导航及微波陶瓷器件业务领域。通过打造“云+芯”的业务模式，进一步巩固公司芯片等基础器件领先优势和增强研发实力，构筑差异化市场竞争力。在这个过程中，

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推动氢能全产业链标准化发展

S致远新能(sz300985)S S镇洋发展(sh603213)S S中持股份(sh603903)S S冠城大通(sh600067)S 11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。氢能4大应用前景氢能的开发利用是更快实现碳中和目标、保障国家能源安全、实现低碳转型的重要途径之一。氢能目前主要应用在能源、钢铁冶金、石油化工

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模塑科技参股北汽模塑49%

S模塑科技(sz000700)S 保险杠模具供应商参股北汽模塑49% 公司参股公司北京北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品名称分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元

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德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机

S德昌股份(sh605555)S 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否有在芯片方面的研究？德昌股份（605555.SH）11月20日在投资者互动平台表示，公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销。文章来源：每日经济新闻原标题：德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销公司发布23 年三季报。公司23 年前三季度实现收入21.28 亿元，同比38.76%，归母净利润2.63 亿元，同比0.18%。其中2023

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2023-11-16 07:20:16

神州数码(000034)业绩大超预期，鲲鹏及昇腾大单密集落地

S软通动力(sz301236)S S神州数码(sz000034)S 【东吴计算机】根据产业调研，昇腾涨价30%，持续看好华为算力，推荐神州数码、软通动力。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元

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2023-11-15 11:47:10

香农芯创高带宽分销商 HBM

S香农芯创(sz300475)S 昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等

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继续加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

S润达医疗(sh603108)S #【华为医疗ai有迹可循】根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。根据公众号，6月初润达与华为云签署全面战略合作协议打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地

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信维通信国内外卫星互联网领域事件持续催化产业链迎发展机遇

S信维通信(sz300136)S 手机天线市占率国内第一，20%。手机5G天线营收A股第一，券商电话会议，供货特斯拉SPACE X高速连接器与天线数据显示,2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多。SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务。国内方面,工信部和上海市政府先后发文支持卫星互联网发展、银河航天成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试等。中信证券认为,中国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星。考虑到低轨资源有限带

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新诺威惊艳转型集团A股创新平台

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域 S新诺威(sz300765)S 【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。 23年尽管肿瘤线因集采承压，但内

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确保您的网络安全与任子行同行

S任子行(sz300311)S 您的网络安全已经受到威胁了吗？保护您的数字世界，选择任子行！我们致力于为您提供最先进的网络安全解决方案，保障您的个人和机构免受网络攻击的威胁。您的网络安全无忧首选：任子行保护您的网络安全是我们的使命。任子行荣誉推出全新网络安全解决方案，为您提供全方位的保护，让您放心畅享互联网世界。任子行是一款领先的网络安全产品，为个人和企业提供最可靠，最全面的安全防护。我们的专家团队利用最先进的技术和智能算法，持续监测网络风险，阻止恶意软件入侵、数据泄露以及各种网络攻击。任

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银邦股份—3C钛合金元年，0到数百亿市场

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 [玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势，今年更

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方正证券合并预期

11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。业内解读：单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。 S方正证券(sh601901)S 着力打造现代金融机构和市场体系，着力推进金融高水平开

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公司调研|昆仑万维：截至本季度末，采购及租赁芯片已到货约60

昆仑万维10月30日业绩说明会内容如下：方总回顾公司 2023 年前三季度整体情况：2023 年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI 与AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8 亿元，同比增长 8%；实现经营性现金流 7.6 亿元，同比增长 33%。同时，公司的海外业务收入占比进一步提升至 84%；整体毛利率达 80%，继续保持在较高水平。我们深知研发是生成式 AI 行业的立足之本。今年前三季度，公司不断加大研发投入，研发费用增长至 6.2 亿元，同比增长 2

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OpenAI史诗级更新！最强大模型炸场，128K上下文、价格

$昆仑万维(SZ300418)$ $润达医疗(SH603108)$ 【国盛计算机AI旗手】旧金山时间11月6日10点，OpenAI举办首届开发者大会 [太阳]发布GPT-4 turbo模型。1）支持长达128k token的上下文长度，相比之前各GPT版本8-32k显著提升。2）遵循指令的能力提升，如生成特定格式，引入了json模式以简化API调用过程。3）知识库已更新至2023年4月，能够整合外部文档和数据库信息。4）多模态支持方面，整合了新的文本转语音模型、图像创建Dall-E 3、开源的语

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北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

S北斗星通(sz002151)S 【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将

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北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通

S北斗星通(sz002151)S 9月26日，北斗星通投资者交流会在北京举行。对于出售北斗智联控股权的资产剥离，公司董事长周儒欣表示，“瘦身是为了使自己更强大。”北斗智联的出表，短期有利于降低北斗星通的资产负债率、优化资产结构。超过两亿元的资金回笼，叠加日前落地的定向增发，北斗星通的现金流有望迎来“双击”。按照北斗星通的部署，将集中优势资源聚焦于卫星导航及微波陶瓷器件业务领域。通过打造“云+芯”的业务模式，进一步巩固公司芯片等基础器件领先优势和增强研发实力，构筑差异化市场竞争力。在这个过程中，

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推动氢能全产业链标准化发展

S致远新能(sz300985)S S镇洋发展(sh603213)S S中持股份(sh603903)S S冠城大通(sh600067)S 11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。氢能4大应用前景氢能的开发利用是更快实现碳中和目标、保障国家能源安全、实现低碳转型的重要途径之一。氢能目前主要应用在能源、钢铁冶金、石油化工

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模塑科技参股北汽模塑49%

S模塑科技(sz000700)S 保险杠模具供应商参股北汽模塑49% 公司参股公司北京北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品名称分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元

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德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机

S德昌股份(sh605555)S 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否有在芯片方面的研究？德昌股份（605555.SH）11月20日在投资者互动平台表示，公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销。文章来源：每日经济新闻原标题：德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销公司发布23 年三季报。公司23 年前三季度实现收入21.28 亿元，同比38.76%，归母净利润2.63 亿元，同比0.18%。其中2023

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神州数码(000034)业绩大超预期，鲲鹏及昇腾大单密集落地

S软通动力(sz301236)S S神州数码(sz000034)S 【东吴计算机】根据产业调研，昇腾涨价30%，持续看好华为算力，推荐神州数码、软通动力。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元

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香农芯创高带宽分销商 HBM

S香农芯创(sz300475)S 昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等

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继续加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

S润达医疗(sh603108)S #【华为医疗ai有迹可循】根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。根据公众号，6月初润达与华为云签署全面战略合作协议打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地

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信维通信国内外卫星互联网领域事件持续催化产业链迎发展机遇

S信维通信(sz300136)S 手机天线市占率国内第一，20%。手机5G天线营收A股第一，券商电话会议，供货特斯拉SPACE X高速连接器与天线数据显示,2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多。SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务。国内方面,工信部和上海市政府先后发文支持卫星互联网发展、银河航天成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试等。中信证券认为,中国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星。考虑到低轨资源有限带

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新诺威惊艳转型集团A股创新平台

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域 S新诺威(sz300765)S 【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。 23年尽管肿瘤线因集采承压，但内

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确保您的网络安全与任子行同行

S任子行(sz300311)S 您的网络安全已经受到威胁了吗？保护您的数字世界，选择任子行！我们致力于为您提供最先进的网络安全解决方案，保障您的个人和机构免受网络攻击的威胁。您的网络安全无忧首选：任子行保护您的网络安全是我们的使命。任子行荣誉推出全新网络安全解决方案，为您提供全方位的保护，让您放心畅享互联网世界。任子行是一款领先的网络安全产品，为个人和企业提供最可靠，最全面的安全防护。我们的专家团队利用最先进的技术和智能算法，持续监测网络风险，阻止恶意软件入侵、数据泄露以及各种网络攻击。任

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银邦股份—3C钛合金元年，0到数百亿市场

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 [玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势，今年更

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方正证券合并预期

11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。业内解读：单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。 S方正证券(sh601901)S 着力打造现代金融机构和市场体系，着力推进金融高水平开

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公司调研|昆仑万维：截至本季度末，采购及租赁芯片已到货约60

昆仑万维10月30日业绩说明会内容如下：方总回顾公司 2023 年前三季度整体情况：2023 年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI 与AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8 亿元，同比增长 8%；实现经营性现金流 7.6 亿元，同比增长 33%。同时，公司的海外业务收入占比进一步提升至 84%；整体毛利率达 80%，继续保持在较高水平。我们深知研发是生成式 AI 行业的立足之本。今年前三季度，公司不断加大研发投入，研发费用增长至 6.2 亿元，同比增长 2

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OpenAI史诗级更新！最强大模型炸场，128K上下文、价格

$昆仑万维(SZ300418)$ $润达医疗(SH603108)$ 【国盛计算机AI旗手】旧金山时间11月6日10点，OpenAI举办首届开发者大会 [太阳]发布GPT-4 turbo模型。1）支持长达128k token的上下文长度，相比之前各GPT版本8-32k显著提升。2）遵循指令的能力提升，如生成特定格式，引入了json模式以简化API调用过程。3）知识库已更新至2023年4月，能够整合外部文档和数据库信息。4）多模态支持方面，整合了新的文本转语音模型、图像创建Dall-E 3、开源的语

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北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

S北斗星通(sz002151)S 【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将

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北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通

S北斗星通(sz002151)S 9月26日，北斗星通投资者交流会在北京举行。对于出售北斗智联控股权的资产剥离，公司董事长周儒欣表示，“瘦身是为了使自己更强大。”北斗智联的出表，短期有利于降低北斗星通的资产负债率、优化资产结构。超过两亿元的资金回笼，叠加日前落地的定向增发，北斗星通的现金流有望迎来“双击”。按照北斗星通的部署，将集中优势资源聚焦于卫星导航及微波陶瓷器件业务领域。通过打造“云+芯”的业务模式，进一步巩固公司芯片等基础器件领先优势和增强研发实力，构筑差异化市场竞争力。在这个过程中，

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推动氢能全产业链标准化发展

S致远新能(sz300985)S S镇洋发展(sh603213)S S中持股份(sh603903)S S冠城大通(sh600067)S 11月27日，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。氢能4大应用前景氢能的开发利用是更快实现碳中和目标、保障国家能源安全、实现低碳转型的重要途径之一。氢能目前主要应用在能源、钢铁冶金、石油化工

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模塑科技参股北汽模塑49%

S模塑科技(sz000700)S 保险杠模具供应商参股北汽模塑49% 公司参股公司北京北汽模塑科技有限公司于近日接到国内两家新能源客户发出的外饰件产品项目定点书，产品名称分别为保险杠总成、门槛及保险杠总成，生命周期预计总销售额分别为12亿元、6.16亿元

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德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机

S德昌股份(sh605555)S 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否有在芯片方面的研究？德昌股份（605555.SH）11月20日在投资者互动平台表示，公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销。文章来源：每日经济新闻原标题：德昌股份：公司主营业务为家电的ODM/OEM及汽车EPS电机、制动电机的研产销公司发布23 年三季报。公司23 年前三季度实现收入21.28 亿元，同比38.76%，归母净利润2.63 亿元，同比0.18%。其中2023

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神州数码(000034)业绩大超预期，鲲鹏及昇腾大单密集落地

S软通动力(sz301236)S S神州数码(sz000034)S 【东吴计算机】根据产业调研，昇腾涨价30%，持续看好华为算力，推荐神州数码、软通动力。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。国内IT产品、技术解决方案和服务商，维持“买入”评级我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元

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香农芯创高带宽分销商 HBM

S香农芯创(sz300475)S 昨日英伟达发布H200，民生电子团队年初以来发布多篇Chiplet +HBM行业深度及定期跟踪报告，在此持续推荐，更新如下： #HBM3e：H200升级重点 🔺英伟达发布史上最强AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。 🔺HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等

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2023-11-15 06:42:35

继续加推润达医疗：华为链全面复苏的见证者之一，又到机会！

S润达医疗(sh603108)S #【华为医疗ai有迹可循】根据机器之心等，基因调控方面，华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选／分子生物方面，发布小分子库生成／小分子秒级搜索。2021年4月／2021年9月／2022年7月，华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型／云南白药ai合作，可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。根据公众号，6月初润达与华为云签署全面战略合作协议打造普惠AI医疗服务大模型。预计后续华为大模型落地

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润达医疗

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2023-11-13 14:34:44

信维通信国内外卫星互联网领域事件持续催化产业链迎发展机遇

S信维通信(sz300136)S 手机天线市占率国内第一，20%。手机5G天线营收A股第一，券商电话会议，供货特斯拉SPACE X高速连接器与天线数据显示,2023年10月以来国内外卫星互联网领域事件催化和政策出台较多。SpaceX星链发射总数超过5300颗、星链推出直连手机服务。国内方面,工信部和上海市政府先后发文支持卫星互联网发展、银河航天成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试等。中信证券认为,中国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星。考虑到低轨资源有限带

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2023-11-13 12:58:58

新诺威惊艳转型集团A股创新平台

公司公告:9月12日公告: 现金增资石药集团巨石生物，取得51%以上的股权。业务从原料药业务扩展至创新药领域 S新诺威(sz300765)S 【华泰医药】石药本周+16%!建议关注GLP-1及ADC资产石药集团本周已+16%！主因公司：1）GLP-1布局进展前列（TG103+司美）；2）子公司新诺威增资巨石转型创新平台（自9月资产注入以来新诺威股价已近翻倍）；3）石药近期RANKL/伊立替康脂质体等新品登陆，我们看好石药对于新品上市及创新平台规划的优秀把控力。 23年尽管肿瘤线因集采承压，但内

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2023-11-13 09:37:49

确保您的网络安全与任子行同行

S任子行(sz300311)S 您的网络安全已经受到威胁了吗？保护您的数字世界，选择任子行！我们致力于为您提供最先进的网络安全解决方案，保障您的个人和机构免受网络攻击的威胁。您的网络安全无忧首选：任子行保护您的网络安全是我们的使命。任子行荣誉推出全新网络安全解决方案，为您提供全方位的保护，让您放心畅享互联网世界。任子行是一款领先的网络安全产品，为个人和企业提供最可靠，最全面的安全防护。我们的专家团队利用最先进的技术和智能算法，持续监测网络风险，阻止恶意软件入侵、数据泄露以及各种网络攻击。任

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2023-11-08 22:08:57

银邦股份—3C钛合金元年，0到数百亿市场

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 [玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势，今年更

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2023-11-07 19:41:11

方正证券合并预期

11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。业内解读：单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。 S方正证券(sh601901)S 着力打造现代金融机构和市场体系，着力推进金融高水平开

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2023-11-07 19:26:05

公司调研|昆仑万维：截至本季度末，采购及租赁芯片已到货约60

昆仑万维10月30日业绩说明会内容如下：方总回顾公司 2023 年前三季度整体情况：2023 年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI 与AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8 亿元，同比增长 8%；实现经营性现金流 7.6 亿元，同比增长 33%。同时，公司的海外业务收入占比进一步提升至 84%；整体毛利率达 80%，继续保持在较高水平。我们深知研发是生成式 AI 行业的立足之本。今年前三季度，公司不断加大研发投入，研发费用增长至 6.2 亿元，同比增长 2

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2023-11-07 08:30:39

OpenAI史诗级更新！最强大模型炸场，128K上下文、价格

$昆仑万维(SZ300418)$ $润达医疗(SH603108)$ 【国盛计算机AI旗手】旧金山时间11月6日10点，OpenAI举办首届开发者大会 [太阳]发布GPT-4 turbo模型。1）支持长达128k token的上下文长度，相比之前各GPT版本8-32k显著提升。2）遵循指令的能力提升，如生成特定格式，引入了json模式以简化API调用过程。3）知识库已更新至2023年4月，能够整合外部文档和数据库信息。4）多模态支持方面，整合了新的文本转语音模型、图像创建Dall-E 3、开源的语

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2023-11-07 07:01:10

北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

S北斗星通(sz002151)S 【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将

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2023-11-07 06:59:13

北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通

S北斗星通(sz002151)S 9月26日，北斗星通投资者交流会在北京举行。对于出售北斗智联控股权的资产剥离，公司董事长周儒欣表示，“瘦身是为了使自己更强大。”北斗智联的出表，短期有利于降低北斗星通的资产负债率、优化资产结构。超过两亿元的资金回笼，叠加日前落地的定向增发，北斗星通的现金流有望迎来“双击”。按照北斗星通的部署，将集中优势资源聚焦于卫星导航及微波陶瓷器件业务领域。通过打造“云+芯”的业务模式，进一步巩固公司芯片等基础器件领先优势和增强研发实力，构筑差异化市场竞争力。在这个过程中，

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