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2021-08-10 21:41:31

储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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星云股份

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2021-08-10 21:40:05

TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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TCL科技

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2021-08-05 09:46:30

【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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惠伦晶体
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泰晶科技

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2021-08-04 11:47:06

晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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泰晶科技
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惠伦晶体

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2021-08-02 12:24:50

钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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宝信软件

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2021-08-02 12:24:20

压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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景津装备

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2021-07-30 09:15:22

富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微

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2021-07-30 09:14:15

完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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星云股份

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2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@小韭菜来看看：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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2021-07-22 13:12:38

用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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用友网络

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2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@小韭菜来看看：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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2021-07-22 12:54:00

多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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多氟多

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2021-07-22 12:53:14

国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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国光电器

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2021-07-19 22:15:49

网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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奇安信
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深信服

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2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@小韭菜来看看：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

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1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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宝信软件

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18.11
小韭菜来看看

2021-08-02 12:24:20

压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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景津装备

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2021-07-30 09:15:22

富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微

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2021-07-30 09:14:15

完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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星云股份

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小韭菜来看看

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@小韭菜来看看：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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小韭菜来看看

2021-07-22 13:12:38

用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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用友网络

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小韭菜来看看

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@小韭菜来看看：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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小韭菜来看看

2021-07-22 12:54:00

多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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多氟多

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2021-07-22 12:53:14

国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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国光电器

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2021-07-19 22:15:49

网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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奇安信
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深信服

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2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@小韭菜来看看：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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2021-08-10 21:41:31

储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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星云股份

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2021-08-10 21:40:05

TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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TCL科技

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2021-08-05 09:46:30

【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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惠伦晶体
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泰晶科技

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2021-08-04 11:47:06

晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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泰晶科技
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惠伦晶体

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2021-08-02 12:24:50

钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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宝信软件

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压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@小韭菜来看看：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

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1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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压滤机设备专家交流纪要

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Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@小韭菜来看看：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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小韭菜来看看

2021-07-22 13:12:38

用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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用友网络

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13.14
小韭菜来看看

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@小韭菜来看看：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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小韭菜来看看

2021-07-22 12:54:00

多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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多氟多

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小韭菜来看看

2021-07-22 12:53:14

国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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国光电器

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2021-07-19 22:15:49

网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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奇安信
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深信服

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2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@小韭菜来看看：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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