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这个人很懒，什么都没有留下

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骑牛小韭

2021-09-02 10:56:07

中信汽车——轻卡行业新规

轻卡行业新规昨日起开始征求意见，我们在今年1月发布了轻卡行业报告,并在5月发布了轻卡新规前瞻专题报告,当前继续提示投资者关注轻卡产业链投资机会: [中信汽车]规范提升+格局优化:投资轻卡时点来临 [中信汽车]蓝牌轻卡新规实施可能性增大,关注政策切换对行业格局的影响新规关键内容如下: 1、新规要求轻卡发动机排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2100mm。轮胎负荷不大于总质的1.4倍。2、新规正式实施后，不合规产品将立即停产。发动机排量大于2.5L但满足其他条件的车辆，给予生产过渡期至2022

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福田汽车
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江铃汽车

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5.27
骑牛小韭

2021-09-02 10:50:38

弹性bipv——海达股份

9月1号调研纪要： 1、请介绍公司业务情况：答：公司致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。轨道交通：公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。主要产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和

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海达股份

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9.14
骑牛小韭

2021-08-20 13:29:59

支持一下

@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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骑牛小韭

2021-08-17 22:21:05

是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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骑牛小韭

2021-08-17 15:53:07

关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征

转：这个征求意见稿的意义就是明确了异体人源干细胞走药品路线的合法性这样谁拥有干细胞库保存的细胞最多谁在未来细胞产业中占得先机其他公司即使挖技术大牛来没有合法来源的细胞原料也无法大规模临床应用特别是在生物安全法实施后细胞合规来源是最重要的。

关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》意见的通知

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中源协和
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南京新百

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骑牛小韭

2021-08-17 14:08:37

龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几段话，个人理解算是从临床到药品商业化的一大步。所以龚大佬在朋友圈中说：”干细胞的春天到了“。 ① ”本指导原则的目的是基于现有认识，对按药品进行开发的干细胞产品从研发到上市阶段药学研究技术问题提供建议，药物研发者亦可根据干细胞产品研发的实际情况，采用其他更有效的方法和手段进行干细胞产品开发，但是必须符合药物研发的规律，并提供科学合理的依据。“ ②”本指导原则中“干细

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南京新百
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中源协和

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骑牛小韭

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锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

近来，以锂电为代表的新能源行情，持续高昂，激情不减，已经成为A股头号热点。目前，锂电行业总体供不应求，有效产能不足，产业链价格坚挺，产能利用率及毛利较好，短期业绩有保障。本公众号7月5日发表了一篇文章《这一波锂电周期的开始、高潮与结束》，也明确指出，目前锂电行业还处于产能“大干快上”阶段，景气度还没有掉头的迹象。在锂电产业热火朝天和行情欲罢不能的同时，储能政策还频繁出台，不断助攻，给居高不下的锂电行情火上浇油。头部企业更是不嫌热闹，宁德时代于8月12日晚间推出总额582亿元的定增计划，并

锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

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盛弘股份
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科士达

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骑牛小韭

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储能的破局

发改委、能源局今日发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，国内储能商业模式破局迎来第二枪！ 1、文件明确了可再生能源并网消纳的责任主体：1）每年新增的并网消纳规模内，电网企业应承担主要责任，电源企业适当承担；2）伴随新能源发电成本下降、调峰成本下降，电网承担的消纳规模和比例有序调减；3）保障性并网责任以外，有意愿建设的可再生能源发电企业，鼓励自愿的自建储能或调峰资源增加并网规模，或者购买储能或调峰能力增加并网规模。 2、文件明确了储能配置比例、调峰能力购买期限等

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永福股份

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骑牛小韭

2021-08-10 21:43:54

汽车芯片专家交流

【主持人】：我们最近对芯片问题非常关注，因为我认为芯片是整车的扰动因素，我是3、4月份，一直在推整车，是全市场对坚定推整车的，当时我们提出来是寻找伟大公司，相信至少有一家公司的市值会大于宁德时代，事实上从现在来看，比亚迪已经8000多亿了，长城已经5000多亿，我觉得不久的将来，这两家公司的市值会超过宁德的。我们为什么这么看好整车，我是这样看的，中国自主品牌经过十几年的发展，在原材料、零部件、工艺设计等各个方面已经接近全球的水平了，但是超越全球是比较难的。为什么这样讲呢？因为汽车他是一个品牌消

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北京君正

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骑牛小韭

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双星新材0810会议纪要

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？ A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。 Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？ A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期，经过合同验收完成才能转固。到年底能转固，折旧按照原方法折旧。 Q：上半年各项数据很好，毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛，我们订单还是供应不过来，下半年会不会因为产能供应增加

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双星新材

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骑牛小韭

2021-08-10 21:41:31

储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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星云股份

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骑牛小韭

2021-08-10 21:40:05

TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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TCL科技

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骑牛小韭

2021-08-05 09:46:30

【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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惠伦晶体
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泰晶科技

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骑牛小韭

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晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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骑牛小韭

2021-08-02 12:24:50

钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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中信汽车——轻卡行业新规

轻卡行业新规昨日起开始征求意见，我们在今年1月发布了轻卡行业报告,并在5月发布了轻卡新规前瞻专题报告,当前继续提示投资者关注轻卡产业链投资机会: [中信汽车]规范提升+格局优化:投资轻卡时点来临 [中信汽车]蓝牌轻卡新规实施可能性增大,关注政策切换对行业格局的影响新规关键内容如下: 1、新规要求轻卡发动机排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2100mm。轮胎负荷不大于总质的1.4倍。2、新规正式实施后，不合规产品将立即停产。发动机排量大于2.5L但满足其他条件的车辆，给予生产过渡期至2022

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9月1号调研纪要： 1、请介绍公司业务情况：答：公司致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。轨道交通：公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。主要产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和

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@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征

转：这个征求意见稿的意义就是明确了异体人源干细胞走药品路线的合法性这样谁拥有干细胞库保存的细胞最多谁在未来细胞产业中占得先机其他公司即使挖技术大牛来没有合法来源的细胞原料也无法大规模临床应用特别是在生物安全法实施后细胞合规来源是最重要的。

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龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几段话，个人理解算是从临床到药品商业化的一大步。所以龚大佬在朋友圈中说：”干细胞的春天到了“。 ① ”本指导原则的目的是基于现有认识，对按药品进行开发的干细胞产品从研发到上市阶段药学研究技术问题提供建议，药物研发者亦可根据干细胞产品研发的实际情况，采用其他更有效的方法和手段进行干细胞产品开发，但是必须符合药物研发的规律，并提供科学合理的依据。“ ②”本指导原则中“干细

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锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

近来，以锂电为代表的新能源行情，持续高昂，激情不减，已经成为A股头号热点。目前，锂电行业总体供不应求，有效产能不足，产业链价格坚挺，产能利用率及毛利较好，短期业绩有保障。本公众号7月5日发表了一篇文章《这一波锂电周期的开始、高潮与结束》，也明确指出，目前锂电行业还处于产能“大干快上”阶段，景气度还没有掉头的迹象。在锂电产业热火朝天和行情欲罢不能的同时，储能政策还频繁出台，不断助攻，给居高不下的锂电行情火上浇油。头部企业更是不嫌热闹，宁德时代于8月12日晚间推出总额582亿元的定增计划，并

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储能的破局

发改委、能源局今日发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，国内储能商业模式破局迎来第二枪！ 1、文件明确了可再生能源并网消纳的责任主体：1）每年新增的并网消纳规模内，电网企业应承担主要责任，电源企业适当承担；2）伴随新能源发电成本下降、调峰成本下降，电网承担的消纳规模和比例有序调减；3）保障性并网责任以外，有意愿建设的可再生能源发电企业，鼓励自愿的自建储能或调峰资源增加并网规模，或者购买储能或调峰能力增加并网规模。 2、文件明确了储能配置比例、调峰能力购买期限等

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汽车芯片专家交流

【主持人】：我们最近对芯片问题非常关注，因为我认为芯片是整车的扰动因素，我是3、4月份，一直在推整车，是全市场对坚定推整车的，当时我们提出来是寻找伟大公司，相信至少有一家公司的市值会大于宁德时代，事实上从现在来看，比亚迪已经8000多亿了，长城已经5000多亿，我觉得不久的将来，这两家公司的市值会超过宁德的。我们为什么这么看好整车，我是这样看的，中国自主品牌经过十几年的发展，在原材料、零部件、工艺设计等各个方面已经接近全球的水平了，但是超越全球是比较难的。为什么这样讲呢？因为汽车他是一个品牌消

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双星新材0810会议纪要

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？ A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。 Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？ A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期，经过合同验收完成才能转固。到年底能转固，折旧按照原方法折旧。 Q：上半年各项数据很好，毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛，我们订单还是供应不过来，下半年会不会因为产能供应增加

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储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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9月1号调研纪要： 1、请介绍公司业务情况：答：公司致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。轨道交通：公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。主要产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和

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@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

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关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征

转：这个征求意见稿的意义就是明确了异体人源干细胞走药品路线的合法性这样谁拥有干细胞库保存的细胞最多谁在未来细胞产业中占得先机其他公司即使挖技术大牛来没有合法来源的细胞原料也无法大规模临床应用特别是在生物安全法实施后细胞合规来源是最重要的。

关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》意见的通知

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龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几段话，个人理解算是从临床到药品商业化的一大步。所以龚大佬在朋友圈中说：”干细胞的春天到了“。 ① ”本指导原则的目的是基于现有认识，对按药品进行开发的干细胞产品从研发到上市阶段药学研究技术问题提供建议，药物研发者亦可根据干细胞产品研发的实际情况，采用其他更有效的方法和手段进行干细胞产品开发，但是必须符合药物研发的规律，并提供科学合理的依据。“ ②”本指导原则中“干细

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南京新百
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中源协和

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骑牛小韭

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锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

近来，以锂电为代表的新能源行情，持续高昂，激情不减，已经成为A股头号热点。目前，锂电行业总体供不应求，有效产能不足，产业链价格坚挺，产能利用率及毛利较好，短期业绩有保障。本公众号7月5日发表了一篇文章《这一波锂电周期的开始、高潮与结束》，也明确指出，目前锂电行业还处于产能“大干快上”阶段，景气度还没有掉头的迹象。在锂电产业热火朝天和行情欲罢不能的同时，储能政策还频繁出台，不断助攻，给居高不下的锂电行情火上浇油。头部企业更是不嫌热闹，宁德时代于8月12日晚间推出总额582亿元的定增计划，并

锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

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储能的破局

发改委、能源局今日发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，国内储能商业模式破局迎来第二枪！ 1、文件明确了可再生能源并网消纳的责任主体：1）每年新增的并网消纳规模内，电网企业应承担主要责任，电源企业适当承担；2）伴随新能源发电成本下降、调峰成本下降，电网承担的消纳规模和比例有序调减；3）保障性并网责任以外，有意愿建设的可再生能源发电企业，鼓励自愿的自建储能或调峰资源增加并网规模，或者购买储能或调峰能力增加并网规模。 2、文件明确了储能配置比例、调峰能力购买期限等

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永福股份

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骑牛小韭

2021-08-10 21:43:54

汽车芯片专家交流

【主持人】：我们最近对芯片问题非常关注，因为我认为芯片是整车的扰动因素，我是3、4月份，一直在推整车，是全市场对坚定推整车的，当时我们提出来是寻找伟大公司，相信至少有一家公司的市值会大于宁德时代，事实上从现在来看，比亚迪已经8000多亿了，长城已经5000多亿，我觉得不久的将来，这两家公司的市值会超过宁德的。我们为什么这么看好整车，我是这样看的，中国自主品牌经过十几年的发展，在原材料、零部件、工艺设计等各个方面已经接近全球的水平了，但是超越全球是比较难的。为什么这样讲呢？因为汽车他是一个品牌消

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双星新材0810会议纪要

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？ A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。 Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？ A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期，经过合同验收完成才能转固。到年底能转固，折旧按照原方法折旧。 Q：上半年各项数据很好，毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛，我们订单还是供应不过来，下半年会不会因为产能供应增加

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双星新材

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骑牛小韭

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储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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骑牛小韭

2021-08-10 21:40:05

TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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TCL科技

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骑牛小韭

2021-08-05 09:46:30

【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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惠伦晶体
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骑牛小韭

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晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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骑牛小韭

2021-08-02 12:24:50

钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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骑牛小韭

2021-09-02 10:56:07

中信汽车——轻卡行业新规

轻卡行业新规昨日起开始征求意见，我们在今年1月发布了轻卡行业报告,并在5月发布了轻卡新规前瞻专题报告,当前继续提示投资者关注轻卡产业链投资机会: [中信汽车]规范提升+格局优化:投资轻卡时点来临 [中信汽车]蓝牌轻卡新规实施可能性增大,关注政策切换对行业格局的影响新规关键内容如下: 1、新规要求轻卡发动机排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2100mm。轮胎负荷不大于总质的1.4倍。2、新规正式实施后，不合规产品将立即停产。发动机排量大于2.5L但满足其他条件的车辆，给予生产过渡期至2022

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福田汽车
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骑牛小韭

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弹性bipv——海达股份

9月1号调研纪要： 1、请介绍公司业务情况：答：公司致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。轨道交通：公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。主要产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和

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海达股份

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骑牛小韭

2021-08-20 13:29:59

支持一下

@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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骑牛小韭

2021-08-17 22:21:05

是的，看解读算是个大的边际变化，市场认不认可要走着看看

@骑牛小韭：龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几

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骑牛小韭

2021-08-17 15:53:07

关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征

转：这个征求意见稿的意义就是明确了异体人源干细胞走药品路线的合法性这样谁拥有干细胞库保存的细胞最多谁在未来细胞产业中占得先机其他公司即使挖技术大牛来没有合法来源的细胞原料也无法大规模临床应用特别是在生物安全法实施后细胞合规来源是最重要的。

关于公开征求《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》意见的通知

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中源协和
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龚虹嘉大佬：干细胞的春天到了

关于龚虹嘉大佬，最著名的就是245万投资海康威视变500亿的案例，目前还是海康的第二大股东。关于这次的征求意见稿，我摘了前边几段话，个人理解算是从临床到药品商业化的一大步。所以龚大佬在朋友圈中说：”干细胞的春天到了“。 ① ”本指导原则的目的是基于现有认识，对按药品进行开发的干细胞产品从研发到上市阶段药学研究技术问题提供建议，药物研发者亦可根据干细胞产品研发的实际情况，采用其他更有效的方法和手段进行干细胞产品开发，但是必须符合药物研发的规律，并提供科学合理的依据。“ ②”本指导原则中“干细

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锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

近来，以锂电为代表的新能源行情，持续高昂，激情不减，已经成为A股头号热点。目前，锂电行业总体供不应求，有效产能不足，产业链价格坚挺，产能利用率及毛利较好，短期业绩有保障。本公众号7月5日发表了一篇文章《这一波锂电周期的开始、高潮与结束》，也明确指出，目前锂电行业还处于产能“大干快上”阶段，景气度还没有掉头的迹象。在锂电产业热火朝天和行情欲罢不能的同时，储能政策还频繁出台，不断助攻，给居高不下的锂电行情火上浇油。头部企业更是不嫌热闹，宁德时代于8月12日晚间推出总额582亿元的定增计划，并

锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

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储能的破局

发改委、能源局今日发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，国内储能商业模式破局迎来第二枪！ 1、文件明确了可再生能源并网消纳的责任主体：1）每年新增的并网消纳规模内，电网企业应承担主要责任，电源企业适当承担；2）伴随新能源发电成本下降、调峰成本下降，电网承担的消纳规模和比例有序调减；3）保障性并网责任以外，有意愿建设的可再生能源发电企业，鼓励自愿的自建储能或调峰资源增加并网规模，或者购买储能或调峰能力增加并网规模。 2、文件明确了储能配置比例、调峰能力购买期限等

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【主持人】：我们最近对芯片问题非常关注，因为我认为芯片是整车的扰动因素，我是3、4月份，一直在推整车，是全市场对坚定推整车的，当时我们提出来是寻找伟大公司，相信至少有一家公司的市值会大于宁德时代，事实上从现在来看，比亚迪已经8000多亿了，长城已经5000多亿，我觉得不久的将来，这两家公司的市值会超过宁德的。我们为什么这么看好整车，我是这样看的，中国自主品牌经过十几年的发展，在原材料、零部件、工艺设计等各个方面已经接近全球的水平了，但是超越全球是比较难的。为什么这样讲呢？因为汽车他是一个品牌消

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光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？ A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。 Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？ A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期，经过合同验收完成才能转固。到年底能转固，折旧按照原方法折旧。 Q：上半年各项数据很好，毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛，我们订单还是供应不过来，下半年会不会因为产能供应增加

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核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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中信汽车——轻卡行业新规

轻卡行业新规昨日起开始征求意见，我们在今年1月发布了轻卡行业报告,并在5月发布了轻卡新规前瞻专题报告,当前继续提示投资者关注轻卡产业链投资机会: [中信汽车]规范提升+格局优化:投资轻卡时点来临 [中信汽车]蓝牌轻卡新规实施可能性增大,关注政策切换对行业格局的影响新规关键内容如下: 1、新规要求轻卡发动机排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2100mm。轮胎负荷不大于总质的1.4倍。2、新规正式实施后，不合规产品将立即停产。发动机排量大于2.5L但满足其他条件的车辆，给予生产过渡期至2022

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弹性bipv——海达股份

9月1号调研纪要： 1、请介绍公司业务情况：答：公司致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。轨道交通：公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。主要产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和

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支持一下

@韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间

懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；

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近来，以锂电为代表的新能源行情，持续高昂，激情不减，已经成为A股头号热点。目前，锂电行业总体供不应求，有效产能不足，产业链价格坚挺，产能利用率及毛利较好，短期业绩有保障。本公众号7月5日发表了一篇文章《这一波锂电周期的开始、高潮与结束》，也明确指出，目前锂电行业还处于产能“大干快上”阶段，景气度还没有掉头的迹象。在锂电产业热火朝天和行情欲罢不能的同时，储能政策还频繁出台，不断助攻，给居高不下的锂电行情火上浇油。头部企业更是不嫌热闹，宁德时代于8月12日晚间推出总额582亿元的定增计划，并

锂电行情欲罢不能，储能政策为何火上浇油？

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储能的破局

发改委、能源局今日发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，国内储能商业模式破局迎来第二枪！ 1、文件明确了可再生能源并网消纳的责任主体：1）每年新增的并网消纳规模内，电网企业应承担主要责任，电源企业适当承担；2）伴随新能源发电成本下降、调峰成本下降，电网承担的消纳规模和比例有序调减；3）保障性并网责任以外，有意愿建设的可再生能源发电企业，鼓励自愿的自建储能或调峰资源增加并网规模，或者购买储能或调峰能力增加并网规模。 2、文件明确了储能配置比例、调峰能力购买期限等

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汽车芯片专家交流

【主持人】：我们最近对芯片问题非常关注，因为我认为芯片是整车的扰动因素，我是3、4月份，一直在推整车，是全市场对坚定推整车的，当时我们提出来是寻找伟大公司，相信至少有一家公司的市值会大于宁德时代，事实上从现在来看，比亚迪已经8000多亿了，长城已经5000多亿，我觉得不久的将来，这两家公司的市值会超过宁德的。我们为什么这么看好整车，我是这样看的，中国自主品牌经过十几年的发展，在原材料、零部件、工艺设计等各个方面已经接近全球的水平了，但是超越全球是比较难的。为什么这样讲呢？因为汽车他是一个品牌消

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2021-08-10 21:42:54

双星新材0810会议纪要

光学材料7-10月旺季，加快增长，上半年比较平稳。订单6月份接单，下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看，MLCC膜的收入空间？ A:预计是5万吨，后期有新的增量。先国外，后国内。 Q：光学二期投产，但还没有转固，下半年什么时候转固？折旧？ A：4.30投产第一条，6.4第二条，7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期，经过合同验收完成才能转固。到年底能转固，折旧按照原方法折旧。 Q：上半年各项数据很好，毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛，我们订单还是供应不过来，下半年会不会因为产能供应增加

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双星新材

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骑牛小韭

2021-08-10 21:41:31

储能会议纪要

核心观点： · 伴随能源结构的变化以及政策的不断催化，未来5年储能市场有10倍的发展空间。 · 分时电价机制的进一步推进，使得储能应用场景在用户侧具有经济性，市场空间即将打开。 · 在发电测，储能目前尚不具备经济性，但伴随储能成本的快速下降，发电侧储能的应用场景也会很快打开。 · 标的方面，重点推荐星云股份。星云股份传统主要做锂电后道检测设备，以前单品价值量在400-500万，目前逐渐取得化成分容设备的订单，单品价值量提升到了2000-3000万。公司20年与宁德的订单在2亿左右，今年截至8月份

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星云股份

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骑牛小韭

2021-08-10 21:40:05

TCL半年报交流纪要

会议时间：8月10日（周二）15:30-17:00 出席领导：TCL科技COO兼CFO 杜娟女士、TCL科技高级副总裁兼董秘廖骞先生、中环半导体总经理沈浩平先生、华星光电首席运营官赵军先生等公司高管团队一、廖总开场今年公司取得了上市以来最好的经营业绩，半导体持续环比增长，TV巩固领先地位，华星把优势聚焦在高端产品，电竞、会议白板成为全球龙头。TCL除了具备高于行业平均增速的产能增长，还通过高端化的产品结构调整提升盈利能力。在光伏新能源板块，面对涨价压力以及行业短期趋于复杂，中环仍然保持

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TCL科技

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骑牛小韭

2021-08-05 09:46:30

【天风电子】AIoT之晶振系列6

【天风电子】AIoT之晶振系列6 时间：2021年8月4日 20：30-21：50 实录内容：【主持人】：各位投资人大家晚上好，我是天风电子团队的张健，感谢大家晚上抽空参加晶振系列第6场电话会议，今天我们的主题聚焦在晶振行业的价格、供需方向，就是市场端的主题、话题。因为晶振行业是两个角度，一个是长期看成长，成长第一是物联网、汽车，这是拉动下游的需求。第二对国内的公司来说本身也是在全球的份额提升的大逻辑，之前在全球的份额非常大，成长空间非常大。市场非常关注大的成长逻辑下整个季度或者一、两年的价格

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惠伦晶体
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泰晶科技

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骑牛小韭

2021-08-04 11:47:06

晶振电话会议0711

振电话会议20210711 【主持人】：非常感谢大家今天下午周末抽出时间参加我们的电话会，我们这个电话会是近期非常看好的大AIoT物联网下游需求增长趋势和中国大陆的机会。今天是我们这边组织晶振的专题电话会，晶振系列我们最近两周会有五场电话会，第一场是我先给大家汇报一下互联网或者AIoT角度，为什么晶振是非常重要的机会，从我个人的角度来说，晶振应该是IoT硬件里面最大的一个机会了，机会也比较多，这个是非常重要的一个机会之一，后面我们会邀请到两家上市公司，国内的两家龙头，泰晶科技和惠伦晶体这两个公司

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泰晶科技
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惠伦晶体

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骑牛小韭

2021-08-02 12:24:50

钢铁信息化专家0801

自动化主要是什么？钢厂里面的工业控制。提供自动化服务的，智慧制造服务商。宝信整体的利润目标：2023年同比2020年实现利润翻倍。收入来源和驱动力是什么样的？做完之后就没有了的项目制？非宝武有多少？非钢铁有多少？是项目制。但每年都有很多新项目。自动化事业部，武汉这边（上海本部至少是武汉的10倍左右），目标合同额2亿+，马钢分部、太原钢铁等等这些也是几个亿的级别；合计看今年新合同额可能在25-30亿。自动化里面，非钢铁占~10%（地铁、智慧城市等）；武汉这边做武钢的比较多，但武汉分部也

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宝信软件

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