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2021-08-02 12:24:20

压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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景津装备

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3.25
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2021-07-30 09:15:22

富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微

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4.32
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2021-07-30 09:14:15

完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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星云股份

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33.18
骑牛小韭

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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用友网络

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骑牛小韭

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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2021-07-22 12:54:00

多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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多氟多

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国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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国光电器

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2021-07-19 22:15:49

网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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奇安信
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2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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2021-07-14 21:51:27

惠伦晶体纪要0714

公司聚焦晶振高频方面全球市场容量有比较爆发的增长，不止原来统计的额 40-30 亿美金。荣耀、小米、移远、涂鸦等客户也是都在进入。公司也做了业绩预测，也是根据公司现有的订单来给出的，公司很有信心。详细内容： Q：TCXO 产能还有客户的情况如何？价格变化下半年怎么看？ A：亚马逊的订单是锁价的，对应的是 Q1-Q3 的。新接订单的价格肯定是要下来些的，但是量会起来的。 Q：TSX 产品的情况如何？公司的份额会如何？ A：高频段的光刻技术。公司的 76.8MHz 认证通过，在小米、荣耀、H

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压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

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多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

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1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
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歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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公司聚焦晶振高频方面全球市场容量有比较爆发的增长，不止原来统计的额 40-30 亿美金。荣耀、小米、移远、涂鸦等客户也是都在进入。公司也做了业绩预测，也是根据公司现有的订单来给出的，公司很有信心。详细内容： Q：TCXO 产能还有客户的情况如何？价格变化下半年怎么看？ A：亚马逊的订单是锁价的，对应的是 Q1-Q3 的。新接订单的价格肯定是要下来些的，但是量会起来的。 Q：TSX 产品的情况如何？公司的份额会如何？ A：高频段的光刻技术。公司的 76.8MHz 认证通过，在小米、荣耀、H

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2021-08-02 12:24:20

压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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景津装备

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骑牛小韭

2021-07-30 09:15:22

富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微

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骑牛小韭

2021-07-30 09:14:15

完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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星云股份

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骑牛小韭

2021-07-22 13:14:34

转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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骑牛小韭

2021-07-22 13:12:38

用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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用友网络

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骑牛小韭

2021-07-22 13:07:08

看点：
1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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骑牛小韭

2021-07-22 12:54:00

多氟多0721

多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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多氟多

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骑牛小韭

2021-07-22 12:53:14

国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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国光电器

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骑牛小韭

2021-07-19 22:15:49

网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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奇安信
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深信服

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骑牛小韭

2021-07-15 10:48:37

前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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骑牛小韭

2021-07-14 21:51:27

惠伦晶体纪要0714

公司聚焦晶振高频方面全球市场容量有比较爆发的增长，不止原来统计的额 40-30 亿美金。荣耀、小米、移远、涂鸦等客户也是都在进入。公司也做了业绩预测，也是根据公司现有的订单来给出的，公司很有信心。详细内容： Q：TCXO 产能还有客户的情况如何？价格变化下半年怎么看？ A：亚马逊的订单是锁价的，对应的是 Q1-Q3 的。新接订单的价格肯定是要下来些的，但是量会起来的。 Q：TSX 产品的情况如何？公司的份额会如何？ A：高频段的光刻技术。公司的 76.8MHz 认证通过，在小米、荣耀、H

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惠伦晶体

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2021-08-02 12:24:20

压滤机设备专家交流纪要

2021-07-31压滤机设备专家交流纪要总结： 1、压滤设备是一个年产值在100亿左右的、比较传统的设备制造业，从整机到零部件已经全部国产化，集中度较高CR4占80%。下游应用绝大部分在环保领域，市政污水、矿山、水利等场景应用大型压滤机为主，食品、医药应用小型为主，销量整体增长空间不大，结构上随着国家对污泥处理要求提升，带来技术升级，单价更高的隔膜式渗透率提升，从当前50%提升到70%。 2、下游增量细分行业中，1、机制砂在过去3-4年贡献较大，但是整体装机基本结束，未来能够持续存在的需求只

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富满电子

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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完善分时电价政策专家解读电话会议纪要 zx 20210729

专家解读环节政策背景发改委在2020年底、2021年春节前后就开始酝酿，汇总了各省和各个机构的数据和建议。这次文件为了建设以新能源为主的新型电力系统过程中，出台的第一个电价方面的政策。分时电价的政策先出，是因为分时电价机制最简单、对各方都有利好、而且体现市场化的思想。电价改革方方面面涉及太多，技术含量太高，但分时电价这件事情是可以独立拿出来、很快响应运行的。过去全国31个省都有分时电价，很多是早年在缺电的背景下出台，已经执行了15-20年。后来用电宽松之后，执行也松弛了。现存的分时电价机制

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转述一段葛卫东的话：前阵子听过一个朋友转述葛姓大佬的观点，他说既然你确定 ERP/ CRM/ HR/ Finance 软件终将上云，而且逐渐会标准化，哪怕用友和金蝶很不完美，也可以在车上等他们慢慢成熟，毕竟这个市场再无其他选择。

@骑牛小韭：用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集

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用友网络HW项目调研纪要

用友深圳Off-site Development Center从去年7月份正式开始筹建到现在接近100人，大部分人员今年1月份加入。分为两部分：战略客户事业部（业务部、开发部）和创新研发中心（包括EPM合并报表、FA固定资产、GL总账3个团队）。 HW集团公司层面，EPM、FA、GL都是服务HW集团财经领域，去年7.10开始跟进HW客户： 9月确定了GL，今年6月1号上线总账，目前在HW运行很顺畅，现在已经开始第二期面向HW整个中国区业务； FA是今年1.15拿了PO，目前到了客户验收测试阶段；

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1. 绑定华为，华为帮助降本增效，并且参与产品设计，门槛较高；
2. 管理机制改善；
3. oclus最高价PK掉歌儿、立讯，代表产品实力。
最早我记得国光跟歌儿是同一档次的企业，后来因为管理机制和战略问题，落后较多，但是目前看，有厚积薄发逆袭的可能。
歌儿1200亿市值，国光电器70亿。

@骑牛小韭：国光电器0720

公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。

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多氟多：目前公司订单饱满，远大于现有产能（20210721）多氟多（董事长：李世江副董事长：李凌云总经理：李云峰副总经理、财务总监：程立静副总经理、董事会秘书：彭超）问题一：公司近期发布了六氟磷酸锂扩产10万吨的公告，公司对六氟磷酸锂行业未来三年和五年的供需走势如何看待？答：从市场角度分析，新能源汽车行业的快速发展和国家出台的利好政策推动了上游锂电池和电解液需求的增长，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超我司原有预期。结合上下游市场

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公司简介：以前国光主要国企，大锅饭色彩比较重，陆总来了以后，积极改革。陆总来了以后抓了好几批人，以前供应商都是独家供应商（先进入二供、三供，目前在第一步，打散引入更多供应商，未来第二步，回归2-3个供应商，给他们更多的量，培养核心供应商），腐败问题，目前就是奖惩分明，多劳多得。上周一 oclus （2023年产品，我们占大份额，2家供应商） PK掉立讯、AAC和歌尔，我们报价是最高的，不是通过价格战中标的。耳机：去年开始做小喇叭耳机，拿到百度AI耳机，从立讯和外面都挖了一个团队。 A客

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网络安全电话会议纪要0718

时间：2021年7月18日参会领导：二十年经验网安专家一、专家分享网安从2003年开始逐步走向上升期，近几年进入稳定增长期。最近国家对网安价值和重视程度提升到新高度，对行业是比较大的利好。关于工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》解读 1. 有些部分跟之前的发展规划是类似的，比如核心技术、传统安全产品提高性能、网络审计等。 2. 提及要加速应用基于区块链的防护技术，推进多方认证、可信数据共享等技术产品发展，并推动安全多方计算、联邦学习、可信

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前天出的第一台独立ocd，晚上组织的调研，没有滞后

@骑牛小韭：精测电子纪要0713

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

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惠伦晶体纪要0714

公司聚焦晶振高频方面全球市场容量有比较爆发的增长，不止原来统计的额 40-30 亿美金。荣耀、小米、移远、涂鸦等客户也是都在进入。公司也做了业绩预测，也是根据公司现有的订单来给出的，公司很有信心。详细内容： Q：TCXO 产能还有客户的情况如何？价格变化下半年怎么看？ A：亚马逊的订单是锁价的，对应的是 Q1-Q3 的。新接订单的价格肯定是要下来些的，但是量会起来的。 Q：TSX 产品的情况如何？公司的份额会如何？ A：高频段的光刻技术。公司的 76.8MHz 认证通过，在小米、荣耀、H

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