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AI挖啊挖
2023-04-13 09:10:08
【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:07:24
【华安电子团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 圣邦股份:本土模拟IC龙头,可供销售产品4000余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在海外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:04:57
再次强call闻泰科技!
重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入新供应商的历史机遇
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闻泰科技
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:03:52
浙商机械 机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。 3、 AI升级,人工替代+国产替代+人形机器人新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成
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AI挖啊挖
2023-04-12 07:35:02
【德邦电子】坚定AI大主线
[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 [礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收
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AI挖啊挖
2023-04-12 07:31:12
【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
此前市场对公司担忧较多集中在储能PACK级消防落地低于预期,业绩未能如期兑现。但当前时点,结合7月1日储能消防新国标开始实施,我们发现当前时间点【特高压、超高压项目推进加速、变电站消防需求提升;储能PACK级消防需求开始体现】,考虑公司23年估值仍处较高水平,我们对公司基本面进行更新,后续将持续关注公司投资价值: 🌼电网消防 主要应用场景是特高压、超高压换流站、室内外大型变压器等高增长领域;公司占国网采购额一半以上,与国网建有输变电设施火灾防护联合实验基地,【为国网唯一的火灾实验室】。 我们预
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国安达
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AI挖啊挖
2023-04-11 18:39:22
【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
🔥数据要素 = AI时代的“锂矿” 🔥国资云 = AI时代的算力“引擎” 大模型的国产化一定要考虑国内现实情况:国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%, 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出,未来国内“大、小”模型将会越来越多,而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而给这些模型投喂的数据资源是有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的价值, 数据要素就是
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AI挖啊挖
2023-04-11 13:31:18
互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一
注意!互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一!中国AI互联网电视牌照上市公司名单(目前仅有四家上市公司持牌,比免税牌照还稀缺!): 新媒股份:公司持有中国互联网电视牌照“云视听”,同时手握国内10亿AI用户流量入口!其AI付费用户正在快速暴涨。新媒股份与腾讯视频联合推出了AI云视听极光TV,共享腾讯视频6亿用户,同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV,成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品;另外新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视,共享B站4亿用户。 华数传
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AI挖啊挖
2023-04-11 11:08:03
重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显! 公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击! [玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益! 公司一季度指引为:收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为:销
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AI挖啊挖
2023-04-11 11:05:16
美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
[烟花]如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 [烟花]建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微 半导体材料:雅克科技、凯美特气、鼎
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AI挖啊挖
2023-04-11 08:36:04
商汤大模型超预期,相关概念股整理
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋能
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AI挖啊挖
2023-04-11 07:35:21
❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
核心结论:储能业绩开始分化,今日出的业绩超预期,收入是大前提,更重要的是净利率提升(本质是盈利周期的到来)。 1、英维克:按照股权激励行权条件,Q4完成8kw利润即可,实际单季度实现1.6e利润,主要是四季度储能确认高峰。 2、金盘:Q1大超预期,收入同+40%,利润+100%+,核心还是盈利能力提升,无论是传统主业还是储能毛利率和净利率好于预期,23Q1净利率6.7个点,去年同期4.6%。 同时23Q1新签订单达25亿+,同比翻倍,其中储能3月上旬获3.4亿订单(超22全年),中旬预中标3.6
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AI挖啊挖
2023-04-10 16:01:56
特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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2023-04-10 09:07:48
【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
2023AACR即将召开,多家药企披露重磅品种临床数据。美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开,国内有20多家创新药企业将披露临床数据,有望带来股价催化。 根据已公布口头报告和海报摘要,重磅品种包括恒瑞医药的her2 ADC和TROP-2 ADC数据、百济神州的PD-1联合化疗治疗NSCLC 1L数据和ESCC 1L数据、信达生物PD-1 1L ESCC 单药数据和1L 胃癌
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AI挖啊挖
2023-04-10 08:35:00
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统
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【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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【华安电子团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 圣邦股份:本土模拟IC龙头,可供销售产品4000余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在海外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望
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再次强call闻泰科技!
重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入新供应商的历史机遇
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浙商机械 机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。 3、 AI升级,人工替代+国产替代+人形机器人新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成
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【德邦电子】坚定AI大主线
[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 [礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收
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【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
此前市场对公司担忧较多集中在储能PACK级消防落地低于预期,业绩未能如期兑现。但当前时点,结合7月1日储能消防新国标开始实施,我们发现当前时间点【特高压、超高压项目推进加速、变电站消防需求提升;储能PACK级消防需求开始体现】,考虑公司23年估值仍处较高水平,我们对公司基本面进行更新,后续将持续关注公司投资价值: 🌼电网消防 主要应用场景是特高压、超高压换流站、室内外大型变压器等高增长领域;公司占国网采购额一半以上,与国网建有输变电设施火灾防护联合实验基地,【为国网唯一的火灾实验室】。 我们预
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【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
🔥数据要素 = AI时代的“锂矿” 🔥国资云 = AI时代的算力“引擎” 大模型的国产化一定要考虑国内现实情况:国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%, 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出,未来国内“大、小”模型将会越来越多,而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而给这些模型投喂的数据资源是有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的价值, 数据要素就是
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互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一
注意!互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一!中国AI互联网电视牌照上市公司名单(目前仅有四家上市公司持牌,比免税牌照还稀缺!): 新媒股份:公司持有中国互联网电视牌照“云视听”,同时手握国内10亿AI用户流量入口!其AI付费用户正在快速暴涨。新媒股份与腾讯视频联合推出了AI云视听极光TV,共享腾讯视频6亿用户,同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV,成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品;另外新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视,共享B站4亿用户。 华数传
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重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显! 公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击! [玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益! 公司一季度指引为:收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为:销
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美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
[烟花]如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 [烟花]建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微 半导体材料:雅克科技、凯美特气、鼎
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商汤大模型超预期,相关概念股整理
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋能
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❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
核心结论:储能业绩开始分化,今日出的业绩超预期,收入是大前提,更重要的是净利率提升(本质是盈利周期的到来)。 1、英维克:按照股权激励行权条件,Q4完成8kw利润即可,实际单季度实现1.6e利润,主要是四季度储能确认高峰。 2、金盘:Q1大超预期,收入同+40%,利润+100%+,核心还是盈利能力提升,无论是传统主业还是储能毛利率和净利率好于预期,23Q1净利率6.7个点,去年同期4.6%。 同时23Q1新签订单达25亿+,同比翻倍,其中储能3月上旬获3.4亿订单(超22全年),中旬预中标3.6
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特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
2023AACR即将召开,多家药企披露重磅品种临床数据。美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开,国内有20多家创新药企业将披露临床数据,有望带来股价催化。 根据已公布口头报告和海报摘要,重磅品种包括恒瑞医药的her2 ADC和TROP-2 ADC数据、百济神州的PD-1联合化疗治疗NSCLC 1L数据和ESCC 1L数据、信达生物PD-1 1L ESCC 单药数据和1L 胃癌
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统
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【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:07:24
【华安电子团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 圣邦股份:本土模拟IC龙头,可供销售产品4000余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在海外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:04:57
再次强call闻泰科技!
重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入新供应商的历史机遇
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闻泰科技
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:03:52
浙商机械 机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。 3、 AI升级,人工替代+国产替代+人形机器人新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成
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AI挖啊挖
2023-04-12 07:35:02
【德邦电子】坚定AI大主线
[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 [礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收
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AI挖啊挖
2023-04-12 07:31:12
【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
此前市场对公司担忧较多集中在储能PACK级消防落地低于预期,业绩未能如期兑现。但当前时点,结合7月1日储能消防新国标开始实施,我们发现当前时间点【特高压、超高压项目推进加速、变电站消防需求提升;储能PACK级消防需求开始体现】,考虑公司23年估值仍处较高水平,我们对公司基本面进行更新,后续将持续关注公司投资价值: 🌼电网消防 主要应用场景是特高压、超高压换流站、室内外大型变压器等高增长领域;公司占国网采购额一半以上,与国网建有输变电设施火灾防护联合实验基地,【为国网唯一的火灾实验室】。 我们预
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国安达
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AI挖啊挖
2023-04-11 18:39:22
【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
🔥数据要素 = AI时代的“锂矿” 🔥国资云 = AI时代的算力“引擎” 大模型的国产化一定要考虑国内现实情况:国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%, 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出,未来国内“大、小”模型将会越来越多,而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而给这些模型投喂的数据资源是有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的价值, 数据要素就是
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AI挖啊挖
2023-04-11 13:31:18
互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一
注意!互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一!中国AI互联网电视牌照上市公司名单(目前仅有四家上市公司持牌,比免税牌照还稀缺!): 新媒股份:公司持有中国互联网电视牌照“云视听”,同时手握国内10亿AI用户流量入口!其AI付费用户正在快速暴涨。新媒股份与腾讯视频联合推出了AI云视听极光TV,共享腾讯视频6亿用户,同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV,成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品;另外新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视,共享B站4亿用户。 华数传
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AI挖啊挖
2023-04-11 11:08:03
重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显! 公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击! [玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益! 公司一季度指引为:收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为:销
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中芯国际
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AI挖啊挖
2023-04-11 11:05:16
美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
[烟花]如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 [烟花]建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微 半导体材料:雅克科技、凯美特气、鼎
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雅克科技
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AI挖啊挖
2023-04-11 08:36:04
商汤大模型超预期,相关概念股整理
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋能
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AI挖啊挖
2023-04-11 07:35:21
❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
核心结论:储能业绩开始分化,今日出的业绩超预期,收入是大前提,更重要的是净利率提升(本质是盈利周期的到来)。 1、英维克:按照股权激励行权条件,Q4完成8kw利润即可,实际单季度实现1.6e利润,主要是四季度储能确认高峰。 2、金盘:Q1大超预期,收入同+40%,利润+100%+,核心还是盈利能力提升,无论是传统主业还是储能毛利率和净利率好于预期,23Q1净利率6.7个点,去年同期4.6%。 同时23Q1新签订单达25亿+,同比翻倍,其中储能3月上旬获3.4亿订单(超22全年),中旬预中标3.6
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金盘科技
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AI挖啊挖
2023-04-10 16:01:56
特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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三花智控
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AI挖啊挖
2023-04-10 09:07:48
【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
2023AACR即将召开,多家药企披露重磅品种临床数据。美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开,国内有20多家创新药企业将披露临床数据,有望带来股价催化。 根据已公布口头报告和海报摘要,重磅品种包括恒瑞医药的her2 ADC和TROP-2 ADC数据、百济神州的PD-1联合化疗治疗NSCLC 1L数据和ESCC 1L数据、信达生物PD-1 1L ESCC 单药数据和1L 胃癌
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恒瑞医药
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AI挖啊挖
2023-04-10 08:35:00
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统
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【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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【华安电子团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 圣邦股份:本土模拟IC龙头,可供销售产品4000余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在海外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望
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再次强call闻泰科技!
重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入新供应商的历史机遇
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浙商机械 机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。 3、 AI升级,人工替代+国产替代+人形机器人新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成
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【德邦电子】坚定AI大主线
[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 [礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收
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【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
此前市场对公司担忧较多集中在储能PACK级消防落地低于预期,业绩未能如期兑现。但当前时点,结合7月1日储能消防新国标开始实施,我们发现当前时间点【特高压、超高压项目推进加速、变电站消防需求提升;储能PACK级消防需求开始体现】,考虑公司23年估值仍处较高水平,我们对公司基本面进行更新,后续将持续关注公司投资价值: 🌼电网消防 主要应用场景是特高压、超高压换流站、室内外大型变压器等高增长领域;公司占国网采购额一半以上,与国网建有输变电设施火灾防护联合实验基地,【为国网唯一的火灾实验室】。 我们预
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【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
🔥数据要素 = AI时代的“锂矿” 🔥国资云 = AI时代的算力“引擎” 大模型的国产化一定要考虑国内现实情况:国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%, 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出,未来国内“大、小”模型将会越来越多,而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而给这些模型投喂的数据资源是有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的价值, 数据要素就是
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互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一
注意!互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一!中国AI互联网电视牌照上市公司名单(目前仅有四家上市公司持牌,比免税牌照还稀缺!): 新媒股份:公司持有中国互联网电视牌照“云视听”,同时手握国内10亿AI用户流量入口!其AI付费用户正在快速暴涨。新媒股份与腾讯视频联合推出了AI云视听极光TV,共享腾讯视频6亿用户,同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV,成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品;另外新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视,共享B站4亿用户。 华数传
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重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显! 公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击! [玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益! 公司一季度指引为:收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为:销
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美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
[烟花]如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 [烟花]建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微 半导体材料:雅克科技、凯美特气、鼎
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商汤大模型超预期,相关概念股整理
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋能
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❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
核心结论:储能业绩开始分化,今日出的业绩超预期,收入是大前提,更重要的是净利率提升(本质是盈利周期的到来)。 1、英维克:按照股权激励行权条件,Q4完成8kw利润即可,实际单季度实现1.6e利润,主要是四季度储能确认高峰。 2、金盘:Q1大超预期,收入同+40%,利润+100%+,核心还是盈利能力提升,无论是传统主业还是储能毛利率和净利率好于预期,23Q1净利率6.7个点,去年同期4.6%。 同时23Q1新签订单达25亿+,同比翻倍,其中储能3月上旬获3.4亿订单(超22全年),中旬预中标3.6
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特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
2023AACR即将召开,多家药企披露重磅品种临床数据。美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开,国内有20多家创新药企业将披露临床数据,有望带来股价催化。 根据已公布口头报告和海报摘要,重磅品种包括恒瑞医药的her2 ADC和TROP-2 ADC数据、百济神州的PD-1联合化疗治疗NSCLC 1L数据和ESCC 1L数据、信达生物PD-1 1L ESCC 单药数据和1L 胃癌
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【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统
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【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
4月12日,美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备,希望将战略石油储备(截至3月底约3.7亿桶)恢复到俄乌冲突前的水平(约5.9亿桶)。OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库,并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性,或是OPEC+预防性减产的原因。 本次美国宣布补库或可看作是为稳定油价、让OPEC+不减产的示好信号。 供给端逻辑未变:在手订单历史低位,高船价叠加燃料技术路径不确定性抑制造船意愿,船台紧张拉长交付周
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招商轮船
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招商南油
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中远海能
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2023-04-13 09:07:24
【华安电子团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 圣邦股份:本土模拟IC龙头,可供销售产品4000余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在海外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望
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圣邦股份
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AI挖啊挖
2023-04-13 09:04:57
再次强call闻泰科技!
重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 我们注意到昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入新供应商的历史机遇
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闻泰科技
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2023-04-13 09:03:52
浙商机械 机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
1、 近日,在海口第三届消博会中,特斯拉首次在家庭生活场景中展出人形机器人。目前人形机器人可实现行走和物件搬运等基础功能。伴随AI发展,人形机器人在C端领域突破有望提速。 2、人机交互系统为人形机器人的“大脑”。语音语义分析作为人机交互核心途径,帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。随着人机交互技术在语音、语义、肢体等交互能力的成熟,人形机器人灵活适用于更广阔的 To C 场景指日可待。 3、 AI升级,人工替代+国产替代+人形机器人新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成
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汇川技术
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亿嘉和
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2023-04-12 07:35:02
【德邦电子】坚定AI大主线
[礼物]#华为智联产业链 华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴: - 源杰科技:高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微:国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技:首款星闪芯片将于2023年年中完成验证,其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯:华为手机VCSEL芯片IDM供应商,布局硅光平台。 [礼物]#人工智能之眼 多模态GPT提高AI平台通用性,快速渗透碎片化场景。推荐关注: - 宇瞳光学:海康大华镜头核心供应商,23年业绩反转在即,目标收
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源杰科技
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2023-04-12 07:31:12
【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
此前市场对公司担忧较多集中在储能PACK级消防落地低于预期,业绩未能如期兑现。但当前时点,结合7月1日储能消防新国标开始实施,我们发现当前时间点【特高压、超高压项目推进加速、变电站消防需求提升;储能PACK级消防需求开始体现】,考虑公司23年估值仍处较高水平,我们对公司基本面进行更新,后续将持续关注公司投资价值: 🌼电网消防 主要应用场景是特高压、超高压换流站、室内外大型变压器等高增长领域;公司占国网采购额一半以上,与国网建有输变电设施火灾防护联合实验基地,【为国网唯一的火灾实验室】。 我们预
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国安达
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2023-04-11 18:39:22
【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
🔥数据要素 = AI时代的“锂矿” 🔥国资云 = AI时代的算力“引擎” 大模型的国产化一定要考虑国内现实情况:国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%, 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出,未来国内“大、小”模型将会越来越多,而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而给这些模型投喂的数据资源是有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的价值, 数据要素就是
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2023-04-11 13:31:18
互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一
注意!互联网电视正成为AI商业变现最大的流量入口之一!中国AI互联网电视牌照上市公司名单(目前仅有四家上市公司持牌,比免税牌照还稀缺!): 新媒股份:公司持有中国互联网电视牌照“云视听”,同时手握国内10亿AI用户流量入口!其AI付费用户正在快速暴涨。新媒股份与腾讯视频联合推出了AI云视听极光TV,共享腾讯视频6亿用户,同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV,成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品;另外新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视,共享B站4亿用户。 华数传
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2023-04-11 11:08:03
重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
[玫瑰]高算力芯片急需国产化,公司技术突破战略价值凸显! 公司是国内唯一具备14nm及以下芯片制造能力的代工厂,美国出口管制遏制中国高算力等高端芯片制造能力,公司为产业链国产化的唯一希望!目前公司积极扩产、提升良率和技术实力,短期内我们将看到公司高端芯片制造能力显著提升,后续跨过盈亏平衡点后也将释放巨大业绩弹性,公司将迎来战略价值及盈利能力双击! [玫瑰]业绩指引下半年需求复苏,重资产龙头将最大受益! 公司一季度指引为:收入环比-10%~-12%,毛利率降至19%~21%;2023全年指引为:销
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中芯国际
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2023-04-11 11:05:16
美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
[烟花]如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 [烟花]建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微 半导体材料:雅克科技、凯美特气、鼎
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2023-04-11 08:36:04
商汤大模型超预期,相关概念股整理
神思电子:2020年2月17日公司在互动易平台披露:公司与IBM、百度、依图科技、商汤、寒武纪、地平线等公司主要在自然语言理解技术、语音识别技术、人脸识别技术、边缘计算等方面进行技术合作,共同推进人工智能赋能实体经济的创新应用 诚迈科技:华为 阿里腾讯 百度 商汤 京东 字节跳动 人工智能合作+英伟达合作无人驾驶 海兰信:商汤科技伙海兰信建设全国首个商用海底数据中心,商汤算力第一股 通行宝:公司与商汤科技联合成立“智慧视图联合实验室”,联合开展面向高速公路场景的智慧视图技术研发和应用,以AI赋能
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2023-04-11 07:35:21
❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
核心结论:储能业绩开始分化,今日出的业绩超预期,收入是大前提,更重要的是净利率提升(本质是盈利周期的到来)。 1、英维克:按照股权激励行权条件,Q4完成8kw利润即可,实际单季度实现1.6e利润,主要是四季度储能确认高峰。 2、金盘:Q1大超预期,收入同+40%,利润+100%+,核心还是盈利能力提升,无论是传统主业还是储能毛利率和净利率好于预期,23Q1净利率6.7个点,去年同期4.6%。 同时23Q1新签订单达25亿+,同比翻倍,其中储能3月上旬获3.4亿订单(超22全年),中旬预中标3.6
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2023-04-10 16:01:56
特斯拉Megapack供应链梳理
事件:4月9日下午特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉储能超级工厂将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、为什么要在中国设工厂? 我们认为中短期不是看中中国的需求,因为从定价来看,megapack主要定位中高端市场(3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价),且订单饱和,23年1月官网交付期排到了24Q
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2023-04-10 09:07:48
【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
2023AACR即将召开,多家药企披露重磅品种临床数据。美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR将于4月14日在美国奥兰多召开,国内有20多家创新药企业将披露临床数据,有望带来股价催化。 根据已公布口头报告和海报摘要,重磅品种包括恒瑞医药的her2 ADC和TROP-2 ADC数据、百济神州的PD-1联合化疗治疗NSCLC 1L数据和ESCC 1L数据、信达生物PD-1 1L ESCC 单药数据和1L 胃癌
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2023-04-10 08:35:00
【中金科技硬件】Meta开源SAM,加速ARVR实现虚实融合,行业迎核动力引擎
大家好,近期,Meta构建了一个可对任意图片进行分割的模型,Segment Anything Model(SAM)。SAM能够根据文本、手势及语音等指令完成图像分割,并且可以实现万物识别。我们认为,ARVR是SAM最受益的终端之一。在交互中,ARVR通过外部4颗甚至更多摄像头实现空间定位及感知,在SAM帮助下,ARVR不但能够精准识别现实世界中的物体,也能够将其准确切割从而实现用户交互及使用需求。 Meta作为VR目前的龙头公司,已在Quest 2中应用类似功能方式。在2021年5月V28的系统
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兆威机电
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