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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-04-10 08:33:28
华安电子团队→智能座舱深度:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现
1⃣PCB:HDI/射频板/柔性版与智能化关联程度高,单车PCB价值量有望持续提升,预计市场规模将于2030年达到123.2亿美元。目前海外厂商领先,但行业集中度较低,本土企业有广阔的替代空间; #重点标的:景旺电子、世运电路、依顿电子、沪电股份。 2⃣车载显示:高端化、大屏化是未来趋势,且材料方面也会由LCD向OLED/MiniLED发展。预计2020至2025,全球市场规模将从72.88亿美元增长至165.6亿美元。竞争格局上,中/日/韩呈三足鼎力状态,看好本土企业在车载市场的成长; #重点
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:37:00
第1份券商1Q快报! 超预期!
【东方证券】1Q23E利润超预期 据业绩快报,东方证券1Q23实现净利润14.3亿 /yoy+526% /qoq+42%,为近6个季度最高值,且高于1Q21值!1Q23ROE1.87% (未年化)。1Q22股票自营亏损拖累业绩;1Q23利润超预期主因:①市场回暖下股票自营收益改善,②子公司直投项目上市带动浮盈增厚2~3e。 预计1H23利润同比增约3倍。1H22利润基数6.5e,其中2Q22股质业务计提10亿减值 (一次性因素)。2Q以来市场交投情绪、杠杆资金回暖,结构性行情带动权益基金规模回升
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:35:18
AI投资前瞻思考
(二):盘古大模型将重点做好行业应用,再次印证前期观点,重视“数据要素+国资云”--20230408 [庆祝]事件:4月8日,人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。 点评:继百度文心后、华为盘古大模型发力2B市场,再次印证我们的前期观点:#国内大模型率先落地于付费能力更强的2B垂直行业市场。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。华为从2019年
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:31:57
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
‼️SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:30:07
【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
#3月新能车销量同环比高增,库存继续出清 乘联会预估3月新能源乘用车厂商批发销量60万辆,同比+32%,环比+21%,Q1累计148万辆,同比+25%。去年3月零售/批发销量环比分别增长63%/43%,22年3月为高基数而并非供应链受影响的4月低基数,上述同环比增速都有参考意义。3月在燃油车促销潮干扰下,电动车终端需求仍走出回暖趋势。 #欧洲销量强劲复苏,纯电渗透率不断提升 3月欧洲八国新能源车销量合计24.27万辆,同比+20.1%,环比+84.9%,渗透率达22.3%(同比-0.6pct,环
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:52:05
坚定看好国产化链!
行业利好层出不穷,自主可控势在必行!国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最
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2023-04-09 16:50:29
【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
盘古大模型布局已久,不断推出细化行业模型 从发展关键节点来看,华为于2021年开始立项做盘古大模型;2021年4月发布了盘古NLP大模型、盘古视觉大模型、盘古科学计算大模型;2021年9月,推出用于药物研发细分场景的大模型;2022年,与能源集团合作发布了盘古矿山大模型、盘古气象大模型、盘古海浪大模型、盘古金融OCR大模型。 盘古大模型:AI for Industry 大模型诞生分两个阶段:第一是预训练阶段,由海量数据来运行链路的通用底座基础模型。第二是针对下游的千行百业的具体的任务,基于行业数
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:46:12
大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫
华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬表示,伴随着参数规模增速的不断提升,算力和训练成本仍存在瓶颈,存在较大优化空间。 大模型降本增效有两方面,一方面是优化算力,一方面是优化电力,因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要1200万美元,其中720万美元花费在了电力,电力降本增效空间巨大。 数据显示,今年以来AI大模型产业规模快速增长,数据中心建
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2023-04-09 16:44:37
阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注应用场景入口及阿里及AI电商产业链!
昨日阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户和媒体测试体验,与GPT和文心一言交互方式类似,“通义千问”能够完成文本生成、简单数学运算、代码生成和分析等能力,目前不具备多模态输入和输出功能。此外“通义千问”还整合出10余个写作领域的常用场景集合,如写提纲、商品文案、SWOT分析等功能,对细分文字生存应用场景进行了划分。 ⭐核心结论:我们认为国内自有大模型落地和迭代或加快!各头部互联网大厂自研大模型向GPT-3迭代速度或再次提升。结合近期发布的天猫精灵语音助手测试视频,我们认为在基于大模型后音
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2023-04-09 16:42:11
【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
①收入:2022年公司实现营业收入30.50亿元,同比+46.32%,基本符合预期。1)系统集成及材料2022年实现收入22.51亿元,同比+63.03%,加速增长,超过我们预期;2)设备业务(半导体清洗设备):2022年实现收入7.94亿元,同比+13.24%,增速明显放缓,低于我们预期,我们判断主要系2022年下半年以来美国制裁影响晶圆厂产线扩建节奏,同时疫情对半导体清洗设备交付产生一定影响。 ②利润:2022年公司归母净利润和扣非归母净利润分别为2.82和2.85亿元,同比+0.24%和+
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:41:00
《特种机器人是GPT重要的硬件入口,预期差很大!》[太阳][太阳][太阳]
[玫瑰]工业机器人类似于生产设备,特种机器人类似于人形机器人,可拓展很多应用场景,显著受益于GPT技术突破,是GPT重要的硬件入口,资本市场重点关注音箱(奋达科技)、手机(传音控股)、机顶盒(创维数字)是GPT的硬件入口,忽视了特种机器人这一GPT重要的硬件入口,预期差很大! [玫瑰]移动康养机器人视频:,,,这个能替代护工、保姆的机器人不是人形机器人,而是类似于亿嘉和的特种机器人(服务机器人),底盘也是轮式的。现在资本市场认为只有人形机器人才能应用于C端场景是错误的,预期差很大!特种机器人(服
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2023-04-07 13:18:36
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! 变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,同时国内整车厂(小鹏)和芯片厂商(地平线)也均在推进端到端的大模型解决方案
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2023-04-07 10:47:55
[太阳]【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
[玫瑰]创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 [玫瑰]多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1美国获批在即;(2)4月份和6月份AACR、
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2023-04-07 09:01:37
这就是底部!——长江军工
[玫瑰]我们重点强调,当前军工行业处于产业周期的底部、股价阶段性的底部以及未来景气预期的底部!这三重底部共同构筑了当前军工板块的配置价值。 [太阳]在经济弱复苏背景的下,军工行业的格局稳定性和需求确定性仍然是显著的行业比较优势。军工规划端处于十四五中期调整的过渡期,伴随十四五中期调整规划的落地,下一轮基于网络信息化、新质新域新作战力量的结构性方向将浮出水面,需求逐步释放有望牵引行业在2024年开始迎来第二轮扩张周期。 [太阳]同时我们观察到当前方向型标定资产的估值中枢处于历史的底部,较多长久期的
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2023-04-07 08:14:12
❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#
国家能源局综合司发布通知,尽快落地2.8GW光热项目,要求十四五#每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦,新疆20万千瓦配置。 光热过去十年截止22年底前累计仅#588mw,#十四五光热每年3gw,单gw的投资金额达到150亿,3gw相当于年均投入450亿规模,对系统集成商带来年均40亿利润,相对目前0利润,弹性巨大!!! 光热以前竞争对手是光伏,成本较高,目前光热成为光伏伙伴,在大基地项目承担火电+储能功能。光热熔岩储能单wh投资
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华安电子团队→智能座舱深度:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现
1⃣PCB:HDI/射频板/柔性版与智能化关联程度高,单车PCB价值量有望持续提升,预计市场规模将于2030年达到123.2亿美元。目前海外厂商领先,但行业集中度较低,本土企业有广阔的替代空间; #重点标的:景旺电子、世运电路、依顿电子、沪电股份。 2⃣车载显示:高端化、大屏化是未来趋势,且材料方面也会由LCD向OLED/MiniLED发展。预计2020至2025,全球市场规模将从72.88亿美元增长至165.6亿美元。竞争格局上,中/日/韩呈三足鼎力状态,看好本土企业在车载市场的成长; #重点
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第1份券商1Q快报! 超预期!
【东方证券】1Q23E利润超预期 据业绩快报,东方证券1Q23实现净利润14.3亿 /yoy+526% /qoq+42%,为近6个季度最高值,且高于1Q21值!1Q23ROE1.87% (未年化)。1Q22股票自营亏损拖累业绩;1Q23利润超预期主因:①市场回暖下股票自营收益改善,②子公司直投项目上市带动浮盈增厚2~3e。 预计1H23利润同比增约3倍。1H22利润基数6.5e,其中2Q22股质业务计提10亿减值 (一次性因素)。2Q以来市场交投情绪、杠杆资金回暖,结构性行情带动权益基金规模回升
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(二):盘古大模型将重点做好行业应用,再次印证前期观点,重视“数据要素+国资云”--20230408 [庆祝]事件:4月8日,人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。 点评:继百度文心后、华为盘古大模型发力2B市场,再次印证我们的前期观点:#国内大模型率先落地于付费能力更强的2B垂直行业市场。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。华为从2019年
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【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
‼️SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训
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【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
#3月新能车销量同环比高增,库存继续出清 乘联会预估3月新能源乘用车厂商批发销量60万辆,同比+32%,环比+21%,Q1累计148万辆,同比+25%。去年3月零售/批发销量环比分别增长63%/43%,22年3月为高基数而并非供应链受影响的4月低基数,上述同环比增速都有参考意义。3月在燃油车促销潮干扰下,电动车终端需求仍走出回暖趋势。 #欧洲销量强劲复苏,纯电渗透率不断提升 3月欧洲八国新能源车销量合计24.27万辆,同比+20.1%,环比+84.9%,渗透率达22.3%(同比-0.6pct,环
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坚定看好国产化链!
行业利好层出不穷,自主可控势在必行!国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最
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【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
盘古大模型布局已久,不断推出细化行业模型 从发展关键节点来看,华为于2021年开始立项做盘古大模型;2021年4月发布了盘古NLP大模型、盘古视觉大模型、盘古科学计算大模型;2021年9月,推出用于药物研发细分场景的大模型;2022年,与能源集团合作发布了盘古矿山大模型、盘古气象大模型、盘古海浪大模型、盘古金融OCR大模型。 盘古大模型:AI for Industry 大模型诞生分两个阶段:第一是预训练阶段,由海量数据来运行链路的通用底座基础模型。第二是针对下游的千行百业的具体的任务,基于行业数
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大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫
华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬表示,伴随着参数规模增速的不断提升,算力和训练成本仍存在瓶颈,存在较大优化空间。 大模型降本增效有两方面,一方面是优化算力,一方面是优化电力,因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要1200万美元,其中720万美元花费在了电力,电力降本增效空间巨大。 数据显示,今年以来AI大模型产业规模快速增长,数据中心建
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阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注应用场景入口及阿里及AI电商产业链!
昨日阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户和媒体测试体验,与GPT和文心一言交互方式类似,“通义千问”能够完成文本生成、简单数学运算、代码生成和分析等能力,目前不具备多模态输入和输出功能。此外“通义千问”还整合出10余个写作领域的常用场景集合,如写提纲、商品文案、SWOT分析等功能,对细分文字生存应用场景进行了划分。 ⭐核心结论:我们认为国内自有大模型落地和迭代或加快!各头部互联网大厂自研大模型向GPT-3迭代速度或再次提升。结合近期发布的天猫精灵语音助手测试视频,我们认为在基于大模型后音
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【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
①收入:2022年公司实现营业收入30.50亿元,同比+46.32%,基本符合预期。1)系统集成及材料2022年实现收入22.51亿元,同比+63.03%,加速增长,超过我们预期;2)设备业务(半导体清洗设备):2022年实现收入7.94亿元,同比+13.24%,增速明显放缓,低于我们预期,我们判断主要系2022年下半年以来美国制裁影响晶圆厂产线扩建节奏,同时疫情对半导体清洗设备交付产生一定影响。 ②利润:2022年公司归母净利润和扣非归母净利润分别为2.82和2.85亿元,同比+0.24%和+
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《特种机器人是GPT重要的硬件入口,预期差很大!》[太阳][太阳][太阳]
[玫瑰]工业机器人类似于生产设备,特种机器人类似于人形机器人,可拓展很多应用场景,显著受益于GPT技术突破,是GPT重要的硬件入口,资本市场重点关注音箱(奋达科技)、手机(传音控股)、机顶盒(创维数字)是GPT的硬件入口,忽视了特种机器人这一GPT重要的硬件入口,预期差很大! [玫瑰]移动康养机器人视频:,,,这个能替代护工、保姆的机器人不是人形机器人,而是类似于亿嘉和的特种机器人(服务机器人),底盘也是轮式的。现在资本市场认为只有人形机器人才能应用于C端场景是错误的,预期差很大!特种机器人(服
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【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! 变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,同时国内整车厂(小鹏)和芯片厂商(地平线)也均在推进端到端的大模型解决方案
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[太阳]【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
[玫瑰]创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 [玫瑰]多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1美国获批在即;(2)4月份和6月份AACR、
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这就是底部!——长江军工
[玫瑰]我们重点强调,当前军工行业处于产业周期的底部、股价阶段性的底部以及未来景气预期的底部!这三重底部共同构筑了当前军工板块的配置价值。 [太阳]在经济弱复苏背景的下,军工行业的格局稳定性和需求确定性仍然是显著的行业比较优势。军工规划端处于十四五中期调整的过渡期,伴随十四五中期调整规划的落地,下一轮基于网络信息化、新质新域新作战力量的结构性方向将浮出水面,需求逐步释放有望牵引行业在2024年开始迎来第二轮扩张周期。 [太阳]同时我们观察到当前方向型标定资产的估值中枢处于历史的底部,较多长久期的
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❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#
国家能源局综合司发布通知,尽快落地2.8GW光热项目,要求十四五#每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦,新疆20万千瓦配置。 光热过去十年截止22年底前累计仅#588mw,#十四五光热每年3gw,单gw的投资金额达到150亿,3gw相当于年均投入450亿规模,对系统集成商带来年均40亿利润,相对目前0利润,弹性巨大!!! 光热以前竞争对手是光伏,成本较高,目前光热成为光伏伙伴,在大基地项目承担火电+储能功能。光热熔岩储能单wh投资
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AI挖啊挖
2023-04-10 08:33:28
华安电子团队→智能座舱深度:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现
1⃣PCB:HDI/射频板/柔性版与智能化关联程度高,单车PCB价值量有望持续提升,预计市场规模将于2030年达到123.2亿美元。目前海外厂商领先,但行业集中度较低,本土企业有广阔的替代空间; #重点标的:景旺电子、世运电路、依顿电子、沪电股份。 2⃣车载显示:高端化、大屏化是未来趋势,且材料方面也会由LCD向OLED/MiniLED发展。预计2020至2025,全球市场规模将从72.88亿美元增长至165.6亿美元。竞争格局上,中/日/韩呈三足鼎力状态,看好本土企业在车载市场的成长; #重点
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:37:00
第1份券商1Q快报! 超预期!
【东方证券】1Q23E利润超预期 据业绩快报,东方证券1Q23实现净利润14.3亿 /yoy+526% /qoq+42%,为近6个季度最高值,且高于1Q21值!1Q23ROE1.87% (未年化)。1Q22股票自营亏损拖累业绩;1Q23利润超预期主因:①市场回暖下股票自营收益改善,②子公司直投项目上市带动浮盈增厚2~3e。 预计1H23利润同比增约3倍。1H22利润基数6.5e,其中2Q22股质业务计提10亿减值 (一次性因素)。2Q以来市场交投情绪、杠杆资金回暖,结构性行情带动权益基金规模回升
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东方证券
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:35:18
AI投资前瞻思考
(二):盘古大模型将重点做好行业应用,再次印证前期观点,重视“数据要素+国资云”--20230408 [庆祝]事件:4月8日,人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。 点评:继百度文心后、华为盘古大模型发力2B市场,再次印证我们的前期观点:#国内大模型率先落地于付费能力更强的2B垂直行业市场。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。华为从2019年
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:31:57
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
‼️SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训
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2023-04-09 19:30:07
【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
#3月新能车销量同环比高增,库存继续出清 乘联会预估3月新能源乘用车厂商批发销量60万辆,同比+32%,环比+21%,Q1累计148万辆,同比+25%。去年3月零售/批发销量环比分别增长63%/43%,22年3月为高基数而并非供应链受影响的4月低基数,上述同环比增速都有参考意义。3月在燃油车促销潮干扰下,电动车终端需求仍走出回暖趋势。 #欧洲销量强劲复苏,纯电渗透率不断提升 3月欧洲八国新能源车销量合计24.27万辆,同比+20.1%,环比+84.9%,渗透率达22.3%(同比-0.6pct,环
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:52:05
坚定看好国产化链!
行业利好层出不穷,自主可控势在必行!国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最
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2023-04-09 16:50:29
【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
盘古大模型布局已久,不断推出细化行业模型 从发展关键节点来看,华为于2021年开始立项做盘古大模型;2021年4月发布了盘古NLP大模型、盘古视觉大模型、盘古科学计算大模型;2021年9月,推出用于药物研发细分场景的大模型;2022年,与能源集团合作发布了盘古矿山大模型、盘古气象大模型、盘古海浪大模型、盘古金融OCR大模型。 盘古大模型:AI for Industry 大模型诞生分两个阶段:第一是预训练阶段,由海量数据来运行链路的通用底座基础模型。第二是针对下游的千行百业的具体的任务,基于行业数
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2023-04-09 16:46:12
大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫
华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬表示,伴随着参数规模增速的不断提升,算力和训练成本仍存在瓶颈,存在较大优化空间。 大模型降本增效有两方面,一方面是优化算力,一方面是优化电力,因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要1200万美元,其中720万美元花费在了电力,电力降本增效空间巨大。 数据显示,今年以来AI大模型产业规模快速增长,数据中心建
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2023-04-09 16:44:37
阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注应用场景入口及阿里及AI电商产业链!
昨日阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户和媒体测试体验,与GPT和文心一言交互方式类似,“通义千问”能够完成文本生成、简单数学运算、代码生成和分析等能力,目前不具备多模态输入和输出功能。此外“通义千问”还整合出10余个写作领域的常用场景集合,如写提纲、商品文案、SWOT分析等功能,对细分文字生存应用场景进行了划分。 ⭐核心结论:我们认为国内自有大模型落地和迭代或加快!各头部互联网大厂自研大模型向GPT-3迭代速度或再次提升。结合近期发布的天猫精灵语音助手测试视频,我们认为在基于大模型后音
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2023-04-09 16:42:11
【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
①收入:2022年公司实现营业收入30.50亿元,同比+46.32%,基本符合预期。1)系统集成及材料2022年实现收入22.51亿元,同比+63.03%,加速增长,超过我们预期;2)设备业务(半导体清洗设备):2022年实现收入7.94亿元,同比+13.24%,增速明显放缓,低于我们预期,我们判断主要系2022年下半年以来美国制裁影响晶圆厂产线扩建节奏,同时疫情对半导体清洗设备交付产生一定影响。 ②利润:2022年公司归母净利润和扣非归母净利润分别为2.82和2.85亿元,同比+0.24%和+
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:41:00
《特种机器人是GPT重要的硬件入口,预期差很大!》[太阳][太阳][太阳]
[玫瑰]工业机器人类似于生产设备,特种机器人类似于人形机器人,可拓展很多应用场景,显著受益于GPT技术突破,是GPT重要的硬件入口,资本市场重点关注音箱(奋达科技)、手机(传音控股)、机顶盒(创维数字)是GPT的硬件入口,忽视了特种机器人这一GPT重要的硬件入口,预期差很大! [玫瑰]移动康养机器人视频:,,,这个能替代护工、保姆的机器人不是人形机器人,而是类似于亿嘉和的特种机器人(服务机器人),底盘也是轮式的。现在资本市场认为只有人形机器人才能应用于C端场景是错误的,预期差很大!特种机器人(服
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2023-04-07 13:18:36
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! 变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,同时国内整车厂(小鹏)和芯片厂商(地平线)也均在推进端到端的大模型解决方案
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2023-04-07 10:47:55
[太阳]【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
[玫瑰]创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 [玫瑰]多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1美国获批在即;(2)4月份和6月份AACR、
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AI挖啊挖
2023-04-07 09:01:37
这就是底部!——长江军工
[玫瑰]我们重点强调,当前军工行业处于产业周期的底部、股价阶段性的底部以及未来景气预期的底部!这三重底部共同构筑了当前军工板块的配置价值。 [太阳]在经济弱复苏背景的下,军工行业的格局稳定性和需求确定性仍然是显著的行业比较优势。军工规划端处于十四五中期调整的过渡期,伴随十四五中期调整规划的落地,下一轮基于网络信息化、新质新域新作战力量的结构性方向将浮出水面,需求逐步释放有望牵引行业在2024年开始迎来第二轮扩张周期。 [太阳]同时我们观察到当前方向型标定资产的估值中枢处于历史的底部,较多长久期的
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2023-04-07 08:14:12
❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#
国家能源局综合司发布通知,尽快落地2.8GW光热项目,要求十四五#每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦,新疆20万千瓦配置。 光热过去十年截止22年底前累计仅#588mw,#十四五光热每年3gw,单gw的投资金额达到150亿,3gw相当于年均投入450亿规模,对系统集成商带来年均40亿利润,相对目前0利润,弹性巨大!!! 光热以前竞争对手是光伏,成本较高,目前光热成为光伏伙伴,在大基地项目承担火电+储能功能。光热熔岩储能单wh投资
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华安电子团队→智能座舱深度:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现
1⃣PCB:HDI/射频板/柔性版与智能化关联程度高,单车PCB价值量有望持续提升,预计市场规模将于2030年达到123.2亿美元。目前海外厂商领先,但行业集中度较低,本土企业有广阔的替代空间; #重点标的:景旺电子、世运电路、依顿电子、沪电股份。 2⃣车载显示:高端化、大屏化是未来趋势,且材料方面也会由LCD向OLED/MiniLED发展。预计2020至2025,全球市场规模将从72.88亿美元增长至165.6亿美元。竞争格局上,中/日/韩呈三足鼎力状态,看好本土企业在车载市场的成长; #重点
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第1份券商1Q快报! 超预期!
【东方证券】1Q23E利润超预期 据业绩快报,东方证券1Q23实现净利润14.3亿 /yoy+526% /qoq+42%,为近6个季度最高值,且高于1Q21值!1Q23ROE1.87% (未年化)。1Q22股票自营亏损拖累业绩;1Q23利润超预期主因:①市场回暖下股票自营收益改善,②子公司直投项目上市带动浮盈增厚2~3e。 预计1H23利润同比增约3倍。1H22利润基数6.5e,其中2Q22股质业务计提10亿减值 (一次性因素)。2Q以来市场交投情绪、杠杆资金回暖,结构性行情带动权益基金规模回升
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AI投资前瞻思考
(二):盘古大模型将重点做好行业应用,再次印证前期观点,重视“数据要素+国资云”--20230408 [庆祝]事件:4月8日,人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。 点评:继百度文心后、华为盘古大模型发力2B市场,再次印证我们的前期观点:#国内大模型率先落地于付费能力更强的2B垂直行业市场。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。华为从2019年
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【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
‼️SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训
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【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
#3月新能车销量同环比高增,库存继续出清 乘联会预估3月新能源乘用车厂商批发销量60万辆,同比+32%,环比+21%,Q1累计148万辆,同比+25%。去年3月零售/批发销量环比分别增长63%/43%,22年3月为高基数而并非供应链受影响的4月低基数,上述同环比增速都有参考意义。3月在燃油车促销潮干扰下,电动车终端需求仍走出回暖趋势。 #欧洲销量强劲复苏,纯电渗透率不断提升 3月欧洲八国新能源车销量合计24.27万辆,同比+20.1%,环比+84.9%,渗透率达22.3%(同比-0.6pct,环
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坚定看好国产化链!
行业利好层出不穷,自主可控势在必行!国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最
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【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
盘古大模型布局已久,不断推出细化行业模型 从发展关键节点来看,华为于2021年开始立项做盘古大模型;2021年4月发布了盘古NLP大模型、盘古视觉大模型、盘古科学计算大模型;2021年9月,推出用于药物研发细分场景的大模型;2022年,与能源集团合作发布了盘古矿山大模型、盘古气象大模型、盘古海浪大模型、盘古金融OCR大模型。 盘古大模型:AI for Industry 大模型诞生分两个阶段:第一是预训练阶段,由海量数据来运行链路的通用底座基础模型。第二是针对下游的千行百业的具体的任务,基于行业数
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大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫
华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬表示,伴随着参数规模增速的不断提升,算力和训练成本仍存在瓶颈,存在较大优化空间。 大模型降本增效有两方面,一方面是优化算力,一方面是优化电力,因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要1200万美元,其中720万美元花费在了电力,电力降本增效空间巨大。 数据显示,今年以来AI大模型产业规模快速增长,数据中心建
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阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注应用场景入口及阿里及AI电商产业链!
昨日阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户和媒体测试体验,与GPT和文心一言交互方式类似,“通义千问”能够完成文本生成、简单数学运算、代码生成和分析等能力,目前不具备多模态输入和输出功能。此外“通义千问”还整合出10余个写作领域的常用场景集合,如写提纲、商品文案、SWOT分析等功能,对细分文字生存应用场景进行了划分。 ⭐核心结论:我们认为国内自有大模型落地和迭代或加快!各头部互联网大厂自研大模型向GPT-3迭代速度或再次提升。结合近期发布的天猫精灵语音助手测试视频,我们认为在基于大模型后音
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【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
①收入:2022年公司实现营业收入30.50亿元,同比+46.32%,基本符合预期。1)系统集成及材料2022年实现收入22.51亿元,同比+63.03%,加速增长,超过我们预期;2)设备业务(半导体清洗设备):2022年实现收入7.94亿元,同比+13.24%,增速明显放缓,低于我们预期,我们判断主要系2022年下半年以来美国制裁影响晶圆厂产线扩建节奏,同时疫情对半导体清洗设备交付产生一定影响。 ②利润:2022年公司归母净利润和扣非归母净利润分别为2.82和2.85亿元,同比+0.24%和+
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《特种机器人是GPT重要的硬件入口,预期差很大!》[太阳][太阳][太阳]
[玫瑰]工业机器人类似于生产设备,特种机器人类似于人形机器人,可拓展很多应用场景,显著受益于GPT技术突破,是GPT重要的硬件入口,资本市场重点关注音箱(奋达科技)、手机(传音控股)、机顶盒(创维数字)是GPT的硬件入口,忽视了特种机器人这一GPT重要的硬件入口,预期差很大! [玫瑰]移动康养机器人视频:,,,这个能替代护工、保姆的机器人不是人形机器人,而是类似于亿嘉和的特种机器人(服务机器人),底盘也是轮式的。现在资本市场认为只有人形机器人才能应用于C端场景是错误的,预期差很大!特种机器人(服
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【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! 变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,同时国内整车厂(小鹏)和芯片厂商(地平线)也均在推进端到端的大模型解决方案
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[太阳]【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
[玫瑰]创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 [玫瑰]多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1美国获批在即;(2)4月份和6月份AACR、
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这就是底部!——长江军工
[玫瑰]我们重点强调,当前军工行业处于产业周期的底部、股价阶段性的底部以及未来景气预期的底部!这三重底部共同构筑了当前军工板块的配置价值。 [太阳]在经济弱复苏背景的下,军工行业的格局稳定性和需求确定性仍然是显著的行业比较优势。军工规划端处于十四五中期调整的过渡期,伴随十四五中期调整规划的落地,下一轮基于网络信息化、新质新域新作战力量的结构性方向将浮出水面,需求逐步释放有望牵引行业在2024年开始迎来第二轮扩张周期。 [太阳]同时我们观察到当前方向型标定资产的估值中枢处于历史的底部,较多长久期的
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2023-04-07 08:14:12
❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#
国家能源局综合司发布通知,尽快落地2.8GW光热项目,要求十四五#每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦,新疆20万千瓦配置。 光热过去十年截止22年底前累计仅#588mw,#十四五光热每年3gw,单gw的投资金额达到150亿,3gw相当于年均投入450亿规模,对系统集成商带来年均40亿利润,相对目前0利润,弹性巨大!!! 光热以前竞争对手是光伏,成本较高,目前光热成为光伏伙伴,在大基地项目承担火电+储能功能。光热熔岩储能单wh投资
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云图控股
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AI挖啊挖
2023-04-10 08:33:28
华安电子团队→智能座舱深度:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现
1⃣PCB:HDI/射频板/柔性版与智能化关联程度高,单车PCB价值量有望持续提升,预计市场规模将于2030年达到123.2亿美元。目前海外厂商领先,但行业集中度较低,本土企业有广阔的替代空间; #重点标的:景旺电子、世运电路、依顿电子、沪电股份。 2⃣车载显示:高端化、大屏化是未来趋势,且材料方面也会由LCD向OLED/MiniLED发展。预计2020至2025,全球市场规模将从72.88亿美元增长至165.6亿美元。竞争格局上,中/日/韩呈三足鼎力状态,看好本土企业在车载市场的成长; #重点
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均胜电子
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联创光电
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2023-04-09 19:37:00
第1份券商1Q快报! 超预期!
【东方证券】1Q23E利润超预期 据业绩快报,东方证券1Q23实现净利润14.3亿 /yoy+526% /qoq+42%,为近6个季度最高值,且高于1Q21值!1Q23ROE1.87% (未年化)。1Q22股票自营亏损拖累业绩;1Q23利润超预期主因:①市场回暖下股票自营收益改善,②子公司直投项目上市带动浮盈增厚2~3e。 预计1H23利润同比增约3倍。1H22利润基数6.5e,其中2Q22股质业务计提10亿减值 (一次性因素)。2Q以来市场交投情绪、杠杆资金回暖,结构性行情带动权益基金规模回升
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东方证券
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2023-04-09 19:35:18
AI投资前瞻思考
(二):盘古大模型将重点做好行业应用,再次印证前期观点,重视“数据要素+国资云”--20230408 [庆祝]事件:4月8日,人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。 点评:继百度文心后、华为盘古大模型发力2B市场,再次印证我们的前期观点:#国内大模型率先落地于付费能力更强的2B垂直行业市场。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,未来AI for Industries将是人工智能新的爆发点。华为从2019年
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光环新网
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:31:57
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
‼️SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数据标注训
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海康威视
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大华股份
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千方科技
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视觉中国
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中科创达
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AI挖啊挖
2023-04-09 19:30:07
【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
#3月新能车销量同环比高增,库存继续出清 乘联会预估3月新能源乘用车厂商批发销量60万辆,同比+32%,环比+21%,Q1累计148万辆,同比+25%。去年3月零售/批发销量环比分别增长63%/43%,22年3月为高基数而并非供应链受影响的4月低基数,上述同环比增速都有参考意义。3月在燃油车促销潮干扰下,电动车终端需求仍走出回暖趋势。 #欧洲销量强劲复苏,纯电渗透率不断提升 3月欧洲八国新能源车销量合计24.27万辆,同比+20.1%,环比+84.9%,渗透率达22.3%(同比-0.6pct,环
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宁德时代
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科达利
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维科技术
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德方纳米
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:52:05
坚定看好国产化链!
行业利好层出不穷,自主可控势在必行!国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与国产设备材料零部件供应商全面加速紧密合作,下一阶段供应商将横向不断迭代产品,完善补全品类,纵向进一步打造自身安全供应链。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最
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2023-04-09 16:50:29
【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
盘古大模型布局已久,不断推出细化行业模型 从发展关键节点来看,华为于2021年开始立项做盘古大模型;2021年4月发布了盘古NLP大模型、盘古视觉大模型、盘古科学计算大模型;2021年9月,推出用于药物研发细分场景的大模型;2022年,与能源集团合作发布了盘古矿山大模型、盘古气象大模型、盘古海浪大模型、盘古金融OCR大模型。 盘古大模型:AI for Industry 大模型诞生分两个阶段:第一是预训练阶段,由海量数据来运行链路的通用底座基础模型。第二是针对下游的千行百业的具体的任务,基于行业数
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2023-04-09 16:46:12
大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫
华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。 4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬表示,伴随着参数规模增速的不断提升,算力和训练成本仍存在瓶颈,存在较大优化空间。 大模型降本增效有两方面,一方面是优化算力,一方面是优化电力,因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要1200万美元,其中720万美元花费在了电力,电力降本增效空间巨大。 数据显示,今年以来AI大模型产业规模快速增长,数据中心建
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2023-04-09 16:44:37
阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注应用场景入口及阿里及AI电商产业链!
昨日阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户和媒体测试体验,与GPT和文心一言交互方式类似,“通义千问”能够完成文本生成、简单数学运算、代码生成和分析等能力,目前不具备多模态输入和输出功能。此外“通义千问”还整合出10余个写作领域的常用场景集合,如写提纲、商品文案、SWOT分析等功能,对细分文字生存应用场景进行了划分。 ⭐核心结论:我们认为国内自有大模型落地和迭代或加快!各头部互联网大厂自研大模型向GPT-3迭代速度或再次提升。结合近期发布的天猫精灵语音助手测试视频,我们认为在基于大模型后音
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2023-04-09 16:42:11
【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
①收入:2022年公司实现营业收入30.50亿元,同比+46.32%,基本符合预期。1)系统集成及材料2022年实现收入22.51亿元,同比+63.03%,加速增长,超过我们预期;2)设备业务(半导体清洗设备):2022年实现收入7.94亿元,同比+13.24%,增速明显放缓,低于我们预期,我们判断主要系2022年下半年以来美国制裁影响晶圆厂产线扩建节奏,同时疫情对半导体清洗设备交付产生一定影响。 ②利润:2022年公司归母净利润和扣非归母净利润分别为2.82和2.85亿元,同比+0.24%和+
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AI挖啊挖
2023-04-09 16:41:00
《特种机器人是GPT重要的硬件入口,预期差很大!》[太阳][太阳][太阳]
[玫瑰]工业机器人类似于生产设备,特种机器人类似于人形机器人,可拓展很多应用场景,显著受益于GPT技术突破,是GPT重要的硬件入口,资本市场重点关注音箱(奋达科技)、手机(传音控股)、机顶盒(创维数字)是GPT的硬件入口,忽视了特种机器人这一GPT重要的硬件入口,预期差很大! [玫瑰]移动康养机器人视频:,,,这个能替代护工、保姆的机器人不是人形机器人,而是类似于亿嘉和的特种机器人(服务机器人),底盘也是轮式的。现在资本市场认为只有人形机器人才能应用于C端场景是错误的,预期差很大!特种机器人(服
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2023-04-07 13:18:36
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! 变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,同时国内整车厂(小鹏)和芯片厂商(地平线)也均在推进端到端的大模型解决方案
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北京君正
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2023-04-07 10:47:55
[太阳]【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
[玫瑰]创新药企行情已达阶段性低点,估值修复空间有望打开。近期,创新药指数从阶段性高点(1月19日的1701点)下跌约10%,香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点(1月16日的30676点)下跌约24%,期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立,欧美金融风险与海外地缘扰动改善,估值修复空间有望打开。 [玫瑰]多因素催化有望上半年落地,基本面迎来改善。(1)预计4-5月份FDA来华进行现场核查,百济神州、君实生物PD-1美国获批在即;(2)4月份和6月份AACR、
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AI挖啊挖
2023-04-07 09:01:37
这就是底部!——长江军工
[玫瑰]我们重点强调,当前军工行业处于产业周期的底部、股价阶段性的底部以及未来景气预期的底部!这三重底部共同构筑了当前军工板块的配置价值。 [太阳]在经济弱复苏背景的下,军工行业的格局稳定性和需求确定性仍然是显著的行业比较优势。军工规划端处于十四五中期调整的过渡期,伴随十四五中期调整规划的落地,下一轮基于网络信息化、新质新域新作战力量的结构性方向将浮出水面,需求逐步释放有望牵引行业在2024年开始迎来第二轮扩张周期。 [太阳]同时我们观察到当前方向型标定资产的估值中枢处于历史的底部,较多长久期的
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2023-04-07 08:14:12
❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#
国家能源局综合司发布通知,尽快落地2.8GW光热项目,要求十四五#每年开工3GW。近期大基地开工暂内蒙古 80万、甘肃70万千瓦、青海 100 万千瓦、宁夏 10万千瓦,新疆20万千瓦配置。 光热过去十年截止22年底前累计仅#588mw,#十四五光热每年3gw,单gw的投资金额达到150亿,3gw相当于年均投入450亿规模,对系统集成商带来年均40亿利润,相对目前0利润,弹性巨大!!! 光热以前竞争对手是光伏,成本较高,目前光热成为光伏伙伴,在大基地项目承担火电+储能功能。光热熔岩储能单wh投资
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