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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-04-07 08:04:30
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微 3)存储供应链:兆易创新、北京君正、江波龙、
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:27:49
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德明利+深科技 3、AI与智能音箱的融合将极大的改善以往并不智能的交互对话体验,未来
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:24:02
【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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AI挖啊挖
2023-04-06 13:25:44
储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 长管拖车气氢运输适用短距离运输,中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力,运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶;长期降本方向为增加终端用氢需求。 低温液氢适合长距离大规模运输,液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局,此前国内液氢设备主要依赖于进口,近年来液氢装备开始出现国产化替代趋
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石化机械
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AI挖啊挖
2023-04-06 10:34:51
AI行情电子股可能会有后劲
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。 化繁为简,并延续此前观点:IDC产业链是最确定的方向,主要机会分为算力和存储。算力方面,GPU三个标的继续推荐,以及上游的材料(沪电,方邦兴森深南)、整机(工业富联),制造(SIMC)、封测(长电通富)、设备(光刻)公司,行情也可能会扩散到传统SOC标的(如乐鑫晶晨瑞芯微等); 存储产业链有多重利好共振:1)普通D4\
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:07:53
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动,近期季节性淡季IGBT供需关系有所缓解、部分公司价格略有回落,调研口径预计下半
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:06:38
⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
⚠️ 重振国产手机某客户(你懂的!)重大不二依托! ♦️ 三安光电(600703):国产第三代半导体产业链扛鼎巨擘!公司被《国家集成电路产业发展纲要》列入重大生产力发展布局的集成电路骨干企业!拥有专利超 3000 件!国家大基金重磅加持!半导体SIC突飞猛进、射频是国内唯一打通PA、滤波器、射频的公司!鉴于公司的行业地位和战略价值,给予2000亿目标估值强烈买入评级! 🚩 财报显示,公司系国内首个实现稳定量产的 6 寸专业代工平台,可提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装一站式解决方案,产
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-04 11:22:12
【光大医药】周观点:重视Q1业绩高增长的细分领域或个股!
4月份进入23Q1业绩预告或披露期,我们梳理其中有望实现较高业绩增速的细分领域和个股如下: 1)中药:四类药品(感冒、咳嗽、消炎、发烧等)的需求旺盛,叠加院内门诊量的恢复,带来中药板块的高景气,建议关注:太极集团、佐力药业、寿仙谷、达仁堂、同仁堂、康缘药业、江中药业、华润三九等。 2)抗感染/退烧消炎及上游原料:一季度的新冠疫情和流感疫情的蔓延导致抗感染、退烧消炎类的药物在医疗终端的需求呈现快速提升的态势,相关的制剂和原料药企业有望受益,建议关注:一品红、博瑞医药、东亚药业、福安药业、鲁抗医药、
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2023-04-03 21:21:55
三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
碳化硅产品实现二极管到MOS重大突破。2022年9月初湖南三安发布最新1200V碳化硅MOSFET系列产品。11月,三安光电发布关于全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片用于新能源车主驱,至2027年预估协议含税总金额38亿元。23年以来国内外大客户订单进一步突破,为公司碳化硅业务的长远发展奠定坚实基础。三安突破车用SiC中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,未来公司SiC业务有望迎来放量增长。 公司SIC业务一直是
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:32:59
【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们将从电网智能化角度,寻找相关标的投资机会。 🌼行业背景 1、 政策端:预计“十四五”期间特高压、电网数字化将为工作推进重点。 2、 投资趋势:国网智能化投资占比由09-10年的6.2%提升至16-20年的12.5%,我们预计21、22年智能电网投资占比分别达14.5%、15.8%,占比提升明显加速。 🌼需求来源 【核心是为更好匹配新型电力系统(风光发电占比提升、负荷多样性提升)】。新背景下,我国电网
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:28:05
石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”
Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好,供给端几乎无新增产能,且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减,供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大(石英砂“卡脖子”,凝聚产业链更多利润),预计4月进口砂价格或超20万/吨(年初约10万/吨),国产内层砂或跟进,价格已进入“弹性”窗口期。 景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂,高纯石英砂在矿源(资源)+提纯(技术)均有较高壁垒,因此供给端约束更强。目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨(预计24H2投产,实际进度或偏慢),TQC无实质性扩产,国
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AI挖啊挖
2023-03-31 23:30:35
【通信】AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:25:30
继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!
1、行业资金情况紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象,部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业去化概率远大于补栏,且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注,成本抬升+补栏难度加大已成定局 根据前期问卷和草根调研来看, ASF影响幅度在10%左右,中小养殖场受损更为严重,北方受损大于南方,且南方雨季即将来
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:24:10
钙钛矿从0到1,超越贝塔!
[玫瑰]观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [玫瑰]产业最新变化更新: 1)极电光能:经国际权威机构JET检测认证,公司
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AI挖啊挖
2023-03-31 09:11:22
👉新能源反弹选什么?
[福]微逆——成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强: 1)降价更多影响普通并网逆变器和储能PCS,微逆1超3强格局依然稳固; 2)阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间; 3)微逆赛道不单独依赖欧洲(收入占比不超过5成),增长驱动力更足,短期需求扰动不足为惧,业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推
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2023-04-07 08:04:30
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微 3)存储供应链:兆易创新、北京君正、江波龙、
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2023-04-06 18:27:49
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德明利+深科技 3、AI与智能音箱的融合将极大的改善以往并不智能的交互对话体验,未来
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2023-04-06 18:24:02
【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 长管拖车气氢运输适用短距离运输,中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力,运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶;长期降本方向为增加终端用氢需求。 低温液氢适合长距离大规模运输,液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局,此前国内液氢设备主要依赖于进口,近年来液氢装备开始出现国产化替代趋
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2023-04-06 10:34:51
AI行情电子股可能会有后劲
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。 化繁为简,并延续此前观点:IDC产业链是最确定的方向,主要机会分为算力和存储。算力方面,GPU三个标的继续推荐,以及上游的材料(沪电,方邦兴森深南)、整机(工业富联),制造(SIMC)、封测(长电通富)、设备(光刻)公司,行情也可能会扩散到传统SOC标的(如乐鑫晶晨瑞芯微等); 存储产业链有多重利好共振:1)普通D4\
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【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动,近期季节性淡季IGBT供需关系有所缓解、部分公司价格略有回落,调研口径预计下半
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⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
⚠️ 重振国产手机某客户(你懂的!)重大不二依托! ♦️ 三安光电(600703):国产第三代半导体产业链扛鼎巨擘!公司被《国家集成电路产业发展纲要》列入重大生产力发展布局的集成电路骨干企业!拥有专利超 3000 件!国家大基金重磅加持!半导体SIC突飞猛进、射频是国内唯一打通PA、滤波器、射频的公司!鉴于公司的行业地位和战略价值,给予2000亿目标估值强烈买入评级! 🚩 财报显示,公司系国内首个实现稳定量产的 6 寸专业代工平台,可提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装一站式解决方案,产
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三安光电
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【光大医药】周观点:重视Q1业绩高增长的细分领域或个股!
4月份进入23Q1业绩预告或披露期,我们梳理其中有望实现较高业绩增速的细分领域和个股如下: 1)中药:四类药品(感冒、咳嗽、消炎、发烧等)的需求旺盛,叠加院内门诊量的恢复,带来中药板块的高景气,建议关注:太极集团、佐力药业、寿仙谷、达仁堂、同仁堂、康缘药业、江中药业、华润三九等。 2)抗感染/退烧消炎及上游原料:一季度的新冠疫情和流感疫情的蔓延导致抗感染、退烧消炎类的药物在医疗终端的需求呈现快速提升的态势,相关的制剂和原料药企业有望受益,建议关注:一品红、博瑞医药、东亚药业、福安药业、鲁抗医药、
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三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
碳化硅产品实现二极管到MOS重大突破。2022年9月初湖南三安发布最新1200V碳化硅MOSFET系列产品。11月,三安光电发布关于全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片用于新能源车主驱,至2027年预估协议含税总金额38亿元。23年以来国内外大客户订单进一步突破,为公司碳化硅业务的长远发展奠定坚实基础。三安突破车用SiC中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,未来公司SiC业务有望迎来放量增长。 公司SIC业务一直是
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2023-04-02 23:32:59
【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们将从电网智能化角度,寻找相关标的投资机会。 🌼行业背景 1、 政策端:预计“十四五”期间特高压、电网数字化将为工作推进重点。 2、 投资趋势:国网智能化投资占比由09-10年的6.2%提升至16-20年的12.5%,我们预计21、22年智能电网投资占比分别达14.5%、15.8%,占比提升明显加速。 🌼需求来源 【核心是为更好匹配新型电力系统(风光发电占比提升、负荷多样性提升)】。新背景下,我国电网
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2023-04-02 23:28:05
石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”
Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好,供给端几乎无新增产能,且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减,供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大(石英砂“卡脖子”,凝聚产业链更多利润),预计4月进口砂价格或超20万/吨(年初约10万/吨),国产内层砂或跟进,价格已进入“弹性”窗口期。 景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂,高纯石英砂在矿源(资源)+提纯(技术)均有较高壁垒,因此供给端约束更强。目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨(预计24H2投产,实际进度或偏慢),TQC无实质性扩产,国
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2023-03-31 23:30:35
【通信】AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新
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继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!
1、行业资金情况紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象,部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业去化概率远大于补栏,且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注,成本抬升+补栏难度加大已成定局 根据前期问卷和草根调研来看, ASF影响幅度在10%左右,中小养殖场受损更为严重,北方受损大于南方,且南方雨季即将来
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钙钛矿从0到1,超越贝塔!
[玫瑰]观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [玫瑰]产业最新变化更新: 1)极电光能:经国际权威机构JET检测认证,公司
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2023-03-31 09:11:22
👉新能源反弹选什么?
[福]微逆——成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强: 1)降价更多影响普通并网逆变器和储能PCS,微逆1超3强格局依然稳固; 2)阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间; 3)微逆赛道不单独依赖欧洲(收入占比不超过5成),增长驱动力更足,短期需求扰动不足为惧,业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推
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AI挖啊挖
2023-04-07 08:04:30
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微 3)存储供应链:兆易创新、北京君正、江波龙、
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:27:49
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德明利+深科技 3、AI与智能音箱的融合将极大的改善以往并不智能的交互对话体验,未来
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工业富联
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雅克科技
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:24:02
【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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兆威机电
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AI挖啊挖
2023-04-06 13:25:44
储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 长管拖车气氢运输适用短距离运输,中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力,运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶;长期降本方向为增加终端用氢需求。 低温液氢适合长距离大规模运输,液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局,此前国内液氢设备主要依赖于进口,近年来液氢装备开始出现国产化替代趋
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昇辉科技
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华电科工
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石化机械
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AI挖啊挖
2023-04-06 10:34:51
AI行情电子股可能会有后劲
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。 化繁为简,并延续此前观点:IDC产业链是最确定的方向,主要机会分为算力和存储。算力方面,GPU三个标的继续推荐,以及上游的材料(沪电,方邦兴森深南)、整机(工业富联),制造(SIMC)、封测(长电通富)、设备(光刻)公司,行情也可能会扩散到传统SOC标的(如乐鑫晶晨瑞芯微等); 存储产业链有多重利好共振:1)普通D4\
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:07:53
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动,近期季节性淡季IGBT供需关系有所缓解、部分公司价格略有回落,调研口径预计下半
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金盘科技
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中国西电
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许继电气
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:06:38
⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
⚠️ 重振国产手机某客户(你懂的!)重大不二依托! ♦️ 三安光电(600703):国产第三代半导体产业链扛鼎巨擘!公司被《国家集成电路产业发展纲要》列入重大生产力发展布局的集成电路骨干企业!拥有专利超 3000 件!国家大基金重磅加持!半导体SIC突飞猛进、射频是国内唯一打通PA、滤波器、射频的公司!鉴于公司的行业地位和战略价值,给予2000亿目标估值强烈买入评级! 🚩 财报显示,公司系国内首个实现稳定量产的 6 寸专业代工平台,可提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装一站式解决方案,产
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-04 11:22:12
【光大医药】周观点:重视Q1业绩高增长的细分领域或个股!
4月份进入23Q1业绩预告或披露期,我们梳理其中有望实现较高业绩增速的细分领域和个股如下: 1)中药:四类药品(感冒、咳嗽、消炎、发烧等)的需求旺盛,叠加院内门诊量的恢复,带来中药板块的高景气,建议关注:太极集团、佐力药业、寿仙谷、达仁堂、同仁堂、康缘药业、江中药业、华润三九等。 2)抗感染/退烧消炎及上游原料:一季度的新冠疫情和流感疫情的蔓延导致抗感染、退烧消炎类的药物在医疗终端的需求呈现快速提升的态势,相关的制剂和原料药企业有望受益,建议关注:一品红、博瑞医药、东亚药业、福安药业、鲁抗医药、
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AI挖啊挖
2023-04-03 21:21:55
三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
碳化硅产品实现二极管到MOS重大突破。2022年9月初湖南三安发布最新1200V碳化硅MOSFET系列产品。11月,三安光电发布关于全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片用于新能源车主驱,至2027年预估协议含税总金额38亿元。23年以来国内外大客户订单进一步突破,为公司碳化硅业务的长远发展奠定坚实基础。三安突破车用SiC中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,未来公司SiC业务有望迎来放量增长。 公司SIC业务一直是
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:32:59
【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们将从电网智能化角度,寻找相关标的投资机会。 🌼行业背景 1、 政策端:预计“十四五”期间特高压、电网数字化将为工作推进重点。 2、 投资趋势:国网智能化投资占比由09-10年的6.2%提升至16-20年的12.5%,我们预计21、22年智能电网投资占比分别达14.5%、15.8%,占比提升明显加速。 🌼需求来源 【核心是为更好匹配新型电力系统(风光发电占比提升、负荷多样性提升)】。新背景下,我国电网
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国网信通
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苏文电能
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:28:05
石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”
Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好,供给端几乎无新增产能,且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减,供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大(石英砂“卡脖子”,凝聚产业链更多利润),预计4月进口砂价格或超20万/吨(年初约10万/吨),国产内层砂或跟进,价格已进入“弹性”窗口期。 景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂,高纯石英砂在矿源(资源)+提纯(技术)均有较高壁垒,因此供给端约束更强。目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨(预计24H2投产,实际进度或偏慢),TQC无实质性扩产,国
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石英股份
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AI挖啊挖
2023-03-31 23:30:35
【通信】AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:25:30
继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!
1、行业资金情况紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象,部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业去化概率远大于补栏,且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注,成本抬升+补栏难度加大已成定局 根据前期问卷和草根调研来看, ASF影响幅度在10%左右,中小养殖场受损更为严重,北方受损大于南方,且南方雨季即将来
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:24:10
钙钛矿从0到1,超越贝塔!
[玫瑰]观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [玫瑰]产业最新变化更新: 1)极电光能:经国际权威机构JET检测认证,公司
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京山轻机
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微导纳米
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德龙激光
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奥来德
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AI挖啊挖
2023-03-31 09:11:22
👉新能源反弹选什么?
[福]微逆——成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强: 1)降价更多影响普通并网逆变器和储能PCS,微逆1超3强格局依然稳固; 2)阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间; 3)微逆赛道不单独依赖欧洲(收入占比不超过5成),增长驱动力更足,短期需求扰动不足为惧,业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推
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2023-04-07 08:04:30
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微 3)存储供应链:兆易创新、北京君正、江波龙、
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:27:49
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德明利+深科技 3、AI与智能音箱的融合将极大的改善以往并不智能的交互对话体验,未来
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【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 长管拖车气氢运输适用短距离运输,中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力,运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶;长期降本方向为增加终端用氢需求。 低温液氢适合长距离大规模运输,液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局,此前国内液氢设备主要依赖于进口,近年来液氢装备开始出现国产化替代趋
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2023-04-06 10:34:51
AI行情电子股可能会有后劲
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。 化繁为简,并延续此前观点:IDC产业链是最确定的方向,主要机会分为算力和存储。算力方面,GPU三个标的继续推荐,以及上游的材料(沪电,方邦兴森深南)、整机(工业富联),制造(SIMC)、封测(长电通富)、设备(光刻)公司,行情也可能会扩散到传统SOC标的(如乐鑫晶晨瑞芯微等); 存储产业链有多重利好共振:1)普通D4\
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2023-04-04 14:07:53
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动,近期季节性淡季IGBT供需关系有所缓解、部分公司价格略有回落,调研口径预计下半
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⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
⚠️ 重振国产手机某客户(你懂的!)重大不二依托! ♦️ 三安光电(600703):国产第三代半导体产业链扛鼎巨擘!公司被《国家集成电路产业发展纲要》列入重大生产力发展布局的集成电路骨干企业!拥有专利超 3000 件!国家大基金重磅加持!半导体SIC突飞猛进、射频是国内唯一打通PA、滤波器、射频的公司!鉴于公司的行业地位和战略价值,给予2000亿目标估值强烈买入评级! 🚩 财报显示,公司系国内首个实现稳定量产的 6 寸专业代工平台,可提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装一站式解决方案,产
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【光大医药】周观点:重视Q1业绩高增长的细分领域或个股!
4月份进入23Q1业绩预告或披露期,我们梳理其中有望实现较高业绩增速的细分领域和个股如下: 1)中药:四类药品(感冒、咳嗽、消炎、发烧等)的需求旺盛,叠加院内门诊量的恢复,带来中药板块的高景气,建议关注:太极集团、佐力药业、寿仙谷、达仁堂、同仁堂、康缘药业、江中药业、华润三九等。 2)抗感染/退烧消炎及上游原料:一季度的新冠疫情和流感疫情的蔓延导致抗感染、退烧消炎类的药物在医疗终端的需求呈现快速提升的态势,相关的制剂和原料药企业有望受益,建议关注:一品红、博瑞医药、东亚药业、福安药业、鲁抗医药、
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三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
碳化硅产品实现二极管到MOS重大突破。2022年9月初湖南三安发布最新1200V碳化硅MOSFET系列产品。11月,三安光电发布关于全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片用于新能源车主驱,至2027年预估协议含税总金额38亿元。23年以来国内外大客户订单进一步突破,为公司碳化硅业务的长远发展奠定坚实基础。三安突破车用SiC中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,未来公司SiC业务有望迎来放量增长。 公司SIC业务一直是
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【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们将从电网智能化角度,寻找相关标的投资机会。 🌼行业背景 1、 政策端:预计“十四五”期间特高压、电网数字化将为工作推进重点。 2、 投资趋势:国网智能化投资占比由09-10年的6.2%提升至16-20年的12.5%,我们预计21、22年智能电网投资占比分别达14.5%、15.8%,占比提升明显加速。 🌼需求来源 【核心是为更好匹配新型电力系统(风光发电占比提升、负荷多样性提升)】。新背景下,我国电网
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石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”
Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好,供给端几乎无新增产能,且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减,供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大(石英砂“卡脖子”,凝聚产业链更多利润),预计4月进口砂价格或超20万/吨(年初约10万/吨),国产内层砂或跟进,价格已进入“弹性”窗口期。 景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂,高纯石英砂在矿源(资源)+提纯(技术)均有较高壁垒,因此供给端约束更强。目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨(预计24H2投产,实际进度或偏慢),TQC无实质性扩产,国
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2023-03-31 23:30:35
【通信】AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新
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继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!
1、行业资金情况紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象,部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业去化概率远大于补栏,且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注,成本抬升+补栏难度加大已成定局 根据前期问卷和草根调研来看, ASF影响幅度在10%左右,中小养殖场受损更为严重,北方受损大于南方,且南方雨季即将来
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2023-03-31 13:24:10
钙钛矿从0到1,超越贝塔!
[玫瑰]观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [玫瑰]产业最新变化更新: 1)极电光能:经国际权威机构JET检测认证,公司
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京山轻机
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德龙激光
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奥来德
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AI挖啊挖
2023-03-31 09:11:22
👉新能源反弹选什么?
[福]微逆——成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强: 1)降价更多影响普通并网逆变器和储能PCS,微逆1超3强格局依然稳固; 2)阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间; 3)微逆赛道不单独依赖欧洲(收入占比不超过5成),增长驱动力更足,短期需求扰动不足为惧,业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推
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昱能科技
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AI挖啊挖
2023-04-07 08:04:30
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微 3)存储供应链:兆易创新、北京君正、江波龙、
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工业富联
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沪电股份
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兆易创新
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:27:49
【长江电子杨洋团队】#AI行业观点重磅更新,推荐三条主线:算力、存储、音箱!!!
1、由于【需求旺盛】导致算力不足,OpenAI官网ChatGPT付费升级通道暂时关闭,预计后续在全球大模型浪潮愈演愈烈的情况下硬件算力不足的情况将长期存在。我们重点推荐:#【算力狂飙组合】工业富联+景嘉微+芯原股份+沪电股份+寒武纪 2、存储已经逐渐进入价格底部,美光被安全审查,国产替代强化,国内存储产业链持续受益,此外AI服务器驱动内部存储大幅升级。我们重点推荐:#【存储五虎组合】雅克科技+北京君正+太极实业+德明利+深科技 3、AI与智能音箱的融合将极大的改善以往并不智能的交互对话体验,未来
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工业富联
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雅克科技
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奋达科技
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AI挖啊挖
2023-04-06 18:24:02
【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机
考虑苹果第一代产品主要面向高端用户以及开发者,我们认为苹果MR或将在今年6月发布,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,我们预计苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,我们建议关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。 苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,VR有望迎“iPhone时刻”。回顾智能手机时代,iPhone通过功能创新以及外观结构创新,引用智能手机发展。目前VR出货已达千万量级,
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兆威机电
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立讯精密
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长盈精密
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高伟电子
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AI挖啊挖
2023-04-06 13:25:44
储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 长管拖车气氢运输适用短距离运输,中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力,运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶;长期降本方向为增加终端用氢需求。 低温液氢适合长距离大规模运输,液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局,此前国内液氢设备主要依赖于进口,近年来液氢装备开始出现国产化替代趋
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昇辉科技
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ST亿利
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华电科工
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石化机械
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AI挖啊挖
2023-04-06 10:34:51
AI行情电子股可能会有后劲
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。 化繁为简,并延续此前观点:IDC产业链是最确定的方向,主要机会分为算力和存储。算力方面,GPU三个标的继续推荐,以及上游的材料(沪电,方邦兴森深南)、整机(工业富联),制造(SIMC)、封测(长电通富)、设备(光刻)公司,行情也可能会扩散到传统SOC标的(如乐鑫晶晨瑞芯微等); 存储产业链有多重利好共振:1)普通D4\
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:07:53
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动,近期季节性淡季IGBT供需关系有所缓解、部分公司价格略有回落,调研口径预计下半
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金盘科技
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中国西电
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许继电气
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AI挖啊挖
2023-04-04 14:06:38
⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
⚠️ 重振国产手机某客户(你懂的!)重大不二依托! ♦️ 三安光电(600703):国产第三代半导体产业链扛鼎巨擘!公司被《国家集成电路产业发展纲要》列入重大生产力发展布局的集成电路骨干企业!拥有专利超 3000 件!国家大基金重磅加持!半导体SIC突飞猛进、射频是国内唯一打通PA、滤波器、射频的公司!鉴于公司的行业地位和战略价值,给予2000亿目标估值强烈买入评级! 🚩 财报显示,公司系国内首个实现稳定量产的 6 寸专业代工平台,可提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装一站式解决方案,产
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-04 11:22:12
【光大医药】周观点:重视Q1业绩高增长的细分领域或个股!
4月份进入23Q1业绩预告或披露期,我们梳理其中有望实现较高业绩增速的细分领域和个股如下: 1)中药:四类药品(感冒、咳嗽、消炎、发烧等)的需求旺盛,叠加院内门诊量的恢复,带来中药板块的高景气,建议关注:太极集团、佐力药业、寿仙谷、达仁堂、同仁堂、康缘药业、江中药业、华润三九等。 2)抗感染/退烧消炎及上游原料:一季度的新冠疫情和流感疫情的蔓延导致抗感染、退烧消炎类的药物在医疗终端的需求呈现快速提升的态势,相关的制剂和原料药企业有望受益,建议关注:一品红、博瑞医药、东亚药业、福安药业、鲁抗医药、
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太极股份
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金迪克
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AI挖啊挖
2023-04-03 21:21:55
三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
碳化硅产品实现二极管到MOS重大突破。2022年9月初湖南三安发布最新1200V碳化硅MOSFET系列产品。11月,三安光电发布关于全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片用于新能源车主驱,至2027年预估协议含税总金额38亿元。23年以来国内外大客户订单进一步突破,为公司碳化硅业务的长远发展奠定坚实基础。三安突破车用SiC中价值量更高、盈利水平更高的OBC和主驱等的应用,未来公司SiC业务有望迎来放量增长。 公司SIC业务一直是
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:32:59
【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?
中国的可再生能源、储能装机量持续提升,负荷多元化(如充电桩、分布式光储)的加速接入背景下,我们将从电网智能化角度,寻找相关标的投资机会。 🌼行业背景 1、 政策端:预计“十四五”期间特高压、电网数字化将为工作推进重点。 2、 投资趋势:国网智能化投资占比由09-10年的6.2%提升至16-20年的12.5%,我们预计21、22年智能电网投资占比分别达14.5%、15.8%,占比提升明显加速。 🌼需求来源 【核心是为更好匹配新型电力系统(风光发电占比提升、负荷多样性提升)】。新背景下,我国电网
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国网信通
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苏文电能
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AI挖啊挖
2023-04-02 23:28:05
石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”
Q2供应或更紧缺。预计Q2需求端边际向好,供给端几乎无新增产能,且不排除部分老产线检修导致供应略有缩减,供应缺口或进一步扩大。今年以来石英砂价格涨幅明显加大(石英砂“卡脖子”,凝聚产业链更多利润),预计4月进口砂价格或超20万/吨(年初约10万/吨),国产内层砂或跟进,价格已进入“弹性”窗口期。 景气周期有望拉长。相较于硅料、碳酸锂,高纯石英砂在矿源(资源)+提纯(技术)均有较高壁垒,因此供给端约束更强。目前海外仅尤尼明规划扩产约1万吨(预计24H2投产,实际进度或偏慢),TQC无实质性扩产,国
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石英股份
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AI挖啊挖
2023-03-31 23:30:35
【通信】AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九天”人工智能平台提供开放AI服务正构建“连接+算力+能力”新
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中国电信
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:25:30
继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!
1、行业资金情况紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象,部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业去化概率远大于补栏,且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注,成本抬升+补栏难度加大已成定局 根据前期问卷和草根调研来看, ASF影响幅度在10%左右,中小养殖场受损更为严重,北方受损大于南方,且南方雨季即将来
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温氏股份
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牧原股份
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巨星农牧
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AI挖啊挖
2023-03-31 13:24:10
钙钛矿从0到1,超越贝塔!
[玫瑰]观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能科技(晶硅-钙钛矿)。 [玫瑰]产业最新变化更新: 1)极电光能:经国际权威机构JET检测认证,公司
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京山轻机
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微导纳米
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AI挖啊挖
2023-03-31 09:11:22
👉新能源反弹选什么?
[福]微逆——成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强: 1)降价更多影响普通并网逆变器和储能PCS,微逆1超3强格局依然稳固; 2)阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间; 3)微逆赛道不单独依赖欧洲(收入占比不超过5成),增长驱动力更足,短期需求扰动不足为惧,业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推
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