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2023-07-05 23:39:13

华安电新-复合集流体板块更新

----------------------------- 催化事件： 1、双星新材于 22年12月完成首条 PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单； 2、万顺新材公司较早接介入复合铜箔研发与送样，依托设备及膜类技术先发优势研发进展较快，6月29日已接到业内客户订单； 3、近期电车事故多发，引燃消费者安全性担忧； 4、广汽埃安弹匣电池2.0应用复合集流体，经枪击不起火不爆炸，凸显复合集流体安全优势； 5、纯电MPV极氪001可选搭载宁德时

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万顺新材
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宝明科技

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2023-07-05 23:36:47

光伏行业：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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钧达股份
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帝科股份
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宇邦新材

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2023-07-05 23:34:16

关于镓产业链的几个冷知识

1、镓和锗都不是稀土元素，但产量确实不高，特别是镓； 2、这俩玩意儿目前来看都不算贵，不算贵的核心原因是，第一生产大国都在中国； 3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，主要原因在于，镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的； 4、中国拥有全球最大的氧化铝产能；中国拥有全球最完善的镓提取技术； 5、管制出口一般不会阻止完全获得，但会有效提升获得的成本，最近的一个例子是nVidia的A100芯片； 6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生

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华峰铝业
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中国铝业

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2023-07-05 23:32:16

新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时

[太阳]大家好，我们刚刚发布了《新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时》中期策略报告。我们认为，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。 [玫瑰]主线1：配电网——#分布式电源与充电桩催化配电网改造浪潮分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，我们认为“十四五”前期

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海兴电力

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2023-07-05 23:25:39

[红包]捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】

[太阳]事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。 [玫瑰]点评： 1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐步验收，驱动营收增长，使得23Q2净利润同环比高速增长。同时，23Q2 Topcon订单开始逐步验收，由于Topcon订单毛利率高于Perc，因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛利率均比此前的Perc设备提升，而23Q2中验收的是比较前

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2023-07-04 07:17:22

[太阳]不做跟随只做底部推荐，持续推荐弱贝塔下的最强进攻方向——新能源新技术

[玫瑰]钠电池：产业化前景明朗，无惧锂价回落。我们认为通过供应链规模化降本钠电池稳态有望实现与碳酸锂价格跌至10万元/吨时的磷酸铁锂电池平价，且通过核心材料一体化模式可进一步降低成本。此外，层状钠电低温、倍率优于铁锂，聚阴离子理论循环看齐铁锂，近期工信部公告两款钠电车型，钠电商业化如期兑现。关注钠电商业化领跑企业传艺科技、维科技术、元力股份。 [玫瑰]锂电设备：国产化各个击破，看好进口替代前景。目前锂电产业链剩有少量设备环节仍存在依赖进口设备现象，如隔膜设备、铜箔阴极辊设备。我们认为铜箔设备目前

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2023-07-04 07:00:10

【国金电新·氢能】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

[礼物]事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。 🚀点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道输氢迎来发展。 💰投资建议：燃料电池环节：京城股份、亿华通

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2023-07-04 06:29:13

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

[太阳]1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 [太阳]2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进

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2023-07-03 13:02:46

【民生电新】今年是新技术落地元年，强call三大新方向！

【磷酸锰铁锂】事件催化：据36氪消息，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代M3P电池。点评：现有方案有纯用和混用两种，30%锰铁锂+70%三元混用与100%锰铁锂纯用，往后看，一旦特斯拉开始批量应用，会形成链式反应，份额及渗透率会快速提升。投资建议：推荐唯一具备量产能力的【德方纳米】【复合集流体】事件催化：双星新材与万顺新材均发布公告，公司产品已多次送样下游客户，经客户反复测试验证后，获得首张P

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2023-07-03 09:49:45

【民生电新】储能更新-0703：欧洲负电价频现，国内储能进展火热

海外 #欧洲负电价频现以德国为例，7月2日德国出现几乎全天负电价情况，且在下午14:00时达到-500欧元/MWh峰值，为历史罕见情况（此前6月德国就曾出现约6次负电价情况）。除此之外，整个西欧地区也出现了几乎全境负电价的情况。 #储能是欧洲实现能源转型的重要手段关于欧洲负电价，我们判断或由于近段时间充足的光照和风力条件，导致光伏、风电的发电激增所导致（2022年风能&太阳能发电占欧盟电力的22%）。在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。国

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2023-07-02 17:00:16

【锰铁锂进展更新】东北新能车

[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。 [太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设202

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2023-07-02 15:07:56

💎钙钛矿行业迎来重要催化，推荐确定性最高的设备环节

☀#事件：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1⃣#兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义我们一直强调，在关注钙钛矿电池效率提升的同时，也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键，大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证，是钙钛矿商业化道路上的重要突破，更具有产业应用价值。 2⃣#商用尺寸钙钛

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2023-06-30 11:20:06

【中邮电新&轻工】CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估

[太阳]事件：6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿，有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 [玫瑰]CCER推进进展： · 3月30日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，此前CCER项目备案于2017年3月暂停，此函发布释放重启信号； · 5月30日，中关村林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER，注入重启信心； ·

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2023-06-29 18:25:58

半导体设备：内外事件催化不断

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；②华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。③集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 1、关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会，看好下半年第二波行情的出现，从行情级别看，我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期，随着近期内外事件的不断催化，第二

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2023-06-29 09:06:05

@戈壁淘金：【东吴机械】半导体设备：内外事件催化不断，板块第二波行情渐行渐近

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预

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华安电新-复合集流体板块更新

----------------------------- 催化事件： 1、双星新材于 22年12月完成首条 PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单； 2、万顺新材公司较早接介入复合铜箔研发与送样，依托设备及膜类技术先发优势研发进展较快，6月29日已接到业内客户订单； 3、近期电车事故多发，引燃消费者安全性担忧； 4、广汽埃安弹匣电池2.0应用复合集流体，经枪击不起火不爆炸，凸显复合集流体安全优势； 5、纯电MPV极氪001可选搭载宁德时

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光伏行业：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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关于镓产业链的几个冷知识

1、镓和锗都不是稀土元素，但产量确实不高，特别是镓； 2、这俩玩意儿目前来看都不算贵，不算贵的核心原因是，第一生产大国都在中国； 3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，主要原因在于，镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的； 4、中国拥有全球最大的氧化铝产能；中国拥有全球最完善的镓提取技术； 5、管制出口一般不会阻止完全获得，但会有效提升获得的成本，最近的一个例子是nVidia的A100芯片； 6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生

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新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时

[太阳]大家好，我们刚刚发布了《新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时》中期策略报告。我们认为，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。 [玫瑰]主线1：配电网——#分布式电源与充电桩催化配电网改造浪潮分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，我们认为“十四五”前期

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[红包]捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】

[太阳]事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。 [玫瑰]点评： 1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐步验收，驱动营收增长，使得23Q2净利润同环比高速增长。同时，23Q2 Topcon订单开始逐步验收，由于Topcon订单毛利率高于Perc，因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛利率均比此前的Perc设备提升，而23Q2中验收的是比较前

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[太阳]不做跟随只做底部推荐，持续推荐弱贝塔下的最强进攻方向——新能源新技术

[玫瑰]钠电池：产业化前景明朗，无惧锂价回落。我们认为通过供应链规模化降本钠电池稳态有望实现与碳酸锂价格跌至10万元/吨时的磷酸铁锂电池平价，且通过核心材料一体化模式可进一步降低成本。此外，层状钠电低温、倍率优于铁锂，聚阴离子理论循环看齐铁锂，近期工信部公告两款钠电车型，钠电商业化如期兑现。关注钠电商业化领跑企业传艺科技、维科技术、元力股份。 [玫瑰]锂电设备：国产化各个击破，看好进口替代前景。目前锂电产业链剩有少量设备环节仍存在依赖进口设备现象，如隔膜设备、铜箔阴极辊设备。我们认为铜箔设备目前

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【国金电新·氢能】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

[礼物]事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。 🚀点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道输氢迎来发展。 💰投资建议：燃料电池环节：京城股份、亿华通

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

[太阳]1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 [太阳]2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进

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【民生电新】今年是新技术落地元年，强call三大新方向！

【磷酸锰铁锂】事件催化：据36氪消息，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代M3P电池。点评：现有方案有纯用和混用两种，30%锰铁锂+70%三元混用与100%锰铁锂纯用，往后看，一旦特斯拉开始批量应用，会形成链式反应，份额及渗透率会快速提升。投资建议：推荐唯一具备量产能力的【德方纳米】【复合集流体】事件催化：双星新材与万顺新材均发布公告，公司产品已多次送样下游客户，经客户反复测试验证后，获得首张P

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【民生电新】储能更新-0703：欧洲负电价频现，国内储能进展火热

海外 #欧洲负电价频现以德国为例，7月2日德国出现几乎全天负电价情况，且在下午14:00时达到-500欧元/MWh峰值，为历史罕见情况（此前6月德国就曾出现约6次负电价情况）。除此之外，整个西欧地区也出现了几乎全境负电价的情况。 #储能是欧洲实现能源转型的重要手段关于欧洲负电价，我们判断或由于近段时间充足的光照和风力条件，导致光伏、风电的发电激增所导致（2022年风能&太阳能发电占欧盟电力的22%）。在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。国

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【锰铁锂进展更新】东北新能车

[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。 [太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设202

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💎钙钛矿行业迎来重要催化，推荐确定性最高的设备环节

☀#事件：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1⃣#兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义我们一直强调，在关注钙钛矿电池效率提升的同时，也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键，大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证，是钙钛矿商业化道路上的重要突破，更具有产业应用价值。 2⃣#商用尺寸钙钛

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【中邮电新&轻工】CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估

[太阳]事件：6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿，有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 [玫瑰]CCER推进进展： · 3月30日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，此前CCER项目备案于2017年3月暂停，此函发布释放重启信号； · 5月30日，中关村林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER，注入重启信心； ·

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半导体设备：内外事件催化不断

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；②华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。③集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 1、关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会，看好下半年第二波行情的出现，从行情级别看，我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期，随着近期内外事件的不断催化，第二

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@戈壁淘金：【东吴机械】半导体设备：内外事件催化不断，板块第二波行情渐行渐近

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预

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华安电新-复合集流体板块更新

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光伏行业：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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钧达股份
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宇邦新材

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2023-07-05 23:34:16

关于镓产业链的几个冷知识

1、镓和锗都不是稀土元素，但产量确实不高，特别是镓； 2、这俩玩意儿目前来看都不算贵，不算贵的核心原因是，第一生产大国都在中国； 3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，主要原因在于，镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的； 4、中国拥有全球最大的氧化铝产能；中国拥有全球最完善的镓提取技术； 5、管制出口一般不会阻止完全获得，但会有效提升获得的成本，最近的一个例子是nVidia的A100芯片； 6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生

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华峰铝业
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中国铝业

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2023-07-05 23:32:16

新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时

[太阳]大家好，我们刚刚发布了《新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时》中期策略报告。我们认为，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。 [玫瑰]主线1：配电网——#分布式电源与充电桩催化配电网改造浪潮分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，我们认为“十四五”前期

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2023-07-05 23:25:39

[红包]捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】

[太阳]事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。 [玫瑰]点评： 1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐步验收，驱动营收增长，使得23Q2净利润同环比高速增长。同时，23Q2 Topcon订单开始逐步验收，由于Topcon订单毛利率高于Perc，因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛利率均比此前的Perc设备提升，而23Q2中验收的是比较前

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2023-07-04 07:17:22

[太阳]不做跟随只做底部推荐，持续推荐弱贝塔下的最强进攻方向——新能源新技术

[玫瑰]钠电池：产业化前景明朗，无惧锂价回落。我们认为通过供应链规模化降本钠电池稳态有望实现与碳酸锂价格跌至10万元/吨时的磷酸铁锂电池平价，且通过核心材料一体化模式可进一步降低成本。此外，层状钠电低温、倍率优于铁锂，聚阴离子理论循环看齐铁锂，近期工信部公告两款钠电车型，钠电商业化如期兑现。关注钠电商业化领跑企业传艺科技、维科技术、元力股份。 [玫瑰]锂电设备：国产化各个击破，看好进口替代前景。目前锂电产业链剩有少量设备环节仍存在依赖进口设备现象，如隔膜设备、铜箔阴极辊设备。我们认为铜箔设备目前

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【国金电新·氢能】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

[礼物]事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。 🚀点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道输氢迎来发展。 💰投资建议：燃料电池环节：京城股份、亿华通

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2023-07-04 06:29:13

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

[太阳]1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 [太阳]2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进

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2023-07-03 13:02:46

【民生电新】今年是新技术落地元年，强call三大新方向！

【磷酸锰铁锂】事件催化：据36氪消息，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代M3P电池。点评：现有方案有纯用和混用两种，30%锰铁锂+70%三元混用与100%锰铁锂纯用，往后看，一旦特斯拉开始批量应用，会形成链式反应，份额及渗透率会快速提升。投资建议：推荐唯一具备量产能力的【德方纳米】【复合集流体】事件催化：双星新材与万顺新材均发布公告，公司产品已多次送样下游客户，经客户反复测试验证后，获得首张P

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2023-07-03 09:49:45

【民生电新】储能更新-0703：欧洲负电价频现，国内储能进展火热

海外 #欧洲负电价频现以德国为例，7月2日德国出现几乎全天负电价情况，且在下午14:00时达到-500欧元/MWh峰值，为历史罕见情况（此前6月德国就曾出现约6次负电价情况）。除此之外，整个西欧地区也出现了几乎全境负电价的情况。 #储能是欧洲实现能源转型的重要手段关于欧洲负电价，我们判断或由于近段时间充足的光照和风力条件，导致光伏、风电的发电激增所导致（2022年风能&太阳能发电占欧盟电力的22%）。在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。国

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2023-07-02 17:00:16

【锰铁锂进展更新】东北新能车

[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。 [太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设202

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2023-07-02 15:07:56

💎钙钛矿行业迎来重要催化，推荐确定性最高的设备环节

☀#事件：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1⃣#兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义我们一直强调，在关注钙钛矿电池效率提升的同时，也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键，大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证，是钙钛矿商业化道路上的重要突破，更具有产业应用价值。 2⃣#商用尺寸钙钛

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2023-06-30 11:20:06

【中邮电新&轻工】CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估

[太阳]事件：6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿，有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 [玫瑰]CCER推进进展： · 3月30日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，此前CCER项目备案于2017年3月暂停，此函发布释放重启信号； · 5月30日，中关村林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER，注入重启信心； ·

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2023-06-29 18:25:58

半导体设备：内外事件催化不断

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；②华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。③集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 1、关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会，看好下半年第二波行情的出现，从行情级别看，我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期，随着近期内外事件的不断催化，第二

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2023-06-29 09:06:05

@戈壁淘金：【东吴机械】半导体设备：内外事件催化不断，板块第二波行情渐行渐近

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预

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2023-07-05 23:39:13

华安电新-复合集流体板块更新

----------------------------- 催化事件： 1、双星新材于 22年12月完成首条 PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单； 2、万顺新材公司较早接介入复合铜箔研发与送样，依托设备及膜类技术先发优势研发进展较快，6月29日已接到业内客户订单； 3、近期电车事故多发，引燃消费者安全性担忧； 4、广汽埃安弹匣电池2.0应用复合集流体，经枪击不起火不爆炸，凸显复合集流体安全优势； 5、纯电MPV极氪001可选搭载宁德时

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光伏行业：硅料市场止跌企稳，N型硅料价格反弹

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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关于镓产业链的几个冷知识

1、镓和锗都不是稀土元素，但产量确实不高，特别是镓； 2、这俩玩意儿目前来看都不算贵，不算贵的核心原因是，第一生产大国都在中国； 3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，主要原因在于，镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的； 4、中国拥有全球最大的氧化铝产能；中国拥有全球最完善的镓提取技术； 5、管制出口一般不会阻止完全获得，但会有效提升获得的成本，最近的一个例子是nVidia的A100芯片； 6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生

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新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时

[太阳]大家好，我们刚刚发布了《新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时》中期策略报告。我们认为，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。 [玫瑰]主线1：配电网——#分布式电源与充电桩催化配电网改造浪潮分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，我们认为“十四五”前期

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[红包]捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】

[太阳]事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。 [玫瑰]点评： 1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐步验收，驱动营收增长，使得23Q2净利润同环比高速增长。同时，23Q2 Topcon订单开始逐步验收，由于Topcon订单毛利率高于Perc，因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛利率均比此前的Perc设备提升，而23Q2中验收的是比较前

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[太阳]不做跟随只做底部推荐，持续推荐弱贝塔下的最强进攻方向——新能源新技术

[玫瑰]钠电池：产业化前景明朗，无惧锂价回落。我们认为通过供应链规模化降本钠电池稳态有望实现与碳酸锂价格跌至10万元/吨时的磷酸铁锂电池平价，且通过核心材料一体化模式可进一步降低成本。此外，层状钠电低温、倍率优于铁锂，聚阴离子理论循环看齐铁锂，近期工信部公告两款钠电车型，钠电商业化如期兑现。关注钠电商业化领跑企业传艺科技、维科技术、元力股份。 [玫瑰]锂电设备：国产化各个击破，看好进口替代前景。目前锂电产业链剩有少量设备环节仍存在依赖进口设备现象，如隔膜设备、铜箔阴极辊设备。我们认为铜箔设备目前

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【国金电新·氢能】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

[礼物]事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。 🚀点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道输氢迎来发展。 💰投资建议：燃料电池环节：京城股份、亿华通

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【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

[太阳]1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 [太阳]2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进

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【民生电新】今年是新技术落地元年，强call三大新方向！

【磷酸锰铁锂】事件催化：据36氪消息，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代M3P电池。点评：现有方案有纯用和混用两种，30%锰铁锂+70%三元混用与100%锰铁锂纯用，往后看，一旦特斯拉开始批量应用，会形成链式反应，份额及渗透率会快速提升。投资建议：推荐唯一具备量产能力的【德方纳米】【复合集流体】事件催化：双星新材与万顺新材均发布公告，公司产品已多次送样下游客户，经客户反复测试验证后，获得首张P

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【民生电新】储能更新-0703：欧洲负电价频现，国内储能进展火热

海外 #欧洲负电价频现以德国为例，7月2日德国出现几乎全天负电价情况，且在下午14:00时达到-500欧元/MWh峰值，为历史罕见情况（此前6月德国就曾出现约6次负电价情况）。除此之外，整个西欧地区也出现了几乎全境负电价的情况。 #储能是欧洲实现能源转型的重要手段关于欧洲负电价，我们判断或由于近段时间充足的光照和风力条件，导致光伏、风电的发电激增所导致（2022年风能&太阳能发电占欧盟电力的22%）。在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。国

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【锰铁锂进展更新】东北新能车

[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。 [太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设202

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💎钙钛矿行业迎来重要催化，推荐确定性最高的设备环节

☀#事件：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1⃣#兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义我们一直强调，在关注钙钛矿电池效率提升的同时，也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键，大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证，是钙钛矿商业化道路上的重要突破，更具有产业应用价值。 2⃣#商用尺寸钙钛

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【中邮电新&轻工】CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估

[太阳]事件：6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿，有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 [玫瑰]CCER推进进展： · 3月30日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，此前CCER项目备案于2017年3月暂停，此函发布释放重启信号； · 5月30日，中关村林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER，注入重启信心； ·

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半导体设备：内外事件催化不断

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；②华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。③集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 1、关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会，看好下半年第二波行情的出现，从行情级别看，我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期，随着近期内外事件的不断催化，第二

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@戈壁淘金：【东吴机械】半导体设备：内外事件催化不断，板块第二波行情渐行渐近

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预

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华安电新-复合集流体板块更新

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【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出现高品质料紧缺的情况，导致N型硅料和复投料价差进一步拉大。【N型产能加速释放，看好技术领先的N型龙头】三季度N型TOPCon产能预期将迎来集中释放期，按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TO

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关于镓产业链的几个冷知识

1、镓和锗都不是稀土元素，但产量确实不高，特别是镓； 2、这俩玩意儿目前来看都不算贵，不算贵的核心原因是，第一生产大国都在中国； 3、中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，主要原因在于，镓这玩意儿是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的； 4、中国拥有全球最大的氧化铝产能；中国拥有全球最完善的镓提取技术； 5、管制出口一般不会阻止完全获得，但会有效提升获得的成本，最近的一个例子是nVidia的A100芯片； 6、为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，因为氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生

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华峰铝业
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中国铝业

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2023-07-05 23:32:16

新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时

[太阳]大家好，我们刚刚发布了《新型电力系统2023下半年展望：破局与转型之时》中期策略报告。我们认为，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。 [玫瑰]主线1：配电网——#分布式电源与充电桩催化配电网改造浪潮分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，我们认为“十四五”前期

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国电南瑞
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四方股份
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苏文电能
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国网信通
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海兴电力

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2023-07-05 23:25:39

[红包]捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】

[太阳]事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。 [玫瑰]点评： 1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐步验收，驱动营收增长，使得23Q2净利润同环比高速增长。同时，23Q2 Topcon订单开始逐步验收，由于Topcon订单毛利率高于Perc，因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛利率均比此前的Perc设备提升，而23Q2中验收的是比较前

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捷佳伟创

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2023-07-04 07:17:22

[太阳]不做跟随只做底部推荐，持续推荐弱贝塔下的最强进攻方向——新能源新技术

[玫瑰]钠电池：产业化前景明朗，无惧锂价回落。我们认为通过供应链规模化降本钠电池稳态有望实现与碳酸锂价格跌至10万元/吨时的磷酸铁锂电池平价，且通过核心材料一体化模式可进一步降低成本。此外，层状钠电低温、倍率优于铁锂，聚阴离子理论循环看齐铁锂，近期工信部公告两款钠电车型，钠电商业化如期兑现。关注钠电商业化领跑企业传艺科技、维科技术、元力股份。 [玫瑰]锂电设备：国产化各个击破，看好进口替代前景。目前锂电产业链剩有少量设备环节仍存在依赖进口设备现象，如隔膜设备、铜箔阴极辊设备。我们认为铜箔设备目前

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传艺科技
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欧克科技
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湖南裕能
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亚星化学
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英联股份

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2023-07-04 07:00:10

【国金电新·氢能】超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，跨区域氢能应用开始起量

[礼物]事件：北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》，推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目，到2025年氢能应用达2万吨/年，到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力，不足部分由京津冀区域协调补充。 🚀点评：跨区域氢能应用开始起量，当前规划大多在内蒙聚集，除就地消纳和就近消纳外，更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用，供给燃料电池汽车及热电联供，中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道，管道输氢迎来发展。 💰投资建议：燃料电池环节：京城股份、亿华通

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2023-07-04 06:29:13

【兴业电子】海关总署限制镓，锗相关物项出口，利好国产替代相关公司

[太阳]1.海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 [太阳]2.限制原材料出口利好国内相关芯片公司: led:三安光电，兆驰股份，华灿光电，乾照光电手机pa相关:卓胜微，唯捷创芯基站pa相关:三安光电，天岳先进

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2023-07-03 13:02:46

【民生电新】今年是新技术落地元年，强call三大新方向！

【磷酸锰铁锂】事件催化：据36氪消息，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代M3P电池。点评：现有方案有纯用和混用两种，30%锰铁锂+70%三元混用与100%锰铁锂纯用，往后看，一旦特斯拉开始批量应用，会形成链式反应，份额及渗透率会快速提升。投资建议：推荐唯一具备量产能力的【德方纳米】【复合集流体】事件催化：双星新材与万顺新材均发布公告，公司产品已多次送样下游客户，经客户反复测试验证后，获得首张P

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德方纳米
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宝明科技
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维科技术

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2023-07-03 09:49:45

【民生电新】储能更新-0703：欧洲负电价频现，国内储能进展火热

海外 #欧洲负电价频现以德国为例，7月2日德国出现几乎全天负电价情况，且在下午14:00时达到-500欧元/MWh峰值，为历史罕见情况（此前6月德国就曾出现约6次负电价情况）。除此之外，整个西欧地区也出现了几乎全境负电价的情况。 #储能是欧洲实现能源转型的重要手段关于欧洲负电价，我们判断或由于近段时间充足的光照和风力条件，导致光伏、风电的发电激增所导致（2022年风能&太阳能发电占欧盟电力的22%）。在能源过剩的情况下，发展储能是能源转型的重要途径之一，储能对于欧洲区域的重要性再次凸显。国

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阳光电源
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南网科技
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苏文电能
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科士达

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2023-07-02 17:00:16

【锰铁锂进展更新】东北新能车

[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。 [太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设202

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红星发展
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湘潭电化
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德方纳米
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湖南裕能

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2023-07-02 15:07:56

💎钙钛矿行业迎来重要催化，推荐确定性最高的设备环节

☀#事件：经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1⃣#兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义我们一直强调，在关注钙钛矿电池效率提升的同时，也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键，大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证，是钙钛矿商业化道路上的重要突破，更具有产业应用价值。 2⃣#商用尺寸钙钛

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京山轻机
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帝尔激光
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德龙激光

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2023-06-30 11:20:06

【中邮电新&轻工】CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估

[太阳]事件：6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，#力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿，有望带来#林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。 [玫瑰]CCER推进进展： · 3月30日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，此前CCER项目备案于2017年3月暂停，此函发布释放重启信号； · 5月30日，中关村林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长表示#争取年内重启CCER，注入重启信心； ·

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岳阳林纸
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东珠生态

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2023-06-29 18:25:58

半导体设备：内外事件催化不断

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；②华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。③集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 1、关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预期，2023年是国产替代投资最好的机会。我们坚定看好半导体设备板块投资机会，看好下半年第二波行情的出现，从行情级别看，我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期，随着近期内外事件的不断催化，第二

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AI挖啊挖

2023-06-29 09:06:05

@戈壁淘金：【东吴机械】半导体设备：内外事件催化不断，板块第二波行情渐行渐近

事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%。 ①关键设备持续突破、国产化率提升在今年大概率会超预

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