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2023-03-05 15:20:24
宇通客车重点推荐
客车行业已经是一个较为成熟的市场,大中客行业集中度较高(CR10约90%),宇通客车作为全球大中客龙头,2004年奠定客车行业龙头地位至今,持续创新推进,当前已经占据国内超三分之一的大中客市场(其中公交客车市占率20%+,公路(旅游)客车市占率50%,校车市占率60%+),且产品力和盈利能力远超竞争对手,当前位置推荐核心逻辑在于【需求底部改善】以及【供给侧加速出清】。 【需求底部改善】 需求一:公交客车,行业高峰11万,22年4.1万,公司22年约0.8万辆,市场份额20%; 需求二:旅游客车,
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宇通客车
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:17:52
2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
[太阳]据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ⭕️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。 ⭕️
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2023-03-05 15:14:40
【浙商大制造】大国重器启航—央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】:
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2023-03-04 14:06:17
【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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2023-03-03 17:44:30
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
事项:据报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策,围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层设计等
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AI挖啊挖
2023-03-03 17:42:41
2季度的主题预判
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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2023-03-03 15:17:30
【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
事件:虽然6g仍处于技术研发阶段,各国技术研究和专利侧重有所差异。但我国自5g引领后,如若想在下一代通信标准中保持优势,应重点关注各国重合度较高领域,以及国内尚处在短板的环节。总结而言,通信大方向聚焦“天地一体化”和“算力&感知网络”。 玫瑰6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps
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2023-03-03 14:56:53
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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2023-03-03 13:10:00
浪潮数字管理层表态:
1.浪潮集团早就在实体名单中,这次是加强版的,造成的冲击不会太大,集团正在找专家进行评估,晚一点会发出正式的通告; 2.对于浪潮数字而言,此次的影响不会太大,最差的结果是是去美国客户,这个金额在500万港币左右; 3.对于浪潮数字软件服务,老客户也还是可以选择甲骨文的服务器,浪潮仅仅是作为软件服务,影响不大; 4.在新创方面,如果制裁,正好可以给客户提出硬件软件适配一体化,也会加速新创的进程; 5.对于公司服务器业务,肯定会有影响,但服务器业务不是只有浪潮,造成的影响也在可控范围内。 总结:公司
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AI挖啊挖
2023-03-03 10:39:29
一体压铸板块调整点评
🌼一体压铸板块标的调整幅度较大,主要系特斯拉投资者日预期落空,未提及下一代车型细节及一体压铸规划。 但我们认为当前时点,产业趋势逻辑并未发生变化,一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变,另外由于特斯拉一体压铸以自制为主,对于标的公司而言更不构成实质性影响。 市场核心担忧:对于车企而言,一体压铸究竟能否实现降本?若车型不走量/产能利用率低还能降本多少?对于外包模式下第三方供应商而言,一体压铸究竟能否盈利?以上问题决定了标的未来的空间与增速。 1、我们基于不同产能利用率的情形做降本讨论。
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AI挖啊挖
2023-03-03 09:55:13
从电解槽设备看电解水制氢投资机会
近期绿氢项目落地加速,催化以电解槽为主的产业链相关需求。本篇报告主要回答以下问题:1)电解槽是什么?未来发展空间?2)绿氢需求端现状及供给侧技术路径如何演变?3)如何看待电解水制氢环节相关投资机会?电解槽是什么?未来发展空间? 1)从制氢产业链价值分布看电解槽重要性:碳减排政策催化全球能源系统转型需求,氢能发展前景广阔,其中电解水制氢(绿氢)工艺简单,且最为清洁,长期有望取代灰氢加速成长。电解槽是电解水制氢设备中重要一环,占比整体设备成本 50%以上。产业链看,电极和隔膜为碱性电解槽核心壁垒。预
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AI挖啊挖
2023-03-03 08:49:30
【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
🌸今日,国家矿山安监局发文,要求对全国在产及在建露天矿进行安全大检查,检查时间自3月持续至年底。我们认为,继内蒙、鄂尔多斯和山西分别发布安全大检查通知后,此次国家矿山安监局的检查要求,【覆盖范围】及【持续时间】均超预期。 🌸由于露天矿生产弹性大,因此此次持续至年底的安全大检查,除可能会使部分煤矿因不符合安全标准而停产整顿外,对于超产行为的遏制更会造成较长时间的供给收缩,且在严格保证长协履约的背景下,市场煤供应缩量效果或更为显著。 🌸短期由于春节前后港口及坑口库存大量积累,目前尚未明显去化,
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AI挖啊挖
2023-03-02 17:34:18
【通信】全面推进6G技术研发,建议关注天体一体+算力感知
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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2023-03-02 16:55:06
TESLA 宏图3 机器人部分点评--超预期
【整体结论】性能表现超预期,二代机实现了稳态行走,电动工具抓取,小零件装配,以及双机协调等功能。 【点评】 ①距离上一次发布会不能站立,到此次视频展示实验室状态下稳定的步态行走,以及精确的机器人装配机器人场景,进展迅速(仅为5个月); ②硬件从视频来看,延续了发布会的展示设备,采用了旋转+直线执行器,所有的线束内置,整体集约,我们预计已经接近量产水平; ③灵巧手的展示,显示通用手指方案已经在T内部达成共识,完全模拟人抓取工件和生活物品工作,且完成了双手协调(1手抓电动工具+2手抓取螺丝),替代人
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AI挖啊挖
2023-03-02 16:51:25
汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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宇通客车重点推荐
客车行业已经是一个较为成熟的市场,大中客行业集中度较高(CR10约90%),宇通客车作为全球大中客龙头,2004年奠定客车行业龙头地位至今,持续创新推进,当前已经占据国内超三分之一的大中客市场(其中公交客车市占率20%+,公路(旅游)客车市占率50%,校车市占率60%+),且产品力和盈利能力远超竞争对手,当前位置推荐核心逻辑在于【需求底部改善】以及【供给侧加速出清】。 【需求底部改善】 需求一:公交客车,行业高峰11万,22年4.1万,公司22年约0.8万辆,市场份额20%; 需求二:旅游客车,
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2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
[太阳]据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ⭕️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。 ⭕️
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【浙商大制造】大国重器启航—央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】:
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【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
事项:据报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策,围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层设计等
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2季度的主题预判
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
事件:虽然6g仍处于技术研发阶段,各国技术研究和专利侧重有所差异。但我国自5g引领后,如若想在下一代通信标准中保持优势,应重点关注各国重合度较高领域,以及国内尚处在短板的环节。总结而言,通信大方向聚焦“天地一体化”和“算力&感知网络”。 玫瑰6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps
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主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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浪潮数字管理层表态:
1.浪潮集团早就在实体名单中,这次是加强版的,造成的冲击不会太大,集团正在找专家进行评估,晚一点会发出正式的通告; 2.对于浪潮数字而言,此次的影响不会太大,最差的结果是是去美国客户,这个金额在500万港币左右; 3.对于浪潮数字软件服务,老客户也还是可以选择甲骨文的服务器,浪潮仅仅是作为软件服务,影响不大; 4.在新创方面,如果制裁,正好可以给客户提出硬件软件适配一体化,也会加速新创的进程; 5.对于公司服务器业务,肯定会有影响,但服务器业务不是只有浪潮,造成的影响也在可控范围内。 总结:公司
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一体压铸板块调整点评
🌼一体压铸板块标的调整幅度较大,主要系特斯拉投资者日预期落空,未提及下一代车型细节及一体压铸规划。 但我们认为当前时点,产业趋势逻辑并未发生变化,一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变,另外由于特斯拉一体压铸以自制为主,对于标的公司而言更不构成实质性影响。 市场核心担忧:对于车企而言,一体压铸究竟能否实现降本?若车型不走量/产能利用率低还能降本多少?对于外包模式下第三方供应商而言,一体压铸究竟能否盈利?以上问题决定了标的未来的空间与增速。 1、我们基于不同产能利用率的情形做降本讨论。
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从电解槽设备看电解水制氢投资机会
近期绿氢项目落地加速,催化以电解槽为主的产业链相关需求。本篇报告主要回答以下问题:1)电解槽是什么?未来发展空间?2)绿氢需求端现状及供给侧技术路径如何演变?3)如何看待电解水制氢环节相关投资机会?电解槽是什么?未来发展空间? 1)从制氢产业链价值分布看电解槽重要性:碳减排政策催化全球能源系统转型需求,氢能发展前景广阔,其中电解水制氢(绿氢)工艺简单,且最为清洁,长期有望取代灰氢加速成长。电解槽是电解水制氢设备中重要一环,占比整体设备成本 50%以上。产业链看,电极和隔膜为碱性电解槽核心壁垒。预
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【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
🌸今日,国家矿山安监局发文,要求对全国在产及在建露天矿进行安全大检查,检查时间自3月持续至年底。我们认为,继内蒙、鄂尔多斯和山西分别发布安全大检查通知后,此次国家矿山安监局的检查要求,【覆盖范围】及【持续时间】均超预期。 🌸由于露天矿生产弹性大,因此此次持续至年底的安全大检查,除可能会使部分煤矿因不符合安全标准而停产整顿外,对于超产行为的遏制更会造成较长时间的供给收缩,且在严格保证长协履约的背景下,市场煤供应缩量效果或更为显著。 🌸短期由于春节前后港口及坑口库存大量积累,目前尚未明显去化,
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【通信】全面推进6G技术研发,建议关注天体一体+算力感知
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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TESLA 宏图3 机器人部分点评--超预期
【整体结论】性能表现超预期,二代机实现了稳态行走,电动工具抓取,小零件装配,以及双机协调等功能。 【点评】 ①距离上一次发布会不能站立,到此次视频展示实验室状态下稳定的步态行走,以及精确的机器人装配机器人场景,进展迅速(仅为5个月); ②硬件从视频来看,延续了发布会的展示设备,采用了旋转+直线执行器,所有的线束内置,整体集约,我们预计已经接近量产水平; ③灵巧手的展示,显示通用手指方案已经在T内部达成共识,完全模拟人抓取工件和生活物品工作,且完成了双手协调(1手抓电动工具+2手抓取螺丝),替代人
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汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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2023-03-05 15:20:24
宇通客车重点推荐
客车行业已经是一个较为成熟的市场,大中客行业集中度较高(CR10约90%),宇通客车作为全球大中客龙头,2004年奠定客车行业龙头地位至今,持续创新推进,当前已经占据国内超三分之一的大中客市场(其中公交客车市占率20%+,公路(旅游)客车市占率50%,校车市占率60%+),且产品力和盈利能力远超竞争对手,当前位置推荐核心逻辑在于【需求底部改善】以及【供给侧加速出清】。 【需求底部改善】 需求一:公交客车,行业高峰11万,22年4.1万,公司22年约0.8万辆,市场份额20%; 需求二:旅游客车,
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宇通客车
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:17:52
2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
[太阳]据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ⭕️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。 ⭕️
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中航光电
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北方导航
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:14:40
【浙商大制造】大国重器启航—央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】:
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中国船舶
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AI挖啊挖
2023-03-04 14:06:17
【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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平高电气
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AI挖啊挖
2023-03-03 17:44:30
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
事项:据报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策,围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层设计等
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拓荆科技
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芯源微
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海光信息
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AI挖啊挖
2023-03-03 17:42:41
2季度的主题预判
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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2023-03-03 15:17:30
【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
事件:虽然6g仍处于技术研发阶段,各国技术研究和专利侧重有所差异。但我国自5g引领后,如若想在下一代通信标准中保持优势,应重点关注各国重合度较高领域,以及国内尚处在短板的环节。总结而言,通信大方向聚焦“天地一体化”和“算力&感知网络”。 玫瑰6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps
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AI挖啊挖
2023-03-03 14:56:53
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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工业富联
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龙芯中科
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2023-03-03 13:10:00
浪潮数字管理层表态:
1.浪潮集团早就在实体名单中,这次是加强版的,造成的冲击不会太大,集团正在找专家进行评估,晚一点会发出正式的通告; 2.对于浪潮数字而言,此次的影响不会太大,最差的结果是是去美国客户,这个金额在500万港币左右; 3.对于浪潮数字软件服务,老客户也还是可以选择甲骨文的服务器,浪潮仅仅是作为软件服务,影响不大; 4.在新创方面,如果制裁,正好可以给客户提出硬件软件适配一体化,也会加速新创的进程; 5.对于公司服务器业务,肯定会有影响,但服务器业务不是只有浪潮,造成的影响也在可控范围内。 总结:公司
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AI挖啊挖
2023-03-03 10:39:29
一体压铸板块调整点评
🌼一体压铸板块标的调整幅度较大,主要系特斯拉投资者日预期落空,未提及下一代车型细节及一体压铸规划。 但我们认为当前时点,产业趋势逻辑并未发生变化,一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变,另外由于特斯拉一体压铸以自制为主,对于标的公司而言更不构成实质性影响。 市场核心担忧:对于车企而言,一体压铸究竟能否实现降本?若车型不走量/产能利用率低还能降本多少?对于外包模式下第三方供应商而言,一体压铸究竟能否盈利?以上问题决定了标的未来的空间与增速。 1、我们基于不同产能利用率的情形做降本讨论。
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瑞鹄模具
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多利科技
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AI挖啊挖
2023-03-03 09:55:13
从电解槽设备看电解水制氢投资机会
近期绿氢项目落地加速,催化以电解槽为主的产业链相关需求。本篇报告主要回答以下问题:1)电解槽是什么?未来发展空间?2)绿氢需求端现状及供给侧技术路径如何演变?3)如何看待电解水制氢环节相关投资机会?电解槽是什么?未来发展空间? 1)从制氢产业链价值分布看电解槽重要性:碳减排政策催化全球能源系统转型需求,氢能发展前景广阔,其中电解水制氢(绿氢)工艺简单,且最为清洁,长期有望取代灰氢加速成长。电解槽是电解水制氢设备中重要一环,占比整体设备成本 50%以上。产业链看,电极和隔膜为碱性电解槽核心壁垒。预
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昇辉科技
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AI挖啊挖
2023-03-03 08:49:30
【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
🌸今日,国家矿山安监局发文,要求对全国在产及在建露天矿进行安全大检查,检查时间自3月持续至年底。我们认为,继内蒙、鄂尔多斯和山西分别发布安全大检查通知后,此次国家矿山安监局的检查要求,【覆盖范围】及【持续时间】均超预期。 🌸由于露天矿生产弹性大,因此此次持续至年底的安全大检查,除可能会使部分煤矿因不符合安全标准而停产整顿外,对于超产行为的遏制更会造成较长时间的供给收缩,且在严格保证长协履约的背景下,市场煤供应缩量效果或更为显著。 🌸短期由于春节前后港口及坑口库存大量积累,目前尚未明显去化,
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山煤国际
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兖矿能源
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AI挖啊挖
2023-03-02 17:34:18
【通信】全面推进6G技术研发,建议关注天体一体+算力感知
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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2023-03-02 16:55:06
TESLA 宏图3 机器人部分点评--超预期
【整体结论】性能表现超预期,二代机实现了稳态行走,电动工具抓取,小零件装配,以及双机协调等功能。 【点评】 ①距离上一次发布会不能站立,到此次视频展示实验室状态下稳定的步态行走,以及精确的机器人装配机器人场景,进展迅速(仅为5个月); ②硬件从视频来看,延续了发布会的展示设备,采用了旋转+直线执行器,所有的线束内置,整体集约,我们预计已经接近量产水平; ③灵巧手的展示,显示通用手指方案已经在T内部达成共识,完全模拟人抓取工件和生活物品工作,且完成了双手协调(1手抓电动工具+2手抓取螺丝),替代人
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2023-03-02 16:51:25
汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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宇通客车重点推荐
客车行业已经是一个较为成熟的市场,大中客行业集中度较高(CR10约90%),宇通客车作为全球大中客龙头,2004年奠定客车行业龙头地位至今,持续创新推进,当前已经占据国内超三分之一的大中客市场(其中公交客车市占率20%+,公路(旅游)客车市占率50%,校车市占率60%+),且产品力和盈利能力远超竞争对手,当前位置推荐核心逻辑在于【需求底部改善】以及【供给侧加速出清】。 【需求底部改善】 需求一:公交客车,行业高峰11万,22年4.1万,公司22年约0.8万辆,市场份额20%; 需求二:旅游客车,
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2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
[太阳]据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ⭕️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。 ⭕️
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【浙商大制造】大国重器启航—央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】:
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【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
事项:据报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策,围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层设计等
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2季度的主题预判
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
事件:虽然6g仍处于技术研发阶段,各国技术研究和专利侧重有所差异。但我国自5g引领后,如若想在下一代通信标准中保持优势,应重点关注各国重合度较高领域,以及国内尚处在短板的环节。总结而言,通信大方向聚焦“天地一体化”和“算力&感知网络”。 玫瑰6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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浪潮数字管理层表态:
1.浪潮集团早就在实体名单中,这次是加强版的,造成的冲击不会太大,集团正在找专家进行评估,晚一点会发出正式的通告; 2.对于浪潮数字而言,此次的影响不会太大,最差的结果是是去美国客户,这个金额在500万港币左右; 3.对于浪潮数字软件服务,老客户也还是可以选择甲骨文的服务器,浪潮仅仅是作为软件服务,影响不大; 4.在新创方面,如果制裁,正好可以给客户提出硬件软件适配一体化,也会加速新创的进程; 5.对于公司服务器业务,肯定会有影响,但服务器业务不是只有浪潮,造成的影响也在可控范围内。 总结:公司
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一体压铸板块调整点评
🌼一体压铸板块标的调整幅度较大,主要系特斯拉投资者日预期落空,未提及下一代车型细节及一体压铸规划。 但我们认为当前时点,产业趋势逻辑并未发生变化,一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变,另外由于特斯拉一体压铸以自制为主,对于标的公司而言更不构成实质性影响。 市场核心担忧:对于车企而言,一体压铸究竟能否实现降本?若车型不走量/产能利用率低还能降本多少?对于外包模式下第三方供应商而言,一体压铸究竟能否盈利?以上问题决定了标的未来的空间与增速。 1、我们基于不同产能利用率的情形做降本讨论。
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从电解槽设备看电解水制氢投资机会
近期绿氢项目落地加速,催化以电解槽为主的产业链相关需求。本篇报告主要回答以下问题:1)电解槽是什么?未来发展空间?2)绿氢需求端现状及供给侧技术路径如何演变?3)如何看待电解水制氢环节相关投资机会?电解槽是什么?未来发展空间? 1)从制氢产业链价值分布看电解槽重要性:碳减排政策催化全球能源系统转型需求,氢能发展前景广阔,其中电解水制氢(绿氢)工艺简单,且最为清洁,长期有望取代灰氢加速成长。电解槽是电解水制氢设备中重要一环,占比整体设备成本 50%以上。产业链看,电极和隔膜为碱性电解槽核心壁垒。预
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【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
🌸今日,国家矿山安监局发文,要求对全国在产及在建露天矿进行安全大检查,检查时间自3月持续至年底。我们认为,继内蒙、鄂尔多斯和山西分别发布安全大检查通知后,此次国家矿山安监局的检查要求,【覆盖范围】及【持续时间】均超预期。 🌸由于露天矿生产弹性大,因此此次持续至年底的安全大检查,除可能会使部分煤矿因不符合安全标准而停产整顿外,对于超产行为的遏制更会造成较长时间的供给收缩,且在严格保证长协履约的背景下,市场煤供应缩量效果或更为显著。 🌸短期由于春节前后港口及坑口库存大量积累,目前尚未明显去化,
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【通信】全面推进6G技术研发,建议关注天体一体+算力感知
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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TESLA 宏图3 机器人部分点评--超预期
【整体结论】性能表现超预期,二代机实现了稳态行走,电动工具抓取,小零件装配,以及双机协调等功能。 【点评】 ①距离上一次发布会不能站立,到此次视频展示实验室状态下稳定的步态行走,以及精确的机器人装配机器人场景,进展迅速(仅为5个月); ②硬件从视频来看,延续了发布会的展示设备,采用了旋转+直线执行器,所有的线束内置,整体集约,我们预计已经接近量产水平; ③灵巧手的展示,显示通用手指方案已经在T内部达成共识,完全模拟人抓取工件和生活物品工作,且完成了双手协调(1手抓电动工具+2手抓取螺丝),替代人
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汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:20:24
宇通客车重点推荐
客车行业已经是一个较为成熟的市场,大中客行业集中度较高(CR10约90%),宇通客车作为全球大中客龙头,2004年奠定客车行业龙头地位至今,持续创新推进,当前已经占据国内超三分之一的大中客市场(其中公交客车市占率20%+,公路(旅游)客车市占率50%,校车市占率60%+),且产品力和盈利能力远超竞争对手,当前位置推荐核心逻辑在于【需求底部改善】以及【供给侧加速出清】。 【需求底部改善】 需求一:公交客车,行业高峰11万,22年4.1万,公司22年约0.8万辆,市场份额20%; 需求二:旅游客车,
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宇通客车
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2023-03-05 15:17:52
2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
[太阳]据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ⭕️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下,中国国防预算仍有较大提升空间。 ⭕️
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航发动力
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中航光电
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振华科技
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铖昌科技
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北方导航
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2023-03-05 15:14:40
【浙商大制造】大国重器启航—央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】:
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中国船舶
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中国海防
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航发动力
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AI挖啊挖
2023-03-04 14:06:17
【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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平高电气
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许继电气
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国电南瑞
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2023-03-03 17:44:30
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
事项:据报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省半导体产业扶持政策,围绕财税政策、财政资金投资、人才激励、补贴政策及顶层设计等
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拓荆科技
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芯源微
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海光信息
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2023-03-03 17:42:41
2季度的主题预判
1.国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2.两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3.资产注入—股权融资 4.股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5.第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6.中国软件、中国电
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中国电建
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中国建筑
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中航电测
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中国联通
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2023-03-03 15:17:30
【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
事件:虽然6g仍处于技术研发阶段,各国技术研究和专利侧重有所差异。但我国自5g引领后,如若想在下一代通信标准中保持优势,应重点关注各国重合度较高领域,以及国内尚处在短板的环节。总结而言,通信大方向聚焦“天地一体化”和“算力&感知网络”。 玫瑰6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps
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铖昌科技
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信科移动
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中国卫通
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锐捷网络
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天孚通信
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2023-03-03 14:56:53
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司
主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;(3)一站式服务下配套
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工业富联
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龙芯中科
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2023-03-03 13:10:00
浪潮数字管理层表态:
1.浪潮集团早就在实体名单中,这次是加强版的,造成的冲击不会太大,集团正在找专家进行评估,晚一点会发出正式的通告; 2.对于浪潮数字而言,此次的影响不会太大,最差的结果是是去美国客户,这个金额在500万港币左右; 3.对于浪潮数字软件服务,老客户也还是可以选择甲骨文的服务器,浪潮仅仅是作为软件服务,影响不大; 4.在新创方面,如果制裁,正好可以给客户提出硬件软件适配一体化,也会加速新创的进程; 5.对于公司服务器业务,肯定会有影响,但服务器业务不是只有浪潮,造成的影响也在可控范围内。 总结:公司
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2023-03-03 10:39:29
一体压铸板块调整点评
🌼一体压铸板块标的调整幅度较大,主要系特斯拉投资者日预期落空,未提及下一代车型细节及一体压铸规划。 但我们认为当前时点,产业趋势逻辑并未发生变化,一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变,另外由于特斯拉一体压铸以自制为主,对于标的公司而言更不构成实质性影响。 市场核心担忧:对于车企而言,一体压铸究竟能否实现降本?若车型不走量/产能利用率低还能降本多少?对于外包模式下第三方供应商而言,一体压铸究竟能否盈利?以上问题决定了标的未来的空间与增速。 1、我们基于不同产能利用率的情形做降本讨论。
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瑞鹄模具
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多利科技
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嵘泰股份
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旭升集团
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2023-03-03 09:55:13
从电解槽设备看电解水制氢投资机会
近期绿氢项目落地加速,催化以电解槽为主的产业链相关需求。本篇报告主要回答以下问题:1)电解槽是什么?未来发展空间?2)绿氢需求端现状及供给侧技术路径如何演变?3)如何看待电解水制氢环节相关投资机会?电解槽是什么?未来发展空间? 1)从制氢产业链价值分布看电解槽重要性:碳减排政策催化全球能源系统转型需求,氢能发展前景广阔,其中电解水制氢(绿氢)工艺简单,且最为清洁,长期有望取代灰氢加速成长。电解槽是电解水制氢设备中重要一环,占比整体设备成本 50%以上。产业链看,电极和隔膜为碱性电解槽核心壁垒。预
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昇辉科技
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双良节能
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华电科工
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华光环能
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2023-03-03 08:49:30
【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
🌸今日,国家矿山安监局发文,要求对全国在产及在建露天矿进行安全大检查,检查时间自3月持续至年底。我们认为,继内蒙、鄂尔多斯和山西分别发布安全大检查通知后,此次国家矿山安监局的检查要求,【覆盖范围】及【持续时间】均超预期。 🌸由于露天矿生产弹性大,因此此次持续至年底的安全大检查,除可能会使部分煤矿因不符合安全标准而停产整顿外,对于超产行为的遏制更会造成较长时间的供给收缩,且在严格保证长协履约的背景下,市场煤供应缩量效果或更为显著。 🌸短期由于春节前后港口及坑口库存大量积累,目前尚未明显去化,
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山煤国际
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陕西煤业
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2023-03-02 17:34:18
【通信】全面推进6G技术研发,建议关注天体一体+算力感知
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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铖昌科技
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中兴通讯
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紫光股份
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2023-03-02 16:55:06
TESLA 宏图3 机器人部分点评--超预期
【整体结论】性能表现超预期,二代机实现了稳态行走,电动工具抓取,小零件装配,以及双机协调等功能。 【点评】 ①距离上一次发布会不能站立,到此次视频展示实验室状态下稳定的步态行走,以及精确的机器人装配机器人场景,进展迅速(仅为5个月); ②硬件从视频来看,延续了发布会的展示设备,采用了旋转+直线执行器,所有的线束内置,整体集约,我们预计已经接近量产水平; ③灵巧手的展示,显示通用手指方案已经在T内部达成共识,完全模拟人抓取工件和生活物品工作,且完成了双手协调(1手抓电动工具+2手抓取螺丝),替代人
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三花智控
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鸣志电器
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绿的谐波
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汇川技术
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2023-03-02 16:51:25
汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
Model3/Y目前的组装方式主要为:第一步,将车身进行完整的组装,而内部座椅等并未安装;第二步,喷涂;第三步,将车门等车身部件拆除再进行内部部件的组装;第四步,进行第二次组装。 Cybertruck的组装方式升级为:第一步,将所需部件进行喷涂并进行分区域的模块组装;第二步,将不同的模块一次性组装成整车。 新型组装方式的组装成本将降低30%,占地面积减少近半,整体成本节约50%左右。 发布会再谈Cybertruck,预计Cybertruck将于23年中期试生产,年底实现批量交付,生产地为特斯拉德
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伊之密
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