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2023-03-02 13:17:50
航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
2023年3月1日,工信部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况。工信部指出,要围绕国家重大战略产品的需求,加快重大技术装备体系化和高端化、智能化、绿色化发展,特别是在大飞机、航空发动机、燃气轮机等领域,努力突破一批带有创新性、标志性的装备。 我们认为,“航空发动机、燃气轮机”两机赛道是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,正式开启10年以上黄金成长期,今年迎来加速发展期。投资逻辑在于: 1)赛道空间巨大。三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机
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AI挖啊挖
2023-03-02 08:53:56
开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
[庆祝]事件:3月1日,工信部总工程师田玉龙表示将开展千兆光网“追光行动”。 自2021年实施“百城千兆”建设工程以来,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进,目前初见成效。截至2022年底,我国千兆宽带用户数达到9175万户,千兆宽带渗透率15.6%,可类比2016年百兆宽带渗透率水平。考虑到上一代百兆宽带在2016-2019三年时间内加速渗透,我们认为千兆宽带渗透率仍有较大提升空间,今年有望持续快速发展。 工信部总工程师田玉龙表示我国将开展千兆宽带追光行动,推进“宽带边疆”、中小
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AI挖啊挖
2023-03-02 08:51:17
润建股份经营情况交流要点
🌼通信网络管维 经营业务包括:传输线路、通信基站的运维;产品安装、集成等服务。公司系该领域内规模最大的民营企业,市场份额测算3.7%(为第二名的两倍以上)。 预期业务增速:行业基本稳定、年均小个位数增长,但公司市占率未来有望提高到7%-10%,带动整体年均增速15%左右。 市占率提升的方式:两广地区公司市占率已达10%,但公司在北方部分地区进入较晚,各省的份额有持续提升的空间。 🌼信息网络管维 经营业务包括:数字化转型方案,SaaS平台;覆盖领域包括治安巡防、智慧小区、智慧教育、智慧乡村等。
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AI挖啊挖
2023-03-01 13:56:37
食品饮料3月最新观点
进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。 2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。 3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、招商,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长
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AI挖啊挖
2023-03-01 10:45:53
钠电行业更新20230228
核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产;
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2023-03-01 10:44:17
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。关于GPT4的猜测众说纷纭,尘嚣甚上,且公开信息较为有限,我们在此总结各路信息、展望未来,供各位投资者参考: 相较前代,GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升,而是在其他方向寻求提高。在2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-3拥
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2023-02-28 10:26:58
奥飞数据会议纪要
公司介绍:一、公司业务情况 1、最主要的业务是资源数据中心:目前主要在粤港澳大湾区和京津 冀区域,截止到 21 年底,自建处理中心的 机柜规模大概 19000 多个。21 年之后开始启动包括本次募投在内的 5 个大项目:廊坊固安数据中心项目(总 规划 2.5 万个机柜)、广州南沙数据中心项目(总规划 1 万个机柜)、天津武清数据中心项目(总规划 1.2 万 个机柜)、云南昆明数据中心项目(首期规划 3300 个机柜)、江西南昌数据中心(总规划2200 个机柜)。这几个项目与之前模式不太一样,原来
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奥飞数据
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2023-02-28 09:57:52
全面看多通信板块后,数字经济买什么?
总量观点,“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向!AI、信创、国产化、数据要素等,本质都是数字经济的内核,这样把握不容易错过机会! 类比传统基建,可以理解:数字经济基建侧的云和网,单独看都是数字产业链的“毛坯房”,云加网就等于“精装房”,主力一定首选运营商,之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用,轮番演绎产业和投资机会 商业模式最佳:【运营商】的央企价值重估,核心是规模经济属性和商业模式变化,下限在于资源平衡、上限在于产品力提升;进而顺藤摸瓜,重构通信新一轮主线。
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AI挖啊挖
2023-02-28 09:37:06
东微半导2022业绩快报点评
事件:公司发布业绩快报,2022年实现收入11.16亿元,同比增长42.74%;实现归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%。其中2022Q4单季度,公司实现收入3.26亿元,环比增长0.77%;实现归母净利润8432万元,环比增长1.29%。 点评: 1. 公司作为超级结MOSFET的国内龙头,充分受益光伏、储能、充电桩、OBC等高增速下游发展,业绩取得高速增长,符合市场预期。我们预计超级结MOSFET需求有望在2023年维持较高景气度,公司不断产品迭代创新,导入大客户,有望保持高速增长。
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东微半导
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AI挖啊挖
2023-02-27 15:17:48
东鹏控股会议纪要
【要点汇总】 2022 年营收结构:中小微工程营收占比 40%、C 端营收占比 48%、大 B 工程(房地产战略工程)营收占比 12%;中小微工程中小微工程(指经销商在当地的工程)占比 25%,小 B 工程(公司总部与大型家装公司的合作工程)占比 15%。如果将 C 端和中小微工程视为大零售端,那么零售端营收占比 88%,从业务占比看房地产工程业务比重较低。 2023 年业绩指引:保底目标是股权激励期权计划设定的 2023 年比 2021 年营收增长 20%以上,除了保底目标还有更高奋斗目标也可
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东鹏控股
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2023-02-27 15:01:27
慕思股份会议纪要
【要点汇总】 市场空间:床垫 800 亿元,床架 700 亿元,合计 1500 亿元;未来看,以 14 亿人口计算,60%的城市化率,10 年换一次,2 人一张床垫,一年床垫的存量更换需求就有 4200 万张的存量空间,终端售价 2000 元计算,每年的需求在 800 亿以上。 集中度:美国 CR5 65%以上,第一名 20%以上;国内 CR5 不到 20%,公司不到 5%,未来行业产品的需求结构或为倒三角,中高端占主导下,公司更为受益。 智能制造:公司打造智能化产线,成本和产效都得到大幅提升,
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慕思股份
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AI挖啊挖
2023-02-27 14:57:52
箭牌家居会议纪要
【要点汇总】 行业情况:外资品牌工程渠道有较大优势,在精装渠道占比 60%左右,但国内品牌在国内地产公司的占比有持续提升,同时品牌力也在持续提升。大家居是行业发展方向,目前公司聚焦于卫浴产品,原因 1)功能性强,品牌露出强;2)产品配套率提升空间大。公司认为中国 未来 CR5 有机会达到 80%+,目前来看中小企业出清的概率较大,主要系环保监管、品牌黏性强、小企业成本较高且技术含量较低。 渠道建设:分渠道,门店零售占比 40%/B 端占比 30%左右,未来公司侧重 C 端,主要布局 1)社区下沉
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AI挖啊挖
2023-02-27 14:44:48
蒙娜丽莎会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:22 年 Q4 发货情况不理想,尤其是最后一个月环比下降幅度接近 20%,主要是因为经销商和客户普遍感染新冠。 2023 年展望:2023 年经济基本面好于 2022 年,管理层认为公司至少可以恢复到 2021 年的70 亿左右的营收水平,但是利润水平能否恢复到 2020 年毛利率 30%以上、净利润率保证 8%争取 10%,要到二季度结束出具半年报的时候才能确定。 渠道规划:公司的销售战略是“经销+工程”的双轮驱动,公司极度重视 C 端渠道建设,目前零售端专卖门
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蒙娜丽莎
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AI挖啊挖
2023-02-27 14:37:11
科顺股份会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:收入同比略有下降 1%至 77 亿元,归母 1.5 亿元,经营性现金流+2.5 亿元,22Q4计提 1 亿+。分渠道,经销 55%同增 30%,直销 45%,地产合计占一半左右。而其中民建收入占比 6%(约 5 亿左右)。2023 年展望:希望实现百亿目标,预计经销/直销占比仍为 55%/45%,计划经销商数量增加30%+。分板块看,民建收入增速 100%,修缮收入增速 30%-35%;公司内部利润率目标 10%。近期看,1 月份来看回款状况较好,1 月份同比发货
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科顺股份
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2023-02-27 14:22:53
坚朗五金交流纪要
【要点汇总】: 2022 分区收入增速域情况:整体规模下降 12%+,国内北方区域下降平均超过 30% ,南方基本持平;海外增长 20-30%(其中越南较好 2 个亿),但占比较小。2023 年展望,随着市场恢复,预计会回升至公司原有的增长轨道。2022 渠道拆分:地产相关的 50% 、政府相关的 15%、其他的非房 14-15%、海外 8% 。 人员安排:2023 年公司将在年初率先进行人数控制,先消化 2022 新增的人员,人效提升后再根据市场情况进行人员补充。人均薪酬不会太大调整,总薪酬与
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航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
2023年3月1日,工信部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况。工信部指出,要围绕国家重大战略产品的需求,加快重大技术装备体系化和高端化、智能化、绿色化发展,特别是在大飞机、航空发动机、燃气轮机等领域,努力突破一批带有创新性、标志性的装备。 我们认为,“航空发动机、燃气轮机”两机赛道是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,正式开启10年以上黄金成长期,今年迎来加速发展期。投资逻辑在于: 1)赛道空间巨大。三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机
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开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
[庆祝]事件:3月1日,工信部总工程师田玉龙表示将开展千兆光网“追光行动”。 自2021年实施“百城千兆”建设工程以来,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进,目前初见成效。截至2022年底,我国千兆宽带用户数达到9175万户,千兆宽带渗透率15.6%,可类比2016年百兆宽带渗透率水平。考虑到上一代百兆宽带在2016-2019三年时间内加速渗透,我们认为千兆宽带渗透率仍有较大提升空间,今年有望持续快速发展。 工信部总工程师田玉龙表示我国将开展千兆宽带追光行动,推进“宽带边疆”、中小
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润建股份经营情况交流要点
🌼通信网络管维 经营业务包括:传输线路、通信基站的运维;产品安装、集成等服务。公司系该领域内规模最大的民营企业,市场份额测算3.7%(为第二名的两倍以上)。 预期业务增速:行业基本稳定、年均小个位数增长,但公司市占率未来有望提高到7%-10%,带动整体年均增速15%左右。 市占率提升的方式:两广地区公司市占率已达10%,但公司在北方部分地区进入较晚,各省的份额有持续提升的空间。 🌼信息网络管维 经营业务包括:数字化转型方案,SaaS平台;覆盖领域包括治安巡防、智慧小区、智慧教育、智慧乡村等。
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食品饮料3月最新观点
进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。 2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。 3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、招商,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长
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钠电行业更新20230228
核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产;
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。关于GPT4的猜测众说纷纭,尘嚣甚上,且公开信息较为有限,我们在此总结各路信息、展望未来,供各位投资者参考: 相较前代,GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升,而是在其他方向寻求提高。在2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-3拥
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奥飞数据会议纪要
公司介绍:一、公司业务情况 1、最主要的业务是资源数据中心:目前主要在粤港澳大湾区和京津 冀区域,截止到 21 年底,自建处理中心的 机柜规模大概 19000 多个。21 年之后开始启动包括本次募投在内的 5 个大项目:廊坊固安数据中心项目(总 规划 2.5 万个机柜)、广州南沙数据中心项目(总规划 1 万个机柜)、天津武清数据中心项目(总规划 1.2 万 个机柜)、云南昆明数据中心项目(首期规划 3300 个机柜)、江西南昌数据中心(总规划2200 个机柜)。这几个项目与之前模式不太一样,原来
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全面看多通信板块后,数字经济买什么?
总量观点,“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向!AI、信创、国产化、数据要素等,本质都是数字经济的内核,这样把握不容易错过机会! 类比传统基建,可以理解:数字经济基建侧的云和网,单独看都是数字产业链的“毛坯房”,云加网就等于“精装房”,主力一定首选运营商,之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用,轮番演绎产业和投资机会 商业模式最佳:【运营商】的央企价值重估,核心是规模经济属性和商业模式变化,下限在于资源平衡、上限在于产品力提升;进而顺藤摸瓜,重构通信新一轮主线。
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东微半导2022业绩快报点评
事件:公司发布业绩快报,2022年实现收入11.16亿元,同比增长42.74%;实现归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%。其中2022Q4单季度,公司实现收入3.26亿元,环比增长0.77%;实现归母净利润8432万元,环比增长1.29%。 点评: 1. 公司作为超级结MOSFET的国内龙头,充分受益光伏、储能、充电桩、OBC等高增速下游发展,业绩取得高速增长,符合市场预期。我们预计超级结MOSFET需求有望在2023年维持较高景气度,公司不断产品迭代创新,导入大客户,有望保持高速增长。
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2023-02-27 15:17:48
东鹏控股会议纪要
【要点汇总】 2022 年营收结构:中小微工程营收占比 40%、C 端营收占比 48%、大 B 工程(房地产战略工程)营收占比 12%;中小微工程中小微工程(指经销商在当地的工程)占比 25%,小 B 工程(公司总部与大型家装公司的合作工程)占比 15%。如果将 C 端和中小微工程视为大零售端,那么零售端营收占比 88%,从业务占比看房地产工程业务比重较低。 2023 年业绩指引:保底目标是股权激励期权计划设定的 2023 年比 2021 年营收增长 20%以上,除了保底目标还有更高奋斗目标也可
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慕思股份会议纪要
【要点汇总】 市场空间:床垫 800 亿元,床架 700 亿元,合计 1500 亿元;未来看,以 14 亿人口计算,60%的城市化率,10 年换一次,2 人一张床垫,一年床垫的存量更换需求就有 4200 万张的存量空间,终端售价 2000 元计算,每年的需求在 800 亿以上。 集中度:美国 CR5 65%以上,第一名 20%以上;国内 CR5 不到 20%,公司不到 5%,未来行业产品的需求结构或为倒三角,中高端占主导下,公司更为受益。 智能制造:公司打造智能化产线,成本和产效都得到大幅提升,
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【要点汇总】 行业情况:外资品牌工程渠道有较大优势,在精装渠道占比 60%左右,但国内品牌在国内地产公司的占比有持续提升,同时品牌力也在持续提升。大家居是行业发展方向,目前公司聚焦于卫浴产品,原因 1)功能性强,品牌露出强;2)产品配套率提升空间大。公司认为中国 未来 CR5 有机会达到 80%+,目前来看中小企业出清的概率较大,主要系环保监管、品牌黏性强、小企业成本较高且技术含量较低。 渠道建设:分渠道,门店零售占比 40%/B 端占比 30%左右,未来公司侧重 C 端,主要布局 1)社区下沉
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【要点汇总】: 2022 情况:22 年 Q4 发货情况不理想,尤其是最后一个月环比下降幅度接近 20%,主要是因为经销商和客户普遍感染新冠。 2023 年展望:2023 年经济基本面好于 2022 年,管理层认为公司至少可以恢复到 2021 年的70 亿左右的营收水平,但是利润水平能否恢复到 2020 年毛利率 30%以上、净利润率保证 8%争取 10%,要到二季度结束出具半年报的时候才能确定。 渠道规划:公司的销售战略是“经销+工程”的双轮驱动,公司极度重视 C 端渠道建设,目前零售端专卖门
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科顺股份会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:收入同比略有下降 1%至 77 亿元,归母 1.5 亿元,经营性现金流+2.5 亿元,22Q4计提 1 亿+。分渠道,经销 55%同增 30%,直销 45%,地产合计占一半左右。而其中民建收入占比 6%(约 5 亿左右)。2023 年展望:希望实现百亿目标,预计经销/直销占比仍为 55%/45%,计划经销商数量增加30%+。分板块看,民建收入增速 100%,修缮收入增速 30%-35%;公司内部利润率目标 10%。近期看,1 月份来看回款状况较好,1 月份同比发货
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坚朗五金交流纪要
【要点汇总】: 2022 分区收入增速域情况:整体规模下降 12%+,国内北方区域下降平均超过 30% ,南方基本持平;海外增长 20-30%(其中越南较好 2 个亿),但占比较小。2023 年展望,随着市场恢复,预计会回升至公司原有的增长轨道。2022 渠道拆分:地产相关的 50% 、政府相关的 15%、其他的非房 14-15%、海外 8% 。 人员安排:2023 年公司将在年初率先进行人数控制,先消化 2022 新增的人员,人效提升后再根据市场情况进行人员补充。人均薪酬不会太大调整,总薪酬与
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航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
2023年3月1日,工信部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况。工信部指出,要围绕国家重大战略产品的需求,加快重大技术装备体系化和高端化、智能化、绿色化发展,特别是在大飞机、航空发动机、燃气轮机等领域,努力突破一批带有创新性、标志性的装备。 我们认为,“航空发动机、燃气轮机”两机赛道是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,正式开启10年以上黄金成长期,今年迎来加速发展期。投资逻辑在于: 1)赛道空间巨大。三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机
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2023-03-02 08:53:56
开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
[庆祝]事件:3月1日,工信部总工程师田玉龙表示将开展千兆光网“追光行动”。 自2021年实施“百城千兆”建设工程以来,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进,目前初见成效。截至2022年底,我国千兆宽带用户数达到9175万户,千兆宽带渗透率15.6%,可类比2016年百兆宽带渗透率水平。考虑到上一代百兆宽带在2016-2019三年时间内加速渗透,我们认为千兆宽带渗透率仍有较大提升空间,今年有望持续快速发展。 工信部总工程师田玉龙表示我国将开展千兆宽带追光行动,推进“宽带边疆”、中小
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AI挖啊挖
2023-03-02 08:51:17
润建股份经营情况交流要点
🌼通信网络管维 经营业务包括:传输线路、通信基站的运维;产品安装、集成等服务。公司系该领域内规模最大的民营企业,市场份额测算3.7%(为第二名的两倍以上)。 预期业务增速:行业基本稳定、年均小个位数增长,但公司市占率未来有望提高到7%-10%,带动整体年均增速15%左右。 市占率提升的方式:两广地区公司市占率已达10%,但公司在北方部分地区进入较晚,各省的份额有持续提升的空间。 🌼信息网络管维 经营业务包括:数字化转型方案,SaaS平台;覆盖领域包括治安巡防、智慧小区、智慧教育、智慧乡村等。
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2023-03-01 13:56:37
食品饮料3月最新观点
进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。 2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。 3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、招商,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长
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AI挖啊挖
2023-03-01 10:45:53
钠电行业更新20230228
核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产;
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2023-03-01 10:44:17
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。关于GPT4的猜测众说纷纭,尘嚣甚上,且公开信息较为有限,我们在此总结各路信息、展望未来,供各位投资者参考: 相较前代,GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升,而是在其他方向寻求提高。在2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-3拥
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2023-02-28 10:26:58
奥飞数据会议纪要
公司介绍:一、公司业务情况 1、最主要的业务是资源数据中心:目前主要在粤港澳大湾区和京津 冀区域,截止到 21 年底,自建处理中心的 机柜规模大概 19000 多个。21 年之后开始启动包括本次募投在内的 5 个大项目:廊坊固安数据中心项目(总 规划 2.5 万个机柜)、广州南沙数据中心项目(总规划 1 万个机柜)、天津武清数据中心项目(总规划 1.2 万 个机柜)、云南昆明数据中心项目(首期规划 3300 个机柜)、江西南昌数据中心(总规划2200 个机柜)。这几个项目与之前模式不太一样,原来
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2023-02-28 09:57:52
全面看多通信板块后,数字经济买什么?
总量观点,“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向!AI、信创、国产化、数据要素等,本质都是数字经济的内核,这样把握不容易错过机会! 类比传统基建,可以理解:数字经济基建侧的云和网,单独看都是数字产业链的“毛坯房”,云加网就等于“精装房”,主力一定首选运营商,之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用,轮番演绎产业和投资机会 商业模式最佳:【运营商】的央企价值重估,核心是规模经济属性和商业模式变化,下限在于资源平衡、上限在于产品力提升;进而顺藤摸瓜,重构通信新一轮主线。
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2023-02-28 09:37:06
东微半导2022业绩快报点评
事件:公司发布业绩快报,2022年实现收入11.16亿元,同比增长42.74%;实现归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%。其中2022Q4单季度,公司实现收入3.26亿元,环比增长0.77%;实现归母净利润8432万元,环比增长1.29%。 点评: 1. 公司作为超级结MOSFET的国内龙头,充分受益光伏、储能、充电桩、OBC等高增速下游发展,业绩取得高速增长,符合市场预期。我们预计超级结MOSFET需求有望在2023年维持较高景气度,公司不断产品迭代创新,导入大客户,有望保持高速增长。
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东微半导
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2023-02-27 15:17:48
东鹏控股会议纪要
【要点汇总】 2022 年营收结构:中小微工程营收占比 40%、C 端营收占比 48%、大 B 工程(房地产战略工程)营收占比 12%;中小微工程中小微工程(指经销商在当地的工程)占比 25%,小 B 工程(公司总部与大型家装公司的合作工程)占比 15%。如果将 C 端和中小微工程视为大零售端,那么零售端营收占比 88%,从业务占比看房地产工程业务比重较低。 2023 年业绩指引:保底目标是股权激励期权计划设定的 2023 年比 2021 年营收增长 20%以上,除了保底目标还有更高奋斗目标也可
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东鹏控股
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2023-02-27 15:01:27
慕思股份会议纪要
【要点汇总】 市场空间:床垫 800 亿元,床架 700 亿元,合计 1500 亿元;未来看,以 14 亿人口计算,60%的城市化率,10 年换一次,2 人一张床垫,一年床垫的存量更换需求就有 4200 万张的存量空间,终端售价 2000 元计算,每年的需求在 800 亿以上。 集中度:美国 CR5 65%以上,第一名 20%以上;国内 CR5 不到 20%,公司不到 5%,未来行业产品的需求结构或为倒三角,中高端占主导下,公司更为受益。 智能制造:公司打造智能化产线,成本和产效都得到大幅提升,
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慕思股份
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AI挖啊挖
2023-02-27 14:57:52
箭牌家居会议纪要
【要点汇总】 行业情况:外资品牌工程渠道有较大优势,在精装渠道占比 60%左右,但国内品牌在国内地产公司的占比有持续提升,同时品牌力也在持续提升。大家居是行业发展方向,目前公司聚焦于卫浴产品,原因 1)功能性强,品牌露出强;2)产品配套率提升空间大。公司认为中国 未来 CR5 有机会达到 80%+,目前来看中小企业出清的概率较大,主要系环保监管、品牌黏性强、小企业成本较高且技术含量较低。 渠道建设:分渠道,门店零售占比 40%/B 端占比 30%左右,未来公司侧重 C 端,主要布局 1)社区下沉
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2023-02-27 14:44:48
蒙娜丽莎会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:22 年 Q4 发货情况不理想,尤其是最后一个月环比下降幅度接近 20%,主要是因为经销商和客户普遍感染新冠。 2023 年展望:2023 年经济基本面好于 2022 年,管理层认为公司至少可以恢复到 2021 年的70 亿左右的营收水平,但是利润水平能否恢复到 2020 年毛利率 30%以上、净利润率保证 8%争取 10%,要到二季度结束出具半年报的时候才能确定。 渠道规划:公司的销售战略是“经销+工程”的双轮驱动,公司极度重视 C 端渠道建设,目前零售端专卖门
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2023-02-27 14:37:11
科顺股份会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:收入同比略有下降 1%至 77 亿元,归母 1.5 亿元,经营性现金流+2.5 亿元,22Q4计提 1 亿+。分渠道,经销 55%同增 30%,直销 45%,地产合计占一半左右。而其中民建收入占比 6%(约 5 亿左右)。2023 年展望:希望实现百亿目标,预计经销/直销占比仍为 55%/45%,计划经销商数量增加30%+。分板块看,民建收入增速 100%,修缮收入增速 30%-35%;公司内部利润率目标 10%。近期看,1 月份来看回款状况较好,1 月份同比发货
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2023-02-27 14:22:53
坚朗五金交流纪要
【要点汇总】: 2022 分区收入增速域情况:整体规模下降 12%+,国内北方区域下降平均超过 30% ,南方基本持平;海外增长 20-30%(其中越南较好 2 个亿),但占比较小。2023 年展望,随着市场恢复,预计会回升至公司原有的增长轨道。2022 渠道拆分:地产相关的 50% 、政府相关的 15%、其他的非房 14-15%、海外 8% 。 人员安排:2023 年公司将在年初率先进行人数控制,先消化 2022 新增的人员,人效提升后再根据市场情况进行人员补充。人均薪酬不会太大调整,总薪酬与
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2023-03-02 13:17:50
航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
2023年3月1日,工信部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况。工信部指出,要围绕国家重大战略产品的需求,加快重大技术装备体系化和高端化、智能化、绿色化发展,特别是在大飞机、航空发动机、燃气轮机等领域,努力突破一批带有创新性、标志性的装备。 我们认为,“航空发动机、燃气轮机”两机赛道是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,正式开启10年以上黄金成长期,今年迎来加速发展期。投资逻辑在于: 1)赛道空间巨大。三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机
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2023-03-02 08:53:56
开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
[庆祝]事件:3月1日,工信部总工程师田玉龙表示将开展千兆光网“追光行动”。 自2021年实施“百城千兆”建设工程以来,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进,目前初见成效。截至2022年底,我国千兆宽带用户数达到9175万户,千兆宽带渗透率15.6%,可类比2016年百兆宽带渗透率水平。考虑到上一代百兆宽带在2016-2019三年时间内加速渗透,我们认为千兆宽带渗透率仍有较大提升空间,今年有望持续快速发展。 工信部总工程师田玉龙表示我国将开展千兆宽带追光行动,推进“宽带边疆”、中小
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2023-03-02 08:51:17
润建股份经营情况交流要点
🌼通信网络管维 经营业务包括:传输线路、通信基站的运维;产品安装、集成等服务。公司系该领域内规模最大的民营企业,市场份额测算3.7%(为第二名的两倍以上)。 预期业务增速:行业基本稳定、年均小个位数增长,但公司市占率未来有望提高到7%-10%,带动整体年均增速15%左右。 市占率提升的方式:两广地区公司市占率已达10%,但公司在北方部分地区进入较晚,各省的份额有持续提升的空间。 🌼信息网络管维 经营业务包括:数字化转型方案,SaaS平台;覆盖领域包括治安巡防、智慧小区、智慧教育、智慧乡村等。
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2023-03-01 13:56:37
食品饮料3月最新观点
进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。 2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。 3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、招商,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长
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2023-03-01 10:45:53
钠电行业更新20230228
核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产;
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。关于GPT4的猜测众说纷纭,尘嚣甚上,且公开信息较为有限,我们在此总结各路信息、展望未来,供各位投资者参考: 相较前代,GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升,而是在其他方向寻求提高。在2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-3拥
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2023-02-28 10:26:58
奥飞数据会议纪要
公司介绍:一、公司业务情况 1、最主要的业务是资源数据中心:目前主要在粤港澳大湾区和京津 冀区域,截止到 21 年底,自建处理中心的 机柜规模大概 19000 多个。21 年之后开始启动包括本次募投在内的 5 个大项目:廊坊固安数据中心项目(总 规划 2.5 万个机柜)、广州南沙数据中心项目(总规划 1 万个机柜)、天津武清数据中心项目(总规划 1.2 万 个机柜)、云南昆明数据中心项目(首期规划 3300 个机柜)、江西南昌数据中心(总规划2200 个机柜)。这几个项目与之前模式不太一样,原来
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2023-02-28 09:57:52
全面看多通信板块后,数字经济买什么?
总量观点,“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向!AI、信创、国产化、数据要素等,本质都是数字经济的内核,这样把握不容易错过机会! 类比传统基建,可以理解:数字经济基建侧的云和网,单独看都是数字产业链的“毛坯房”,云加网就等于“精装房”,主力一定首选运营商,之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用,轮番演绎产业和投资机会 商业模式最佳:【运营商】的央企价值重估,核心是规模经济属性和商业模式变化,下限在于资源平衡、上限在于产品力提升;进而顺藤摸瓜,重构通信新一轮主线。
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中国电信
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2023-02-28 09:37:06
东微半导2022业绩快报点评
事件:公司发布业绩快报,2022年实现收入11.16亿元,同比增长42.74%;实现归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%。其中2022Q4单季度,公司实现收入3.26亿元,环比增长0.77%;实现归母净利润8432万元,环比增长1.29%。 点评: 1. 公司作为超级结MOSFET的国内龙头,充分受益光伏、储能、充电桩、OBC等高增速下游发展,业绩取得高速增长,符合市场预期。我们预计超级结MOSFET需求有望在2023年维持较高景气度,公司不断产品迭代创新,导入大客户,有望保持高速增长。
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东微半导
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AI挖啊挖
2023-02-27 15:17:48
东鹏控股会议纪要
【要点汇总】 2022 年营收结构:中小微工程营收占比 40%、C 端营收占比 48%、大 B 工程(房地产战略工程)营收占比 12%;中小微工程中小微工程(指经销商在当地的工程)占比 25%,小 B 工程(公司总部与大型家装公司的合作工程)占比 15%。如果将 C 端和中小微工程视为大零售端,那么零售端营收占比 88%,从业务占比看房地产工程业务比重较低。 2023 年业绩指引:保底目标是股权激励期权计划设定的 2023 年比 2021 年营收增长 20%以上,除了保底目标还有更高奋斗目标也可
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2023-02-27 15:01:27
慕思股份会议纪要
【要点汇总】 市场空间:床垫 800 亿元,床架 700 亿元,合计 1500 亿元;未来看,以 14 亿人口计算,60%的城市化率,10 年换一次,2 人一张床垫,一年床垫的存量更换需求就有 4200 万张的存量空间,终端售价 2000 元计算,每年的需求在 800 亿以上。 集中度:美国 CR5 65%以上,第一名 20%以上;国内 CR5 不到 20%,公司不到 5%,未来行业产品的需求结构或为倒三角,中高端占主导下,公司更为受益。 智能制造:公司打造智能化产线,成本和产效都得到大幅提升,
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2023-02-27 14:57:52
箭牌家居会议纪要
【要点汇总】 行业情况:外资品牌工程渠道有较大优势,在精装渠道占比 60%左右,但国内品牌在国内地产公司的占比有持续提升,同时品牌力也在持续提升。大家居是行业发展方向,目前公司聚焦于卫浴产品,原因 1)功能性强,品牌露出强;2)产品配套率提升空间大。公司认为中国 未来 CR5 有机会达到 80%+,目前来看中小企业出清的概率较大,主要系环保监管、品牌黏性强、小企业成本较高且技术含量较低。 渠道建设:分渠道,门店零售占比 40%/B 端占比 30%左右,未来公司侧重 C 端,主要布局 1)社区下沉
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蒙娜丽莎会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:22 年 Q4 发货情况不理想,尤其是最后一个月环比下降幅度接近 20%,主要是因为经销商和客户普遍感染新冠。 2023 年展望:2023 年经济基本面好于 2022 年,管理层认为公司至少可以恢复到 2021 年的70 亿左右的营收水平,但是利润水平能否恢复到 2020 年毛利率 30%以上、净利润率保证 8%争取 10%,要到二季度结束出具半年报的时候才能确定。 渠道规划:公司的销售战略是“经销+工程”的双轮驱动,公司极度重视 C 端渠道建设,目前零售端专卖门
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2023-02-27 14:37:11
科顺股份会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:收入同比略有下降 1%至 77 亿元,归母 1.5 亿元,经营性现金流+2.5 亿元,22Q4计提 1 亿+。分渠道,经销 55%同增 30%,直销 45%,地产合计占一半左右。而其中民建收入占比 6%(约 5 亿左右)。2023 年展望:希望实现百亿目标,预计经销/直销占比仍为 55%/45%,计划经销商数量增加30%+。分板块看,民建收入增速 100%,修缮收入增速 30%-35%;公司内部利润率目标 10%。近期看,1 月份来看回款状况较好,1 月份同比发货
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2023-02-27 14:22:53
坚朗五金交流纪要
【要点汇总】: 2022 分区收入增速域情况:整体规模下降 12%+,国内北方区域下降平均超过 30% ,南方基本持平;海外增长 20-30%(其中越南较好 2 个亿),但占比较小。2023 年展望,随着市场恢复,预计会回升至公司原有的增长轨道。2022 渠道拆分:地产相关的 50% 、政府相关的 15%、其他的非房 14-15%、海外 8% 。 人员安排:2023 年公司将在年初率先进行人数控制,先消化 2022 新增的人员,人效提升后再根据市场情况进行人员补充。人均薪酬不会太大调整,总薪酬与
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航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
2023年3月1日,工信部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况。工信部指出,要围绕国家重大战略产品的需求,加快重大技术装备体系化和高端化、智能化、绿色化发展,特别是在大飞机、航空发动机、燃气轮机等领域,努力突破一批带有创新性、标志性的装备。 我们认为,“航空发动机、燃气轮机”两机赛道是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,正式开启10年以上黄金成长期,今年迎来加速发展期。投资逻辑在于: 1)赛道空间巨大。三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机
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开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
[庆祝]事件:3月1日,工信部总工程师田玉龙表示将开展千兆光网“追光行动”。 自2021年实施“百城千兆”建设工程以来,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设加速推进,目前初见成效。截至2022年底,我国千兆宽带用户数达到9175万户,千兆宽带渗透率15.6%,可类比2016年百兆宽带渗透率水平。考虑到上一代百兆宽带在2016-2019三年时间内加速渗透,我们认为千兆宽带渗透率仍有较大提升空间,今年有望持续快速发展。 工信部总工程师田玉龙表示我国将开展千兆宽带追光行动,推进“宽带边疆”、中小
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2023-03-02 08:51:17
润建股份经营情况交流要点
🌼通信网络管维 经营业务包括:传输线路、通信基站的运维;产品安装、集成等服务。公司系该领域内规模最大的民营企业,市场份额测算3.7%(为第二名的两倍以上)。 预期业务增速:行业基本稳定、年均小个位数增长,但公司市占率未来有望提高到7%-10%,带动整体年均增速15%左右。 市占率提升的方式:两广地区公司市占率已达10%,但公司在北方部分地区进入较晚,各省的份额有持续提升的空间。 🌼信息网络管维 经营业务包括:数字化转型方案,SaaS平台;覆盖领域包括治安巡防、智慧小区、智慧教育、智慧乡村等。
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润建股份
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AI挖啊挖
2023-03-01 13:56:37
食品饮料3月最新观点
进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。 2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。 3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、招商,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长
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AI挖啊挖
2023-03-01 10:45:53
钠电行业更新20230228
核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在 2023 年 6 月 30 日前启动量产;
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传艺科技
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维科技术
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元力股份
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振华新材
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AI挖啊挖
2023-03-01 10:44:17
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
GPT4有望于2023年发布。根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。关于GPT4的猜测众说纷纭,尘嚣甚上,且公开信息较为有限,我们在此总结各路信息、展望未来,供各位投资者参考: 相较前代,GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升,而是在其他方向寻求提高。在2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-3拥
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当虹科技
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数码视讯
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海康威视
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AI挖啊挖
2023-02-28 10:26:58
奥飞数据会议纪要
公司介绍:一、公司业务情况 1、最主要的业务是资源数据中心:目前主要在粤港澳大湾区和京津 冀区域,截止到 21 年底,自建处理中心的 机柜规模大概 19000 多个。21 年之后开始启动包括本次募投在内的 5 个大项目:廊坊固安数据中心项目(总 规划 2.5 万个机柜)、广州南沙数据中心项目(总规划 1 万个机柜)、天津武清数据中心项目(总规划 1.2 万 个机柜)、云南昆明数据中心项目(首期规划 3300 个机柜)、江西南昌数据中心(总规划2200 个机柜)。这几个项目与之前模式不太一样,原来
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奥飞数据
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AI挖啊挖
2023-02-28 09:57:52
全面看多通信板块后,数字经济买什么?
总量观点,“土地财政”走向“数字财政”是年度重要方向!AI、信创、国产化、数据要素等,本质都是数字经济的内核,这样把握不容易错过机会! 类比传统基建,可以理解:数字经济基建侧的云和网,单独看都是数字产业链的“毛坯房”,云加网就等于“精装房”,主力一定首选运营商,之后就是 AI/Block Chain/Cloud/Data至应用,轮番演绎产业和投资机会 商业模式最佳:【运营商】的央企价值重估,核心是规模经济属性和商业模式变化,下限在于资源平衡、上限在于产品力提升;进而顺藤摸瓜,重构通信新一轮主线。
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中国电信
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AI挖啊挖
2023-02-28 09:37:06
东微半导2022业绩快报点评
事件:公司发布业绩快报,2022年实现收入11.16亿元,同比增长42.74%;实现归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%。其中2022Q4单季度,公司实现收入3.26亿元,环比增长0.77%;实现归母净利润8432万元,环比增长1.29%。 点评: 1. 公司作为超级结MOSFET的国内龙头,充分受益光伏、储能、充电桩、OBC等高增速下游发展,业绩取得高速增长,符合市场预期。我们预计超级结MOSFET需求有望在2023年维持较高景气度,公司不断产品迭代创新,导入大客户,有望保持高速增长。
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2023-02-27 15:17:48
东鹏控股会议纪要
【要点汇总】 2022 年营收结构:中小微工程营收占比 40%、C 端营收占比 48%、大 B 工程(房地产战略工程)营收占比 12%;中小微工程中小微工程(指经销商在当地的工程)占比 25%,小 B 工程(公司总部与大型家装公司的合作工程)占比 15%。如果将 C 端和中小微工程视为大零售端,那么零售端营收占比 88%,从业务占比看房地产工程业务比重较低。 2023 年业绩指引:保底目标是股权激励期权计划设定的 2023 年比 2021 年营收增长 20%以上,除了保底目标还有更高奋斗目标也可
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东鹏控股
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2023-02-27 15:01:27
慕思股份会议纪要
【要点汇总】 市场空间:床垫 800 亿元,床架 700 亿元,合计 1500 亿元;未来看,以 14 亿人口计算,60%的城市化率,10 年换一次,2 人一张床垫,一年床垫的存量更换需求就有 4200 万张的存量空间,终端售价 2000 元计算,每年的需求在 800 亿以上。 集中度:美国 CR5 65%以上,第一名 20%以上;国内 CR5 不到 20%,公司不到 5%,未来行业产品的需求结构或为倒三角,中高端占主导下,公司更为受益。 智能制造:公司打造智能化产线,成本和产效都得到大幅提升,
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慕思股份
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AI挖啊挖
2023-02-27 14:57:52
箭牌家居会议纪要
【要点汇总】 行业情况:外资品牌工程渠道有较大优势,在精装渠道占比 60%左右,但国内品牌在国内地产公司的占比有持续提升,同时品牌力也在持续提升。大家居是行业发展方向,目前公司聚焦于卫浴产品,原因 1)功能性强,品牌露出强;2)产品配套率提升空间大。公司认为中国 未来 CR5 有机会达到 80%+,目前来看中小企业出清的概率较大,主要系环保监管、品牌黏性强、小企业成本较高且技术含量较低。 渠道建设:分渠道,门店零售占比 40%/B 端占比 30%左右,未来公司侧重 C 端,主要布局 1)社区下沉
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2023-02-27 14:44:48
蒙娜丽莎会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:22 年 Q4 发货情况不理想,尤其是最后一个月环比下降幅度接近 20%,主要是因为经销商和客户普遍感染新冠。 2023 年展望:2023 年经济基本面好于 2022 年,管理层认为公司至少可以恢复到 2021 年的70 亿左右的营收水平,但是利润水平能否恢复到 2020 年毛利率 30%以上、净利润率保证 8%争取 10%,要到二季度结束出具半年报的时候才能确定。 渠道规划:公司的销售战略是“经销+工程”的双轮驱动,公司极度重视 C 端渠道建设,目前零售端专卖门
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2023-02-27 14:37:11
科顺股份会议纪要
【要点汇总】: 2022 情况:收入同比略有下降 1%至 77 亿元,归母 1.5 亿元,经营性现金流+2.5 亿元,22Q4计提 1 亿+。分渠道,经销 55%同增 30%,直销 45%,地产合计占一半左右。而其中民建收入占比 6%(约 5 亿左右)。2023 年展望:希望实现百亿目标,预计经销/直销占比仍为 55%/45%,计划经销商数量增加30%+。分板块看,民建收入增速 100%,修缮收入增速 30%-35%;公司内部利润率目标 10%。近期看,1 月份来看回款状况较好,1 月份同比发货
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科顺股份
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2023-02-27 14:22:53
坚朗五金交流纪要
【要点汇总】: 2022 分区收入增速域情况:整体规模下降 12%+,国内北方区域下降平均超过 30% ,南方基本持平;海外增长 20-30%(其中越南较好 2 个亿),但占比较小。2023 年展望,随着市场恢复,预计会回升至公司原有的增长轨道。2022 渠道拆分:地产相关的 50% 、政府相关的 15%、其他的非房 14-15%、海外 8% 。 人员安排:2023 年公司将在年初率先进行人数控制,先消化 2022 新增的人员,人效提升后再根据市场情况进行人员补充。人均薪酬不会太大调整,总薪酬与
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